Le fabricant américain de puces a relevé son offre sur PMC-Sierra à environ 2,27 milliards de dollars (2,05 milliards d’euros) pour tenter d’éclipser la proposition concurrente de Microsemi, d’un montant de 2,25 milliards de dollars. Skyworks et PMC-Sierra ont déclaré vendredi que les conseils d’administration des deux groupes avaient approuvé le projet de fusion. La nouvelle offre prévoit une indemnité de rupture de 88,5 millions de dollars, davantage que le montant de 70 millions prévu dans le cadre de la première.
Le voyagiste Fram, en situation de cessation de paiement, a été placé vendredi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse avec une période d’observation de six mois. Le tribunal a fixé au 18 novembre l’audience au cours de laquelle il examinera d’éventuelles offres de reprise du tour opérateur toulousain. Depuis le retrait le 19 octobre de l’offre du chinois HNA, associé à Afat-Selectour, le groupe français de vente de voyages en ligne Karavel-Promovacances reste le seul repreneur potentiel en lice.
L’agence de notation américaine a abaissé vendredi soir la note du groupe pharmaceutique canadien de «BB-»à «B+» après qu’il a annoncé sa rupture avec le distributeur de médicaments Philidor. Le laboratoire voit sa note assortie d’une perspective négative qui implique qu’elle pourrait encore être prochainement dégradée. S&P estime que «les accusations de malversations contre Philidor affaiblissent la crédibilité de la direction de Valeant, portent encore davantage atteinte à la réputation déjà ternie de l’entreprise et ces développements renforcent les risques légaux et réglementaires». L’agence ajoute que «ces problèmes pourraient compromettre la capacité de l’entreprise à commercialiser ses produits auprès des médecins». La perspective négative répond aux inquiétudes qui pèsent sur la capacité de Valeant à surmonter ses difficultés actuelles. L’action a terminé la séance en baisse de près de 16% à la Bourse de New York.
Les discussions entre la compagnie aérienne allemande et son principal syndicat de personnel navigant ont échoué, a annoncé samedi le syndicat, ce qui laisse entrevoir de nouvelles grèves chez le transporteur aérien. Les discussions avec les pilotes du groupe sur leurs salaires et sur leurs conditions de travail se sont traduites par plus d’une dizaine de mouvements sociaux au cours des 18 derniers mois.
Le spécialiste britannique des systèmes de paiement Worldpay tiendra du 2 au 5 novembre des réunions avec les investisseurs en vue de l’émission d’une obligation high yield en euros de 400 millions à 7 ans. Barclays, BofAmerica Merrill Lynch, Credit Agricole CIB et Credit Suisse dirigent le placement, appuyés par dix autres banques. Les fonds levés, ainsi que la trésorerie du groupe, lui permettront de rembourser un prêt bancaire de 600 millions d’euros mis en place en septembre avant l’introduction en Bourse. Worldpay a signé mi-octobre la plus grosse IPO du Royaume-Uni depuis 4 ans en se valorisant 4,8 milliards de livres, après avoir repoussé une offre d’achat d’Ingenico.
Chevron a décidé de diminuer d’un quart son budget d’investissement en 2016 et annoncé vendredi qu’il supprimerait 10% environ des postes de travail, équivalent à 6.000 à 7.000 licenciements, en réaction à la chute des cours pétroliers. Le deuxième pétrolier américain a précisé qu’il comptait investir 25 à 28 milliards de dollars (22,7 à 25,5 milliards d’euros) l’an prochain et qu’il réduirait sans doute encore ses investissements en 2017 et en 2018, dans une fourchette de 20 à 24 milliards.
Le premier groupe pétrolier mondial a annoncé vendredi une chute de 47% de son bénéfice net au troisième trimestre avec l’effondrement des cours de l’or noir. Exxon a dégagé un bénéfice de 4,24 milliards de dollars (3,85 milliards d’euros) sur la période, soit 1,01 dollar par action, contre 8,07 milliards, soit 1,89 dollar par action, un an plus tôt. Sa production de gaz et de pétrole a néanmoins augmenté de 2,3% sur un an, à 3,9 millions de barils équivalent pétrole par jour.
La Commission européenne a annoncé vendredi ouvrir une enquête approfondie sur l’offre de 10,3 milliards de livres (1,43 milliard d’euros) d’Hutchison Whampoa sur l’opérateur télécoms mobile britannique O2, craignant que l’opération ne se traduise par une hausse des prix. Elle ferait d’Hutchison, qui contrôle l’opérateur britannique Three Mobile, le premier opérateur mobile de Grande-Bretagne et réduirait le nombre d’acteurs de quatre à trois. L’exécutif européen précise qu’il dispose de 90 jours, jusqu’au 16 mars 2016, pour rendre sa décision sur ce dossier.
