Le distributeur japonais Rakuten se déplace un peu plus vers le mobile
Le propriétaire de Priceminister rachète l'application Viber pour 900 millions de dollars, à l'image de ce qu'avait tenté eBay avec Skype
Toute l'actualité Entreprises
février 2014
Airbus se dote d’une banque captive pour optimiser son financement
L’avionneur européen s’apprête à racheter Salzburg München Bank auprès de Raiffeisenverband Salzburg pour un montant non dévoilé
Gruner+Jahr cherche à se désengager de Chine
Le groupe de presse allemand cherche un repreneur pour sa participation d’environ 50% dans son concurrent chinois Boda, rapporte le magazine en citant des sources internes à l’entreprise. Gruner+Jahr contrôlé à 74,9% par le groupe de médias Bertelsmann , avait acquis cette participation en 2006 en espérant profiter de l’essor du secteur de l'édition en Chine.
La Poste italienne engage Rothschild pour son IPO
Poste Italiane a retenu Rothschild afin que la banque d’affaires l’assiste dans le cadre de son introduction en Bourse, tandis que le Trésor italien a mandaté Lazard. Le groupe postal italien doit encore désigner les banques coordinatrices qui participeront à l’opération. La cession de 40% du capital en Bourse devrait permettre de récolter de 4 à 5 milliards d’euros.
Deutsche Telekom va monter à 50% dans le grec OTE
L’opérateur allemand est sur le point d’acquérir 10% supplémentaires dans OTE pour porter sa participation à 50%. Les deux parties sont en «négociations avancées» et «prêtes à conclure», rapporte le journal grec. L’ex-monopole grec des télécoms vaut actuellement 6,1 milliards d’euros en Bourse, ce qui donne une valorisation d’environ 610 millions d’euros pour une tranche de 10%.
Le marché attend qu’Imerys surenchérisse
L’américain Minerals Technologies a lancé une contre-offre à 42 dollars par action sur son compatriote Amcol, 1 dollar au-dessus de l’offre du groupe français.
Une nouvelle tentative de putsch agite le conseil de Veolia
A la tête de 6,3% du capital, la famille Dassault manoeuvrerait pour destituer Antoine Frérot dont le mandat arrive à échéance en avril
Airbus Group s'offre sa propre banque
L’avionneur, qui réfléchissait au projet depuis la crise de la zone euro, va racheter Salzburg München Bank pour en faire sa banque de financement, de gestion de la trésorerie ou du risque de changes. Le groupe disposera du même instrument que plusieurs grands groupes industriels.
La distribution britannique plébiscite la Bourse
Les distributeurs britanniques Poundland et Pets at Home devraient annoncer cette semaine des projets d’introduction en Bourse, croit savoir le journal dominical. Le premier, un spécialiste du discount détenu majoritairement par Warburg Pincus, prévoit de lever quelque 700 millions de livres, tandis que le second, une chaîne d’animaleries contrôlée par KKR, vise une IPO à 1,5 milliard de livres.
Fitch abaisse la note de Solocal à «C»
L’agence de notation a annoncé vendredi avoir abaissé la note de crédit de Solocal de «B-» à «C» , après l’annonce par le groupe d’annuaires de l’ouverture de discussions avec ses créanciers sur un report de ses échéances de dette. Fitch explique notamment qu’un échec des discussions sur les propositions actuelles rendrait improbable un refinancement réussi de la dette en 2015. Cette demande de report a été faite conjointement au lancement d’une augmentation de capital de 440 millions d’euros qui doit permettre au groupe de rééquilibrer son bilan.
Zalando songe à s’introduire en Bourse
Le distributeur de vêtements en ligne basé à Berlin discute avec ses banquiers d’une introduction en Bourse pouvant atteindre 3,9 milliards d’euros, rapporte vendredi le Financial Times. Zalando, dont le principal actionnaire est le fonds d’investissement suédois Kinnevik, vient d’annoncer une progression de 52% de son chiffre d’affaires à 1,8 milliard d’euros en 2013. Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Deutsche Bank pourraient participer à l’IPO, ajoute le journal qui se réfère à des sources proches du dossier.
Minerals Technologies renchérit sur Amcol face à Imerys
Deux jours après celle d’Imerys, le groupe américain a présenté vendredi une offre de rachat de son compatriote Amcol, engageant un bras de fer financier avec le spécialiste français des minéraux pour l’industrie. Minerals Technologies propose d’acquérir la totalité d’Amcol pour 42 dollars par action, un prix unitaire supérieur d’un dollar à celui convenu entre Imerys et sa cible. La nouvelle offre représente un montant de 1,36 milliard de dollars, hors reprise de dette. Imerys avait évoqué mercredi un prix global de 1,6 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros), dette comprise, pour son offre approuvée par le conseil d’administration d’Amcol. Les notes de crédit d’Imerys (Baa2 pour le long terme et P2 pour le court terme) ont été mises sous revue par Moody’s en vue d’une possible dégradation qui serait limitée à un échelon.
