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06/08/2019

Départ d'un gérant multi-asset de JM Finn

Fred Mahon,gérant multi-asset chezJM Finn, a quitté la société pour aller chez Church House Investments, rapporte Wealth Manager ce 6 août. L’intéressé rejoint ainsila société de gestion familiale dirigée par son père. Il y occupera le poste de gérant de fonds dans l'équipe de gestion actions basée à Mayfair. Chez JM Finn, Fred Mahon gérait la gamme de fonds discrétionnaires deColeman Street Investments depuis 2016. Elle estcomposée de trois fonds :CSI Income, CSI Growth etCSI Income & Growth. Ses responsabilités chez JM Finn vont êtretransférées à James Godrich et Karen Lu, deux gérants seniors. Fred Mahon travaillait chez JM Finn depuis 2012. Il avait rejoint la firme en tant qu’analyste après avoir occupé le même poste de 2008 à 2012 déjà chezChurch House Investments.
06/08/2019

Fideuram – ISPB collecte 4,5Md€ au premier semestre

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a enregistré au premier semestre des souscriptions nettes de plus de 4,5 milliards d’euros. Ses encours ont augmenté de 8 % à 229,2 milliards d’euros. Sur ce total, les encours sous gestion ressortent à 156,9 milliards d’euros, en progression de 10 milliards d’euros (+7 %) depuis fin 2018. Le bénéfice net consolidé s’établit à 456 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation est de 30 %. Fideuram – ISPB indique aussi compter 5.942 banquiers privés, avec un portefeuille moyen d’environ 39 millions d’euros.
06/08/2019

PGI nomme un responsable de la distribution de fonds en Suisse

Principal Global Investors (PGI) a nommé Christoph Salzmann en tant que responsable de la distribution en Suisse, selon la presse suisse. L’intéressé se concentrera sur les banques, les sociétés financières et les family offices. PGI a des bureaux à Zurich depuis fin 2016 qui sont dirigés par Martin Bloch.
06/08/2019

Tin Fonder recrute son prochain directeur général

La nouvelle société de gestion suédoise Tin Fonder a recruté Tomas Lundmark pour être son prochain directeur général, annonce un communiqué.Pour le moment, l’intéressé est responsable de la distribution. Tomas Lundmark vient de Danske Invest où il était directeur commercial en charge de la distribution externe en Suède. Avant cela, il officiait chez Swedbank Robur où il a occupé diverses fonctions et a rencontré les fondateurs de Tin Fonder. Tin Fonder annonce aussi avoir demandé au régulateur suédois une autorisation pour pouvoir gérer ses propres fonds. La société suédoise a été créée en 2019 par les gérants Carl Armfelt et Erik Sprinchorn, qui ont travaillé ensemble chez Brummer & Partners et Swedbank Robur. En février, la société a lancé le fonds Core Ny Teknik, lequel a attiré 50.000 clients et plus de 2 milliards de couronnes suédoises (environ 200 millions d’euros).
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06/08/2019

Eric Pictet crée sa société de conseil

Eric Pictet, ancien managing director de Muzinich, a monté sa société de conseil. Appelée Mafranda Advisory, cette structure a comme objectif «de conseiller les sociétés de gestion dans différents domaines: le développement, l’organisation, les produits, le marketing, la politique de prix», explique Eric Pictet, interrogé par NewsManagers. «La concurrence et les contraintes réglementaires sont telles aujourd’hui qu’il faut que toutes les étoiles soient alignées pour se développer», poursuit-il. Mafranda Advisory est basé à Bruxelles. Eric Pictet était jusq’en décembre 2018 managing director pour l’Asie de Muzinich basé à Singapour. Avant cela, il a dirigé le bureau parisien de la société de gestion américaine spécialisée sur le crédit. Il a aussi travaillé pour JPMorgan et Franklin Templeton Investments.
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06/08/2019

