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29/10/2015

Henderson se renforce sur la clientèle institutionnelle

Henderson Global Investors a annoncé le 28 octobre le recrutement d’Alex Mander en qualité d’associate director qui travaillera avec les consultants basés au Royaume-Uni pour le développement des activités auprès de la clientèle institutionnelle. Alex Mander travaillait précédemment chez Daiwa SB Investments (UK) où il participait au développement des activités en Europe sur les marchés institutionnel et wholesale.
29/10/2015
Fonds

Axa Wealth ferme 115 fonds

Axa Wealth va fermer 115 fonds gérés en externe car ils ne sont plus viables économiquement, rapporte le site spécialisé fund strategy. La fermeture de ces fonds, dont aucun n’est d’AXA, devrait intervenir entre le 23 novembre et le 7 décembre. Les investisseurs auront la possibilité de transférer leurs actifs dans des fonds «maison».
Fonds
29/10/2015
Fonds

SLI envisage de lancer un fonds diversifié pour l’équipe GARS

Standard Life Investments cherche à lancer un fonds diversifié à revenus pour l’équipe en charge du produit GARS (26 milliards de livres) au premier trimestre 2016, croit savoir Investment Week. Selon des sélectionneurs de fonds, la société jauge actuellement l’intérêt des investisseurs. Dans une présentation vue par Investment Week, le nouveau fonds porte le nom de Enhanced Diversification Income.
Fonds
29/10/2015

HSBC Global Asset Management Singapour nomme son CEO

Selon Citywire, HSBC Global Asset Management a nommé Puneet Chaddha au poste de CEO d’HSBC Global Asset Management (Singapour) ainsi que de responsable pour les activités du gestionnaire en Asie du Sud Est, à compter du premier novembre 2015. Il remplace à cette fonction Kalen Lim, qui part occuper un nouveau poste à responsabilité au sein du groupe. Puneet Chaddha occupait jusqu'à présent le rôle de CEO d’HSBC Asset Management (Inde). Dans sa nouvelle fonction, Puneet Chaddha supervisera tout particulièrement la croissance de l’activité de HSBC Global AM en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines.
29/10/2015

ATP recrute un responsable du risque

Le fonds de pension danois ATP renforce son conseil par la nomination de Mads Smith Hansen en tant que directeur des risques (chief risk officer). Le fonds totalise 690 milliards de couronnes danoises d’actifs.L’intéressé rejoint ATP en provenance du fonds de pension Sampension, où il était CFO depuis 2010, note IPE.Il remplace Chresten Dengsøe, devenu CEO du fonds de pension Lægernes Pensionskasse.
29/10/2015

Le fonds souverain norvégien affiche à nouveau un rendement trimestriel négatif

Pour le deuxième trimestre consécutif, le fonds souverain norvégien a affiché un rendement négatif. Au troisième trimestre, le fonds souverain a ainsi bouclé la période sur une perte de 4,9% ou 273 milliards de couronnes, après -0,9% ou 73 milliards de couronnes entre avril et juin, selon un communiqué publié le 28 octobre. Le directeur général adjoint du fonds, Trond Grande, a indiqué à l’occasion d’une conférence de presse que Volkswagen avait représenté une perte de 4,9 milliards de couronnes durant le trimestre. Glencore fait également partie des grands perdants du trimestre. Le fonds souverain détenait des participations de 1,22% dans Volkswagen, estimée à 1,3 milliard, et de 1,88% dans Glencore, soit quelque 1,1 milliard de dollars, au 31 décembre 2014. Le fonds souverain précise qu’il a augmenté au troisième trimestre sa poche obligataire à 37,3% contre 34,5% au deuxième trimestre tandis que l’allocation actions revenait à 59,7% contre 62,8% précédemment. Les actifs immobiliers sont passés en un trimestre de 2,7% à 3%.
29/10/2015

Claren Road AM restreint les remboursements aux clients

Claren Road Asset Management, une société de hedge funds détenue par Carlyle Group, ne remboursera pas immédiatement les deux tiers des 2 milliards de dollars environ que les investisseurs ont demandé de récupérer, selon le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. La société en difficulté prévoit de restituer environ 650 millions de dollars d’ici à la date de remboursement en octobre pour les demandes faites au troisième trimestre. Elle compte rendre les 1,3 milliard de dollars qui restent sur les prochains trimestres. Pour certains clients, cette restriction des rachats rappelle la crise financière.
29/10/2015

