Henrik Sandell a rejoint la société de gestion suédoise Didner & Gerge en tant que gérant. Il était précédemment gérant des petites capitalisations au sein de Swedbank Robur, filiale de gestion d’actifs de la banque suédoise Swedbank.Henrik Sandell gérera le nouveau fonds que Didner & Gerge compte lancer, avec Carl Granath.Didner & Gerge Fonder gère près de 30 milliards de couronnes suédoises répartis sur trois fonds (3,3 milliards d’euros).

Vanguard a nommé Rodney Comegys au poste de responsable des investissements et de responsable des investissements actions pour la région Asie-Pacifique, rapporte The Asset.com. Basé à Melbourne, il remplace Gregory Davis qui retourne au siège social de la société de gestion en Pennsylvanie, aux Etats-Unis, où il officiera en tant que responsable mondial du fixed income pour le groupe.Rodney Comegys, qui a occupé différentes fonctions aux Etats-Unis au cours de ses quatorze années de carrière chez Vanguard, était dernièrement en charge de la négociation des ETF et des équipes d’analyses d’indices, qui constitue une partie des investissements actions du groupe Vanguard gérant 79 portefeuilles et 1.300 milliards de dollars d’actifs.

Le britannique Hargreaves a fait état pour le second semestre 2013 d’une progression de 43% par rapport à fin 2012 de ses actifs sous administration à 43 milliards de livres. La collecte a fait un bond de 70% au second semestre par rapport aux six premiers mois de l’année à 2,8 milliards de livres.Le bénéfice avant impôts a progressé au second semestre de 11% à 104 millions de livres, contre 93,7 millions de livres au second semestre 2012. La société confirme qu’elle distribuera un dividende de 7 pence par action, contre 6,3 pence précédemment.La société a par ailleurs indiqué qu’elle renonçait à la hausse envisagée de la tarification pour les clients utilisant des investment trusts.

Elena Shaftan, spécialiste de l’Europe émergente de Jupiter, va quitter la société. Ses fonds seront confiés à Kathryn Langridge, croit savoir Investment Week. Elena Shaftan travaillait chez Jupiter depuis 2000, gérant les fonds Jupiter Emerging European Opportunities et Jupiter New Europe.

Royal London Asset Management (RLAM) vient de recruter Emmanuel Archampong en tant que chargé de développement (business development manager) dans l’équipe de distribution institutionnelle. L’intéressé vient de Moody’s Analytics, où il était client relationship manager. Chez RLAM, il développera l’activité de la société dans le secteur de l’assurance.

State Street Corporation a annoncé mercredi le renouvellement pour les cinq prochaines années du contrat conclu il y a 13 ans avec le groupe Lufthansa German Airlines Group (Deutsche Lufthansa AG). L’accord renouvelé comprend désormais des services de gestion de transition, de gestion de collatéral et d’exécution des opérations de change au comptant, précise un communiqué. Ces prestations viennent compléter les services actuels de conservation de titres, de comptabilité de fonds, d’analyse du risque, de mesure de performance, et de prêt de titres couvrant 11 milliards de dollars d’actifs sous conservation en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg et aux États-Unis.

Fin de partie pour ING Investment Management (ING IM) au Moyen-Orient. Après avoir enregistré le départ de deux cadres dirigeants et d’une partie de ses équipes de gestion actions dans la région pour rejoindre Lazard AM à Dubaï (lire NewsManagers du 5 février 2014), le gestionnaire d’actifs néerlandais a décidé d’arrêter toutes ses activités de gestion actions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. ING IM va donc repositionner son bureau de gestion à Dubaï pour le transformer en une division de ventes et de services aux clients. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la revue stratégique de ses activités à travers le monde.Pour mémoire, Farah Foustok, ex-directrice générale et directrice des investissements chez ING IM Middle East, et Fadi Al Said, ancien responsable des investissements pour la compagnie, ont été recrutés par Lazard AM pour prendre en charge son nouveau bureau à Dubaï.

Primonial REIM a acquis auprès d’Aviva Investors Real Estate et Capital & Continental un ensemble immobilier de bureaux situé au sein du parc tertiaire Victor Hugo à Saint-Ouen en région parisienne. Le montant de l’investissement s'élève à 100 millions d’euros. Cette opération est réalisée pour le compte de fonds OPCI-SCPI gérés par la société de gestion. L’ensemble immobilier, livré en octobre 2012, dispose d’une surface de 15.115 m².

