Le groupe Sodiaal, première coopérative laitière française (Entremont, Candia, Yoplait...), a refinancé son crédit syndiqué avec un nouveau financement bancaire de 275 millions d’euros. Il se décompose en une tranche de crédit renouvelable de 200 millions d’euros à 5 ans (avec 2 ans d’option d’extension) destinée à financer les besoins généraux de trésorerie et d’une ligne tirable à maturité 6 ans de 75 millions d’euros pour financer des acquisitions. Ce refinancement va générer une économie de 6 millions d’euros sur la maturité des financements, soit une division par plus de 2 du coût de financement par rapport à la structure de financement préexistante. Sodiaal était conseillé par Degroof Petercam.
Asahi Group Holdings a annoncé mercredi avoir conclu un accord provisoire en vue de racheter quatre actifs de SABMiller, y compris ses marques Grolsch et Peroni, pour 329,7 milliards de yens (2,6 milliards d’euros). ABInbev, en cours de fusion avec SABMiller, a confirmé de son côté avoir reçu une offre contraignante du brasseur japonais avec lequel il va désormais mener des négociations exclusives. Avec la cession de Grolsch et Peroni, qu’il entend boucler avant mars, le numéro un mondial de la bière espère obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à son projet d’acquisition de SABMiller pour plus de 100 milliards d’euros.
Pénalisé par l’absence de gros succès au cinéma et la vigueur du dollar, Time Warner a fait état mercredi d’un chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2015 en baisse de 6% à 7,08 milliards de dollars (6,29 milliards d’euros), inférieur aux attentes. Le groupe américain a en revanche dégagé un bénéfice net hors exceptionnels de 1,06 dollar par action, supérieur au consensus qui tablait sur 1,01 dollar. Il a en outre annoncé un programme de rachat d’actions de 5 milliards de dollars et relevé son dividende de 35 cents à 40,25 cents par action.
Siemens et le spécialiste espagnol des énergies renouvelables Gamesa sont parvenus au stade final des négociations d’un accord de fusion de leurs activités dans l’éolien, indique Reuters de sources proches du dossier. La valeur d’entreprise de la coentreprise serait proche de 10 milliards d’euros. Ce nouvel ensemble ravirait le premier rang mondial du marché des éoliennes au danois Vestas en terme de parts de marché. Siemens est aujourd’hui puissant dans l’éolien offshore, mais reste relativement faible dans l’éolien terrestre et sa rentabilité sur ce segment est encore fragile. De son côté, Gamesa est bien implanté dans les pays émergents, notamment en Amérique latine, où il s’est développé après la réduction des aides publiques aux énergies renouvelables en Espagne en 2013.
Carlsberg a annoncé mercredi avoir enregistré en 2015 une perte avant impôt de 1,73 milliard de couronnes danoises (232 millions d’euros), conséquence de charges de dépréciations et de restructuration d’une dizaine de milliards de couronnes liées à des difficultés en Russie, comptabilisées surtout au troisième trimestre. La perte est toutefois inférieure à celle de 1,91 milliard de couronnes donnée par le consensus Reuters. Pour 2016, le brasseur danois anticipe une croissance organique du bénéfice d’exploitation dans la moitié basse d’une fourchette à un chiffre.
Soitec se recapitalise, une nouvelle fois. Le groupe de silicium sur isolant a annoncé mercredi projeter deux augmentations de capital successives pour un montant total de 130 à 180 millions d’euros, avec le soutien des investisseurs publics, CEA Investissement et Bpifrance, déjà actionnaires, ainsi que du groupe chinois National Silicon Industry Group (NSIG). Une première augmentation de capital de 76,5 millions d’euros se fera à un prix de 0,55 euro par action, suivie d’une deuxième lancée ultérieurement pour 53,5 à 103,5 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. A l’issue de ces opérations, CEA Investissement, NSIG et Bpifrance Participations détiendraient chacun 14,5% du capital de Soitec.
Hermès International a averti mercredi que sa croissance organique en 2016 pourrait être inférieure à son objectif de moyen terme de 8% en raison des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires. Il affiche sur l’exercice 2015 une croissance organique de 8,1% et de 7,2% au quatrième trimestre, après +11% en 2014. Le groupe de luxe, qui avait jusqu’ici prévu que sa rentabilité opérationnelle 2015 serait inférieure à celle de 2014 (31,5%) pour cause d’impact dilutif des changes, a indiqué que sa marge serait finalement proche de celle-ci.
