La société de gestion Candriam a annoncé ce 5 juin, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le lancement du fonds Candriam SRI Equity Climate Action. Ce fonds à impact positif investit dans des entreprises mondiales offrant des solutions à long terme au problème du changement climatique."Il s’agit de l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le premier fonds de ce type dans la gamme de Candriam», indique la société de gestion dans un communiqué. Le fonds sera géré parKoen Popleu. «La gestion des risques liés au changement climatique deviendra essentielle dans les années à venir et ce fonds vise précisément à relever ce défi. Cancdriamest extrêmement bien positionné compte tenu deson historique en matière d’ESG et nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la recherche d’une solution globale pour le climat», affirme Vincent Hamelink, directeur des investissements de Candriam. Candriam SRI Equity Climate Action vise à identifier les «champions» de l’innovation liée au changement climatique. Le processus de sélection bottom-up du fonds permettra d’identifier les entreprises qui proposent des solutions de premier ordre en matière d’efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de stockage, de recyclage, de traitement des déchets et de gestion de l’eau. «Le fonds offrira une transparence totale grâce à des indicateurs spécifiques d’impact sur le changement climatique», explique Candriam. Lastratégie sera zéro émission nette grâce à la compensationdes émissions de CO2 du fondspar des crédits carbone liés à des projets écologiques. Les projets sélectionnés seront conformes aux normes fixées par la Banque mondiale et ciblent les énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, biomasse), l’efficacité énergétique (remplacement des combustibles) et le reboisement. "À mesure que les entreprises deviennent plus efficaces et trouvent de nouvelles solutions pour lutter contre les conséquences néfastes du changement climatique, notre approche analytique rigoureuse identifie celles qui sont les mieux à même de créer de la valeur à long terme. En compensant l’empreinte carbone du portefeuille, nous pouvons offrir aux investisseurs une solution totalement neutre en termes de bilan carbone», précise Elisa Vergine, analyste senior ESG. Candriam SRI Equity Climate Action est un compartiment de Candriam SRI, une SICAV domiciliée au Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Candriam SRI Equity Climate Action est actuellement enregistré au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.

France 2i, géré par Raise, investira en six ans dans des entreprises à impact social et environnemental.

L’action du distributeur britannique de fonds Hargreaves Lansdown perdait jusqu'à 7% mardi, suite aux difficultés rencontrées par le gérant d’actifs Woodford IM. L’asset manager a dû geler les retrait sur son fonds phare, le LF Woodford Income Equity Fund, après de mauvaises performances, et une demande de rachat du Kent County Council. Ce gel, autorisé par la réglementation, doit lui permettre de vendre certains actifs non liquides du fonds. Hargreaves a décidé de retirer l’Income Equity Fund de sa liste Wealth 50, support de promotion privilégié auprès des investisseurs, ainsi qu’un autre fonds, l’Income Focus. Ce qui risque d’accentuer les demandes de rachat. La plate-forme de distribution apporte environ 20% des 10 milliards de livres gérés par Woodford.

CM Investment Solutions, spécialiste de la gestion alternative, change de nom pour devenir Lumyna Investments. La société a été acquise par le groupe Generali en novembre 2018 auprès de Bank of America Merrill Lynch (BoAML), dans le cadre de la stratégie de développement multiboutique de l’assureur italien. Ce changement de nom est la première étape d’un projet visant à rebaptiser l’ensemble des activités et différents compartiments de l’ancienne plate-forme de fonds de BoAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).

Le projet de mariage de la gestion assurantielle et fixed income des deux maisons, activité en mal de rentabilité, créerait un ensemble à 400 milliards d'euros d'encours.

Les réglementations des pays membres de l’Union européenne concernant l’accès à la négociation sur les produits financiers par des banques étrangères devront être repensées pour éviter que des établissements ne choisissent de s’implanter dans les pays dont la supervision est la plus souple, a déclaré mardi Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’UE a déjà durci les conditions réglementaires pour des opérateurs étrangers, comme les chambres de compensation sur produits dérivés, dans la perspective du Brexit. Robert Ophèle a aussi ciblé les réglementations nationales qui laissent la question du régime appliqué aux établissements étrangers à la discrétion des pays membres, comme les placements privés.