La firme américaine de capital investissement Carlyle Group a annoncé le 4 février la finalisation de l’acquisition du canadien Diversified Global Asset Management (DGAM), un gestionnaire de hedge funds basé à Toronto dont l’encours sous gestion ou sous conseil représente plus de 6,7 milliards de dollars. Le montant de l’opération, annoncé fin novembre (lire NewsManagers du 28 novembre 2013), n’a pas été dévoilé.DGAM rejoindra la plate-forme «Solutions» de Carlyle aux côtés d’AlpInvest Partners, l’activité de fonds de fonds de private equity qui affiche 48 milliards de dollars d’actifs sous gestion, et de Metropolitan Real Estate Equity Management, un gérant immobilier avec 2,6 milliards de dollars d’engagements de capitaux. En incluant DGAM, le pôle «Solutions» affiche désormais 57,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon les données au 30 septembre 2013.

Diamant Bleu Gestion a annoncé le 5 février la nomination de Daniel Larrouturou en qualité de directeur général délégué de la société. Daniel Larrouturou a rejoint Diamant Bleu Gestion en octobre 2012, au moment du rachat de la société de gestion dont il était le fondateur, Orchidée Finance, par Diamant Bleu Gestion. Déjà responsable de la gestion du fonds Orchidée I Long/Short, co-gérant du fonds Diamant Bleu Actions Rendement et associé chez Diamant Bleu Gestion, Daniel Larrouturou occupera aussi, désormais, la fonction de Directeur général délégué. «Cette évolution au sein de la société de gestion s’inscrit pleinement dans le projet de développement de Diamant Bleu Gestion, qui souhaite promouvoir encore davantage son savoir-faire unique en matière de gestion actions européennes et de stratégies de couverture, tout en élargissant ses activités à l’international», souligne un communiqué.De son côté, Hugues Le Maire, co-fondateur et ex-directeur général de Diamant Bleu Gestion, est président de Diamant Bleu Canada, la filiale nord-américaine à 100% de Diamant Bleu Gestion lancée en novembre 2013.

JPMorgan Chase à nouveau à l’amende. La banque va devoir payer 1,45 million de dollars et réorganiser certaines de ses procédures à la suite d’un procès fondé sur du harcèlement sexuel à l’encontre de certaines de ses employées. Selon l’Equal Employment Opportunity Commission des États-Unis (EEOC ) qui a déposée plainte, JPMorgan Chase est responsable d’un environnement de travail qui s’est révélé hostile envers seize femmes exerçant dans le département des prêts hypothécaires. Ces faits sont liés à des comportements assimilables à du harcèlement sexuel de la part des responsables du département; à des propos sexistes et à une atmosphère incivique vis-à-vis de ces femmes qui, de façon concomitante, ont été privées de rémunérations et d’avantages financiers.

La firme américaine de gestion d’actifs OppenheimerFunds a dévoilé, le 4 février, la création d’une nouvelle organisation «unifiée» de la distribution, placée sous la direction de John McDonough, nommé responsable de la distribution en janvier. Ainsi, sept branches d’activités vont être organisées «autour des besoins spécifiques des intermédiaires et des clients finaux», explique la société pour qui cette réorganisation doit lui «permettre d’optimiser ses ressources et tirer profit des opportunités sur le marché pour l’aider à se différencier de ses concurrents».La mise en place de cette nouvelle organisation s’accompagne de plusieurs nominations de responsables en charge de différents types de clientèle. Ainsi, Rocco Benedetto est promu responsable des brokers-dealers avec pour mission de superviser les ventes auprès des intermédaires à travers tous les canaux de distribution. Mark Santero est, pour sa part, nommé au poste nouvellement créé de responsable de la division banque privée, trust bank et family office, dont la mission est de fournir des solutions aux institutions financières servant les clients patrimoniaux.Geoff Crumrine a été nommé responsable par intérim des institutionnels tandis que Mike Sussman devient responsable par interim des conseillers d’investissements. En parallèle, Kathleen Beichert et Lamar Kunes ont été promus respectivement au poste de responsable de la clientèle tierce et responsable des opérations de distribution. Enfin, Pete Novak devient responsable des «platform analytics», placé sous la responsabilité directe de John McDonough.Ces nominations font suite aux départs de Kim Mustin, Joe Moran et Rich Keri qui ont tous les trois quitté la société.

