Le quotidien souligne que «plusieurs dizaines» d’acteurs de la place sont actuellement interrogés dans le cadre de la mission Giami-Rameix sur le financement des PME. Parmi les pistes évoquées figure la création d’un marché concurrent de l’opérateur historique, sous la houlette du London Stock Exchange et sur le modèle de l’AIM. Un marché créé en 1995 et fort de 1.156 sociétés.

William Morrison Supermarkets et Asda figurent parmi les six prétendants au premier tour d’enchères pour la reprise d’Iceland Foods. TPG, Bain Capital, Blackstone et BC Partners sont aussi sur les rangs. La cible serait valorisée entre 1,3 et 1,5 milliard de livres selon le quotidien, soit de 1,5 à 1,7 milliard d’euros.

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L'économie américaine a poursuivi sa croissance sur un rythme lent en septembre, mais ses perspectives semblent s’assombrir, estime la Réserve fédérale dans son «Livre beige» publié hier. Le document relève que «l’activité économique dans son ensemble a continué à progresser en septembre, même si beaucoup de districts ont décrit le rythme de croissance comme «modeste» ou «faible» et les contacts ont généralement constaté un affaiblissement des perspectives». Plusieurs districts ont constaté que bon nombre de détaillants hésitent à constituer des stocks malgré l’approche de la saison des fêtes, ce qui illustre une baisse de la confiance des ménages. Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a estimé hier lors d’un entretien accordé à CNBC que «sans aucun doute, si l’économie venait à être plus faible que la plupart des gens le prévoient, cela serait certainement une raison valable pour mettre en œuvre une politique monétaire supplémentaire».

L’indice d’inflation sous-jacent («core»), qui exclut l’alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,1% en septembre (consensus: +0,2%) aux Etats-Unis après une hausse de 0,2% en août, à la faveur d’une stagnation du prix des véhicules neufs et d’une hausse modeste des loyers. Sur douze mois, l’indice «core» a progressé de 2,0% (consensus: 2,1%), comme en août.

«L’Union européenne est la seule qui remplisse toutes les conditions de relations économiques très étroites, ainsi que la garantie de sécurité du droit et du bon fonctionnement de l’Etat», juge Nicolas Pictet, président de l’Association des Banquiers privés suisses. Il ajoute que «le coût pour les banques deviendrait disproportionné» si ces accords dépassaient ce cadre. La Suisse a signé des accords en août avec l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Le gestionnaire d’actifs alternatif va racheter 85% du capital de Telecable, un fournisseur espagnol de solutions pour entreprises dans le domaine de la télévision, la téléphonie et le haut débit. Les fonds proviendront de Carlyle Europe Partners III (CEP III), un fonds de 5,3 milliards d’euros constitué en 2006.

L’opérateur boursier allemand, qui prépare sa fusion avec Nyse Euronext, a vu son bénéfice opérationnel (Ebit) croître de 35% sur un an au troisième trimestre, à 330 millions d’euros, tandis que son chiffre d’affaires s’est apprécié de 20% à 605 millions d’euros. Deutsche Börse a comptabilisé un gain de 94 millions d’euros sur la période lié à l’acquisition d’Eurex.

Les membres du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque d’Angleterre (BoE) ont approuvé à l’unanimité le retour à la politique d’assouplissement quantitatif (QE) et ont même songé à injecter davantage que le montant de 75 milliards de livres (85,5 milliards d’euros) sur lequel ils s'étaient déjà accordés, montre le compte rendu de leur réunion d’octobre. La décision de la BoE de porter son programme de rachats d’actifs à 275 milliards de livres a surpris les marchés.

Le gouvernement allemand s’apprête à réduire quasiment de moitié sa prévision de croissance pour le pays, apprend-on mercredi au sein de la coalition au pouvoir. Le ministre allemand de l’Economie Philipp Rösler pourrait réviser sa précédente projection d’une croissance de 1,8% en 2012 à environ 1%, tout en abaissant sa prévision de croissance pour 2011 de 3% à 2,9%.

La charte que lance Lyxor ETF, encadre les principaux critères d’investissement propres aux ETF en matière de transparence, d’efficacité et de liquidité pour les investisseurs. Cette charte se compose de lignes directrices précises concernant la qualité de la gestion d’actifs, le suivi de l’indice, la transparence, le risque de contrepartie et les règles en matière de trading sur les marchés primaire et secondaire, indique le communiqué.