Le russe Lenta se valorise jusqu'à 5 milliards de dollars pour son IPO
La chaîne russe d’hypermarchés, contrôlée à hauteur de 49,8% par le groupe de capital-investissement TPG, a annoncé vendredi que son introduction en Bourse à Londres, qui devrait porter sur 22,1% du capital, se ferait dans une fourchette de prix le valorisant jusqu'à 5 milliards de dollars (3,65 milliards d’euros). Cette fourchette a été fixée entre 9,50 et 11,50 dollars par «global depository receipt» ou GDR, cinq GDR équivalant à une action Lenta. Une série de présentations aux investisseurs est prévue jusqu’au 27 février, avant la fixation du prix d’introduction définitif.
Colruyt s'allie avec trois autres distributeurs européens
Colruyt (Belgique), Conad (Italie), le groupe Coop et REWE Group (Allemagne) ont signé une alliance stratégique. Baptisée Core, cette société coopérative belge mutualisera les négociations des quatre distributeurs avec leurs fournisseurs. Les quatre groupes, qui restent indépendants les uns des autres, ont totalisé un chiffre d’affaire de 88 milliards d’euros pour l’exercice 2013, ce qui correspond à une part de marché en Europe de l’ordre de 6,7%. L’alliance est présente dans 18 pays européens, à travers quelque 20.000 points de ventes.
Airbus Group rachète Salzburg München Bank pour disposer de sa banque maison
Airbus Group va racheter auprès de Raiffeisenverband Salzburg la banque allemande Salzburg München Bank en vue de disposer de son propre établissement bancaire. Située à Munich, la banque sera renommée Airbus Group Bank et aura pour fonction de fournir des solutions de financement à toutes les activités du groupe européen d’aérospatiale et de défense. «Airbus Group entend finaliser l’accord dans les meilleurs délais en 2014», précise le groupe qui réfléchissait depuis plusieurs mois à créer sa banque maison.
Le distributeur japonais Rakuten rachète Viber
Rakuten rachète Viber Media, un fournisseur d’applications proposant appels et messages gratuits, pour 900 millions de dollars (658 millions d’euros). Hiroshi Mikitani, directeur général de Rakuten, a précisé que les 300 millions d’utilisateurs de Viber viendraient s’ajouter aux 200 millions que compte le distributeur japonais. «Cette acquisition procède d’une stratégie totalement nouvelle, qui mènera Rakuten à une nouvelle étape de son évolution», a-t-il dit. Talmon Marco, le fondateur de Viber, a expliqué que ce rachat allait permettre à la société de se muer de simple prestataire d’appels gratuits en plate-forme pour contenus numériques.
Le placement des actions GTT débutera lundi
Le placement à la Bourse de Paris des actions GTT mises en vente par Total et Hellman & Friedman, deux des trois actionnaires du groupe avec GDF Suez, débutera lundi, a appris L’Agefi de sources de marché. La première cotation de la société spécialisée dans les solutions de transport du gaz naturel liquifié par méthanier devrait avoir lieu fin février. Total et Hellman & Friedman prévoient de vendre une partie de leur bloc respectif de 30%. GDF Suez conservera sa part de 40%. Selon les notes consultées par L’Agefi début février, les analystes des banques en charge du placement - Deutsche Bank, Morgan Stanley et Natixis - valorisaient la société autour de 1,8 milliard d’euros.
Nestlé anticipe une nouvelle année difficile
Le bénéfice net de Nestlé est revenu à 10,0 milliards de francs suisses (8,2 milliards d’euros) contre une prévision moyenne des analystes interrogés par Reuters de 10,69 milliards. «L’année dernière a été une année difficile et 2014 risque de l'être également, a indiqué le numéro un mondial de l’agroalimentaire. Nous nous attendons donc à ce que nos résultats en 2014 soient semblables à ceux de l’année dernière, surperformant le marché, le second semestre contribuant plus fortement, avec une croissance d’environ 5% et une amélioration des marges».
L'Etat n'a pas l'intention de céder des actions EDF
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a indiqué sur Europe 1 que l’Etat n’envisage pas de vendre des actions EDF. L’Etat détient actuellement 84,4% du capital du producteur d'électricité, une participation valorisée un peu plus de 41 milliards d’euros. En 2013, le groupe a dégagé un Ebitda de 16,8 milliards (+4,8%, +5,5% en organique) et un chiffre d’affaires de 75,6 milliards (+4,7%). Il maintient son dividende à 1,25 euro par action.
Hermès affiche une croissance de 17% en Chine
Les ventes d’Hermès ont progressé de 17% en Chine continentale au quatrième trimestre 2013, où le groupe ne subit pas les effets des mesures de lutte contre la consommation ostentatoire, a déclaré à Reuters le gérant du groupe de luxe, Axel Dumas. Le sellier de la rue du faubourg Saint-Honoré a publié un chiffre d’affaires annuel de 3,75 milliards d’euros, en hausse limitée de 7,8% du fait de l’euro fort, mais en progression de 13% hors variations de change, faisant nettement mieux que nombre de ses concurrents.
