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03/05/2018
Fonds

Carlyle lève 3,3 milliards d’euros pour son fonds européen

Carlyle Group a levé plus de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) pour son dernier fonds européen, rapporte Private Equity News. Il s’agit du premier closing de Carlyle Europe Partners V. En juillet, la société prévoyait de lever 5 milliards d’euros pour le fonds, son cinquième en Europe.
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03/05/2018
Fonds

Aberdeen Standard Investment lance un fonds avec Folksam

Folksam et Aberdeen Standard Investment lancent AIPP Folksam Europe II, un fonds de fonds qui investira 300 millions d’euros sur le marché immobilier européen sur les trois à quatre années qui viennent, rapporte Realtid.se. Le fonds est ouvert uniquement au groupe Folksam.
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03/05/2018

J.P. Morgan AM crée un poste de responsable des stratégies beta en Asie

Philippe El-Asmar a été nommé responsable du poste nouvellement créé de responsable des stratégies beta en Asie chez J.P. Morgan Asset Management. L’intéressé sera basé à Hong Kong, rattaché à Michael Camacho, responsable mondial des stratégies beta chez J.P. Morgan Asset Management, et aura donc la responsabilité de piloter et accélérer le développement des stratégies beta sur le marché asiatique, à savoir les stratégies alternatives et smart beta ainsi que l’investissement factoriel proposés aux clients retail et institutionnels. La plateforme ETF internationale fait également partie de cette offre.Dans l’immédiat, Philippe El-Asmar se concentrera sur l’offre existante de fonds beta internationaux à destination des clients asiatiques, à l’instar du JPMorgan Systematic Alpha Fund, l’un des plus anciens fonds dans l’univers des «risk premia». Il devrait également accompagner les clients asiatiques dans leur sélection d’ETF parmi les plus de 25 ETF américains et européens déjà disponibles.Avant de rejoindre J.P. Morgan, Philippe El-Asmar a été directeur général et co-fondateur d’Amareos, une société d’analyse de l’information financière utilisant l’intelligence artificielle pour évaluer le sentiment de marché, proposer de la recherche et fournir des services de conseil.
03/05/2018

MetLife Investments Asia étoffe son équipe de ventes institutionnelles

MetLife Investments Asia, filiale asiatique de MetLife Investment Management, la plateforme de gestion institutionnelle du groupe américain MetLife, a annoncé, ce 2 mai, la nomination de Lesley Lo en qualité de directrice des ventes institutionnelles pour l’Asie hors Japon. A ce titre, elle sera chargée de développer les relations avec les clients institutionnels existants ainsi que les activités de gestion d’actifs de MetLife Investments Asia sur l’ensemble du continent, en se concentrant initialement sur le marché de Hong Kong.Lesley Lo arrive en provenance de BNP Paribas Asset Management où elle a occupé différentes fonctions commerciales. Dernièrement, elle était en charge du développement de l’activité auprès des banques centrales et des fonds souverains ainsi qu’auprès des compagnies d’assurances et des fonds de dotations en Asie-Pacifique.
03/05/2018
Fonds

Columbia Threadneedle ferme un fonds d’actions chinoises

Columbia Threadneedle a décidé de fermer son fonds axé sur les actions de la Grande Chine après avoir vu ses encours chuter de manière significative, rapporte Citywire Selector. Interrogé par le site d’information anglais, la société de gestion a indiqué que le fonds Threadneedle (Lux) – Greater China Equities a été fermé le 16 avril. Il affichait modestement 4,5 millions de dollars d’encours à fin décembre 2017. La gérante Vanessa Donegan supervisait le fonds, domicilié au Luxembourg, depuis octobre 2013. Elle continue de gérer les fonds Threadneedle China Opportunities et Threadneedle Asia.
Fonds
03/05/2018

Morningstar nomme une directrice de la recherche durable

Morningstar vient de promouvoir Hortense Bioy au poste de directrice de la recherche durable («sustainability research») et des stratégies passives pour l’Europe, rapport le site Investment Week. L’intéressée officiait jusque-là en tant que directrice de la recherche sur les fonds passifs en Europe, fonction qu’elle continuera à exercer. Hortense Bioy a rejoint Morningstar en 2010 en tant qu’analyste senior sur les ETF, avant de devenir directrice de la recherche sur les fonds passifs européens fin 2012. Avant d’intégrer Morningstar, elle a été journaliste financière chez Bloomberg pendant trois ans.
03/05/2018

