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22/01/2019

Deux hommes seront nommés à la tête de la banque privée d’Intesa Sanpaolo en Suisse

Ce sont Christian Merle et Marco Longo qui dirigeront la nouvelle entité de banque privée en Suisse qui naîtra de la fusion entre Intesa Sanpaolo Private Banking, Banque Morval et Morval Vonwiller Holding, a appris Repubblica Affari e Finanza. Christian Merle, déjà numéro un des trois entités, sera président, tandis que Marco Longo deviendra administrateur délégué. Christian Merle a été entre 1998 et 2002 à la tête d’Intesa BCI. Il a travaillé à la Banque de France, au Crédit Agricole et au Crédit Lyonnais. En 2013, il a fondé une société de conseil, Merle & Partners, à Genève, aujourd’hui en liquidation. Marco Longo travaille chez Intesa depuis 1995. Dernièrement, il était responsable à Londres de la banque d’investissement d’Intesa Sanpaolo.
22/01/2019

Duo to be appointed to lead private banking at Intesa Sanpaolo in Switzerland

Christian Merle and Marco Longo will team up to direct the new Swiss private banking entity to be created from the merger of Intesa Sanpaolo Private Banking, Banque Morval and Morval Vonwiller Holding, Reppublica Affari e Finanza reports. Merle, already at the helm at all three companies, will be chairman, while Longo becomes deputy director. Merly served as head of Intesa BCI from 1998 to 2002. He worked at Banque de France, Crédit Agricole and Crédit Lyonnais. In 2013, he founded a consulting firm, Merle & Partners, in Geneva. This firm is now in liquidation. Longo has been working at Intesa since 1995. He was most recently head of investment banking at Intesa Sanpaolo in London.
22/01/2019

Assogestioni provides clarifications to its members on PIR

Assogestioni, the Italian association of asset management professionals, last week sent out a letter to its members to clarify the modifications included in the 2019 finance law concerning the newly-created Italian individual savings plans (PIR). The document from the association is highly detailed, and aims to clarify the technical aspects of the new rules, which have imposed investment constraints on PIR accounts, which are created as of 1 January 2019: 3.5% must be invested in the small caps market (AIM), and 3.5% in venture capital. Assogestioni states that the financial instruments eligible for investment from PIR accounts may be issued by small and mid-sized companies based in Italy, or companies based in European Union or European Economic Area member countries with stable organisations in Italy. Ahead of clarifications expected to come in February along with the government decrees to implement the legislation, Assogestioni emphasises the importance of providing correct information to subscribers, even via distributors, concerning the changes introduced by the new law.
22/01/2019

ETFs listed in Italy total EUR67bn

ETFs are finding a growing place in the portfolios of Italian investors, Plus, the weekly supplement of Il Sole – 24 Ore, reports in its latest issue. Exponential growth has led many international asset management firms to release ETFs on the Milan stock exchange in recent years. There are now 21 issuers on Borsa Italiana, with over 1,200 products, and EUR67bn in assets under management in ETFs listed in Italy. The latest players to debut on Borsa Italiana are Legal & General and Vanguard, both giants of asset management.
22/01/2019

BLI continue de se développer à l’international

Banque de Luxembourg Investments gère 11 milliards d’euros, dont 75 % pour Banque de Luxembourg et 25 % pour la distribution externe à l’international, rapporte Funds People Italia. «Ces dernières années, nous nous sommes renforcés pour développer notre activité à l’international», explique Guy Wagner, managing director de BLI. «A l’heure actuelle, notre force de vente compte 7 commerciaux internationaux, dont un en Italie, un en Espagne, deux en Allemagne, deux au Benelux, un en France, avec à la tête de la distribution internationale, Patricia Kaveh». Le développement de l’activité internationale se base sur trois piliers: identifier les priorités de marché, accroître la notoriété de la marque et profiter des synergies dérivant de la clientèle transfrontière.
22/01/2019

