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Toute l'actualité Entreprises

novembre 2015

Les actionnaires de Dialog Semi approuvent le rachat d’Atmel

Les actionnaires de Dialog Semiconductor se sont prononcés en faveur du rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Atmel pour 4,6 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros), a annoncé le groupe allemand. Les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire qui se tenait aujourd’hui, représentant 54,3% du capital du groupe, ont voté à 61,9% en faveur de l’acquisition, a précisé Dialog Semi. Le fonds activiste américain Elliott, qui détient désormais 5% du capital de Dialog Semi, avait appelé à voter contre l’opération.

L’activiste Starboard exhorte Yahoo à ne pas céder sa part dans Alibaba

Le fonds activiste Starboard Value, actionnaire de Yahoo, exhorte le groupe internet à renoncer à son projet de séparation de sa participation dans Alibaba car cette opération pourrait être lourdement taxée. Dans une lettre adressée au conseil d’administration, au président et à la directrice générale de Yahoo, et dont le Wall Street Journal s’est le premier fait l’écho, Starboard invite plutôt le groupe à vendre les activités qui constituent son cœur de métier sur internet, c’est-à-dire le moteur de recherches et l’affichage publicitaire. Il juge que le produit de cette vente et les liquidités dont dispose actuellement Yahoo pourraient être reversés aux actionnaires «de manière efficace sur le plan fiscal» via des rachats d’actions, le rendement du capital et des dividendes.

Best Buy attend des ventes en légère baisse pendant les fêtes

Best Buy, premier distributeur d’électronique grand public aux Etats-Unis, fait état de ventes décevantes sur le trimestre écoulé. Le groupe a annoncé des ventes à magasins comparables en hausse de 0,5% pour son troisième trimestre clos le 31 octobre alors que les analystes attendaient en moyenne une progression de 0,8%, selon Consensus Metrix. Best Buy attend une légère baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation au quatrième trimestre et a indiqué que ses marges pâtissaient d’une hausse des investissements dans le commerce en ligne et dans les services après-vente. Le titre chutait en matinée à Wall Street.

Square gagne jusqu’à 64% pour ses débuts à Wall Street

Square, le spécialiste des paiements mobiles fondé et toujours dirigé par le directeur général de Twitter Jack Dorsey, a gagné jusqu’à 64% pour ses débuts à Wall Street aujourd’hui. Le titre a ouvert à 11,20 dollars, au-dessus de son prix d’introduction de 9 dollars, puis grimpé rapidement jusqu’à 14,78 dollars, un cours qui valorise la société à 4,77 milliards (4,45 milliards d’euros). L’IPO de Square a permis de lever 243 millions sur la base du prix d’introduction de neuf dollars. La hausse a aussi été permise par la fixation d’un prix d’IPO bas, puisque la fourchette indicative était de 11-13 dollars. Interrogé sur CNBC, Jack Dorsey a déclaré : «Nous sommes certains de parvenir à l’équilibre au deuxième trimestre de cet exercice».

Poulaillon peine à susciter l’appétit des investisseurs

Le groupe familial de boulangerie et de restauration rapide Poulaillon a ajusté sa fourchette indicative de prix de 5,10 euros à 6,90 euros par action dans le cadre de son introduction en Bourse sur Alternext à Paris. La fourchette initiale avait été établie entre 7,06 et 9,54 euros. La révision correspond à une baisse de 27,8% du point median de la fourchette. Sur cette base, Poulaillon lèverait 7,2 millions pour une capitalisation de 30,7 millions. Prolongée du 19 au 26 novembre, l’offre est dirigée par Invest Securities.

Korian plonge après le départ surprise de son directeur général

L’action Korian accuse jeudi matin la plus forte baisse du SBF 120, abandonnant jusqu’à 10,1% en séance. Les investisseurs sanctionnent le départ inattendu de Yann Coléou, le directeur général. Le gestionnaire français de maisons de retraite a annoncé mercredi soir que son conseil d’administration avait décidé à l’unanimité de nommer à sa direction générale Sophie Boissard, l’actuelle patronne du pôle immobilier de la SNCF. Le départ de Yann Coléou est d’autant plus surprenant que Korian a signé la semaine dernière le projet d’acquisition de Casa Reha, troisième opérateur de maisons de retraite en Allemagne, une opération présentée comme une étape majeure dans l’atteinte de son objectif d’un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2017.

La Caisse de dépôt et placement du Québec vole au secours de Bombardier

La Caisse de dépôt et placement du Québec va acquérir des titres convertibles émis par la holding Bombardier Transportation (BT Holdco) lui donnant potentiellement jusqu’à 30% du capital de la structure qui regroupe les activités ferroviaires du groupe canadien. Le montant de la transaction s’élève à 1,5 milliard de dollars américains. La conversion en actions ordinaires sera conditionnée à des objectifs de performance. BT Holdco détiendra tous les actifs du secteur d’activités Transport actuel de Bombardier dont le siège social opérationnel demeurera en Allemagne. La nouvelle société sera dirigée de façon indépendante par un nouveau conseil d’administration composé de sept membres, dont trois seront nommés par la Caisse. Cette transaction met un terme à l’examen des options de financement annoncé précédemment pour Bombardier Transport. Les fonds qui seront reçus par BT Holdco dans le cadre de la transaction seront distribués à Bombardier qui prévoit d’employer ce produit aux fins générales de l’entreprise.

