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Toute l'actualité Economies & Marchés

décembre 2015

JPMorgan échappe à une poursuite dans le scandale de la «Baleine de Londres»

Une cour d’appel fédérale aux Etats-Unis (la second Circuit Court of Appeals) a rejeté la poursuite intentée par un investisseur contre JPMorgan dans le cadre du scandale de trading de la «Baleine de Londres», au motif que le plaignant n’avait pas démontré une quelconque négligence ou mauvaise foi de la banque américaine dans son enquête interne ou dans l’évaluation des pertes causées par ce scandale (6,2 milliards de dollars en l’occurrence).

L’ANR de Wendel a augmenté de 13,9% depuis le début de l’année

Wendel a annoncé jeudi avoir enregistré un actif net réévalué (ANR) en hausse de 13,9% depuis le début de l’année. La société d’investissement, qui tient ce jour une journée investisseurs, indique qu’il s’est élevé à 140,3 euros par action à la date du 18 novembre contre 123,2 euros fin 2014. Wendel a également publié un chiffre d’affaires consolidé en progression de 37,1% sur les neuf premiers mois de l’année, à 5,9 milliards d’euros.

La Fed veut renforcer la réglementation sur le prêt/emprunt de titres

La Réserve fédérale est en train de mettre au point des règles pour exiger des marges minimum pour les opérations de prêt/emprunt de titres, pour limiter les risques et mieux tenter de surveiller les activités des institutions financières non-bancaires, a déclaré Stanley Fischer, le vice-président de la Fed, à l’occasion d’une conférence sur la stabilité financière. Ces règles s’appliqueraient à tous les participants de marché, évitant ainsi la tentation d’un arbitrage réglementaire par les investisseurs.
Immobilier

Harmonie Mutuelle et la MGEN investissent dans le secteur funéraire

Fondée par le groupe MGEN, Harmonie Mutuelle et le spécialiste de la prévoyance obsèques Mutac, La Maison des Obsèques a l’ambition de devenir un acteur essentiel du secteur funéraire. C’est la première enseigne mutualiste de pompes funèbres en France. Harmonie Mutuelle, le groupe MGEN et le spécialiste de la prévoyance obsèques Mutac viennent de créer « La Maison des Obsèques ». L’objectif de ce nouvel acteur du secteur funéraire : devenir un réseau de pompes funèbres alternatif pour les mutualistes, ainsi que pour l’ensemble de la population. Les mutuelles fondatrices ont, en effet, signé un partenariat avec l’Union du pôle funéraire public (UPFP) afin de permettre aux membres de ce dernier de s’affilier au nouveau réseau. Créations d’agences à venir « La Maison des Obsèques » devrait s’appuyer sur un réseau de 400 agences d’ici 2025. Pour cela, elle prévoit de créer des agences et boutiques, mais aussi de favoriser l’acquisition d’opérateurs funéraires. Ce nouvel acteur illustre en tout cas le rapprochement en cours entre Harmonie Mutuelle et le groupe MGEN et « traduit leur capacité à innover ensemble et leur volonté commune d’être des acteurs globaux de la santé et de la protection sociale », peut-on lire dans un communiqué commun signé également avec Mutac. Dans la structure à capitaux exclusivement mutualistes créée, les deux premières entités détiennent d’ailleurs le même nombre de parts (48,33%), tandis que le spécialiste de la prévoyance obsèques en possède 3,33%.
Immobilier

Deutsche Bank vend une activité de clientèle privée aux Etats-Unis

Dans le cadre de son recentrage, Deutsche Bank a trouvé un accord avec Raymond James pour lui vendre une activités de services à la clientèle privée aux Etats-Unis. Haig Ariyan, co-responsable de la gestion de fortune dans la zone Amérique pour Deutsche Asset & Wealth Management, rejoindra l’acquéreur avec ses équipes. Le montant de la transaction n’est pas indiqué. En revanche, Deutsche Bank conserve son activité de gestion de fortune aux Etats-Unis, «une région clé» et dans laquelle le groupe compte investir, selon Fabrizio Campelli, responsable mondial du wealth management de la première banque allemande.
Marchés actions

