Solucom est entrée en négociation exclusive avec Management Consulting Group pour le rachat d’une partie des activités européennes de sa filiale Kurt Salmon (France, Suisse, Belgique et Luxembourg) mais aussi au Maroc ainsi que des activités de services financiers et de conseil aux Etats-Unis. Les activités retail et biens de consommation situées hors de France, notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie de ce projet. Le périmètre cible compte 750 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 millions d’euros pour une marge opérationnelle pro-forma d’environ 8%. Le prix du rachat serait basé sur une valeur d’entreprise représentant 0,8 fois le chiffre d’affaires. L’acquisition serait payée intégralement en numéraire au jour de l’opération et serait essentiellement financée par recours à un emprunt bancaire. Après cette opération, Solucom affichera un chiffre d’affaires total de l’ordre de 300 millions d’euros.
Le maroquinier italien Tod’s a annoncé lundi le rachat de la marque de chaussures Roger Vivier pour 415 millions d’euros. Tod’s fabrique déjà et commercialise les chaussures Roger Vivier dans le cadre d’un accord de licence qui arrive à expiration en 2016. La société avait fait part de son souhait de conserver à tout prix la marque française. Roger Vivier, du nom de son créateur décédé en 1998, est détenue par Gousson, une société appartenant à Diego Della Valle, le PDG de Tod’s, et à son frère Andrea. L’accord prévoit que Gousson réinvestisse 207,5 millions d’euros dans Tod’s par le biais d’une augmentation de capital réservée, au prix de 83,53 euros par action, ce qui fera passer la participation de Diego Della Valle dans le groupe italien de 57,5% actuellement à 60,7%.
Marie Brizard Wine & Spirits a présenté lundi une actualisation de son plan stratégique 2015-2018 qui l’a conduit à revoir à la hausse ses objectifs financiers. L’ex-Belvédère vise désormais à l’horizon 2018 un chiffre d’affaires compris entre 450 et 500 millions d’euros, contre 420 à 460 millions attendus voici un an, accompagné d’une marge brute d’exploitation atteignant 15%, contre une fourchette antérieure comprise entre 12% et 15%. Les produits de cession d’actifs non-stratégiques devraient en outre dépasser 40 millions d’euros, un montant deux fois plus élevé que dans son plan initial.
Altran vise pour 2020 une hausse de plus de 3 points de sa marge opérationnelle à environ 13% en 2020. Le plan «Altran 2020. Ignition» prévoit également un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros à cet horizon, soit plus d’un milliard de plus que le consensus pour 2015. Altran vise également un free cash flow de 7% du chiffre d’affaires en 2020, avec une croissance de plus de 100% de son bénéfice par action sur la période 2016-2020, en profitant de la transition des entreprises vers une R&D davantage basée sur le numérique.
GFI Informatique va passer sous contrôle qatari. Le groupe de services informatiques a annoncé lundi un accord entre ses actionnaires Apax Partners et Boussard & Gavaudan et le groupe qatari Mannai Corporation devant permettre à ce dernier d’acquérir 51% de son capital et de ses droits de vote. L’opération se fera au prix de 8,50 euros par action - faisant ressortir une prime de 34% sur 20 jours -, ce qui la valorise environ 561 millions d’euros. Groupe diversifié coté à la Bourse du Qatar, Mannai va réaliser ainsi son premier investissement en France. «L’intention des parties serait de faire en sorte que GFI Informatique reste cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris», a ajouté la société, dont le conseil d’administration «accueille favorablement» le projet.
Le groupe Elior a fait lundi l’acquisition d’ABL Management, un spécialiste américain de la restauration collective en milieux pénitentiaire et universitaire. TrustHouse Services, la filiale américaine de restauration collective d’Elior, verra ainsi son portefeuille s’étoffer de près de 200 clients. ABL Management, qui emploie 800 personnes, a dégagé un chiffre d’affaires de près de 60 millions de dollars en 2014
Volkswagen a déclaré aux autorités américaines que les problèmes relatifs aux niveaux d’émissions polluantes de ses voitures de grosses cylindrées remontaient à 2009 et concernaient des milliers de véhicules supplémentaires aux Etats-Unis, a signalé vendredi l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Cette dernière et les autorités californiennes de surveillance de la qualité de l’air (CARB) ont accusé le 2 novembre le constructeur allemand de fraude aux émissions polluantes sur au moins 10.000 véhicules des marques Porsche, Audi et VW équipés de moteurs diesel V6 3,0 litres.
Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, le relèvement à 45%, voté par les députés fin 2014, de la contribution additionnelle sur les retraites excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 304.000 euros. Les Sages jugent en l’espèce que les effets de seuil qui résultent de l’institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs.
Vivendi a franchi en hausse le seuil de 10% des droits de vote d’Ubisoft, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé vendredi. Le groupe de médias, à la suite d’une acquisition d’actions Ubisoft sur le marché, détient 11,52% du capital et 10,15% des droits de vote de l’éditeur de jeux vidéo. Vivendi a réitéré auprès de l’AMF ses intentions concernant Ubisoft, à savoir qu’il n’écarte pas la possibilité d’une prise de contrôle de la société.
