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13/08/2013

Le groupe Hansa rachète la boutique d'investissement SVG IM

Le groupe suisse Hansa Aktiengesellschaft a annoncé le 12 août l’acquisition de la boutique d’investissement SVG Investment Managers.Hansa prend la majorité des actions de la boutique mais un communiqué de Hansa précise que la direction de SVG demeure un actionnaire minoritaire significatif dans la nouvelle configuration.Cette acquisition va permettre à Hansa de porter ses actifs sous gestion à plus 2 milliards de dollars, contre actuellement autour de 1,8 milliard de dollars.Selon le président Hansa, Georg von Opel, Hansa espère ainsi «développer un gestionnaire de fonds de classe mondiale» avec un accent particulier sur la gestion non contrainte et une politique d’engagement constructive.
13/08/2013
Fonds

Union Investment lance deux fonds garantis

Le groupe Union Investment a annoncé le lancement de deux fonds garantis assortis d’une composante multi-classes d’actifs, UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II, garanti à 100%, et UniGarant95: Chancen Vielfalt (2020), garanti à 95%.Ces deux fonds ont une durée de vie de sept ans et comprennent une partie garantie ainsi qu’une composante opportuniste, dans laquelle peuvent être intégrées différentes classes d’actifs (actions internationales, obligations souveraines et coporate, monétaire et matières premières) en fonction des opportunités de marché.La souscription est ouverte jusqu’au 24 septembre.Les principales caractéristiques Période de souscription : 12 août au 24 septembre Frais de souscription : 4% Frais de gestion : 27.09.2013 au 30.09.2015: 0,8% par an 01.10.2015 au 30.09.2018: 0,6% par an. 01.10.2018 au 25.09.2020: 0,4% par an Codes WKN/ISIN UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II A1W0Q2 / LU0945291820 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020) A1W0Q3 / LU0945322997
Fonds
13/08/2013

BlackRock nomme un nouveau patron pour Singapour

BlackRock a nommé Kevin Hardy en tant que responsable pays pour Singapour, rapporte Citywire. L’intéressé est actuellement responsable des stratégies beta pour l’Asie-Pacifique au sein de la société de gestion américaine. Il remplace Alasdair Riach, lequel va se concentrer sur ses fonctions de responsable des institutionnels pour Singapour et l’Asie du Sud-Est.
13/08/2013

Départ du patron des actions mondiales d’Invesco

Nick Hamilton, le responsable mondial des produits actions d’Invesco Perpetual, a quitté la société pour retourner en Australie, son pays natal, rapporte Fund Web. Invesco indique que Nick Hamilton ne sera pas remplacé, les autres membres de l’équipe reprenant ses responsabilités.
13/08/2013

CalPERS nomme une responsable de la stratégie

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé la nomination de Sabrina Stroud en qualité de responsable du pôle stratégie et performance. Jusqu’ici responsable adjointe des relations avec la clientèle, Sabrina Stroud prendra ses nouvelles fonctions le 19 août.Elle aura en charge la planification, le développement et la surveillance des plans stratégiques de CalPERS ainsi que le développement et le suivi des mesures de la performance pour l’ensemble de l’organisation.
13/08/2013

Progression de 2,1% des actifs sous gestion d'AllianceBernstein

Les actifs sous gestion d’AllianceBernstein s'établissaient fin juillet à 444 milliards de dollars contre 435 milliards de dollars au 30 juin 2013, selon les premières estimations disponibles.La progression de 2,1% d’un mois sur l’autre est due pour l’essentiel à l’effet marché. Le mois de juillet s’est terminé sur une collecte nette «modestement négative», la collecte institutionnelle ayant été effacée par les rachats des clientèles retail et privée.
13/08/2013
Fonds

