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Asset Management
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08/08/2013

La France relève timidement la tête

La Banque de France estime que le PIB français devrait croître de 0,1% au troisième trimestre, après une hausse de 0,1% au deuxième et une baisse de 0,2% au premier. Mais la baisse du déficit extérieur à 4,4 milliards d’euros en juin masque une détérioration inquiétante des exportations.
07/08/2013

AEW Europe recrute un responsable de la gestion d'actifs

Le groupe paneuropéen spécialisé dans l’immobilier AEW Europe continue de renforcer sa plateforme européenne avec la nomination de Tom Hennes en tant que responsable de la gestion d’actifs pour l’Allemagne et l’Europe centrale.Tom Hennes sera basé à Düsseldorf et directement rattaché à Stephan Boenning, responsable de l’Allemagne et de l’Europe centrale, qui a récemment été promu pour piloter les activités dans cinq pays européens, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie et l’Allemagne.L’Allemagne et l’Europe centrale représentent plus de 16% des actifs sous gestion d’AEW Europe qui s'élèvent à 17,6 milliards d’euros, les actifs sous gestion totaux du groupe et de ses filiales s’inscrivant à plus de 36 milliards d’euros.
07/08/2013

ING IM nomme un nouveau CEO à Singapour

ING Investment Management a recruté Shek Chee Seng comme nouveau CEO pour Singapour, rapporte Asian Investor. L’intéressé vient de la CIMB Securities, où il était vice president pour le retail dealing à Singapour.Shek Chee Seng remplace Steven Billiet, qui a quitté ING. Ce changement intervient alors que l’avenir des activités asiatiques d’ING est incertain, commente Asian Investor.
07/08/2013

Munich Re vise un rendement de 3,3% en 2013

Le réassureur allemand Munich a indiqué le 6 août, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, qu’il visait un retour sur son portefeuille d’investissements de 3,3% pour l’ensemble de l’année 2013.Au premier semestre, le rendement annualisé s’est inscrit à 3,2%. Le portefeuille est investi massivement dans l’obligataire, à hauteur de 87% du total des investissements du groupe, soit 189 milliards d’euros. Les actions représentent 3,5% du portefeuille, contre 3,4% fin 2012, et l’immobilier 2,4%, pourcentage inchangé par rapport à fin décembre 2012.Munich Re a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net en repli de 34,5% sur un an à 529 millions d’euros, affecté notamment par le coût des inondations en Europe centrale en juin.
07/08/2013
Fonds

Une boutique suisse sort son troisième fonds

La boutique de gestion basée à Lugano, Zeus, lance un troisième compartiment pour sa sicav domiciliée au Luxembourg, rapporte Citywire. Il s’agit du Zeus Capital Conservative fund, un fonds obligataire mondial investment grade.
Fonds
07/08/2013

JP Morgan cherche à obtenir une licence RQFII

JP Morgan s’est récemment porté candidat pour une licence de renminbi qualified foreign institutional investor (RQFII) en Chine, rapporte Asian Investor. La société de gestion a par ailleurs rouvert son fonds JP Morgan China Pioneer A-Share en juin, de 710 millions de dollars d’encours, après avoir reçu un quota QFII de 150 millions de dollars en mai.
07/08/2013

Les grands acteurs de la gestion collectent 100 milliards de francs sur 18 mois

Les cinq chefs de file suisses de la gestion de fortune, à savoir UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG International et Vontobel, ont enregistré au premier semestre une collecte nette de 44 milliards de francs, soit plus des trois quarts des actifs collectés sur l’ensemble de l’année 2012 (56 milliards, hors UBS Americas), rapporte L’Agefi suisse. Et sur dix-huit mois, c’est un volume de 100 milliards de francs qui a été enregistré par ces établissements en mesure de proposer une diversification géographique et de booking centers qui leur confèrent un certain avantage sur les banques de taille plus réduite, souligne le quotidien.
07/08/2013
Fonds

Brown Advisory lance un fonds de petites capitalisations américaines

La société de gestion indépendante Brown Advisory a annoncé le lancement d’un fonds dédié aux petites capitalisations américaines, le US Small-Cap Blend Fund. Ce nouveau fonds sera intégré dans l’offre au format Ucits domiciliée à Dublin.Le fonds donne aux investisseurs un accès très large aux petites sociétés américaines en conjuguant les stratégies growth et value de Brown Advisory dédiées aux petites capitalisations
Fonds
07/08/2013
Fonds

