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Asset Management
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17/08/2010

Création d'un CGPI à Marne-la-Vallée

Le Val d’Europe, le territoire le plus récemment développé de Marne-la-Vallée, accueille un nouveau cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, «Val d’europe Patrimoine», agréé CIF «conseiller en investissements financiers» auprès de l’AMF. Selon le communiqué, le cabinet qui démarre ses activités en septembre, se propose d’accueillir «une clientèle qui se veut haut de gamme et à la recherche d’une certaine expertise de qualité».
17/08/2010

Les étrangers s'intéressent à BHF-Bank

Selon le FT Deutschland, la BHF-Bank, dont la Deutsche Bank avait héritée l’an dernier en rachetant sal.Oppenheim mais dont elle souhaite se séparer, semble susciter beaucoup d’intérêt chez les investisseurs étrangers. Parmi les candidats au rachat figurent notamment la banque du Liechtenstein LGT, la banque française BNP Paribas et la banque privée suisse Julius Bär. Sont également cités Permira, Apollo et Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
17/08/2010
Fonds

Credit Suisse commercialise son Prima Multi-Strategy

Credit Suisse commercialise désormais en Allemagne son fonds CS (Lux) Prima Multi-Strategy, un fonds de fonds UCITS III de droit luxembourgeois qui investit dans différentes stratégies alternatives (long/short, event driven, convertibles, macro, credit, managed futures, fixed income, emerging markets equities, taux).
Fonds
17/08/2010
Fonds

Schroders commercialise le GAIA Sloane Robinson Emerging

Le fonds alternatif GAIA Sloane Robinson Emerging, disponible sur la plate-forme GAIA de Schroders, est désormais enregistré et autorisé à la distribution en Allemagne. Le produit est piloté par Sloane Robinson, une société spécialisée dans la gestion actions long/short notamment sur les pays émergents.
Fonds
17/08/2010

Nominations chez Citi à Singapour

Selon le site professionnel WealthBriefing, Citi Private Bank à Genève a décidé de transférer à Singapour son responsable des activités de vente et de conseil, Manav Abrol. Depuis six ans chez Citi Private Bank, Manav Abrol assumera les mêmes fonctions à Singapour. Il remplacera Jennifer Tay, appelée à d’autres fonctions («head of managed investments products»). Tous deux sont rattachés à Debashish Duttagupta, responsable des investissements pour la région Asie-Pacifique.
17/08/2010

Axa provisionne pour Rosenberg

Axa a mis de côté 64 millions d’euros afin de couvrir d'éventuelles réclamations de la part des clients de sa filiale Axa Rosenberg, indique Financial News. La provision a été dévoilée dans les résultats du premier semestre de l’assureur.
17/08/2010
Fonds

Le fonds souverain norvégien lance un appel d'offres

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère les actifs (quelque 350 milliards d’euros) du fonds de pension du gouvernement norvégien, vient de lancer un appel d’offres pour un mandat portant sur le credit corporate américain. Le montant du mandat n’a pas été divulgué.
Fonds
17/08/2010

Un nouveau directeur général pour l’Europe chez Franklin Templeton

Franklin Templeton Investments a nommé Jamie Hammond au poste de directeur général pour l’Europe. Il succède à Hans Wisser. Auparavant, Jamie Hammond était directeur senior en charge de l’Europe du Nord. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Hammond s’attachera à diriger et développer les activités de la société auprès des clients particuliers et des investisseurs institutionnels dans toute la région.
17/08/2010
Fonds

Cheyne Capital va remanier un fonds

Cheyne Capital, l’un des principaux hedge funds crédit de Londres, doit réorganiser son véhicule coté Queen’s Walk Investment, investi dans les emprunts hypothécaires complexes, rapporte le Financial Times. Les actions du fonds se négocient avec une forte décote par rapport aux encours, valorisés à plus de 100 millions d’euros. Cheyne veut repositionner le fonds sur des actifs adossés à des hypothèques plus liquides.
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17/08/2010
Fonds

RAB Capital va fermer un fonds

Selon Money Marketing, RAB Capital va fermer son fonds European Dynamic, représentant 2,8 millions de livres, car il n’est plus viable. Ce produit, un Ucits III de droit irlandais, avait été lancé en 2003, précise le site Internet.
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17/08/2010
Fonds

