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Asset Management
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17/09/2015

USS Investment Management recrute un ancien gérant de Russell Investments

USS Investment Management, la société qui assure la gestion du fonds de pension britannique Universities Superannuation Scheme (USS), a recruté Mirko Cardinale au poste de responsable de l’équipe en charge de l’allocation multi classes d’actifs. L’intéressé officiait précédemment chez Russell Investments en tant que responsable de l’allocation d’actifs pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Avant cela, il a travaillé chez Aviva Investors en qualité de responsable de l’allocation d’actifs stratégique. En parallèle, USS Investment Management a recruté trois analystes supplémentaires et un gérant de portefeuille senior. Il s’agit de Bruno Serfaty, gérant de portefeuille senior, de Mohamed Ellouze et Alexander Mirtchev, analystes senior et, enfin, de Yaelle Kyte, analyste. Ces recrutements portent désormais à 9 personnes l’équipe en charge de l’allocation multi classes d’actifs.
17/09/2015

MSCI acquiert un agrégateur de données

Le fournisseur international d’indices MSCI a annoncé, ce 15 septembre, l’acquisition de l’intégralité des actifs d’Insignis, un collecteur et agrégateur de données pour l’industrie financière. Insignis fournit quotidiennement de la collecte automatisée, de l’agrégation et de la gestion de données financières, y compris des données sur les positions, les transactions et les instruments complexes comme les «exchange-traded futures», les options, les swaps OTC ou les contrats «forward». Insignis couvre 35 conservateurs, 15 courtiers spécialisés sur les «futures» et 20 gérants OTC (gré à gré). Cette opération permet à MSCI de «renforcer ses capacités en termes de services et de fourniture de données. La transaction, dont les conditions financières n’ont pas été dévoilées, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2015, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation.
17/09/2015

Moneta surpondère les valeurs domestiques européennes

Romain Burnand surpondère actuellement les valeurs domestiques. A l’occasion d’une présentation aux investisseurs, le président de Moneta a relevé que les sociétés internationales qui ont été les stars boursières depuis 2009 ne le sont plus depuis quelque temps et que le changement s’est accentué à l’occasion de la baisse d’août dernier.«Le repositionnement des investisseurs vers les valeurs domestiques européennes est en cours. Notre analyse des valorisations nous conduit à penser que l’ajustement n’est pas terminé. Nos portefeuilles sont positionnés dans ce sens», a indiqué à l’occasion d’une présentation aux investisseurs Romain Burnand qui a toutefois évoqué le risque d’une déception sur la croissance en Europe ou encore une forte hausse du dollar. «Face à un environnement macroéconomique instable, nous sommes confortables avec ce biais sans chercher à l’augmenter», a ajouté Romain Burnand. Le portefeuille Moneta Multi Caps (MMC), dont les actifs sous gestion s’élèvent à plus de 2,33 milliards d’euros, compte ainsi 68% de valeurs domestiques contre 44% dans l’indice SBF 120 et 32% de valeurs internationales contre 56% dans l’indice de référence. MMC surperforme tous les indices. Il a progressé de 15,1% depuis le début de l’année et de 8,7% annualisé depuis sa création le 24 mars 2006. Moneta continue de gérer trois stratégies qui représentent un encours de plus de 2,7 milliards. Et la société de gestion, qui compte désormais 16 personnes (dont 10 analystes et gérants), soit deux de plus que l’an dernier, déménage rue Marbeuf…
17/09/2015

