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18/03/2014

L'ACPR précise sa doctrine anti-blanchiment en gestion de fortune

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a dévoilé sur son site internet des «lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine de la gestion de fortune». Elles constituent une révision des précédentes lignes directrices publiées en la matière en janvier 2010 par la Commission bancaire. Cette publication a été réalisée à la demande des établissements financiers. Elle fait suite aux missions de contrôle réalisées en 2010 et 2011 chez 21 établissements de crédit, qui avaient conduit l’Autorité à sanctionner certains d’entre eux, comme la Société Générale. Les nouvelles lignes précisent les attentes de l’ACPR relatives aux mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le domaine de la gestion de fortune pour les secteurs de la banque et de l’assurance.
18/03/2014

L'inflation en zone euro est révisée en baisse

Annoncée en première estimation à 0,8%, la croissance des prix en zone euro a été révisée en baisse à 0,7% pour le mois de février par Eurostat. L’inflation retombe ainsi au plus bas historique touché en octobre dernier et qui avait poussé la BCE à réduire ses taux par surprise lors de sa réunion de novembre.
18/03/2014

American Express trouve des soutiens dans le voyage d’affaires

Le spécialiste américain des cartes de crédit a dévoilé un accord pour la création d’une coentreprise reprenant son activité dans le voyage d’affaires, conformément à un projet annoncé en septembre dernier. American Express détiendra 50% de la nouvelle entité, le solde étant partagé entre quatre investisseurs, à savoir Certares, société d’investissement fondée par un ancien vétéran de JPMorgan, Greg O’Hara, Macquarie Capital, BlackRock et Qatar Investment Authority. Le fonds souverain du Qatar dispose de la part la plus importante, selon une source citée par Reuters, Amex n’ayant pas publié la répartition entre ses partenaires. Ces derniers ont convenu d’engager un montant total de 900 millions de dollars. L’activité du groupe américain dans le voyage d’affaires est la plus importante au monde, elle est présente dans 139 pays avec 14.000 salariés.
18/03/2014

SG Private Banking jette l'éponge en Asie

Attendu, le transfert des activités de gestion de fortune de la Société Générale à Hong Kong et Singapour illustre la difficulté pour les acteurs étrangers de taille moyenne de percer sur ce marché. L’acquéreur, DBS, paie un multiple jugé favorable de 1,75% des encours sous gestion.
18/03/2014

UBS au service des hedge funds

La banque suisse a modifié son organisation au service de ses clients fonds alternatifs, selon le quotidien qui cite une note interne signée du responsable mondial du prime brokerage, Reinhardt Olsen. Une nouvelle entité est créée, baptisée Capital and Consulting Services, fruit du rapprochement de deux équipes existantes afin de se trouver plus proche des besoins des clients.
18/03/2014

Macquarie s’allège dans le private equity

La banque australienne cède selon l’Australian Financial Review son entité de capital-investissement Macquarie Investment Management Private Markets, au bénéfice du management de cette dernière dont les actifs s’élèvent à environ 5 milliards de dollars locaux (3,3 milliards d’euros). La société prendra le nom de ROC Equity Partners.
18/03/2014

Highbridge Capital recrute chez SAC Capital

Le quotidien croit savoir que deux gérants actions du fonds alternatif SAC Capital Advisors ont rejoint le concurrent Highbridge Capital Management. SAC Capital Advisors subit de nombreuses défections depuis qu’un scandale de délit d’initiés l’a plongé dans la tourmente, jusqu’à devoir devenir un family office au service essentiellement de la gestion de son fondateur Steve Cohen.
18/03/2014

La Fed pourrait modifier sa ligne

Alors que le FOMC se réunit aujourd’hui et demain, les économistes s’attendent à ce qu’il rende la communication sur les taux de la Fed plus qualitative.
18/03/2014

Seibu Holdings de retour en Bourse de Tokyo

L’opérateur hôtelier et ferroviaire japonais devrait selon le quotidien faire son retour le 23 avril à la Bourse de Tokyo, dix ans après l’avoir quittée sur fond de communication financière frauduleuse. L’opération pourrait permettre à Cerberus Capital Management, actionnaire à hauteur de 35,5% du capital, d’alléger sa position, après que la société de capital-investissement a échoué l’an dernier à imposer sa volonté au sein du conseil.
18/03/2014
Gestion d'actifs

Unéo a suspendu le projet d'entrer dans un fonds investissant dans les murs d'hôtels