Le groupe italien Eni a indiqué vendredi avoir vendu sa participation restante de 4% dans le portugais Galp Energia pour 325 millions d’euros. La cession s’est faite au travers d’une procédure accélérée au prix de 9,81 euros par titre. Galp a clôturé à 9,55 euros vendredi, en recul de 5,09%. Eni a commencé à céder sa participation de 33,34% dans Galp en 2012, levant au total 3,28 milliards d’euros par ses différentes ventes.
La Banque publique d’investissement a annoncé vendredi qu’elle prendrait 5% du capital de Parrot à l’occasion de l’augmentation de capital de près de 300 millions d’euros lancée par le spécialiste français des drones. L’appel au marché de Parrot sera réalisé à compter de ce lundi et jusqu’au 4 décembre sur la base d’une parité de 7 actions nouvelles pour 5 actions existantes, avec un prix de souscription de 17 euros par ABSA (actions à bons de souscription d’actions).
Abertis a cédé 4,18% à 14 euros vendredi à la Bourse de Madrid. CVC Capital Partners a vendu une participation de 6,3% au capital du groupe d’infrastructures espagnol. Le placement s’est fait au prix de 13,68 euros par titre, en deçà des 15 euros payés par CVC il y a cinq ans. Le fonds a levé grâce à cette opération 818 millions d’euros. Il détient désormais moins de 1% d’Abertis.
Après avoir débarqué son directeur général, Yann Coléou, le conseil d’administration de Korian a détaillé vendredi les indemnités de départ auxquelles il a droit. Soit 21 mois de rémunération fixe et variable (12 mois + 25% par année de présence, dans la limite des 24 mois fixés par le code Afep-Medef). Yann Coléou perd le bénéfice des unités de performance attribuées en 2014 et des actions gratuites attribuées en 2014 et 2015, pour un total de plus de 2 millions d’euros.
Le tribunal de commerce de Marseille a retenu vendredi l’offre de reprise de la SNCM du transporteur corse Patrick Rocca, qui prévoit le maintien de 873 emplois sur les quelque 1.500 CDI actuellement employés par la compagnie maritime. L’offre de Patrick Rocca prévoit la création d’une «compagnie maritime méditerranéenne neutre», baptisée MCM, qui s’appuie sur les fonds propres de son groupe. Cette décision doit permettre à Veolia se solder son aventure dans les transports collectifs.
Cinq groupes français ont été sanctionnés par les autorités de la concurrence pour non respect des règles légales en matière de délais de paiements. Numericable, SFR et Airbus Helicopters écopent de l’amende maximum, 375.000 euros, prévue pour violation de la loi qui plafonne à 60 jours (ou 45 jours fin de mois) les délais de paiement interentreprises. Le groupe agroalimentaire Paul Prédault est sanctionné d’une amende de 100.000 euros et la société Cosmasud, spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction, écope de 97.500 euros.
Le candidat de l’opposition libérale Mauricio Macri est en tête du second tour de l’élection présidentielle en Argentine, selon les premiers résultats partiels, qui vont dans le sens des sondages à la sortie des urnes diffusés par les chaînes de télévision juste après la clôture du scrutin. Mauricio Macri, maire de droite de la capitale Buenos Aires, recueille 53,5% des voix contre 46,5% pour le péroniste de centre gauche Daniel Scioli, sur la base de 0,8% des bulletins de vote dépouillés, a fait savoir la commission électorale.
La chute des profits des compagnies pétrolières et les dépréciations d’actifs des électriciens allemands font plonger de 43% le bénéfice par action cumulé en Europe.
L’administration fiscale a durci les règles édictées en septembre 2014. Mais rien n’indique que cela suffira à empêcher l’opération entre Pfizer et Allergan.
La Fnac a formalisé vendredi les termes de son offre sur Darty. Les deux groupes avaient annoncé le 6 novembre être parvenus à un accord de principe après un relèvement de l’offre de la Fnac valorisant Darty à environ 859 millions d’euros, au lieu de 719 millions précédemment. La Fnac, à qui Darty avait également demandé d’introduire une partie en cash, propose aussi aux actionnaires du distributeur d’électroménager une alternative en numéraire, à hauteur d’un montant maximal de 95 millions d’euros. Ce rapprochement donnera naissance à un poids lourd français des produits techniques, électroménagers et culturels capable de mieux affronter la concurrence des spécialistes du e-commerce, Amazon. L’opération pourrait cependant poser des problèmes de concurrence et générer d’importantes suppressions d’emplois dans les sièges sociaux et les services informatiques et logistiques.
Le conseil d’administration de Telecom Italia ne se réunira pas vendredi, contrairement à ce qui était initialement prévu, pour examiner la demande de Vivendi d’augmenter le nombre d’administrateurs, a déclaré une source à Reuters. Les administrateurs se réuniront d’ici fin novembre à ce sujet, a ajouté cette source. Premier actionnaire de l’opérateur télécoms italien, Vivendi souhaite augmenter la taille du conseil d’administration de Telecom Italia de 13 à 17 membres et le groupe français de médias veut y placer quatre de ses représentants. Un groupe de fonds d’investissement italiens et étrangers a adressé jeudi une lettre au conseil d’administration de Telecom Italia pour l’exhorter à examiner rapidement la demande de Vivendi, qui, à leurs yeux, soulève des questions en termes de gouvernance et quant aux intentions du groupe français.