TPG nomme un ancien de Goldman comme co-dirigeant

TPG a nommé l’ancien président de Goldman Sachs Jon Winkelried en tant que co-directeur général aux côtés du co-fondateur Jim Coulter, rapporte le Financial Times. Cela marque la volonté de la société d’étendre son empire financier au delà des rachats. David Bonderman, co-fondateur de TPG, restera « chairman ».
29/10/2015
Fonds

Veritas lance un fonds diversifié prudent

La boutique francfortoise Veritas Investment vient de lancer un fonds diversifié s’adressant principalement aux investisseurs prudents. Baptisé Veri-Safe, le fonds est investi sur toutes les zones géographiques, principalement en obligations et en ETF obligataires. Les actions peuvent intégrer le portefeuille si les conditions de marché sont favorables mais leur pondération est limitée à 22 %, précise le communiqué. Le portefeuille se fixe une limite de perte de 2,5 % par an.
Fonds
29/10/2015

Elizabeth Corley quittera son poste de CEO d'AllianzGI au printemps 2016

Le printemps 2016 verra un certain nombre de changements dans le directoire d’Allianz Global Investors. Elizabeth Corley quittera ses fonctions de directrice générale (chief executive officer) d’AllianzGI au premier mars et prendra le poste non exécutif nouvellement créé de vice-présidente. Dans le cadre de ce poste à temps partiel, elle continuera à représenter l’entreprise à l’extérieur et auprès de certains clients. Elizabeth Corley sera remplacée en tant que CEO par Andreas Utermann qui conserve en parallèle ses fonctions de directeur mondial des investissements (global chief investment officer). Ce dernier sera rejoint par George McKay, précédemment directeur Europe d’AllianzGI et actuellement directeur mondial des opérations, qui deviendra co-responsable d’AllianzGI en charge de la distribution, des activités Global Solutions, ainsi que des fonctions rattachées aux opérations (chief operating officer functions). AllianzGI gère 446 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés au 30 juin 2015.
29/10/2015

Deutsche Bank veut supprimer son dividende en 2015 et 2016

Une décision inédite. Le groupe Deutsche Bank, qui a tout récemment annoncé une vaste restructuration, compte renoncer à verser un dividende au titre de 2015 et 2016 afin d’ atteindre les nouveaux objectifs financiers qu’il s’est fixés pour les années à venir, a-t-il annoncé mercredi soir. Le groupe de Francfort prévoit «l'élimination» du dividende pour les années fiscales 2015 et 2016, indique-t-il dans un communiqué, précisant que le directoire entendait rémunérer à nouveau les actionnaires au titre de l’exercice 2017. La Deutsche Bank estim qu’elle ne pourra atteindre ses nouveaux objectifs financiers à l’horizon 2020 qu’en renonçant à rémunérer ses actionnaires au titre de l’exercice en cours et du suivant. Les nouveaux objectifs prévoient notamment un ratio de fonds propres «durs"de 12,5% d’ici 2018, contre un peu plus de 11,4% fin juin, et un coefficient d’exploitation de 70% en 2018 et de 65% en 2020.
29/10/2015

Création d'une agence de notation dédiée aux start-up

Deux associés français ont récemment créé Early Metrics à Paris et Londres, une agence de notation dédiée aux start-up dans tous les domaines. De passage à Genève hier, ils prévoient leur implantation en Suisse dans les trois mois, rapporte L’Agefi suisse. Early Metrics poursuit deux objectifs: fournir aux investisseurs une notation sur des microcaps innovantes déjà connues et présenter de nouvelles opportunités d’investissement de sociétés déjà notées. Antoine Baschiera, cocréateur de l’agence, ambitionne de devenir le label de référence dans l’écosystème des start-up en aidant des investisseurs privés et institutionnels à dénicher des pépites dans lesquelles investir.
29/10/2015

Hausse du bénéfice opérationnel de Deutsche Börse au troisième trimestre

L’opérateur de marchés Deutsche Börse a fait état au titre du troisième trimestre d’un chiffre d’affaires en hausse de 20% à 594,4 millions d’euros et d’une progression de 21% à 283 millions d’euros de son bénéfice opérationnel. La forte volatilité de la place boursière francfortoise au cours de ces derniers mois a profité à son opérateur, dopé par l’augmentation à deux chiffres des volumes d’activité. Sur les neuf premiers mois, le bénéfice opérationnel s'élève à 889,4 millions d’euros. Selon un communiqué de la société, Deutsche Börse prévoit un chiffre d’affaires net qui se situerait dans le haut de la fourchette des prévisions, entre 2,2 milliards et 2,4 milliards d’euros pour l’année 2015.
29/10/2015

