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Asset Management
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15/12/2015

Azimut completes seventh acquisition in Australia

Azimut will acquire 100% of the Australian financial advising company RI Toowoomba (RIT), with EUR170m in assets under management, for about EUR4.9m.This is the seventh acquisition in Australia for Azimut, via its local affiliate Azimut Next Generation Advisory. The latter firm, founded in November 2014 with the mission of uniting financial advising companies, now has the equivalent of EUR1.2bn in assets under management (Azimut has EUR36.8bn in assets under management). With this operation, AZ NAG strengthens its presence in Queensland in Australia.The agreement specifies an exchange of AZ NGA shares for 49%, and a gradual repurchase of equities over the next 10 years. The remaining 51% will be paid to the founding partners in cash over a two-year period.
15/12/2015

APG joins Climate Bonds Initiative

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Netherlands pension fund APG has announced that it will be joining the Climate Bonds Initiative and its partnership programme, effective imediately. The Climate Bonds Initiative is a non-profit organisation which aims to promote a low-carbon economy, and which verifies compliance of projects with green bond eligibility criteria. “The partnership with the Climate Bonds Initative satisfies a practical purpose at APG, as it will allow us to support the development of new mechanisms to invest in green bonds, as well as certification standards and processes which provide international investors, asset managers and issuers with a level of comfort and certainty about what a green bond is,” says Herman Slooijer, managing director for global credit at APG Asset Management.
15/12/2015

Difficult November for Asian ETPs

ETFs/ETPs listed in Asia Pacific ex Japan suffered net outflows of USD1.2 billion in November 2015. In November 2015, ETFs/ETPs listed in Asia Pacific ex Japan suffered net outflows of USD1.2 Bn. Equity ETFs/ETPs experienced the largest net outflows with USD1.4 Bn, followed by fixed income ETFs/ETPs with USD120 Mn, while commodity ETFs/ETPs gathered net inflows of USD76 Mn. YTD through end of November 2015, ETFs/ETPs have seen net inflows of USD1.9 Bn. Fixed income ETFs/ETPs gathered the largest net inflows YTD with USD4.1 Bn, followed by commodity ETFs/ETPs with USD540 Mn, while equity ETFs/ETPs experienced net outflows of USD4.7 Bn YTD. Smartshares gathered the largest net ETF/ETP inflows in November with USD315 Mn, followed by HSBC/Hang Seng with US$280 Mn and SPDR ETFs with USD273 Mn net inflows. HSBC/Hang Seng gathered the largest net ETF/ETP inflows YTD with USD6.0 Bn, followed by SPDR ETFs with US$2.8 Bn and Mirae Horizons with USD1.6 Bn net inflows. The Asia Pacific (ex-Japan) ETF/ETP industry had 772 ETFs/ETPs, with 916 listings, assets of US$116 Bn, from 115 providers on 17 exchanges in 13 countries at the end of November 2015, according to ETFGI’s Global ETF and ETP insights report for November 2015.
15/12/2015

Lord Llvingston about to take over as chairman of Man Group

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The alternative asset management firm Man Group is about to appoint Lord Livingston of Parkhead, a former commerce minister, as chairman of the group. Man Group has confirmed that it is in advanced talks with Lord Livingston, who has also served as CEO of the BT Group. “Man Group confirms that the potential appointment of Lord Livingston is now being examined by the Financial Conduct Authority (FCA) and that the appointment will be announced when the examination is completed,” Man says in a statement. According to reports in the British press, the appointment of a potential successor to Jon Asbitt as head of Man Group may be announced at the next general shareholders’ meeting of the group. Lord Livingston left his position as minister in May this year, after the general elections.
15/12/2015

Kames Capital launches an emerging market bond fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Kames Capital is launching a bond fund specialised in investment in emerging markets. The Kames Emerging Market Bond Fund will invest primarily in corporate and government bonds with an investment grade rating, denominated primarily in hard currencies. At least 80% of assets in the fund will be dedicated to emerging markets. The product is managed by Scott Fleminget Alex Pelteshki, and is domiciled in Dublin. Shares may be sold so far in the United Kingdom, Austria, Belgium, Gemrany, Guernsey, Ireland, Italy, Jersey, Luxembourg, Malta, Spain and Switzerland, a statement says.
15/12/2015

