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Asset Management
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06/03/2014

Franklin Templeton recrute un ancien de Carmignac Gestion

Franklin Templeton vient de recruter Mark Dunn en provenance de Carmignac Gestion pour diriger son équipe commerciale pour sa gestion discrétionnaire au Royaume-Uni, révèle FT Adviser. Mark Dunn, qui doit rejoindre la société de gestion le 1er avril, a travaillé pendant deux ans pour Carmignac Gestion en tant que responsable commercial pour le Royaume-Uni. Auparavant, il était responsable du développement stratégique chez LV Asset Management.
06/03/2014

TA Associates sort de Jupiter

TA Associates a vendu sa dernière participation dans Jupiter, représentant 10,6 % du capital, ce qui a fait chuter le cours de l’action d’environ 5 % dans la matinée de mercredi, rapporte Investment Week. Les titres ont été cédés à 406 pence l’unité, ce qui a rapporté 197 millions de livres à la société de private equity. Cette dernière, qui avait soutenu le MBO de Jupiter en 2007, détenait encore 22 % de la société en 2010.
06/03/2014

Trois commerciaux quittent Invesco pour rejoindre Woodford

Trois membres de l’équipe commerciale d’Invesco Perpetual ont quitté la société afin de rejoindre leur ancien collègue Neil Woodford dans sa nouvelle société, Oakley Capital, croit savoir Investment Week. Le trio, actuellement en « gardening leave », intégrera Oakley Capital à peu près au moment où Neil Woodford lancera Woodford Investment Management.
06/03/2014

Threadneedle renforce sa distribution en Allemagne

Threadneedle Investments vient de recruter Marc Schlamann en qualité de responsable de la distribution pour le nord de l’Allemagne, rapporte Das Investment.Marc Schlamann travaillait précédemment chez Fidelity Worldwide Investment en qualité de responsable régional de la distribution.
06/03/2014

Azimut collecte plus d’un milliard d’euros en deux mois

Azimut a terminé le mois de février sur des souscriptions nettes de 598 millions d’euros, portant le total de la collecte depuis le début de l’année à 1,3 milliard d’euros, rapporte Bluerating. Les flux de février se sont portés vers les fonds (330 millions d’euros), les gestions patrimoniales (146 millions) et l’assurance vie (146 millions).
06/03/2014

State Street Global Exchange renforce sa solution dédiée aux produits dérivés

State Street Global Exchange a annoncé mercredi 5 mars l’extension de sa solution dédiée aux produits dérivés (Futures Commission Merchant) à l’exécution. «La solution de State Street couvre ainsi l’ensemble du cycle de vie de la transaction sur produits dérivés listés et OTC, y compris l’exécution, la compensation, la gestion du collatéral, la valorisation, ainsi que l’analyse de risques», précise un communiqué.
06/03/2014

Union Investment collecte plus de 10 milliards d'euros en 2013

La collecte nette d’Union Investment s’est élevée l’an dernier à 10,1 milliards d’euros, selon les chiffres préliminaires publiés le 5 mars. Les actifs sous gestion ont progressé de 8,2% à 206,2 milliards d’euros contre 189,5 milliards d’euros à fin 2012.La collecte institutionnelle s’est inscrite à 6,4 milliards d’euros tandis que la collecte retail a atteint 3,7 milliards d’euros.
06/03/2014

Morgan Stanley veut céder ses activités de banque privée en Suisse

Le groupe Morgan Stanley a engagé le processus de vente de ses activités de banque privée en Suisse, Bank Morgan Stanley AG, rapporte le site finews.Cette décision s’inscrit dans le cadre de la restructuration des activités de gestion de fortune de Morgan Stanley. Morgan Stanley n’a pas souhaité faire de commentaires mais n’a pas démenti l’information.Morgan Stanley emploie environ 130 personnes dans ses activités de banque privée en Suisse dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 10 milliards de francs suisses. Le processus étant engagé, un accord sur la cession de cette activité pourrait intervenir dans le courant du deuxième trimestre, croit savoir finews.
06/03/2014

Neuberger Berman veut renforcer ses équipes suisses

Neuberger Berman prévoit de doubler ses équipes en Suisse au cours des deux prochaines années, a indiqué à Finews Fabio Castrovillari, responsable du marché suisse au sein du gestionnaire américain. Pour le moment, 4 personnes travaillent pour Neuberger Berman en Suisse, sur les 2.000 employés du groupe dans le monde. « Mais si l’on prend en compte les flux en provenance de la clientèle suisse nous sommes le troisième marché le plus important du groupe », souligne le responsable régional. Au total, Neuberger Berman gère 242 milliards de dollars dans le monde.
06/03/2014
Fonds