Les commissions de surperformance laissent parfois à désirer

Les deux tiers des fonds ouverts au Royaume-Uni (66 %) peuvent facturer une commission de performance alors même qu’ils surperforment un indice en baisse, autrement dit alors que l’investisseur perd de l’argent, indique une récente étude de Lipper, qui a recensé 81 fonds ouverts utilisant ce type de frais outre-Manche, soit 5 % du secteur.Pour la filiale de Thomson Reuters, cela montre bien que l’investisseur particulier doit être très attentif à ce à quoi il s’engage. Car manifestement, afficher des commissions de performance n’est pas un gage d’alignement des intérêts entre la société de gestion et ses clients. De même, une minorité de fonds ayant des commissions de performance fait payer des frais de gestion à un taux inférieur au niveau traditionnel de 1,5 %, mais la majorité facture davantage, ce qui signifie que la société de gestion ne prend aucun risque en mettant en place des commissions de performance. Enfin, le taux moyen de commission de performance est de 18,2 % contre un taux de 20 % chez les hedge funds habituellement, montre Lipper, sachant que seuls quatre fonds analysés, soit moins de 10 %, ont plafonné le montant qui peut être prélevé chaque année.
Fonds
17/08/2010

RWC recrute encore un gérant de Schroder

Selon Citywire, RWC Partners a recruté John Teahan pour travailler aux côtés de ses anciens collègues de Schroder Nick Purves et Ian Lance sur trois fonds «Income» qui seront lancés prochainement.
17/08/2010

Threadneedle remplace Rob Jones

Threadneedle a nommé Ann Steele, qui avait rejoint la société en 2009, en tant que gérante de son fonds paneuropéen (102 millions de livres) après le départ de Rob Jones chez UBP, rapporte Money Marketing.
17/08/2010

Julius Bär renforce son équipe dérivés

Julius Bär a recruté Hans Jörg Pütz au poste nouvellement créé de responsable des ventes de produits dérivés, indique Fondsprofessionell. L’intéressé rejoint la banque le premier novembre. Il occupait auparavant des postes similaires chez Zürcher Kantonalbank (ZKB) et Sal. Oppenheim. Hans Jörg Pütz dirigera une équipe de cinq personnes.
17/08/2010
Fonds

Zoe Cruz lance son hedge fund

Selon Financial News, Zoe Cruz, une ancienne de Morgan Stanley, refait surface avec son propre hedge fund, Voras Capital Management. Elle aurait levé 200 millions de dollars et créé deux fonds distincts, indiquent des personnes proches du dossier.
Fonds
17/08/2010

Un analyste carbone rejoint le fournisseur d'indices MSCI

L’ancien responsable des programmes d’investissement au sein du réseau Ceres, Matt Moscardi, a rejoint le fournisseur d’indices MSCI en tant qu’analyste ESG, selon Responsible Investor. Matt Moscardi était responsable du développement de programmes d’investissements à faible teneur en CO2 pour les membres fonds de pension et sociétés de gestion du réseau d’investisseurs sur le changement climatique (INCR- Investor Network on Climate Risk, quelque 8.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) au sein du Ceres.
16/08/2010

Credit Suisse to launch an emerging markets credit fund

Credit Suisse has announced that through its Asset Management business, it plans to launch a fund, which will have in excess of USD 1 billion in committed capital, with a small group of Credit Suisse’s key shareholders to opportunistically pursue credit investments in global emerging markets. The Credit Suisse team will be led by Anton Douglas, who was previously the global head and portfolio manager for the Emerging Markets Financing Group within Credit Suisse’s Fixed Income business. He will be joined by a group of current and former senior professionals from the Credit Suisse Emerging Markets business in Asia, the Middle East, Europe and the Americas, including Neil Harvey who helped found Credit Suisse’s Emerging Markets Fixed Income business, and Jonathan McHardy, who previously ran Credit Suisse’s Fixed Income Emerging Markets business, and is currently head of the Bank’s Partner Asset Facility.
16/08/2010

Inflows to US funds in July

In July, mutual funds in the United States registered net subscriptions of USD14.1bn, a slight improvement over the USD13.5bn recorded in June, according to the most recent statistics from Morningstar. Investors are nonetheless still avoiding equities. US equities funds have seen net redemptions of USD12.4bn, while international equities funds saw outflows of USD565m. Pimco and Vanguard were the management firms with the largest inflows in July, at USD5.9bn and USD4.9bn, respectively.
16/08/2010

ING IM changes CEO for Asia

ING Investment Management ‘s Asia-Pacific chief executive Alan Harden leaves the group and will be replaced by regional general manager Grant Bailey, says Asian Investor. Grant Bailey has been with the Dutch group for nearly nine years, most recently as Asia-Pacific regional general manager for ING IM.
16/08/2010

Marshall Wace to convert a fund to UCITS format

Investors in Marshall Wace’s GBP200m listed investment fund were poised on Monday to vote for the delisting of the vehicle, says the Financial Times. The move follows a proposal from Marshall Wace to convert the listed entity – which invests in the manager’s “Tops” hedge fund – into a Ucits fund.
16/08/2010

BofA may sell its stake in BlackRock

Bank of America has concluded that its 34% share of BlackRock is not a core asset and is weighing a possible reduction of its holdings in the New York asset manager, said people familiar with the situation cited by the Wall Street Journal.
16/08/2010