Renault se fixe des objectifs «réalistes» pour 2017
Le constructeur automobile a annoncé qu’il visait 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2017, au terme de son plan stratégique. Sur la première partie de ce plan 2011-2016, le groupe automobile a dépassé son objectif d’un free cash flow cumulé de 2 milliards d’euros, atteignant 2,5 milliards. Mais il n’a pas réalisé son ambition de 3 millions de ventes mondiales à l’horizon 2013, ayant commercialisé l’an dernier 2,63 millions de véhicules, et n’a pu porter sa marge opérationnelle à 5% à mi-parcours du plan, repoussant sa prévision de trois à quatre ans. En 2013, le bénéfice net, part du groupe, a fondu des deux tiers à 586 millions d’euros, reflet de 513 millions de charges liées à l’arrêt de la production en Iran, à des dépréciations d’actifs et à l’impact financier de l’accord de compétitivité signé en France.
Maurice Lévy évoque un retour pour les actionnaires de Publicis
Publicis et Omnicom devraient probablement décider de redistribuer du cash à leurs actionnaires une fois achevé leur projet de fusion, selon le président du directoire du groupe français Maurice Lévy. «Je serais surpris qu'[il] ne décide pas de retourner un peu de cash aux actionnaires», a-t-il indiqué lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, en précisant qu’il n'était pas encore possible de dire s’il prendrait la forme d’une augmentation du taux de distribution du dividende ou de rachats d’actions.
Vivendi négocie le rachat de Telindus France
Vivendi est en négociations exclusives avec Belgacom en vue de l’acquisition de sa filiale Telindus France spécialisée dans l’intégration télécoms et réseaux. Elle a réalisé 241 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 et est l’un des partenaires de SFR, la filiale de télécoms de Vivendi. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.
Croissance plus modérée dans les émergents pour Imerys
Le spécialiste des minéraux industriels a publié des résultats 2013 affectés par un bas niveau d’activité dans la construction et l'équipement industriel ainsi que par un rythme de croissance plus modéré dans les pays émergents, alors que l’environnement en Europe s’est stabilisé. Le chiffre d’affaires annuel a baissé de 4,8% à 3,7 milliards d’euros (-1,3% en organique), pour un résultat opérationnel courant en repli de 2,3% (477 millions) et un résultat courant net part du groupe en hausse de 1,2% (304,2 millions).
Unibail-Rodamco grandit en Allemagne
La foncière a dévoilé un nouvel investissement en Allemagne, au sein de CentrO, «l’un des tout meilleurs centres commerciaux d’Europe». Unibail-Rodamco acquiert une part non précisée auprès du promoteur initial Stadium, s’associant à CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board). L’investissement en fonds propres n’excédera pas 535 millions d’euros, dont 469 millions payés à la signature. La transaction représente un taux de rendement de 4,4%.
Nissan internalise la construction de ses petits modèles
Le constructeur automobile pourrait décider de fabriquer lui-même les petits véhicules (minicars) vendus sous sa marque au Japon. des véhicules jusqu’à présent construits par d’autres groupes comme Suzuki. Nissan a écoulé l’an passé 185.000 de ces modèles, correspondant à une part de marché de 8,8%.
Panasonic et LG font cause commune
LG Electronics pourrait venir en aide à Panasonic pour lui fournir des éléments indispensables à la production notamment de certains téléviseurs après que le groupe a mis un terme à leur production en interne. La distribution de ces produits commencerait cet automne sous la marque Panasonic, selon le quotidien japonais.
L’emploi des cadres en berne
Le marché de l’emploi des cadres «est désormais bel et bien rattrapé par la crise», comme le souligne Le Figaro à la lecture du bilan annuel de l’Association pour l’emploi des cadres. L’Apec relève qu’en 2013 les recrutements de cols blancs se sont inscrits en recul de 10%, pour concerner 163.500 personnes. De quoi faire passer le taux de chômage de cette catégorie d’actifs de 3,8 à 4,2% en deux ans. Directeur général de l’association, Jean-Marie Marx rappelle que les années fastes 2006-2008 avaient vu plus de 200.000 recrutements. Pour 2014, le dirigeant fait preuve de prudence en misant sur 163.500 à 171.200 recrutements, signe de «l’extrême attentisme des entreprises, en attendant que leurs carnets de commandes se remplissent vraiment».
Siemens vise une vive baisse des coûts dans l’éolien en mer
Dans un entretien, le patron de l’éolien au sein du groupe diversifié allemand, Markus Tacke, indique qu’il souhaite voir abaisser de plus de 30% d’ici 2020 les coûts de production des parcs éoliens marins, cela en s’inspirant des productions en série du secteur automobile. Les sous-traitants notamment seraient davantage associés au développement des produits.
Comcast accroît son emprise outre-Atlantique
Le premier câblo-opérateur américain va s’offrir le numéro deux TWC pour 45,2 milliards de dollars payés en titres. L’opération atteint 67 milliards dette incluse.