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25/09/2009
Fonds

EasyETF lance quatre ETF sur les BRIC

EasyETF (BNP Paribas Asset Management) lance quatre nouveaux ETF sur les marchés émergents «BRIC», cotés à partir du 24 septembre sur Euronext Paris. Il s’agit du EasyETF DJ Brazil 15, du EasyETF DJ Russia Titans 10, du EasyETF DJ India 15 et du EasyETF DJ China 15. Les frais de gestion annuels pour ces produits s'élèvent à 0,65%. La gamme EasyETF compte désormais 14 ETF sur les marchés émergents.
Fonds
25/09/2009

Fusions-acquisitions: le marché français en chute libre, C. Lechantre

Selon les Echos, les données de Thomson Reuters montrent que sur les neuf premiers mois de l’année, le volume des transactions de fusions et acquisitions impliquant une société française a chuté de 71% à 47,5milliards de dollars. Dans ce contexte, BNP Paribas a tiré son épingle du jeu avec 25 transactions conseillées pour un total de 14,5 milliards d’euros. La banque est suivie par le Credit Suisse et la Société Générale. Mais c’est Rothschild & Cie qui emporte la palme en matière de commissions, avec 69,1millions de dollars entre janvier et septembre.
25/09/2009

Les lauréats des Corbeilles 2009 désormais connus

Les noms des vainqueurs des Corbeilles 2009 – prix de référence dans le monde de la gestion collective - dont la méthodologie a été revue en profondeur cette année ont été dévoilés jeudi 24 septembre au Palais Brongniart. La Corbeille d’or 2009 dédiée aux grands établissements à réseaux a été remportée par la Banque Postale devant le Crédit Mutel Arkéa et le Crédit Agricole et permet à leurs filiales de gestion de se distinguer (respectivement La Banque Postale AM, Fédéral Finance et CAAM). Pour la Corbeille Long Terme qui reproduit l’exercice sur cinq ans, en se focalisant, une fois de plus, sur les établissements à réseaux, c’est au tour du Crédit Agricole d’être récompensé devant La Banque Postale et le Crédit Mutuel Arkéa. La Corbeille «Sociétés de gestion» jugeant sur un an les gammes de fonds desdites sociétés a été remporté par Edmond de Rothschild IM devant Rothschild et Cie Gestion et Threadneedle Asset Management. Enfin, la Corbeille Epargne Salariale est revenue à AG2R devant Gérer S2E et Groupama Epargne Salariale.
25/09/2009

Rapprochement en vue entre Mornay et D&O

Selon Les Echos, les groupes paritaires de protection sociale Mornay et D&O ont décidé de rapprocher leurs activités de retraite et d’assurance, selon une source proche du dossier qui a ainsi confirmé des informations de «La Tribune». Leur union devrait être avalisée par leurs conseils d’administration respectifs en décembre prochain. Mornay et D&O donneront ainsi naissance à un ensemble pesant près de 7 milliards d’euros en cotisations en prévoyance et 1 milliard d’euros de cotisations en assurance.
25/09/2009

Lehman Brothers : les banques françaises font leurs comptes

L’ Agefi rapporte que parmi les victimes de Lehman Brothers qui avaient jusqu’au 22 septembre pour déclarer leurs créances sur la banque américaine, plusieurs dizaines de dossiers de preuves émanent de banques françaises, parmi les 19.709 collectés par la société Epiq Systems pour le compte du tribunal des faillites du Southern District de New York, précise le quotidien. Selon les calculs de l’Agefi, BNP Paribas semble exposé à hauteur de 1,3 milliard de dollars (880 millions d’euros), avec notamment 895,9 millions de dollars sur une seule créance. Après BNP Paribas, Société Générale apparaît la plus touchée, avec 782 millions de dollars de créances, alors qu’en septembre dernier, elle avait dévoilé une exposition de 479 millions d’euros. D’autres groupes figurent également comme Axa, les Caisses d’Epargne, Dexia et Crédit Agricole, souvent via le biais de filiales.
25/09/2009

