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Toute l'actualité Economies & Marchés

juin 2015

Bruxelles laisse 6 mois aux banques sur les chambres de compensation

La Commission européenne a indiqué jeudi qu’elle prorogeait de six mois la période de transition en vigueur pour les exigences de fonds propres applicables aux expositions des groupes bancaires de l’UE envers des contreparties centrales. La précédente période courait jusqu’au 15 juin. Le règlement CRR a instauré des exigences de fonds propres pour les expositions des banques de l’UE et de leurs filiales envers les chambres de compensation centralisée, mais sa mise en œuvre bute encore sur l’agrément ou la reconnaissance des contreparties centrales existantes qui servent les marchés de l’UE.

Snam pourrait prendre jusqu'à 20% du projet de gazoduc TAP

La société italienne d’infrastructures gazières Snam pourrait prendre une participation de 20% dans le projet de Gazoduc transadriatique TAP par lequel doit transiter vers l’Europe du gaz provenant d’Azerbaïdjan, a déclaré jeudi son administrateur délégué, Carlo Malacarne. Les actionnaires actuels de TAP sont BP (20%), la Socar, compagnie pétrolière publique de l’Azerbaïdjan (20%), le groupe norvégien Statoil (20%), le belge Fluxys (19%), l’espagnol Enegas (16%) et le suisse Axpo (5%). Malacarne n’a rien dit du prix éventuel de la transaction, que des sources du secteur évaluent à quelque 400 millions d’euros pour 20% du capital.
Investissement

Progression de 0,83% de l'indice Credit Suisse des hedge funds

L’indice Credit Suisse des hedge funds, le Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index (CSLAB), a progressé de 0,83% au mois de mai, ce qui porte la performance depuis le début de l’année à 3,08%.La meilleure performance du mois sous revue a été réaliséde par la stratégie Long/Short Equity avec un gain de 1,28%. Mais la stratégie gagnante depuis le début de l’année est la stratégie Managed Futures avec une performance de 7,81%, contre 4,28% pour l’Event Driven et 2,26% pour le Long/Short Equity.
Investissement
Investissement

John Paulson donne 400 millions de dollars à l’université de Harvard

Le gérant de hedge funds John Paulson a donné 400 millions de dollars à l’Université de Harvard aux Etats-Unis, soit la donation la plus élevée jamais enregistrée, rapporte le Financial Times. Cette somme servira à élargir son école d’ingénierie et de sciences appliquées, rapporte le Financial Times. La School of Engineering and Applied Sciences sera renommée en son honneur. John Paulson a obtenu son diplôme de Harvard en 1980.
Investissement
Marchés actions

Moody’s a confirmé la notation AAA du Luxembourg

Moody’s a confirmé la notation AAA du Luxembourg, qui bénéficie de la meilleure notation de crédit auprès des trois grandes agences S&P, Moody’s et Fitch. L’agence de notation a souligné le caractère ouvert et innovant de l’économie luxembourgeoise, les effets positifs du «Zukunftspak» et la bonne surveillance du secteur financier. Parmi les risques potentiels, Moody’s mentionne le financement à long terme du système des retraites, ainsi que le poids relativement élevé du secteur financier dans l’économie luxembourgeoise.
Marchés actions

John Paulson offre 400 millions de dollars à Harvard

L’université américaine de Harvard a reçu mercredi un don de 400 millions de dollars (359 millions d’euros) de la part du financier John Paulson, ancien élève de la «Business School» de l'établissement. La somme a été versée à la faculté d’ingénierie et de sciences appliquées (Harvard School of Engineering and Applied Sciences).

L'AMF sanctionne Bryan Garnier pour son rôle dans l'IPO de Tekka

Le listing sponsor a été condamné à 200.000 euros d’amende par l’Autorité des marchés financiers, selon une décision publiée le 2 juin sur le site de l’AMF. Bryan Garnier est montré du doigt pour son rôle dans l’introduction en Bourse de Tekka, une société d’implants dentaires entrée en février 2011 sur Euronext et liquidée 18 mois plus tard. Les griefs de l’AMF portent notamment sur l’usage d’un contrat de liquidité pour financer une opération de portage qui avait permis d’assurer le succès de la mise en Bourse.