M&G Investments offre des parts de distribution pour 14 fonds

M&G Investments a annoncé mardi que ses parts de distribution seraient désormais accessibles aux investisseurs particuliers en France pour 14 fonds (voir la liste ci-dessous). Les parts de distribution ont pour objectif de fournir un revenu régulier aux investisseurs. Liste des fonds concernés (pour une liste plus détaillée, voire communiqué en pièce jointe). Actions :M&G Global Basics FundM&G Global Dividend FundM&G Global Real Estate Securities FundM&G Pan European Dividend FundObligations :M&G European Corporate Bond FundM&G European High Yield FundM&G Emerging Markets Bond FundM&G Global Macro Bond Fund – Euro AM&G Global Macro Bond Fund – Euro A-HM&G High Yield Corporate Bond FundM&G Optimal Income FundMulti-Classes d’actifs :M&G Dynamic Allocation FundConvertibles :M&G Global Convertibles Fund - Euro AM&G Global Convertibles Fund - Euro A-H
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07/08/2013
Fonds

Pimco lance un fonds obligataire asiatique

Pimco a lancé en juin un fonds investi sur des obligations libellées en devises asiatiques locales via sa Sicav domiciliée à Dublin, rapporte Money Marketing. Le Pimco Asia Local Bond est géré par Ramin Toloui et Roland Mieth.
Fonds
07/08/2013

Credit Suisse scelle la vente de J O Hambro

Credit Suisse Group a bouclé la vente de J O Hambro Investment Management (JOHIM) à Bermuda National Limited et aux dirigeants, suite au feu vert des autorités britanniques.JOHIM est une société de gestion basée à Londres spécialisée dans la gestion discrétionnaire pour des clients privés, des œuvres caritatives et des institutions. Gérant environ 3,9 milliards de livres au 30 juin, elle avait été acquise en 2000 par le Credit Suisse.Suite à cette acquisition, JOHIM devrait changer de nom.
07/08/2013

Aviva Investors recrute un responsable de l’engagement

Aviva Investors vient de recruter Abigail Herron en qualité de responsable de l’engagement au sein de l’équipe de gestion internationale dédiée à l’investissement responsable, un poste nouvellement créé, a annoncé mardi la société de gestion. L’intéressée vient de Co-operative Asset Management, où elle était responsable de l’activité gouvernance d’entreprise, en charge de la politique d’engagement, de l’analyse et de la stratégie sur les thématiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Abigail Herron est, en outre, membre du comité « UKSIF Leadership Committee », du groupe de travail « FTSE4Good Banking Sector Working Group », du forum « Travis Perkins Non-Executive Environmental Advisory Forum » et du club d’investisseurs « 30% Club Investor Group ».Chez Aviva Investors, Abigail Herron développera la stratégie d’engagement de la société de gestion, sur un périmètre couvrant toutes les classes d’actifs détenues au sein des portefeuilles d’actions, de taux, de dette souveraine, d’immobilier, de private equity et de multi-gestion. Son rôle sera de piloter et de soutenir la politique d’engagement mise en œuvre par les gérants de portefeuille d’Aviva Investors auprès des dirigeants d’entreprises, tous investissements et classes d’actifs confondus. Elle sera rattachée à Steve Waygood, directeur de l’investissement responsable.
07/08/2013

Nomination chez Cantab Capital

Le gestionnaire systématique global macro Cantab Capital a recruté Adam Glinsman en qualité de managing partner, rapporte Investment Europe.Adam Glinsman devrait prendre ses fonctions en septembre. Il a notamment travaillé chez Lansdowne Partners, où il était COO et associé.
07/08/2013

Hannah Shaw Grove rejoint la Hedge Fund Association

L’organisation internationale Hedge Fund Association (HFA) a annoncé le 6 août la nomination de la spécialiste de la gestion de fortune Hannah Shaw Grove en qualité de consultant au sein de son comité consultatif sur le segment des grandes fortunes (High Net Worth).Hannah Shaw Grove est l’une des sommités qui font autorité dans le monde sur la population des grandes fortunes. Elle a créé et dirige une publication dédiée aux grandes fortunes (Private Wealth) et a publié une dizaine d’ouvrages sur les family offices, les hedge funds et la gestion de fortune.
07/08/2013

SSgA embauche un responsable mondial des relations avec les institutions officielles

State Street Global Advisors a annoncé le 6 août le recrutement de Louis de Montpellier au poste de responsable mondial des relations avec les institutions officielles.Louis de Montpellier prend la succession de John Nugée qui part en retraite fin octobre. John Nugée continuera toutefois de collaborer avec SSgA en tant que consultant stratégique.Louis de Montpellier travaillait précédemment à la Banque des Règlements internationaux (BRI) où il était depuis 2005 responsable adjoint du département banque. Il rejoindra SSgA fin septembre.
07/08/2013

