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Toute l'actualité Economies & Marchés

septembre 2012

GM prépare une ligne de crédit de 10 milliards de dollars

Le constructeur de Detroit s’apprête à formaliser une facilité de crédit revolving de 10 milliards de dollars qui étoffera ses liquidités et refinancera sa dette existante, ont confié à Thomson Reuters LPC des sources au fait du dossier. JPMorgan pilote l’opération qui sera officiellement présentée au marché dans les deux prochaines semaines. Le montage comprend une ligne revolver de 5 milliards à trois à ans et une autre de 5 milliards à trois ans.

Lazard s’étend en Afrique

La banque d’affaires franco-américaine lancé Lazard Afrique, activité destinée au conseil financier en Afrique. Son équipe, placée sous la direction de Matthieu Pigasse et menée par Michèle Lamarche (conseil aux gouvernements) et Julien Riant (fusions acquisitions), sera basée à Paris. L’activité couvrira l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, francophone comme anglophone. L’établissement indique être désormais présent dans 27 pays.

La collecte du Livret A a atteint 1,87 milliard en août

La collecte du Livret A s’est élevée à 1,87 milliard d’euros en août, ce qui porte la collecte nette enregistrée par le produit d'épargne le plus populaire en France à 15,17 milliards sur les huit premiers mois de l’année, annonce la Caisse des dépôts. L’encours global du Livret A se monte à 232 milliards d’euros contre 216,9 milliards fin 2011 et 195,3 milliards fin 2010. Le Livret de développement durable affiche quant à lui une collecte nette de 0,14 milliard d’euros en août et de 2,06 milliard sur les huit premiers mois de l’année.

Advent lance un P-to-P dans la pharmacie aux Pays-Bas

Le fonds de capital investissement annonce lundi le rachat amical de Mediq, qui détient 226 pharmacies aux Pays-Bas et réalise aussi des activités de distribution de gros sur 15 marchés, pour 775 millions d’euros. Advent propose 13,25 euros par action Mediq, soit une prime de 53% sur le cours de clôture du 21 septembre. Le distributeur de médicaments sera ensuite retiré de la cote, dans une opération dite de public-to-private (P-to-P). L’offre valorise la cible à 7 fois son Ebitda.

37 milliards d'euros d'effort budgétaire en 2013

L’effort de redressement budgétaire sera de 37 milliards d’euros en 2013 en France, selon le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici. Aux 30 milliards d’euros que cherchera le projet de budget 2013 présenté vendredi en conseil des ministres s’ajouteront les 7 milliards déjà votés dans le budget rectificatif, a-t-il expliqué sur France 3.

Pas de hausse de TVA ou de CSG contre le déficit public

La TVA ou la CSG ne seront jamais augmentées pour réduire le déficit de l’Etat, déclare le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dans un entretien à Mediapart diffusé hier. Il récuse d’autre part l’idée que la TVA puisse être relevée dans le cadre de la réforme du financement de la protection sociale prévue l’an prochain. Le locataire de Matignon estime en outre que la BCE doit pouvoir aller plus loin et jouer « un vrai rôle de banque centrale ».

Benoît Coeuré temporise sur une baisse des taux

Le membre du directoire de la BCE a estimé que les responsables de la politique monétaire pourraient ne pas baisser davantage les taux à la lumière des récents indicateurs économiques et du niveau d’inflation. La BCE a relevé en septembre ses prévisions d’inflation pour cette année et l’année prochaine. « La croissance sera très faible en 2012 et 2013 » concède Benoît Coeuré.

Vers une puissance de feu de 2.000 milliards d'euros pour le MES

Les pays de la zone euro préparent un dispositif qui permettra au Mécanisme européen de stabilité de bénéficier d’un effet de levier similaire à celui de son prédécesseur, le FESF, et de bénéficier d’une capacité d’intervention de 2.000 milliards d’euros, a rapporté hier Der Spiegel. Les outils en la matière n’ont cependant pas encore été approuvés par tous les Etats membres, la Finlande en particulier se montrant réticente.