Old Mutual s’intéresse à l’Asie et aux marchés émergents

Old Mutual Global Investors prévoit de relancer un certain nombre de fonds dans sa gamme, notamment dans les actions mondiales, l’Asie et les marchés émergents, rapporte Investment Week. La société, fortement présente sur les actions britanniques, les obligations stratégiques et le multi-classes d’actifs, cherche ainsi à se diversifier.
Fonds
13/08/2013

La collecte retail de M&G en Europe continentale atteint 5,6 milliards de livres au premier semestre

M&G, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur Prudential, a enregistré au premier semestre 2013 une collecte nette de 5,6 milliards de livres en Europe continentale sur le marché retail, soit plus du double par rapport aux souscriptions du premier semestre 2012 (2,2 milliards de livres), a indiqué Prudential le 12 août, à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels.Sur le marché britannique en revanche, l’activité retail, freinée par la réglementation RDR, s’est soldée par une décollecte nette de 1,2 milliard de livres contre 2,8 milliards de livres au premier semestre 2012. Grâce toutefois aux bons résultats enregistrés en Europe continentale, les actifs sous gestion retail de M&G ont fait un bond de 30% sur un an à 62,7 milliards de livres.Côté institutionnel, le premier semestre s’est terminé sur une décollecte de 900 millions de livres, la conséquence pour l’essentiel du début du débouclage d’un gros mandat faiblement margé de 7,6 milliards de livres.Au total, la progression des marchés actions et obligations a favorisé une hausse de 15% des actifs sous gestion de M&G à 234,3 milliards de livres. Le bénéfice de M&G a augmenté pour sa part de 16% pour s'établir au niveau record de 195 millions de livres.Le groupe d’assurances a toutefois fait état d’une chute de 59% de son bénéfice net à 365 millions de livres en raison de «fluctuations négatives de court terme des retours sur investissement». Le bénéfice opérationnel, calculé sur la base de retours sur investissement de plus long terme, marque en revanche un gain de 22% à 1,41 milliard de livres.
13/08/2013
Fonds

Les fonds high yield continuent de collecter en Europe

Durant la semaine au 7 août, les fonds high yield ont enregistré en Europe une collecte de 861 millions de dollars, en progression de 0,5% d’une semaine sur l’autre, selon des statistiques communiquées par Bank of America Merrill Lynch. Les flux dans le haut rendement sont ainsi positifs depuis six semaines. En juin, les investisseurs retail avaient opéré des rachats pour un montant de 9,7 milliards de dollars. Depuis début juillet, ils sont revenus sur la classe d’actifs pour un montant de 6,3 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds high yield atteint 11,38 milliards de dollars.Les fonds d’actions européennes ont de leur côté attiré en net 1,8 milliard de dollars, poursuivant ainsi une tendance apparue il y a six semaines. Depuis le début de l’année, la collecte des fonds d’actions européennes se rapproche de la barre des 4 milliards de dollars.Les fonds monétaires européens ont enregistré une collecte de 15,8 milliards de dollars, la plus élevée des 26 dernières semaines. Les fonds de dette ont en revanche subi une décollecte de 7 millions de dollars, seulement la troisième depuis le début de l’année.
Fonds
13/08/2013
Fonds

Les encours des fonds alternatifs Ucits dépassent les 100 milliards d’euros

Les encours des fonds alternatifs logés dans une enveloppe Ucits ont dépassé pour la première fois fin juin la barre des 100 milliards d’euros, à 104,6 milliards d’euros, selon les statistiques d’Alceda Fund Management.Fin mars, les encours ressortaient à 96,6 milliards d’euros, soit une croissance de 8,3 % sur le trimestre.Les stratégies de crédit alternatives ont continué à attirer les investisseurs et affichent une augmentation des encours de 3,4 milliards d’euros sur le deuxième trimestre à 26,6 milliards d’euros. En revanche, les managed futures voient leurs encours décliner de 14,3 %.Au total, le Absolute Hedge Global Index qui reflète les performances de l’ensemble du secteur a abandonné 0,53 %.Alceda souligne par ailleurs que les fonds offrant une liquidité quotidienne ont attiré 83 % des encours. Les investisseurs privilégient aussi les fonds présentant de faibles coûts.
Fonds
13/08/2013
Fonds