Rathbones promeut un managing director

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Rathbone Brothers (Rathbones) a annoncé, ce 1er mai, la promotion de Paul Stockton, actuel directeur financier du groupe, au poste nouvellement créé de « managing director » en charge de la division Rathbone Investment Management. L’intéressé restera directement rattaché à Philip Howell, directeur général de la société de gestion. Il conserve également sa fonction d’administrateur exécutif au sein des conseils d’administration de Rathbone Brothers et Rathbone Investment Management. « Une démarche a été initiée pour identifier et recruter son successeur au poste de directeur financier du groupe », indique Rathbones dans un communiqué. D’ici là, Paul Stockton continuera d’exercer ses responsabilités de directeur financier, poste qu’il occupe depuis près de 10 ans, afin d’assurer une transition en douceur.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Paul Stockton supervisera la gestion au quotidien de Rathbone Investment Management, travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour développer l’activité. En parallèle, Mike Webb conserve son poste de directeur général de Rathbone Unit Trust Management, dont les encours s’élèvent à 5,3 milliards de livres à fin 2017. A fin décembre 2017, le groupe Rathbones totalisait 39,1 milliards de livres d’actifs sous gestion, dont 33,8 milliards de livres d’actifs gérés par Rathbone Investment Management.
03/05/2018

La Financière de l’Echiquier nomme un responsable pour l’Italie

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a recruté Alessandro Arrighi au poste de country manager pour l’Italie.Précédemment Head of Business Development pour l’Italie et le Tessin chez Ethenea, ce Franco-italien a débuté sa carrière en 2000 en tant que conseiller Financial Advisor de la Banca Nazionale del Lavoro, du groupe BNP-Paribas. Il a ensuite rejoint Aureo Gestioni au poste de responsable du développement commercial pour l’Italie du nord-ouest avant de devenir Sales Director puis Deputy Country Head pour Carmignac.Au sein de LFDE, Alessandro Arrighi a pour mission de mettre en œuvre un plan stratégique visant à renforcer l’implantation de la marque et le développement des encours en Italie. Installée dans ce pays depuis plus de 12 ans, LFDE y déploie une gamme essentiellement actions et diversifiés. Sous l’impulsion du partenariat récemment noué entre LFDE et le groupe Primonial, l’offre produits s’est enrichie de solutions de taux.
03/05/2018

Candriam signe un accord de distribution avec Banca Monte dei Paschi

Candriam Investors Group vient de signer un accord de distribution en Italie avec Banca Monte dei Paschi di Siena prévoyant la commercialisation des stratégies agréées en Italie de la société de gestion du groupe New York Life Investment Management auprès de la clientèle privée et de family office de la banque italienne. Grâce à cet accord, le nombre de conseillers financiers et d’investisseurs finaux ayant accès à la gamme de Candriam augmente. « Cet accord est une étape fondamentale dans notre relation avec Banca MPS et dans le renforcement de la présence de Candriam sur les canaux de distribution en Italie, pays de première importance dans notre parcours de développement », commente Matthieu David, responsable de la succursale italienne de Candriam Investors Group. En 2017, Candriam a affiché une collecte nette de 2,48 milliards d’euros en Italie.
03/05/2018

RBC GAM s’apprête à entrer sur le marché italien

RBC GAM, la division gestion d’actifs du groupe Royal Bank of Canada, a décidé d’entrer sur le marché italien, rapporte Funds People Italia. Ses fonds seront rapidement disponibles sur les principales plates-formes de distribution. La société gère plus de 336 milliards de dollars et réunit 1.350 salariés dans le monde avec 21 équipes d’investissement spécialisées.
03/05/2018