Franklin Templeton lance quatre ETF de sa gamme Franklin LibertyShares en Europe, couvrant quatre marchés émergents (Brésil, Chine, Corée et Inde). Le Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, le Franklin FTSE China UCITS ETF et le Franklin FTSE Korea UCITS ETF seront cotés sur Deutsche Börse le 5 juin et sur le London Stock Exchange et Borsa Italiana le 7 juin, puis sur le SIX Swiss Exchange le 19 juin. La société prévoit aussi d’introduire le Franklin FTSE India UCITS ETF sur les quatre Bourses européennes peu après. Il s’agit de fonds à réplication physique. La société se targue d’avoir des frais parmi les plus faibles en Europe. Le taux de frais sur encours est en moyenne 70 % moins élevé que ceux des autres ETF émergents, assure-t-elle.

Allfunds Bank vient de recruter Bruno Pennino en tant que responsable des solutions d’investissement pour l’Europe du Sud & EEC. L’intéressé vient de Finecobank où il a été pendant 13 ans responsable gestion d’actifs et coordinateur de l’équipe d’analyse et, avant cela, responsable de l’Italie du Sud pour le développement de produits d’épargne pour le segment privé. Au sein d’Allfunds, Bruno Pennino contribuera à soutenir les entités de distribution qui travaillent avec Allfunds dans la conception et le développement de solutions d’investissement ad hoc et de services de conseil pour soutenir le réseau.

CM Investment Solutions Limited, la société de gestion acquise fin novembre 2018 par Generali, se renomme Lumyna Investments Limited. Jusqu’en novembre, CMISL était la société de gestion de l’activité solutions de fonds de Bank of America Merrill Lynch. Elle incluait la plate-forme de fonds alternatifs Ucits Merrill Lynch Investment Solutions. Le changement de nom de la société de gestion en Lumyna est la première étape d’un projet visant à renommer l’ensemble des activités et différents compartiments de la plate-forme de fonds ex-BAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13milliards de dollars, indique un communiqué. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie plus large de Generali Investments visant à devenir l’une des cinq premières plateformes multi-boutiques en termes de bénéfices au niveau mondial.

Vontobel Asset Management a annoncé la nomination aux Etats-Unis dedeux nouveaux chargés de clientèle seniorafin d’accompagner le développement de ses diverses entités spécialisées à destination des investisseurs institutionnels.Jeff Barrow et Brian Engel vont prendre en charge lesrégions du Sud-Est et du Midwest, respectivement. Ces deux experts bénéficient ensemble de près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Jeff Barrow a travaillé auparavant chez DiMeo Schneider & Associates, où il dirigeait les activités régionales de conseil et de développement de la clientèle. Quant à Brian Engel, il œuvrait au sein de BMO Asset Management en tant que responsable du développement de la distribution de solutions de placement aux investisseurs institutionnels dans le Midwest. Jeff Barrow et Brian Engel seront placés sous l’autorité d’Amit Mukadam, responsable de la distribution institutionnelle pour l’Amérique du Nord. Dans le but de proposer des solutions différenciées à ses investisseurs, Vontobel a renforcé sa plateforme de distribution institutionnelle et inclus une ligne assurances, une offre spécifiquement destinée au Canada, ainsi qu’une équipe renforcée de conseillers spécialisés dans les solutions de placement obligataires. En plus de sa boutique «Quality Growth», connue pour son expertise en actions mondiales, la plateforme nord-américaine de Vontobel Asset Management propose les solutions obligatairesde TwentyFour Asset Management.

BCGE Asset management a annoncé ce 4 mai avoir signé les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI). Initiés en 2006, les PRI rassemblent aujourd’hui plus de 2'000 signataires en Suisse et dans le monde. Il s’agit d’un engagement volontaire qui s’adresse au secteur financier, afin d’inciter les gérants d’actifs à intégrer des critères d’ordre environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement. La signature des UN-PRI s’inscrit dans le cadre de l’offre de produits déployée sous le label «Performance responsable» par la BCGE. «BCGE Asset management propose depuis plus de 20 ans des véhicules d’investissement qui intègrent des facteurs de durabilité à l’analyse financière traditionnelle ; cette approche permet des rendements supérieurs, tout en diminuant le risque d’investissement», précise un communiqué. «L’approche de la banque, pragmatique et inclusive, repose sur l’idée qu’une entreprise qui respecte l’environnement, valorise le capital humain et adopte de bonnes pratiques de gouvernance, est mieux équipée pour surperformer sur les plans économique et financier; notre expérience a montré que c’est également un bon moyen de réduire les risques spécifiques liés à chaque investissement individuel», a commenté Constantino Cancela, chef de BCGE Asset management, cité dans lecommuniqué.

