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Asset Management
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29/06/2017

Online SIM vend plus de 4.000 plans d’épargne individuels en 3 mois

Ce sont plus de 4.000 plans d’épargne individuels (PIR) qui ont été souscrits en trois mois par les clients directs et institutionnels sur la plate-forme dédiée lancée en mars par Online Sim, société d’intermédiation de valeurs mobilières détenue par le groupe Ersel, rapporte Bluerating. Cette dernière met à la disposition des investisseurs plus de 30 fonds éligibles au PIR de 15 sociétés de gestion. D’ici à début juillet, d’autres fonds seront disponibles.
29/06/2017
Fonds

Neuberger Berman lance un fonds alternatif Ucits

La banque privée Neuberger Berman enrichit son offre de solutions alternatives avec le lancement du Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund. Ce fonds au format Ucits a démarré avec 71 millions de dollars de «seed capital» émanant de clients au Royaume-Uni, en Suisse et en Scandinavie.L’objectif du fonds est de dégager des rendements absolus positifs et de donner la priorité à des stratégies non corrélées aux actions ou à l’obligataire sur la durée d’un cycle de marché. L'équipe d’investissement, dont le gérant de portefeuille Fred Ingham, retient des stratégies différenciées telles que Global Macro, Equity Market neutral, Short Term Trading ou encore Trend Following, qui ont par le passé dégagé des rendements distincts de ceux des classes d’actifs traditionnelles et qui ont aussi démontré de faibles corrélations entre elles sur le long terme.Le fonds domicilié en Irlande est enregistré à la vente au Royaume-Uni et en Europe continentale.
Fonds
29/06/2017

Cobas AM prépare le lancement d’un hedge fund

A l’occasion de sa première conférence annuelle, qui s’est tenue ce 27 juin, la société de gestion espagnole Cobas AM, dirigée par Francisco Garcia Parames, a annoncé le lancement prochain d’un hedge fund concentré sur 20 valeurs, rapporte le site spécialisé Funds People. Le nom de ces valeurs n’a pas toutefois pas été dévoilé ni la date de lancement de ce fonds. En parallèle, Cobas AM a également annoncé l’enregistrement à venir d’une sicav espagnole, sans donner plus de détails sur le calendrier. D’autres projets sont toutefois plus avancés. Ainsi, la société de gestion va lancer ses fonds de pension dans la première quinzaine du mois de juillet. En outre, elle enregistrera en Espagne sa sicav de droit luxembourgeois avant le mois d’août.Enfin, Francisco Garcia Parames a profité de cet événement pour présenter son conseil d’administration composé de Luis Enrique Palencia, Maria Angeles Leon, Miguel del Riego et Valeriano Hernandez-Tavera.
29/06/2017

Les fonds souverains ont diminué leurs investissements directs au premier semestre

Les investissements directs réalisés par les fonds souverains au cours du premier semestre (au 28 juin 2017) ont totalisé 50 milliards de dollars, contre 54,17 milliards de dollars au premier semestre 2016 et 67,3 milliards de dollars au premier semestre 2015, selon des statistiques communiquées par l’association internationale des fonds souverains (SWFI). Un ralentissement qui serait lié aux événements politiques à travers le monde, indique l’association. Cela dit, les investissements directs s’inscrivaient à 140,27 milliards de dollars sur l’ensemble de 2016, en progression par rapport à l’année précédente (122,04 milliards de dollars).
29/06/2017

Neuberger Berman noue un accord de distribution en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, ce 27 juin, la signature d’un accord de partenariat avec Becon Investment Management, un distributeur tiers indépendant dédié aux marchés d’Amérique latine. Sa gamme de fonds Ucits sera désormais disponible auprès des banques privées, des gestionnaires de fortune et des multi family offices de la région. « De plus en plus de clients et d’intermédiaires financiers d’Amérique latine auront désormais un meilleur accès aux stratégies d’investissement de Neuberger Berman», a commenté Maximiliano Rohm, responsable du développement pour l’Amérique latine chez Neuberger Berman en Argentine.
29/06/2017

