Le groupe public ChemChina est sur le point de signer la plus grosse acquisition jamais réalisée par un groupe chinois à l’étranger. Le chimiste devrait annoncer demain avoir trouvé un accord pour racheter l’agrochimiste suisse Syngenta, indiquent Bloomberg et le Financial Times. ChemChina offrirait 470 francs suisse par action, soit une prime de 24% par rapport au cours de clôture de lundi soir. Le montant total de l’opération s’élève à 43 milliards de francs (39 milliards d’euros). Syngenta s’est abstenu de tout commentaire. L’an dernier, face à l’hostilité de la direction de Syngenta, l’américain Monsanto avait renoncé à lancer une OPA sur le groupe suisse. Depuis, le secteur de l’agrochimie a connu un important mouvement avec l’annonce du rapprochement entre les américains DuPont et Dow Chemical.
RWE n’exclut pas de déprécier une nouvelle fois la valeur de ses actifs de production d’électricité conventionnelle dans ses comptes du quatrième trimestre 2015, a indiqué à Bloomberg un porte parole du groupe allemand. RWE a prévu d’annoncer ses résultats le 8 mars. Mardi matin, EnBW, troisième producteur allemand d’électricité derrière E.ON et RWE, a annoncé 700 millions d’euros de dépréciations sur ses actifs conventionnels.
Total Energy Ventures, le fonds de capital risque du groupe pétrolier, a réalisé deux nouveaux investissements au capital de sociétés spécialisées dans l’énergie solaire décentralisée. Off Grid Energy, implantée en Tanzanie et aux Etats-Unis, développe des systèmes d’éclairage solaire couplés à des batteries. Egalement américaine, Powerhive déploie des micro-réseaux d’électricité solaire. Le montant des investissements n’est pas précisé.
La Commission européenne a annoncé mardi qu’elle avait conclu un accord avec les Etats-Unis sur le transfert des données personnelles collectées par les entreprises dans le cadre de leur activité commerciale. L’Union européenne et les Etats-Unis s’efforçaient de conclure depuis plusieurs semaines un nouvel accord après l’abrogation de la directive «Safe harbour» par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’an dernier en octobre. Les agences européennes chargées de la protection des données, dont la Commission nationale informatique et liberté (Cnil) en France, avaient donné aux institutions européennes et américaines jusqu’au 31 janvier 2016 pour «trouver des solutions juridiques et techniques».
Pfizer prévoit pour cette année un chiffre d’affaires et des bénéfices en deçà des attentes des analystes, évoquant la concurrence des génériques et un dollar fort. Le groupe pharmaceutique, qui est en train de racheter Allergan, projette un chiffre d’affaires de 49 à 51 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,20 à 2,30 dollars. Les analystes tablent eux sur 52,49 milliards de dollars et 2,36 dollars par action. Le laboratoire a toutefois publié pour le quatrième trimestre 2015 un chiffre d’affaires meilleur que prévu, grâce à la demande pour son vaccin contre la pneumonie et à l’acquisition d’Hospira.
Vivarte annonce la vente de son enseigne Accessoire Diffusion à Carel. Fondée en 1976 par Jean-Paul Barriol, la marque de chaussures pour femmes réalise un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros. Son réseau de distribution en propre comporte deux boutiques et quinze corners. Les modalités financières de la transaction ne sont pas précisés.
France Billet, filiale de la Fnac, rachète la société Eazieer pour accompagner son développement dans les technologies et services associés à la billetterie. Basée à Marseille, Eazieer est une start-up leader dans la fourniture de services de billetterie, en particulier de customer relationship management (CRM), auprès d’acteurs du monde de la culture, du sport et de l’évènementiel.
Vinci Immobilier a vendu en état futur d’achèvement à Foncière des Régions et à la Caisse des Dépôts le premier hôtel Motel One en France. Cet établissement de 255 chambres, situé Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris, sera la première implantation en France de l’enseigne hôtelière allemande.
Profitant de bonnes conditions de vent et de la mise en service d’un parc éolien de 21 MW en novembre 2015, les activités de vente d’électricité d’origine éolienne de Futuren (ex-Theolia) ont généré un chiffre d’affaires de 51,1 millions d’euros en 2015, en hausse de 11,2%. L’activité de vente d’électricité représente 86 % du chiffre d’affaires consolidé en 2015, le solde de 8 millions provenant du développement et de la gestion de parcs éoliens. Au total, le chiffre d’affaires 2015 de Futuren s’élève à 59 millions d’euros, en retrait de 1,9%.