L'asset management soutient l'activité de Linedata

Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a réalisé des résultats en progression sur le premier semestre 2015. L’Ebitda et le résultat net sont en hausse respectivement de 7,3% à 19 millions d’euros et 20% à 9,3 millions d’euros. Le groupe enregistre sur la période un chiffre d’affaires de 82,7 millions d’euros, en hausse de 8,2% par rapport au premier semestre 2014. A taux de change constants, l’activité ressort en diminution de 2,9%.Dans un environnement de marché porteur (hausse des encours sous gestion, lancements de nouveaux fonds, …), l’Asset Management fait preuve d’une bonne dynamique depuis le début de l’exercice avec un chiffre d’affaires en hausse de 8,5 millions d’euros sur le semestre. L’Ebitda ressort ainsi en progression sensible à 12,8 millions d’euros, soit une marge de 25,8%.A contrario, le segment « Lending & Leasing » affiche un recul de son revenu du fait des décalages, déjà annoncés fin 2014, de signatures de nouveaux contrats et de démarrages de certains projets. La baisse du montant des licences perpétuelles, combinée à la hausse de certaines charges opérationnelles, a pesé sur la marge d’Ebitda qui s’établit à 14,7% contre 27,4% au premier semestre 2014.
17/09/2015

Don Fitzgerald quitte Tocqueville Finance pour DNCA

DNCA a annoncé, ce 16 septembre, l’arrivée de Don Fitzgerald au sein de son équipe de gestion actions européennes «value», aux côtés d’Isaac Chebar. Cette équipe est notamment responsable des fonds DNCA Value Europe (FCP) et DNCA Invest Value Europe (UCIT) qui totalisent 1,2 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Don Fitzgerald compte 19 ans d’expérience sur les marchés financiers. Il a débuté sa carrière en 1996 chez Citigroup en qualité de «corporate» et «investment banker». En 2003, il rejoint WestLB et devient alors investisseur en dettes décotées. En 2007, il intègre Tocqueville Finance où, entre 2008 et 2015, il a géré le fonds Tocqueville Value Europe.
17/09/2015

Natixis AM nomme un responsable des ABS

Natixis Asset Management a nommé Emmanuel Schatz en tant que responsable des ABS, a appris Citywire Global. Sa nomination intervient juste après le départ de Stéphane Caron, qui était responsable des crédits structurés. Même s’il ne remplace pas directement ce dernier, Emmanuel Schatz reprendra la gestion du fonds Natixis European ABS IG (328,5 millions d’euros) que Stéphane Caron gérait depuis septembre 2012. Emmanuel Schatz gère un certain nombre de fonds domiciliés en France et destinés à des institutionnels. Il s’occupe aussi aussi du fonds Natixis Euro Short Term Credit.
17/09/2015
Fonds

Global X Funds liquide 4 ETF

La société américaine Global X Funds va fermer quatre ETF : Global X Brazil Financials ETF, Global X Central Asia & Mongolia Index ETF, Global X Guru Small Cap Index ETF et Global X Junior Miners ETF. Ensemble, ces fonds représentent moins de 1 % des encours de la société.
Fonds
17/09/2015

Tikehau IM accompagne IDI et Cabestan Capital pour l’acquisition de Pennel & Flipo Sprl

L’équipe Private Debt de Tikehau IM a annoncé avoir signé sa 9ème opération d’arrangement en 2015 avec la mise en place d’un financement pour l’acquisition de Pennel & Flipo Sprl par le Groupe IDI et son co-investisseur Cabestan (Edmond de Rothschild) en partenariat avec l’équipe de management. Tikehau Investment Management a arrangé et souscrit l’intégralité de la dette unitranche sur-mesure.Implantée en Belgique, Pennel & Flipo Sprl conçoit, produit et distribue dans le monde entier, les tissus techniques ORCA®, solutions composites souples destinées aux acteurs des industries nautique, ferroviaire, aéronautique et de défense. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros, dont plus de 80 % hors de France et Belgique, principalement en Europe, en Asie et en Amérique.
17/09/2015

Mirova lève 600 millions d’euros pour son premier fonds d’infrastructure « brownfield »

