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02/05/2013
Fonds

AEW Europe acquiert des commerces à Paris pour le compte de Fondis

AEW Europe agissant en tant qu’investisseur et asset manager pour le compte du fonds Fondis – un véhicule d’investissement spécialisé dans les commerces en France - a annoncé mardi avoir acquis deux lots de commerce situés rue de Passy à Paris. Ces unités commerciales totalisent environ 700 m² et sont louées aux enseignes de prêt-à-porter COS (enseigne du Groupe H&M) et Sud Express. Le fonds dispose encore d’une capacité d’investissement d’environ 250 millions d’euros, indique un communiqué.
Fonds
02/05/2013

Lyxor AM renforce son équipe de recherche “cross asset”

En avril, Rob Koyfman, qui était head of macro and thematic trading strategy, a rejoint l’équipe cross asset research de Lyxor Asset Management à New York. Il est subordonné à Jeanne Asseraf-Bitton, global head of cross asset research.L’intéressé indique sur son profil LinkedIn que ses spécialités sont l’analyse macro, la transposition de convictions macro sur des ETF et des actions, les tests de rétropolation, l’analyse transversale des classes d’actifs et les options.Avant de rejoindre Citi en juin 2010, il a été un an senior strategist chez Caxton Associates après six ans passés chez Goldman Sachs.
02/05/2013

Carlyle recrute l’ancien patron de Petroplus

Carlyle Group a recruté Marcel van Poecke, l’ancien patron de Petroplus, pour piloter ses investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique et en Europe, rapporte le Financial Times. L’intéressé, un Néerlandais qui avait dirigé Petroplus lorsque Carlyle en détenait une partie entre 2005 et 2007, et une équipe de cinq autre dirigeants vont rejoindre la société américaine ce mois ci. L’équipe devrait lever un fonds dédié d’environ 1,5 milliard de dollars.
02/05/2013

Axa publie son rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise pour 2012

Axa a publié mardi son rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise pour l’année 2012 et a confirmé dans un communiqué l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des résolutions soumises par le conseil d’administration, notamment :- La nomination comme administrateurs de Deanna Oppenheimer et de Paul Hermelin, pour 4 ans. Deanna Oppenheimer est Directrice générale de la société de conseil CameoWorks (Etats-Unis). Hermelin est Président-directeur général de Capgemini.- La ratification de la nomination en tant qu’administrateur de Jean-Pierre Clamadieu, coopté par le Conseil d’administration en octobre 2012, pour un mandat arrivant à échéance lors de l’Assemblée générale 2015. Jean-Pierre Clamadieu est Président du Comité exécutif et administrateur de Solvay.- Le renouvellement des mandats d’administrateur de Mme Dominique Reiniche et Ramon de Oliveira, pour 4 ans.- Le versement d’un dividende de 0,72 euro par action au titre de l’exercice 2012, avec une mise en paiement le 14 mai 2013.
02/05/2013
Fonds

Cerberus boucle un fonds distressed à 2,61 milliards de dollars

Le groupe américain Cerberus Capital Management vient de boucler un fonds dédié aux actifs distressed à 2,61 milliards de dollars, rapporte l’agence Reuters. Cerberus avait lancé ce fonds, le Cerberus Institutionl Partners ou CIP V, en 2011, avec un objectif de collecte de 3,75 milliards de dollars, revu par la suite à la baisse.
Fonds
02/05/2013

Encours et bénéfice en hausse pour AllianceBernstein

A fin mars, les actifs totaux gérés par AllianceBernstein ont atteint 443,2 milliards de dollars, soit 13,2 milliards ou 3,1 % de plus que trois mois auparavant et 24,1 milliards ou 5,8 % de plus qu’au 31 mars 2012, a annoncé le groupe.Les souscriptions nettes ont porté sur 2,6 milliards de dollars au premier trimestre 2013 contre 5 milliards en octobre-décembre et des sorties nettes de 12,1 milliards pour la période correspondante de l’an dernier. Les rentrées nettes de la gestion institutionnelle ont représenté 3,3 milliards en janvier-mars de cette année contre 2,9 milliards pour octobre-décembre, tandis que celles du retail se limitaient à 0,2 milliard de dollars contre 5,3 milliards au quatrième trimestre 2012. Du côté des «clients privés», AllianceBernstein accuse des sorties nettes de 0,9 milliard pour janvier-mars 2013 contre 3,2 milliards au trimestre précédent.Le bénéfice net distribuable d’AllianceBernstein (the operating partnership) a gonflé pour le premier trimestre à 114,5 millions de dollars contre 71,7 millions pour octobre-décembre et 87,3 millions pour la période correspondante de l’an dernier.Quant au bénéfice net d’AllianceBernstein Holding (the publicly-traded partnership), il est ressorti à 38,2 millions contre 26,2 millions le trimestre précédent et 26,7 millions pour le premier trimestre 2012.
02/05/2013