John Paulson offre 400 millions de dollars à Harvard

L’université américaine d’Harvard a reçu mercredi un don de 400 millions de dollars (359 millions d’euros) de la part du financier John Paulson, ancien élève de la «Business School» de l'établissement. La somme a été versée à la faculté d’ingénierie et de sciences appliquées (Harvard School of Engineering and Applied Sciences).
L'accès au crédit des PME européennes s'améliore selon la BCE

L'accès au crédit des PME européennes s'améliore selon la BCE

L’enquête semestrielle de la BCE sur l’accès au financement des PME dans la zone euro fait apparaître une amélioration. «L’activité économique générale a eu une incidence négative plus faible que précédemment sur les conditions de financement des PME», relève la banque centrale, dont l'étude porte sur la période allant d’octobre 2014 à mars 2015.
Marchés actions

Deutsche Börse va ouvrir un marché des produits dérivés en Asie

Deutsche Börse a annoncé mardi son intention d’ouvrir un marché des produits dérivés, parallèlement à une chambre de compensation, à Singapour, dans le cadre de sa stratégie de développement en Asie, rapporte Reuters. Ce marché devrait entrer en activité au deuxième trimestre de l’an prochain, a précisé l’opérateur de marchés allemand à l’occasion d’une présentation aux investisseurs à Londres.Deutsche Börse a déjà obtenu l’autorisation de créer une chambre de compensation à Singapour qui doit démarrer en 2016.
Marchés actions
Marchés actions

La Chine accorde des quotas QFII à 11 sociétés de gestion en mai

L’Office public chinois des changes, la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), a accordé une nouvelle salve de quotas QFII (investisseur institutionnel étranger qualifié) à 11 sociétés de gestion au cours du mois de mai, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Cette nouvelle allocation de quotas QFII porte à 74,4 milliards de dollars le total de quotas distribués à 271 sociétés étrangères depuis le lancement de ce programme. Dans le détail, la SAFE a accordé des quotas de 50 millions, 400 millions et 200 millions de dollars respectivement à trois nouveaux participants au programme, à savoir E.Sun Commercial Bank, the Regents of the University of California et Fullgoal Asset Management (HK).En parallèle, l’autorité chinoise a distribué des quotas supplémentaires à huit sociétés déjà parties prenantes au programme. Il s’agit de E Fund Management (Hong Kong), APS Asset Management, Nan Shan Life Insurance Company, City of London Investment Management, Capital Securities Investment Trust Corporation, KB Asset Management, BNP Paribas Investment Partners et, enfin, HSBC Global Asset Management (Hong Kong). Ces huit sociétés de gestion ont obtenu un total de 2,75 milliards de dollars de quotas QFII. Enfin, au cours du mois précédent, la SAFE a accordé 19 milliards de renminbi (3,04 milliards de dollars) de quotas RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) à huit gestionnaires d’actifs étrangers Les heureux élus sont CSAM Asset Management, Allianz Global Investors Singapore, GAM International Management, Harvest Global Investments (UK), Lyxor Asset Management, Samsung Securities, Daewoo Securities et Kyobo Axa Investment Managers. Depuis le lancement de ce programme, la SAFE a alloué un total de 382,7 milliards de renminbi de quotas RQFII à 129 institutions financières.
Marchés actions

Deutsche Börse compte ouvrir une Bourse de dérivés à Singapour

L’opérateur boursier allemand a annoncé mardi son intention d’ouvrir un marché des produits dérivés à Singapour dans le cadre de sa stratégie de développement en Asie. Ce marché devrait entrer en activité au deuxième trimestre de l’an prochain. Deutsche Börse a déjà obtenu l’autorisation de créer une chambre de compensation à Singapour qui doit démarrer en 2016.