Natixis collecte 6,8 milliards d'euros hors monétaire au premier semestre

L’activité gestion d’actifs au sein du pôle Epargne de Natixis a enregistré une collecte nette hors produits monétaires de 2,4 milliards d’euros au deuxième trimestre 2013 et de 6,8 milliards d’euros pour le premier semestre, selon un communiqué publié le 6 août. Le PNB de la Gestion d’actifs progresse de 12% par rapport au deuxième trimestre 2012 à 458 millions d’euros, porté par les Etats-Unis, alors que le contexte est toujours difficile en France.Au deuxième trimestre 2013, la collecte a été dynamique chez Loomis (+1,8 milliard de dollars, principalement sur des produits obligataires) et chez Harris Associates (+2,5 milliards de dollars, principalement sur des produits actions). La collecte a également été très dynamique en Asie avec 1,5 milliard de dollars pour IDFC au premier semestre.Au 30 juin 2013, les encours sous gestion atteignent 603 milliards d’euros (283 milliards d’euros aux Etats-Unis et 313 milliards d’euros en Europe) comparé à un niveau de 613 milliards d’euros au 31 mars 2013 par l’effet d’une collecte nette hors produits monétaires de 2,4 milliards d’euros, d’une décollecte nette sur les produits monétaires de 4,5 milliards d’euros, d’un effet de change et autres éléments de -4,4 milliards d’euros et d’un effet marché de -3,7 milliards d’euros.Le PNB de la Banque privée est en hausse de 3% à 29 millions d’euros. La collecte nette est positive, notamment avec les réseaux du Groupe BPCE, et totalise 0,4 milliard d’euros au premier semestre. Les encours gérés atteignent 21,4 milliards d’euros au 30 juin 2013.Le PNB du Capital Investissement s’établit à 11 millions d’euros. Les capitaux gérés s’élèvent à 5,2 milliards d’euros, en hausse de 51% par rapport au deuxième trimestre 2012.
07/08/2013

Didier Deleage devient directeur général délégué d’HSBC GAM

Didier Deleage est nommé directeur général délégué de HSBC Global Asset Management (France), où il occupe la fonction de directeur des opérations depuis 2006. Cette nomination, effective depuis le 12 juillet 2013, est soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
07/08/2013

UBS cède ses activités de dérivés sur matières premières à JP Morgan

UBS a vendu ses activités de dérivés sur matières premières à l’américaine JPMorgan, selon un communiqué publié le 6 août. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été précisés.La transaction ne comprend pas le secteur des métaux précieux et celui des instruments adossés à des indices. Les deux partenaires sont convenus que les risques de marché du portefeuille seront repris par la banque américaine.
07/08/2013

Credit Suisse completes sale of J O Hambro

J O Hambro Investment Management (JOHIM) on August 5 announced the completion of its acquisition by Bermuda National Limited (BNL) and management, following approval from the FCA. JOHIM was previously owned by the Credit Suisse Group. JOHIM is a London-based specialist investment manager which focuses on discretionary portfolio management for private clients, charities and institutions as well as offering a suite of specialist managed investment funds. As at June 30th 2013 JOHIM had assets under management of approximately GBP 3.9 billion. Hugh Grootenhuis, CEO of JOHIM, said “To reflect the change in ownership, we are currently in the process of developing new branding, details of which we will announce shortly. There are no plans to change our people, business model or investment process.”
07/08/2013

Appointment at Cantab Capital

The global macro systematic manager Cantab Capital has recruited Adam Glinsman as managing partner, Investment Europe reoprts. Glinsman will begin in his new role in September. He has worked at Lansdowne Partners, where he was COO and a partner.
07/08/2013

Aviva Investors recruits a head of engagement

Aviva Investors has hired Abigail Herron as head of engagement in the global responsible investment team, a newly created position. She joins Aviva Investors from Co-operative Asset Management where she headed the corporate governance function, leading engagement, analysis and policy across environmental, social and governance issues including remuneration, gender and diversity, the governance of sustainability, finance and the built environment. She also oversaw the sustainability aspects of the CIS external property fund portfolio. She sits on the UKSIF Leadership Committee, the FTSE4Good Banking Sector Working Group, the Travis Perkins Non-Executive Environmental Advisory Forum and the 30% Club Investor Group.In her role at Aviva Investors, Abigail will develop strategy for the firm’s engagement covering all relevant asset classes across equity, fixed income, sovereign debt, property, private equity and multi manager portfolios. She will lead and support Aviva Investors fund manager engagement with senior management across all holdings and asset classes. She reports to Steve Waygood, chief responsible investment officer.
07/08/2013