BLI pursues international expansion

Banque de Luxembourg Investments has EUR11bn in assets under management, 75% of it for Banque de Luxembourg, and 25% for international external distribution, Funds People Italia reports. “In the past few years, we have made reinforcements to develop our international activity,” explains Guy Wagner, managing director at BLI. “Currently, our sales team has seven international salespeople, with one in Italy, one in Spain, two in Germany, two in Benelux, one in France, and Patricia Kaveh at the helm for international distribution.” BLI’sinternational development is based on three pillars: identifying market priorities, increasing brand recognition, and benefiting from synergies as a result of cross-border clients.
21/01/2019

Silvia Bocchiotti rebondit chez ABN Amro IS

L’ancienne responsable de la sélection de fonds tiers d’Amundi, Silvia Bocchiotti, officie désormais en qualité de directrice non exécutive et membre du conseil de surveillance d’ABN Amro Investment Solutions, a appris NewsManagers. Silvia Bocchiotti, qui supervisait égalementles activités de conseil pour la clientèle retail et banque privée chez Amundi,a été nommée en décembre selon le profil LinkedIn de l’intéressée. Les membres du conseil de surveillance d’ABN Amro Investment Solutions sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables à l’issue de leurs mandats. Au 31 juillet 2018, ABN Amro Investment Solutions comptait près d’une centaine d’employés dont 27 spécialistes dédiés à l’architecture ouverte. Ses encours sous gestion et conseillés s'élèvent à plus de 35 milliards d’euros. La société avait vu le départ d’Olivier Couvreur, ex-responsable des mandats et des fonds de fonds, pour le fonds souverain d’Abu Dhabi.
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21/01/2019

Silvia Bocchiotti resurfaces at ABN Amro IS

The former head of third-party fund selection at Amundi, Silvia Bocchiotti, is now serving as a non-executive director and member of the supervisoryboardat ABN Amro Investment Solutions, NewsManagers has learnt. Bocchiotti who had also overseen the retail clientand private banking investment advisory activities at Amundi, was appointed in December, according to her LinkedIn profile. The members of the supervisory board at ABN Amro Investment Solutions are appointed for a three-year term, which may be renewed after every term. As of 31 July 2018, ABN Amro Investment Solutions had nearly 100 employees, with 27 specialists dedicated to open architecture. Its assets advised and under management total over EUR35bn. The firm saw the departure of Olivier Couvreur former head of mandates and funds of funds, for the Abu Dhabi sovereign fund last November.
21/01/2019
Fonds

Bainbridge Partners lance une stratégie actions au format Ucits

La société de gestion quantitative Bainbridge Partners, basée à Londres, a annoncé ce 20 janvier le lancement d’un fonds multi-stratégies international equity market neutral au format Ucits. Le LUX Multimanager SICAV - Bainbridge Equity Market Neutral offre une exposition à des stratégies actions systématiques à court et moyen terme, par le biais d’un portefeuille long/short international très diversifié établi à partir d’un univers de plus de 4.000 titres. La stratégie vise une performance absolue nette de 6% à 10% pour une volatilité comprise entre 6% et 8%. Le fonds, disponible actuellement en euro et avec une couverture dollar, est un compartiment de LUX Multimanager SICAV, de droit luxembourgeois et au format Ucits.
Fonds
21/01/2019

Bainbridge Partners launches a Ucits format equity strategy

The quantitative asset management firm Bainbridge Partners, based in London, on 20 January announced the launch of an international Ucits format equity market neutral multi-strategy fund. The Lux Multimanager Sicav- Bainbridge Equity Market Neutral offers exposure to short- and mid-term systematic equity strategies, via a highly diversified international long/short portfolio selected from a universe of 4,000 stocks. The strategy aims for net absolute returns of 6% to 10%, for total volatility of 6% to 8%. The fund, currently available in euros with dollar hedging, is a sub-fund of the LuxMultimanager Sicav, registered in Luxembourg and Ucits-compliant.
21/01/2019

Saint James's Place nomme une responsable investissement durable

La société de gestion britannique Saint James’s Place (SJP), dont les actifs sous gestion s’inscrivaient à plus de 100 milliards de livres à fin septembre 2018, vient de recruter Emma Hunt en qualité de responsable de l’investissement durable. Un recrutement lié à la volonté de la société de gestion d’impliquer davantage ses partenaires et clients dans son approche en tant qu’investisseur responsable et améliorer ses capacités en matière de gestion durable. La société de gestion a introduit en décembre dernier une batterie de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)qui exige des gérants une prise en compte minimale de ces exigences. Avant de rejoindre SJP, Emma Hunt a travaillé chez Mercer, Towers Watson et Hermes, sur le dossier de l’investissement durable.
21/01/2019