Les lauréats des Corbeilles 2009 désormais connus

Les noms des vainqueurs des Corbeilles 2009 – prix de référence dans le monde de la gestion collective - dont la méthodologie a été revue en profondeur cette année, ont été dévoilés jeudi 24 septembre au Palais Brongniart. La Corbeille d’or 2009 dédiés aux grands établissements à réseau a été remportée par la Banque Postale devant le Crédit Mutel Arkéa et le Crédit Agricole et permet à leurs filiales de gestion de se distinguer (respectivement La Banque Postale AM, Fédéral Finance et CAAM). Pour la Corbeille Long Terme qui reproduit l’exercice sur cinq ans, en se focalisant, une fois de plus, sur les établissements à réseaux, c’est au tour du Crédit Agricole d’être récompensé devant La Banque Postale et le Crédit Mutuel Arkéa. La Corbeille « Sociétés de gestion » jugeant sur un an, les gammes de fonds desdites sociétés a été remporté par Edmond de Rothschild IM devant Rothschild et Cie Gestion et Threadneedle Asset Management. Enfin, la Corbeille Epargne Salariale est revenue à AG2R devant Gérer S2E et Groupama Epargne Salariale.
25/09/2009
Fonds

UFG Sarasin commercialise un fonds "de portage et de partage"

Jeudi soir, l’UFG a présenté officiellement la part C de son fonds UFG Sarasin Taux ISR, qui a été lancée en avril. La particularité de cette classe de parts d’un fonds lancé quatre jours après la chute de Lehman est de reverser à la Fondation des Architectes de l’Urgence 50 % de la surperformance du fonds par rapport à l’Eonia capitalisé. La classe B transfère pour sa part au Collège des Bernardins 80 % de son excédent de rendement.Ce produit obligataire est investi pour le socle de son portefeuille en titres obligataires court terme gouvernementaux ou para-gouvernementaux de la zone euro, qui ne posent aucun problème de classification ISR. La surperformance doit provenir de placements plus risqués que le monétaire, sur des périodes de 1 à 3 ans, dans des obligations d’entreprises irréprochables en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance (ESG). Ces titres doivent tous satisfaire aux normes de durabilité de la matrice Sarasin. Pour l’instant, comme le fonds est de taille modeste (4 millions d’euros au total), le nombre de lignes est encore restreint (10-12), mais il a vocation à monter à 30-50 positions une fois que les encours auront été drainés, entre autres par le réseau du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), qui contrôle l’UFG.Elisabeth Cassagnes, responsable de la gestion taux chez UFG Sarasin et gérante du fonds, a indiqué que durant l’année au 18 septembre le fonds a enregistré une performance de 5,71 % contre 1,56 % pour l’Eonia capitalisé. Depuis le lancement de la part C le 19 avril, le fonds a gagné 1,75 % pendant que l’Eonia s’adjugeait 0,23 %.
Fonds
25/09/2009

UBS licencie

UBS a supprimé 200 emplois supplémentaires dans la gestion d’actifs aux Etats-Unis, rapporte la Börsen-Zeitung. Selon les proches du dossier, cette mesure affecte surtout les derniers entrants.
25/09/2009

EFG International recruits director for Asia

On Thursday, EFG International announced the recruitment of Nigel Sze as deputy CEO for the Asia-Pacific region, and director of the private bank in Hong Kong. He was previously director for the Asian high net worth retail client segment at Citi Global Wealth Management. In his new role, Sze will report to Robert Chiu, executive president, and Albert Chiu, CEO. In Asia, EFG International has about 400 employees, of whom more than 160 are client relationship officers.
25/09/2009

InverCaixa trims product range

After taking over the fund management operations of Morgan Stanley, InverCaixa is now eliminating redundant products from its fund range. The management firm from La Caixa is also planning to close some funds whose assets are not of sufficient volume. It will also change the names of some products, so as to make them better correspond to the contents of the fund, Funds People reports. InverCaixa has posted net subscriptions since the beginning of the year of EUR450m, and its market share as of the end of August was 7.67%, compared with 6.91% at the end of 2008.
25/09/2009

Layoffs at UBS

UBS has laid off 200 more employees in asset management in the United States, the Börsen-Zeitung reports. According to sources close to the firm, the measure affects primarily recent recruits.
25/09/2009