UBS GAM ferme un fonds

UBS Global Asset Management ferme son fonds European Equity en septembre en raison d’une faible performance et d’actifs en baisse, rapporte Investment Week. Le groupe restructure sa gamme de fonds depuis l’année dernière.
Fonds
13/08/2013
Fonds

Les fonds suédois collectent en juillet grâce aux actions et obligations

En juillet, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 7,7 milliards de couronnes suédoises, soit 0,9 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening. La collecte a été principalement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 5,1 milliards de couronnes suédoises (0,6 milliard d’euros). Les fonds obligataires ont également apporté leur contribution avec 3,1 milliards de couronnes (0,35 milliard d’euros).Toutes les autres catégories de fonds affichent un solde proche de zéro.Depuis le début de l’année, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 55,9 milliards de couronnes suédoises (6,44 milliards d’euros).A fin juillet, les encours dans les fonds en Suède s’élevaient à 2.299 milliards de couronnes (265 milliards d’euros), dont 55 % en fonds actions.
Fonds
13/08/2013

Frank Klausfelder promu COO d'Allianz GI pour l'Asie-Pacifique

Allianz Global Investors (Allianz GI) a promu Frank Klausfelder au poste de chief operating officer (COO) pour la région Asie-Pacifique, rapporte Asian Investor.Frank Klausfelder occupe ses nouvelles fonctions depuis début août. Il était précédemment responsable de la grande Chine et de l’Asie du Sud-Est.Il supervise désormais l’ensemble des activités, les fonctions informatiques, juridiques ainsi que la conformité pour toutes les entités de la région Asie-Pacifique. Il est rattaché au COO global, George MCKay, et au CEO pour l’Asie-Pacifique, Douglas Eu.Christina Hui reprend les anciennes responsabilités de Frank Klausfelder tout en continuant d’assumer ses fonctions actuelles de responsable de la distribution retail pour la grande Chine et l’Asie du Sud-Est.
13/08/2013

De nouveaux gérants de fortune ciblent les Américains fortunés au Royaume-Uni

Une nouvelle génération de gestionnaires de fortune émerge au Royaume-Uni afin de servir les milliers de riches expatriés américains dont les problématiques fiscales sont devenues trop difficiles à gérer par les grandes banques avec la nouvelle législation Fatca, observe le Financial Times. Kristopher Heck, qui a lancé récemment Tanager Wealth Management, l’une de ces nouvelles sociétés, estime qu’il y a des dizaines de milliers d’Américains résidant au Royaume-Uni avec au moins 50.000 dollars chacun d’actifs susceptibles d’être investis.
13/08/2013

Affluent clients alter their decision-making

The 2008 financial crisis has changed the way affluent families view their investments and make important decisions, and the change is greatest among those with the greatest wealth, according to a poll of more than 800 individuals representing individuals or families with an average of USD1.2 million in investable assets released by SEI and carried out by independent research firm Phoenix Marketing International. In fact, nearly half of respondents (48 percent) with more than USD5 million in investable assets said that their family makes investment and wealth management decisions more democratically following the financial crisis of 2008. By contrast, only a quarter of respondents in the “mass affluent” market (households with between USD250,000 and USD1 million in investable assets) say their family makes decisions more democratically after the crisis. The results point to a growing divide in the behaviors and investment decision making between different segments of affluent families, according to SEI. The survey also revealed that those with the most wealth are most confident about their family’s level of preparation for the future. More than half of respondents (55 percent) with more than USD5 million in investable assets believe the next generation of their family is adequately prepared to handle the challenges of managing substantial wealth. That number drops to less than half (42 percent) among families in the broader “wealth market” (households with more than a million dollars in investable assets) and less than a quarter (19 percent) among the Mass Affluent. When asked how they measure financial success across generations, more than half of Penta-Millionaires (60 percent) chose absolute returns and total assets.
13/08/2013