La BCE approuve la nomination du nouveau DG de KBL epb

La Banque centrale européenne (BCE) a validé la nomination de Jürg Zeltner à la direction générale de la banque privée luxembourgeoise KBL European Private Bankers (KBL epb), poste auquel il avait été nommé le 24 mai dernier. Sa nomination était sujette à caution en raison d’une prise de participation du dirigeant suisse aux côtés de l’actionnaire qatari Precision Capital, précise le quotidien Paperjam, qui a publié l’information. La BCE a approuvé dans un même mouvement la nomination de Jakob Stott à la direction générale de Wealth Management et comme membre du comité exécutif. L’ancien directeur général de KBL epb, Peter Vandekerckhove, demeure membre des conseils d’administration de KBL epb et de Puilaetco Dewaay, filiale belge du groupe.
06/08/2019
Fonds

Neuf nouveaux fonds agréés au Chili

La liste des fonds agréés pour commercialisation auprès des fonds de pension chiliens (AFP) s’est agrandie de neuf produits en juillet, rapporte Citywire Americas. L’autorité de régulation du risque chilienne CRR a approuvé des fonds de Barings, Janus Henderson, Principal Global Investors, BlueBay, Cathay et Fidelity. Cependant, deux fonds deFidelity domiciliés au Luxembourg (Global Industrials et Global Infrastructure) ont été retirés de la listeainsi qu’un fonds de GAM (Multicash Money Market Euro). La raison? Leurs encours sont tombés sous la barre des 100 millions de dollars, un des prérequis pour figurer sur la liste dressée par la CCR.
Fonds
06/08/2019

Blackstone prend une participation dans BC Partners

Blackstone Group va investir 500 millions d’euros dans BC Partners pour acquérir 10 à 15 % du capital, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L’opération sera réalisée via Strategic Capital Group, le pôle de Blackstone qui acquiert des participations dans d’autres sociétés de private equity. Elle pourrait être annoncée dès mardi. BC Partners réinvestira plus de la moitié de cet argent dans ses activités. La société se développe dans l’immobilier et le crédit et s’apprête à lever un nouveau fonds de private equity.
06/08/2019
Fonds

Bankinter dévoile à son tour un fonds de fonds sur les méga-tendances

Le thème des méga-tendances est... tendanceen Espagne. Alors que Bankia AM a lancé la semaine dernière un fonds de fonds sur la thématique et queplusieurs gestionnaires espagnols - dont Ibercaja Gestión etAndbank -disposent de stratégies dédiées, Bankinter Gestion de Activos s’est à son tour intéressé aux méga-tendances. La firme a ainsi lancé Bankinter Megatendencias, un fonds de fonds qui investit dans des tendances telles que la révolution technologique, la démographie ou encorela durabilité. L'équipe de gestion de Bankinter sélectionnera les tendances en fonction de leur potentiel de revalorisation. Le fonds de fonds aura une exposition minimum de 60% en actions.
Fonds
06/08/2019

L’EBA rejette les demandes des banques sur les fonds propres

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a indiqué dans un rapport publié hier que les banques de l’Union européenne (UE) devront respecter scrupuleusement les règles mises en place par le Comité de Bâle lorsqu’elles entreront en vigueur à l'échelle de l’UE. Elle a en particulier rejeté les demandes formulées par les banques d’adapter les règles pour qu’elles ne provoquent pas de nouvelles exigences en fonds propres.
06/08/2019

Les établissements de crédit américains restent laxistes

Les banques américaines n’ont pas modifié leurs critères concernant les prêts industriels et commerciaux aux grandes et moyennes entreprises au cours du deuxième trimestre, mais les ont assouplis à l'égard des petites entreprises, indique l’enquête trimestrielle des responsables du crédit réalisée par la Réserve fédérale (Fed) et publié hier. Toutefois, les critères sont plutôt souples comparés à ce qu’ils étaient avant la crise financière de 2007-08. «Les banques, en général, ont signalé que leurs standards de prêt sont actuellement dans la moitié laxiste de la fourchette des standards entre 2005 et aujourd’hui», avertit la Fed, alors que la dette des entreprises américaines a atteint un niveau record qui inquiète la Banque centrale.
06/08/2019

