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27/01/2015

Crealogix reprend le britannique MBA Systems

Crealogix rachète le spécialiste britannique de technologie financière MBA Systems. Avec cette acquisition, le groupe zurichois poursuit son développement international et renforce sa présence sur le marché britannique, selon un communiqué publié le 26 janvier. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé.Crealogix reprend les 50 collaborateurs de MBA Systems ainsi que son équipe de direction. Le portefeuille de clients de MBA Systems est composé de plus d’une trentaine de banques, courtiers et gestionnaires de fortune, précise le communiqué. La société britannique fournit des systèmes d’information et de transaction aux différents acteurs du monde financier. Elle dispose de son propre centre de données, où elle héberge et assure la maintenance de systèmes pour ses clients."Cette acquisition s’inscrit dans nos objectifs stratégiques, avec le renforcement de notre offre dans le domaine du digital banking, l’extension de nos activités internationales et le renforcement de notre présence au Royaume-Uni», souligne Bruno Richle, directeur général (CEO) de Crealogix, cité dans le communiqué.
27/01/2015

Des anciens de Renaissance AM lancent Freedom AM à Guernesey

Une nouvelle société de gestion voit le jour. Dénommée Freedom Asset Management, la structure est basée et enregistrée à Guernesey. Elle aura comme activités principales la gestion de capitaux pour la clientèle privée et les family offices et la distribution institutionnelle de fonds externes avec une spécialisation sur les marchés émergents et frontières. L'équipe dirigeante de la nouvelle structure se compose d’anciens de Renaissance Asset Managers, société de gestion rachetée en 2013 par Kazimir Partners. Ainsi, Sandrine Reynaud, ancienne directrice commerciale pour la France, Monaco et Genève de la société de gestion d’origine russe, devenue consultante indépendante, devient CEO de Freedom AM. Elle est rejointe par Simon Fentham-Fletcher, ancien head of private client asset allocation de RenAsset qui officiera comme chief investment officer et Adrian Harris, ancien responsable de la distribution et des relations investisseurs de Renaissance AM, nommé membre du comité d’investissement de Freedom AM.La gamme de Freedom AM comporte d’ores et déjà un produit, l’Opus Global Cautious Fund, un fonds d’allocation libellé en dollar et destiné à une clientèle privée internationale. « Nous tablons sur 100 millions de dollars d’encours la première année », anticipe Sandrine Reynaud, qui ajoute qu’un mandat dédié aux family offices sera lancé au premier trimestre 2015.
27/01/2015
Fonds

First State Investments annonce la clôture finale de l'European Diversified Infrastructure Fund

First State Investments a annoncé que son fonds European Diversified Infrastructure Fund (EDIF) a atteint son objectif de 2 milliards d’euros d’engagements totaux, son plafond. Lors de sa cinquième et dernière levée de fonds, le produit a reçu 721 millions d’euros d’engagements supplémentaires sur une période de 6 mois.EDIF est un fonds investi dans des projets d’infrastructures de base qui cible principalement les investissements européens dans les services publics et les transports. Depuis la clôture de sa première série en 2009, le fonds a placé ou réservé 70 % de ses engagements totaux dans un portefeuille constitué de huit sociétés d’infrastructures, diversifié dans cinq secteurs (eau, gaz, électricité, tours de télévision et transports) et six pays (Royaume-Uni, Finlande, Allemagne, Suède, Danemark et Espagne).First State précise que la base d’investisseurs est composée de 49 investisseurs institutionnels, dont la majorité sont des fonds de pension et des compagnies d’assurances avec une base de clients diversifiée en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, ainsi qu’au Moyen-Orient.
Fonds
27/01/2015

