L’agitation des marchés, notamment au premier trimestre, a fait grimper de 60% le résultat net de la société de gestion alternative française.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a divisé hier par près de deux sa prévision de croissance des échanges internationaux cette année en raison du ralentissement de l'économie chinoise et de la baisse des importations américaines. L’OMC ne s’attend plus désormais qu'à une hausse de 1,7% du volume des échanges commerciaux mondiaux cette année contre une prévision de 2,8% en avril. La prévision de croissance pour 2017 a aussi été révisée en baisse dans une fourchette de 1,8% à 3,1% contre un chiffre de 3,6% en avril.

L’AMF a rappelé lors d’une matinale IMA France les nouveautés introduites par l'Esma et par les textes européens.

Le groupe vise 70 milliards d'euros d'actifs pour ce pôle. Il reste novice en infrastructures et modeste en private equity.

Le groupe Amundi vient de lancer une plateforme rassemblant ses expertises en actifs réels et alternatifs avec pour objectif de devenir un des premiers gérants alternatifs européens. L’immobilier, la Dette Privée, le Private Equity , les Infrastructures font désormais partie d’un même pôle intégré réunissant 200 experts en origination, structuration et gestion sur ces classes d’actifs qui représentent plus de 30 milliards d’encours sous gestion à fin juin 2016.

Essentiellement dédié au service des entités du groupe, Aviva Investors mise sur les actifs réels pour attirer de nouveaux clients.

MFEX, plateforme paneuropéenne de distribution et placement de fonds auprès des investisseurs professionnels, vient de signer une convention de placement avec Aviva Vie, au terme d’un appel d’offre organisé par la compagnie d’assurance.

M&G Investments a annoncé, ce 27 septembre, la nomination d'Alice Faure au poste de responsable de distribution au sein de son bureau parisien.

Dans un sondage publié à l'occasion de la semaine de l'ISR, le Forum pour l'investissement responsable (FIR) souligne le manque de connaissance du public et le manque de mise en avant de la finance éthique par les conseillers financiers.

Natixis Global Asset Management a ouvert un bureau à Zurich, le second en Suisse après celui de Genève, rapporte le site spécialisé finews. Le responsable de l’antenne est Timo H. Paul, qui a en charge la Suisse alémanique.

Natixis Global Asset Management a annoncé le 26 septembre l’ouverture d’un bureau à Zurich, le premier en Suisse alémanique et le second après celui de Genève pour la suisse romande. L’antenne sera dirigée par Timo H. Paul, managing director et responsable de la Suisse alémanique depuis février dernier.

Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments (SLI) a annoncé, ce 26 septembre, son intention de rouvrir son fonds immobilier britannique, le UK Real Estate, à compter du 17 octobre à midi. La société de gestion avait décidé de suspendre toutes les transactions liées à ce fonds, dont les encours s’élèvent à 2,5 milliards de livres, le 4 juillet « afin de protéger les intérêts des investisseurs à la suite d’un niveau de rachats sans précédent », précise-t-elle dans un communiqué. Ces rachats sont intervenus suite au vote britannique portant sur l’Union européenne.Dans un communiqué, SLI rappelle avoir mis en place un « programme structuré et contrôlé de sorties des actifs du fonds afin d’avoir des liquidités suffisantes pour répondre aux demandes de rachats ». Toutefois, « nous pensons maintenant que le marché immobilier commercial s’est stabilisé et que le niveau de liquidité adéquate permettra de lever la suspension », indique la société de gestion. Ces dernières semaines, Henderson Global Investors et Columbia Threadneedle Investments avaient déjà annoncé leur intention de rouvrir leurs propres fonds immobiliers, constatant une amélioration du marché immobilier britannique.