L’AMF se penche sur un manquement d’initié lors du rachat de LaCie

La commission des sanctions de l’AMF se penchait jeudi sur un présumé délit d’initié à l’occasion du rachat du français LaCie par l’américain Seagate en mai 2012. Un membre du conseil d’administration aurait transmis une information privilégiée à un ami qui lui-même l’aurait transmis directement et indirectement à d’autres personnes. Au total, l’AMF compte six initiés secondaires, dont cinq ont dégagé des plus-values de 9.900 euros à plus de 37.000 euros en l’espace de quelques jours. Le Collège de l’AMF demande des sanctions à l’encontre des sept personnes physiques mises en cause, allant de 30.000 à 120.000 euros.

Les discussions battent leur plein dans l’agro-industrie

Syngenta participe aux discussions en cours dans le secteur des semences et de l’agrochimie, a déclaré le président du groupe suisse au Financial Times. Les conversations sont «très actives», indique Michel Demaré. «Nous sommes tous convaincus que [le secteur] sera assez différent dans six mois», a-t-il ajouté. Pour Michel Demaré, le gagnant sera celui qui présentera une offre intégrant semences et traitements des cultures. Par ailleurs, Bayer a affirmé hier son attachement à l’agrochimie, réunies dans CropScience, face aux rumeurs de concentration. «Nous venons récemment d’annoncer que nous nous concentrions sur les activités dans les sciences de la vie. Cela inclut à la fois HealthCare et CropScience», a insisté un porte-parole.

Lagardère perd un arbitrage à Singapour

World Sport Group, filiale de Lagardère Sports & Entertainment, a annoncé hier sa condamnation par un tribunal arbitral de Singapour à rembourser des sommes perçues au titre de l’exécution d’un contrat commercial passé en 2009 avec le singapourien MSM Satellite. Dans un communiqué, Lagardère précise que les sommes devraient être de l’ordre de 26 millions d’euros, y compris les intérêts. Le groupe ajoute que compte tenu de son caractère non récurrent, cet élément ne sera pas inclus dans le résultat opérationnel courant en 2015. Il étudie toutes les voies de recours judiciaires possibles.

Delsey restructure sa dette auprès de fonds

Le bagagiste français Delsey a obtenu le refinancement de 100 millions d’euros de sa dette auprès de trois fonds spécialisés: Avenue Capital, Pemberton Asset Management et Permira Debt Managers. «Cette opération permettra de refinancer la dette souscrite auprès d’European Capital et de soutenir la croissance du groupe», indique un communiqué. Delsey prévoit un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros pour l’exercice 2015, en hausse de 34% sur un an, tiré par la croissance en Asie où les ventes ont bondi de 160% au cours des deux dernières années pour atteindre 65 millions d’euros.

Trois groupes en lice pour la reprise du voyagiste Fram

Le tribunal de commerce de Toulouse a entendu hier les trois candidats à la reprise du voyagiste Fram. DocteGestio a annoncé hier vouloir acquérir 95% du capital de Fram en mobilisant 5 millions d’euros et conserver l’ensemble des salariés. Karavel-Promovances prévoit de reprendre 85% des effectifs du voyagiste (429 CDI) pour 10 millions d’euros, avec un retour au bénéfice d’ici deux ans. NG Travel a quant à lui présenté une offre de 10 millions et conserverait 360 CDI et l’intégralité des CDD. Le tribunal rendra sa décision le 25 novembre.

La Grande Récré restructure sa dette

Ludendo, propriétaire de La Grande Récré, est parvenu à un accord avec ses créanciers, parmi lesquels figurent toutes les grandes banques françaises ainsi qu’ActoMezz. Après la vente des magasins londoniens Hamleys au chinois C.banner pour 137 millions d’euros, tout l’enjeu pour le groupe était de conserver assez de ressources pour financer sa croissance. La nouvelle dette, d’environ 113 millions d’euros, comporterait une ligne revolving de 88 millions, ont révélé Les Echos, tandis que les actionnaires (la famille Grunberg et le fonds Nixen) injecteraient du capital.

Korian nomme Sophie Boissard directrice générale

Korian a annoncé hier la nomination de Sophie Boissard au poste de directrice générale du gestionnaire de maisons de retraite. Sophie Boissard prendra ses fonctions le 26 janvier 2016, alors que le conseil d’administration de Korian a mis fin au mandat de Yann Coléou. Sophie Boissard est actuellement directrice général de SNCF Immobilier. Elle a été également membre du Conseil d’Etat, où elle s’est spécialisée dans les domaines de la santé publique.