Arcano AM fait le plein pour son fonds European Income

Arcano Asset Management, la branche de gestion d’actifs du groupe espagnol Arcano, vient de porter à 110 millions d’euros l’encours de son fonds Arcano European Income Fund (AEIF), conseillé par Arcano et géré par UBS Gestion, révèle Funds People. Ce véhicule investit en priorité dans des prêts LBO et des obligations à haut rendement (high yield) de sociétés domiciliées dans l’Union européenne ou qui ont une activité commerciale dans cette zone ou avec d’autres pays européens.
Fonds
06/03/2014

Un bonus en hausse de 27 % pour Laurent Mignon

Laurent Mignon, le patron de Natixis, devrait percevoir une rémunération variable en progression de 27% au titre de 2013. Le directeur général de la filiale de BPCE devrait toucher un bonus de 930.000 euros bruts, contre 731.000 euros pour l’exercice 2012, selon un document interne consulté par L’Agefi. 36% de la rémunération variable 2013 seront versés cette année et le solde sur trois ans, prévoit la résolution adoptée mi-février par le conseil d’administration, avant sa présentation à l’assemblée générale le 20 mai.
06/03/2014

Russell Investments France recrute une ancienne responsable de l'AFG

Russell Investments France a annoncé le 5 mars le recrutement de Katia Chauprade en qualité de responsable de la conformité et du contrôle interne. A ce titre, elle a la responsabilité de la démarche de prévention des risques et du pilotage des procédures de conformité ainsi que la responsabilité juridique des OPCVM. Katia Chauprade reporte directement à Dominique Dorlipo, président de Russell Investments France. Elle travaille en coordination avec les équipes de Russell Investments basées à Londres.Auparavant, Katia Chauprade a exercé des fonctions similaires pendant 3 ans chez la Financière de l’Echiquier. Avant cela, elle a occupé des responsabilités pendant 7 ans au sein de l’AFG (l’Association Française de la Gestion financière) ; dans ce cadre elle a notamment animé la commission des sociétés de gestion entrepreneuriales. Katia Chauprade est diplômée de l’Inseec Bordeaux et a commencé sa carrière à la Commission des Opérations de Bourse en tant que chargée d’études « service prestataires et produits d’épargne ».
06/03/2014
Fonds

FCPI/FIP : la collecte de 2013 ne masque pas la faiblesse des montants

Attention au trompe-l'œil ! Dans la dernière étude annuelle réalisée par l’Association française de la gestion financière (AFG) et l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), la hausse de la collecte des FCPI et des FIP créés en 2013 par rapport à 2012 (+9%) cache une réalité préoccupante. A près de 700 millions d’euros, elle reste très en deçà des niveaux historiques - de l’ordre de 40 % par rapport à celle 2008. Dans le détail, FCPI et FIP ont profité de façon quasi équivalente de l’apport de capitaux l’an dernier. En progression de 8 % par rapport à 2012 pour les premiers, il sont en augmentation de 10 % pour les seconds. Mais en nombre de souscripteurs, le bilan est également moins reluisant : ils n’ont été que 89 700 à investir l’an passé contre 145 000 en 2008. Un motif de satisfaction cependant : le montant moyen des souscriptions est resté stable, à 7.610 euros l’an dernier contre 7.560 en 2012 et... 7 780 en 2008. Dans le même temps, l’enquête relève une concentration de l’offre. Le nombre des fonds créés est ainsi passé en 2013 à 32 FIP et 29 FCPI contre 44 et 39 respectivement l’année précédente. «En contrepartie la taille moyenne des fonds progresse en 2013 par rapport à 2012, indique l'étude. De 50% pour les FIP à 11,7 millions d’euros levés, et de 45 % pour les FCPI à 10,6 millions d’euros. A titre de comparaison, 2011 a été l’année la plus dynamique en la matière avec 59 FCPI et 50 FIP. Enfin, l’étude détaille les domaines de prédilection ou d’intervention des fonds. Ainsi, pour les FCPI, le secteur numérique, les biotechnologies, l’énergie et les télécommunications représentent 87% des investissements cibles. Quant aux FIP, ils couvrent 18 régions françaises.
Fonds
06/03/2014

