La société DIC Holding, contrôlée par le Qatar, a franchi en hausse, le 7 avril 2014, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Société foncière lyonnaise. Selon l’Autorité des marchés financiers, elle détient 8,55% du capital et 8,64% des droits de vote. Les titres ont été achetés hors marché.
Total a officiellement lancé son projet d’investissement dans le champ pétrolier offshore ultra-profond de Kaombo, en Angola, dont le coût s'élève à 16 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros). Le démarrage de la production sur le site, dont la capacité devrait atteindre à terme 230.000 barils par jour, est prévu en 2017. La décision finale d’investir dans le projet avait été retardée à plusieurs reprises en raison des coûts importants liés à la nature du champ pétrolier, situé dans des profondeurs d’eau allant de 1.400 à 1.900 kilomètres. Total, qui détient 30% du bloc 32 dont six des 12 champs seront exploités dans le cadre du projet Kaombo, a pour partenaires Sonangol P&G, Sonangol Sinopec International, la filiale d’ExxonMobil Esso et Galp Energia.
Actionnaire majoritaire de la SNCM, Transdev réclame la révocation du président du conseil de surveillance de la compagnie maritime, Gérard Couturier, et son remplacement par Claude Arnaud, un homme de Veolia, second actionnaire de la société de ferries. Ce point a été ajouté à l’ordre du jour du conseil de surveillance de la SNCM qui se tient aujourd’hui à Paris.
L’enseigne d’optique prépare une émission obligataire dirigée par JPMorgan. Le placement se ferait en deux tranches, l’une de 365 millions d’euros à 5 ans émise par la holding 3AB Optique Developpement, l’autre de 75 millions émise par la structure Lion / Seneca 2. Les titres seront placés à 5 ans avec une clause de non-call de 1,5 année. Le projet est un nouveau signe de l'ébullition du marché de la dette high yield.
«Afin de mettre fin aux arguments sur la prétendue étroitesse du marché du titre, Colas confiera à une banque, dans les prochains jours, une mission d’animation du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité répondant aux conditions habituelles», a fait savoir vendredi Bouygues, sa maison-mère. Des actionnaires représentant 0,5% du capital de Colas ont demandé à l’AMF qu’elle requiert de Bouygues le dépôt d’une offre publique de retrait sur les actions Colas.
Le groupe français de vins et spiritueux a redéfini les modalités d’un crédit revolving de 255 millions d’euros. La facilité voit désormais son coût abaissé, à Euribor plus 100 points de base, contre Euribor plus 195 points de base précédemment. «La nouvelle maturité du crédit - d’une durée totale de cinq ans - se trouve prolongée à échéance avril 2019», souligne en outre Rémy Cointreau. SGCIB a coordonné l’opération qui a impliqué un syndicat de 100 banques.
Le spécialiste de la transformation du bois est parvenu à conclure un protocole de conciliation avec ses créanciers et un consortium d’investisseurs. L’accord prévoit un renforcement des fonds propres (via des augmentations de capital et une émission d’Oran) devant permettre de financer un plan industriel et commercial. Des opérations de restructuration de la dette doivent en outre ramener l’endettement brut à environ 118 millions d’euros, contre 162 millions à fin 2013.
A la suite du feu vert des autorités américaines de la concurrence, Saint-Gobain a cédé vendredi l’intégralité des actions de Verallia North America au groupe Ardagh sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,69 milliard de dollars (1,27 milliard d’euros). L’opération réduit l’endettement net du groupe français d’environ 925 millions d’euros.
Une plainte a été déposée vendredi contre Microsoft pour sa gestion d’une erreur liée à son navigateur Internet Explorer qui a coûté plus de 700 millions de dollars au groupe au travers d’une amende record de la Commission européenne. La plainte a été déposée vendredi à Seattle devant la justice fédérale, par une actionnaire, Kim Barovic. Celle-ci demande au conseil d’administration de Microsoft de mener une enquête approfondie sur cette affaire.