Over 900 ETF funds slated for launch

The global ETF industry had 2,282 ETFs with 4,872 listings, assets of US$1,095.2 Bn, from 124 providers on 42 exchanges around the world, according to BlackRock. Year to date assets have increased by 5.7% compared to the 3.7% decrease in the MSCI World Index in USD terms. Year to date the number of ETFs increased by 17.3% with 368 new ETFs launched, while 33 were delisted. There are currently plans to launch 979 new ETFs. Globally, iShares is the largest ETF provider with 46.3% market share. The European ETF industry had 969 ETFs with 3,117 listings, assets of US$236.3 Bn, from 35 providers on 18 exchanges.
16/08/2010

UBS appoints a new head of wealth management for Europe

UBS has appointed Jakob Stott, 55, as head Wealth Management Europe. He assumes overall responsibility for UBS’s onshore wealth management business in Europe on October 1. He will have leadership authority over more than 45 branch offices in Germany, UK, France, Monaco, Italy, Spain, Austria, Luxembourg, Belgium and the Netherlands. In his career, Jakob Stott, a citizen of Denmark, has held numerous leadership positions at JP Morgan. Prior to his departure in June 2010, he was chief operating officer for JP Morgan’s investment bank in EMEA as well as global head of the reputation risk office.
16/08/2010

Aberdeen licensed as qualified investor in China

Aberdeen Asset Management has confirmed it has been awarded a QFII licence by the China Securities Regulatory Commission to invest in domestic Chinese securities. The company is now awaiting a separate foreign exchange quota from SAFE, up to a possible USD200m. The investment manager, although known chiefly for its expertise in Asian equities, had sought permission for the QFII licence mainly with its growing fixed income franchise in mind. Aberdeen’s Asian Fixed Income team, based in Singapore, is responsible for over USD5 billion on behalf of both regional and global investors. But it says it has no immediate plans to launch new funds as a result of being granted this licence.
16/08/2010

Negative performance for Norwegian sovereign fund

The Norwegian Government Pension Fund Global, which is responsible for investing the proceeds from Norway’s oil and gas resources, has published a negative performance of 5.4% for second quarter 2010, due to falling equity markets, particularly shares in BP, to which the fund is highly exposed. The weakness of the Norwegian Kroner and incoming oil revenues allowed the sovereign fund to post an overall increase in the volume of its portfolio, to NOK2.79trn (EUR352bn) as of the end of June, compared with NOK2.76trn as of the end of March. As of the end of June, the fund was 59.6% invested in equities, and 40.6% in bonds.
16/08/2010

La gestion diversifiée de Carmignac marque le pas

Selon Les Echos, le plus gros fonds français diversifié, Carmignac Patrimoine, a gagné 3,35% sur les sept premiers mois de l’année contre 9,76% pour son indice de référence. En juillet dernier, ce fonds a perdu 3,9% contre -0,6% pour son indice de référence. La société de gestion présidée par Edouard Carmignac explique cette contre-performance par un «positionnement excessivement défensif». Les investisseurs ne semblent pour l’instant pas vraiment tenir rigueur à la boutique de ces contre-performances passagères. En effet, depuis sa création, en 1989, la performance annuelle moyenne du fonds est de près de 10%, très supérieure à celle de son indice de référence.
16/08/2010

Groupama travaille à l'ouverture de son capital

Selon Les Echos, Groupama se met en ordre de marche pour son éventuelle entrée en Bourse, un dossier qui alimente la chronique depuis de nombreuses années déjà. L’assureur vert a désormais un directeur chargé du projet «ouverture de capital», Jérôme Grassin, qui était jusqu’alors directeur du contrôle de gestion groupe au sein de Groupama SA. Sa nomination a été annoncée en interne mi-juillet. En poste depuis le 1 erjuin, il s’occupe de coordonner les travaux préparatoires. Mais cette nomination ne signifie pas pour autant une accélération du mouvement. Début août, Christian Collin, le directeur financier, expliquait à l’agence Reuters qu’une introduction en Bourse n'était pas envisageable à court terme vu l’incertitude pesant sur les marchés financiers et le futur cadre réglementaire de l’assurance.
16/08/2010

Aragon rachète Finum

Le prestataire allemand de services financiers Aragon AG achète l’ensemble des activités de la plateforme de courtage haut de gamme Finum.Finanzhaus, indique un communiqué de la société. Le courtier s’adresse à une clientèle privée fortunée. Aragon veut par cet achat renforcer son positionnement sur les clients «premium». La plateforme de Finum.Finanzhaus a été créée en 2007. 100 conseillers s’occupent d’un portefeuille de plus de 26.000 clients.
16/08/2010

ING IM change de CEO en Asie

Alan Harden, le directeur général d’ING Investment Management en Asie-Pacifique, quitte la société pour une destination qui reste inconnue, rapporte AsianInvestor. Il sera remplacé par Grant Bailey, qui travaille dans le groupe depuis neuf ans, et était dernièrement regional general manager pour l’Asie-Pacifique.

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