Oddo BHF AM finalise la fusion avec Frankfurt-Trust

Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH a finalisé sa fusion avec Oddo BHF Asset Management GmbH le 30 avril 2018. L’opération avait été annoncée en novembre dernier. Frankfurt Trust est une société de gestion allemande qui faisait partie de BHF avant l’acquisition par Oddo mais dont les activités et les actifs n’avaient pas encore été intégrés. Désormais doté de 61 milliards d’euros d’encours, Oddo BHF Asset Management revendique la place de « troisième plus grand acteur indépendant de la gestion d’actifs en Europe », indique un communiqué. Oddo BHF AM compte désormais près de 300 collaborateurs et trois centres d’investissement à Paris, Düsseldorf et Francfort. « Avec la fusion de Frankfurt-Trust et Oddo BHF AM GmbH, nous voulons renforcer notre modèle unique de gestion d’actifs franco-allemand. Nous partageons maintenant une même identité, une même marque, une même organisation et une même offre de produits combinée, qui donne à nos clients une vaste palette d’expertises. Notre ambition est d'étendre notre partenariat avec les clients distributeurs, tout en approfondissant notre relation avec les investisseurs institutionnels. », commente Nicolas Chaput, Global CEO et co-CIO de Oddo BHF Asset Management.
03/05/2018

Jan Viebig rejoint Hauck & Aufhäuser

La banque privée allemande Hauck & Aufhäuser a annoncé ce 2 mai la nomination de Jan Viebig au poste de responsable de l’Asset Management à compter du 1er mai 2018. Jan Viebig prend la succession de Burkhard Allgeier, qui parallèlement à sa fonction de responsable des investissements (CIO) avait dernièrement dirigé les activités d’Asset Management sur une base intérimaire.Avant de rejoindre Hauck & Aufhäuser, Jan Viebig a été directeur général de la conseil de conseil Harcourt Investment Consulting et responsable de la gestion alternative chez Vontobel Asset Management à Zurich.
03/05/2018

Feri Trust recrute chez Deutsche Bank

Feri Trust renforce son équipe dédiée à la clientèle privée avec le recrutement de Markus Nocke en qualité de responsable des services à la clientèle, chargé d’entretenir et de développer les services à la clientèle dans l’asset management et le family office. Markus Nocke est rattaché à Frank W. Straatmann, membre du directoire responsable de la clientèle privée.Markus Nocke travaillait dernièrement chez Deutsche Bank Wealth Management à Düsseldorf en qualité de chargé de clientèle.
03/05/2018

Sumitomo Mitsui et Daiwa seraient en discussion pour la fusion de leurs gestions d'actifs

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) et Daiwa Securities sont en négociations finales en vue de fusionner leurs filiales de gestion d’actifs, rapporte le quotidien japonais Nikkei. Les deux groupes souhaiteraient que le rapprochement entre Sumitomo Mitsui Asset Management et Daiwa SB Investments soit effectif au printemps 2019. A fin mars, les deux spécialistes de l’investissement géraient près de 5.200 milliards de yens (47,5 milliards de dollars) de fonds de placement. Ce chiffre combiné ferait de l’entreprise fusionnée le sixième acteur japonais dans ce segment. Tout confondu (y compris les mandats notamment), les deux groupes gèrent 20.000 milliards de yen. SMFG pourrait être majoritaire au sein du nouvel ensemble. Avec Daiwa, il souhaiterait créer un acteur plus compétitif pour attirer des investisseurs étrangers et réduire leurs coûts. Les compagnies d’assurance affiliées des deux groupes devraient être aussi au capital. Le journal rappelle qu’en juillet 2016, SMFG avait porté sa participation dans Sumitomo Mitsui Asset Management à 60% contre 40%.
03/05/2018

Huw van Steenis va rejoindre la Banque d’Angleterre

Huw van Steenis, l’ancien analyste vedette de Morgan Stanley et Schroders, va rejoindre la Bank of England en tant que conseiller senior du gouverneur, Mark Carney, rapporte le Financial Times. L’intéressé a été nommé mercredi pour neuf mois. Il conseillera le gouverneur sur une série de sujets que Mark Carney affectionne : secteur des fintech, l’économie bas carbone, l’émergence des économies émergentes. Ce poste a été créé spécialement pour Huw Van Steenis, qui rejoindra la Banque d’Angleterre comme salarié à plein temps.
03/05/2018

Aviva Investors nomme un nouveau responsable des consultants

Aviva Investors a recruté Roger Price-Haworth au poste de responsable des consultants mondiaux, rapporte Pensions & Investments qui cite une porte-parole de la société de gestion. L’intéressé remplace Jennifer Stillman. Basé à Londres, Roger Price-Haworth est rattaché à Remi Casals, responsable du département dédié aux institutionnels européens. Précédemment, il officiait en qualité de responsable des institutionnels pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez Pictet Asset Management.
03/05/2018