Fiat Chrysler Automobiles a annoncé vendredi le rappel de près de 900.000 véhicules de type SUV principalement aux Etats-Unis pour des problèmes de déploiement d’airbags et de système de freinage ABS. Le constructeur a dit être informé de sept cas de blessures liées à ce problème qui n’a provoqué aucun accident. Les SUV concernés ne sont pas équipés des airbags défectueux de l’équipementier japonais Takata, à l’origine de vagues de rappels après leur mise en cause dans des accidents ayant fait au moins huit morts et plus de 100 blessés.
Le fabricant américain de puces a relevé son offre sur PMC-Sierra à environ 2,27 milliards de dollars (2,05 milliards d’euros) pour tenter d’éclipser la proposition concurrente de Microsemi, d’un montant de 2,25 milliards de dollars. Skyworks et PMC-Sierra ont déclaré dans un communiqué commun que les conseils d’administration des deux groupes avaient approuvé le projet de fusion. La nouvelle offre prévoit une indemnité de rupture de 88,5 millions de dollars, davantage que le montant de 70 millions prévu dans le cadre de la première.
Tereos annonce avoir signé la dernière étape du partenariat stratégique conclu avec Petrobras en avril 2010. Le groupe pétrolier va ainsi porter à 45,9% sa participation au capital de Guarani, la filiale brésilienne de Tereos. Ce dernier reste l’actionnaire majoritaire avec 54,1% du capital. «Cet apport de capital de Petrobras de 268 millions de reals brésiliens (environ 63 millions d’euros, NDLR) sera libéré le 5 janvier 2016 et conclut un investissement total de 1,6 milliard de reals en 5 ans», indique le groupe sucrier français. Guarani produit chaque année plus de 1,5 million de tonnes de sucre ainsi que près de 800.000 m3 de bioéthanol.
Schneider Electric avait prévenu jeudi une prochaine accélération de ses cessions d’actifs. Le groupe d’équipements électriques est rapidement passé à l’action en annonçant vendredi matin la vente de Juno Lighting à l’américain Acuity Brands, pour un prix d’environ 385 millions de dollars en numéraire (350 millions d’euros), soit une valorisation d’environ 12 fois l’Ebitda 2014 de Juno. Cette cession générerait une perte de capital pouvant atteindre 300 millions de dollars (environ 270 millions d’euros), indique Schneider. Juno a généré un chiffre d’affaires de 230 millions de dollars et un Ebitda de 32 millions en 2014.
Xavier Niel a porté sa participation potentielle dans Telecom Italia à l’équivalent de 15,143% des droits de vote, a annoncé vendredi l’autorité des marchés financiers en Italie (Consob). Cette participation est détenue via des options et d’autres positions, précise la Consob. Ce renforcement a été réalisé le 27 octobre. Jeudi, Bloomberg avait révélé que le fondateur et actionnaire majoritaire d’Iliad avait acquis des instruments dérivés lui permettant de détenir à terme 11,2% du capital de Telecom Italia, ouvrant la spéculation sur un possible affrontement avec Vivendi, le premier actionnaire de l’opérateur de télécoms italien. Vivendi détient 20,03% de Telecom Italia. A la Bourse de Milan, l’action Telecom Italia progresse de 2,69% portant la capitalisation du groupe à 23,7 milliards d’euros.
Valeant Pharmaceuticals a annoncé vendredi matin mettre un terme à ses relations avec son distributeur Philidor. «Nous avons perdu confiance dans la capacité de Philidor à exercer ses activités d’une façon acceptable pour Valeant», a explique Michael Pearson, le directeur général du laboratoire canadien. Depuis deux semaines, les relations entre Valeant et Philidor font polémique et ont soulevé des interrogations sur les pratiques tarifaires et comptables du laboratoire. Valeant avait annoncé en début de semaine la mise en place d’un comité ad hoc destiné à faire la lumière sur ce dossier.
Montefiore Investment a acquis une participation de 22% au capital d’Avantage, la holding de contrôle de Voyageurs du Monde. Les managers du groupe de voyages conservent 72%. Au terme de cette opération, le fonds Winch 2 géré par Edmond de Rothschild Investment Partners aura cédé la totalité de sa participation acquise en avril 2010 et BNP Paribas Développement maintiendra une participation de 6%. L’opération a été réalisée sur la base d’une valorisation calculée par référence à un cours de l’action Voyageurs du Monde de 38,5 euros. Le titre cote 35,93 euros vendredi à la Bourse de Paris, pour une capitalisation de 132 millions d’euros.