Colisée se refinance pour accélérer son développement

Le groupe de maisons de retraite Colisée a refinancé sa dette, annonce son actionnaire Eurazeo PME, filiale d’Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne. Il a signé hier un contrat de crédit de 310 millions d’euros, contre 155 précédemment. Le pool bancaire est composé de Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel CIC, Bank of Ireland, ING et Natixis. Sa capacité en dette bilatérale est portée à 80 millions, notamment pour des financements immobiliers en crédit-bail. L’opération doit lui servir à poursuivre ses acquisitions.

Soitec réduit ses pertes

Après l’abandon de ses activités solaires pour se recentrer quasi exclusivement sur l’électronique et en raison d’un effet de change, Soitec accuse une perte nette de 42,5 millions d’euros au premier semestre – clos en septembre – de son exercice 2015-2016. Celle-ci est toutefois presque divisée par deux sur un an. Le fabricant de matériaux pour semi-conducteurs a réduit sa perte nette courante de 26,8 à 2,3 millions d’euros. «Bien qu’ayant renforcé notre situation de trésorerie brute au premier semestre, notre niveau de fonds propres reste faible. Nous continuons donc d’explorer les opportunités de renforcer notre bilan», précise le PDG Paul Boudre. Les fonds propres sont passés de 50 à 22,8 millions en six mois.

Norbert Dentressangle devient XPO Logistics Europe

L’AG du groupe de transport et logistique a adopté hier le changement de dénomination sociale. Les nominations d’administrateurs ont été approuvées à 88%, tandis que les résolutions présentées par Elliott ont été rejetées à 88%. Rien de surprenant alors que XPO Logistics détient 86,25% du capital.

Montage relève son offre sur Pericom

Le groupe de semiconducteurs non-coté Montage Technology a relevé son OPA sur son homologue Pericom Semiconductor à 442 millions de dollars (415 millions d’euros) environ, surenchérissant sur Diodes, qui propose 413 millions. Montage précise qu’il offre 19 dollars par action Pericom en numéraire, contre 18,50 dollars annoncés le 4 novembre. Cette nouvelle proposition intervient une semaine après que Pericom a demandé à ses actionnaires de se prononcer sur une fusion avec Diodes, affirmant que le projet de Montage manquait d’assise financière et risquait d’entraîner des problèmes d’ordre réglementaire. Diodes a porté son OPA sur Pericom de 17 à 17,75 dollars par action le 6 novembre et dit qu’il avait réuni un financement fourni par Bank of America. Pericom a recommandé l’offre trois jours plus tard.

Syngenta sera actif dans la concentration de l’agro-industrie

Syngenta participe avec d’autres grands acteurs du secteur des semences et de l’agrochimie aux discussions en cours sur d’éventuels rapprochements, a déclaré le président du groupe suisse dans un entretien au Financial Times. Les conversations entre dirigeants des plus importantes entreprises de ce marché sont «très actives», indique Michel Demaré au quotidien. «Nous sommes tous convaincus que [le secteur] sera assez différent dans six mois», a-t-il ajouté. Pour Michel Demaré, le gagnant de la réorganisation devra être en mesure de présenter une offre intégrée rassemblant semences et traitements des cultures. Il a ajouté que Syngenta était numéro un de l’agrochimie et que Monsanto et Pioneer, filiale de DuPont, étaient leaders dans les semences. Monsanto, qui avait renoncé fin août à acheter Syngenta, a déclaré hier que ses dirigeants débattaient actuellement de l’opportunité d’une acquisition ou d’une fusion avec un grand concurrent dans les semences et l’agrochimie.

Apsys monte son premier financement Euro PP

Le groupe Apsys, un spécialiste du développement de centres commerciaux en France et en Pologne vient de réaliser une émission obligataire Euro PP inaugurale d’un montant de 30,1 millions d’euros. Les obligations qui ont une maturité de 5 ans portent un intérêt annuel de 5%, et sont d’échéance 2020. Elles sont cotées sur le Marché Libre d’Euronext Paris. Cette émission «a été souscrite par une dizaine d’investisseurs institutionnels français et étrangers de premier plan», précise le communiqué de la société. Financière Apsys a été accompagnée dans cette opération par la Banque Palatine, chef de file, et Invest Securities, co-chef de file.

Danone prévoit une amélioration de sa croissance à l’horizon 2020

Danone a dévoilé mercredi ses «ambitions» à horizon 2020, qui devraient permettre au groupe agroalimentaire d’améliorer sa croissance organique et la marge opérationnelle de ses produits laitiers frais, sa principale activité, en dépit d’un environnement instable. Il envisage de réaliser une croissance organique de plus de 5% à l’horizon 2020, selon une présentation diffusée sur son site internet à l’occasion de son séminaire investisseurs à Evian (Haute-Savoie) qui s’est achevé mercredi.

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