Novartis offre 25 dollars par action Genoptix, spécialiste américain en oncologie, soit 470 millions de dollars, pour une valeur d’entreprise de 330 millions. Genoptix a dégagé en 2009 184 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Philips Electronics a dégagé un bénéfice net de 465 millions d’euros au quatrième trimestre 2010, moins que les 532 millions attendus par le consensus d’analystes. Le groupe néerlandais est notamment pénalisé par la faiblesse de ses ventes de téléviseurs.
Sanofi-Aventis a annoncé ce matin une nouvelle prolongation jusqu’au 15 février de son offre de rachat du groupe américain Genzyme à un prix indentique de 69 dollars par action. L’offre du laboratoire français, dont l’OPA hostile de 18,5 milliards de dollars sur le spécialiste des maladies rares a expiré le 21 janvier, est repoussée à 23 h 59, heure de New York, le 15 février 2011, «à moins qu’elle ne soit à nouveau prolongée», peut-on lire dans le communiqué.
Le réseau communautaire a levé 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs à travers le monde, opération qui s’est faite sur la base d’une valorisation d’environ 50 milliards de dollars (36,7 milliards d’euros). Ce montant inclut 500 millions de dollars injectés par Goldman Sachs et le fonds d’investissement russe Digital Sky Technologies en décembre. Facebook a indiqué qu’il n’avait pas de projet dans l’immédiat pour l’utilisation des fonds ainsi levés. Le groupe a également précisé qu’il commencerait à publier des comptes financiers au plus tard d’ici le 30 avril 2012, ce qui peut être interprété comme un premier pas vers une introduction en Bourse. La société a dégagé un bénéfice net de 355 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l’année, sur un chiffre d’affaires de 1,2 milliard, selon un document distribué par Goldman Sachs auprès d’investisseurs potentiels.
Le conseil d’administration du groupe français spécialisé dans le conseil et les services informatiques a confirmé le projet de cotation d’Axway. Il combinerait la distribution par Sopra Group d’un dividende en titres Axway et en numéraire, suivie à brève échéance d’une augmentation de capital d’Axway de l’ordre de 50 à 65 millions d’euros. L’opération devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2011.
Le maroquinier pourrait décider à la fin du mois de janvier s’il relance ou non son projet d’introduction en Bourse, indique Bloomberg. Le groupe pourrait choisir de se coter à Hong Kong afin de profiter pleinement de la croissance dans la région. Prada prévoit d’ouvrir 90 boutiques en Chine cette année. L’hypothèse d’une introduction en Bourse de la société circule régulièrement depuis plus de dix ans, le groupe ayant même annulé à quatre reprises le processus.
Les opérateurs espagnol et chinois vont renforcer leur alliance stratégique, chacun allant investir 500 millions de dollars supplémentaires dans le capital de l’autre. Après l’achat de ces nouvelles participations, la part de Telefonica dans China Unicom passera à 9,7% et celle du second dans le premier à 1,37%.
Selon le blog «Tic et Net» hébergé par l’Express, l’opérateur télécoms s’apprête à acquérir de 30 à 50% du capital de Dailymotion, dans lequel le FSI a investi 7,5 millions d’euros en octobre 2009. D’après Les Echos, la valorisation du site de partage de vidéos serait comprise entre 120 et 150 millions d’euros. L’opération doit être officialisée demain.
Le groupe de papier et d’emballage RockTenn a convenu d’acquérir son concurrent pour 3,5 milliards de dollars dans le cadre d’une offre mixte. Smurfit-Stone a échappé à la protection de la loi sur les faillites il y a sept mois. La transaction permettrait au prétendant de tripler ses ventes, à 9 milliards de dollars.
Le groupe chinois a entamé sa tournée de présentation auprès des investisseurs en vue d’une introduction en Bourse de Hong Kong par laquelle il entend récolter jusque 1,6 milliard d’euros. La valorisation est attendue le 31 janvier, pour un début de négociations le 11 février, selon la note de l’opération.
Le constructeur automobile japonais a indiqué ce matin que ses ventes mondiales avaient progressé de 8% l’an passé, à 8,418 millions de véhicules. Toyota reste bien le numéro un mondial du secteur. Les ventes au Japon sont en hausse de 14% à 1,566 million d’unités.
Le groupe allemand ne rend pas les armes face à ACS. Pour se défendre d’une prise de contrôle qu’il juge inamicale, il envisagerait de céder sa filiale de concessions dès le deuxième trimestre. L’opération pourrait prendre la forme d’une scission ou d’une introduction en Bourse. Fin 2009, Hochtief avait dû renoncer à une mise en Bourse partielle de ses concessions, en raison d’un manque d’intérêt des investisseurs qu’il avait attribué à la crise financière.