Le groupe BPCE et La Banque Postale projettent de rapprocher les activités de gestion de taux euros, principalement assurantielles, des filiales Ostrum Asset Management et de La Banque Postale Asset Management au sein d’une plate-forme commune qui serait contrôlée par Natixis IM (groupe BPCE), ont annoncé les deux groupes mardi soir. Cette alliance s’inscrit dans le cadre d’un élargissement de leur partenariat industriel. Ces gestions sont réalisées notamment pour le compte de CNP Assurances et de Natixis Assurances. Leur rapprochement donnerait naissance à un acteur européen de plus de 400 milliards d’euros sous gestion «au service de grands clients institutionnels dont CNP Assurances serait l’un des plus importants», selon le communiqué. LBPAM (qui gère 166 milliards en gestion assurantielle sur un total de 229 milliards) resterait indépendant et avec La Banque Postale comme actionnaire majoritaire (Aegon restant minoritaire, selon L’Agefi). Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de celui conclu entre BPCE et LBP en gestion d’actifs immobiliers constitué en 2016 avec le rapprochement de Ciloger et AEW, affirme le communiqué. Mais les deux partenaires espèrent, avec ce projet, régler le sujet de la taille critique dans les métiers concernés, rappelle L’Agefi. L’économie de la gestion fixed income pour les institutionnels, activité très concurrentielle et à faibles marges, s’est encore dégradée ces dernières années en raison de l’écrasement des taux d’intérêt. Il était de notoriété publique que les deux maisons cherchaient un partenaire. Natixis avait envisagé, à l’échelle de NIM (ex-NGAM) et non d’Ostrum, un mariage avec Axa IM en 2017, mais le conseil d’administration de l’assureur s’était cabré devant la perspective de perdre le contrôle de son asset management. Depuis, Ostrum avait annoncé fin 2018 un objectif de réduction de coûts de 25% et 50 départs volontaires dans ses équipes d’ici 2020. Une communication publique aura lieu le moment venu, indique le communiqué. Par ailleurs, BPCE envisage d’étendre, dès le 1er janvier 2020, la dated’échéance actuelledes accords conclus en 2015 entre BPCE/Natixis et CNP Assurances (ADE, prévoyance et santé collective notamment) et de la porter du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2030, ceci en accord avec CNP Assurances pour une anticipation, également dès la date du 1er janvier 2020, du passage de la répartition en coassurance ADE à 50-50%. Enfin, concomitamment à la réalisation du rapprochement entre CNP Assurances et La Banque Postale, BPCE et La Banque Postale concluraient un nouveau pacte d’actionnaires en leur qualité d’actionnaires stables de CNP Assurances. BPCE continuerait ainsi d'être représenté au conseil d’administration de CNP Assurances et au sein de plusieurs comités du conseil d’administration en ligne avec sa participation actuelle aux organes de gouvernance de CNP Assurances.

L’Association française de gestion financière (AFG) a annoncé ce mardi 4 juin la réélection d’Eric Pinon (La Financière de l’Echiquier) à sa présidence, pour un mandat de trois ans. Le mandat de vice-président de Philippe Setbon (DG de Groupama AM) est également reconduit. Dans le même temps, Matthieu Duncan (DG d’Ostrum AM) est nommé vice-président, et animera l’action de l’AFG aux plans européen et international. Outre ces trois dirigeants, le comité stratégique comprend :Christophe Bavière (DG d’Idinvest Partners), Guillaume Dard (président de Montpensier Finance), Inès de Dinechin (présidente du directoire d’Aviva Investors France), Pierre Ernst (directeur des opérations de Candriam), Jean-Pierre Grimaud (DG d’Ofi AM), Eric Helderlé (DG de Carmignac Gestion Luxembourg), Frédéric Janbon (DG de BNP Paribas AM), Xavier Lépine (président du groupe La Française), Guy de Leusse (directeur des opérations d’Oddo BHF), Yves Perrier (DG d’Amundi), Joseph Pinto (directeur des opérations d’Axa IM), Daniel Roy (président du directoire de LBPAM), et Olivier Vaillant (DG deCM-CIC Asset Management).

