Verizon s’apprête à pulvériser le record mondial des émissions obligataires
La levée de fonds, destinée à refinancer la prise de contrôle totale de Verizon Wireless, pourrait atteindre 50 milliards de dollars
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septembre 2013
Verizon prépare une levée obligataire record
L’opérateur pourrait émettre jusqu’à 50 milliards de dollars, dont une partie libellée en euros, afin de refinancer les prêts bancaires ayant servi au rachat de la part de Vodafone dans leur coentreprise. Il devrait rencontrer dès cette semaine les investisseurs aux Etats-Unis et en Europe.
Vincent Bolloré met le cap vers la présidence du directoire de Vivendi
Des sources concordantes évoquent une candidature en réaction au choix formulé par le président du conseil de surveillance, Jean-René Fourtou
Le transport aérien français en quête de soutien public
Alors que le ministre des Transports Frédéric Cuvillier avait annoncé en février préparer un plan d’aide au secteur aérien, le quotidien souligne qu’aujourd’hui, «au cabinet du ministre, on avoue, embarrassé, que le sujet est encore «à l’étude»». «Pour l’aérien français et ses 140.000 salariés, il y a pourtant urgence», relève le quotidien.
L’ « amendement LCI » suscite la grogne
Canal+, propriétaire d’iTélé, et BFM TV, sont selon le quotidien «prêts à tout» pour mettre à mal l’amendement devant être débattu par le Sénat les 1er et 2 octobre devant donner la possibilité au CSA d’autoriser le transfert d’une chaîne payante de la TNT vers l’offre gratuite. Les deux chaînes se sentent menacées par une éventuelle arrivée de LCI du groupe TF1. Elles ont remis deux études à David Assouline, rapporteur de la commission de la Culture du Sénat sur le projet de loi.
Verizon prépare son émission obligataire record
L’opérateur télécom américain pourrait lancer dès mercredi prochain une émission obligataire record de 20 à 30 milliards de dollars afin de refinancer le rachat des parts de Vodafone dans Verizon Wireless. Une rencontre avec les investisseurs est programmée mardi 10 septembre.
Moncler entend coter au moins 25% de son capital
Le groupe italien Moncler prévoit d’introduire en Bourse 25%, voire un peu plus, de son capital à la Bourse de Milan d’ici à fin 2013 ou début 2014, a dit vendredi à Reuters un banquier conseil de la société, Claudio Costamagna. Le fabricant de doudounes, dont la société d’investissement française Eurazeo détient 31,2%, ne procédera pas à une augmentation de capital, les actionnaires cédant leurs parts.
Veolia cherche un directeur financier
Pierre-François Riolacci, directeur financier de Veolia «a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière» et quittera ses fonctions à la fin de l’année, vient de déclarer le groupe de services aux collectivités. Le nom de son successeur, en cours de recrutement, sera annoncé «dans les prochaines semaines». A l’annonce du départ surprise d’un des principaux artisans de la transformation du groupe, l’action Veolia a brutalement décroché de près de 3%. Selon nos sources, Pierre-François Riolacci remplacera Philippe Calavia chez Air France-KLM, comme l’indiquait RTL. Contactée par L’Agefi, la compagnie aérienne, dont Philippe Calavia est le directeur financier, s’est refusée à tout commentaire.
American Tower va racheter Global Tower
American Tower a annoncé vendredi le rachat du groupe non coté MIP Tower Holdings, maison mère de l’opérateur de relais de télécommunications Global Tower Partners, pour une valeur d’entreprise de 4,8 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros) dans le but de profiter du déploiement des réseaux mobiles 4G aux Etats-Unis. La transaction comprend un versement de 3,3 milliards en numéraire et 1,5 milliard de reprise de dettes.
General Electric lorgne Ansaldo STS
Le conglomérat américain General Electric regarderait le dossier Ansaldo STS, fournisseur de technologie pour les chemins de fer, s’il était à vendre, a déclaré vendredi à Reuters en marge d’une conférence le patron de GE en Italie, Sandro De Poli. General Electric a montré qu’il était prêt à investir en Italie, en rachetant l’an dernier Avio pour 4,3 milliards de dollars. Hitachi avait déjà déclaré son intérêt pour Ansaldo STS, qui est détenu à 40% par Finmeccanica.