L’Edhec prépare des indices à faible empreinte carbone

L’Edhec a accéléré ses travaux académiques sur la performance des indices de marché dits « low carbon » tandis que sa division Scientific Beta compte lancer des indices « low carbon » à partir d’avril 2016 après avoir déjà mis à disposition sur sa plate-forme créée en 2012 plus de 3.000 indices et lancé commercialement 33 indices, rapporte le quotidien Les Echos. Les indices de l’Edhec se distingueront des autres par une approche basée sur le « smart beta ». Ces indices devraient prendre en compte plusieurs facteurs afin d’encourager la diversification des portefeuilles. L’objectif est de permettre 75 % d’empreinte carbone en moins par rapport aux autres indices et une performance financière 50 % supérieure.
Marchés actions

Goldman Sachs veut créer sa monnaie virtuelle

La banque américaine Goldman Sachs a déposé une demande de brevet pour la création d’un système de règlement basé sur une monnaie virtuelle, révèle jeudi le Financial Times. Baptisé «SETLcoin», ce système offrirait une «exécution et un règlement quasi-instantanés» des transactions réalisées sur différentes classes d’actifs comme les actions et les obligations. L’initiative de Goldman Sachs témoigne de l’intérêt des grandes banques pour la Blockchain, la technologie sur laquelle s’appuient les monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, et dont les applications à la chaîne des paiements ou du post-marché pourraient révolutionner l’industrie financière.

Le Crédit Mutuel rachète l’affacturage de GE

Le Crédit Mutuel-CIC profite du recentrage de GE. Son bras financier, la Banque fédérative du Crédit Mutuel, a annoncé jeudi matin «la signature d’un accord de négociation exclusive relatif à l’acquisition potentielle des activités de leasing et d’affacturage de General Electric en France et en Allemagne». Pour la banque française, qui ne communique aucun chiffre sur la transaction, cette opération «permettrait d’accroître ses parts de marché dans les métiers de financement spécialisé des entreprises et de renforcer sa présence en Allemagne, son second marché», selon son communiqué. Dans un communiqué séparé, GE précise que les activités cédées représentent 7,5 milliards de dollars (6,6 milliards d’euros) d’encours nets et libéreraient 1,3 milliard de dollars de capital.

L’ANR de Wendel a augmenté de 13,9% depuis le début de l’année

Wendel a annoncé jeudi avoir enregistré un actif net réévalué (ANR) en hausse de 13,9% depuis le début de l’année. La société d’investissement, qui tient ce jour une journée investisseurs, indique qu’il s’est élevé à 140,3 euros par action à la date du 18 novembre contre 123,2 euros fin 2014. Wendel a également publié un chiffre d’affaires consolidé en progression de 37,1% sur les neuf premiers mois de l’année, à 5,9 milliards d’euros.

Le Crédit Mutuel rachète l'affacturage de GE

Le Crédit Mutuel-CIC profite du recentrage de GE. Son bras financier, la Banque fédérative du Crédit Mutuel, a annoncé jeudi matin «la signature d’un accord de négociation exclusive relatif à l’acquisition potentielle des activités de leasing et d’affacturage de General Electric en France et en Allemagne». Pour la banque française, qui ne communique aucun chiffre sur la transaction, cette opération «permettrait d’accroître ses parts de marché dans les métiers de financement spécialisé des entreprises et de renforcer sa présence en Allemagne, son second marché», selon son communiqué. Un communiqué séparé de GE précise que les activités cédées représentent 7,5 milliards de dollars (6,6 milliards d’euros) d’encours nets et libéreraient 1,3 milliard de dollars de capital.

JPMorgan s’allie à une plate-forme de prêts aux PME

La banque américaine JPMorgan a annoncé qu’elle travaillait à un partenariat stratégique avec On Deck Capital, une plate-forme de prêt peer-to-peer cotée en Bourse et spécialiste des PME. Le groupe veut s’appuyer sur la technologie de son partenaire pour accélérer la prise de décision et l’octroi de crédit en ligne à ses 4 millions de petites et moyennes entreprises clientes. La nouvelle offre de crédit devrait être lancée en 2016.

