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Asset Management
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08/01/2009

France - Clotilde Bouchet becomes CFO of Axa IM

Axa Investment Managers announced on Wenesday that Clitilde Bouchet, former managing director and CFO of Abn Amro France, on 3 November took over as CFO of the Axa IM group in Paris. In her new position, Bouchet will be in charge of accounting, management controlling, taxation issues, analysis of activity levels and monitoring of the profitability of the AXA IM group, allocation of internal resources, and the deployment of warning systems ?which will allow the business strategic options while retaining its ability to invest,? the management firm says.Bouchet ?suceeds Vincent Godemel, who will be continuing his career at AXA Tech.?
08/01/2009

Singapore - Temasek lost out on Merrill

According to calculations by the Financial Times, Temasek lost more than USD2bn on its investment in Merrill Lynch, the bank which was acquired by Bank of America last week. On Monday, the Singapore sovereign fund converted its 13.7% stake in Merrill into BofA shares.
08/01/2009

Germany - Shedlin Capital scales up sales staff

The management firm Shedlin Capital, based in Nuremberg, has recruited four people, including two sales directors, one sales manager and one head of the organisation, as additions to its sales personnel, which is now concentrated in a new office in Berlin, led by Selim Kuzu, who since December has been both a partner in the business and its CFO.The arrival of the Kuzu family in the capital of Shedlin at the end of 2008 sould lead to a strong increase in its activities in the areas of infrastructure, health, and real estate development in the Middle East, Asia, Africa, and Eastern Europe.
08/01/2009

United States - 401(k) funds hit hard by crisis

The Wall Street Journal reports that the disturbances on the equities markets have provoked a crisis of confidence for millions of Americans who manage their retirement savings in 401(k) plans. According to a research centre at Boston College, more than USD1trn invested in equities via 401(k) plans were wiped out in the twelve months since the peak of the markets in October 2007. There are now about 50 million 401(k) plans, with assets totalling USD2.5trn.
07/01/2009

France - Les épargnants préparent l'offensive contre UBS

Jeudi, quatre cabinets d’avocats français représentant des épargnants lésés rencontrent leur correspondant luxembourgeois afin de définir la stratégie judiciaire à adopter face à UBS, le dépositaire des sicav Luxalpha American Selection et Luxinvest US Equity liées au scandale Madoff, rapporte Les Echos.
07/01/2009

France - Immobilier : la baisse des prix affecte aussi Paris

Selon La Tribune, citant Century 21, la baisse des prix dans l’ancien à l'échelle nationale au second semestre 2008 a atteint ? 7,46% et un nouveau recul des prix de - 6% est attendu en 2009. «Paris, (?) a connu une baisse de 5,94 % au quatrième trimestre 2008 par rapport au troisième trimestre», précise notamment le quotidien.
07/01/2009

France - Assurance vie : les contrats en euros plus lucratifs que prévu

Selon Le Figaro, «L"Afer, dont le contrat sert de baromètre au marché, a ainsi annoncé hier un rendement de 4,36 % pour son fonds en euros (contre 4,42 % en 2007)». Une baisse de rendement de l"ordre de 0,10% à 0,30% est donc attendue, en moyenne. Toutefois la collecte d"assurance-vie a reculé de 11 % entre janvier et novembre 2008 et les assureurs ont puisé dans leur réserve pour rapporter plus que le livret A, ajoute notamment le quotidien.
07/01/2009

Etats-Unis - BofA vend des actions de China Construction Bank

The Wall Street Journal titre sur le fait que Kenneth Lewis, chairman et CEO de Bank of America (BofA) a finalement recommandé dans une note interne qu’il ne lui soit pas versé de bonus au titre de 2008 et que cette disposition s’applique aussi aux autres dirigeants de la banque, même si toutes les personnes concernées ont travaillé extrêmement dur l’an dernier. Le journal en profite pour signaler que la banque américaine à vendu pour 2,8 milliards de dollars d’actions de China Construction Bank Corp (CCB). L’opération se serait faite à 3,92 dollars de Hong-Kong par titre, soit une décote de 12 % sur le cours de clôture. Cela permet à BofA de récupérer une parti de 7,1 milliards de dollars investis en novembre pour augmenter sa participation dans CCB.
07/01/2009