La croissance dans la zone euro a calé en juillet 

La croissance de la zone euro a encore ralenti en juillet, la contraction qui s’aggrave dans le secteur manufacturier commençant à affecter le secteur des services, montrent les résultats définitifs, publiés lundi, de l’enquête mensuelle d’IHS Markit auprès des directeurs d’achat. L’indice PMI composite a reculé à 51,5 en juillet, son plus bas niveau depuis trois mois, contre 52,2 le mois précédent. Le PMI services a reculé 53,2 points, contre 53,6 en juin. L’indice PMI manufacturier, publié la semaine dernière, a reculé à 46,5 - au plus bas depuis décembre 2012 et témoignant d’un sixième mois consécutif de contraction. Les données de l’enquête laissent prévoir à ce stade une croissance de l’ordre de 0,1%, selon IHS. Dans ce contexte, le secteur privé allemand a connu en juillet son rythme d’activité le plus faible en plus de six ans. L’indice composite a reculé à 50,9 points, son plus bas niveau depuis juin 2013. Dans les services, l’indice a baissé à 54,5 outre-Rhin, au plus bas depuis six mois, contre 55,8 en juin, compensant à peine la nouvelle contraction dans l’industrie où l’indice PMI est tombé à 43,2 comme annoncé le 1er août.
06/08/2019

Evolution contrastée dans le secteur des services américain

Le secteur des services aux Etats-Unis a connu en juillet sa plus faible croissance depuis près de trois ans, selon l’indice ISM publié lundi. L’indice des directeurs d’achat de l’Institute for Supply Management (ISM) a reculé à 53,7 en juillet contre 55,1 en juin, touchant son niveau le plus bas depuis août 2016. Un indice supérieur à 50 témoigne d’une progression. Le repli de juillet a été alimenté par celui des sous-indices des nouvelles commandes et de l’activité, tandis que celui de l’emploi s’inscrit en hausse, a précisé l’ISM. Autre indicateur conjoncturel publié hier, l’indice PMI Markit du secteur des services aux Etats-Unis a en revanche progressé à 53 en juillet, contre 51,5 en juin.
06/08/2019

Un nouveau QE ne s'impose pas, selon Ewald Nowotny

Ewald Nowotny, membre sortant du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, s’interroge sur l’utilité de nouvelles mesures expansionnistes et se prononce contre un deuxième programme de rachat d’actifs (QE, quantitative easing) dans une interview publiée lundi par l’hebdomadaire autrichien Profil. Après la réunion monétaire du 25 juillet, des sources ont indiqué à Reuters qu’une baisse du taux de dépôt de la BCE était pratiquement acquise pour septembre et que des achats d’obligations souveraines étaient probables. Ewald Nowotny ne juge pas ces mesures utiles. «J’ai soutenu cette trajectoire quand le but était de prévenir la déflation, et cela a réussi. Je suis sceptique quant à savoir si de nouvelles mesures expansionnistes auraient vraiment un effet positif sur l'économie réelle», affirme le banquier central autrichien, qui laissera sa place à Robert Holzmann le 1er septembre.
05/08/2019
Fonds

Invesco met sur pied un ETF multifactoriel ESG

Invesco va lancer un nouvel ETF multifactoriel incorporant des critères ESG, a appris Citywire. Dénommé «Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor Ucits ETF», le fonds coté suivra une méthode de gestion qui exclura dans un premier temps les actions ne respectant pas les critères ESG, puis les notera ensuite en fonction de trois facteurs : value, qualité et momentum. Le fonds utilisera un optimisateur d’allocation visant un profil de risque spécifique, qui sera rebalancé mensuellement.
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05/08/2019
Fonds

BNY Mellon ferme un fonds actions US

BNY Mellon a fermé son fonds US Opportunities en raison d’un niveau d’encours trop faible, a appris Citywire Selector. Le véhicule, enregistré à Dublin en 2014, est géré par John Porter. Selon les données de Lipper, citées par Citywire, les encours sous gestion s'élevaient à 10,5 millions de dollars fin juin. Ils avaient atteint un niveau maximal de 92 millions en décembre 2017. Le fonds fermera définitivement fin août.
Fonds
05/08/2019