UBS GAM closes a fund

UBS Global Asset Management is closing its European Equity fund in September, due to poor performance and declining assets, Investment Week reports. The group has been restructuring its fund range since last year.
13/08/2013

Assets in UCITS hedge funds top EUR100bn

Alternative UCITS funds have continued the positive trend in the second quarter of 2013, with assets under management growing by 8.3% from EUR96.6 billion in March 2013, to EUR104.6 billion at the end of June, breaking the EUR100 billion barrier for the first time, according to the Alceda Quarterly UCITS Review. Tracking the Absolute Hedge Global UCITS Index, the sector declined 0.53% in the second quarter, with losses concentrated in June, across a range of funds and strategies. The Market Neutral index performed the strongest with 1.45% growth over the quarter. The Credit Index continued to deliver positive returns, with growth in assets of EUR3.4 billion to EUR26.6 billion at the end of Q2 and delivererd 0.13% returns in the quarter. As the best performing strategy index in Q1, Equity Long Short continued its positive run, growing AUM by 12% and registering 0.38% returns in Q2.Managed Futures, despite registering the first positive quarter in over two years in the first quarter, had another challenging quarter in Q2. The strategy index was down 3.79% over the quarter with a 14.3% reduction in AUM, including one fund closure. With many investors looking to UCITS vehicles for improved liquidity, the report by Alceda also reveals daily dealing funds have proved most popular with investors, attracting 83% of assets.
13/08/2013

Swedish funds post inflows in July in equities and bonds

In July, funds on sale in Sweden posted net inflows of SEK7.7bn, or EUR0.9bn, according to the most recent statistics from the Swedish investment fund association Fondbolagens Förening. Inflows were primarily driven by equity funds, which saw inflows of SEK5.1bn (EUR0.6bn). Bond funds also made a contribution of SEK3.1bn (EUR0.35bn). All other categories of funds have a balance of near zero flows. Since the beginning of the year, the funds on sale in Sweden, recorded net inflows of SEK55.9bn (EUR6.44bn). As of the end of July, assets in funds in Sweden totalled SEK2.299trn (EUR265bn), of which 55% were in equity funds.
13/08/2013

Series of resignations at Sarasin bank

More than 40 employees of J. Safra Sarasin bank are currently in the process of joining the Notenstein private bank, the Swiss Sunday newspapers report. This number has been confirmed by the Notenstein bank. Among those transferring from Sarasin are Aris Prepoudis, who becomes director of institutional clients, and Andreas Knörzer, who becomes head of asset management. These moves come at a time when Notenstein, an affiliate of Raiffeisen, does not conceal its development ambitions. For its part, J. Safra Sarasin states that it has already replaced about three quarters of the personnel who have left for the competition.
13/08/2013

BlackRock launches a new index

BlackRock has announced the launch of a new index, the iShares Dow Jones-UBS Roll Select Commodity Index. The new product offers diversified exposure to commodities, through 22 commodity futures contracts, and aims to minimise costs related to rolling operations.
13/08/2013

MSCI offers a new family of indices

The provider of investment assistance tools MSCI has launched MSCI Quality Mix indices, which provide a way for the MSCI Quality, MSCI Value Weighted and MSCI Minimum Volatility indices to be combined in a single index for a given market. The new indices aim to represent the performance of risk premium strategies on quality, value and low volatility in a single index for all markets on the planet. The indices now available in this family are as follows: 1. MSCI ACWI Quality Mix Index 2. MSCI World ex USA Quality Mix Index 3. MSCI Emerging Markets Quality Mix Index 4. MSCI Europe Quality Mix Index 5. MSCI World Quality Mix Index 6. MSCI USA Quality Mix Index 7. MSCI AC Asia ex Japan Quality Mix Index 8. MSCI UK Quality Mix Index 9. MSCI Japan Quality Mix Index
13/08/2013