Saint James’s Place appoints head of sustainable investment

The British asset management firm Saint James’s Place (SJP), with assets under management of over GBP100bn as of the end of September 2018, has recruited Emma Hunt as head of sustainable investment. The recruitment reflects a desire on the part of the asset management firm to involve more of its partners and clients in its approach as a socially responsible investor, and to improve its sustainable management capacities. The asset management firm in December introduced a battery of environmental, social and governance (ESG) criteria, which require managers to take these requirements minimally into account. Before joining SJP, Hunt worked at Mercer, Towers Watson and Hermes, in sustainable investment.
21/01/2019

Mercer Investments se renforce en Espagne

Mercer Investments a recruté Jorge Bernaldo De Quirós en qualité de responsable des solutions d’investissement dédiées en Espagne, a annoncé la firme, le 17 janvier. Il évoluera sous les ordres de Cristina San Juan, associée de Mercer Investments en Espagne. Auparavant, il travaillait au sein de Bankia Asset Management où il est resté 12 ans. Entré en tant que gérant de fonds performance absolue et marchés émergents, il a par la suite occupé les fonctions de responsabledes fonds de retraite. Il dirigeait l'équipe de sélection de fonds tiers pour les fonds de pension de Bankia. Mercer Investments fournit des services de consultant en gestion et de solutions dédiées à travers la sélection de fonds pour des fonds de pensions internationaux. La société conseille 12.000 milliards de dollars d’actifs.
21/01/2019

Pléion s'installe à Berne

Le gestionnaire de fortune suisse Pléion, basé à Genève, a annoncé l’ouverture d’un bureau en Suisse alémanique, à Berne. L’antenne de Berne comptera deux collaborateurs. Le bureau sera dirigé parRoger von Rotz et Patrick Héritier, directeur général de Pléion. Pléion emploie 160 personnes dans le monde dont une soixantaine en gestion d’actifs. Par ailleurs, NewsManagers a fait récemment état d’arrivées au sein de la branche monégasque de Pléion.
21/01/2019

Feri nomme un responsable de l'investissement alternatif

Feri Trust a annoncé la nomination de Marcus Storr en qualité de responsable des investissements alternatifs. Dans ses nouvelles fonctions, l’intéressé est responsable depuis le début de l’année du développement du groupe Feri dans l’univers alternatif, notamment sur les segments du private equity et des hedge funds. Marcus Storr, qui a plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur financier,travaille depuis 2005 au sein du pôle investment management de Feri Trust. Il était dernièrement responsable des activités avec les hedge funds. Marcus Storr publierégulièrement des articles sur le secteur des hedge funds dans des journaux spécialisés.
21/01/2019

Pléion opens offices in Bern

The Swiss wealth management firm Pléion, based in Geneva, has announced the opening of an office in German-speaking Switzerland, in Bern. The Bern office will have two employees. The office will be directed by Roger von Rotz and Patrick Héritier, CEO of Pléion. Pléion has 160 employees worldwide, with 60 employees in asset management. NewsManagers recently reported developments at Pléion’s branch in Monaco.
21/01/2019

BP2S perd un contrat auprès de DWS

Selon le Handelsblatt, BNP Paribas vient de perdre un contrat d’administration et de conservation de fonds auprès de DWS. Plus précisément, BNP Paribas Securities Services (BP2S) et DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, avaientconclu en juin dernier un accord par lequel BP2S fournira des services d’administration de fonds à DWS, ainsi que des services de conservation et de banque dépositaire pour les fonds de DWS destinés à la clientèle de détail en Allemagne et au Luxembourg. Un porte-parole de DWS a ainsi indiqué au quotidien financier que les deux parties étaient convenues de ne pas donner suite à l’accord conclu en juin dernier. Le porte-parole de BNP Paribas en Allemagne a confirmé l’information. Un coup dur pour BP2S, qui joue les premiers rôles sur le marché allemand en matière d’administration et de conservation de fonds. Le mandat portait tout de même sur quelque 240 milliards d’euros d’actifs
21/01/2019