La boutique londonienne Eleva Capital obtient l’agrèment de l’AMF

La société de gestion britannique Eleva Capital a obtenu le 14 juin son agrément (Numéro : GP-17000015) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), selon la base GECO disponible sur le site du régulateur français. La société est basée 15 avenue Matignon, dans le 8ème arrondissement de Paris. Grâce à cette licence, Eleva Capital est autorisée à commercialiser des OPCVM et des mandats sur le marché français. Elle peut également proposer du conseil en investissement.Fondée en 2014 par Eric Bendahan, un ancien de Banque Syz & Co, Eleva Capital est spécialisée à 100 % dans les actions européennes. En septembre 2016, la société avait recruté Pierre-Louis Chandelier, ancien cofondateur de Karakoram, en tant que responsable des relations avec les investisseurs pour les marchés francophones.Eleva Capital aurait en fait déménager de ses bureaux de Londres pour installer l’ensemble de ses équipes dans ses locaux parisiens.
29/06/2017

La Financière Responsable rejoint Paris Europlace

La Financière Responsable a annoncé avoir rejoint le réseau d’investisseurs de la place de Paris : Paris Europlace. La société de gestion met en avant le fait qu’elle est l’une des premières TPE de la gestion d’actifs à rejoindre cette organisation. Par ailleurs, le travail de Paris Europlace dans le domaine de la finance durable semble l’avoir convaincu. «La Financière Responsable pourra ainsi contribuer à l’effort entrepris par Paris Europlace, les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises françaises», explique-t-elle. La société de gestion rappelle ainsi son approche ESG (Environnement, social et gouvernance) dans sa gestion avec une base de données extra-financières propriétaire : l’Empreinte Ecosociale et rappelle avoir été sélectionnée par la Sicav de place Emergence.
29/06/2017

Julius Baer se renforce à Francfort

La banque privée suisse Julius Baer renforce son équipe à Francfort avec le recrutement de Tobias Wehle en qualité de gérant de portefeuille senior à compter du 1er juillet. Il s’agit du sixième recrutement à Francfort et du troisième en gestion d’actifs en l’espace de quelques semaines. Tobias Wehle travaillait précédemment chez Berenberg Bank dans la gestion de portefeuille.
29/06/2017

L'Italie défend son recours à des fonds publics pour les banques

Le coût du démantèlement de deux banques de Vénétie à l’aide de fonds publics sera sans commune mesure avec les sommes «énormes» déboursées par l’Allemagne ou la Grande-Bretagne pour sauver leurs secteurs bancaires respectifs durant la crise financière mondiale, déclare le ministre italien des Finances. Dans une tribune publiée par l’hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche, Pier Carlo Padoan défend la décision de l’Italie de démanteler Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca via une procédure qui pourrait nécessiter jusqu'à 17 milliards d’euros d’argent public. Il assure que cette décision était nécessaire pour sauver l'économie de la région.
29/06/2017
Gestion d'actifs

Faut-il acheter des small caps dans un portefeuille d’actions européennes aujourd’hui?

Depuis le début de l’année, les petites et moyennes valeurs européennes surperforment le reste du marché, une caractéristique qui n’est pas nouvelle, puisque la classe d’actifs surperforme sur 3, 5 et 10 ans. Et en dépit de plusieurs années de surperformance, la classe d’actifs présente toujours des caractéristiques dignes d’intérêt pour les investisseurs. Retrouvez l'analyse de Clémence Dachicourt, portfolio manager au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.
Gestion d'actifs
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28/06/2017

Caceis sélectionné par la CAVP

A l’issue d’un processus de consultation de marché, Caceis a été sélectionné par la Caisse d’Assurance vieillesse des Pharmaciens (CAVP) afin d’assurer les missions de dépositaire, conservateur, et valorisateur de l’ensemble de ses fonds et placements financiers. Les services de middle-office et la transparisation des actifs sont également confiés à Caceis. Avec 2.522 milliards d’euros d’actifs en conservation et 1.573 milliards d’euros d’actifs sous administration à fin 2016, Caceis est un acteur de premier plan sur le marché européen de l’Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
28/06/2017