EasyETF launches 4 BRIC ETF

EasyETF (BNP Paribas Asset Management) is launching four new ETF funds on the “BRIC” emerging markets, which will be listed from 24 September on Euronext Paris. The funds are the EasyETF DJ Brazil 15, EasyETF DJ Russia Titans 10, EasyETF DJ India 15, and EasyETF DJ China 15. Annual management fees for the products total 0.65%. The EasyETF range now includes 14 ETFs based on emerging markets.
25/09/2009

Dirk Enderlein to leave Allianz Global Investors

Star European manager Carl Dirk Enderlein is to leave Allianz Global Investors at the end of the year, Citywire understands. An Allianz spokesperson confirmed the news, adding that the manager is expected to stay until the end of the year.Enderlein currently runs the EUR550 million Allianz RCM Wachstum Europa fund, as well as the Allianz RCM Europe Equity Growth, Allianz RCM Wachstum Euroland and Allianz RCM France funds. His funds are to be taken over by new co-heads Matthias Born and Thorsten Winkelmann, writes Citywire.
25/09/2009

Change in leadership in asset management at Allianz

According to an internal memo obtained by Handelsblatt, control of Allianz Global Investors (AGI) will be passed to a team of six directors, led by Elizabeth Corley, while one of the two heads of the asset management firm in Germany, Horst Eich, will be replaced by James Dilworth, who joins the firm from Morgan Stanley. In 2008, profits at AGI fell by 32% to EUR904m, and fell by a further EUR201m in first quarter 2009. Assets in the Allianz Pimco Total Return fund, which peaked at EUR8bn, fell to EUR1bn due to capital losses and massive redemptions. However, Corley states that the Pimco brand name will be retained.
25/09/2009

Prudential REI hires a team from UBS Global AM

Prudential Real Estate Investors (PREI) has announced that it has hired a team of three professionals, who will manage funds for UBS Global Asset Management, with the objective of developing the commercial real estate platform in the United Kingdom and of launching a range of British real estate funds aimed at local institutional investors. The new recruits are Paul Dennis-Jones, who joins the firm as a director, and will manage the senior portfolio for the new UK-oriented strategy. Charles Crowe, also a director, will be in charge of transactions. Lastly, Andrew Grigson, who will be a vice president, will serve as marketing director, and will be in charge of investor relations.
25/09/2009

State Street selected to provide custody services for an Irish fund

State Street a annoncé qu’il avait été choisi par le gérant institutionnel australien QIC pour fournir des services de conservation et d’administration de fonds dédiés à sa nouvelle structure domiciliée en Irlande qui va proposer son fonds jusqu’ici uniquement distribué en Australie, Global Fixed Interest (GFI) Alpha Fund.
25/09/2009

BNP, Union and Generali to rationalise product ranges

Speaking at the Global Investment Funds Forum in Luxembourg, BNP Paribas Investment Partners, Union Investment and Generali Investment all said they would rationalise their fund ranges as soon as Ucits IV is implemented in 2011. So reports Ignites Europe. The asset managers agreed they can improve the efficiency of their business by applying master/feeder structures and fund mergers. They are sceptical, however, about whether the management company passport will provide any advantages.
25/09/2009

Standard Life wins a EUR230m mandate

Standard Life Investments announced that it has been appointed by Länsförsäkringar, Sweden’s only customer-owned and locally based banking and insurance group, to manage a EUR230m European Corporate Bond portfolio.
25/09/2009

BNP Paribas Securities Services wins a mandate in Morocco

BNP Paribas Securities Services have been appointed by CDG Capital to provide global custody services of non-Moroccan assets linked to the recent Moroccan legislation permitting the expatriation of investments outside Morocco. CDG Capital, a wholly-owned subsidiary of the Group Caisse de Dépot et de Gestion, is one of the leading investment banks in Morocco.
25/09/2009

ANZ strengthens presence in wealth management

Australia and New Zealand Banking Group has agreed to buy ING Groep’s 51% stake in their life insurance and wealth management joint venture in Australia and New Zealand for EUR1.1 billion in cash, says the Wall Street Journal.
25/09/2009