Un fonds externe dope les gains de Steve Cohen

Le hedge fund de Steve Cohen, Point72, est en hausse de 10 % cette année, note le Wall Street Journal. Mais environ un tiers des gains viennent d’un fonds externe appelé Melvin Capital Management, selon des sources proches du dossier. Melvin a été lancé par Gabriel Plotkin, qui supervisait l’un des principaux portefeuilles de Steve Cohen avant de partir en 2014 pour démarrer sa propre société. L’intéressé gère plus de 1 milliard de dollars pour Point72. Melvin est l’un des meilleurs fonds de ces dernières années. Il est en hausse d’environ 47 % cette année à fin juillet, selon des sources bien informées. Mark Herr, porte-parole de Point72 juge surestimée la description par le Journal de l’impact de Melvin sur la performance.
05/08/2019

CFRA acquiert un spécialiste des données ETF

La société américaine de recherche en investissement CFRA a acquis First Bridge Data, un fournisseur de données et d’analyses sur les ETF. «Avec l’addition de First Bridge, CFRA renforce un peu plus son offre de recherche solide en matière d’ETF, en incluant la base de données la plus complète du secteur sur les sous-jacents des ETF, des données de référence et de classification, des analyses d’investissement, des valorisations, des flux et des statistiques quotidiens», commente un communiqué diffusé lundi. First Bridge a été fondé en 2011 par Aniket Ullal, spécialiste dans la gestion de produits indiciels actions qui travaillait avant au sein de S&P Dow Jones Indices.
05/08/2019
Fonds

Aviva Investors lance deux fonds actions monde

Aviva Investors a lancé deux fonds actions monde: Aviva Investors Global Equity Unconstrained et Aviva Investors Global Emerging Market Equity Unconstrained, rapporte Investment Europe. Le premier fonds est géré par Mikhail Zverev, responsable des actions monde. Le fonds sera investi dans un portefeuille concentré d’actions monde, quel que soit le style, pour lesquelles l’équipe d’investissement a une forte conviction et une vue positive non consensuelle. Le fonds Global Emerging Market Equity Unconstrained est géré par Alistair Way, responsable des actions émergentes. Le fonds sera aussi investi dans un portefeuille concentré d’action, sans préférence de style.
Fonds
05/08/2019

SEB se choisit un nouveau responsable de la gestion d’actifs au Danemark

La banque suédoise SEB a nommé Erik Ståhl Hallengren nouveau responsable de la gestion d’actifs au Danemark. L’intéressé était jusqu’à présent responsable du département juridique de la succursale danoise de SEB. Il avait rejoint le groupe en juillet 2014 après avoir été associé au sein du cabinet White & Case.
05/08/2019
Fonds

BlackRock ferme les souscriptions sur Global Credit Opportunities

BlackRock vient de fermer les souscriptions (hard close) sur son fonds Global Credit Opportunities après que celui-ci ait atteint les 2 milliards de dollars d’encours. Le fonds investit sur l’univers du crédit corporate dans l’ensemble des secteurs. Il est géré par l'équipe «credit alpha et credit allocation» dirigée par David Trucano.
Fonds
05/08/2019

Départ à la retraite d'un gérant de Newton IM

Iain Stewart, gérant star du real return chez Newton Investment Management, s’apprête à partir à la retraite après 34 ans au sein de la société de gestion anglo-saxonne, rapporte Wealth Manager.L’intéressé gérait la stratégie Real Return de la firme qui compte plus de 14 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Il avait rejoint Newton en 1985 en tant que gérant après avoir obtenu son doctorat au ministère de l’Agriculture. Un porte parole de BNY Mellon, maison mère de Newton IM a confirmé que ce départinterviendrait à la fin de l’année 2019. C’est Suzanne Hutchins et Aron Pataki, deux membres de l'équipe de Iain Stewart, qui auront désormais la responsabilité du fonds. La passation de pouvoir avait été anticipée par la société de gestion dès la fin 2018.
05/08/2019
Fonds