Les mouvements se poursuivent chez Edmond de Rothschild. Sa filiale Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a annoncé ce mardi 4 juin la nomination de Benjamin Melman au poste de directeur des investissements au sein de la direction des gestions. Il supervise désormais l’ensemble des équipes de gestion d’Edram et intègre, comme nous l’avions annoncé début janvier, le comité de direction de l’Asset Management Groupe, en remplacement de Philippe Uzan. Dans le même temps, Michaël Nizard, jusqu’ici son adjoint, remplace Benjamin Melman au poste de directeur des investissements du pôle «allocation d’actifs et dettes souveraines», tandis que Christophe Foliot et Jacques-Aurélien Marcireau sont promus co-directeurs des gestions actions. Alain Krief, jusqu’ici directeur de l’équipe Fixed Income & Convertibles d’Oddo BHF, intègre Edram au poste de directeur du fixed income. Il aura ainsi la responsabilité des expertises dettes d’entreprises et Obligations Convertibles à compter du 1er juillet 2019. Soulignons également que, consécutivement à la sortie du groupe de la cotation suisse et de la réorganisation de sa gouvernance, Christophe Caspar a pris en mars dernier la direction générale de l’asset management en charge des gestions, en remplacement de Vincent Taupin, désormais directeur général du groupe.

Le groupe BPCE et La Banque Postale ont annoncé un renforcement de leur partenariat industriel qui passera notamment par le « rapprochement des activités de gestion de taux euros, principalement assurantielle, d’Ostrum AM et de LBPAM au sein d’une plate-forme commune qui serait contrôlée par Natixis IM », indiquent les deux établissements. La gestion de tous les actifs LBPAM resterait réalisée selon ses normes ISR. LBPAM restera majoritairement contrôlée par La Banque Postale, précise le communiqué.

La banque Julius Baer compte un nouvel actionnaire de poids. GIC, le fonds souverain de Singapour, détient une participation de 3,09%, a indiqué ce 4 juin le gestionnaire de fortune. GIC est ainsi devenul’un des principaux actionnaires de Julius Baer, aux côtés des sociétés américaines d’investissement Blackrock et Wellington Management, mais aussi UBS Fund Management. Julius Baer diversifie son actionnariat vers l’Asie, où le gestionnaire de fortune a renforcé sa présence depuis une dizaine d’années et où il compte un effectif d’environ 1.000 collaborateurs à Singapour. Le fonds souverain singapourien connaît bien le marché suisse après avoir aidé UBS à redresser la barre il y a une dizaine d’années. Il avait alors injecté 11 milliards de francs dans la grande banque en difficulté.Près de dix ans plus tard, en mai 2017, GIC s’est séparé d’une bonne partie de ses titres, réduisant sa participation à 2,7% contre initialement 9%.

La mutuelle recourra uniquement à des sociétés de gestion signataires des Principes pour l'investissement responsable.

Les réglementations des pays membres de l’Union européenne concernant l’accès à la négociation sur les produits financiers par des banques étrangères devront être repensées pour éviter que des établissements ne choisissent de s’implanter dans les pays dont la supervision est la plus souple, a déclaré mardi Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’action du distributeur britannique de fonds Hargreaves Lansdown perdait jusqu'à 7% mardi, à la suite des difficultés rencontrées par le gérant d’actifs Woodford IM. Hargreaves était un ardent promoteur des fonds de la société de gestion, fondée en 2014 par Neil Woodford, ancien gérant d’Invesco Perpetual et star du secteur outre-Manche.

CM Investment Solutions, spécialiste de la gestion alternative, change de nom pour devenir Lumyna Investments. La société a été acquise par le groupe Generali en novembre 2018 auprès de Bank of America Merrill Lynch (BMAL), dans le cadre de la stratégie de développement multi-boutiques de l’assureur italien. Ce changement de nom est la première étape d’un projet visant à rebaptiser l’ensemble des activités et différents compartiments de l’ancienne plate-forme de fonds de BAML, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros).

Warren Buffett a proposé, comme tous les ans, un déjeuner en tête en tête au plus offrant. Justin Sun, un pionnier chinois des crypto-monnaies, a remporté la mise avec 4,57 millions de dollars, rapporte Bloomberg. Ce jeune entrepreneur de 28 ans qui a lancé la crypto-monnaie TRX et qui dirige la plateforme de jeux Tron, basée sur la technologie blockchain, aimerait bien convaincre l’oracle d’Omaha de l’intérêt d’investir dans des crypto-actifs comme le bitcoin que Warren Buffett a déjà qualifié de «mort-aux-rats au carré». Un pari très cher!

Raise, la société d’investissement cofondée par Clara Gaymard, a créé une structure dédiée à l’investissement à impact, a appris Les Echos. La société envisage de lever 100 millions d’euros pour son premier fonds, qui sera géré par la société Raise Impact. Comme dans les autres entités du groupe, les équipes verseront 50 % de son intéressement au fonds de dotation RaiseSherpas dédié au soutien des start-up françaises. La direction des investissements sera assurées par Eric Coisne et Aglaé Touchard Le Drian.