Le groupe minier et de négoce a indiqué hier avoir conclu la vente pour 5,85 milliards de dollars (4,21 milliards d’euros) de sa participation dans le projet de mine de cuivre de Las Bambas, au Pérou, à un consortium d’investisseurs. Le groupe de Hong Kong MMG possède 62,5% du consortium acquéreur, le solde étant partagé entre Guoxin International Investment (22,5%) et Citic Metal (15,0%). L’accord prévoit que les investissements et autres coûts engagés entre le 1er janvier dernier et la réalisation de la cession seront à la charge du consortium. Sur les trois premiers mois de l’année, ces coûts sont estimés à 400 millions de dollars. Le produit de la vente sera consacré à réduire la dette du groupe, a précisé GlencoreXstrata. La cession devrait être bouclée au troisième trimestre de cette année, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Cette participation dans Las Bambas provient du rachat de Xstrata finalisé l’an dernier.
Le premier fabricant japonais d'écrans songe à une nouvelle augmentation de capital dont le montant pourrait atteindre environ 200 milliards de yens (1,4 milliard d’euros). D’après le quotidien Asahi, Sharp prévoit de lancer l’opération pendant l’exercice fiscal en cours, qui s’achèvera en mars 2015, après avoir restructuré son usine d'écrans LCD de Kameyama et avoir conforté le redressement de ses résultats financiers.
Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris est disposé à investir 1 à 2 milliards de dollars (720 millions à 1,44 milliard d’euros) dans Telecom Italia si Telefonica, premier actionnaire du groupe italien, venait à se désengager, croit savoir le quotidien Il Sole 24 Ore. Naguib Sawiris, qui avait tenté en vain d’entrer au capital de Telecom Italia en 2012, critique la présence du groupe espagnol au tour de table en arguant de conflits d’intérêts au Brésil.
D’après Reuters, Tyson Foods et Post Holdings font figure de favoris pour le rachat de Michael Foods, producteur d’oeufs et de produits laitiers appartenant à la branche capital-investissement de Goldman Sachs. Un prix voisin de 2,5 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) est évoqué.
Le premier producteur mondial de boeuf a confié à JPMorgan et Banco Bradesco la tâche de mener à bien l’introduction en Bourse de sa filiale spécialisée dans la volaille et les produits transformés. Une IPO d’un montant de 3 milliards de réaux (1,3 milliard de dollars). Selon Bloomberg, JBS a également demandé à Banco Itau, Santander, BTG Pactual et Banco do Brasil de participer à l’opération.
La société de biotechnologie, qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées pour le traitement des maladies inflammatoires et auto‐immunes chroniques, va réaliser une augmentation de capital d’environ 16,2 millions d’euros à l’occasion de son entrée en Bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris. Auriga Partners, Seventure, Innobio et Bpifrance Participations ont souscrit à l’opération à hauteur de 13,8 millions d’euros.
L'équipementier pour le secteur aéronautique propose de modifier les termes et conditions des bons de souscription d’actions (BSA) émis par la société le 12 juillet 2010. Ces instruments portent sur un total de 36,9 millions d’euros. Afin d’inciter les porteurs de BSA à exercer leurs titres, Latécoère souhaite ramener la date limite d’exercice du 30 juillet 2015 au 10 juillet 2014 et abaisser le prix d’exercice de 10 euros à 8,70 euros. Les fonds levés iront aux besoins généraux du groupe pour moitié et au désendettement pour l’autre moitié.
L’opérateur télécoms américain a vendu plus de 300 millions de titres America Movil, son concurrent sud-américain détenu par Carlos Slim. La participation d’AT&T est désormais estimée par Reuters à environ 8,36% du capital, contre 9% fin décembre 2013.
Condamnés à de lourdes amendes en octobre 2013 dans l'affaire Geodis, Joseph Raad et Charles Rosier sont poursuivis pour des faits comparables sur Ilog
Actionnaire majoritaire de la SNCM, Transdev réclame la révocation du président du conseil de surveillance de la compagnie maritime, Gérard Couturier, et son remplacement par Claude Arnaud, un homme de Veolia, second actionnaire de la société de ferries. Ce point a été ajouté à l’ordre du jour du conseil de surveillance de la SNCM qui se tient lundi à Paris. «Transdev veut démettre Gérard Couturier, qui est le seul à pouvoir se séparer du président du directoire, Marc Dufour. Les deux hommes ont toujours repoussé l’idée d’une procédure au tribunal de commerce qui aurait conduit au dépôt de bilan de l’entreprise», explique à Reuters une source proche du dossier. Transdev et Veolia refusent de réinjecter des fonds dans la SNCM alors que la société est menacée de devoir rembourser 440 millions d’euros d’aides d’Etat présumées.