La société de gestion britannique Artemis va se doter d’une Sicav – qui sera probablement de droit luxembourgeois - afin d’appuyer son développement en Europe continentale. Ce projet, piloté par la nouvelle directrice des opérations de la boutique de gestion active, Lesley Cairney, pourrait voir le jour dès le 1er trimestre de l’année prochaine, a confié à Newsmanagers James Young, responsable des ventes en Europe d’Artemis. Même si elle arrive à point nommé, la création de cette Sicav ne serait pas une conséquence directe du vote sur le Brexit et aurait été murie bien avant. Assurément, elle deviendra indispensable en cas de perte du passeport européen, vu que la société ne dispose que d’OEIC britanniques.La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne n’a en tout cas pas remis en cause les projets de développement en Europe continentale d’Artemis, amorcés il y a deux ans. « Au départ, lors du vote, nous avons tout mis en suspens, y compris un recrutement », a relaté James Martinelli, associate director en charge des ventes en Italie, en France et en Espagne, au cours d’une conférence de presse à Londres. « Mais… rien ne s’est passé ! Nous avons donc décidé de continuer à travailler comme si de rien n’était et nous nous adapterons le moment venu, si nécessaire », poursuit-il.Deux ans après le début de son incursion en Europe continentale, la société de gestion britannique poursuit donc imperturbablement ses efforts pour se faire connaître et se développer sur le Vieux continent. Dans ce cadre, elle a notamment renforcé ses moyens pour couvrir le marché français. Elle a ainsi recruté Meike Müntinga, une Allemande parlant couramment le français, pour s’occuper de l’Hexagone. L’intéressée, qui connaît bien Artemis pour y avoir travaillé plusieurs années auparavant, aidera James Martinelli, qui s’occupait jusqu’ici de la France en plus de l’Italie et de l’Espagne (et maintenant des Pays-Bas). De plus, Artemis a récemment embauché Stéphanie Sutton en tant qu’investment director pour aider à promouvoir les fonds de l’équipe actions américaines de la société. Même si cette Française qui a travaillé plusieurs années chez Fidelity ne fait pas partie de l’équipe commerciale, sa présence sera un atout non négligeable pour se développer sur le marché français, espère James Martinelli.Outre la France, Artemis souhaite se développer en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Luxembourg et aux Pays-Bas. De plus, la société est en train de recruter un professionnel pour couvrir les quatre pays d’Europe du Nord. Pour le moment, l’équipe commerciale européenne est basée à Londres. Mais à partir de 2018, James Young n’exclut pas de se doter d’équipes locales. Dans le même temps, la société réfléchit à étoffer son offre, composée de nombreux produits britanniques, afin de mieux coller à la demande européenne. Le multi-asset, l’alternatif et l’obligataire sont dans cette perspective des domaines intéressants. Ces nouveaux produits pourraient être gérés en interne ou être créés à l’occasion du recrutement d’un gérant ou d’une équipe. En revanche, l’acquisition d’une autre société est exclue. En attendant, Artemis gère 750 millions d’euros sur le marché européen et se donne le temps de se développer davantage…

Crédit Mutuel Arkéa pousse ses pions dans la gestion d’actifs. Le groupe bancaire a annoncé, ce 26 septembre, la prise de participation de 28% au capital de Vivienne Investissement, une société de gestion quantitative. Crédit Mutuel Arkéa rejoint ainsi un actionnariat composé de Laurent Jaffrès, fondateur de Vivienne Investissement, et Gemmes Venture, société de capital-risque qui soutient la société de gestion depuis sa création. « L’expertise de Vivienne Investissement vient compléter celle d’Arkéa Investment Services, la filiale du groupe dédiée à la gestion d’actifs et à la banque privée », indique le groupe bancaire dans un communiqué. Arkéa Investment Services regroupe en effet les expertises de Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée et, enfin, Swen Capital Partners. En parallèle, Vivienne Investissement va pouvoir s’appuyer sur le Crédit Mutuel Arkéa pour accélérer son développement. L’entrée au capital du Crédit Mutuel Arkéa a été officialisée lors de l’Assemblée générale de Vivienne Investissement, le 21 septembre dernier. Cette prise de participation, qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Arkéa 2020, va permettre au groupe bancaire « de développer des synergies avec les filiales du groupe et de proposer des solutions originales et créatrices de valeur à destination des clients institutionnels, entreprises et particuliers », souligne Crédit Mutuel Arkéa. Concrètement, le groupe bancaire et Vivienne Investissement vont, à titre d’exemple, travailler ensemble à la conception de produits de type « robo-advisor » (conseil automatisé).Fondée en 2005 par Laurent Jaffrès et Gemmes Ventures, Vivienne Investissement est une Fintech qui s’appuie notamment sur une approche « Big Data ». La société a développé de nombreuses expertises couvrant plusieurs thématiques : construction robuste de portefeuille, allocation « robo-advisor », création d’indicateurs de risque financiers avances, de krach avec le VI@Risk, de risque de modèle (VI@Model), de sentiment et de finance comportementale (VI@BlackSwan).