Generali launches an ageing population SRI fund

Generali Investments has launched the Generali Investments Sicav (GIS) SRI Ageing Population, a fund which invests in European equities which are thought to benefit from the ageing of the population, while respecting environmental, social and governance (ESG) criteria.The Luxembourg-registered fund, created on 12 October, is managed by Mattia Scabeni, with the support of the European equity team and socially responsible investment (SRI) specialist analysts.Initially, the management team will analyse a universe of about 450 businesses from an ESG standpoint, and eliminate about 150. Then, it will study the exposure of companies to three themes related to the ageing population: health, retirement and savings, as well as consumption, and will select the best in three areas, for 100 positions. Lastly, a portfolio of 50 positions will be composed following fundamental analysis and evaluation of the companies.
29/10/2015

Norwegian sovereign fund posts negative quarterly result again

For the second consequtive quarter, the Norwegian sovereign fund has posted negative results. In third quarter, the sovereign fund completed the period with negative returns of 4.9%, or NOK27bn, after -0.9%, or NOK73bn, between April and June, according to a statement released on 28 October.The deputy director of the fund Trond Grande, indicated at a press conference that Volkswagen had represented a loss of NOK4.9bn in the quarter. Glencore also counts among the big losers of the quarter. The sovereign fund had held stakes of 1.22% in Volkswagen, estimated at USD1.3bn, and 1.88% in Glencore, for about USD1.11bn, as of 31 December 2014.The sovereign fund states that in third quarter, it increased its bond allocation to 37.3%, compared with 34.5% in second quarter, while the equity allocation was 59.7%, compared with 62.8% previously. Real estate assets increased in one quarter from 2.7% to 3%.
29/10/2015

Macquarie IM recruits from Goldman Sachs AM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Macquarie Investment Management, which includes the asset management activities of the Macquarie group, has appointed Gillian Evans to the position of head of institutional distribution for the United Kingdom. Evans joins Macquarie IM after ten years at Goldman Sachs Asset Management, where she had been head of development for relationships with institutional clients and their advisers.
29/10/2015

Henderson recruits to serve institutional clients

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Henderson Global Investors has announced the recruitment of Alex Mander as an associate director who will work with consultants based in the United Kingdom to develop activities serving institutional clients. Mander had previously worked at Daiwa SB Investments (UK), where he participated in the development of activities in Europe for the institutional and wholesale markets.
29/10/2015

Standard Life Investments posts inflows of over GBP5bn from third party clients

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In the first nine onths of the year, Standard Life Investments has posted net inflows from its third-party clients of GBP5.3bn, after GBP3.9bn in the corresponding period of 2014. Wholesale and institutional inflows more than doubled, to GBP10bn (compared with GBP4.4bn in 2014), which represented 14% of assets under management as of 1 January. In third quarter alone, this activity attracted GBP2.9bn. 64% of net subscriptions since the beginning of the year have come from abroad (outside the United Kingdom), confirming the internationalisation of the asset management firm. As of 30 September, assets under management at Standard Life Investments totalled GBP250.6bn, compared with GBP245.9bn as of 1 January.
29/10/2015

Elizabeth Corley to leave position as CEO of AllianzGI in spring 2016

Spring 2016 will bring a number of changes in the management at Allianz Global Investors. Elizabeth Corley will be leaving her position as chief executive officer at AllianzGI on 1 March, and will take on the newly-created non-executive position of vice president. In this part-time position, she will continue to represent the business to the outside, and to certain clients.Corley will be replaced as CEO by Andreas Utermann, who will retain his position as global chief investment officer. Utermann will be joined by George McKay, previously director for Europe at AllianzGI, and currently global director of operations, who will become co-head of AllianzGI in charge of distributino, Global Solutions activities, and chief operating officer functions.AllianzGI had EUR446bn in assets under management for institutional and private investors as of 30 June.
29/10/2015

Vontobel posts inflows of CHF7.3bn since beginning of year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Wealth management and asset management activities at the Swiss private bank Vontobel have posted net inflows of CHF7.3bn since the beginning of the year, of which CHF0.9bn have been in third quarter, according to a statement released on 28 October. Net inflows in third quarter come largely from “the decisive contribution of fixed income and multi asset class boutiques within asset management.” Despite increasing volatility and the unfavourable evolution of the equity markets, advised assets at Vontobel as of the end of September totalled CHF142bn, virtually stable compared with CHF142.2bn at the end of June. Vontobel is betting on a “solid” fiscal year, which will exceed the previous results. “We are ideally positioned to confirm our position, even in a difficult context, and to continue our profitable and sustainable growth,” says CEO Zeno Staub in a statement. The bank has not published detailed results for the period under review. The group has made several acquisitions to boost its activities, including the purchase of a majority stake in the British firm TwentyFour Asset Management, and the acquisition of Finter Bank Zurich, which is expected to become profitable in 2016. The bank has also recruited, with an increase of 5% in the number of client advisers. In addition to continuing its organic growth, Vontobel mentions “targeted” acquisitions in the future in private banking or asset management.
29/10/2015