Nokia détient 91,25% du capital et au moins 91,17% des droits de vote d’Alcatel-Lucent à l’issue de la période de réouverture de son offre publique d’échange, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé mercredi. La barre des 95% du capital n’a pas été atteinte pour permettre une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. Dans sa note d’opération, Nokia avait indiqué qu’il envisagerait plusieurs mesures s’il ne parvenait pas à obtenir les 95% nécessaires: déposer une offre publique simplifiée, acheter des actions Alcatel-Lucent sur le marché ou bien encore procéder à la fusion d’Alcatel-Lucent avec Nokia. Nokia détient aussi 99,62% des Océanes 2018 d’Alcatel-Lucent en circulation, 37,18% des Océanes 2019 et 68,17% des Océanes 2020. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l’offre ainsi que les dates et conditions de l’admission des actions nouvelles Nokia Corporation sur le marché parisien.
Le groupe norvégien de logiciels pour internet Opera Software a annoncé mercredi avoir reçu une offre en numéraire sur l’intégralité de son capital de la part d’un consortium d’investisseurs chinois, le valorisant 10,5 milliards de couronnes (1,09 milliard d’euros). Ce consortium, comptant entre autres Qihoo 360, coté à New York, et Beijing Kunlun Tech, coté à Shenzhen, propose 71 couronnes par action, soit une prime de 45,6% par rapport au cours de vendredi. L’action Opera Software, suspendue depuis vendredi, a ouvert en hausse de 41% à 68,80 couronnes à la Bourse d’Oslo.
Le fabricant de cigares et de tabac à pipe Scandinavian Tobacco Group (STG) gagnait 1% mercredi pour ses débuts à la Bourse de Copenhague après avoir fixé à 100 couronnes par action le prix de son introduction en Bourse, le valorisant 10 milliards de couronnes (1,34 milliard d’euros). Avec l’équivalent de 3,56 milliards de couronnes placés sur le marché, hors option de surallocation, cette mise en Bourse est la plus importante en Europe depuis le début de l’année, dans un contexte de déprime sur les marchés actions mondiaux.
Le résultat net au quatrième trimestre 2015 de Criteo s’élevait à 35 millions d’euros, en hausse de 101% par rapport au quatrième trimestre 2014, selon un communiqué publié mercredi. Sur l’ensemble de l’année, la société technologique spécialisée dans le marketing à la performance dégage un résultat net de 57 millions d’euros en hausse de 60% par rapport à l’année fiscale 2014.
Le premier promoteur immobilier résidentiel d’Allemagne a annoncé mercredi qu’il n’avait pu rassembler les soutiens nécessaire à son OPA hostile sur son concurrent Deutsche Wohnen. Bien qu’il ait modifié les conditions de son offre et prolongé son délai, seuls 30,4% des actionnaires de sa cible avaient présenté leurs titres à la vente mardi soir. L’offre était subordonnée à un taux d’acceptation de 50% au moins, en comptant les actions que détient déjà Vonovia et celles qu’il comptait recevoir par le biais d’obligations convertibles. Deutsche Wohnen s’est félicité de l’échec de cette offre, tandis que Vonovia a dit qu’elle n’affecterait pas ses prévisions annuelles.
La Commission européenne a donné mercredi son feu vert au projet de rachat du groupe américain de fournitures de bureau Office Depot par son compatriote Staples pour 6,3 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros), ce dernier s’étant engagé à céder une partie de ses activités en Europe. Les cessions promises concernent les activités de distribution contractuelle d’Office Depot en Europe et l’ensemble de ses activités en Suède. De son côté, Staples précise que le projet doit encore obtenir l’aval des autorités américaines et canadiennes.
Le directeur général de Google, Sundar Pichai, a perçu le 3 février 273.328 actions Google de classe C, indique un document publié par la Securities and Exchange Commission (SEC). Ces titres représentent une valeur potentielle de 199 millions de dollars au cours de clôture du 3 février. Sundar Pichai a pris ses fonctions chez Google en août 2015.
Le SUV Fiat 500X, construit par Fiat Chrysler Automobiles, produit des émissions polluantes supérieures aux niveaux autorisés, a affirmé hier le groupe de pression écologique allemand DUH. Deutsche Umwelthilfe (DUH) avait déjà accusé Opel, la filiale européenne de General Motors, Renault, Mercedez-Benz, marque du groupe Daimler, d’enfreindre les normes d’émissions. Le groupe automobile n’a pas souhaité faire de commentaire.