La société de gestion indépendante Sigma Gestion, membre d’ACG Group, a annoncé le 5 février avoir collecté près de 22 millions d’euros en 2013 sur ses différentes solutions défiscalisantes, soit une progression de 15% par rapport à 2012.Avec plus de 14 millions d’euros investis en 2013 dans des entreprises, la société dresse un bilan très satisfaisant de l’année : 27 opérations d’investissement et de réinvestissement ont été réalisées, dont 17 concernent des PME non cotées et 10 des PME cotées.Sigma Gestion gère près de 200 millions d’euros et a réalisé plus de 150 opérations au capital de PME. Elle accompagne aujourd’hui 93 PME dans des secteurs diversifiés et porteurs de croissance qui emploient plus de 7000 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 1120 millions d’euros.

Tikehau Investment Management (Tikehau IM) a arrangé le 3 février 2014 un financement obligataire pour permettre au Groupe MK2 de diversifier ses sources de financement et poursuivre son développement. Ce financement, indique un communiqué, est entièrement souscrit par le Fonds NOVO 2, lancé à l’initiative d’investisseurs institutionnels, de la CDC et de la FFSA, pour proposer des financements de type obligataire aux ETI et PME en France.Le Groupe MK2 est l’un des premiers réseaux d’exploitation de salles de cinémas à Paris, où il compte 65 écrans dans 12 complexes. Son développement se poursuit autour de trois métiers : l’exploitation de salles de cinémas, la commercialisation de films, et l’activité d’agence de communication.

Oddo a présenté mercredi 5 février un nouveau service optionnel dit de gestion conseillée attaché aux contrats Génération Vie. L’offre, qui permet au souscripteur d’un contrat de bénéficier de conseils via des mails de son CGP et d’arbitrages gratuits, a aussi pour vocation d'éliminer les conflits d’intérêts liés aux rétrocessions délivrées par les sociétés de gestion. En effet, les fonds au sein de Génération Vie – tous gérés par Oddo AM – proposent une part institutionnelle – et non retail – qui a été décimalisée et dont les frais de gestion sont de 1 %. A cela s’ajoute donc l’offre «gestion conseillée» facturée 1 % (hors support euro) et dont le CGP percevra 0,9 % auquel s’ajoute 0,4 % de rétrocession de frais de gestion du contrat sur la part des droits exprimés en unités de compte. De fait, ce n’est plus l’acte d’achat d’un fonds qui rémunère le CGP via des rétrocessions, mais son activité de conseil. En pratique, la gestion conseillée prend la forme de trois conseils d’allocation minimum dans l’année adressés au client. «L’avantage de cette formule est de faciliter la transparence de la rémunération en mettant un terme au conflit d’intérêt liés aux rétrocessions», explique-t-on chez Oddo. En outre, elle permet de moduler les frais de gestion à l’exception de 10 % incompressibles. Un indéniable progrès donc, même si hélas, cette offre qui exige une décimalisation des parts institutionnelles ne peut raisonnablement pas s’adapter aux contrats d’assurance vie basés sur l’architecture ouverte offrant pléthore de fonds gérés par différentes sociétés de gestion. Par ailleurs, Oddo AM a annoncé avoir enregistré une collecte nette de 100 millions d’euros en 2013 via son activité de conseillers en gestion de patrimoine. Un montant porté à 130 millions en incluant les fonds commun de placement à risque et les produits structurés (hors Oddo AM).

La société de gestion allemande MEAG a annoncé le 5 février avoir cédé sa participation de 19% dans la société de gestion chinoise PAMC au groupe PICC. Une fois cette transaction bouclée, PAMC devient une filiale à 100% du groupe PICC.Le communiqué souligne toutefois que le groupe PICC et Munich Re poursuivront malgré tout leur ""excellente» coopération. Les actifs sous gestion de MEAG, qui gère les actifs de Munich Re et Ergo, s'élèvent à environ 228 milliards d’euros.

UBS ETF a terminé 2013 avec des souscriptions nettes de plus de 300 millions d’euros en Italie et avec des encours sous gestion qui ont augmenté de 400 % environ sur douze mois, rapporte Bluerating. L’Italie se confirme comme le deuxième marché le plus important pour l’émetteur suisse, qui en cours d’année a recueilli plus de 1,7 milliard d’euros, et se classe comme quatrième acteur européen en termes d’encours avec 11,6 milliards d’euros.