Mirova, la filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable, a annoncé mercredi 16 septembre l’imminence du closing final de son premier fonds d’infrastructures « brownfield », Mirova Core Infrastructure Fund SCS SICAV-SIF («MCIF »). Il devrait avoir lieu en octobre 2015.La forte demande des investisseurs s’est traduite par un dépassement de l’objectif initial de levée pour le fonds Mirova Core Infrastructure Fund de 100 millions d’euros. L’objectif initial qui était de 500 millions d’euros pour le premier closing a atteint 600 millions d’euros en juillet 2015. Les capitaux du fonds ont été levés auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels européens de premier plan comprenant des fonds de retraite, des compagnies d’assurance et des fonds de fonds. Le fonds a également reçu le soutien de plusieurs consultants reconnus, indique un communiqué qui précise que Mirova a bénéficé de l’expertise de Threadmark, l’agent de placement exclusif en Europe (hors France), et de Natixis Global Asset Management, responsable de la distribution en France.Mirova Core Infrastructure Fund, premier fonds « brownfield » dédié aux PPP d’Europe continentale, bénéficie d’un portefeuille d’actifs d’amorçage important. À ce jour, il a signé des contrats d’acquisition portant sur 18 actifs – des PPP européens et des concessions d’infrastructures dans le secteur du transport, du numérique et de plusieurs projets d’infrastructures sociales. La maturité du fonds est de 25 ans, soit une durée adaptée à la nature des investissements à long terme qu’il réalisera.
17/09/2015

Les transactions immobilières ont chuté à Paris

Sur les douze mois glissants achevés fin juin, les transactions immobilières dans le centre de Londres ont progressé de 4% par rapport à fin mars, à 1,5 million de m², bien que les loyers «prime» aient dépassé pour la première fois leurs niveaux de fin 2007, rapporte L’Agefi, à patir d’une étude de BNP Paribas RE. Les villes allemandes ont également enregistré une hausse de la demande placée de 10% et Dublin de 18%, «dépassant ainsi leurs niveaux standard à mi-année». Le centre de Paris a accusé le coup (-8%), tout comme Milan qui affiche une chute de ses volumes de 15% sur an, mais aussi Amsterdam (-35%) et Bruxelles (-42%). Le volume d’investissement en immobilier d’entreprise dans les 14 principaux marchés d’Europe de l’Ouest a progressé de 16% au deuxième trimestre pour atteindre 87,6 milliards d’euros en glissement annuel. Ces transactions ont chuté de 35% dans le centre de Paris.
17/09/2015

AG2R La Mondiale rachète le siège de L'Equipe à Gecina

AG2R La Mondiale a signé une promesse de vente avec Gecina portant sur l’immeuble de bureaux «L’Angle» situé à Boulogne-Billancourt. L’actif de plus de 11.000 m² est situé au sein de la Zac Seguin - Rives de Seine et est entièrement loué au journal L’Equipe. Le montant de la transaction s'élève à 145 millions d’euros, acte en main.Pour Gecina, cette opération s’inscrit dans la stratégie de rotation d’actifs consistant à céder des actifs matures et/ou non stratégiques. «Ainsi, depuis le début de l’année, le groupe a réalisé près de 262 millions d’euros de cessions de bureaux faisant ressortir une prime sur les expertises à fin décembre 2014 de l’ordre de 27%», indique la foncière.AG2R La Mondiale précise que «cette acquisition participe de la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion d’actifs immobiliers équilibrée entre des opérations de rendement et des projets de développement».
17/09/2015

La société de gestion Apicap vise un milliard d’euros d’actifs dans cinq ans

Née du rapprochement d’OTC Agregrator et du fonds Ardens, la nouvelle société d’investissement Apicap affiche l’ambition de devenir la référence de l’investissement entrepreneurial dans les PME françaises de 1 à 50 millions d’euros chiffre d’affaires, rapporte le quotidien Les Echos. Pour y parvenir, la société entend doubler ses capacités d’intervention en s’alliant avec de plus petites équipes de gestion et vise le milliard d’euros sous gestion d’ici à 5 ans. Pour Jérôme Lescure, qui dirige Apicap, ce projet est l’opportunité « d’insuffler une nouvelle dynamique d’investissement dans notre tissu économique, qui ne soit pas purement financière », annonce-t-il dans un entretien au quotidien économique. « Il faut en effet, juge-t-il, offrir aux dirigeants des PME un vrai accompagnement entrepreneurial qui leur permette de se concentrer sur leur développement et leur donner de vrais outils de pilotage ». Apicap compte à ce jour 425 millions d’euros d’actifs sous gestion et table sur de nouvelles alliances dans les mois qui viennent. La société souhaite notamment rallier à son projet la nouvelle génération d’entrepreneurs née avec les nouvelles technologies. Dans ce cadre, la société de gestion a l’ambition de lancer une plateforme de financement participatif pour faciliter les levées de fonds des sociétés d’investissement.
17/09/2015
Fonds