Pascal Pigot, directeur général adjoint d’Unéo à la rédaction de www.institinvest.com : Côté immobilier, Unéo a suspendu le projet d’entrer dans un fonds investissant dans les murs d’hôtels. « Notre allocation d’actifs immobilier s'élève entre 8% et 9% du portefeuille. Nous avons déjà réalisé des investissements dans des murs d’hôtels et même envisagé la création d’un fond dédié. Ce type d’actifs peut à terme nous intéresser mais un tel investissement n’est pour l’instant plus d’actualité compte tenu de projets d’investissements stratégiques liés à notre c??ur de métier, explique Pascal Pigot. Enfin, la mutuelle s’est engagée aux côtés notamment de la région Basse Normandie, la CDC et la CEB dans le projet Archade, « un centre européen de recherche fondamentale et appliquée destiné au traitement des cancers complexes sur l’agglomération de Caen. A notre niveau, c’est un investissement assez conséquent, de l’ordre de 5 millions d’euros sur une durée de 20 ans », précise Pascal Pigot.
Gestion d'actifs
17/03/2014

L'ACPR précise sa doctrine antiblanchiment dans la gestion de fortune

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a dévoilé sur son site internet des «lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine de la gestion de fortune». Elles constituent une révision des précédentes lignes directrices publiées en la matière en janvier 2010 par la Commission bancaire. Cette publication a été réalisée à la demande des établissements financiers. Elle fait suite aux missions de contrôle réalisées en 2010 et 2011 chez 21 établissements de crédit, qui avaient conduit l’Autorité à sanctionner certains d’entre eux, comme la Société Générale. Les nouvelles lignes précisent les attentes de l’ACPR relatives aux mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le domaine de la gestion de fortune pour les secteurs de la banque et de l’assurance.
17/03/2014

L'Union européenne prend des sanctions contre 21 Ukrainiens et Russes

Les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Bruxelles se sont entendus lundi sur la deuxième phase de la riposte graduée aux actions russes en Ukraine en sanctionnant une vingtaine de personnalités impliquées dans le rattachement de la péninsule ukrainienne à la Russie. Les sanctions visent 21 Ukrainiens et Russes à l’origine du référendum de dimanche en Crimée à l’issue duquel les votants se sont prononcés à 97% pour une séparation de cette république autonome d’avec le reste de l’Ukraine et son rattachement à la Fédération de Russie. Elles portent sur des interdictions de voyage et des gels d’avoirs.
17/03/2014

L'inflation en zone euro est révisée en baisse

Annoncée en première estimation à 0,8%, la croissance des prix en zone euro a été révisée en baisse à 0,7% pour le mois de février par l’office des statistiques Eurostat. L’inflation retombe ainsi au plus bas historique touché en octobre dernier et qui avait poussé la BCE à réduire ses taux par surprise lors de sa réunion de novembre.
17/03/2014

ABC Arbitrage est victime de la mutation des marchés

Le gérant alternatif enregistre une chute de 59% de son bénéfice net part du groupe en 2013 (à 10,1 millions d’euros). Il évoque «l’intervention massive des banques centrales», qui a «modifié structurellement les comportements de marché et les profils de risque» et rendu plus difficile l’appréciation des opérations. ABC Arbitrage fustige la pression fiscale et réglementaire, qui provoque d’importants manques à gagner – autre facteur pesant défavorablement sur les comptes. Pour inverser la tendance, le gestionnaire a mis en œuvre une nouvelle stratégie, baptisée «Ambition 2016», qui comprend notamment la création de sociétés à l’étranger, en Irlande et à Singapour. Il avait agité le spectre d’une délocalisation totale ou partielle l’année dernière.
17/03/2014

DBS buys the Asian private banking business of Societe Generale

P { margin-bottom: 0.08in; } Singapore’s DBS Bank said Monday it had agreed to buy the Asian private banking business of French lender Societe Generale in Singapore and Hong Kong, as well as selected parts of its trust business, for USD220 million.This represents approximately 1.75% of assets under management based on Societe Generale Private Banking Asia’s (SGPB Asia) assets under management of USD12.6 billion (SGD16.0 billion) as of 31 December 2013. The transaction «will accelerate DBS’ ambition of becoming a leading wealth manager in Asia, effectively increasing DBS’ high net worth assets under management by more than 20%,» according to a press release.SGPB Asia clients will have access to DBS’ universal banking platform including retail, corporate and investment banking. At the same time, DBS’ clients will have access to Societe Generale Private Banking’s offering in Europe as well as Societe Generale’s Corporate & Investment Banking solutions. In addition, Societe Generale’s clients will have access to DBS Private Bank’s offering in Asia. The purchase price is subject to adjustments based on the net asset value and assets under management of the business as at completion of the transaction. DBS will fund the purchase price out of its internal cash resources.The transaction is expected to be completed in the last quarter of 2014.
17/03/2014

