La société de capital-investissement Omnes Capital a annoncé, le 3 juillet, le lancement d’un nouveau FCPI (fonds commun de placement dans l’innovation), baptisé Capital Invest PME 2018. Dans ce cadre, LCL est le premier distributeur à commercialiser le millésime FCPI 2018. « Ce fonds permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, tout en bénéficiant du potentiel de croissance des PME françaises et européennes », indique Omnes Capital dans un communiqué. La réduction d’impôt sur le revenu sera égale à 22,5% du montant investi, hors droits d’entrée, dès que les nouvelles dispositions issues de la Loi des Finances 2018 seront applicables. « A défaut, la réduction d’impôt sur le revenu sera de 18% », précise la société. Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2018 seront constitués de PME innovantes françaises et européennes dans les secteurs des nouvelles technologies et de la santé.L’équipe Capital Risque d’Omnes Capital supervise 700 millions d’euros sous gestion et elle a réalisé plus de 30 cessions et près de 15 introductions en Bourse en l’espace de 19 ans. Elle accompagne au quotidien une cinquantaine de PME innovantes.

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, lance Azqore, la nouvelle marque de Crédit Agricole Private Banking Services (CA-PBS).« La création d’Azqore, nouvelle filiale d’Indosuez Wealth Management, est le fruit d’une étude stratégique engagée en 2016 », explique un communiqué. « A partir de cette étude, le groupe a développé un positionnement et une proposition de marque distinctifs afin d’aider les gérants de fortune et les banques privées à renforcer leur efficacité opérationnelle dans le respect de leur règlementation locale. Cette réflexion a également donné naissance à la signature de marque : « Partners for tomorrow’s wealth managers » (Partenaires des gérants de fortune de demain) ».Azqore est aujourd’hui « un partenaire expert reconnu en transformation digitale. Ses services sont offerts à 30 clients situés dans 11 pays et sont déployés depuis trois implantations (Genève, Lausanne et Singapour), représentant des actifs totaux de 150 milliards de francs suisses, en hausse de 30 % en 2017 » ; poursuit le communiqué.Par l’intermédiaire de sa plateforme propriétaire S2i, Azqore offre une gamme de prestations parmi lesquelles des services technologiques intégrés, un back-office opérationnel et des services de conseil sur de nombreux projets. Ses clients peuvent accéder au système d’Azqore en externalisant leur back-office auprès de ses experts (Business Process Outsourcing ou BPO) ou en accédant directement à sa plateforme bancaire intégrée en mode service logiciel (SaaS). Au cours des 24 derniers mois, Azqore a réalisé 7 nouvelles migrations vers la plateforme S2i, portant le nombre total de ses banques privées clientes à 30.Par ailleurs, Azqore a récemment finalisé le projet « Qore Evolution », une mise à niveau de la plateforme S2i en cours de déploiement. Ce projet est mené conjointement avec Capgemini, partenaire opérationnel, qui collabore étroitement avec Azqore depuis plus de 5 ans.

Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie, vient d’annoncer l’arrivée de Patrick Guerin, ex-Edmond de Rothschild, en tant que directeur de clientèle privée.La banque privée genevoise accueille dans ses rangs un vétéran du secteur qui accompagnait et conseillait des entrepreneurs, des dirigeants et des familles dans la gestion de leur patrimoine financier au sein de la Banque Edmond de Rothschild en tant que banquier privé et directeur, depuis 2007.Patrick Guerin a débuté sa carrière en 1989 au sein du Crédit Commercial de France (CCF) où il a participé au sein d’une agence bancaire au développement d’une clientèle de particuliers et d’entreprises, pour en prendre la direction jusqu’en 2000. Il a intégré ensuite Neuflize OBC comme banquier privé puis directeur adjoint où il contribue, en parallèle, au développement du département crédit et à la gestion des actifs financiers de clients privés. Avant de rejoindre Bordier & Cie France, il était donc banquier privé et directeur chez Edmond de Rothschild depuis 2007.