BPCE émet une première obligation verte

BPCE a émis hier sa première obligation «verte» (green bond), pour un montant de 300 millions d’euros et une maturité de 7 ans. L’opération a été souscrite quatre fois: 1,2 milliard d’euros d’ordres ont été déposés par plus de cent investisseurs. Les fonds levés seront versés sous forme de prêt à Natixis, qui accordera au fur et à mesure une enveloppe à Natixis Energeco, filiale de Natixis spécialisée dans le financement des énergies renouvelables. Les projets sélectionnés par Natixis Energéco porteront sur la conception, la construction et/ou la maintenance de sites de production d’énergies renouvelables situés en France.

Charterhouse pourrait vendre Doc Generici

Le fonds d’investissement Charterhouse a mandaté le cabinet L.E.K. Consulting pour étudier l’avenir du génériqueur italien Doc Generici, qui pourrait être mis à la vente l’an prochain, a appris Reuters. Une telle vente pourrait rapporter à Charterhouse environ 600 millions d’euros, selon les sources.

McKinsey investit dans une filiale internet de Ping An

Le cabinet de conseil en stratégie a réalisé sa première opération de croissance externe hors de ses frontières en plus de 80 ans en prenant une participation dans Ping An Property E-commerce, le site immobilier en ligne de l’assureur chinois. Ce ticket est le prélude à une introduction en Bourse de la filiale, créée en mai 2014. Les ventes réalisées sur son site devraient dépasser 300 milliards de yuans (47 milliards de dollars) l’an prochain. McKinsey conseille depuis plus de dix ans Ping An dans sa stratégie de diversification.

Euronext nomme son patron du fixed income et des changes

L’opérateur boursier a nommé mercredi Paul Humphrey comme responsable de ses activités fixed income, taux et change (FICC), à compter du 4 janvier 2016. Le dirigeant sera rattaché à Lee Hodgkinson, patron des marché et de ventes mondiales chez Euronext. Passé par ABN Amro, Icap ou encore Tullett Prebon, Paul Humphrey était jusqu’à présent conseiller chez Thomson Reuters.

McKinsey investit dans une filiale internet de Ping An

Le cabinet américain de conseil en stratégie a réalisé sa première opération de croissance externe hors de ses frontières en plus de 80 ans en prenant une participation dans Ping An Property E-commerce, le site immobilier en ligne de l’assureur chinois. Ce ticket est le prélude à une introduction en Bourse de la filiale, créée en mai 2014. La structure a signé des accords de commercialisation de logements avec de nombreux promoteurs, et les ventes réalisées sur son site devraient dépasser 300 milliards de yuans (47 milliards de dollars) l’an prochain, selon ses dirigeants. McKinsey conseille depuis plus de dix ans Ping An dans sa stratégie de diversification.
Investissement

Les sociétés de gestion néerlandaises s’unissent pour mesurer l’impact des investissements sur le climat

Onze banques et sociétés de gestion néerlandaises, dont APG, PGGM et MN, ont créé une plate-forme pour mettre au point une norme pour mesurer l’impact de leurs investissements sur le climat, rapporte IPE.com. Les participants à la Carbon Accounting Platform for Financial Institutions estiment que parvenir à un accord sur la meilleure façon de réduire l’empreinte carbone serait une première étape dans les efforts pour lutter contre le changement climatique.
Investissement
Marchés actions

Eri Scientific Beta lance une nouvelle gamme d'indices

Le fournisseur d’indices smart beta Eri Scientific Beta a annoncé une nouvelle famille d’indices multi smart factor baptisés Quality Multi-Beta Indices, qui sont proposés sur sa plateforme www.scientificbeta.com depuis le 12 novembre, précise un communiqué. Les indices combinent deux facteurs de qualité, soit un investissement limité et une profitabilité élevée. Ils existent en version hautement liquide ou à liquidité normale et avec ou sans neutralité de secteur ou de région géographique.
Marchés actions
Investissement