Hermes IM recrute un COO

Hermes Investment Management (Hermes IM) vient de recruter Ian Kennedy en tant que chief operating officer (COO). Basé à Londres, il sera rattaché à Saker Nusseibeh, le directeur général, et sera membre du comité exécutif et du conseil d’administration.En 2009, Ian Kennedy a dirigé par intérim Fortis Private Banking jusqu’à son intégration au sein de BNP Paribas Wealth Management où il est ensuite devenu COO et directeur financier de BNP Paribas UK Wealth Management. En 2012, il a co-fondé Investme Financial Services à Dubaï.Le communiqué indique que sous la responsabilité de Saker Nusseibeh, les encours pour compte de tiers d’Hermes ont atteint près de 40 % des revenus en décembre 2014, contre 8 % des revenus en janvier 2012.
27/01/2015

Fidelity recrute un commercial au Royaume-Uni

Fidelity Worldwide Investment a nommé Andrew Nickson dans son équipe commerciale dédiée aux particuliers britanniques, rapporte Investment Europe. L’intéressé devient «strategic account manager» pour l’Ecosse et le Nord de l’Angleterre, avec comme responsabilité les plates-formes, les conseillers nationaux et les relations avec les réseaux. Il a précédemment travaillé chez Neptune Investment Management et Argonaut Capital Partners.
27/01/2015
Fonds

Aberdeen AM en tête de la liste des fonds sous-performants de Tilney Bestinvest

Mauvaise publicité pour Aberdeen AM. Neuf fonds du groupe figurent dans la liste des fonds sous-performants (‘Spot the Dog’) de Tilney Bestinvest. Ce gérant de fortune publie deux fois par an un classement des OEIC et des organismes de placement collectifs qui ont sous-performé pendant trois années consécutives et par plus de 10% sur une période de trois ans.La dernière liste comprend 60 fonds, contre 49 en juillet dernier. Le nombre de fonds Aberdeen comptabilisés dans la liste est passé de un en juillet dernier à neuf, en partie en raison de l’acquisition de SWIP, dont les fonds figuraient en bonne place dans le classement de l’an dernier. La contribution d’Aberdeen comprend trois fonds internationaux, deux fonds britanniques, un européen et un nord-américain, ainsi que deux fonds de Scottish Widows et de Halifax. C’est la première fois qu’une société compte autant de fonds dans ce classement au cours des dix dernières années. Selon Jason Hollands, managing director de Tilney Bestinvest, les fonds Aberdeen UK Opportunities, Halifax Special Situations et Scottish Widows UK Select Growth sont des acquisitions récentes dont les performances sont susceptibles de s’améliorer sous la houlette d’Aberdeen. Après Aberdeen, dont les neuf fonds retenus représentent une valeur cumulée de 1,58 milliard de livres, on trouve Neptune avec cinq fonds pour un montant cumulé de 555 millions de livres, M&G avec deux fonds pour un montant de 7,94 milliards de livres et BNY Mellon avec deux fonds pour un montant de 4,86 milliards de livres.
Fonds
27/01/2015
Fonds

Syz propose sa stratégie de performance absolue outre-Manche

Le groupe suisse Syz Asset Management propose désormais aux investisseurs britanniques sa stratégie de performance absolue dédiée aux investisseurs institutionnels par le biais de sa gamme Oyster Absolute Return. Le groupe a fusionné ses fonds institutionnels Absolute Return basés au Luxembourg avec les fonds existants de la gamme Oyster Absolute Return enregistrés au Royaume-Uni. La stratégie institutionnelle obéit à une approche très conservatrice, avec une allocation importante d’obligations classées en catégorie d’investissement et une petite poche actions, sans positions courtes et une exposition limitée à l’alternatif. Les fonds sont gérés entre autres par le patron du multi-asset, Fabrizio Quirighetti, le responsable des actions internationales, Roberto Magnatantini, le responsable de la recherche Jérôme Schupp et l'économiste Adrien Pichoud. L’objectif est de dégager un rendement Libor + 200 points de base net de commissions sur la totalité d’un cycle d’investissement, avec une volatilité de moins de 3%. La stratégie de performance absolue, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 1,2 milliard d’euros, avait été initialement lancée en 2003 par le biais de mandats ségrégés pour les clients institutionnels britanniques.
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27/01/2015
Fonds