Ethos and pension funds launch assault on executive pay scales

Activist shareholder Ethos and eight Swiss pension funds Thursday launched a fresh attempt to allow shareholders to curb executive pay at large Swiss companies, says the Wall Street Journal. Ethos filed a say-on-pay resolution for the shareholder meetings at Holcim, Swiss Reinsurance and Zurich Financial Services. Pension funds Aargauische Pensionskasse, Luzerner Pensionskasse, Pensionskasse Post and Pictet Funds SA have backed the resolution.
25/09/2009

Swiss wealth managers go knocking on EU doors

A delegation from the ASG, the Swiss wealth management association, on Thursday paid a two-day visit to Brussels to alert European Union authorities about the administrative costs of the MiFID financial directive, and the unequal treatment of Swiss managers seeking to open operations in the EU, in comparison to foreign management firms seeking to open up operations in Switzerland, Le Temps reports.
24/09/2009

Clariden Leu veut se développer en Asie

Le banquier privé Kenneth Toong quitte la Deutsche Bank pour rejoindre le groupe suisse Clariden Leu et pousser son développement dans les pays asiatiques, rapporte Asian Investor. Kenneth Toong sera, à compter du 1er octobre, le premier chairman pour l’Asie et Hong Kong de la banque privée suisse. Clariden dispose d’un effectif de 125 personnes en Asie et envisage d’embaucher de nouveaux collaborateurs, notamment des spécialistes produits et ses marchés cible dans la région comprennent la Chine, l’Inde, l’Indonésie et Singapour. Kenneth Toong a été responsable pendant dix ans du private wealth management pour le nord de l’Asie à la Deutsche Bank.Au 30 juin, les actifs sous gestion de Clariden Leu s'élevaient à 101 milliards de francs suisses, soit quelque 99 millairds d’euros.
24/09/2009

Vontobel veut croître en Italie

La banque zurichoise Vontobel renforce ses activités de banque privée en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore, qui a interrogé le CEO, Herbert Scheidt. Ce dernier estime que le bouclier fiscal ouvre de nouvelles opportunités dans la Péninsule. A cet effet, de nouveaux gérants ont été recrutés pour la gestion de patrimoines privés.
24/09/2009

Promotion pour Antonio Losado chez Deutsche Bank PWM

Directeur régional de Madrid avec la responsabilité du centre et du Nord de l’Espagne, Antonio Losada a été nommé sous-directeur général de Deutsche Bank Private Wealth Management pour l’Espagne, rapporte Cotizalia. Deutsche Bank PWM est la division spécialiste des grandes fortunes.
24/09/2009

EDRIM ouvre son bureau de Madrid

Selon Funds People, Edmond de Rothschild Investment Managers (EDRIM) vient d’obtenir l’agrément pour l’ouverture d’un bureau de représentation en Espagne. Cette antenne, située à Madrid, est dirigée par Sébastien Senegas, qui vient du siège parisien où il était déjà responsable du marché espagnol (lire notre dépêche du 15 juillet). Il est secondé par María García Fernández, qui dirigeait les ventes institutionneles chez Selinca.
24/09/2009

Pioneer Investments muscle sa force de vente

Ricardo Comín, qui vient de chez Fidelity International, a été recruté par Pioneer Investments pour développer la distribution en Espagne, notamment en assurant le suivi des relations avec les distributeurs stratégiques. Il sera subordonné directement à Sophie del Campo, qui dirige Pioneer en Espagne et au Portugal.D’autre part, Marta González de Michelena, qui travaillait déjà pour Pioneer dans le service des ventes retail, a été promue responsable du marketing pour l’Espagne et le Portugal.
24/09/2009

Fortis renforce la banque privée de BNP Paribas

Dans un article centré sur le fait que BNP Paribas a retenu l’Espagne comme pays stratégique, Cinco Días indique que l’intégration de Fortis touchera aussi le marché espagnol. L’opération va renforcer surtout la banque privée, où le groupe va pratiquement doubler ses encours, et la banque des entreprises.

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