Les salaires des patrons du CAC 40 ont encore reculé en 2012

Pour 2012, le total des salaires des patrons du CAC 40 a atteint 92,7 millions d’euros, soit 2,319 millions par dirigeant, selon le classement annuel établi par Les Echos. C’est un recul de 4 % sur les rémunérations dues au titre de 2011. L’an dernier, Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, a touché près de 20 millions d’euros, dont 16,2 millions de rémunération différée. Au titre de 2012, il encaissera 4,8 millions d’euros, uniquement en rémunération variable, ce qui le situe à la première place du classement des patrons du CAC 40. Jean-Paul Agon, le patron de L’Oréal, occupe la deuxième place avec près de 3,9 millions d’euros. Bernard Arnault, PDG de LVMH, occupe la troisième place avec des émoluments en repli de 14 %, suivi par le patron de Sanofi, Christopher Viehbacher. Si les fixes sont souvent peu modifiés, les rémunérations variables ont, elles baissé, conséquence de la crise. Exemple type : Franck Riboud a vu sa rémunération variable baisser de 34 %, alors que le groupe a dû avertir dès juin 2012 que ses profits seraient moins bons que prévu.
02/05/2013

CalPERS sélectionne Invesco Real Estate

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé le 30 avril avoir sélectionné Invesco Real Estate en tant que nouveau gérant pour son programme «Multifamily Real Estate». Ce partenariat, intitulé, Institutional Core Multifamily Investors, débutera avec une allocation de 250 millions de dollars qui sera investie prioritairement dans l’ouest des Etats-Unis. Les actifs du programme multifamily s'élèvent à environ 2 milliards de dollars, les actifs du portefeuille immobilier de CalPERS représentant au total 24,5 milliards de dollars.
02/05/2013
Fonds

Direxion lance deux ETF inversés à effet de levier triple

Le gestionnaire américain Direxion (6,5 milliards de dollars) a fait admettre à la négociation le 1er mai deux ETF inversés à triple effet de levier, Direxion Daily Brazil Bear 3x Shares (acronyme : BRZS) and Direxion Daily South Korea Bear 3x Shares (KORZ).Le premier cherche à répliquer sur une base journalière, avant frais, 300 % de l’inverse de la performance du MSCI Brazil 25/50, le second ayant le même objectif avec comme référence le MSCI Korea 25/50, indique un communiqué.Ces deux fonds sont chargés à 1 %.
Fonds
02/05/2013

Résultats trimestriels contrastés pour Federated

Pour le premier trimestre 2013, le bénéfice net de Federated Investors est ressorti à 43 millions de dollars contre 49,6 millions pour octobre-décembre et 42,3 millions en janvier-mars 2012.L’encours à fin mars ressortait à 377,3 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 2,5 milliards par rapport au 31 décembre et une hausse de 13,7 milliards sur le niveau constaté un an auparavant.En moyenne sur le premier trimestre les actifs gérés ont cependant augmenté à 381,2 milliards, contre 368,7 milliards en octobre-décembre et 370,1 milliards pour la période correspondante de l’an dernier.L’encours des fonds d’actions au 31 mars 2013 se situait à 37,9 milliards de dollars contre 35 milliards trois mois plus tôt et 34,1 milliards fin mars 2012 tandis que celui des fonds obligataires affichait également une hausse, ressortant à un montant record de 52,8 milliards fin mars 2013 contre 52,7 milliards au 31 décembre et 46,2 milliards un an plus tôt.Quant aux actifs gérés dans les fonds monétaires et dans des mandats, ils se sont situés à 279,7 milliards de dollars fin mars de cette année, soit 5 milliards de moins que fin décembre et 5 milliards de plus qu’au 31 mars 2012. Pour les mutual funds monétaire, l’encours se situait à 242,7 milliards, ce qui représente des baisses de 13 milliards sur fin 2012 et de 2,5 % par rapport au niveau de douze mois plus tôt.
02/05/2013
Fonds