La Banque Scotia boucle le rachat de Jarislowsky Fraser

Le groupe canadien Banque Scotia a annoncé, ce 1er mai, avoir finalisé l’acquisition de Jarislowsky Fraser, l’une des principales sociétés de gestion indépendantes du Canada. L’opération avait été annoncée début février 2018 (lire NewsManagers du 13 février 2018). Cette acquisition apporte 40 milliards de dollars canadiens à la division canadienne de gestion d’actifs de la Banque Scotia. La transaction permet ainsi « la création du troisième plus important gestionnaire d’actifs du Canada avec 166 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion à fin 2017 », souligne l’établissement bancaire dans un communiqué.
03/05/2018

HP Wealth Management recrute un ex-Deutsche Bank

La société de gestion HP Wealth Management, basée à Singapour, vient de recruter Mark Smallwood en qualité de spécialiste du conseil en structuration et fin connaisseur du secteur de la gestion d’actifs. Avant de rejoindre HP Wealth Management, lancée il y a un peu plus d’une dizaine d’années, Mark Smallwood a notamment travaillé chez Deutsche Bank en tant que directeur général et membre du comité exécutif et de gestion de la division Wealth Management de la région APAC (Asie-Pacifique).HP Wealth Management a été créé par Urs Brütsch, un ancien de Credit Suisse qui a travaillé pendant de longues années en Asie avant de lancer sa propre société.
03/05/2018

Un nouveau membre à l'Af2i

L’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) compte un nouveau membre, selon la dernière édition de la lettre d’information de l’Af2i (avril 2018). L’association professionnelle vient d’accueillir dans ses rangs la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Au 1er janvier 2018, la CRPCEN gère 132500 bénéficiaires au titre de l’Assurance Maladie, elle verse des pensions à 76 600 retraités. Ses ressortissants actifs sont au nombre de 53 000. Le régime est structurellement équilibré et enregistre des résultats excédentaires croissants (7,2 millions d’euros en 2015, 31 millions d’euros en 2016, 85,3 millions d’euros en 2017).
03/05/2018
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Kempen lance un fonds dédié aux marchés privés

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé, ce 2 mai, le lancement d’un nouveau véhicule, baptisé Private Markets Fund. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Kempen Alternative Markets Fund, domiciliée au Luxembourg. Le fonds regroupe quatre classes d’actifs dans le secteur privé, à savoir les entreprises non cotées en capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et les terrains (agricoles et forêts). Le fonds investit à travers une sélection de gestionnaire de fonds, précise la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, en matière de capital-investissement, le fonds se concentrera sur une large palette de sous-jacents d’investissements, comme le « venture capital », les rachats (« buy-out ») de petites et moyennes entreprises en Europe. Dans les autres classes d’actifs, le véhicule investira à l’échelle mondiale, en se concentrant plus particulièrement sur les marchés développés.A ce stade, le fonds Private Markets est disponible pour les investisseurs professionnels uniquement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
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03/05/2018
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ABN Amro lance un fonds sur la transition énergétique

ABN Amro a annoncé ce 2 mai le lancement d’un fonds dédié à la transition énergétique, Energy Transition Fund. Le fonds, qui a une taille cible de plus de 200 millions d’euros au cours des cinq prochaines années, prendra des tickets compris dans une fourchette de 10 à 25 millions d’euros par transaction, précise un communiqué. Le fonds, piloté par Frederik Deutman, interviendra principalement aux Pays-Bas et en Europe du Nord.
Fonds
03/05/2018

Pimco recrute chez Schroders

Caspar van Eijck, qui travaillait depuis 2009 chez Schroders, en dernier lieu comme «client director Benelux Institutional Clients», vient de rejoindre Pimco en qualité de «account manager Benelux Institutional Clients», rapporte le site spécialisé Fondsnieuws.
03/05/2018

Kempen Capital Management recrute un gérant

Kempen Capital Management a recruté Athole Skinner en tant que “senior investment manager”. Il rejoint l’équipe de petites capitalisations européennes basée à Edimbourg.Athole Skinner dispose de plus de vingt ans d’expérience en gestion d’actifs dont notamment chez Alliance Trust, Scottish Widows et Schroders. Avant d’intégrer Kempen, Athole Skinner dirigeait sa propre société de recherche, Hirta Investment Research.
03/05/2018