F&C ferme un fonds dédié à l’Asie émergente

F&C Investments a décidé de fermer son fonds Emerging Asia en raison d’une trop faible collecte sur ce produit, rapporte FT Adviser. Lancé en novembre 2007 et géré par Ben Akrigg et June Lu, ce véhicule totalise à peine 4,5 millions de livres. Pire, ses performances sont relativement décevantes. Il a en effet dégagé 16,1% de rendement au cours des cinq dernières années tandis que son indice de référence, le MSCI Emerging Asia Index, a réalisé 35,3% de rendement sur la même période.
Fonds
27/01/2015

Insight Investment débauche un économiste d’Aviva Investors

Le gestionnaire d’actifs Insight Investment, l’une des nombreuses filiales de BNY Mellon, a recruté David Hillier au poste de gérant de portefeuilles au sein de son équipe dédiée à la gestion multi-classes d’actifs. La nouvelle recrue sera rattachée à Matthew Merritt, responsable de la gestion multi-classes d’actifs pour le groupe Insight.David Hillier arrive en provenance d’Aviva Investors où il officiait en qualité d’économiste au sein de son activité «multi asset» pendant six ans. Avant cela, il a travaillé chez Barclays Capital au poste de chef économiste pendant 12 ans.
27/01/2015

RAM ouvre un bureau à Londres

La société de gestion suisse RAM Active Investments (4,1 milliards de dollars d’encours) va ouvrir un bureau à Londres pour soutenir sa croissance en Europe du Nord et afin d’avoir un accès direct au vivier de talents de la capitale britannique, rapporte Investment Europe.
27/01/2015
Fonds

Tressis lance un nouveau service de gestion de portefeuille ISR

La société de gestion espagnole Tressis a annoncé, le 26 janvier, le lancement d’un nouveau service de gestion de portefeuilles et de fonds ISR. Afin d’élaborer de tels portefeuilles, la société a sélectionné 13 gestionnaires détenant dans leur gamme des fonds de placements qui répondent aux critères de l’investissement socialement responsable (ISR) comme la protection de la vie humaine, le respect des droits de l’Homme, la défense de la paix, la responsabilité sociale de l’entreprise ou encore la protection de l’environnement. Les sociétés de gestion retenues sont Amundi, Axa, BBVA AM, Candriam, Generali, Groupama, Mirova, Nordea, Parvest, Petercam, Pictet, BNP, Santander AM. Par ailleurs, la sélection des fonds répond également aux critères éthiques définis et certifiés par des organismes internationaux, à savoir United Nations Global Compact, Principles for Responsible Investment (UNPRI), UNEP (United Nations Environment Programme) ou Eurosif (European Sustainable Investment Forum). Ce nouveau service est principalement destiné aux fondations, aux associations à but non lucratif mais il doit être aussi considéré comme une alternative d’investissement pour les nombreux particuliers sensibilisés à l’ISR, a expliqué José Miguel Maté, conseiller délégué de Tressis. Dans le détail, la société de gestion offre deux types de portefeuilles ISR en fonction du profil de risque. Un portefeuille prudent avec une exposition maximale aux actions de 25% et un portefeuille dit équilibré qui investira jusqu’à 60% en actions. Ces portefeuilles sont disponibles tant pour les institutionnels que pour les clients particuliers avec un investissement minimum de 150.000 euros.
Fonds
27/01/2015

Le fonds d'Eric Sasson rachète un immeuble à Suresnes

RedTree Capital et UK & European Investments annoncent aujourd’hui la création d’une joint-venture d’investissement immobilier RedTree Capital Investments (RTCI). La structure a réalisé son premier investissement dans l’immobilier de bureaux en région parisienne, avec l’acquisition du Bleriot, un immeuble à Suresnes, auprès de LaSalle Investment. RedTree Capital est le véhicule d’investissement créé en 2013 par Eric Sasson et Robert Hodges, deux anciens de Carlyle.
27/01/2015