La gestion du fonds de conviction Richelieu Spécial, créé en mai 2000, est reprise à compter de septembre 2016, par un nouveau gérant en la personne de Chicuong Dang. Centré sur les actions de l’Union européenne depuisfévrier 2010, le fonds, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 140 millions d’euros, fait à présent peau neuve et se réorganise autour d’une approche fondamentale des sociétés basée sur la création de valeur à long terme. Âgé de 35 ans et doté de 11 ans d’expérience sur les marchés actions, Chicuong Dang est titulaire d’un master de Finance de Marchés de l’Université de Clermont-Ferrand. Il a débuté sa carrière chez MMA puis chez Société Générale Corporate & Investment Banking, avant de rejoindre Richelieu Finance en 2006. Il y occupe la fonction d’analyste buy-side, en charge tout particulièrement des secteurs de la consommation et de l’énergie, jusqu’en 2012. Depuis début 2013, il cogère les fonds Richelieu France et Richelieu Europe Quality.

Humanis Gestion d’Actifs, la société de gestion du groupe Humanis, a obtenu le label « Transition Energétique et Ecologique pour le Climat » (TEEC) pour son fonds HGA Obligations vertes. Ce label a été attribué par Novethic qui, au travers de son audit, atteste l’apport environnemental du produit. « Orienté vers des projets à fort impact environnemental, il est le seul fonds à fournir, de façon systématique et régulière aux investisseurs, une évaluation des milliers de tonnes de CO2 évitées », avance la société de gestion dans un communiqué. A fin août 2016, ce fonds affiche 175 millions d’euros d’encours, représentant ainsi « l’un des tout premiers fonds français et européens d’obligations vertes ».Lancé en décembre 2015 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le label TEEC vise à garantir l’orientation des investissements du fonds vers le financement de l’économie verte.

La société de capital investissement M Capital Partners et le groupe Gérard Auffray, spécialisé dans la collecte et la gestion de l’épargne immobilière, ont annoncé le 26 septembre la conclusion d’un partenariat visant à développer «une offre d’investissement dans l’immobilier de commerce» M Capital Partners, qui gère 340 millions d’euros, souhaite étendre son savoir-faire aux domaines de l’investissement immobilier de commerce et de l’investissement foncier et proposer à ses clients des solutions d’épargne défiscalisantes, «l’immobilier étant plus que jamais au cœur des stratégies de gestion des investisseurs particuliers et institutionnels», selon le communiqué.

Ecofi Investissements écrit une nouvelle page de son histoire. Portée par une forte collecte au premier semestre 2016, avec 1,8 milliard d’euros supplémentaires, la société de gestion vient en effet de passer la barre symbolique des 9 milliards d’euros d’actifs sous gestion en date du 1er septembre 2016. « La progression des encours est ainsi de 25,4 % depuis le début de l’année », indique Ecofi Investissements dans un communiqué. Au cours de l’année, le gestionnaire d’actifs a notamment remporté trois appels d’offres, dont deux auprès de mutuelles. La gestion sous mandat a progressé de 46,4% depuis le début de l’année.

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) étoffe sa gamme de fonds diversifiés flexibles à génération de revenus, avec un nouveau fonds axé sur les marchés émergents, Parvest Multi-Asset Income Emerging. Cette stratégie met en oeuvre un processus d’allocation d’actifs top-down, qui repose à la fois sur les fondamentaux macroéconomiques des pays émergents, et sur une sélection bottom-up active des titres pour chaque classe d’actifs, que ce soient les actions, la dette souveraine en devises locales et étrangères, les obligations d’entreprises, les devises ou encore les matières premières. Le fonds recourt à une allocation dynamique entre régions et classes d’actifs des pays émergents, la pondération du portefeuille entre actions et obligations pouvant varier entre 0 % et 80 %. Ce fonds a pour objectif de générer des revenus réguliers et stables, selon les principes déjà mis en oeuvre depuis plus de 10 ans par l’équipe Multi-Asset dans sa gamme de fonds diversifiés flexibles. L'équipe Multi-Asset Solutions de BNP Paribas Investment Partners, composée de plus de 50 professionnels de l’investissement dédiés à l’allocation d’actifs, gérait au 30 juin 2016 plus de 70 milliards d’euros.