La compagnie d’électricité finlandaise Teollisuuden Voima (TVO) a annoncé hier que le consortium Areva-Siemens avait relevé à 3,52 milliards d’euros sa demande d’indemnisation dans le dossier du réacteur nucléaire OL3, contre 3,4 milliards précédemment. TVO et Areva se rejettent mutuellement la responsabilité des retards et des dépassements de coûts du réacteur, le premier de type EPR. Le dossier a été porté devant la Chambre de commerce internationale (ICC) en vue d’un arbitrage. TVO réclame pour sa part 2,6 milliards au consortium Areva-Siemens.
Engie a annoncé hier avoir vendu une participation de 20% dans un champ pétrolier en mer du Nord à Wellesley Petroleum, un groupe norvégien, pour un montant non précisé. Le groupe français conserve 30% du champ et reste opérateur de la licence PL 636. Il est associé sur ce champ avec le japonais Idemitsu, qui en détient 30%, le britannique Tullow Oil (20%) et donc désormais Wellesley avec 20%. Le creusement d’un puits est prévu cet été, a précisé Engie.
SoundCloud va avoir besoin de lever de nouveaux fonds dans les 12 prochains mois pour poursuivre son développement, a reconnu le site de musique en ligne. Il avait déjà levé 42 millions de dollars l’an dernier via des obligations convertibles souscrites par Doughty Hanson Technology Ventures et Index Ventures, ainsi que 35 millions auprès de Tennenbaum Capital Partners. Cette levée de fonds suivrait celle de 100 millions d’euros récemment réalisée par Deezer.
Pour la première fois de son histoire, le groupe pétrolier indépendant Anadarko Petroleum a réduit son dividende trimestriel payable le 23 mars, l’abaissant de 22 cents à 5 cents par action. «Nous pensons que cet ajustement apporté à notre dividende est la mesure appropriée à prendre dans l’environnement actuel», a justifié le PDG du groupe, Al Walker. Anadarko abandonne des projets de forage et comprime ses investissements face à la chute des cours du brut depuis juin 2014.
Klépierre a atteint ses objectifs financiers en 2015 mais la société foncière a dû passer dans ses comptes une dépréciation liée au rachat du néerlandais Corio en 2014. Le groupe immobilier, spécialisé dans les centres commerciaux, explique ainsi avoir passé une charge de survaleur de 704,5 millions d’euros sur Corio, conduisant à une perte de 444,6 millions d’euros pour l’exercice 2015. Klépierre a en revanche relevé ses objectifs de synergies liées à l’acquisition de Corio. La société foncière, dont la banque BNP Paribas est sortie du capital en novembre, explique qu’elle table désormais sur un volume de 67 millions d’euros de synergies annuelles d’ici à fin 2016 contre une prévision initiale de 60 millions à horizon 2017-2019.
Akka Technologies a annoncé hier avoir atteint pour la première fois la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2015 grâce à l’intégration des entreprises acquises au cours des derniers trimestres et à une accélération de ses ventes en France et en Allemagne. Le groupe, dont les ventes 2015 s’élèvent à 1,002 milliard d’euros, en hausse de 3,1% à périmètre et taux de change constants, prévient néanmoins que ce dynamisme commercial pourrait s’estomper. «Les incertitudes économiques de début d’année 2016 posent cependant la question de la vigueur de cette tendance», explique la société de services en ingénierie informatique.
Marie Brizard Wine & Spirits a confirmé hier lors de la publication de son chiffre d’affaires annuel son objectif de doubler en 2015 les 5,2 millions d’euros d’Ebitda atteints en 2014. A activité comparable, les ventes ont progressé de 2,4% sur l’année et s’établissent à 463,5 millions d’euros.
Le directeur général de Google, Sundar Pichai, a perçu le 3 février 273.328 actions Google de classe C, indique un document publié par la Securities and exchange commission. Ces titres représentent une valeur potentielle de 199 millions de dollars au cours de clôture du 3 février. Sundar Pichai a pris ses fonctions chez Google en août 2015.
La compagnie d’électricité finlandaise Teollisuuden Voima (TVO) a annoncé mardi que le consortium Areva-Siemens avait relevé à 3,52 milliards d’euros sa demande d’indemnisation dans le dossier du réacteur nucléaire OL3, contre 3,4 milliards précédemment. TVO et Areva se rejettent mutuellement la responsabilité des retards et des dépassements de coûts du réacteur, le premier de type EPR. Le dossier a été porté devant la Chambre de commerce internationale (ICC) en vue d’un arbitrage. TVO réclame pour sa part 2,6 milliards au consortium Areva-Siemens. La procédure d’arbitrage pourrait prendre plusieurs années, a reconnu TVO.