Deutsche Post anticipe son refinancement
Deutsche Post va signer une ligne de crédit de 2 milliards d’euros pour refinancer, deux ans avant l'échéance, une facilité revolving. L’opérateur postal veut ainsi profiter des conditions de marchés favorables. Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC et JPMorgan syndiquent le prêt, margé à 30 points de base au-dessus de l’Euribor selon Bloomberg.
Volkswagen dément que Ferdinand Piech veuille démissionner
Le constructeur allemand a démenti dans la matinée une information du Handelsblatt, selon laquelle le président du conseil de surveillance Ferdinand Piech, âgé de 76 ans, démissionnerait dans les mois qui viennent pour raisons de santé. Dans les colonnes du Spiegel, celui-ci dément également toute intention de démissionner et affirme qu’il prendra part au salon automobile de Francfort.
Vodafone lorgne l’Italie
Vodafone est prêt à consacrer une large part de son plan d’investissement de six milliards de livres (7,1 milliards d’euros) à l’Italie, déclare son directeur général Vittorio Colao dans un entretien au Corriere della Sera. L’Italie demeure l’un des principaux marchés de Vodafone après la cession annoncée cette semaine pour 130 milliards de dollars à l’américain Verizon Communications de sa participation dans leur filiale commune Verizon Wireless.
Kering entre au capital de la marque Altuzarra
Le groupe de luxe et de sport & lifestyle (ex-PPR) vient de prendre une participation minoritaire dans la jeune marque de mode new-yorkaise Altuzarra. Un investissement, dont le montant n’a pas été dévoilé, destiné à accompagner le développement de cette marque, créée en 2008.
Regain d’espoir pour les recettes publicitaires de TF1 et M6
L’action TF1 a signé en début de séance la plus forte progression de l’indice SBF 120, le groupe audiovisuel profitant de propos de Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, quant à la bonne orientation des recettes publicitaires. A 12h25, le titre TF1 progressait de 4,2% à 11,525 euros, contre un gain de 0,34% à 14,925 euros pour M6 et une baisse de 0,14% pour l’indice.
KKR favori pour racheter la division santé de Panasonic
Le fonds de capital-investissement va entrer en négociations exclusives pour la reprise partielle de la division santé de Panasonic pour environ 1,5 milliard de dollars (1,14 milliard d’euros), ce qui représenterait son plus important investissement au Japon, indiquent à Reuters des sources proches du dossier.
Hausse de 4,9% du trafic passagers d’Air France-KLM
La compagnie aérienne a annoncé une hausse de 4,9% de son trafic de passagers en août, à 7,15 millions de personnes, ainsi qu’une augmentation de 2,2 points à 87,9% du coefficient d’occupation de ses avions, grâce au dynamisme des Amériques, de l’Asie et de l’Afrique-Moyen Orient. Le transport de fret a de son côté subi un recul de 1,3% de son coefficient de remplissage à 59,3%.
Suntory s'intéresse aux boissons de GlaxoSmithKline
Le groupe japonais Suntory Beverage & Food a engagé des discussions avec le britannique GlaxoSmithKline pour racheter ses boissons Lucozade et Ribena pour plus d’un milliard de livres (1,2 milliard d’euros), selon des sources proches du dossier citées par Reuters. L’opération pourrait être officialisée dans les jours qui viennent.
La Finlande s'allège au capital de TeliaSonera
Le fonds d’investissement public finlandais Solidium a vendu pour 368 millions d’euros d’actions TeliaSonera, ramenant la participation de l’Etat dans l’opérateur de télécommunications de 11,7% à 10,1%. Le gouvernement finlandais prévoit de vendre pour environ 500 millions d’euros de participations par an pour augmenter les recettes budgétaires et assurer le maintien de son AAA.
Dixons paye pour se séparer de sa filiale Pixmania
Dixons Retail va verser 69 millions d’euros au fonds allemand Mutares afin qu’il reprenne sa filiale de commerce en ligne déficitaire Pixmania qu’il contrôlait depuis 2006. Le distributeur britannique avait annoncé en mai sa volonté de vendre cette filiale voire de la fermer. En juin, Dixons a provisionné 168,8 millions de livres pour restructuration et dépréciation, essentiellement pour prendre en compte les difficultés de Pixmania, ainsi que la cession de son activité Equanet.
Gameloft entre au SBF120
L'éditeur de jeux vidéo va faire son entrée dans l’indice SBF120, a fait savoir jeudi soir Nyse Euronext, qui n’a en revanche apporté aucune modification à la composition de l’indice CAC 40. Nyse Euronext a précisé que cette décision de son conseil scientifique des indices serait effective à partir du lundi 23 septembre. Aucune valeur n’a cédé sa place à Gameloft car le SBF120 comptait jusqu’ici 119 sociétés.