Banque Syz entre dans le top 20 des banques privées suisses

Cinq mois après l’annonce de l’acquisition de la filiale suisse de Royal Bank of Canada, devenue Banque SYZ Suisse SA, la fusion avec Banque SYZ SA est effective. Grâce à cette opération, la division de gestion privée du Groupe SYZ double ses actifs et se place désormais parmi les 20 plus grandes banques privées suisses, souligne un communiqué publié le 14 décembre. L’intégration de Banque SYZ Suisse SA - anciennement Royal Bank of Canada (Suisse) SA - a été finalisée en cinq mois grâce à la volonté de tous ses collaborateurs de réussir cette fusion. Cette acquisition porte à 24 milliards de francs suisses les avoirs gérés par la division SYZ Wealth Management et à 40 milliards de francs les actifs totaux gérés par le groupe. Par ailleurs, elle permet à la Banque SYZ de se développer dans des régions dont elle était absente jusqu'à présent, comme l’Amérique latine et l’Afrique, grâce aux compétences reconnues des équipes actives sur ces marchés.Au surplus, cette fusion permet de réaliser des économies d'échelle induites par l’augmentation de la masse sous gestion et la rentabilisation des investissements rendus nécessaires par les exigences accrues en matière de contrôles réglementaires.
15/12/2015

Bordier recrute chez Lombard Odier

Rebecca Dinberu a rejoint Bordier & Cie en tant que responsable de la gestion et du développement des gérants indépendants, selon un communiqué publié le 14 décembre. Auparavant, elle était responsable des gérants indépendants chez Lombard Odier Zurich. Poursuivant son développement dans le domaine de la gestion de patrimoine pour clientèle privée, Bordier & Cie devient par ailleurs le principal partenaire de la plateforme indépendante E-MERGING. Lancée en 2009, E-MERGING (www.e-merging.com) est la plateforme de référence internationale en termes de réseautage professionnel de la finance. La plateforme rassemble une communauté de plus de 1.100 sociétés gérant 389 milliards de dollars dans 58 pays.
15/12/2015
Fonds

Swiss Life AM lève des capitaux pour un fonds immobilier

Le gestionnaire d’actifs Swiss Life Asset Managers a procédé à une levée de capitaux à hauteur maximale de 67,4 millions de francs pour le fonds immobilier Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, a annoncé le groupe Swiss Life dans un communiqué publié le 14 décembre. La libération de capital a eu lieu le 11 décembre. La levée de capitaux a déjà permis l’acquisition d’un immeuble commercial à Zurich, selon le communiqué.
Fonds
15/12/2015
Fonds

Lucidus Capital Partners liquide l’intégralité de son portefeuille

Les temps sont décidément bien difficiles pour les fonds «high yield». Après Third Avenue et Stone Lion Capital Partners, c’est désormais au tour de Lucidus Capital Partners de fermer boutique. Le fonds américain de crédit «high yield», lancé en 2009, a en effet décidé de liquider l’intégralité de son portefeuille et envisage de retourner le mois prochain aux investisseurs ses 900 millions de dollars d’actifs sous gestion, rapporte Bloomberg qui cite une déclaration de la société de gestion basée à Londres. «Le fonds a cessé tous ses investissements», ont ainsi déclaré Christon Burrows, son directeur général, et Geoffrey Sherry, son directeur des investissements, dans un communiqué obtenu par l’agence de presse.
Fonds
15/12/2015
Fonds

AllianzGI étoffe son offre à destination des clients britanniques

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer une version OEIC de sa stratégie multi-factorielle Best Styles Global, rapporte le site britannique Investment Week. Déjà disponible pour les clients institutionnels de la société de gestion, le fonds Allianz Best Styles Global Equity est désormais disponible plus largement pour les investisseurs institutionnels et particuliers britanniques. Le fonds sera également bientôt accessible via un certain nombre de plateformes de fonds «retail». Le nouveau fonds sera co-géré par Klaus Teloeken et Benedikt Henne, co-directeur des investissements pour l’équipe actions systématiques.
Fonds
15/12/2015

Fulcrum AM promeut deux nouveaux associés

Le gestionnaire d’actifs Fulcrum Asset Management (Fulcrum AM) a promu Tim Meggs et Nabeel Abdoula en tant qu’associé («partners»), rapporte Citywire. Tim Meggs, responsable du trading, a intégré la société de gestion en 2013 et il supervise les opérations de trading pour les stratégies «absolute return» et «relative return». Avant de rejoindre Fulcrum AM, Tim Meggs avait travaillé chez CIBC World Markets au poste de directeur exécutif en charge du trading des dérivés actions. Pour sa part, Nabeel Abdoula est directeur chez Fulcrum depuis 2011. Auparavant, il a été membre du «Investment Strategy Group» chez Goldman Sachs.
15/12/2015

Promotions chez AnaCap Financial Partners

La société de capital-investissement AnaCap Financial Partners, spécialisée dans l’investissement dans les services financiers, a annoncé la nomination de deux associés. Il s’agit de Michael Edwards, le Chief Operating Officer de la société et Amber Hilkene, responsable des relations investisseurs et de la communication.Les deux nopuveaux «partners» ont respectivement rejoint AnaCap Financial Partners en 2007 et 2006, précise un communiqué.
15/12/2015