Allianz Dynamic Commodities launched

P { margin-bottom: 0.08in; } Allianz Global Investors Luxembourg has recently launched the AGIF - Allianz Dynamic Commodities fund. The product aims to bring benefits to the investor from the evolution of the prices of the major commodities (fossil fuels, industrial metals, precious metals, soft commodities, etc.). The management team may use derivatives of the RCM Active Commodity index. Characteristics ISIN: LU0542493225 Currency: euro Fees: 5%
17/03/2014

LCH.Clearnet lance son service de gestion optimisée du collatéral

La chambre de compensation LCH.Clearnet a lancé le service de gestion optimisée du collatéral censé concurrencer celui d’Eurex, rapporte L’Agefi. GCPlus Central Clearing Service, le service de repo tripartie français est censé concurrencer celui qui prospère à Francfort, et doit permettre aux banques d’obtenir de la liquidité plus facilement et moins cher, auprès du marché comme de la banque centrale. Le quotidien précise que le service permet à un prêteur d’espèces de sécuriser sa transaction en demandant en garantie des titres à sa contrepartie tandis que l'échange des titres contre les espèces et la gestion des collatéraux est confiée à un tiers.
17/03/2014

Jacques Aigrain rejoint Warburg Pincus

Warburg Pincus a nommé Jacques Aigrain, le président de LCH.Clearnet, en tant que conseiller senior pour aider à trouver des opérations dans les services financiers en Europe, rapporte le Financial Times. L’intéressé, un Français, est aussi administrateur de Lufthansa, du London Stock Exchange et de WPP. Il était précédemment directeur général de Swiss Re et co-responsable des fusions et acquisitions de JPMorgan.
17/03/2014

Equistone Partners veut se délester de Spie Batignolles

Equistone Partners (ex-Barclays PE) pourrait vendre cette année sa part résiduelle dans Spie Batignolles, révèlent à L’Agefi des sources de marché. Equistone a engagé un processus de cession de sa part minoritaire à un nouveau fonds d’investissement, en liaison étroite avec le management de Spie Batignolles, note la société qui possède 20% de la holding de tête de cette ex-filiale de Spie contrôlée par ses cadres et dirigeants (à 73,3%).
17/03/2014
Fonds

Lancement du Allianz Dynamic Commodities

Allianz Global Investors Luxembourg a lancé récemment le fonds AGIF - Allianz Dynamic Commodities. Le produit vise à faire profiter l’investisseur de l'évolution des cours des principales matières premières (matières fossiles, métaux industriels, métaux précieux, matières premières agricoles...). L'équipe de gestion peut faire appel à des dérivés sur l’indice RCM Active Commodity. CaractéristiquesISIN: LU0542493225devise : euroFrais : 5 %
Fonds
17/03/2014

Swiss Life France renforce son pôle immobilier

Swiss Life France a annoncé, ce 14 mars, l’arrivée depuis le 10 mars de Thierry Marquès au poste de directeur de l’immobilier pour la gestion des mandats des compagnies d’assurance. A ce titre, il devient également directeur général de Swiss Life Immobilier, entité présente dans le giron de Swiss Life Asset Managers. Thierry Marquès rapportera à Thierry Van Rossum, directeur des investissements de Swiss Life France. Ingénieur des Ponts et Chaussées, Thierry Marquès, 49 ans, a débuté sa carrière dans le conseil d’abord chez Arthur Andersen (1988-1989) puis chez Mars & Co (1989-1992). Il passe ensuite dix ans au sein du groupe Vivendi où il est notamment directeur général du Cnit (1993-1997), puis directeur général du réseau de salles de cinémas Pathé (1997-1999), avant de prendre la direction de l’incubateur Acute (1999-2002). Après ces expériences, il devient managing director de CPC UK de 2003-2006, puis directeur des opérations de Via Location (2006-2008). Par la suite, il devient directeur général en charge de l’international du groupe Foncia.
17/03/2014

M&G lance la version française du blog "Bond Vigilantes"

M&G a annoncé à la veille du week-end le lancement de la version française du blog «Bond Vigilantes», le blog des équipes obligataires de M&G.Après le succès de ce blog au Royaume-Uni et le nombre important de followers en France, les équipes de Jim Leaviss, directeur de la gestion obligataire de M&G, ont décidé de traduire systématiquement les articles publiés sur leur blog. http://www.bondvigilantes.com/francais/?noredirect

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