Argos IM becomes Quaero Capital

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Geneva-based asset management firm Argos Investment Managers SA has changed its company name to become QUAERO Capital SA. The change is due to a desire to develop in new sectors, and to ensure future growth due to having a unique brand in all markets. Quaero Capital, founded in 2005 in Geneva by Cristofer Gelli and Philip Best under the name Argos Investment Managers, is an independent asset management firm specialised in the management of high-added value investment funds for professional clients. The two founding partners were joined in 2011 by Jean Keller, CEO, and in 2014 by Thierry Callault, chief development officer. The change of names is motivated by a desire on the part of Quaero to develop in markets and sectors where its old company name may result in risks of confusion with existing brands. Quaero, 100% owned by its employees, offers a range of 12 strategies, available via segregated mandates or investment funds, which share the same predilection for independent thining and original analysis. The funds, marked by strong convictions, are incorporated as part of two Luxembourg SICAV umbrella funds (one Part I UCITS and one SIF fund) and are all based on a distinctive approach and fundamental analysis. Quaero has CHF600m in assets under management, with 27 personnel in 4 offices in Europe (Geneva, Zurich, Paris and London).
29/10/2015

La confiance des ménages français baisse légèrement en octobre

L’indicateur de confiance des ménages en France est retombé d’un point en octobre à 96, contre une stabilité attendue par le consensus des économistes, montrent les données publiées mercredi par l’Insee. L’opinion des ménages sur leur situation financière passée a poursuivi son amélioration mais celle qui concerne leur situation financière future s’infléchit, sous l’effet notamment d’une forte remontée des craintes sur le chômage.
29/10/2015

Le FMI s’attend à ce que la croissance chinoise dépasse ses prévisions

La progression de 6,9% du PIB chinois sur la période juillet-septembre signifie que la Chine pourrait faire mieux sur l’ensemble de l’année que la croissance de 6,8% attendue par le FMI, a estimé mercredi Changyong Rhee, directeur du département Asie-Pacifique au sein du FMI. «Le taux de croissance global pour 2015 pourrait en fait être proche de 7% et au-dessus de notre 6,8%», a-t-il précisé lors d’une intervention devant le Carnegie Endowment for International Peace. Changyong Rhee a ajouté que le FMI ne s’attendait pas à un atterrissage brutal pour l’économie chinoise mais qu’il était davantage préoccupé par les conséquences potentielles d’un ralentissement de la croissance sur les voisins de la Chine, en particulier en raison de leurs liens commerciaux de plus en plus étroits.
29/10/2015

Certains stocks américains d’hydrocarbures ont baissé plus que prévu

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté comme prévu la semaine dernière, alors que les niveaux des stocks d’essence et de distillats ont baissé nettement plus qu’attendu, a rapporté mercredi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 3,4 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, à 479,96 millions. Cette hausse est inférieure au chiffre de 4,1 millions de barils annoncé mardi par l’American Petroleum Institute (API) et aux anticipations des marchés. Les stocks d’essence en revanche ont diminué de 1,1 million de barils, un volume supérieur au 817.000 ressortant du consensus Reuters. Les stocks de distillats, dont le diesel et le fioul, ont baissé de 3 millions de barils, alors que les analystes attendaient un repli de 1,7 million, selon les données de l’EIA.
29/10/2015

Le cabinet de ressources humaines ADP exporte en France son enquête sur les créations d’emplois

Le secteur privé non agricole en France a créé 37.000 emplois au troisième trimestre dont 11.000 en septembre, selon une nouvelle enquête mensuelle lancée mercredi par ADP, dont la méthodologie est comparable à celle de son enquête américaine. Automatic Data Processing (ADP), spécialiste de l’externalisation de la gestion des ressources humaines, publie chaque mois aux Etats-Unis une estimation des créations d’emplois dans le secteur privé très suivie car considérée comme un bon indicateur avancé des chiffres mensuels de l’emploi publiés le surlendemain par le département du Travail. «Nous sommes convaincus que notre ’Rapport national sur l’emploi en France’ permettra d’apporter des connaissances supplémentaires sur les tendances économiques», a déclaré Ahu Yildirmaz, directrice d’ADP Research Institute, l’organisme d’études et de recherche d’ADP.

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