Débat outre-Rhin autour d’une «cagnotte» budgétaire

Un vif débat s’est engagé en Allemagne sur l’utilisation d’une «cagnotte » abondée par des rentrées fiscales en hausse, les conservateurs envisageant de la réinjecter dans l'économie tandis que l’opposition sociale-démocrate privilégie une réduction de la dette.
Investissement

Les produits spéculatifs, stars de la publicité au deuxième trimestre

Trois publicités sur quatre ont mis en avant au deuxième trimestre des instruments financiers très spéculatifs (accès au Forex, CFD tous produits, options binaires, certificats…) destinés aux investisseurs individuels, indique l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans la dernière livraison de sa Lettre de l’Observatoire de l'épargne.Sur la base des données de Kantar Média et des calculs de l’AMF, on dénombre au deuxième trimestre 137 nouvelles publicités sur le trading Forex, 115 sur le trading tous marchés, 41 sur les options binaires, 30 sur le tradint matières premières et 18 sur les certificats. Les OPCVM n’ont eu droit qu'à 23 publicités, les obligations d’entreprise à 24 et les ETF/trackers à …une seule. Cette surreprésentation des produits spéculatifs persiste alors que l’AMF a pourtant diffusé 29 alertes qui ont porté presque exclusivement sur les produits spéculatifs. L’AMF relève par ailleurs que les livrets d'épargne ont représenté au deuxième trimestre un tiers des communications promotionnelles sur l'épargne, contre 25% au deuxième trimestre 2011. Dans le même temps, les communications sur l’assurance vie ont baissé. La promotion de l’investissement risqué en valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM, services d’investissements) a représenté un quart des communications promotionnelles.
Investissement
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Les gérants font une pause sur les actions

Alors que 2012 va entrer dans son dernier trimestre, les gérants de portefeuille ayant capté le rally boursier de cette année sont assis sur des gains à deux chiffres, relate The Wall Street Journal. Mais face à ce qui pourrait être une fin d’année mouvementée sur les marchés, certains envisagent de rester à l’écart des actions.
Investissement
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L'asset management sur la sellette au Credit Suisse

Le groupe Credit Suisse est en train d'évaluer certaines options stratégiques dont l’intégration du pôle asset management au sein de la division Private Banking, selon la dernière édition du magazine Bilanz.Dans ce contexte, le patron du Private Banking, Hans-Ulrich Meister, se retrouverait à la tête d’une super division qui pourrait l’amener à devoir abandonner les rênes du marché suisse.
Investissement
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Les hedge funds se tournent vers la gestion traditionnelle

En manque de profits, les gérants de hedge funds se tournent désormais vers la gestion long only, observe le Financial Times. Parmi les sociétés de gestion alternative ayant développé une gestion traditionnelle figurent Winton Capital Management, Lansdowne Partners, Egerton, Odey, Renaissance Technologies, CQS, Citadel, Two Sigma et GLG Partners.
Investissement
Les bureaux d'AXA PE. Photo: Antoniol/Bloomberg

Axa PE lève un milliard d'euros pour les infrastructures

Axa Private Equity a levé plus d’un milliard d’euros dans son troisième fonds infrastructures pour financer des projets en Europe, selon des sources citées par Reuters. Un montant confirmé à L’Agefi par une source proche du dossier. La filiale de l’assureur, qui a engagé la levée de ce fonds en 2009, avait déjà indiqué vouloir porter ce montant à 1,5 milliard d’euros début 2013. Axa PE a déjà réalisé plusieurs investissements dans le cadre de ce troisième fonds, notamment le rachat en mars 2012 de 23,5 % du capital d’Enovos, le transport d'électricité et de gaz au Luxembourg et en Allemagne, pour 330 millions d’euros. Les deux précédents fonds, levés fin 2006-début 2007, ont récolté 550 millions d’euros chacun.

Le gouvernement espagnol dément envisager un gel des retraites

La vice-Premier ministre espagnole Soraya Saenz de Santamaria a démenti que le gouvernement étudiait la possibilité de geler les pensions de retraite. Elle répondait à une question d’un journaliste sur les informations publiées auparavant par Reuters selon lesquelles Madrid envisageait un tel gel ainsi qu’une accélération du relèvement de l'âge de départ en retraite.

Nomura restructure sa banque d'investissement en Europe

La banque japonaise aurait annoncé la suppression d’une centaine de postes dans ses activités d’investment banking en Europe, rapporte Bloomberg, dans le cadre de son plan mondial d'économies. Parmi les activités concernées, celles de conseil en fusions-acquisitions. Guy Douglas, co-responsable des activités de marché et de financement d’acquisitions en Europe aurait quitté Nomura à cette occasion.