Italian funds accelerate inflows in May

In May, open funds on sale in Italy posted net subscriptions of EUR12.4bn, after EUR7.1bn in April, according to Assogestioni, the Italian association of asset management professionals. More than half of inflows went to bond funds, which raised EUR7.2bn. Flexible, equity and diversified funds have each received over EUR2bn. Only hedge funds and money market funds are in negative territory, with -EUR44m and -EUR2.2bn, respectively.Since the beginning of the year, funds have seen inflows of EUR35.8bn.As of the end of May, assets in the open fund sector totalled EUR959bn, compared with EUR943bn as of the end of April. With the addition of closed and mandated funds, assets top EUR2trn.In this promising environment, the Generali group has the strongest inflows, with EUR3.1bn. Amundi takes second place with EUR2.5bn in net subscriptions, and Intesa Sanpaolo third, with EUR1.2bn. The top three remain the same as last month.For outflows, Allianz stands out with net outflows of EUR775.1m, followed by Pioneer, which continues to show losses, of -EUR274.6m, and State Street Global Advisors, with -EUR172.6m.
28/06/2017

34% of asset management firms want to conquer new markets

When asked about the preferred strategies for the next few years to achieve their growth objectives, 34% of asset management firms are responding by conquering new markets, a study by State Street finds (“A New Climate for Growth: Cultivating Asset Intelligence to Thrive.”) Just behind, with 29%, asset management firms cite extending the range of products and services for clients. Lastly, extending the distribution network is cited by 26% of respondents.In digital technologies, the asset management firms surveyed say they will recruit cyberserucity experts (47%), digital transformation managers (47%), and data science and data analysis experts (47%) as a top priority in the next 12 months. Programmers and software developers are cited by 31% of respondents, and blockchain exprts by only 9%.
28/06/2017

Amundi invests in digital inclusion

The Amundi group on 27 June announced that it will be supporting Simplon.co with professional and free training dedicated to the digital professions. The investment is being made by Amundi via its solidaristic savings fund Finance et Solidarité, alongside a group of engaged investors, for a total of EUR4.75m. This will allow Simplon.co to increase its social impact serving fragile regions and populations, as a way to continue to show that digital technologies are a significant force for inclusion, insertion, employment and social innovation. Via its solidaristic savings fund, Amundi invests on behalf of its clients in private, innovative and growin companies which generate positive social and environmental impact for society. Amundi has EUR1.8bn in solidaristic savings under management. Simplon.co is a social company which offers free training, providing qualification and certification, in the digital professions, as a priority to individuals remote from the job market and/or under-represented in the aforementioned professions. As a social innovation model, at the intersection of technological ecosystems and social entrepreneurshp as recognized by the public authorities, Simplon.co falls within the selection policy for solidaristic finance companies applied by Amundi.
28/06/2017

East Capital launches a new sustainable development fund for emerging markets

The Swedish asset management firm East Capital, a specialist in emerging and frontier markets, has announced the launch of the East Capital Sustainable Emerging Markets fund this Friday, 30 June, to coincide with the 20th anniversary of the company. The new UCITS vehicle, domiciled in Luxembourg, will be managed by Peter Elam Hakansson, chairman and chief investment officer at East Capital, with the assistance of managers Adrian Pop and François Perrin in Hong Kong, and Louis Hedberg, head of corporate governance and sustainable development. The benchmark index is the MSCI Emerging Market Index. It will be launched with seed capital from several Scandinavian institutional investors. The fund will be made available to institutional and retail investors in most European countries. The new fund will invest in companies with high potential for growth and solid ESG (environment, social and governance) profiles, while overweighting themes related to domestic growth and emerging market consumer spending. This strategy will also seek investment opportunities in the areas of renewable energy and green technologies.
28/06/2017

NewAlpha raises EUR56m for its fintech fund

NewAlpha Asset Management yesterday announced that it has completed fundraising for a venture capital fund dedicated to fintech, with a total of EUR56m. The vehicle has received a contribution of EUR15m from the French Tech Accélération fund, managed by Bpifrance, as part of the French Tech public initiative, financed by the future investment programme (Programme d’investissement d’avenir, PIA). The fund, with subscriptions from French institutional investors (banks, insurers, retirement funds) and managed by NewAlpha, aims to construct and value a diversified portfolio of stakes in innovative companies in the fintech and assurtech sector. “It will also work to ensure active monitoring of the evolution of financial services (innovative initatives, new uses), and technological changes which impact the banking, insurance and asset management professions,” NewAlpha says in a statement. The fund is invested primarily in French private startups. Since 2016, the venture capital vehicle has already participated in fundraising for the startups HEOH, iTrust, Unilend, Lydia, TrackInsight, and most recently, Wikifolio, the first investment for the fund.
28/06/2017