Les craintes augmentent sur la vente abusive de produits ESG

Les conseillers financiers s’inquiètent d’éventuelles ventes abusives de produits ayant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, rapporte le Financial Times fund management. Presque tous les conseillers financiers (97 sur 100) sont «très» ou «plutôt» inquiets face «au potentiel d’allégations de vente abusive» d’investissements ESG, selon Cicero. «Le langage dans ce domaine est devenu dense et source de confusions», estime Neville White, responsable de la recherche de l’investissement durable et responsable d’EdenTree, une société qui a parrainé l’étude. Il estime que l’intérêt florissant pour les investissements éthiques tentait certaines sociétés de gestion de renommer leurs produits pour capter une parte de marché. «Nous accueillons favorablement l’intérêt pour l’investissement responsable mais il doit être basé sur des fondations fortes», estime Neville White.
21/01/2019

Roman Kowalczyk participe à la création d'une société de gestion

Roman Kowalczyk, ancien co-directeur général et multigérant d’Expert et Finance IM, est en train de participer à la création d’une nouvelle société de gestion, a appris NewsManagers. Sur son profil Linkedin, l’intéressé a indiqué être à la recherche d’un middle-officer/assistant de gestion «pour une société de gestion entrepreneuriale en cours de création». Contacté, Roman Kowalczyk n’a pas souhaité en dévoiler davantage.
21/01/2019

Lombard Odier mise sur l'investissement durable sur mesure

Stéphane Monier, CIO de la banque privée genevoise Lombard Odier, souligne dans L’Agefi suisse les efforts de l’établissement dans la finance responsable. «Notre objectif est d’offrir des solutions sur mesure pour répondre aux préférences des clients privés en matière d’investissement durable, car chaque client a une vision très personnelle de la manière dont la durabilité devrait être intégrée dans son portefeuille d’investissement», indique le responsable dans les colonnes du quotidien suisse. L’approche de Lombard Odier en matière d’investissement durablerepose sur trois piliers: la durabilité du modèle financier, la durabilité des pratiques de l’entreprise etla durabilité de son modèle économique. «En ce qui concerne la durabilité financière, nous avons une plateforme d’investissement sophistiquée qui couvre et analyse l’ensemble des classes d’actifs. Pour ce qui est de la durabilité des pratiques de l’entreprise, nous avons créé en 2012 notre propre méthodologie Conscience-Actions-Résultats (CAR) sur la base de 115 informations extra-financières afin de comprendre comment les sociétés favorisent sur le long terme l’environnement, le social et la gouvernance. Cela nous permet d’être en mesure d’identifier les sociétés dont la capacité à générer une rentabilité économique excédentaire à long terme est sous-estimée par le marché, un aspect que les bases de données externes ne permettent pas de saisir. (...)Quant à la durabilité des modèles d’affaires, nous effectuons une analyse prospective. Nous devons comprendre comment l’entreprise en question adapte sa stratégie à un environnement global en pleine mutation pour exploiter les opportunités futures, et si son modèle économique va perdurer», détaille Stéphane Monier.
21/01/2019
Fonds

Ardian lève 6Md€ pour un fonds d’infrastructures

Ardian a créé le plus gros fonds d’infrastructures en Europe, en levant 6 milliards d’euros, rapporte le Financial Times, citant deux sources proches du dossier. Ce montant est plus du double des 2,7 milliards d’euros levés il y a trois ans. La demande a excédé 10 milliards d’euros. Les investisseurs aux Etats-Unis ont multiplié leurs allocations par trois. Le fonds ciblera des actifs d’infrastructures «core» comme Aéroports de Paris.
Fonds
21/01/2019