SociétéGénérale Securities Services (SGSS) a été mandaté par Keler, le dépositaire central de titres hongrois, pour faciliter sa connexion à Target-2 Securities (T2S), la plateforme européenne de règlement-livraison de titres, avec des solutions de gestion de liquidité et de transformation de collatéral. Ce mandat prendra effet lorsque Keler se connectera à la plateforme lors de la 4ème vague de migration en février 2017. SGSS fournira une ligne unique de liquidité en euro au dépositaire central hongrois, en tant que participant hors de la zone euro, pour le règlement des transactions de ses clients domestiques et régionaux qui cherchent à accéder aux marchés européens.

Cliens a recruté Carl Sundblad de SEB Investment Management pour diriger une équipe de quatre autres gérants et piloter un fonds de petites capitalisations d’Europe du Nord, rapporte Realtid.se. Le fonds, qui devrait être lancé le 1er octobre, sera investi à 80 % dans des entreprises suédoises, tandis que les 20 % qui restent seront placés dans des entreprises des autres pays d’Europe du Nord. Le portefeuille sera concentré autour de 25-30 valeurs. L’équipe de gestion du fonds se compose de Thomas Brodin, Jonas Gustafson, Gunnar Håkanson et Markus Johansson.

La banque privée belge Degroof Petercam projette de tripler ses actifs en deux ans avec le recrutement de banquiers privés et des acquisitions en Suisse, rapporte L’Agefi suisse. Alors que ces dernières années, de nombreuses enseignes de banques étrangères ont quitté la Suisse, conséquence directe de l’abandon du secret bancaire, Degroof Petercam renforce son ancrage à Genève. La présence en Suisse de la première banque privée indépendante de Belgique - depuis la fusion des deux entités il y a un an - date de 50 ans avec un bureau situé à l’aéroport depuis une trentaine d’années. Elle est déjà en phase de recrutement actif avec trois banquiers privés, qui ont rejoint la vingtaine de collaborateurs de la banque et deux sont en cours de finalisation. La banque espère concrétiser des acquisitions au cours de l’année à venir. «Nous ne communiquons pas de chiffres au niveau de chaque entité du groupe, mais il est vrai que notre ambition est de dépasser quatre à cinq milliards dans chacun des pays où nous avons une banque. La Suisse est un marché de croissance prioritaire pour le groupe, tandis qu’en Belgique et au Luxembourg, nous visons plutôt à consolider les acquis après la fusion et à réorganiser le réseau», indique Cédric Roland-Gosselin, directeur général de la banque en Suisse.

Vontobel a annoncé le 26 septembre la revente de trois filiales de Vescore dans le cadre du processus d’intégration du gestionnaire de fortune acquis dernièrement auprès de Raiffeisen. Il s’agit des filiales CEAMS Holding SA, Vescore Fondsleistung et 1741 Fund Managment. Elles retournent dans les mains d’anciens cadres dirigeants. Les transactions devraient être bouclées dans le courant du quatrième trimestre 2016. Vescore, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 15 milliards de francs suisses, est spécialisée dans le conseil pour les gros investisseurs comme les assurances et les fonds de pension.

Allianz a acquis une participation minoritaire dans MoneyFarm, la société de conseil robotisée, pour un montant estimé à environ 7 millions de dollars, rapporte le Financial Times. L’acquisition a été faite par la branche technologie de l’assureur allemand, soutenue par Allianz Global Investors. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés prévoient de distribuer des fonds gérés activement utilisant la technologie de conseil automatisé pour la première fois en Europe.