La société de gestion Cobas Asset Management, fondée par Francisco Garcia Paramés,a obtenu le feu vert de la direction générale des assurances et des fonds de pension en Espagne pour lancer son gestionnaire de fonds de pensions Cobas Pensiones S.G.F.P. Les deux plans de pensions lancés il y a deux ans par Cobas AM, Cobas Global et Cobas Mixto Global,étaient jusqu’alors administrés et géréspar Inverseguros Pensiones.

Le fonds activiste, qui a écrit aux administrateurs, réclame une prime de contrôle pour ce qu'il considère comme un rachat du groupe français.

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP ou IMCO)vient d’annoncer la nomination de PatrickDeRoy au poste de directeur général principal du groupe «Total Portfolio and Capital Markets», filiale nouvellement créée de la SOGP. Il sera directement rattaché àJeanMichel, directeur des placements, et travaillera au bureau deTorontode la SOGP. Comptant plus de vingtannées d’expérience à titre de gestionnaire de portefeuille et de conseiller en placements, PatrickDeRoy occupait récemment le poste de chef de la recherche globale à la Caisse de dépôt et placement du Québec.Avant de se joindre à la Caisse, il était associé et chef des placements et de la gestion des risques au sein de la firme Eckler.

France 2i, géré par Raise, investira en six ans dans des entreprises à impact social et environnemental.

Le London Stock Exchange s’est offert l’agence de notation indépendante, confirmant une tendance de fond dans le secteur de l'analyse extra-financière.

Le groupe FTI Consulting a publié une étude qui montre que 86% des 130 analystes sell-side interrogés utilisent les réseaux sociaux dans leur travail quotidien. Dans le détail, 73% d’entre eux y récoltent des informations sur les secteurs qu’ils couvrent, contre seulement 23% lors d’une étude similaire en 2012. Les informations non financières et qualitatives sont particulièrement recherchées : 45% suivent régulièrement les influenceurs de ces secteurs (dirigeants, experts, journalistes). LinkedIn (73%) et Twitter (41%) sont les principaux réseaux utilisés, même si Instagram (9%) et Glassdoor (8%) se font une place.

Le groupe a doublé ses actifs logistiques aux États-Unis en rachetant un portefeuille d’entrepôts industriels pour 18,7 milliards de dollars.

Credit Suisse a annoncé ce lundi 3 juin la nomination de Zhzenyi Tang en tant que CEO pour la Chine. Basé à Pékin, il assurera l’exécution de la stratégie du groupe en Chine. Il dirigera les différentes filiales du groupe en Chine et reportera à Helman Sitohang, CEO Asie-Pacifique du gérant de fortune suisse.Zhenyi Tang rejoindra les équipes de Credit Suisse ce mois ci et deviendra membre du comité opérationnel Asie-Pacifique de la banque. Cette nomination fait suite à l’annonce de Credit Suisse en avril dernier de sa volonté d’augmenter sa participation dans sa joint-venture chinoise à 51 %, toujours soumise à l’approbation du régulateur chinois. Elle suit également la nomination de Shan Li au conseil d’administration de la banque privée suisse. Shan Li est le second membre du conseil d’administration du groupe à être basé en Asie, aux côtés deKai S. Nargolwala. Au cours des huit dernières années, Zhenyi Tang a tenu plusieurs positions managériales au sein de CITIC Group à Pékin et Hong Kong. Il a notamment été président et membre du comité exécutif deCLSA àHong Kong, filiale de CITIC Securities. Auparavant, il a passé 17 ans au sein du ministère des finances de la République Populaire de Chine, incluant un passage à la Banque Mondial où il a assisté le directeur exécutif pour la Chine. «Zhenyi Tang se joint àune relation de long-terme entre la Chine et le Crédit Suisse et à une opportunité clef pour la banque. Il va améliorer notre stratégie en tant qu’un desleaders mondiauxde la gestion de fortune avec des capacités d’investissement bancaires très importantes. Nous allons continuer à participer au développement des marchés financiers et de la gestion de fortune en Chine,» a commenté dans un communiquéTidjane Thiam, CEO duCredit Suisse. Credit Suisse a été la première banque suisse à établir une branche en Chine avec l’ouverture d’une filiale à Shanghai en 1994. Le gérant de fortune détient également une société de gestion en joint venture, baptisé ICBC Credit Suisse Asset Management. Elle se classe parmi les premières du pays avec des actifs sous gestion de 194 milliards de francs suisses à fin décembre 2018.