Le conseil de Jazztel recommande l'offre d'Orange

Le conseil d’administration de Jazztel a recommandé aux actionnaires de l’entreprise l’offre d’achat d’Orange, a annoncé hier l’opérateur espagnol. L’opération a obtenu le mois dernier le feu vert de la Commission européenne et celui des autorités boursières espagnoles. L’offre en numéraire du groupe français, de 13 euros par action, porte sur l’intégralité des actions de la société espagnole et est ouverte jusqu’au 24 juin.

Bpifrance serait prête à entrer au capital de Verallia

Bpifrance pourrait entrer à hauteur de 10% à 30% au capital de Verallia à l’occasion de la vente de la filiale de Saint-Gobain spécialisée dans le conditionnement en verre, rapportait hier Le Monde. Bpifrance serait prête à s’associer au groupe industriel ou au fonds d’investissement qui sera retenu pour reprendre Verallia. Le quotidien ajoute que Saint-Gobain attendait hier des offres fermes pour cette filiale. Fin février, le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André Chalendar avait déclaré vouloir conclure la vente de Verallia dans le courant du troisième trimestre.
Immobilier

Eurosic, ACM Vie SA et Crédit Agricole Assurances finalisent l'acquisition du 14 rue de Londres

A l’issue d’une consultation organisée par la Ville de Paris, Eurosic, ACM Vie SA et Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, ont acquis auprès de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), l’immeuble du 14 rue de Londres à Paris IX. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. L’ensemble immobilier, composé d’un bâtiment d’une superficie d’environ 5 800 m², est libre de toute occupation. «Après les opérations Laffitte - La Fayette (Paris IX), de la rue Euler (Paris VIII) et de la rue Laborde (Paris VIII), Eurosic poursuit avec cette acquisition son partenariat d’investissement initié en 2012 avec ACM Vie SA et Crédit Agricole Assurances et portant sur des opérations de restructuration dans Paris, précise Adrien Blanc, directeur des investissements d’Eurosic. Bénéficiant d’une adresse reconnue au sein d’un quartier tertiaire de plus en plus dynamique et attractif, cet actif sera intégralement restructuré pour en faire un immeuble prime aux meilleurs standards du marché actuel, permettant d’attirer des entreprises dynamiques, issues notamment du secteur de la net économie». Pour cette opération, les acquéreurs étaient conseillés par l'étude Wargny Katz. Le vendeur était conseillé par l'étude Cheuvreux et le cabinet Keops.
Immobilier

Le conseil de Jazztel recommande l'offre d'achat d'Orange

Le conseil d’administration de Jazztel a recommandé aux actionnaires de l’entreprise l’offre d’achat d’Orange, a annoncé mardi l’opérateur espagnol. L’opération a obtenu le mois dernier le feu vert de la Commission européenne et celui des autorités boursières espagnoles. L’offre en numéraire du groupe français, de 13 euros par action, porte sur l’intégralité des actions de la société espagnole et est ouverte jusqu’au 24 juin. En cas d’acquisition de l’ensemble du capital de Jazztel, le montant de l’opération s'élèverait à 3,4 milliards d’euros pour Orange, qui espère ainsi concurrencer Vodafone et Telefonica en Espagne.
Marchés actions

Le RMB est la devise la plus utilisée pour les paiements avec la Chine et Hong Kong