Gemalto poursuivra des acquisitions opportunistes
Le spécialiste des cartes à puce et des solutions de sécurité numérique s’est donné pour ambition de doubler son résultat des activités opérationnelles à l’horizon 2017 pour atteindre 600 millions d’euros dans le cadre de son nouveau plan stratégique. Le groupe, qui a tenu jeudi une conférence investisseurs à New York, vise par ailleurs une croissance à deux chiffres sur la période 2013-2017. Cette croissance sera également répartie entre les activités «logiciels embarqués et produits» d’une part et «plates-formes logicielles et services» d’autre part, ces dernières devant générer un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros d’ici à 2017, un chiffre multiplié par 2,5 par rapport à 2012, selon la présentation mise en ligne. Le groupe, qui a rejoint le CAC 40 fin 2012, compte par ailleurs continuer à partager sa trésorerie entre les investissements, les acquisitions et le retour aux actionnaires
Neopost accélère sa croissance organique
Le numéro un européen des équipements et services de traitement du courrier a réalisé au deuxième trimestre 2013 (clos le 31 juillet) un chiffre d’affaires de 269,4 millions d’euros, en croissance organique de 3%, qui affiche un rythme soutenu pour le troisième trimestre d’affilée. Le groupe a confirmé viser pour l’exercice une croissance d’au moins 5% de son chiffre d’affaires hors effets de change.
Oasis Petroleum accroît sa production de près d’un tiers
Le groupe pétrolier fondé en 2007 va racheter des actifs gaziers et pétroliers dans le bassin de Williston (Dakota du Nord) pour environ 1,52 milliard de dollars, ce qui augmentera sa production de près d’un tiers. Oasis a signé quatre accords distincts auprès de plusieurs vendeurs dont Magnum Hunter Resources.
ThyssenKrupp peaufine son appel au marché
D’après une source relayée par Reuters, le sidérurgiste allemand a demandé aux banques de se tenir prêtes à participer à une augmentation de son capital d’environ 10%, ce qui représenterait une levée de 800 millions d’euros aux cours actuels. Le Handelsblatt ajoute que le groupe prépare également une obligation hybride, laquelle atteindrait jusqu’à 1 milliard d’euros en complément de l’émission de titres.
PSA prône une modération salariale sur 3 ans
Lors de la neuvième séance de négociation sur le «nouveau contrat social» qui s’est tenue jeudi, PSA Peugeot Citroën a proposé un gel des augmentations générales de salaires en France et des hausses limitées en 2015 et 2016, ont rapporté les syndicats. La direction négocie actuellement cet accord de compétitivité pour une durée de trois ans, avec l’espoir de le faire approuver à l’automne.
Snam discute du rachat du gazoduc TAG
Considéré comme l’un des premiers transporteurs gaziers d’Europe, Snam discute avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de l’achat du gazoduc TAG, par lequel transite du gaz russe vers l’Italie via l’Autriche. Une opération évaluée à 700 millions d’euros, précise Reuters de sources au fait du dossier. Snam avait conclu en avril un accord pour reprendre, avec d’autres investisseurs, la filiale TIGF de Total.
Bruxelles fait des concessions pour la taxe carbone dans l'aérien
Deux sources proches de la Commission européenne indiquent que cette dernière propose que jusqu'à 2020, le dispositif soit seulement appliqué à la portion d’un vol international - par exemple de New York à Londres - qui concerne l’espace aérien européen. Cela réduirait significativement l’impact de la taxe pour les compagnies étrangères.
NTT DoCoMo devrait se rallier à l'iPhone
Le premier opérateur télécoms japonais devrait commercialiser à l’automne l’iPhone d’Apple, objet de discussions depuis 2007 entre les deux groupes. Selon le quotidien nippon, le partenariat entre NTT DoCoMo - seul opérateur japonais à ne pas proposer l’iPhone - et Apple devrait être annoncé le 10 septembre. Un accord serait également scellé entre Apple et China Mobile, d’après Bloomberg.
Altran promet un fort rebond de sa rentabilité au second semestre
La marge opérationnelle a chuté de 1,4 point à 6,2% sur les six premiers mois de l’année, mais sera supérieure à 8,6% sur 2013, assure le groupe