Institutional asset managers struggle to meet the needs of their clients

Managers of institutional funds are having a lot of trouble satisfying the needs of their clients who are seeking stable and high returns. According to a study which has recently been published by the consulting firm Cerulli (European Institutional Investor 2013), the average return objectives set by asset management firms for institutional client, typically from 3% to 5%, seem to be highly inadequate to allow for a good proportion of their clients to meet their liabilities, or even survive. The Cerulli study estimates that German insurers will need to be bailed out and that Netherlands pension funds will continue to reduce their pay-outs. “Managers of institutional funds have been severely put to the test on several fronts, and in the course of the next few years, the pressure on clients, competitors ad regulators will separate those who have the agility and character to survive, and those who do not,” says David Walker, author of the study and a senior analyst at Cerulli. The study finds profound disagreements as to the fiduciary sector in Europe, which weighs in at about EUR1trn. According to the Cerulli survey, more than one third (38%) of participants feel that fiduciary management is negative or very negative for institutionals who take investment decisions, while slightly over one quarter (27%) feel that it is positive. The study also considers the increasing use of separate accounts since the financial crisis, as both traditional and alternative allocators would like their funds to be managed separately, and are requiring increasing transparency in order to meet the future requirement of Solvency II regulations. Less than one tenth of asset management firms refuse separate accounts, the study finds.
07/08/2013

SSgA appoints a new global head of relations with official institutions

State Street Global Advisors (SSgA) on August 6 announced the hiring of Louis de Montpellier as global head of SSgA’s official institutions group (OIG). De Montpellier joins from the Bank for International Settlements in Switzerland, where he has been deputy head of the banking department since 2005. He will join SSgA at the end of September.De Montpellier succeeds John Nugée who will retire at the end of October. Nugée will remain in an advisory capacity as a strategic consultant for SSgA’s OIG business and will continue to provide research and participate in select client events.
07/08/2013

Head of sales leaves Jupiter

Chris Crawford, head of sales and marketing at Jupiter, will be leaving the firm at the end of September, after seven years there, Investment Week reports. He will be returning to Australia.
07/08/2013

Hannah Shaw Grove joins the Hedge Fund Association

The Hedge Fund Association announced on August 6 the appointment of global wealth consultant Hannah Shaw Grove to its High-Net-Worth Advisory Board.Hannah Shaw Grove is one of the world’s leading authorities on the high-net-worth population. She is a founder and executive editor of Private Wealth, a publication for high-end service professionals with ultra-affluent clients. She is also the author of 10 books on topics including family offices, hedge funds and wealth management.
07/08/2013

Investors wait and see in July

With estimates of US 2Q13 growth, July’s employment numbers and a Federal Reserve statement looming, investors took their foot off the pedal going into August as they waited for clues about the future of the Fed’s current quantitative easing program.Overall flows into equity funds during the week ending July 31 totaled USD6.6 billion, a four week low, according to the latest EPFR figures. Japan equity funds posted outflows for the first time since early January, with USD383 million redeemed. Although the outlook for corporate earnings remains good investors are starting to focus on the reforms Shinzo Abe’s government may or may not make. Bond and money market funds recorded net outflows of USD1.55 billion and USD10.29 billion respectively. Spanish bond funds absorbed almost USD300 million. It was not, however, enough to offset redemptions from Europe regional, Germany, Switzerland and UK Bond Funds.
07/08/2013

AEW Europe adds to its asset management platform

The Pan-European real estate investment manager AEW Europe has further strengthened its platform with the appointment of Tim Hennes as head of asset management Germany and Central Europe. He will be based in Düsseldorf and will report to Stephan Boenning, head of Germany, who has taken on additional responsibility for Central Europe. His promotion sees him managing a team spread across 5 European countries; Poland, Hungary, Czech Republic, Romania and Germany.Germany and Central Europe are growing and important regions representing more than 16% of the EUR17.6bn of assets that AEW Europe manages across Europe.
07/08/2013

Munich Re aims for returns of 3.3% in 2013

The German reinsurer Munich on 6 August announced at the release of its results for the half that it is aiming for returns on its investment portfolio of 3.3% for the year 2013 as a whole. In first half, annualised returns totalled 3.2%. the portfolio is massively invested in bonds, with 87% of the group’s total investments, totalling EUR189bn. Equities represent 3.5% of the portfolio, compared with 3.4% in 2012, and real estate accounts for 2.4%. This percentage remains unchanged compared with the end of December 2012. In second quarter, Munich Re has posted net profits down 34.5% year on year to EUR529m, largely affected by the cost of the floods in central Europe in June.
07/08/2013

Ceres and ICCR call for sustainable investment

Two organisations involved in the promotion of sustainable development, Ceres and CCR (Interfaith Center on Corporate Responsibility) have published documents which aim to help investors include sustainable development in their investment decisions. ICCR states that the primary responsibility for controlling greenhouse gas emissions rests with political leaders, but that investors can also influence the strategies of industrial sector firms through activist engagement.

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