La société de gestion norvégienne Skagen vient de recruter Knut Gezelius comme gérant de portefeuille dans l’équipe de gestion de Skagen Global, un fonds d’actions monde. L’intéressé, qui arrive le 12 mai, vient de Goldman Sachs où il était directeur exécutif dans l’équipe actions monde de Goldman Sachs Asset Management (GSAM) à Londres depuis 2010. En janvier, Skagen avait déjà annoncé l’embauche de Johan Swahn, pour mars 2014, pour le Skagen Global. L’équipe de gestion se compose déjà de Kristian Falnes, Søren Milo Christensen et Chris Tommy Simonsen.

D’après le site d’information Funds People, Natixis Global Asset Management (NGAM) a décidé de mettre à disposition des investisseurs espagnols son fonds de dettes souveraines émergentes, le Natixis Global Emerging Bonds Funds. Lancé en octobre 2011, ce véhicule était disponible, jusqu’à aujourd’hui, pour les seuls investisseurs français. Toutefois, NGAM a décidé d’adapter son fonds au format UCITS et de le rapprocher de sa Sicav luxembourgeoise Natixis Asset Management Funds. Géré par Sébastien Thénard et Brigitte Le Bris, ce véhicule investit principalement dans les dettes souveraines des pays émergents libellées en devises locales, ainsi qu’en obligations d’entreprises en dollars ou en euros pour une meilleure diversification.

La banque Credit Suisse a multiplié par deux son bénéfice net à 3,069 milliards de francs suisses en 2013, grâce notamment aux bons résultats de ses activités de gestion, selon un communiqué publié le 6 février. Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 1.253,4 milliards de francs suisses fin 2013, en progression de 4,6% d’une année sur l’autre. Au cours du seul quatrième trimestre, l'établissement a enregistré une collecte nette de 4,4 milliards de francs suisses dans sa division banque privée et gestion de fortune. Le portefeuille stratégique de Wealth Management Clients a contribué à la collecte à hauteur de 1,7 milliard de francs, avec des souscriptions toujours forts des marchés émergents, partiellement neutralisés par de nouvelles sorties de capitaux transfrontières en Europe de l’Ouest. La collecte du pôle Corporate & Institutional Clients s’est élevé à 4 milliards de francs au quatrième trimestre. La division Asset Management a fait état d’une décollecte de 0,5 milliard de francs au quatrième trimestre, essentiellement dans les multi-asset class solutions et les produits à revenu fixe, partiellement compensées par des souscriptions dans les stratégies indicielles et les produits de crédit. Le bénéfice avant impôts d’Asset Management a toutefois augmenté de 32% sur l’ensemble de l’année, «ce qui démontre l’importance des activités restructurées d’Asset Management dans la génération de bénéfices au sein de la division», souligne Credit SuisseSur l’ensemble de l’année, la collecte nette du groupe s’est élevée à 32,1 milliards de francs, avec une poursuite de la croissance, essentiellement dans les marchés émergents et dans le segment de la clientèle très fotunée Ultra-High Net Worth Individual.

Credit Suisse envisage d'émettre de nouvelles parts de son fonds immobilier CS 1a Immo PK au premier trimestre 2014. Les informations détaillées (volume, prix etc.) ne seront communiquées que peu de temps avant l’augmentation de capital, a indiqué Credit Suisse le 5 février.Le produit de cette émission est destiné à développer le portefeuille immobilier du fonds, dont la s'élevait à 3,23 milliards de francs suisses fin septembre 2013, avec 116 immeubles.

Ben Rudd, jusque-là responsable des investissements à l’étranger chez Ping An Asset Management, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur chinois, a décidé de quitter la compagnie pour devenir le premier directeur des investissements du family office Caravel Asset Management à Hong-Kong, révèle Asian Investor.