La Commission européenne a confirmé avoir saisi des documents dans les locaux de plusieurs sociétés proposant des produits financiers dérivés liés au taux de référence interbancaire Euribor, sur des soupçons d’infraction à la législation sur la concurrence. Les bureaux londoniens de Deutsche Bank feraient partie des locaux visités par les enquêteurs de la Commission. La Commission n’a pas désigné les établissements visés par sa procédure. De son côté, Euribor-EBF, qui compile les taux Euribor, s’est dit prêt à partager ses données avec les autorités après l’annonce des perquisitions menées par les enquêteurs de la Commission européenne.

Acteur intégré de l’immobilier, la filiale cotée de BPCE et la société de gestion détenue à 80 % par le Crédit Mutuel Nord Europe ont mené à bien leurs négociations en vue du rapprochement de leurs activités de «property» (administration de biens) et de transactions tertiaires. Fin novembre, UFG Property Managers (PM), Nexity Saggel PM, Colliers-UFG PM et Keops seront réunis dans une holding détenue à 75 % par Nexity et 25 % par La Française AM, selon les informations de L’Agefi. Le nouvel ensemble devrait prendre la quatrième place du marché, derrière CBRE, BNP Paribas Real Estate et Jones Lang Lasalle.

Guido Hansmeyer, senior sales manager chez Invesco Asset Management à Francfort, a été recruté par le britannique F&C Thames River pour occuper le poste nouvellement créé de head of wholesale distribution en Allemagne.Matthew Sethard-Wright, international sales director, a souligné que l’Allemagne est un marché clé pour F&C Thames River. L'équipe commerciale a dès lors pour mission d'élargir sa clientèle parmi les CGPI, les banques, les family offices et les gestionnaires de fortune allemands.

La zurichoise bank zweiplus (filiale de Banque Sarasin, groupe Rabobank) a annoncé le 18 octobre le lancement en Allemagne de la plate-forme Investment Depot ++ Fundstars Plus. Elle permet aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants et aux gestionnaires de fortune allemands d’offrir à leur clientèle les services d’un établissement bénéficiant d’une licence bancaire complète en Suisse.Alfred W. Moeckli, CEO de bank zweiplus, a indiqué que cette plate-forme offre aux clients un dépôt de fonds en Suisse avec un grand nombre de fonds d’investissement bénéficiant d’un agrément de commercialisation en Allemagne et lancés par des sociétés de gestion de renom.Investment Depot ++ Fundstars Plus permet ainsi l’accès à des fonds d’investissement qui peuvent tous être concentrés sur un seul compte auprès de bank zweiplus. A tout moment, le client peut, avec son conseiller, constituer un portefeuille de fonds correspondant à ses besoins. La formule prévoit entre autres des plans d'épargne en unités de compte à partir de 50 euros mensuels ou un investissement initial forfaitaire de 5.000 euros. Il existe également un plan de retraits réguliers à partir d’un compte de 30.000 euros.Par ailleurs, bankzweiplus a recruté deux spécialistes chez Fondsdepot Bank, à savoir le responsable commercial Roland Donder et son adjoint Oliver Honigmann, qui était head of partner management et donc responsable de la distribution externe.

L'équipe commerciale d’ING Investment Management en Espagne a été chargée d’ouvrir le marché latino-américain pour le gestionnaire néerlandais, rapporte Funds People. L’effort portera sur la clientèle institutionnelle.Jaime Rodriguez Pato, directeur pour l’Espagne et le Portugal (Ibérie), sera également responsable de l’Amérique latine, pendant qu’Iván Mascaró Guzmán se focalisera sur le Chili, le Mexique et le Pérou. Quant à Pedro Coelho, il sera chargé du Brésil.

Des sources proches du dossier ont confirmé à Expansión que le capital-investisseur américain Carlyle a acheté 85 % du câblo-opérateur asturien Telecable pour 340 millions d’euros.Sur ce total, 308 millions d’euros sont allés à Liberbank, qui vend 77 % des parts et en conserve 15 % du capital, tandis que 32 millions seront versés à la société d'édition du journal La Nueva España pour ses 8 % de Telecable.

F&C vient de recruter Stephan van IJzendoorn comme gérant senior dans son équipe obligations gouvernementales libellées euros basée à Amsterdam. Ce dernier vient de Allianz Global Investors où il était également gérant senior. Chez F&C, il sera placé sous la direction de Michel de Bruin, responsable des obligations gouvernementales de la zone euro, dont l’équipe gère plus de 23 milliards d’euros.