Techniplas renonce à son émission high yield

Le groupe de plastiques américain Techniplas a renoncé cette semaine à mener à bien son émission en euros de 135 millions menée via sa filiale néerlandaise. Sous-traitante de Daimler et BMW, la société avait déjà dû relever la semaine dernière jusqu'à 10% le rendement indicatif de son émission. Le retrait de l'émission pourrait être lié à des effets de change: Techniplas a acquis l’an dernier les activités plastiques du groupe suisse Weidmann et sera pénalisé par la récente envolée du franc.
27/01/2015

La croissance britannique a ralenti fin 2014

L'économie britannique a enregistré l’an dernier sa plus forte croissance depuis 2007 en dépit d’un ralentissement plus marqué qu’attendu au quatrième trimestre, montrent les statistiques officielles publiées mardi. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,6% sur l’ensemble de 2014, a annoncé l’Office national des statistiques (ONS), après une hausse de 1,7% en 2013. Le Royaume-Uni devrait ainsi afficher la meilleure performance économique de l’ensemble des grands pays avancés.
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27/01/2015

JPMorgan ferme sa société de gestion italienne

La société de gestion italienne JPMorgan Asset Management Sgr va être liquidée, rapporte le site qui se réfère à Lorenzo Alfieri, président de l’entité italienne. Ce dernier explique que la société a cessé son activité de gestion collective en mars 2014, puis son activité de service de conseil en investissements en raison de la dissolution du dernier contrat existant avec Fideuram Investimenti.
27/01/2015

La FCA pose des garde-fous dans la réforme des pensions

La Financial Conduct Authority (FCA) a pris lundi de nouvelles mesures de protection du consommateur dans le cadre du projet de réforme des pensions au Royaume-Uni. Cette dernière donne à l'épargnant accès au capital accumulé dans les plans à cotisations définies, au lieu d’une sortie en rente. A compter d’avril, les fournisseurs de plans devront s’assurer que le nouveau retraité fait le bon choix en l’interrogeant sur sa santé, son style de vie et son statut marital. Ils devront aussi l’avertir des risques encourus, notamment sur le plan fiscal.
27/01/2015

ICE change la base de calcul de l’indice Isdafix

Intercontinental Exchange (ICE) va changer la base de calcul d’Isdafix, l’un des plus importants indices utilisés sur les marchés de swaps de taux, qui sera déterminé par rapport à des cotations de marché plutôt qu’à travers des soumissions émanant d’un panel de banques. La Bourse américaine a précisé que ce changement, destiné à améliorer la transparence de ce marché, s’effectuerait le 16 février prochain.
27/01/2015

Les dépenses d'assurance maladie ont augmenté de 3,1% en 2014

Les dépenses du régime général d’assurance maladie ont augmenté de 3,1% en 2014, après +2,2% en 2013, a annoncé hier la Cnam. En données corrigées des jours ouvrés (CJO), elles progressent de 3,3%, après +2,3% en 2013. Les soins de villes (hors soins hospitaliers), qui représentent environ 45% du total des dépenses, ont augmenté de 3,6% l’an dernier (+3,8% CJO). Les remboursements de médicaments délivrés en ville ont diminué de 0,8% (-0,6% CJO), tandis que les versements aux hôpitaux ont progressé de 2,7% (2,8% CJO).
27/01/2015

Un Autrichien coordonnera les travaux de la TTF

L’Autriche sera à la pointe de la relance par 11 ministres des Finances européens du processus visant à parvenir à un accord sur une taxe des transactions financières (TTF), a indiqué hier soir le ministre des Finances français Michel Sapin. Il a ajouté qu’après avoir pris acte du peu de progrès réalisés jusqu'à présent, les ministres avaient décidé que l’un des leurs devait superviser les discussions et ont choisi l’Autrichien Hans-Jörg Schelling.

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