Anodos AM commercialise un fonds de VinaCapital Investment Management

Le gestionnaire de fortune Anodos Asset Management a signé un accord avec la société de gestion vietnamienne VinaCapital Investment Management et commercialisera désormais le fonds Forum One - VCG Partners Vietnam Fund de cette dernière sur le marché allemand. La demande pour l’agrément est en cours et devrait intervenir en octobre, selon le communiqué. Il s’agira du premier fonds actions vietnamiennes sur le marché allemand gérés activement et proposant une liquidité quotidienne, ajoute Anodos AM.
Fonds
17/09/2015
Fonds

Aventicum Alternative Equities lance une version Ucits de sa stratégie L/S

Aventicum Alternative Equitites, l’entité genevoise du joint venture entre Credit Suisse et le fonds souverain du Qatar, s’apprête à commercialiser une version Ucits de sa stratégie long/short actions européennes, rapporte L’Agefi suisse. «La stratégie développée à Genève est une approche long/short sur les actions européennes, avec une forte dimension fondamentale. Nous avons commencé mi-2014 avec 140 millions de dollars lorsque nous avons lancé notre premier fonds et nous avons atteint 170 millions de dollars actuellement. Nous travaillons sur le lancement prochain d’une version UCITS de ce fonds. Nous sommes une équipe de huit personnes, dont quatre spécialistes des investissements», explique Luca Mengoni, CEO d’Aventicum, dans les colonnes du quotidien. «Nous disons toujours que nous voulons être investis, et pas exposés aux actions européennes, poursuit Luca Mengoni. Nous nous focalisons vraiment sur l’extraction d’alpha. Nous menons près de 200 rencontres avec des CEO d’entreprises par an et plus de 300 avec des analystes sell side. Notre exposition est plutôt limitée, elle varie de -20% à 40%. Notre performance depuis le début de l’année est proche de +14% et elle a été positive en août».
Fonds
17/09/2015

Amundi renforce son équipe de gestion à Londres

Amundi a recruté Fabrice Bay au poste de gérant au sein de son équipe actions mondiales. Il sera basé à Londres et travaillera sous la direction de Nicholas Melhuish, responsable das actions Monde. Fabrice Bay rejoint Amundi en provenance de Martin Currie où il était gérant actions internationales. Entre 2008 et 2012, l’intéressé a occupé un poste de gérant de hedge funds à GLG Partners.
17/09/2015

JPMorgan AM va accueillir une responsable des solutions de retraite

JP Morgan Asset Management va accueillir à la fin du mois de septembre Sorca Kelly-Scholte au poste de responsable des solutions de retraite pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). L’intéressée rejoint la société de gestion en provenance de Russell Investments, où elle occupait le poste de managing director en charge de la stratégie clientèle et la recherche, selon IPE. Elle sera basée à Londres et conseillera tout particulièrement la clientèle institutionnelle.
17/09/2015
Fonds