Emil Wolter va co-gérer Magellan chez Comgest

Emil Wolter a été nommé co-gérant de la sicav Magellan et conseiller en investissement de Comgest Growth Emerging Markets aux côtés de Vincent Strauss et de Wojciech Stanislawski. Entré chez Comgest en 2012 et fort de 19 années d’expérience, il remplace Jean-Louis Scandella qui a cessé ses fonctions de gestion au sein de l'équipe Pays Emergents, et quittera Comgest à la fin du mois de mai «afin de poursuivre d’autres projets personnels», indique un communiqué.Wojciech Stanislawski remplace désormais Jean-Louis Scandella aux côtés de Vincent Strauss et de Galina Besedina, également conseiller en investissement de Comgest Growth Emerging Markets Promising Companies, qui est la déclinaison «mid caps» élargie aux pays «frontières» de la stratégie principale sur les marchés émergents.Par ailleurs, Comgest a annoncé mercredi 5 mars le recrutement du sud-africain Slabbert Van Zyl qui a rejoint Comgest à Paris début février afin de renforcer les capacités de recherche sur les actions africaines.
06/03/2014

Les actifs gérés par Scor GI en hausse de 9% en 2013

Scor Global Investments (Scor GI), la filiale de gestion du réassureur français, affiche au 31 décembre 2013 des actifs (hors fonds détenus par les cédantes) s’élevant à 15,18 milliards d’euros au 31 décembre 2013, soit une croissance de 9 % en 2013. Un résultat dû en grande partie à l’acquisition de Generali US, en dépit d’un effet négatif des taux de change. Les actifs sont constitués à 10 % de liquidités (en repli par rapport au 30 septembre 2013 compte tenu essentiellement du programme d’investissement et pour une moindre mesure de la finalisation de l’acquisition de Generali US qui a eu lieu le 1er octobre 2013), à 76 % d’obligations (dont 4 % de placements à court terme), à 3 % de prêts, à 3 % d’actions, à 5 % d’immobilier et à 3 % d’autres placements. Le montant total des placements, y compris les fonds détenus par les cédantes à hauteur de 8,18 milliards d’euros, s’élève à 23,37 milliards d’euros au 31 décembre 2013, contre 22,24 milliards au 31 décembre 2012.Hors dépréciations du portefeuille actions, le rendement courant des actifs s’élève à 3,1 % sur l’ensemble de l’année 2013 (2,6 % après prise en compte des dépréciations du portefeuille actions). En prenant en compte les fonds détenus par les cédantes, le taux de rendement net des placements atteint 2,4 % sur la période, indique le groupe.
06/03/2014
Fonds

Primonial lance un contrat de capitalisation PEA-PME

Primonial lance Capi Europe PEA-PME, un contrat de capitalisation éligible au PEA-PME. Parmi les supports proposés, le contrat intègre un nouveau fonds, Rochebrune Euro PME, créé récemment par une des entités du groupe, Roche-Brune AM. Le fonds est investi à 75% minimum sur des petites capitalisations de la zone euro et jusqu’à 25% sur des titres obligataires émis par les PME/ETI.Caractéristiques générales du contratContrat de capitalisation multi-supportsGestion libreCadre fiscal du PEA-PMETicket d’entrée : 10.000 eurosAssureur : Suravenir
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06/03/2014
Fonds

Les fonds de fonds européens renouent avec la croissance

Les fonds de fonds en Europe ont enregistré en 2013 des souscriptions nettes de plus de 40 milliards d’euros, soit la collecte la plus importante de ces dernières années, selon le numéro de mars de The Cerulli Edge-Global Edition. Confirmation de ce dynamisme, plus de 300 fonds de fonds multi-classes d’actifs ont été lancés l’an passé.Le Royaume-Uni présente l’un des taux de croissance les plus forts en matière de fonds de fonds, avec des encours sous gestion qui ont pratiquement doublé ces cinq dernières années à plus de 100 milliards d’euros.Les encours des fonds de fonds ont aussi bondi en Scandinavie : ils ont plus que triplé en Suède et Norvège, et pratiquement doublé en Finlande et Danemark. La demande en Allemagne et en France s’est enfin ressaisie en 2013, après deux années de rachats.
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06/03/2014

JP Morgan AM remanie son équipe dédiée aux marchés émergents

Revue d’effectifs au sein de l’équipe dédiée aux marchés émergents de JP Morgan Asset Management. Le gestionnaire d’actifs américains vient en effet d’intégrer Sebastian Luparia a au sein de l’équipe en charge du fonds Total Emerging Market, révèle Fundweb. L’intéressé, jusque-là co-gérant du JP Morgan Brazil Investment Trust, a été nommé co-gérant du portefeuille des fonds JP Morgan Total Emerging Markets et JP Morgan Total Emerging Markets Income Sicav. Il sera notamment en charge de la construction du portefeuille et de la gestion du risque. Sebastian Luparia travaillera ainsi aux côtés de Richard Titherington, directeur des investissements pour les actions des marchés émergents, et Pierre-Yves Bareau, directeur des investissements pour les dettes des marchés émergents.En parallèle, JP Morgan AM a nommé Sophie Bosch de Hood au poste de co-gérante du JP Morgan Brazil Investment Trust aux côtés de Luis Carillo. Elle sera également la gérante principale des fonds actions «offshore» Brésil, dont le JP Morgan Brazil Equity Fund Sicav.
06/03/2014