L’année 2018 s’annonce sous de bons auspices pour M&G France. Après avoir enregistré 1,3 milliard d’euros de collecte nette en 2017, « nous faisons encore une bonne année jusque-là, avec de très bons chiffres en termes de collecte, la tendance est positive depuis le début de l’année. », a ainsi dévoilé Brice Anger, directeur général de M&G France, à l’occasion d’une rencontre avec la presse. Ce dernier n’a toutefois pas souhaité donner de chiffres précis. Il a simplement reconnu « que la collecte nette est positive à fin juin, malgré un ralentissement de l’activité en mai et en juin du fait du contexte des marchés financiers ». Dans ce contexte, les actifs sous gestion se situent « entre 6 et 7 milliards d’euros pour le compte de la clientèle française, dont la moitié tournée vers la gestion conseillée », a indiqué Brice Anger. La société a en effet connu une activité très soutenue auprès des conseillers financiers, qu’il s’agisse des conseillers en gestion de patrimoine ou des conseillers en réseaux bancaires. « Du fait de MiFID 2, tout le monde doit désormais offrir une meilleure transparence et un service de meilleur qualité, ce qui s’est traduit par davantage d’architecture ouverte dans plusieurs réseaux, s’est d’ailleurs félicité Brice Anger. Cette bonne activité auprès des conseillers financiers vient compenser le monde de la gestion sous mandat qui s’est un peu refermé. » Le dirigeant a notamment évoqué un appel d’offres lancé par Groupama qui a, in fine, sélectionné trois sociétés de gestion, à savoir M&G, Pictet et BlackRock.M&G souhaite également s’imposer davantage sur le terrain de la gestion privée « où les réseaux bancaires s’ouvrent un peu plus même s’il y a peu de fonds sélectionnés », a admis Brice Anger. Enfin, la société de gestion continue d’avancer auprès des institutionnels en mettant notamment l’accent sur les critères ESG (environnement, social et gouvernance). « D’ici fin 2018 nous aurons une gamme très complète dans l’univers ESG, avec le projet de lancement de fonds ISR, a dévoilé Brice Anger. Nous aurons ainsi une gamme solide à proposer aux institutionnels. Nous allons commencer à être plus visible sur certains appels d’offres connus de la Place de Paris. »Brice Anger a également profité de cette occasion pour faire le point sur la migration de ses fonds destinés à la clientèle européenne vers le Luxembourg. Un transfert qui concerne près de 50 milliards d’euros d’actifs. En mars dernier, M&G a déjà migré 4 fonds totalisant près de 11 milliards d’euros. Une deuxième vague, concernant 21 fonds totalisant 39 milliards d’euros débutera en septembre et «va se faire progressivement sur la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019", a précisé Brice Anger. Résultat : «A partir du deuxième trimestre 2019, tout sera en ordre pour travailler avec nos fonds et sicav luxembourgeois», a indiqué Brice Anger. La société de gestion comptera environ 30 collaborateurs au Luxembourg d’ici la fin de l’année 2018.

Mathieu Neirinck, le responsable des investissements de KBC Private Banking, a démissionné pour prendre de nouvelles responsabilités, croit savoir Citywire Selector. Il devient « program manager » de l’automation de processus robotiques de KBC Belgium. Son successeur en tant que responsable des investissements est Chris Vrijsen.

Franklin Templeton Investments Australie vient de recruter Amy Teh à Sydney au poste nouvellement créé de responsable de l’investissement et des relations avec les consultants, rapporte le site Pensions & Investments. L’intéressée arrive en provenance de Colonial First State où elle a officié en tant que « national manager » en charge de la stratégie.En parallèle, la société de gestion a promu Felicity Walsh, jusque-là responsable des actifs alternatifs pour l’Australie, au poste de responsable des institutionnels et des actifs alternatifs. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de développer l’activité de distribution institutionnelle en Australie.

Invesco vient de nommer avec effet immédiat Sascha Specketer en tant que responsable des ventes « retail » en Allemagne, rapporte InvestmentEurope. L’intéressé officiait jusque-là en tant que responsable de PowerShares, la filiale d’Invesco dédiée aux ETF, pour l’Allemagne, l’Autriche et les pays d’Europe centrale et de l’Est. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est rattaché à Sergio Trezzi, responsable de la distribution retail pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), hors Royaume-Uni, et l’Amérique latine. Sascha Specketer reste responsable de la division ETF tout en prenant en charge la distribution des fonds actifs en Allemagne.

La banque privée suédoise Erik Penser Bank vient de recruter Peter van Berlekom en tant que gérant de portefeuilles. L’intéressé, qui prendra ses fonctions en août, travaillait précédemment au sein d’Alfred Berg, société de gestion suédoise, où il était responsable du fonds actions suédoises Sverige Plus. Il a également travaillé au sein de Nordea et d’Alecta.