Le poids en valeur du RMB utilisé pour les paiements échangés avec la Chine et Hong Kong au sein de la zone Asie Pacifique a augmenté de 327 % entre avril 2012 et avril 2015, montre l’indicateur RMB Tracker de Swift. Au cours de cette période de trois ans, la devise chinoise est passée de la cinquième à la première position des devises utilisées en Asie Pacifique pour les activités avec la Grande Chine. En moyenne, en Asie Pacifique, 31 % des paiements avec la Chine et Hong Kong sont désormais réalisés en RMB, soit 7 % de plus qu’en avril 2012. Cette croissance est tirée par l’augmentation de l’usage du RMB dans la majorité des pays asiatiques pour commercer directement avec la Chine et Hong Kong, note un communiqué. Dans l’ensemble, le RMB reste à sa position de cinquième devise la plus utilisée pour les paiements internationaux et compte pour 2,07 % des paiements mondiaux. Sa part d’activité est supérieure à celle du mois dernier même si les paiements en RMB ont baissé de 6,7 % comparé à avril 2015. Sur la même période, au niveau global, l’ensemble des devises ont diminué en valeur de 8,2 %.
Marchés actions
Marchés actions

Euronext lance des indices régionaux européens

Euronext a annoncé lundi 1er juin le lancement d’indices régionaux européens, répliquant les performances des marchés allemand, italien et espagnol. L’opérateur des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne propose ainsi les indices Euronext Germany Index GR (ENDEG), Euronext Italy Index (ENITI) et Euronext Spain Index (ENESI). Chaque indice est composé de 30 sociétés ayant la plus grande part de capital flottant de leur marché de référence respectif.
Marchés actions
Investissement

Les conseillers financiers allemands sont optimistes sur les fonds immobiliers

70 % des conseillers financiers allemands s’attendent à de bonnes ou même très bonnes ventes de fonds immobiliers à leurs clients. C’est ce qui ressort d’une enquête de Scope auprès de 107 conseillers indépendants ou travaillant pour des caisses d’épargne, banques de réseau et banques privées en Allemagne. L’an dernier, ils n’étaient que 60 % à se montrer aussi optimistes sur la vente de ces produits. Selon Scope, cet optimisme est soutenu par les très fortes ventes de parts de fonds immobiliers au cours du premier trimestre de cette année. Entre janvier et fin mars 2015, la collecte sur ce type de fonds a atteint 1,7 milliard d’euros, contre 780 millions à la même période de l’an dernier. Concernant l’offre produit, les conseillers sont 70 % à se montrer satisfaits. 25 % considèrent que les gammes sont trop restreintes. Les conseillers demandent une plus grande diversification de l’offre, et notamment des fonds spécialisés sur certaines régions.
Investissement
Investissement

Les ETF continuent de gagner en popularité

Plus de huit conseillers financiers sur dix (81%) utilisent ou recommandent des ETF auprès de leurs clients, ce qui fait de ce véhicule d’investissement la stratégie la plus populaire parmi 17 options. Environ 78% des conseillers utilisent ou recommandent des mutual funds auprès de leur clientèle, selon le sondage 2015 réalisé auprès des conseillers financiers par le Journal of Financial Planning et le FPA Research and Practice Institute. Le dernier sondage confirme l’engouement croissant des investisseurs pour les ETF depuis 2006, date à laquelle seulement 40% des conseillers financiers utilisaient ou recommandaient des ETF. Cette proportion est passée à 44% en 2008 pour atteindre 79% en 2014, date à laquelle les mutual funds arrivaient encore en tête avec un pourcentage de 82% en leur faveur. Et les perspectives sont encore excellentes pour les ETF puisque 51% des sondés envisagent d’accroître l’utilisation ou la recommandation d’ETF auprès de leurs clients au cours des douze prochains mois. Aucun autre véhicule ne bénéficie de telles perspectives. On observe ainsi que seulement 23% des conseillers envisagent d’accroître leur recours aux mutual funds dans les douze prochains mois. Au sein de l’univers des ETF, le smart beta marque des points. Seulement 22% des conseillers ont utilisé des ETF smart beta au cours des douze derniers mois mais 14% d’entre eux ont précisé avoir accru le recours aux stratégies smart beta.
Investissement
Marchés actions