Un ancien de Perella Weinberg lance sa propre société

Andrew Dickson, un ancien associé de Perella Weinberg Partners Capital Management, qui a quitté la société en janvier dernier, prépare le lancement de sa propre société, Albert Bridge Capital, ont indiqué à l’agence Reuters plusieurs sources au courant du projet. La société lancerait un hedge fund actions doté d’une centaine de millions de dollars dans le courant du premier trimestre 2016.
15/12/2015

Un ancien de Paradigm lance un service de robo-conseil avec Moneysupermarket

L’ancien associé et fondateur de la société de conseil Paradigm, Anthony Morrow, s’est associé avec le co-fondateur de Moneysupermarket.com, Duncan Cameron, pour lancer un service de conseil automatisé («robo-advisors»), rapporte The Telegraph. Le duo envisage de lancer ce service, dénommé eVestor, dans le courant de 2016 avec l’objectif de concurrencer Nutmeg.eVestor prendrait une commission de 0,44% sur les investissements de la clientèle, dont 0,35% pour la gestion de portefeuille. Aux Etats-Unis, plusieurs sociétés proposent déjà leurs services de robo-conseil, entre autres Betterment et Wealthfront qui affichent d’ores et déjà des encours de 3 milliards de dollars chacun. Charles Schwab a également lancé en mars dernier son propre robo-conseiller, Schwab Intelligent Portfolios, qui affiche plus de 4 milliards de dollars d’encours.
15/12/2015
Fonds

Kames Capital lance un fonds obligataire sur les émergents

Kames Capital lance un fonds obligataire spécialisé dans l’investissement sur les marchés émergents. Baptisé Kames Emerging Market Bond Fund, le fonds sera investi en priorité dans des obligations d’entreprise et d’Etat ayant une notation investment grade et principalement libellées en monnaie forte. Au moins 80 % des encours du fonds sont dédiés aux marchés émergents. Géré par Scott Fleminget Alex Pelteshki, le produit est domicilié à Dublin. Les parts pourront pour le moment être commercialisées au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, à Guernsey, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, à Malte, en Espagne et en Suisse, précise un communiqué.
Fonds
15/12/2015

Lord Livingston sur le point de prendre la présidence de Man Group

La société de gestion alternative Man Group est sur le point de nommer Lord Livingston of Parkhead, ancien ministre du commerce, à la présidence du groupe. Man Group a confirmé être en discussions avancées avec Lord Livingston, qui a également été directeur général de BT Group. «Man Group confirme que la nomination éventuelle de Lord Livingston fait actuellement l’objet d’un examen par la Financial Conduct Authority (FCA) et que la nomination sera annoncée lorsque l’examen sera bouclé», indique Man dans un communiqué. Selon des informations de la presse britannique, la nomination du successeur potentiel de Jon Aisbitt à la tête de Man Group pourrait être annoncée à l’occasion de la prochaine assemblée générale du groupe. Lord Livington a quitté ses fonctions de ministre en mai dernier, à l’occasion des élections générales.
15/12/2015

JP Morgan recrute un dirigeant immobilier chez BlackRock

JP Morgan Asset Management – Global Real Assets vient de recruter Claudius Weissbarth en tant que directeur exécutif, en charge de la stratégie pour les clients européens («executive director, European client strategy»), rapporte Investment Europe. L’intéressé sera basé à Londres et placé sous la responsabilité de Doug Doughty, responsable mondial du développement de JP Morgan Asset Management – Global Real Assets. Avant de rejoindre JP Morgan, Claudius Weissbarth était directeur, spécialiste des placements alternatifs, au sein de BlackRock Real Estate.
15/12/2015

Threadneedle AM écope d’une amende outre-Manche

Le gendarme financier britannique, la Financial Conduct Authority, a infligé une amende de 6 millions de livres à Threadneedle Asset Management. La FCA reproche au gestionnaire d’actifs des défauts de contrôle dans les front offices de ses activités de taux, notamment sur un desk marchés émergents, qui permettaient à des gérants d’exécuter certaines transactions alors qu’ils n’en avaient pas le droit. Les faits incriminés remontent à 2011.
15/12/2015

La Banque de Suède laisse ses taux inchangés

La banque centrale suédoise a laissé mardi son taux directeur inchangé à -0,35%, comme l’anticipaient la majorité des économistes. «Le Conseil est (...) tout à fait préparé à rendre la politique monétaire encore plus expansionniste, y compris entre les réunions de politique monétaire», a cependant déclaré la Riksbank dans un communiqué. La Riksbank a abaissé ses taux trois fois cette année pour tenter de relancer l’inflation. En octobre, elle a augmenté son programme d’achats d’obligations à 200 milliards de couronnes suédoises (21,55 milliards d’euros).
15/12/2015