Le fonds Novo 2, géré par Tikehau IM, indique avoir participé à l’Euro PP émis début janvier 2016 par le Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB). Le fonds a souscrit à hauteur de 25 millions d’euros, sur les 124 millions de l’émission. Il s’agit du troisième placement privé de dette réalisé par la société publique. Les obligations, cotées sur le marché libre d’Euronext Paris, offrent un coupon de 2,848% avec une maturité de 7 ans. BNP Paribas et SG CIB ont été les chefs de file.
BP, troisième compagnie pétrolière européenne, a annoncé ce matin une perte de 6,5 milliards de dollars (7,1 milliards d’euros) sur l’année 2015, contre un profit de 3,8 milliards de dollars en 2014. Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net ajusté est ressorti à 196 millions de dollars, bien en-deçà des estimations des analystes qui l’attendaient en moyenne à 730 millions. Ces résultats sont basés sur un prix moyen du baril de 43 dollars au quatrième trimestre 2015, alors qu’il a atteint en moyenne 33 dollars depuis le début de l’année. Anticipant des résultats difficiles, S&P a abaissé hier soir la note de Shell d’un cran et placé sous surveillance négative les notes de Shell, BP, Total, Repsol, Statoil et Eni. Suite à ces annonces, l’action BP perdait ce midi plus de 8% à 337,3 pence.
EQT a remporté le processus concurrentiel pour le rachat de Kuoni. Le fonds de private equity suédois propose 370 francs par action, soit environ 1,35 milliard de francs (1,21 milliard d’euros) au total, pour le groupe suisse de services de voyages. L’offre représente une prime de 34,1% sur le cours moyen pondéré des 60 dernières séances et de 60% sur le cours avant le 5 janvier, date à laquelle plusieurs sources avaient déclaré que le groupe intéressait quatre repreneurs potentiels. Kuoni s’était mis en vente l’an dernier pour tenter de se relancer après avoir souffert, comme la plupart de ses concurrents, de la concurrence croissante des compagnies aériennes et de la désaffection pour certaines destinations en raison des risques terroristes.
Sainsbury’s a trouvé un accord pour racheter Home Retail. Le distributeur offre 0,321 nouvelle action et 55 pence en cash pour chaque titre Home Retail apportée. Comme Home Retail l’a déjà annoncé, il versera un dividende exceptionnel de 25 pence par action. Compte tenu de cette distribution, Home Retail est valorisé 1,3 milliard de livres, soit 161,3 pence par action contre 153 pence à mi-séance. L’acquéreur estime que l’opération sera relutive dès la première année. Il compte dégager 120 millions de livres de synergies dès la troisième année.
Les entreprises qui reconnaissent avoir enfreint la loi pourraient bénéficier d’une réduction de leurs amendes afin de d’accélérer les enquêtes antitrust, a déclaré hier la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager lors d’une conférence organisée par Global Competition Law Centre. Selon Margrethe Vestager, les amendes pourraient être réduites de plus de 10%, en fonction du degré de coopération.
Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 3,9% en données brutes le mois dernier en France par rapport à janvier 2015. Il s’est immatriculé en janvier dans l’Hexagone 138.395 voitures particulières neuves, selon des chiffres publiés hier par le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Corrigées des ventes du dernier weekend de janvier, la croissance revient à 3,5%. Les constructeurs automobiles français prévoient une hausse de l’ordre de 2% du marché automobile français en 2016.
Le groupe pharmaceutique américain Abbott Laboratories a annoncé hier l’acquisition de son compatriote Alere pour 5,8 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros) afin de se renforcer dans les produits de diagnostic. Abbott propose 56 dollars par action pour reprendre Alere, soit une prime de 51% par rapport au dernier cours de clôture du spécialiste des diagnostics (37,20 dollars). L’acquisition a reçu le soutien du conseil d’administration d’Alere.