State Street Global Advisors (SSgA), la société de gestion d’actifs de State Street Corporation, vient de recruter Hein Kuijpers au poste de vice-président responsable des ventes pour les clients intermédiaires financiers au Benelux, un poste nouvellement créé.Basé à Amsterdam, il aura pour mission de développer les relations clients de SSgA sur les marchés néerlandais, belge et luxembourgeois. Il sera placé sous la direction d’Eleanor Hope-Bell, responsable du groupe des intermédiaires financiers pour l’Europe du Nord. Sa nomination s’inscrit dans la stratégie de SSgA visant au développement de l’activité des ETF SPDR dans la région, précise un communiqué. Hein Kuijpers était précédemment directeur des ventes chez Fidelity Investments International, où il était responsable des clients particuliers et institutionnels.

Tommi Saukkoriipi a rejoint la banque suédoise SEB, où il va gérer le SEB Nordic, un fonds investi sur les actions nordiques agréé en France.Le gérant vient de la société scandinave Nordea, où il pilotait également un fonds nordique, le Nordea Nordic Equity. Il est remplacé par Martin Nilsson. Par ailleurs, SEB a aussi recruté Per Colléen, qui travaillait chez DnB Nor AM, en tant que nouveau responsable des actions suédoises et nordiques, un pôle nouvellement créé qui regroupe plusieurs anciennes équipes de SEB sur cette classe d’actifs.

Les hedge funds basés en Asie ont abaissé leurs commissions afin d’attirer la clientèle institutionnelle, selon le cabinet de recherche Preqin. Les commissions de gestion des hedge funds asiatiques s’élèvent en moyenne à 1,56%, les commissions de surperformance s’inscrivant à 18,79%, en dessous des moyennes internationales de respectivement 1,6% et 19,2%.Selon Preqin, la structure traditionnelle des commissions, le fameux «2/20», n’est plus pratiquée que par 29% des hedge funds single. En Asie, certains hedge funds revoient leurs commissions à la baisse en échange de périodes de lock-up plus longues, dans une fourchette de un an à trois ans, ou en échange d’une allocation plus importante. Les hedge funds de taille moyenne, avec des actifs sous gestion compris entre 250 millions et 750 millions de dollars, seraient les plus flexibles en matière de commissions.

Eleanor Seet vient de remplacer Deborah Ho à la tête de Nikko Asset Management Asia (Nikko AM Asia), rapporte Asian Investor. Ce mouvement fait suite à l’acquisition par Nikko AM de la société de gestion DBS AM à Singapour, renommée depuis Nikko AM Asia.Eleanor Seet, qui travaillait précédemment chez iShares, sera responsable de la gestion des activités de Nikko AM à Singapour et en Asie du Sud-Est.Deborah Ho, qui dirigeait DBS AM depuis quatre ans et qui avait été reconduite à la tête de Nikko AM Asia dans le sillage de l’acquisition, n’a pas souhaité s’exprimer sur les raisons de son départ.Parallèlement à l’arrivée d’Eleanor Seet, Nikko AM Asia a aussi procédé à deux recrutements senior, à savoir un responsable des opérations et un responsable de la déontologie.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de l’International Petroleum Investment Company (IPIC) a gonflé de 17 % à environ 6 milliards d’euros et son bénéfice a presque triplé à 814 millions d’euros, rapporte le Handelsblatt.Le fonds souverain d’Abou Dhabi détient des participations, notamment dans l’autrichien ÖMV et l’espagnol Cepsa pour le secteur pétrolier et dans l’allemand Ferrostaal pour la mécanique/ingénierie.

L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro était en août 2011 inférieur de 279 milliards d’euros à celui enregistré en juillet 2011, selon des données communiquées par la Banque centrale européenne. Cette évolution s’explique essentiellement par un recul de la valeur des parts. L’encours de titres émis par les OPCVM non monétaires de la zone euro est ressorti en baisse à 5533 milliards d’euros en août2011, contre 5812 milliards en juillet 2011. Sur la même période, l’encours des titres émis par les OPCVM monétaires de la zone euro a augmenté, passant de 1033 milliards d’euros à 1055 milliards. Les souscriptions nettes de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro se sont inscrites à ‑52 milliards d’euros en août 2011, tandis que les souscriptions nettes de titres d’OPCVM monétaires se sont établies à 28 milliards. Le rythme de progression annuel des émissions de titres d’OPCVM non monétaires de la zone euro, calculé sur la base des souscriptions nettes, s’est inscrit à 3,7% en août 2011. S’agissant des OPCVM monétaires, le taux de variation annuel est ressorti à –6,7%. En ce qui concerne la ventilation par stratégies de placement, le rythme de progression annuel des titres émis par les fonds «obligations» est ressorti à 3,6% en août 2011 et les rachats se sont élevés à 15 milliards d’euros. S’agissant des fonds «actions», le taux de croissance annuel est ressorti à 3,1% et les rachats à 24 milliards d’euros, respectivement. Pour les fonds «mixtes», le taux de croissance s’est établi à 4% et les rachats à 11milliards d’euros.