WisdomTree compte lancer trois ETF d'actions émergentes

Le gestionnaire new-yorkais WisdomTree a sollicité de la SEC l’agrément de commercialisation pour trois ETF d’actions émergentes, rapporte Index Universe. Ces produits couvrent des titres de 17 pays : Brésil, Chili, Chine, République tchèque, Hongrie, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Philippines, Pologne, Russie, Afrique du Sud, Taiwan, Thaïlande et Turquie. Il s’agit des fonds WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund, WisdomTree Emerging Markets Low Volatility Equity Fund et WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund.
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02/05/2013
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Vanguard abaisse les TFE de trois ETF obligataires

Le taux de frais sur encours du Vanguard Short-Term Bond ETF (acronyme sur NYSE : BSV), du Vanguard Long Term Bond ETF (BLV) et du Vanguard Intermediate Term Bond ETF (BIV), des fonds obligataires, ont été réduits le 29 avril par Vanguard à 0,10 % contre 0,11 % précédemment Le BSV affiche un encours de 28,5 milliards de dollars et a drainé des souscriptions nettes de 2,69 milliards depuis le début de l’année, après déjà 1,8 milliard pour 2012, souligne Index Universe.Le fonds BIV (17,1 milliards d’encours), a collecté 1,54 milliard de dollars l’an dernier et 1,84 milliards depuis le 1er janvier.Enfin, le BLV gère 5,79 milliards de dollars. Il a attiré 279 millions de dollars en 2012 et supporté de minimes sorties nettes depuis le début de cette année.
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02/05/2013
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Dreyfus (BNY Mellon) lance un fonds infrastructures

L’OPV du nouveau Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund s’est soldée le 29 avril par la levée de 254,25 millions de dollars, annonce BNY Mellon. Il s’agit d’un fonds obligataire fermé, dédié aux infrastructures et coté depuis le 26 avril sur le New York Stock Exchange sous l’acronyme DMB. Si le consortium bancaire (Morgan Stanley, Citigroup Global Markets et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, exerce en totalité l’option de surallocation (greenshoe), le produit de l’OPV peut atteindre 292,31 millions de dollars sur la base de 15 dollars par action.L’objectif est de fournir aux investisseurs un revenu élevé exempté de l’impôt fédéral sur le revenu. Le fonds est «sous-conseillé» par Standish Mellon Asset Management Company et géré par Christine L Todd, president de Standish, Jeffrey Burger, Daniel Rabasco et Thomas Casey.Dreyfus Corporation (294 milliards de dollars) et Standish (167 milliards) sont deux «boutiques» de la galaxie BNY Mellon.
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02/05/2013
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Raiffeisen lance deux fonds

La société de gestion autrichienne Raiffeisen Capital Management a confié à Peter Schlagbauer deux fonds « parity-based mixed asset » nouvellement créés, rapporte Citywire. Les fonds seront appelés Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified et Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth.
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02/05/2013

OppenheimerFunds s'offre une cure de rajeunissement

Le 29 avril, OppenheimerFunds (OFI, 208 milliards de dollars fin mars) a annoncé pour le 1er mai l’adoption d’une nouvelle identité visuelle modernisant son image pour le retail, qui conserve la marque OppenheimerFunds, ainsi que la création d’une nouvelle marque institutionnelle, OFI Global Asset Management.
02/05/2013

Vincent Kaufmann est promu directeur adjoint d'Ethos

La Fondation Ethos et Ethos Services ont nommé Vincent Kaufmann directeur adjoint à compter du 1er mai. Il secondera Dominique Biedermann, directeur. En parallèle, il reste responsable de la gestion de fortune, du controlling et des développements informatiques.Vincent Kaufmann est membre de la direction d’Ethos Services depuis 2011. Il a rejoint Ethos en 2004 comme analyste corporate governance, puis successivement comme analyste senior et deputy head of corporate governance.
02/05/2013