BlackRock lance un nouveau fonds diversifié européen

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a annoncé hier le lancement du fonds BlackRock Strategic Funds (BSF) European Select Strategies Fund, afin de répondre aux besoins de rendement des investisseurs européens cherchant une alternative aux investissements obligataires traditionnels sans accroître le risque de crédit.Ce fonds offre les caractéristiques d’un portefeuille obligataire de qualité – diversification, liquidité et réduction de la volatilité –conjuguées aux avantages d’une poche actions à hauts dividendes pour obtenir un flux de revenus réguliers, précise la société de gestion dans un communiqué.Ce nouveau véhicule est géré par Michael Krautzberger, responsable de la gestion obligataire Euro, qui travaillera en collaboration avec l’équipe actions européennes dirigée par Nigel Bolton. L’objectif de l’équipe est d’assurer une surperformance régulière en conjuguant des sources d’alpha diversifiées et une stratégie de valeur relative. Le portefeuille sera composé initialement de 75 % d’obligations européennes et de 25 % d’actions à dividendes européennes de qualité, avec la possibilité de porter l’allocation des actions à 35 %. L’objectif du fonds sur un cycle de marché est de surperformer les obligations traditionnelles de 2 à 3 % par an.
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17/09/2015

L’activité ETF de HSBC perd 670 millions de dollars

L’activité ETF de HSBC en Europe a subi la plus forte décollecte de tout le secteur depuis le début de l’année, malgré de fortes souscriptions l’an dernier, rapporte Ignites Europe. Sa gamme d’ETF européens a accusé des rachats de 673 millions de dollars entre janvier et août, contre une collecte de 2,2 milliards de dollars sur la période correspondante de l’année dernière et 2,8 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, selon ETFGI. Deborah Fuhr, managing director d’ETFGI, estime que ces mauvais chiffres pourraient être le résultat de la baisse des ressources allouées aux ETF.
17/09/2015
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Standard Life Investments va fusionner 11 fonds d’Ignis

Standard Life Investments a confirmé qu’il allait fusionner presque tous les fonds retail qu’il a repris l’année dernière après l’acquisition d’Ignis Asset Management, rapport FundWeb. D’ici au 23 octobre, 11 fonds Ignis seront ainsi fusionnés dans les fonds de SLI. Cela inclut les fonds Corporate Bond (258 millions de livres), Managed Portfolio (178 millions de livres), Balanced Growth (121 millions de livres), American Growth (108 millions de livres) et UK Equity Income funds (113 millions de livres).
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17/09/2015

Le fonds de pension des enseignants coréens accroît son exposition aux actifs risqués

Le fonds de pension du personnel enseignant de la Corée du Sud, dont les actifs sous gestion s’élèvent à quelque 14 milliards de dollars, a engagé une politique de diversification de ses investissements à l’international et dans la gestion alternative afin d’améliorer ses performances, rapporte Asian Investor.Le fonds compte ainsi porter ses allocations à l’international à 16,6% d’ici à 2017 contre 9,9% actuellement, l’exposition à la gestion alternative passant de 14,9% à 20%. Les efforts déjà engagés dans ce sens ont permis de porter la performance du fonds à 5,57% au premier semestre contre 2,65% sur l’ensemble de 2014.
17/09/2015

Naïm Abou-Jaoudé appointed chairman of NYLIM International

New York Life announced yesterday that Naïm Abou-Jaoudé, 49, has been appointed chairman of New York Life Investment Management International (NYLIM International), the international arm of New York Life Investment Management LLC (NYLIM), responsible for leading NYLIM’s efforts outside the United States. Mr. Abou-Jaoudé, who joined the executive committee of NYLIM International as vice chairman in February 2014, will continue in his longtime role as chief executive officer of Candriam Investors Group in addition to his work with NYLIM International. Mr. Abou-Jaoudé continues to report to Yie-Hsin Hung, who was chairman of NYLIM International prior to her recent appointment to chief executive officer of NYLIM, a leading multi-boutique investment firm with $330 billion in assets under management. Mr. Abou-Jaoudé will be supported by current NYLIM International Vice Chairman Jeffrey Phlegar and newly appointed Vice Chairman of NYLIM International, John Grady.
17/09/2015