Le groupe français qui veut mettre la main sur l’imprimeur de billets de banque britannique s’est associé au fonds d’investissement Bain Capital pour muscler son offre, a rapporté Reuters de source proche du dossier. Cette source a ajouté que Bain n’apporterait son soutien à l’offre d’Oberthur que si le conseil de De La Rue l’approuve.
Selon le Journal du Dimanche, les actifs de la filiale de GDF Suez, qui gère essentiellement son réseau de transport de gaz naturel, s’élèvent à 6 milliards d’euros moins 2 milliards de dettes. Le journal poursuit en indiquant que de source bancaire, «les discussions vont bon train» entre GDF Suez et la Caisse des dépôts, qui pourrait racheter, avec sa filiale CNP Assurances, environ 20% de GRT Gaz.
Pour financer une offre de 12 milliards de dollars sur Zain, l’opérateur télécoms des Emirats arabes unis prévoit trois tranches de crédit bancaire, a expliqué son directeur financier. 6 milliards de dollars proviendront d’un prêt relais, payable en 18 mois, qui sera refinancé via des obligations et des sukuks. Le groupe empruntera également 3 milliards de dollars sur trois ans et 3 autres milliards sur cinq ans.
A la suite du rapport de l’Autorité de la concurrence qui a émis des recommandations visant à éviter toute distorsion de concurrence entre les anciens monopoles et les nouveaux entrants dans le secteur des paris en ligne, l’opérateur BetClic Everest Group, détenu par Lov Group et la Société des Bains de Mer, plaide pour une action rapide du régulateur afin de «rétablir l’équité entre les opérateurs publics et privés».
Contrôlé à 50 % par EDF, l'italien pourrait provisionner plusieurs centaines de millions d’euros sur ses contrats gaziers. Il a repoussé son conseil à mi-mars
Le quotidien avance qu’«il se peut» que le directeur général de Rémy Cointreau, Jean-Marie Laborde, parvienne à vendre comme il le souhaitait les champagnes Charles et Piper Heidsieck «avant mars». Après avoir formulé une première offre en décembre, LVMH revient à l’assaut «en faisant front commun avec un plus petit que lui: le groupe Alain Thiénot». Mais d’autres candidats sont sur les rangs, même si la maison Vranken est hors course.
La compagnie aérienne devrait dévoiler aujourd’hui les résultats d’une enquête indépendante, menée par huit experts pendant un an concernant les pratiques de sécurité. Les résultats seraient très critiques à l’encontre d’Air France, notamment quant à la formation des pilotes. Le rapport devrait recommander des grands changements dans les procédures internes.
Cinq fonds, dont le consortium formé par Axa Private Equity, Blackstone et TPP, n’ont pas renoncé à racheter Verallia, la division emballage de Saint-Gobain, que le groupe veut désormais introduire en Bourse. Les prétendants s’«agitent en coulisse pour convaincre la direction du groupe de revenir sur son choix», officialisé en octobre dernier.
Le tribunal correctionnel de Paris inflige à l’ancien patron de Vivendi Universal une peine de trois ans de prison avec sursis et 150.000 euros d’amende. Conjointement, avec son ancien directeur financier Guillaume Hannezo, il devra verser 1,2 million d’euros aux petits porteurs.
Dans un entretien accordé au quotidien, le directeur général de l’agence de publicité française, Fernando Rodés Vilà, estime que le marché publicitaire n’a pas suffisamment intégré la révolution internet dans son schéma de croissance. «Nous avions tellement de succès dans les années 1960, 70 et 80 que quand internet est arrivé, nous n’avons pas réagi» estime-t-il ainsi. Et d’ajouter que Havas compte rattraper son retard en la matière.
Le quotidien avance que le brasseur japonais et China Resources vont donner naissance à une coentreprise en Chine dès cette année. Les deux groupes discutent encore des détails de l’opération. China Resources produit pour l’heure la principale bière chinoise, Snow, avec SABMiller, rappelle le quotidien.
La filiale américaine de l’opérateur allemand espère récolter jusqu'à 2 milliards de dollars de la vente de son réseau d’antennes relais pour la téléphonie mobile vers le début du deuxième trimestre, selon Reuters qui se réfère à des sources proches du dossier. Rene Obermann, président du directoire de la filiale, avait indiqué hier envisager de céder ses 7.000 antennes, ce qui contribuerait à financer l’acquisition de fréquences nécessaires à moyen terme.
Le sidérurgiste allemand anticipe une stabilité de son résultat d’exploitation sur son premier trimestre 2010-2011 clos fin décembre, par rapport aux 277 millions d’euros engrangés un an auparavant, en dépit d’une contribution négative de la branche Steel Americas autour de 350 millions d’euros.