RWE pourrait envisager de sortir du marché britannique s’il ne parvient pas à redresser ses activités locales, qui ont plongé dans le rouge après des problèmes de facturation et une diminution rapide du nombre de ses clients, a déclaré à Reuters son directeur financier. Bernhard Günther a précisé qu’il faudrait attendre au moins 2017 pour que Npower renoue avec la rentabilité. Pour cette année, le groupe prévoit que sa filiale au Royaume-Uni enregistre une perte d’environ 50 millions d’euros. RWE avait annoncé la semaine dernière avoir perdu quelque 200.000 clients britanniques sur les neuf premiers mois de l’année, contre 100.000 sur le seul premier semestre, un chiffre qui avait alimenté une chute de 10% de son cours de Bourse. Il compte désormais 5,4 millions de clients au Royaume-Uni.
Valeant Pharmaceuticals va tenter de renouer le fil avec ses actionnaires après les secousses de ces dernières semaines. Le laboratoire canadien a annoncé la tenue d’une journée investisseurs le 16 décembre. Il devra notamment rassurer sur la conduite de ses opérations après avoir dû rompre ses liens avec son prestataire de services Philidor en raison de soupçons sur un éventuel gonflement artificiel de son chiffre d’affaires. Valeant a récemment reconnu que cette affaire aura des répercussions sur son activité à court terme.
Le tribunal de commerce de Marseille a retenu vendredi l’offre de reprise de la SNCM du transporteur corse Patrick Rocca, qui prévoit le maintien de 873 emplois sur les quelque 1.500 CDI actuellement employés par la compagnie maritime. L’offre de Patrick Rocca prévoit la création d’une «compagnie maritime méditerranéenne neutre», baptisée MCM, qui s’appuie sur les fonds propres de son groupe, lequel a réalisé un chiffre d’affaires de 81 millions d’euros en 2014 et présente une centaine de millions d’actifs immobiliers. Son plan, qui maintient l’équipe dirigeante de la SNCM et fait entrer les salariés au capital à hauteur de 10%, prévoit la reprise de 873 salariés, dont 612 navigants, et de 144 CDD.
Vivendi a franchi en hausse le seuil de 10% des droits de vote d’Ubisoft, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé vendredi. Le groupe de médias, à la suite d’une acquisition d’actions Ubisoft sur le marché, détient 11,52% du capital et 10,15% des droits de vote de l’éditeur de jeux vidéo. Vivendi a réitéré auprès de l’AMF ses intentions concernant Ubisoft, à savoir qu’il n’écarte pas la possibilité d’une prise de contrôle de la société. Jeudi, Vivendi avait indiqué avoir encore accru sa participation au capital de Gameloft, l’ancienne filiale de jeux mobiles d’Ubisoft, dont il détient à présent plus de 17%.
Les salariés de La Poste ont voté à 62,1% pour élire leurs représentants au conseil d’administration du groupe. Arrivée en tête du scrutin avec 26,47% des voix, la CGT recule cependant de 6,3 points par rapport à 2010 et perd l’un de ses trois sièges d’administrateurs. La CFDT en profite: arrivée deuxième (22,56%), la centrale gagne 4,5 points en cinq ans et aura deux administrateurs, comme Sud (20,11%), qu’elle dépasse. FO (19,46%), en progression de 3 points, conserve son siège.
Au troisième trimestre 2015, «dans un environnement sectoriel marqué par une baisse importante des taux de fret et par des surcapacités sur certains marchés», CMA CGM a dégagé un bénéfice net 51 millions de dollars. Le numéro trois mondial du transport maritime de marchandises a réduit ses coûts unitaires de 10,7%, notamment grâce à la réduction du prix des soutes. Son résultat d’exploitation (Ebit) ressort à 158 millions de dollars, soit une marge opérationnelle de 4% sur le trimestre. Ses volumes transportés ont augmenté de 3,4% à 3,3 millions d’EVP, mais la baisse des prix a provoqué une chute de 9% du chiffre d’affaires à 4 milliards de dollars.
La volonté de Vivendi d’obtenir quatre représentants au conseil de Telecom Italia suscite des crispations. Dans une lettre adressée au président de l’opérateur italien, Giuseppe Recchi, à l’administrateur délégué Marco Patuano et à l’ensemble du conseil, Assogestioni, l’association italienne de la gestion d’actifs, demande un examen en urgence de la proposition de Vivendi. Le groupe français, premier actionnaire de Telecom Italia, avec 20,116% de son capital, souhaite que le nombre de sièges au conseil soit porté de 13 à 17 et que 4 de ces 17 sièges lui reviennent à l’issue de l’assemblée générale prévue le 15 décembre.