Financière de l’Echiquier appoints a country manager for Switzerland

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } La Financière de l’Echiquier has appointed Banjamin Calorbe as country manager for Switzerland. Calorbe has been working at the asset management firm since 2004 as head of relationship management and development for IFAs, and then as head of sales for IFA clients, from 2010. “His appointment to the position of country manager for Switzerland comes as an addition to the sales personnel put in place in Switzerland, and demonstrates the strategic importance of this market as part of development plans at LFDE,” the asset management firm says in a statement. The firm currently has EUR250m in assets under management for Swiss clients, largely third-party managers and private banks, via a range of 10 funds registered in tne country. Calorbe will work to strengthen the presence of the brand and the growth of assets in French- and German-speaking Switzerland, from Paris initially, and then from Geneva once regulatory permission is obtained.
17/09/2015

Carnegie Privatbank recrute un ancien de PwC

Carnergie Privatbank a recruté Håkan Behmer, un associé de PwC, spécialiste de la fiscalité, rapporte realtid.se. Il est nommé responsable de la fiscalité et du juridique.
17/09/2015

DNCA recruits a manager

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } DNCA on 16 September announced the arrival of Don Fitzgerald as part of its European “value” equity team, alongside Isaac Chebar. The team is responsible in particular for the DNCA Value Europe (FCP) and DNCA Invest Value Euorpe (UCIT) funds, which have a total of EUR1.2bn in assets under management. Fitzgerald has 19 years of experience in financial markets. He begin his career in 1996 at Citigroup as a corporate and investment banker. In 2003, he joined WestLB, where he became an investor in distressed debt. In 2007, he joined Tocqueville Finance, where from 2008 to 2015, he managed the Tocqueville Value Europe fund.
17/09/2015

Partners Group sur le point de racheter un site industriel à Sydney

Le gestionnaire de fortune spécialisé dans les investissements sur le marché privé Partners Group va racheter au géant américain de l’aluminium Alcoa un site industriel de 32 hectares situé à Yennora, dans la périphérie de Sydney. Dans le cadre de cette opération, le groupe suisse va collaborer avec l’australien Logos Property Group, précise-t-il ce jeudi dans un communiqué, sans révéler toutefois de détails financiers sur la transaction.
17/09/2015

La Banque nationale suisse n’a pas de cours cible pour le franc

«La Banque nationale suisse n’a pas de cours spécifique en tête pour le franc vis-à-vis de l’euro», a assuré jeudi Thomas Jordan, le président de la BNS, après la réunion de situation économique et monétaire du mois de septembre. A cette occasion, la BNS a reconduit sa politique. Le taux d’intérêt appliqué aux avoirs en comptes de virement reste inchangé à -0,75%, et la fourchette de fluctuation du Libor à trois mois en francs est maintenue entre -1,25 et -0,25%.
17/09/2015

La Suisse revoit sa prévision de croissance à la hausse pour 2015

Le gouvernement suisse a revu en hausse jeudi sa prévision de croissance de 2015 mais il a en revanche révisé en baisse celle de 2016. Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) prévoit à présent une croissance de 0,9% cette année, au lieu d’une précédente estimation de 0,8%. Mais il a ramené sa prévision de croissance de 2016 à 1,5% contre 1,6%. Le SECO attend par ailleurs une inflation négative de -1,1% cette année, au lieu de -1,0% précédemment et positive de 0,1% l’an prochain, au lieu de 0,3%. «La situation économique s’améliorera à condition que la conjoncture internationale reste favorable et, notamment, que la reprise se confirme dans la zone euro», écrit-il.
17/09/2015

La hausse des salaires outre-Manche est la plus forte depuis 2009

Le salaire hebdomadaire moyen hors primes affiche une hausse de 2,9% en rythme annuel entre mai et juillet au Royaume-Uni, la plus forte progression enregistrée depuis début 2009, a précisé hier l’Office national de la statistique (ONS). Le nombre de demandeurs d’emploi a de son côté augmenté de 1.200 en août après une baisse de 6.800 en juillet, montrent les statistiques officielles. Calculé selon les normes du Bureau international du travail, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 10.000 sur la période mai-juillet et le taux de chômage est resté stable à 5,5%, son plus bas niveau historique.

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