Six grands fonds souverains présenteront ce vendredi à Emmanuel Macron une stratégie commune pour mieux intégrer le dérèglement climatique à leur politique d’investissement, qui invite toutes les entreprises à travailler davantage sur cette question, rapporte l’agence Reuters. Ce cadre ou «guide de bonnes pratiques» doit protéger les intérêts des populations au nom desquelles ces capitaux sont gérés et «peut contribuer à infléchir la trajectoire de l'économie mondiale vers une croissance soutenable à long terme et éviter des risques catastrophiques pour la planète», selon un document consulté par Reuters.Ces six fonds (Abou Dhabi, Arabie Saoudite, Koweït, Norvège, Nouvelle-Zélande et Qatar) pèsent plus de 2.000 milliards de dollars et influencent les choix de nombreux acteurs, souligne-t-on à l’Elysée. «On espère un effet ricochet qui va se diffuser dans tout le système financier international», dit-on.D’autres fonds souverains, des gestionnaires d’actifs et des fonds de pension sont intéressés par cette démarche, souligne Lawrence Yanovitch, qui coordonne le groupe de travail fonds souverains du One Planet Summit organisé en France en décembre.Le document souligne que les risques liés au changement climatique seront plus importants «si les objectifs de l’Accord de Paris ne sont pas atteints», à savoir une hausse des températures inférieure à 2 degrés par rapport à la période préindustrielle. Ces fonds «encouragent les entreprises à répondre aux questions liées au dérèglement climatique dans leur gouvernance, leur stratégie, leur gestion des risques et leur communication» et les invitent à communiquer de façon transparente sur ce sujet, en utilisant des indicateurs standardisés.Pour ces fonds, constitués pour la plupart grâce aux revenus liés aux énergies fossiles, il s’agit de protéger leur future rentabilité, en appréciant mieux les risques et en profitant davantage des opportunités, expliquent-ils. Pour ce faire, «les fonds souverains devraient envisager d’accélérer leurs investissements dans des entreprises disposant de technologies propres», lit-on dans le document.

Dirk Klee, qui était responsable des opérations (COO) pour le wealth management chez UBS, vient de rejoindre le groupe britannique Barclays où il prendra en charge la division épargne, investissements et gestion de fortune. Il remplace à ce poste Dena Brumpton, qui quitte le groupe.Lors de la réorganisation, en début d’année, de la nouvelle division d’UBS, Global Wealth Management, la fonction de COO a finalement été attribuée à Reto Wangler aux dépens de Dirk Klee qui a donc décidé de quitter le groupe après y avoir passé cinq ans. Il avait précédemment piloté les activités de BlackRock en Allemagne.

Vontobel ne perd pas de temps. A peine annoncé le bouclage de l’acquisition de Notenstein La Roche, Vontobel a fait savoir qu’elle ne reprendrait pas l’intégralité des collaborateurs de la banque privée, rapporte le quotidien suisse Tages-Anzeiger. Sur les 400 collaborateurs que compte Notenstein, environ 260 devraient rester en poste, a indiqué un porte-parole de Vontobel. Les 140 postes supprimés concernent surtout le back office et le middle office. Les quelque 100 conseillers à la clientèle de Notenstein devraient conserver leur poste. Vontobel souhaite même faire revenir des équipes de conseillers. Le personnel de Notenstein La Roche devrait en tout cas être plus précisément fixé sur le plan social et ses modalités d’ici à la fin du mois d’août.

Schroder Investment Management (Shanghai), la filiale chinoise de Schroders, a recruté Kun Shan en qualité de gérant de fonds en charge des obligations asiatiques, rapporte Pensions & Investments. L’intéressé se concentrera plus spécifiquement sur les obligations du gouvernement chinois. Kun Shan arrive en provenance de BNP Paribas (China) Limited à Shanghai où il était responsable de la stratégie sur les marchés locaux chinois.

Le gestionnaire d’actifs britannique Rathbones a annoncé la nomination de Terri Duhon en qualité d’administratrice non-exécutive de la compagnie et de sa filiale Rathbone Investment Management Limited avec effet au 2 juillet 2018. L’intéressée est également nommée en tant que membre de comités d’audit, de rémunération, des risques et des nominations.Terri Duhon est actuellement administratrice non-exécutive au conseil d’administration de Morgan Stanley International où elle siège au comité des risques. Dans le courant de l’année 2018, elle a également été nommée présidente de Morgan Stanley Investment Management. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité chez JP Morgan et ABN Amro avant de créer sa propre société de conseil.

Arkéa Investment Services has appointed Cédric Malengreau as CEO, a position which had previously been vacant. Malengreau will report directly to Sébastien Barbe, chairman of the board, and will be responsible in particular for compliance, permanent controlling and human resources.Malengreau joined the Arkéa group in 2007 as head of internal auditing. In 2011, he joined Procapital Securities Services, an affiliate, as chief operating officer, and then as director of permanent controlling, legal affairs and compliance. From 2014, he joined the management at the Arkéa group as head of the HR projects and group social relations department.