Pioneer GAM va attribuer des actions à ses collaborateurs clés

Pioneer Global Asset Management va lancer une augmentation de capital gratuite d’un maximum de 22,32 millions d’euros, qui passera par l’émission d’un maximum de 2 millions d’actions, révèle Milano Finanza. Cette opération permettra de nourrir le nouveau plan d’incitation qui concernera 150 collaborateurs clés de la société de gestion italienne du groupe UniCredit et de ses filiales. Pioneer a terminé l’année 2013 sur des souscriptions nettes de 9,6 milliards d’euros et un encours de 174 milliards d’euros.
06/03/2014
Fonds

LinXea lance à son tour son PEA PME

Le marché du PEA-PME fait des émules. LinXea, le spécialiste de l’assurance vie sur Internet, vient de s’associer à Suravenir, filiale d’assurances de personnes du Crédit Mutuel Arkea afin de lancer son propre PEA PME. Baptisé LinXea Avenir PEA PME, ce produit présente la particularité de proposer 0% de frais d’entrée, de frais sur versements, de frais d’arbitrage et de frais de gestion. Au moment de son lancement le 7 avril 2014, cette offre permettra d’investir sur 7 fonds actions agréés PEA PME, une liste appelée à s’étoffer à l’avenir. Les unités de compte (UC) retenues sont: Raymond James Microcaps A, Tocqueville PME Part P, Echiquier Entrepreneurs, DNCA PME Part C, Mandarine PME, Camgestion Microcap et, enfin, Roche-Brune Euro PME. Ouvert à la souscription pour les seules personnes physiques, ce produit fixe un versement initial minimum de 500 euros (ou 100 euros si les versements programmés sont mis en place dés la souscription) tandis que les versements libres sont arrêtés à 100 euros. Le contrat est prévu pour une durée minimale de 8 ans, avec prorogation automatique, et une durée maximale de 30 ans.En parallèle, LinXea annonce le lancement, à compter du 14 avril, du produit LinXea Avenir PEA qui permet d’investir sur un total de 96 supports actions. A l’instar du PEA PME, LinXea applique 0% de frais d’entrée, sur versements, d’arbitrage et de gestion. Les conditions de versement initial et de versements libres sont similaires à l’offre PEA-PME, tout comme la durée de vie du contrat.
Fonds
06/03/2014

Raiffeissen succeeds with launch of first real estate fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The Raiffeisen Immo Fonds has raised CHF70m in the subscription period, which ended on 28 February, Agefi Switzerland reports. It is a good start for the first real estate fund from Raiffeisen, which has a solid basis to invest in existing properties and construction projects throughout Switzerland. The fund invests in properties with high energy efficiency, constructed from recyclable materials, which allow for a variety of uses and which offer high comfort. The objective remains to release the fund on the stock market in three to five years.
06/03/2014

Finma licenses to manage foreign funds subject to some difficulties

P { margin-bottom: 0.08in; } Finma licenses, imposed by the revised collective capital investment laws (LPCC), are continuing to be issued on the financial market, Agefi Switzerland reports. The Swiss surveillance authority has issued 33 asset manager licenses since March 2013, and about 20 applications are currently under evaluation. The licensing process has led to deep modifications to structures and their functioning, which are not always easy to put in place, particularly since an adequate organization implies that the board of directors be mostly independent of the operational management, at a time when independent management structures are very often organized around a driving personality who is at the centre of all decisions, who may be a manager, shareholders, chairman of the board and CEO. “This aspect of governance is one of the most common problems in the cases which are presented to Finma,” says Evan Mermod of KPMG. “The same person cannot chair the board of directors and lead operationally. This change is often difficult emotionally, it is perceived as a loss of power.”
06/03/2014