Pour la troisième fois, Hapag-Lloyd a réduit la taille de son projet d’introduction à la Bourse de Francfort. Le groupe de transport maritime de marchandises prévoit désormais de vendre ses titres entre 20 et 22 euros contre une fourchette de prix initiale allant de 23 à 29 euros. De même, le nombre de titres mis en vente est limité à 15,2 millions d’actions, dont 13,2 millions de nouveaux titres. TUI, qui détient 14% d’Hapag-Lloyd a accepté de réduire à 1,9 million le nombre d’actions qu’il pourrait vendre et seulement dans le cadre de l’option de surallocation. Initialement, TUI envisageait de vendre 4,2 millions de titres. La cotation est toujours prévue pour le 3 novembre.
Showroomprivé.com connait des débuts boursiers mouvementés. Pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, le titre du groupe de soldes sur internet est très brièvement passé juste au-dessus de son cours de référence (19,50 euros) avant de rapidement baisser. En fin de matinée, le cours chutait de 10,10% à 17,53 euros. A ce prix, la société, qui s’était pourtant introduite au plus bas de sa fourchette de prix proposée, capitalise 580 millions d’euros.
Svein Aaser n’est plus président de Telenor. Le dirigeant de l’opérateur de télécoms norvégien a été remercié avec effet immédiat par le ministère de l’Industrie. L’Etat norvégien détient 53,97% du capital. «Je n’ai plus confiance dans le président de Telenor», a lancé la ministre Industrie, Monica Mæland, dans un communiqué.
Démentant les craintes récemment soulevées par les déclarations de Delta Airlines sur un possible excès d’avions dans le monde, Airbus Group a annoncé vendredi matin une montée en cadence. Airbus va porter à mi-2019 la production de son monocouloir vedette A320 à 60 unités par mois contre 42 actuellement. Le constructeur relève ainsi son précédent objectif, annoncé en février dernier, de produire 50 A320 par mois début 2017. Au troisième trimestre, Airbus Group a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebit) avant exceptionnels en hausse de 12% à 921 millions d’euros, contre un consensus Thomson Reuters I/B/E/S de 768 millions. Au vu de ses prévisions de résultats et de la réalisation de ses cessions d’actifs, Airbus Group a décidé de lancer son rachat d’actions, annoncé en avril dernier, qui prend effet immédiatement et se terminera au plus tard d’ici la fin juin 2016. Il s’élève à 1 milliard d’euros.
Les ventes du numéro un mondial des cosmétiques ont totalisé 5,94 milliards d’euros, signant une hausse de 10,1% en données publiées, portée par des effets de changes favorables. A taux de change constants, la croissance est ressortie à 3,7%, un chiffre inférieur aux 4,3% attendus par les analystes malgré une base de comparaison très favorable. La division de produits de luxe vu sa croissance décélérer à 4,2% (+6,7% au premier semestre), subissant «les turbulences de l’été en Asie qui ont affecté les marchés de Hong Kong et du travel retail».
Samsung Electronics a annoncé jeudi le plus vaste programme de rachat d’actions de son histoire, pour 11.300 milliards de wons (9 milliards d’euros), après avoir fait état pour la première fois depuis deux ans d’une hausse de son bénéfice trimestriel sur un an. Le géant sud-coréen de l’électronique a précisé qu’il annulerait toutes les actions acquises dans le cadre de ce programme et qu’il prévoyait de redistribuer à ses actionnaires de 30% à 50% de sa génération de trésorerie (free cash flow) au cours des trois prochaines années, essentiellement via le dividende.
Gemalto a annoncé jeudi matin une hausse de 13% à taux de changes constants de son chiffre d’affaires trimestriel, à 769 millions d’euros, et confirmé ses objectifs. Mais le marché reste préoccupé par la tendance de son activité dans la téléphonie mobile, dont les revenus ont chuté de 17% à 299 millions d’euros. Le cours de l’action du groupe de sécurité numérique a perdu 6,95%.
Le groupe de loisirs américains MGM Resorts International a annoncé jeudi qu’il allait regrouper dans une société d’investissement immobilier cotée (Reit) dix immeubles représentant une capacité de 24.000 chambres d’hôtels, dont le fameux hôtel et casino Mirage à Las Vegas. La nouvelle société, baptisée MGM Growth Properties, reprendra 4 milliards sur les 12,8 milliards de dollars de dette à long terme du groupe. L’action MGM Resorts a bondi de plus de 7,5% à New York sur l’annonce. La transaction doit aboutir au premier trimestre 2016.
Eramet a fait part jeudi d’un recul de 6% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, en raison principalement de la baisse des cours du nickel. Le chiffre d’affaires de la branche Nickel a reculé de 33% tandis que la branche Manganèse a progressé de 5%, bénéficiant d’une production record à Moanda, au Gabon. Le chiffre d’affaires de la branche Alliages (+3%) bénéficie de son coté de la vigueur du secteur aéronautique.