Amundi has appointed Joseph Al Gharib as director of Amundi Services. He will report to Guillaume Lesage, COO and director of the operations, services and technologies division.Since 2015, El Gharib had been working at Capco Finance, a management consulting firm dedicated to financial services, where he had been responsible for asset management, insurance, securities professions and financial market infrastructure. He began his career in 1998 as head of research and development at France Télécom. In 2000, he joined KPMG Peak Marwick, and then Computer Sciences Corporation (CSC), a consulting firm for advice, solutions and IT services, where he was a consultant, before becoming a partner responsible for the asset management market. The appointment comes “as part of an acceleration of development for the service platform at Amundi,” a statement explains.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Roelie van Wijk has been elected as chair of the Netherlands fund and asset management association Dufas, for a two-year term. Van Wijk is global head of socially responsible activities and public affairs at Aegon Asset Management. She succeeds Toine van der Stee. Dick van Ommeren, managing director of Triodos Investment Management, has been appointed as second vice-chairman, alongside Jan Lodewijk Roebroek, CEO of Paribas Asset Management Netherlands.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The index provider Solactive on 5 July announced the launch of the Cilmate and Energy Transition Index, an index which replicates the performance of companies most engaged in the energy transition in their respective sectors, which also boasts low volatility and high dividends. The index is based on a methodology developed by Natixis in collaboration with Sustainalytics. The index will be used as a base for strucrured products offered by Natixis.

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) yesterday announced the launch of the BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund. The fund, domiciled in Dublin, is aimed at financial intermediaries and institutional investors. It will be managed by Newton Investment Management, an asset management firm with EUR56.6bn in assets under management, 100% controlled by BNY Mellon IM.The fund represents the euro-denominated version of the Newton Multi-Asset Income Fund, domiciled in the United Kingdom. The strategy aims to generate ongoing income, and offers potential capital appreciation over the long term by investing in a diversified multi-asset portfolio, the asset management firm says in a statement. As of 30 June 2018, the fund, domiciled in the United Kingdom, has generated annual returns of 9.68% over a three-year period, and now shows returns of 3.82%.The new fund is managed by Paul Flood, and “profits from the proven and recognized expertise of Newton IM in the area of global multi-asset management and investment in high-yield stocks,” BNY Mellon IM states. The fund is aiming for returns 30% higher than the benchmark index, composed 60% of equities and 40% of bonds, and will have quarterly distribution.The new vehicle is available in the following jurisdictions: Austria, Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, Guernsey, Ireland, Italy, Jersey, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The ETF and ETP provider WisdomTree yesterday announced that the WisdomTree EURO Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF (WTDR) and WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF (WTDP) have been admitted to trading on Deutsche Börse Xetra. The strategies aim to adopt “a more intuitive approach to index-based management, by seeking to earn higher returns through investment grade bonds and government bonds from major countries of central Europe, without taking on potentially riskier exposures,” a statement says. The WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF is aiming to earn high returns with low tracking error compared with its benchmark index, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, which measures the performance of interest rates denominated in euros in the investment grade category, including treasury bonds, government-backed bonds, corporate bonds, and bonds from securitisation operations. The ETF follows a rule-based approach, and raises the weighting in the benchmark index for the high yield segments, while controlling risk and tracking error. The total expense ratio (TER) is 0.18%. The WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF aims to earn high returns with low tracking error compared with its benchmark index, the Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, which measures the performance of the fixed-rate government bond index denominated in euros in the upper investment grade bond category, issud by sovereign countries belonging to the European economic and monetary union. The ETF follows an approach based on rules, and increases the weight of positions in the index for high yield segments, while controlling risks and tracking error. The TER is 0.16%.