Chute significative de la confiance des investisseurs en France

Les Français n’ont plus foi en les marchés financiers, selon les résultats de la sixième vague de son baromètre évaluant la confiance des investisseurs français, institutionnels et particuliers, réalisé par Ossiam conjointement avec l’institut CSA et Les Echos.L’indice enregistre une chute significative et passe pour la première fois depuis la création du baromètre en territoire négatif. Les investisseurs professionnels (-0,7) et particuliers (-0,6) affichent désormais leur défiance sur toutes les classes d’actifs, sauf l’immobilier qui gagne 3,9 à 6,2 chez les particuliers et 3,2 à 3,9 chez les investisseurs experts de la finance, note Ossiam.L’indice global de confiance dans les actions, qui agrège le résultat obtenu sur les actions US, les actions européennes et les actions des pays émergents, enregistre la plus forte chute depuis la création du baromètre (-6,6 à 0,7 pour les professionnels et -6,7 à 1,1 pour les particuliers). Au sein des actions, les actions européennes conservent néanmoins la faveur des investisseurs, qui sont 88 % chez les professionnels à estimer que c’est le bon moment pour investir en actions européennes, contre 67 % chez les particuliers.Interrogés sur les facteurs qui influenceront le plus leurs décisions d’investissement dans les 12 prochains mois, les particuliers mettent en avant le contexte géopolitique tandis que les professionnels citent les anticipations macro-économiques.
Investissement

Euronext nomme son patron du fixed income et des changes

L’opérateur boursier a nommé mercredi Paul Humphrey comme responsable de ses activités fixed income, taux et change (FICC), à compter du 4 janvier 2016. Le dirigeant sera rattaché à Lee Hodgkinson, patron des marché et de ventes mondiales chez Euronext. Passé par ABN Amro, Icap ou encore Tullett Prebon, Paul Humphrey était jusqu’à présent conseiller chez Thomson Reuters.

Le régime des Programmes d’investissement d’avenir est contesté

La Cour des comptes pousse l’Etat à faire rentrer les Programmes d’investissements d’avenir (PIA) dans le droit commun en matière budgétaire, estimant que leur caractère exceptionnel mis en avant lors du lancement du dispositif n’a plus lieu d’être. Dans un rapport publié mercredi, elle déplore que près de 20% de leurs crédits ne répondent pas à la vocation de ces programmes, «soit parce qu’ils se substituent à des crédits budgétaires ordinaires (....), soit parce qu’ils financent des actions qui ne relèvent pas des priorités du PIA et constituent en fait des débudgétisations.» Lancé en 2010 sous Nicolas Sarkozy, le premier PIA de 35 milliards d’euros sur dix ans devait être consacré à des investissements ciblés, surtout dans les domaines de la recherche et de l’innovation. François Hollande a annoncé un deuxième PIA de 12 milliards d’euros en 2014, et un troisième est prévu l’an prochain.

JPMorgan s’allie à une plate-forme de prêts aux PME

La banque américaine JPMorgan a annoncé qu’elle travaillait à un partenariat stratégique avec On Deck Capital, une plate-forme de prêt peer-to-peer cotée en Bourse et spécialiste des PME. Le groupe veut s’appuyer sur la technologie de son partenaire pour accélérer la prise de décision et l’octroi de crédit en ligne à ses 4 millions de petites et moyennes entreprises clientes. «Nous travaillons avec On Deck pour construire une nouvelle offre de crédit de Chase qui sera lancée en 2016 afin de proposer des prêts de petits montants en dollars à notre clientèle de petites entreprises», a confirmé Jennifer Piepszak, responsable de l’activité de banque d’entreprise chez JPMorgan. Le délai d’octroi des crédits pourrait être raccourci à un jour maximum, contre plusieurs aujourd’hui, a-t-elle ajouté. Le groupe dirigé par Jamie Dimon avait envisagé de racheter une plate-forme de peer-to-peer, avant d’opter pour un partenariat.

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