Pictet veut renforcer ses effectifs de 10 %

La société suisse de gestion de fortune Pictet prévoit de renforcer ses effectifs de plus de 10 %, bien que l’année s’annonce mauvaise. Nicolas Pictet, associé senior, a déclaré au Financial Times que le groupe basé à Genève avait discuté du recrutement de 500 personnes supplémentaires dans ses activités de gestion d’actifs et de fortune. Ses effectifs mondiaux actuels ressortent à 4.500 personnes. Le feu vert a été donné pour plus de 300 personnes cette année seulement – un objectif de plus de 50 % supérieur à celui de 2018. Nicolas Pictet indique que la société se concentrerait sur l’expansion de ses services dans trois marchés principaux: la Suisse alémanique, le Moyen-Orient et l’Asie.
21/01/2019

Storebrand et Skagen adoptent une politique commune d’investissement durable

Depuis le 1er janvier 2019, le groupe norvégien Storebrand, comprenant notamment la société de gestion Skagen, mais aussi Delphi et SPP, applique une politique commune pour ses investissements durables. En conséquence, les clients de toutes les sociétés au sein du groupe seront investis en ligne avec les critères du groupe en matière d’investissement durable. La nouvelle politique de groupe associe les points fort de Storebrand et Skagen, précise un communiqué. «Le changement le plus important dans notre politique durable commune est que nous renforçons notre travail dans le domaine de l’engagement actionnarial actif». En plus d’avoir une liste de sociétés exclues de l’univers d’investissement, le groupe a désormais dressé une liste d’observation. Les entreprises figurant sur cette nouvelle liste ne seront pas vendues, mais feront l’objet d’un engagement actif pour obtenir des changements. Il y aura toutefois des restrictions à l’achat.
21/01/2019

Grupo Sura nomme un nouveau DG pour sa gestion d'actifs

Le groupe financier chilien Sura a nommé Andrés Karmelic en tant que nouveau directeur général de sagestion d’actifs, Administradora General de Fondos (AGF) Sura, rapporte Citywire Americas. Il remplace Andrés Acevedo qui a été nommé, en aoûtdernier, directeur des investissements de la division en charge de la gestion des fonds mutuels et autres véhicules d’investissments dans les marchés publics. Andrés Karmelic prendra ses fonctions le 20 février 2019 et étaitresponsable de l’obligataire au sein d’AGF Sura depuis 2011. En décembre dernier, le groupe Sura avait annoncé la prise de participation à hauteur de 6,68% de laCaisse de Dépôt et Placement du Québec dansSura Asset Management, la division du groupe qui abrite la gestion de fonds d’investissements, de pensions et de gestion de fortune et qui compte 138,9 milliards de dollars d’encours.
21/01/2019

Credem effectue plusieurs nominations dans la gestion de fortune

Le groupe italien Credem a effectué plusieurs nominations dans la gestion de fortune, rapporte Bluerating. Matteo Benetti prendra le poste de directeur général de Banca Euromobiliare, tandis que Giuseppe Rovani deviendra administrateur délégué et directeur général d’Euromobiliare Asset Management Sgr. Enfin, Fulvio Albarelli dirigera la nouvelle ligne métier private asset market au sein du groupe Credem. «Ces nominations ont pour objectif de renforcer le projet de développement du groupe dans le cadre de la gestion de fortune et de valoriser les professionnels en interne», commente Stefano Pilastri, vice-directeur général de Credem.
21/01/2019

Azimut noue un partenariat avec l’école de commerce de Bologne

Azimut Capital Management SGR, la société du groupe Azimut qui regroupe en Italie la gestion d’actifs et l’activité de conseil, a noué un partenariat avec la Bologna Business School, l’école de commerce de l’Université de Bologne. L’objectif est de promouvoir la deuxième édition du Master en gestion de fortune et gestion de patrimoine, dédié aux conseillers financiers qui veulent progresser professionnellement en perfectionnant leur formation et en l’adaptant aux nouvelles réglementations comme MIF II. Azimut financera jusqu’à 15 bourses d’études partielles permettant à autant de professionnels, de jeunes lauréats et non lauréats à potentiel élevé de participer plus facilement au Master. La société donnera aussi la possibilité d’effectuer 15 stages auprès des sièges de la société. Le Master prévoit 12 mois d’études alternant des cours magistraux, un stage en entreprise et un entraînement professionnel à mi-temps. Le contenu permet de se préparer à l’examen pour acquérir la certification EFPA (European Financial Planning Association).

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