Hausse des actifs sous gestion de Crédit Agricole (Suisse) en 2012

Les actifs sous gestion de la filiale suisse du groupe français Crédit Agricole se sont établis à 44,9 milliards de francs suisses contre 44 milliards de francs suisses fin 2011, soit une hausse de 2%, selon un communiqué publié le 30 avril.Le secteur de la banque privée est la principale activité de la filiale suisse avec une contribution de 70% à ses revenus, et ce, «en dépit de l’environnement contrasté et de la poursuite des pressions sur le modèle bancaire suisse», a indiqué la banque. En 2012, Credit Agricole (Suisse) a terminé son installation à Hong Kong, dont la succursale avait été ouverte en 2011.Crédit Agricole (Suisse) a dégagé l’an dernier un bénéfice net consolidé de 130,2 millions de francs suisses, en baisse de 17,6% par rapport à 2011.
02/05/2013
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amLeague: Theam plus forte pondération du fonds SL AM Euro TOP3 en mai

Le fonds de Swiss Life AM qui se réfère à une stratégie dite SL amLeague actions euro TOP3 construite suivant une approche systématique et exploitant les données de la plateforme amLeague, sélectionne chaque mois trois asset managers dont la gestion a été retenue et agrégée en fonction des résultats d’un algorithme. Pour le mois de mai, les trois sociétés de gestion retenues sont respectivement BNP Paribas IP, Aberdeen AM et TOBAM. Elles se voient attribuer une pondération fixe égale à 4/9 pour la première, 3/9 pour la deuxième et 2/9 pour la dernière.
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02/05/2013

DWS nomme le cogérant de trois fonds en remplacement de Klaus Kaldemorgen

DWS a nommé Lars Ziehn cogérant de trois fonds précédemment géré par Klaus Kaldemorgen, dont le DWS Akkumula fund et le DWS Invest StepIn Akkumula fund, indique Citywire. Il assistera André Köttner, qui a rejoint le gestionnaire en décembre en provenance d’Union Investment. Lars Ziehn a rejoint DWS en 2006 et gère actuellement le DWS-Merkur-Fonds.
02/05/2013

Henderson: l'effet marché et de change supérieur aux remboursements nets

Par solde, si ses fonds retail ont affiché des souscriptions nettes de 188 millions de livres après deux années pleines de sorties nettes, Henderson Group plc accuse pour le premier trimestre 2013 des remboursements nets, Phoenix Group compris, de 1.269 millions de livres. Les sorties nettes imputables à la clientèle institutionnelle, hors Phoenix, ont représenté 1.248 millions de livres.Cependant, grâce à la hausse des marchés et à l’effet de change, qui ont représenté 4.496 millions de livres pour le groupe, dont 2.839 millions pour les produits retail, l’encours a augmenté à 68.877 millions de livres au 31 mars contre 65.650 millions au 1er janvier, dont 33.293 millions contre 30.266 millions pour le retail.
02/05/2013
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MPL gèle temporairement les remboursements du Traded Policies Fund

Selon Investment Week, Managings Partners Limited (MPL) a suspendu les remboursements de son fonds Traded Policies «dans l’intérêt des porteurs actuels et futurs», sous la forme d’une «gate» temporaire.Ce fonds, qui investit dans un portefeuille d’assurances vie négociées (traded life policies ou TLP), a généré une performance annualisée de 8,94 % en moyenne depuis son lancement en juillet 2004.En novembre, la FSA avait annoncé qu’elle interdirait la commercialisation auprès des particuliers de TLP, jugées "à haut risque et toxiques».
Fonds
02/05/2013

BNP Paribas SS étoffe son offre de services outre-Manche

BNP Paribas Securities Services vient de lancer sa solution globale Dealing Services au Royaume-Uni. Cette solution offre aux investisseurs institutionnels l’accès à un réseau d'équipes qui traitent la réception, la transmission ainsi que l’exécution des ordres. Les services couvrent l’ensemble des classes d’actifs.Cette solution se concentre sur la recherche de liquidité sur tous les marchés et pour tous les types d’actifs.
02/05/2013

AXA IM recrute un ancien de la FSA comme directeur de la conformité

Axa Investment Managers vient de nommer Garry Murdoch, un ancien de la Financial Services Authority (FSA), au poste de directeur de la conformité.Basé à Londres, l’intéressé sera responsable de la coordination des équipes de conformité à l'échelle internationale et travaillera en étroite collaboration avec les services juridiques et de gestion des risques d’Axa IM, indique un communiqué. Il sera rattaché à Christian Gissler, directeur des risques et des contrôles, qui a la responsabilité globale d’un pôle regroupant les risques, le juridique, la conformité et le lobbying. Avant de rejoindre Axa IM, Garry Murdoch était spécialiste technique au sein du département gestion d’actifs de la Financial Services Authority, en charge de la conduite de projets thématiques et de rapports sur les sujets de place de l’industrie. Auparavant, il s’est construit une expérience de 17 années dans différents postes spécialisés dans la conformité. De 2002 à 2008, il était responsable mondial de la conformité chez AllianceBernstein Ltd (anciennement Alliance Capital Limited) où il a dirigé les départements de conformité de la société au niveau international.
02/05/2013
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Matthews Asia lace un fonds petites capitalisations