USD750bn in new QFII quotas awarded in China in February

P { margin-bottom: 0.08in; } China’s State Administration of Foreign Exchange awarded USD750m in net Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) quotas to 7 new foreign entities in february, bringing the total quotas awarded to USD52.3bn and the number of beneficiary institutions to 237 as of 28 February, Asia Asset Management reports. Among the new firms to receive the status in February, Bank of Lithuania and CTBC Bank received USD100m and USD50m, respectively. USD100m were awarded to Fidelity Investments Management (Hong Kong), Samsung Investment Trust management Co, and lastly, Goldman Sachs Asset Management. Lastly, Fubon Securities Investment Trust has seen its USD200m quota renewed.
06/03/2014

Neuberger Berman plans to add to Swiss teams

P { margin-bottom: 0.08in; } Neuberger Berman is planning to double its teams in Switzerland in the next two years, Fabio Castrovilliari, head of the Swiss market at the US asset management firm, tells Finews. So far, 4 people are working for Neuberger Berman in Switzerland, out of 2,000 employees for the group worldwide. “But considering flows from Swiss clients, we are the third largest market for the group,” sayas the regional head. In total, Neuberger Berman has USD242bn in assets under management worldwide.
06/03/2014

Morgan Stanley plans to sell private banking activities in Switzerland

P { margin-bottom: 0.08in; } The Morgan Stanley group has initiated the sales process for its private banking activities in Switzerland, Bank Morgan Stanley AG, the website finews reports. The decision comes as part of a restructuring of wealth management activities at Morgan Stanley. Morgan Stanley did not wish to comment, but did not deny the reports. Morgan Stanley has about 130 employees in its private banking activities in Switzerland, whose assets under management total about CHF10bn. As the process has been initiated, an agreement over the sale of the activity may come within second quarter, finews reports.
06/03/2014

Credit Suisse LAB hedge fund index up 1.49% in January

P { margin-bottom: 0.08in; } The Credit Suisse LAB index of the hedge fund sector in February rose by 1.49%, after a decline of 0.94% in January. The Event Driven strategy recorded the best performance in the month under review, with gains of 2.29%. In the first two months of the year, it also leads, with returns of 2.47%.
06/03/2014

TA Associates pulls out of Jupiter

P { margin-bottom: 0.08in; } TA Associates has sold its last stake in Jupiter, representing 10.6% of capital, which drove down shares by 5% in the morning, Investment Week reports. The shares were sold at 406 pence each, which brought in GBP197m for the private equity firm. The firm, which supported the Jupiter MBO in 2007, still controlled 22% of the firm in 2010.
06/03/2014

Franklin Templeton recruits a veteran of Carmignac Gestion

P { margin-bottom: 0.08in; } Franklin Templeton has recruited Mark Dunn from Carmignac Gestion to lead its sales team for discretionary management in the United Kingdom, FT Adviser reports. Dunn, who will join the firm on 1 April, previously worked for two years at Carmignac Gestion as director of sales for the United Kingdom. He was previously head of strategic development at LV Asset Management.
06/03/2014

Net inflows up 75% for Legal & General IM in 2013

P { margin-bottom: 0.08in; } Legal & General Investment Management (IM) has had a record year in 2013. Last year, the asset management firm, an affiliate of the insurer Legal & General, took in GBP9.3bn in inflows from external clients, up 75% compared with GBP5.3bn in 2012. Legal & General IM has harvested the fruits of its international expansion. The asset management firm has seen its net subscriptions double to international external clients, to GBP15.7bn in 2013, compared with GBP7.8bn in 2012. Legal & General IM America single handedly took in GBP5bn in net subscriptions. However, in the United Kingdom, the asset management firm has seen net outflows of GBP6.4bn, related to payments for redemptions to defined contribution funds. Driven by these strong net inflows and positive market effects, assets under management are up 10.7%, to a total of GBP449.5bn as of the end of 2013, compared with GBP406bn at the end of 2012. International assets alone were up 37% to a total of GBP59bn, compared with GBP43bn in 2012. “We are continuing to construct our presence in Europe and the Gulf countries with record sales in each of these regions in 2013,” the company said in a statement, adding that it received a license for its Asian affiliate in 2013. In this context, Legal & General IM has posted good financial results. Its revenues are up 11% year on year, to GBP594m, while operating profits are up by nearly 12% to GBP304m in 2013, compared with GBP272m in 2012. In 2013, the Legal & General group earned “record profits,” reporting operating profits of GBP1.15bn, up 7% year on eyar, and net profits of GBP896m, up 12% compared with 2012.
06/03/2014

Three salespeople leave Invesco to join Woodford

P { margin-bottom: 0.08in; } Three members of the sales teams at Invesco Perpetual left the firm to join their old colleague, Neil Woodford, at his new firm, Oakley Capital, Investment Week reports. The three, currently on gardening leave, will join Oakley Capital shortly after Woodford launches Woodford Investment Management.

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