Federal Finance Gestion, an affiliate of Crédit Mutuel Arkéa, has decided to outsource financial management of its FCP Federal Conviction Grande Asie to Schelcher Prince Gestion, also an affiliate of Crédit Mutuel Arkéa, the website of the company announces. The management outsourcing agreement takes effect from 1 July 2018. “This outsourcing agreement will make it possible to benefit from the arrival of a specialist equity manager for the Asian geographical region, with 20 years of experience,” Federal Finance Gestion says.Leovic Lecluze, head for equities and manager of the Federal Conviction Grande Asie fund at Federal Finance Gestion, joined Schelcher Prince Gestion in early July, according to his LinkedIn profile. He had served at Federal Finance Gestion since November 2014. Lecluze previously created and managed a humanitarian long/short fund, Koonsao Global Macro Strategies, which invests in international equities. Over his career, he has also spent time at Citigroup Global Markets and HSBC Asset Management.Lecluze will also be responsible for managing the Federal Croissance fund, whose financial management has also been outsourced to Schelcher Prince Gestion from 1 July 2018. “This outsourcing agreement will make it possible to benefit from the recognized expertise of the asset management firm in fixed income, credit, convertible bonds and asset allocation,” says Federal Finance Gestion on its website. Meanwhile, several modifications are made to the Federal Croissance fund. Firstly, the benchmark is changed to become 50% Euro Stoxx 50 NR – 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year TR Index Value Unhedged. The minimal initial subscription amount is increased from one share to EUR250,000, “to be in line with our distribution policy for institutional clients,” Federal Finance Gestion says.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The Swedish private bank Erik Penser Bank has recruited Peter van Berlekom as portfolio manager. Berlekom, who will begin in August, had previously worked at Alfred Berg, a Swedish asset management firm, where he had been responsible for the Swedish equity fund Sverige Plus. He has also worked at Nordea and Alecta.

Le collège de l’Autorité des marchés financiers a requis vendredi auprès de la commission des sanctions du régulateur une amende de 500.000 euros à l’encontre de Keren Finance. Cette société de gestion parisienne créée en 2001, et qui gère 2 milliards d’euros d’actifs, s’est vu notifier quatre griefs, dont des manquements à l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres avant leur exécution, ainsi qu’à l’obligation de conservation des différentes étapes des transactions sur un support inaltérable. Des faits jugés « particulièrement graves » par la représentante du collège de l’AMF.

L’officialisation, début juillet, de la fusion des assureurs respectifs du groupe Crédit Mutuel CM 11 et du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) ne fait pas que des heureux, à commencer par le Groupe La Française. Ce rapprochement, qui se traduit par la fusion-absorption de Nord Europe Assurance (NEA) et de ses filiales par le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM), pourrait faire perdre à la société de gestion d’actifs, dont l’actionnaire de référence est le CMNE, un mandat d’environ 11 milliards d’euros confié par NEA. L’enjeu n’est pas neutre pour un groupe ayant 71,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 20% d’encours émanant du CMNE.

L’AMF a publié hier l’accord de composition administrative signé le 28 mars dernier avec la société Capelis. Le régulateur avait notifié trois griefs à la société de gestion, concernant la commercialisation d’une Sicav luxembourgeoise, le respect des obligations professionnelles liées au statut de conseiller en investissement financier (CIF) et l’information des clients sur la rémunération liée à l’activité de CIF. Capelis a accepté de transiger à hauteur de 100.000 euros et s’engage à mettre en œuvre une procédure permettant de vérifier que les produits proposés à sa clientèle sont commercialisables en France et de formuler en conséquence un conseil adapté.

Les deux partenaires comptent signer le texte la semaine prochaine, ce qui permettrait au Parlement européen de l’approuver avant la fin de l’année.

Le gestionnaire britannique a commencé à transférer des fonds vers le Luxembourg, au prix d’une légère hausse des frais de gestion pour ses clients européens.

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, a décidé de déléguer la gestion financière de son FCP Federal Conviction Grande Asie à Schelcher Prince Gestion, également filiale du Crédit Mutuel Arkéa, peut-on lire sur le site internet de la société. Cette délégation de gestion est effective à compter du 1er juillet 2018.

Six grands fonds souverains présenteront ce vendredi à Emmanuel Macron une stratégie commune pour mieux intégrer le dérèglement climatique à leur politique d'investissement, qui invite toutes les entreprises à travailler davantage sur cette question, rapporte l'agence Reuters.

L’AMF vient de publier l’accord de composition administrative signé le 28 mars dernier avec la société Capelis. Le régulateur avait notifié trois griefs à la société de gestion, concernant la commercialisation d’une Sicav luxembourgeoise, le respect des obligations professionnelles liées au statut de conseiller en investissement financier (CIF) et l’information des clients sur la rémunération liée à l’activité de CIF. Capelis a accepté de transiger à hauteur de 100.000 euros et s’engage à mettre en œuvre une procédure permettant de vérifier que les produits proposés à sa clientèle sont commercialisables en France et de formuler en conséquence un conseil adapté. Il va également mettre en œuvre une procédure en vue de recueillir et formaliser les informations lui permettant de connaître ses clients, leur situation financière et leur expérience en matière financière ainsi que leurs objectifs en matière d’investissements. Enfin, Capelis mettra en œuvre des mesures adéquates afin de respecter les règles de bonne conduite régissant l’exercice de ses activités et tracer ses diligences.