Les rétrocessions représentent 23 milliards d’euros par an en Italie

23 milliards d’euros, soit la moitié de l’épargne des Italiens en 2013 : tel est le montant que, chaque année, les épargnants italiens versent à ceux qui conseillent et vendent des produits d’investissement, rapporte Bluerating. Cette estimation des rétrocessions qui pèsent sur les clients des conseillers financiers et réseaux est le fruit d’une longue analyse d’AdviseOnly. Pour quantifier l’inefficience du secteur de la gestion d’actifs, l’auteur de l’étude a pris en considération les encours gérés dans les différentes catégories de produits d’investissement (fonds, assurance vie, fonds de pension…), le montant des commissions versées par les épargnants pour chaque catégorie de produis et le taux de rétrocession aux distributeurs. Il a ensuite multiplié les encours gérés par la commission annuelle et par le taux de rétrocession, obtenant le chiffre de 23 milliards d’euros par an.
Marchés actions

Blackstone vend Center Parcs à Brookfield Property

Brookfield Property Partners, spécialiste américain de l’investissement immobilier, a annoncé le rachat du groupe de parcs de loisirs Center Parcs au fonds Blackstone. Ce dernier, actionnaire depuis 2006 de la société basée en Grande-Bretagne, avait un temps caressé l’idée d’une introduction en Bourse. Le montant de la transaction est tenu secret, mais il avoisinerait 2,4 milliards de livres (3,32 milliards d’euros) selon Bloomberg. Brookfield s'était jusqu'à présent limité à investir en Grande-Bretagne dans l’immobilier de bureaux et logistique. Rothschild, Bank of America Merrill Lynch et Morgan Stanley ont conseillé le vendeur.

Deutsche Börse compte ouvrir une Bourse de dérivés à Singapour

Deutsche Börse a annoncé mardi son intention d’ouvrir un marché des produits dérivés à Singapour dans le cadre de sa stratégie de développement en Asie. Ce marché devrait entrer en activité au deuxième trimestre de l’an prochain, a précisé l’opérateur boursier allemand. à l’occasion d’une présentation aux investisseurs à Londres. Deutsche Börse a déjà obtenu l’autorisation de créer une chambre de compensation à Singapour qui doit démarrer en 2016. La semaine dernière, le groupe a annoncé la création d’une co-entreprise avec la Bourse de Shanghai et le marché de contrats à terme financiers chinois (CFFE) pour faciliter l’accès des investisseurs étrangers aux actions et fonds indiciels (ETF) du pays.

Apollo s’offre le chimiste américain OM Group

Le chimiste américain OM Group a annoncé hier son rachat par le groupe de capital-investissement Apollo Global Management pour 1,03 milliard de dollars (937 millions d’euros). Le prix de 34 dollars par action offert fait ressortir une prime de 28% sur le cours de clôture de la cible le 29 mai. OM est présent dans les produits de spécialité utilisés dans les circuits électroniques et les cellules photovoltaïques. La transaction devrait être bouclée d’ici fin 2015.

Publicis finalise le rachat de Relaxnews

Publicis a annoncé hier avoir bouclé l’acquisition de Relaxnews au prix de 9,58 euros par action. Le groupe publicitaire avait annoncé le 16 février l’ouverture de négociations exclusives en vue du rachat de l’agence de presse pour environ 15 millions d’euros. Fondée en 2000, Relaxnews, agence spécialisée dans les informations sur les loisirs, emploie une centaine de collaborateurs. Cette opération a pris la forme d’une OPA simplifiée suivie d’un retrait obligatoire après la clôture de l’offre publique.

Lafarge et Holcim lancent leur offre publique d’échange

Lafarge et Holcim ont lancé hier l’offre publique d'échange, prélude à leur fusion qui doit être être finalisée en juillet pour donner naissance au leader mondial du ciment. L’OPE porte sur l’ensemble des actions Lafarge, avec une parité de neuf actions du groupe suisse pour dix titres du français. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a fait savoir vendredi que l’offre courrait du 1er juin au 3 juillet.

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