La confiance des investisseurs se redresse en Allemagne

Le sentiment des investisseurs en Allemagne s’est amélioré plus que prévu en décembre, poursuivant sa remontée entamée en novembre après sept mois consécutifs de baisse, montrent mardi les résultats de l’enquête mensuelle de l’institut ZEW. Son indice s’est établi à 16,1 en décembre, soit un pic de quatre mois, contre 10,4 en novembre et 1,9 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond plus limité, à 15,0.
15/12/2015

L’inflation repasse dans le vert au Royaume-Uni

L’inflation britannique est redevenue positive en novembre pour la première fois en quatre mois, selon les données officielles publiées mardi. Elle est remontée à 0,1% sur un an contre -0,1% en octobre, en ligne avec les estimations des économistes. Hors énergie, alimentation, tabac et alcools, l’inflation est ressortie à 1,2% contre 1,1% en octobre. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que le taux d’inflation reste sous 1% pendant le premier semestre 2016, loin de son objectif de 2%.
15/12/2015

Trafigura table sur un marché du cuivre excédentaire fin 2016

Le courtier en matières premières a déclaré hier s’attendre à ce que le marché du cuivre soit à l’équilibre pendant la plus grande partie de 2016, pour se retrouver en situation d’excédent seulement à la fin de l’année. Trafigura, leader dans le trading de concentrés de cuivre, a annoncé un bénéfice net en hausse de 6,5% sur son exercice annuel à fin septembre, stimulé par des transactions record sur le marché du pétrole et en hausse sur le marché des métaux.
15/12/2015

Mathilde Lemoine quitte HSBC pour Edmond de Rothschild

Mathilde Lemoine, chef économiste et recherche marchés chez HSBC France, va quitter la banque. Elle rejoint Edmond de Rothschild Groupe en tant que chef économiste pour créer un service de recherche et d’études économiques «à la fois indépendant et de réputation mondiale», selon un communiqué publié hier. Il s’agit d’une création de poste. Agée de 46 ans, Mathilde Lemoine est notamment administrateur de Carrefour et membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Elle sera rattachée directement à Ariane de Rothschild, présidente du comité exécutif du groupe.
15/12/2015

La Chine et les Emirats créent un fonds d’investissement

Les Emirats Arabes Unis et la Chine ont signé hier un accord prévoyant la création d’un fonds d’investissement commun de 10 milliards de dollars. Le Joint Investment Cooperation Fund sera géré par le fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala Development, ainsi que par la China Development Bank et la State Administration of Foreign Exchange (Safe), l’administration qui gère les réserves de change chinoises. Le véhicule investira notamment dans l’énergie traditionnelle et renouvelable, les infrastructures et la technologie.
15/12/2015

L’UE impose d’enregistrer des importations d’acier chinois et russe

La Commission européenne a ordonné hier que les importations de certaines catégories d’acier en provenance de Chine et de Russie soient enregistrées dans le cadre d’une enquête en cours concernant d’éventuelles pratiques de dumping de ces deux pays. Elle a demandé aux douanes d’enregistrer les importations d’aciers plats laminés à froid à partir du 13 décembre, ce qui signifie que des droits de douanes seraient imposés sur les importations de ces produits à partir de cette date si l’enquête arrive à la conclusion qu’ils sont vendus à des prix excessivement bas.
15/12/2015

Le pétrole se retourne à la hausse à New York

Les cours du pétrole ont terminé lundi en nette hausse après avoir plongé de plus de 4% au cours d’une séance extrêmement volatile sur le marché new-yorkais Nymex. Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s’est rapproché d’un creux de 11 ans avant de se redresser, soutenu par des couvertures de positions, pour finalement gagner 69 cents (1,94%) à 36,31 dollars. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent, qui a effacé lui aussi de lourdes pertes, était pratiquement stable (-0,03%) à 37,92 dollars sur le marché londonien. En dépit de ce sursaut, le baril se maintient nettement sous les 40 dollars sur fond de craintes de voir le déséquilibre entre une offre surabondante et une demande atone s’aggraver encore, en raison de la stratégie de l’Opep de maintenir un niveau de production élevé pour défendre ses parts de marché.
15/12/2015

L’UE discute avec Ankara et Belgrade

L’Union européenne (UE) a relancé lundi son processus de négociations avec la Turquie et ouvert des pourparlers d’adhésion avec la Serbie. «La crise des réfugiés et le terrorisme nous montrent que nous sommes sur le même continent, que nous affrontons les mêmes défis. Plus nous développerons des politiques communes, mieux ce sera», a déclaré la porte-parole de la diplomatie européenne Federica Mogherini lors d’une conférence de presse.

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