Les grands fonds de pension mondiaux ont le vent en poupe. Selon une étude du cabinet Towers Watson réalisée sur les 13 plus grands marchés (*) des fonds de pension institutionnels, ces derniers ont vu leurs actifs sous gestion augmenter de 9,5 % en 2013 – après une hausse de 6,9 % en 2012 – pour atteindre un niveau record estimé à 31.980 milliards de dollars. Cette nouvelle croissance confirme une tendance de long terme, les encours des fonds de pensions mondiaux ayant enregistré une progression annuelle de 6,7 % en moyenne depuis 2003. Désormais, les actifs gérés par ces fonds de pension représentent autour de 83 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, en hausse de 7,6 % par rapport au ratio de 2012 qui ressortait à 75,6 %.A fin 2013, les plus importants marchés de fonds de pension restent les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, qui représentent respectivement 59 %, 10,2 % et 10,1 % des actifs sous gestion globaux, note l’étude de Towers Watson. L’an dernier, ces trois marchés ont connu une croissance de leurs encours respectivement de 12 %, 13,3 % et, enfin, 2,2%. En se concentrant sur les 7 principaux marchés mondiaux – Australie, Canada, Japon, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis – l’étude souligne que l’allocation d’actifs des fonds de pension est majoritairement orientée vers les actions. De fait, en moyenne, les actions représentent 52 % de l’allocation des fonds de pension fin 2013, contre 29 % pour les obligations, 1 % pour le cash et 18 % pour d’autres classes d’actifs (alternatifs, immobilier). Depuis 1995, la part des obligations a fortement chuté, passant de 40 % à 28 %, tandis que celle des actions a progressé de 49 % à 52 %. De même, les classes d’actifs alternatives ont vu leur part dans l’allocation grimper de 5 % en 1995 à 18 % en 2013. (*) Les 13 marchés de fonds de pension étudiés sont l’Australie, le Canada, le Brésil, la France, l’Allemagne, Hong-Kong, l’Irlande, le Japon, les Pays-Bas, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ces marchés représentent plus de 85 % des actifs mondiaux des fonds de pension.

La Banque centrale européenne a décidé jeudi de maintenir son taux directeur inchangé, à 0,25%. Le Panel Taux Agefi du mois tablait sur un statu quo, même si les faibles chiffres de l’inflation en zone euro incitaient quelques économistes à prédire ces derniers jours une nouvelle baisse de taux de 15 points de base. La BCE a également maintenu à 75 pb son corridor de taux, et laissé à zéro la rémunération de sa facilité de dépôt.

Christine Charbit a pris depuis le 1er février la direction de LCL Banque Privée. Elle est membre du comité de direction générale. Christine Charbit a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais en 1990 où elle a occupé divers postes commerciaux au sein du réseau avant de devenir responsable des engagements entreprises de la direction des engagements & du recouvrement en 2011.

Olivier Fliche, directeur du contrôle des pratiques commerciales à l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, succède à Natalie Lemaire, directrice des relations avec les épargnants de l’AMF, en tant que coordonnateur du pôle commun aux deux autorités, selon un communiqué. Le coordonnateur étant nommé pour une durée de deux ans, alternativement parmi les collaborateurs de l’ACPR ou de l’AMF, Olivier Fliche assurera cette fonction jusqu’au 31décembre 2015. Le pôle commun a été créé en 2010.

La Cour de cassation a validé un jugement de la Cour d’appel à l’encontre de Natixis AM, dans une décision du 29 janvier consultée par L’Agefi. Le 4 juillet 2012, la Cour d’appel avait condamné la filiale de Natixis à verser près de 700.000 euros à un ancien salarié responsable du pilotage d’exploitation informatique, en règlement d’heures supplémentaires et d’astreintes non rémunérées. 3.000 euros supplémentaires devront être versés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Réserve fédérale devrait accélérer la réduction de ses achats d’obligations pour y mettre fin avant la fin du premier semestre, a déclaré mercredi Charles Plosser, le président de la Fed de Philadelphie, l’un des «faucons» de la banque centrale américaine. Charles Plosser estime que la situation sur le marché du travail «s’améliore rapidement», et que l’inflation, bien que basse à un peu plus de 1%, «s’est stabilisée» avant de recommencer à augmenter.

Le ministère de l'Éducation nationale a publié mercredi soir un communiqué, dans lequel il «dément formellement avoir proposé un gel des avancements et des promotions des fonctionnaires dans le cadre des discussions budgétaires». Selon plusieurs médias français, Vincent Peillon devait présenter cette proposition hier soir au ministre du Budget Bernard Cazeneuve puis à l’Elysée samedi.

Le Mexique devient, avec le Chili, le deuxième pays d’Amérique latine a obtenir une note de crédit «A» après la décision annoncée hier soir par Moody’s. L’agence de notation, qui cite les nombreuses réformes économiques portées par le président Enrique Pena Nieto, a relevé la note de Baa1 à A3. La perspective est stable. Moody’s n’attend pas de changement significatif dans la notation du Mexique pour les deux à trois prochaines années.