Le gestionnaire d’actifs allemand Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Structured Return, un produit structuré de performance absolue qui est logé sur sa plateforme de fonds alternatifs liquides, rapporte Citywire Selector. Le nouveau produit est géré par Stephen Bond-Nelson, gérant de portefeuille, et Greg Tournant, directeur des investissements pour les produits structurés aux Etats-Unis chez AllianzGI. Ce nouveau fonds vise à délivrer des rendements positifs indépendamment des conditions de marchés. Destiné aux clients particuliers et institutionnels, ce produit offre une liquidité quotidienne. Le fonds prend des positions courtes sur des « call » et des « options » sur l’indice S&P, couvert par des positions passives longues, indique le site d’information britannique.Il est actuellement enregistré pour commercialisation en Autriche, en France, au Luxembourg, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Il sera disponible dans d’autres pays européens prochainement.

Le secteur des hedge funds va si mal que Brevan Howard Asset Management prévoit de supprimer ses frais pour certains investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. Brevan Howard a annoncé à ses clients qu’il facturerait 0 % pour gérer l’argent frais qu’ils investissent dans son fonds vedette de 14,5 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Les investisseurs paieront aussi 0 % pour gérer de l’argent venant de gains d’investissements existants dans le fonds. La société prélèvera toujours des commissions de performance de 20 % sur l’argent investi dans le fonds. Ces frais de 0 %, qui prennent effet au 1er décembre, interviennent alors que la société a récemment dû faire face à des pertes et des rachats.

Aviva Investors France entend accélérer sa conquête des clients tiers. Dans un entretien accordé au quotidien Les Echos, Inés de Dinechin, présidente de la société de gestion depuis juin, affiche clairement ses ambitions. « La majorité de nos encours concerne les clients internes, le groupe d’assurances Aviva, l’Afer et UFF, note la dirigeante. Nous gérons plus de 103 milliards d’encours à fin août dont moins de 5% concerne nos clients externes. Notre ambition est de doubler cette proportion à un horizon de trois ans ». Pour y parvenir, la société de gestion va s’appuyer sur ses expertises en matière d’actifs illiquides sur l’immobilier à Londres, d’infrastructure en France et la dette privée. Aviva Investors France compte également viser une clientèle de particuliers. Pour se développer sur ce segment, « nous allons faire levier sur notre proximité avec nos réseaux en région et nouer des partenariats avec les principales plateformes de distribution, indique Inès de Dinechin. Nous avons une expertise forte à proposer, notamment sur les stratégies multi-actifs. »

Le groupe américain BNY Mellon a annoncé, ce 26 septembre, que Karen B. Peetz, présidente (« president »), a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année 2016. L’intéressée, première femme président au sein de BNY Mellon, avait intégré l’entreprise en 1998 et a joué un rôle majeur dans les différents changements mis en œuvre au cours des dernières années. Au sein de BNY Mellon, Karen Peetz supervise la gestion des clients au niveau régional et mondial, son activité de services de trésorerie et l’ensemble des fonctions et problématiques réglementaires. Avant d’être nommée en qualité de présidente en janvier 2013, elle avait dirigé l’ancien département « Financial Markets and Treasury Services », qui comprend notamment les services d’investissement alternatif, de conseil et de « broker-dealer » et les activités de services de trésorerie.

Credit Suisse Asset Management vient de débaucher chez Invesco, Frank di Crocco en tant que responsable de la distribution retail et Ester Deambrogi, responsable marketing gestion d’actifs pour l’Italie. Chez Invesco, Frank Di Crocco s’occupait depuis 2007 du développement de l’activité retail en gérant et développant des accords avec les principaux réseaux bancaires italiens. Ester Deambrogi, quant à elle, coordonnait des projets de marketing à l’échelle européenne et locale.

Syz Asset Management, la division de gestion institutionnelle du groupe bancaire suisse Syz, vient de recruter Marco Orsi en tant que responsable commercial pour l’Italie (country head of sales). L’intéressé vient d’Investec AM où il était directeur des ventes et responsable du développement de la distribution de fonds et du segment de la clientèle institutionnelle en Italie. Auparavant, il a travaillé 3 ans chez Allianz Global Investors comme responsable de la distribution externe et 9 ans chez BNP Paribas comme responsable de la distribution retail.Chez Syz AM, Marco Orsi sera chargé de promouvoir différentes solutions d’investissement, dont les fonds Oyster, auprès de la clientèle institutionnelle italienne et des gérants patrimoniaux.La société italienne de Syz gère 800 millions d’euros.