Private equity investments at highest level in 10 years

Investments in the private equity sector for European companies last year totalled EUR71.7bn, up 29% year over year, and a record level for the past 10 years, according to statistics released by Invest Europe, the European association of venture capital and private equity firms. Nearly 7,000 businesses benefited from these investments, 87% awarded to small and mid-sized businesses.In the past year, fundraising totalled EUR91.9bn, up 12% compared with the previous year, and the highest total since 2008. Outflows have meanwhile increased by 7%, to EUR42.7bn, the third-highest total of the past 10 years. The number of companies concerned totalled about 3,800.Sectoral analysis shows that the proportion of investment in goods and services companies increased to 24.4% of the total. At nearly the same total, B2B products and services increased their proportion to over 50%, at 23.5%. The proportion in the tech sector rose 6% year over year, to 17% of the total. Companies based in France and Benelux received 27% of total investment, just ahead of the United Kingdom and Ireland (26%) and companies based in Germany, Austria and Switzerland (20%).
03/05/2018

La Financière de l’Echiquier appoints a head for Italy

La Financière de l’Echiquier (LFDE) has recruited Alessandro Arrighi as its country manager for Italy.Arrighi, a French-Italian previously head of business development for Italy and Ticino at Ethenea, began his career in 2000 as a financial adviser at Banca Nazionale del Lavoro, part of the BNP Paribas group. He then joined Aureo Gestioni as head of commercial development for North-Western Italy, and then became sales director and deputy country head for Carmignac.At LFDE, Arrighi will work to implement a strategic plan to strengthen the presence of the brand and to develop assets in Italy. LFDE, which has been presence in the country for 12 years, has deployed a range of largely equity and diversified funds there. Driven by the partnership formed recently between LFDE and the Primonial group, the product range has gained fixed income offerings.
03/05/2018

Af2i gains a new member

The French association of institutional investors (Af2i) has a new member, according to the latest edition of the newsletter from Af2i (April 2018). The professional association welcomes the Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) as a member.As of 1 January 2018, CRPCEN had 132,500 policyholders for health insurance, and paid pensions to 76,600 pensioners. Active participants number 53,000. The regime is balanced structurally, and has posted surpluses consistently (EUR7.2m in 2015, EUR31m in 2016,and EUR85.3m in 2017).
03/05/2018

Oddo BHF AM finalises merger with Frankfurt-Trust

Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH finalised its merger with Oddo BHF Asset Managemetn GmbH on 30 April 2018. The operation was announced in November last year. Frankfurt Trust is a German asset management firm, which had been part of BHF before the acquisition by Oddo, but whose activities and assets had not yet been integrated. Oddo BHF Asset Management, now with EUR61bn in assets, takes a place as the “third-largest independent actor in asset management in Europe,” a statement says. Oddo BHF AM now has nearly 300 employees, and three investment centres in Paris, Düsseldorf and Frankfurt.“With the merger of Frankfurt-Trust and Oddo BHF AM GmbH, we want to strengthen our single French-German asset management model. We now share a single identity, a single brand, a single organisation and a single combined product range, which gives our clients a vast selection of expertise. Our ambition is to extend our partnership with distributor clients, while deepening our relationship with institutional investors,” says Nicolas Chaput, Global CEO and co-CIO of Oddo BHF Asset Management.
03/05/2018

ABN Amro launches an energy transition fund

ABN Amro on 2 May announced the launch of a fund dedicated to the energy transition, Energy Transition Fund. The fund, which has a target size of over EUR200m in the next five years, will buy in for total investments raising from EUR10m to EUR25m per transaction, a statement says. The fund, led by Frederik Deutman, will operate primarily in the Netherlands and Northern Europe.
03/05/2018

SMFG and Daiwa near merger of asset management companies

Sumitomo Mitsui Financial Group and Daiwa Securities Group are in final talks to merge their affiliate investment companies, according to Nikkei. The two groups expect to combine Sumitomo Mitsui Asset Management and Daiwa SB Investments. The parties are shooting at spring 2019 for the new entity to begin operating.The groups are pushing for a merger to create a more competitive player that could attract foreign investors and improve management.At the end of March the two investment specialists had almost 5.2 trillion yen ($47.5 billion) worth of public placement investment trusts under management. This combined figure would make the merged company Japan’s sixth largest player in this segment.Combined total assets under management, including those being handled on behalf of companies and institutional investors, were more than 20 trillion yen. This would put the new company close to PGIM Japan, which is the country’s seventh largest asset management company.

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