Débat en Allemagne sur l'utilisation d'une «cagnotte» budgétaire

Un vif débat s’est engagé en Allemagne sur l’utilisation d’une «cagnotte » budgétaire créée par des rentrées fiscales en hausse, les conservateurs au pouvoir envisageant de la réinjecter dans l'économie tandis que l’opposition sociale-démocrate privilégie une réduction de la dette. Le ministère allemand des Finances a annoncé vendredi dans son rapport mensuel que les rentrées fiscales du mois d’août avaient bondi de 12,8% par rapport au même mois de 2011, pour atteindre 41,3 milliards d’euros. En outre, le taux de chômage est à 6,8%, quasiment son niveau le plus bas depuis la réunification en 1990, et les salaires sont en hausse.

Le retour à la TVA sociale totalement exclu

Le gouvernement n’envisage pas «du tout» de recourir à la TVA sociale pour réduire le coût du travail, a déclaré vendredi le ministre des Relations avec le Parlement, Alain Vidalies, sur LCI. Selon Libération, le nouveau pouvoir socialiste n’exclurait pas la réintroduction de ce projet fiscal défendu par Nicolas Sarkozy puis rejeté par son successeur François Hollande.

Hausse du salaire mensuel de base de 0,5% en France

L’indice du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés a augmenté de 0,5% en France au deuxième trimestre, ce qui porte sa progression à 2,1% sur un an, selon les résultats définitifs de l’enquête mensuelle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main d’oeuvre du ministère du Travail publiés vendredi. Sa progression est légèrement supérieure à l’inflation, qui ressortait fin juin en glissement annuel à 1,9% hors tabac.

Le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale

Directeur adjoint pour du Fonds monétaire international pour la zone Asie-Pacifique, Hoe Ee Khor a indiqué que l’institution va publier le 9 octobre une révision à la baisse «de quelques dixièmes de points» de ses prévisions de croissance mondiale. Le FMI table pour l’heure sur une croissance de 3,5% en 2012 et de 3,9% pour l’an prochain.

Croissance en berne pour l’économie irlandaise

L'économie irlandaise a connu une croissance zéro au deuxième trimestre, évitant de justesse d’entrer en récession tout en restant très en-dessous des prévisions, ce qui complique la tâche du pays pour tenir les objectifs fixés dans le cadre du plan de sauvetage international. Au premier trimestre, le PIB s’était contracté de 0,7% (révisé de -1,1%). Pour 2012, le gouvernement prévoit une croissance de 0,7%.

Nouvelle contraction de l’indice Philly Fed

L’activité industrielle de la région de Philadelphie s’est contractée en septembre pour le cinquième mois d’affilée, à un rythme toutefois plus modéré qu’auparavant, alors que l’indice des commandes nouvelles s’est redressé. La Fed de Philadelphie a publié son indice d’activité ressortant à -1,9, son plus haut niveau depuis avril, contre -7,1 en août, alors que les économistes attendaient -4,0.

Pékin rejette toute velléité de protectionnisme

La Chine et l’Union européenne rejettent le protectionnisme, a déclaré le Premier ministre chinois Wen Jiabao à l’issue du sommet de Bruxelles avec les représentants de l’Union européenne. «Nous poursuivons tous deux des politiques économiques et commerciales libres et ouvertes, rejetons le protectionnisme en matière de commerce et œuvrons pour faire avancer la mondialisation économique», a-t-il souligné.

Taxation du capital : les petits épargnants peuvent souffler

Selon le site des Echos, des aménagements devraient être apportés au projet visant à aligner la fiscalité du capital sur celle du travail. Ceux qui perçoivent moins de 2.000 euros d’intérêts par an pourront choisir entre prélèvement forfaitaire et barème de l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne les dividendes, ils bénéficieront d’un abattement croissant en fonction de la durée de détention. Une mesure qui vise à encourager l’actionnariat de long terme.

Retard probable dans les coupes budgétaires en Grèce

Les responsables de la troïka des bailleurs de fonds pourraient quitter Athènes samedi sans disposer d’un accord définitif sur les 11,7 milliards d’euros d'économies budgétaires qu’ils réclament, ont confié à Reuters plusieurs responsables grecs. Cela ne voudrait toutefois pas dire que l’examen du plan par le parlement grec sera retardé, a-t-on toutefois précisé.

Washington proteste contre le protectionnisme du Brésil

Les Etats-Unis ont adressé une lettre au Brésil pour se plaindre de manière «ferme et claire» de ses projets «protectionnistes» consistant à relever ses barrières douanières. Le Brésil a récemment annoncé son intention de relever les droits de douane sur 100 produits étrangers afin de défendre certaines de ses industries dont les difficultés pèsent sur sa croissance.

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