La principale banque de l'émirat, Qatar National Bank (QNB), détenue à 50% par le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA), a confirmé mardi 18 octobre l’ouverture de négociations en vue d’une prise de contrôle de Denizbank, la filiale turque de Dexia, rapporte L’Agefi. Selon des sources proches du dossier citées par Reuters, une offre éventuelle pourrait atteindre 6 milliards de dollars (4,4 milliards d’euros).

La filiale suisse du britannique Henderson Global Investors a annoncé avoir recruté début septembre Fidan Shtanaj comme senior sales manager pour le suivi de la clientèle institutionnelle en Suisse germanophone.L’intéressé, qui est subordonné à Ariane Dehn, head of sales pour la Suisse, était depuis 2002 au service de Credit Suisse. En dernier lieu, il avait le titre de relationship manager/sales, depuis 2008.

EFG International a annoncé le 18 octobre une restructuration significative qui va se traduire en 2011 par une perte IFRS. «Les activités de private banking demeurent concurrentielles et rentables, mais des mesures significatives s’imposent pour remédier aux activités non rentables et non fondamentales», indique le groupe dans un communiqué. Les actifs sous gestion du groupe s'élevaient à fin juin à environ 80 milliards de francs suisses.Le nombre de bureaux et de centres opérationnels sera sensiblement réduit, permettant «une baisse des coûts, une focalisation accrue et un allègement de la structure».Au cours des 18 mois à venir, la sortie de certaines activités devrait réduire les actifs sous gestion d’environ 10% et entraîner une baisse de l’effectif total d’environ 10- 15%.La redéfinition des activités se traduira par un gain financier net d’environ 35 millions de francs suisses par an, réalisé partiellement en 2012 et en totalité à compter de 2013. Des charges de restructurations exceptionnelles, ainsi qu’une perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles qui y sont associés seront enregistrées cette année, entraînant une perte IFRS.Toutefois, les activités sous-jacentes génèrent globalement des résultats conformes aux attentes formulées au moment de la publication des résultats d’EFG International pour le premier semestre 2011, et une contribution positive aux fonds propres sera enregistrée en 2011.Au cours des prochaines années, EFG International, qui vise une collecte nette en progression de 5% à 10% par an et une réduction du ratio coûts/revenus à moins de 75% sur les trois prochaines années, compte enregistrer «une solide croissance à deux chiffres du résultat». L’établissement s’estime «bien positionné» pour se maintenir parmi les meilleures banques privées et considère qu’une croissance rentable et contrôlée devrait générer un résultat net IFRS annuel de 200 millions de francs suisses d’ici à trois ans.

Le groupe bancaire genevois Syz annonce l’arrivée d’Alessia Toricelli Dolfi au sein de l'équipe de Business Development de sa division de gestion institutionnelle Syz Asset Management, rapporte L’Agefi suisse.Auparavant, Alessia Toricelli Dolfi était responsable de la clientèle institutionnelle de Dexia Asset Management en Suisse romande et au Tessin.

BSI a nommé Jean-Louis Platteau responsable du Private Banking Romandie et de la succursale genevoise de la banque, rapporte L’Agefi suisse.Jean-Louis Platteau a notamment occupé le poste de CEO de Dexia Suisse, avant de rejoindre la Banque Cantonale de Genève (BCGE) comme responsable de la division Private Banking.

L’Office des changes chinois (State Administration of Foreign Exchange ou SAFE en anglais) a accordé à Ping An Trust un quota de Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) de 300 millions de dollars, rapporte Z-Ben Advisors.La société, troisième trust company après Shanghai International Trust (200 millions de dollars) et Citic Trust à obtenir un quota QDII, a annoncé qu’elle va sélectionner des conseillers en investissement étrangers sur la base de leur performance passée, de leur familiarité avec les objectifs des investisseurs chinois et de leur capacité à mettre en oeuvre des mesures adéquates de gestion du risque.Ping An Trust a aussi indiqué être déjà en relation de travail avec plusieurs gestionnaires d’actifs et banques d’investissement étrangers, mais aucun nom n’a été cité.