Pimco convertit un fonds émergent à l'ESG

Le spécialiste de l’investissement obligataire Pimco a annoncé ce 5 août le repositionnement du fondsPimco GIS Socially Responsible Emerging Markets Bond afind’intégrer pleinement la prise en compte descritères ESG. La stratégie a été rebaptiséePimcoGIS Emerging Markets Bond ESG pour l’occasion. Le fonds est géré par Yacov Arnopolin, vice-président exécutif, Javier Romo, vice-président senior, et Pramol Dhawan, managing director et responsable mondial de l'équipe de gestion de portefeuilles des marchés émergents. Le fonds investit dans un large éventail d’obligations libellées en dollars américains émises par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents, conjugué à des allocations tactiques dans des instruments en devise locale. «Dans l’optique de maximiser le rendement total, l'équipe de gestion de portefeuille utilise le score ESG exclusif de Pimco afin de construire un portefeuille d’instruments des marchés émergents provenant d'émetteurs plus fortement axés sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance», explique la société de gestion américaine dans un communiqué. Lancée en 2010, la stratégie dispose d’un actif net d’environ 680 millions de dollars.La gamme de fonds OPCVM dédiée aux facteurs ESG comprend désormais le Pimco GIS Emerging Markets Bond ESG Fund, le Pimco GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund et le Pimco GIS Global Bond ESG Fund. La gamme de fonds Global Investor Series (GIS), conforme à la réglementation OPCVM de PIMCO, comprend 60 compartiments, avec 177,8 milliards de dollarssous gestion au 30 juin 2019.
Fonds
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05/08/2019

Enko Capital obtient son agrément de SGO pour l'EMEA

Enko Capital West Africa, filiale de la société de gestion Enko Capital, basée à Londres et à Johannesburg, a obtenuson agrément de SGO (société de gestion d’OCPVM) pour la zone EMEA. Ce dernier a été délivré fin juillet par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF, qui appartient à l’Union Monétaire Ouest Africaine) et permettra à la filialebase à Abidjan d’exercer ses activités de gestion en Europe, Afrique et au Moyen Orient.
05/08/2019

Man Group subit des rachats nets au premier semestre

Man Group a subi des rachats nets de 1,1 milliard de dollars au premier semestre 2019. Sur la période correspondante de 2018, la société de gestion avait engrangé 8,3 milliards de dollars en net. Grâce à un effet marché positif, Man Group a néanmoins vu ses encours augmenter de 5 % sur les six mois à 114,4 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté avant impôt a progressé de 3 % à 157 millions de dollars.
05/08/2019

Les hedge funds parient contre les sociétés de gestion britanniques

Point72, le hedge fund de Steve Cohen, a parié contre Schroders et Jupiter, alors que le secteur britannique de l’investissement fait face aux retombées de la crise Woodford et aux craintes d’un Brexit sans accord, écrit le Financial Times fund management. Le fonds a pris une position de vente à découvert de 0,51 % dans Schroders fin juillet, selon des données du régulateur britannique. Il a élargi sa position courtes dans Jupiter à 1,23 % fin juillet. BlackRock, Odey Asset Management et Marshall Wace ont aussi misé contre Jupiter. Selon IHS Markit, 7,1 % de son capital est prêté, un bon indicateur des positions vendeuses. C’est moins que les 9,5 % de mai, mais plus que les 6,2 % du début d’année. Pour Schroders, cette proportion est de 4,2 % fin juillet contre 1,8 % en début d’année.
05/08/2019

Fineco AM gère près de 12Md€

La société de gestion irlandaise Fineco Asset Management (FAM), créée il y a un an, gère désormais près de 12 milliards d’euros, annonce un communiqué de presse diffusé en Italie. FAM, détenue à 100 % par FinecoBank, a d’abord repris la gestion des fonds de fonds CoRe Series jusqu’ici réalisée par Amundi. Ensuite, elle a créé et défini des solutions dont la gestion est déléguée à des sociétés de gestion internationales. L’étape suivante a été de créer des solutions de portefeuille. A court terme, FAM prévoit le lancement de nouveaux fonds de fonds et de fonds multi-thématiques. En outre, la société donnera naissance à des solutions d’investissement très liquides.

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