Le groupe canadien Amaya, opérateur du site de poker PokerStars, a annoncé hier avoir reçu une proposition de rachat de son PDG David Baazov, qui détient déjà près de 20% du capital de l’entreprise. David Baazov propose 21 dollars canadiens par action ou 2,8 milliards (1,8 milliard d’euros) au total, soit une prime de 40% par rapport au cours de clôture de vendredi à la Bourse de Toronto. Amaya avait mis la main sur PokerStars en 2014 en rachetant son propriétaire Rational Group pour 4,9 milliards de dollars.
Le groupe de services aéroportuaires lance un emprunt obligataire de 240 millions d’euros. Détenue par le fonds Platinum Equity qui injecte 90 millions de dollars pour l’occasion, la société entend ainsi refinancer l’achat de Consolidated Aviation Services. L’emprunt se décompose en une nouvelle ligne de 150 millions d’euros d’obligations seniors secured à 7 ans, notées Caa1/CCC+, et d’un abondement de 90 millions d’euros sur la souche existante senior secured à 2022, notée B2/B. Rachetée à LBO France en octobre dernier, WFS affichera un ratio de dette nette ajustée pro forma de 4,16 fois l’Ebitda.
Le titre Nokia a terminé la séance de lundi en recul de 11,3% à la Bourse d’Helsinki, les investisseurs se montrant déçus par les modalités de règlement d’un différend avec Samsung Electronics au sujet de brevets. Selon cet accord, les revenus annualisés de Nokia Technologies seront d’environ 800 millions d’euros, un chiffre inférieur aux attentes des analystes et très en dessous des 1,5 milliard annoncés récemment par Ericsson.
BP a créé un nouveau poste de directeur général adjoint et y a placé Lamar McKay, ancien patron des activités d’amont, a annoncé hier soir le pétrolier, en précisant qu’il aiderait le directeur général à traverser une période difficile marquée par l’effondrement des cours du pétrole qui ont perdu 70% depuis l’été 2014. La promotion de Lamar McKay, 57 ans, au rang de numéro 2 de BP, poste qui avait été supprimé en 2003, fait suite à des mesures du même type chez d’autres grandes compagnies pétrolières telles qu’Exxon Mobil. Mais une source interne à BP précise que cette nomination ne doit pas être interprétée comme préparant la succession du directeur général Bob Dudley, 60 ans, à la tête du groupe depuis 2010. «Il ne s’agit pas de succession. C’est du plus court terme que cela. Il y a beaucoup à faire actuellement dans cette période difficile pour le secteur», indique cette source à Reuters.
Standard & Poor’s a annoncé hier soir qu’elle plaçait les notes à long terme de six groupes pétroliers sous surveillance avec implication négative. Cette décision affecte notamment Royal Dutch Shell, dont la note longue est par ailleurs déclassée de AA- à A+. Les autres groupes concernés sont BP, Repsol, Eni, Statoil et Total. L’agence ajoute qu’il existe une «probabilité importante de déclassement d’un cran de plusieurs majors européennes intégrées» lorsque la période de surveillance prendra fin.
Le premier producteur américain d’aluminium a annoncé hier que son conseil d’administration allait accueillir trois représentants du fonds activiste Elliott Management, qui détient environ 7,5% du capital. Ces nouveaux membres permettront au groupe d’élargir son expertise dans l’industrie aérospatiale et automobile, alors qu’il doit scinder ses activités de production de métaux au second semestre 2016. Son conseil comptera désormais 15 administrateurs après ces nominations.
Le groupe de BTP et de concessions a annoncé hier que sa filiale Eurovia avait remporté deux contrats de maintenance routière au Royaume-Uni. Ces deux contrats, qui auront une durée minimale de 5 ans avec 2 ans de reconduction possible, représentent un montant d’au moins 100 millions d’euros. Ils concernent l’entretien et la maintenance des réseaux routiers et de l’éclairage des collectivités de Wiltshire et Swindon.
Le groupe italien Lavazza s’attend à boucler le rachat de la marque de café Carte Noire dans les prochaines semaines pour un montant d’environ 750 millions d’euros, selon Reuters qui cite deux sources proches du dossier. L’opération fera de Lavazza le numéro un du café en France, deuxième marché d’Europe pour ce breuvage et le quatrième du monde. La marque française a été mise en vente en février 2015 par son propriétaire américain Mondelez International qui entendait ainsi convaincre les autorités européennes de la concurrence d’autoriser son projet de fusion avec le géant du café D.E. Master Blenders 1753.