L’enseigne d’optique Alain Afflelou prépare une émission obligataire dirigée par JPMorgan. Le placement se ferait en deux tranches, l’une de 365 millions d’euros à 5 ans émise par la holding 3AB Optique Developpement, l’autre de 75 millions émise par la structure Lion / Seneca 2. Les titres seront placés à 5 ans avec une clause de non-call de 1,5 ans. Le projet est un nouveau signe de l'ébullition du marché de la dette high yield, qui a permis à plusieurs sociétés françaises sous LBO, y compris récemment restructurées, de se refinancer. En octobre 2013, Alain Afflelou, repris en LBO par le fonds britannique Lion Capital un an auparavant, avait demandé à ses créanciers d’assouplir ses clauses d’endettement, car il risquait de casser ses covenants.
Le Conseil d’Etat a partiellement annulé vendredi un arrêté pris en 2012 qui limitait à 2% l’augmentation des tarifs de l'électricité, imposant au gouvernement d’appliquer une hausse rétroactive des factures payées par les ménages français. Le gouvernement devra décider d’un nouvel arrêté tarifaire dans un délai de deux mois, a précisé la juridiction administrative. Cette décision porte sur les factures payées entre août 2012 et août 2013 et concerne les tarifs bleus, appliqués à quelque 28,7 millions de foyers, mais également les tarifs jaunes appliqués aux petits professionnels. Le conseil d’Etat avait été saisi par l’association des opérateurs alternatifs (Anode), pour qui le plafonnement survenu en 2012 ne permettait de couvrir les coûts de production de l’opérateur historique, contrairement à ce que prévoit la loi. La juridiction avait déjà imposé plusieurs hausses rétroactives des tarifs du gaz en 2012 et 2013.
L’endettement des sociétés non financières accélère en février (+3,2% en rythme annuel, après + 2,8% en janvier), selon les statistiques de la Banque de France La progression annuelle des financements par émissions de titres de dette se renforce, de même que celle des crédits accordés aux résidents par les banques. Le coût des financements est stable, à 2,43%.
Le représentant du Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé ce matin à la commission des sanctions d’infliger une amende de 1,675 million d’euros au trader libanais, Joseph Raad, pour un manquement d’initié qu’il aurait réalisé sur le titre de l’éditeur de logiciel français Ilog, en utilisant une information privilégiée sur le lancement d’une OPA par IBM en juillet 2008. Cette information lui aurait été transmise par son cousin et partenaire en affaires, Charles Rosier, qui travaillait au sein de la banque conseil d’IBM, UBS. Le représentant du Collège a demandé une sanction de 700.000 euros à l’encontre de ce dernier.
La division merchant banking de Goldman Sachs et Koch Equity Development, une filiale du groupe industriel américain Koch, ont annoncé le rachat auprès de CVC Capital Partners de 100% de Flint Group. Basé au Luxembourg, le fabricant d’encres et de consommables pour imprimantes a engrangé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013. La transaction devrait être bouclée au deuxième semestre.
Le géant tchèque de l'énergie a annoncé avoir annulé l’appel d’offres pour l’extension de la centrale nucléaire de Temelin, un projet de plus de 10 milliards d’euros. CEZ a expliqué sa décision de renoncer au projet de deux réacteurs de 1.200 megawatts chacun par la baisse des tarifs de l'énergie et le refus du gouvernement de soutenir les prix. Après l'élimination d’Areva, seuls deux candidats restaient en lice, la filiale de Toshiba Westinghouse et un consortium incluant la compagnie russe Atomstroyexport.
Les autorités de la concurrence européennes devraient mener un examen approfondi du projet de rapprochement entre les cimentiers Lafarge et Holcim, selon Joaquin Almunia, commissaire à la concurrence. «Etant donné la taille des deux entreprises, du fait qu’ils sont les deux principaux acteurs de marché en Europe, oui, il s’agit de toute évidence d’une analyse de phase deux», a-t-il souligné, signifiant par là que l’examen du projet de fusion prendra du temps.