Time Equity Partners fund seeking to raise EUR100m

The French investiment firm Time Equity Partners, a specialist in digital technologies, is seeking to raise EUR100m by the end of the year, Les Echos reports. The new fund comes in addition to the first, founded in 2010, with EUR50m in assets. Time Equity Partners has already collected about two thirds of this amount.
13/08/2013

Assets under management at AllianceBernstein up 2.1%

Assets under management at AllianceBernstein as of the end of July total USD444bn, compared with USD435bn as of 30 June 2013, according to the first available estimates. Growth of 2.1% month on month is largely due to market effects. The month of July ended with “modestly negative” net inflows, while instutional net inflows were offset by redemptions to retail and private clients.
13/08/2013

CalPERS appoints a head of strategy

The California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) has named Sabrina Stroud as the division chief for the organization’s enterprise strategy and performance division. She will begin her new role at CalPERS on August 19, 2013.Stroud will be responsible for the overall planning, development and monitoring of CalPERS strategic and annual business plans, working with the System’s executive leadership team. She will also oversee the development and monitoring of performance measures for the organization.
13/08/2013

Hansa group acquires investment boutique SVG IM

The Swiss group Hansa Aktiengesellschaft on 12 announced that it is acquiring the investment boutique SVG Investment Managers. Hansa is acquiring a majority stake in the capital of the boutique, but a statement from Hansa states that the management at SVG will remain as a significant minority shareholder in the new configuration. The acquisition will bring assets under management at Hansa to about USD2bn, compared with more than USD1.8bn currently. According to the president of Hansa, Georg von Opel, Hansa is hoping to “develop a world class asset management firm,” with a particular emphasis on unconstrained management and a constructive engagement policy.
13/08/2013

CPSS and IOSCO launch a consultation on market infrastructure

The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) on August 12 published for public comment a consultative report on the Recovery of financial market infrastructures.The report provides guidance to financial market infrastructures such as CCPs on how to develop plans to enable them to recover from threats to their viability and financial strength. Comments on the report are invited from all interested parties and should be sent by 11 October 2013.Separately, CPSS and IOSCO have issued report on progress towards implementing the Principles for financial market infrastructures (PFMI). Finally, they have issued a report on authorities’ access to trade repository data.
13/08/2013

Old Mutual focuses on Asia and emerging markets

Old Mutual Global Investors is planning to relaunch several funds of its range, including global equity funds, Asia and emerging markets, Investment Week reports. The firm, which has a strong presence in British equties, strategic bonds and multi-asset classes, is seeking to diversify.
13/08/2013

BlackRock appoints a new head for Singapore

BlackRock has appointed Kevin Hardy as country head for Singapore, Citywire reports. Hardy is currently head of beta strategies for Asia-Pacific at the US asset management firm. He replaces Alasdair Riach, who will focus on his role as head of institutionals for Singapore and South-East Asia.
13/08/2013

Inflows continue to high yield funds in Europe

In the week to 7 August, high yield funds in Europe have posted inflows of USD861m, up 0.5% week on week, according to statistics released by Bank of America Merrill Lynch. Retail inflows into high yield funds have been positive for six weeks in a row. In June, retail investors pulled USD9.7bn out of European highyield funds. Since the beginning of July, USD6.3bn has been ploughed back in. Since the beginning of the year, inflows to high yield funds total USD11.38bn. European equity funds, for their part, have attracted a net USD1.8bn, the 6th straight week of inflows. Since the beginning of the year, inflows to European equity funds are nearing the USD4bn level. USD15.8bn flowed into European money market funds, the best in 26 weeks. Loan funds in Europe had a rare outflow last week (USD7m), only the third weekly outflow in all of 2013.
13/08/2013

CVC to acquire Campbell activities in Europe

The investment firm CVC Capital Partners has entered exclusive final negotiations with the US Campbell Soup Company group to acquire a series of European activities, CVC Capital Partners announced on 12 August in a statement.

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