Muzinich opens an office in Singapore

Muzinich & Co is accelerating its development in Asia. The US asset management firm, a specialist in corporate credit, yesterday announced that it is opening an office in Singapore, its first in Asia, as an addition to its presence in the region. Muzinich & Co (Singapour) Pte. Limited has received a Capital Markets Services license from the Monetary Authority of Singapore (MAS) to manage funds. Eric Pictet, who has served in several senior positions in Europe, and especially in France since his arrival at the firm in 2003, has been appointed to oversee the Singapore office. “Having a dedicated Asian office means that we are now better placed to meet the needs of our clients and institutions in the region,” Pictet commented.As part of additions to its global research team, Mel Siew, a credit analyst at Muzinich for over six years, has also joined Eric Pictet in Singapore. Siew will continue to work closely with portfolio managers and analysts throughout the company, however.With this new location, Muzinich now has nine offices worldwide. The asset management firm, founded in 1988, now has over USD30bn in assets worldwide, invested in the corporate credit segment via public and private debt markets. Muzinich has over USD1.3bn in assets invested in Asian credit.
28/06/2017

Polar Capital has seen GBP230m in net outflows in one year

At the conclusion of its 2017 fiscal year, concluding on 31 March 2017, Polar Capital has seen a net outflow of GBP230m, the British asset management firm announced on 27 June. “These net outflows, however, are less than last year,” the asset management firm pointed out. “In second quarter, we have even returned to net inflows.” Despite these difficulties, driven by a positive market and currency effect, assets under management have risen 27% in pounds sterling, to a total of GBP9.3bn (compared with GBP7.3bn one year earlier), and 12% in US dollars, with a total of USD11.6bn (compared with USD10.4bn one year previously). Since then, assets at Polar Capital have continued to rise, totalling GBP9.8bn or USD12.6bn as of 31 May 2017. At the conclusion of the 2017 fiscal year, Polar Capital shows a pre-tax net profit of GBP20.4m, compared with GBP23.6m in 2016. This is due to a steep drop in net performance commissions, which totalled GBP1.2bn in 2017, compared with GBP3bn in 2016. Earnings also fell sharply, totalling GBP69.7m as of the end of March 2017, compared with GBP76.9m as of the end of March 2016.
28/06/2017

Franklin Templeton appoints new country head in Switzerland

Franklin Templeton Switzerland has announced the appointment of Patrick Lutz to the position of country head for Switzerland, from 3 July 2017. Lutz will be based in Zurich, and will be responsible for the local sales and marketing team. He will continue to develop retail and institutional activities in Switzerland. In his new role, Lutz will report to Reinhard Berben, senior director responsible for central Europe at Franklin Templeton Investments.Lutz, who has had a 27-year career in the Swiss financial market, joined Franklin Templeton in 2008 and has served in a variety of roles, including most recently that of head of retail sales for Switzerland. Before joining Franklin Templeton, he worked as a sales manager at Schroder & Co Bank SA. He was previously at fund analyst and portfolio manager at Zürcher Kantonalbank (ZKB).
28/06/2017

Deutsche AM se renforce sur le segment des ETF

Dans la perspective de l’entrée en Bourse de Deutsche Asset Management, désormais programmée pour le premier trimestre 2018, la filiale de gestion du groupe allemand veut briller de tous ses feux et mettre tous les atouts de son côté. Simon Klein, responsable de la distribution de produits passifs en Europe, au Proche-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique, ainsi que Sven Württemberger, responsable de la distribution sur le marché suisse, ont indiqué au site spécialisé finews qu’ils envisageaient de renforcer l'équipe suisse dédiée aux ETF, qui compte actuellement trois personnes. Au cours des prochains mois, les effectifs seront «sûrement» renforcés, ont affirmé les deux responsables."Au sein de Deutsche Asset Management, l’activité ETF de xtrackers et un gros moteur de croissance», souligne Simon Klein. Entré dans sa dixième année d’existence, xtrackers distribue 245 produits indiciels et gère quelque 75 milliards d’euros. Ses principaux marchés sont l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni et la Suisse, qui est le deuxième pays le plus important pour xtrackers.

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