Matthews Asia vient de lancer le Matthews Asia Small Companies Fund, un fonds investi sur les petites capitalisations en Asie hors Japon, rapporte Investment Europe. La société de gestion étoffe ainsi sa gamme de fonds UCITS domiciliée au Luxembourg.
Fonds
02/05/2013

Matthews Asia launches a small caps fund

P { margin-bottom: 0.08in; } Matthews Asia has launched the Matthews Asia Small Companies Fund, a fund which invests in Asia ex Japan small caps, Investment Europe reports. The product comes as an addition to the range of Luxembourg-domiciled UCITS funds from the asset management firm.
02/05/2013

WisdomTree plans to launch three emerging market ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; } The New York-based firm WisdomTree has applied to the SEC for a sales license for three emerging market ETFs, Index Universe reports. The products cover equities in 17 countries: Brazil, Chile, China, Czech Republic, Hungary, India, Indonesia, South Korea, Malaysia, Mexico. Philippines, Poland, Russia, South Africa, Taiwan, Thailand, and Turkey.The products are the WisdomTree Emerging Markets Consumer Growth Fund, WisdomTree Emerging Markets Low Volatility Equity Fund and WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund. Acronyms and total expense ratios for the products have not been disclosed.
02/05/2013

Vanguard slashes TER on three bond ETFs

P { margin-bottom: 0.08in; } The total expense ratio for the Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSE ticker: BSV), the Vanguard Long Term Bond ETF (BLV) and the Vanguard Intermediate Term Bond ETF (BIV), bond funds, were reduced by Vanguard on 29 April to 0.10%, compared with 0.11% previously.The BSV fund has assets of USD28.5bn, and has attracted net subscriptions of USD2.69bn since the beginning of the year, after USD1.8bn in 2012, Index Universe reports.The BIV fund (USD17.1bn in assets) has posted USD1.54bn in inflows last year, and USD1.84bn since 1 January.The BLV fund has USD5.79bn in assets under management. It brought in USD279m in 2012, and has seen minimal net outflows since the beginning of this year.
02/05/2013

Dreyfus (BNY Mellon) launches infrastructure bond fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The IPO for the new Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund on 29 April concluded with USD254.25m raised, BNY Mellon has announced. The product is a closed-end bond fund, dedicated to infrastructure, which has been listed since 26 April on the New York Stock Exchange, under the acronym DMB. If the banking consortium (Morgan Stanley, Citigroup Global Markets and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated), exercises its greenshoe option in full, the proceeds from the sale may reach USD292.31m, on the basis of a price of USD15 per share.The objective is to provide investors with high revenue exempt from Federal income taxes. The fund is “sub-advised” by Standish Mellon Asset Management Company, and managed by Christine L. Todd, chairwoman of Standish, Jeffrey Burger, Daniel Rabasco and Thomas Casey.Dreyfus Corporation (USD294bn) and Standish (USD167bn) are both boutiques of the BNY Mellon galaxy.
02/05/2013

Raiffeisen launches two funds

P { margin-bottom: 0.08in; } The Austrian asset management firm Raiffeisen Capital Management has appointed Peter Schlagbauer to manage two newly-created “parity-based mixed asset” funds, Citywire reports. The funds will be entitled Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesDiversified and Raiffeisen-Global-DiversifiedGrowth.
02/05/2013

Madoff: Thema lawsuit against HSBC opens

P { margin-bottom: 0.08in; } A lawsuit filed by the fund Thema International against HSBC began on Tuesday in Dublin, Agefi Switzerland reports. The fund, whose promoter had been Genevalor, is suing the bank on the grounds that it failed to fulfil its role as depositary, including verification of the existence of assets. Thema is seeking EUR1bn, according to Bloomberg. HSBC is facing 50 lawsuits related to the Madoff scandal in Ireland, and claims it has solid arguments in its defense. According to a lawyer for Thema, HSBC is responsible for losses, as it appointed Madoff as sub-depositary for the fund.

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