Chine - Feu vert pour une JV entre Deutsche Bank et Shanxi Securities

La China Securities Regulatory Commission (CSRC) a donné son agrément à la création de Zhong De Securities Company Limited, coentreprise entre Deutsche Bank (33,3 %) et Shanxi Securities Co. Ltd (66,7 %) dans le domaine des valeurs mobilières. Cette autorisation couvre la souscription et le placement d’actions (y compris les actions A et des titres destinés aux investisseurs étrangers) ainsi que le négoce d’obligations d’Etat et d’entreprises. D’autres activités pourraient être mises en place sous réserve des autorisations correspondantes de la CSRC, indique mardi la banque allemande.
07/01/2009

Espagne - Les gérants restent méfiants

L’enquête mensuelle de Lipper auprès des principaux gestionnaires espagnols montre que malgré la relative remontée des actions en décembre, les gérants de fonds sont 15,38 % à sous-pondérer cette classe d’actifs contre 7,69 % en décembre, tandis que la poche moyenne de cash a été augmentée à 34,05 % contre 33,79 %, rapporte Cinco Días.
07/01/2009

Allemagne - La Commerzbank lance le premier Soffin Bond

Selon les milieux financiers, rapporte la Börsen-Zeitung, la Commerzbank va lancer un emprunt d’un à deux milliards d’euros avant même l’acquisition de la Dresdner Bank. Ce sera la première émission d’une banque allemande revêtue de la garantie du fonds de stabilisation des marchés financiers (Soffin) et qui porte dans ce cas sur une enveloppe de 15 milliards d’euros.
07/01/2009

Belgique - Le gouvernement veut négocier avec les actionnaires de Fortis

Selon Les Echos, qui reprend des informations du quotidien De Tijd, le gouvernement belge devait discuter mardi, lors d’un Conseil des ministres, d’une éventuelle indemnisation des actionnaires de Fortis, dont le cours a chuté depuis la scission et la décision de la vente à BNP Paribas des actifs belges et luxembourgeois du groupe.
07/01/2009

Allemagne - Epargne financière des ménages : - ? 110 milliards en 2008

Selon une estimation d’Allianz Global Investors (AGI) et de la Dresdner Bank relayée par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'épargne financière des ménages allemands a fondu de 110 milliards d’euros l’an dernier à 4,49 billions d’euros fin décembre. C’est la seconde contraction depuis la constitution de la République fédérale, la première ayant été constatée pour 2002. En revanche, le taux d'épargne a augmenté en 2008 à 11,4 % contre 10,8 % en 2007.
07/01/2009

Monde - Le private equity va annoncer des pertes

Les sociétés de private equity vont, dans les prochaines semaines, prévenir leurs clients de la dépréciation de leurs investissements, annonce le Financial Times, qui estime que les baisses pourraient tourner autour de 20-30 %.
07/01/2009

Suède - La Deutsche Borse s'intéresse à Neonet

Mardi, les milieux financiers ont confirmé les rumeurs selon lesquelles la Deutsche Börse est en négociations en vue d’acheter le suédois Neonet, agency broker et fournisseur de technologies pour le négoce boursier, rapporte la Börsen-Zeitung.
07/01/2009

Monde - Le dollar en pleine forme

Selon La Tribune, l"euro a une nouvelle fois cédé ? 2% le mardi 6 janvier, pour retomber en dessous de 1,3350, jusqu'à 1,3315. Le billet vert profite notamment des spéculations autour du plan de relance Obama alors que la monnaie unique pâtit notamment du conflit autour du gaz russe, explique notamment le quotidien.
07/01/2009

France - IT Asset Management entame son redéploiement

Le 19 décembre, IT Asset Management, spécialiste des actions technologiques (plus de 100 millions d’euros d’encours), a élargi son offre en lançant le fonds Clean World, ce qui lui permet d’aborder le développement durable sous l’angle des nouvelles technologies de l’environnement. Ce produit est géré par Dominique Pouliquen et Marie de Mestier (ex-NOAM).Il s’agit d’une première étape de diversification, pour IT AM, qui devrait lancer prochainement un fonds convexité. L’objectif consiste pour la société de gestion de devenir #multispécialiste# et d’aborder les autres classes d’actifs soit en titres vifs soit au travers de fonds. Cette partie du développement reposera en grande partie sur Geneviève Werner, qui a quitté Financière Centuria Asset Management (Ficam) avec le gérant Bertrand Billé et qui a acquis environ un tiers du capital d’IT AM à la faveur de la sortie de Raymond James. L’objectif d’IT AM est d’atteindre le milliard d’euros d’encours fin 2012.
07/01/2009

Etats-Unis - Tom Forester en vedette

The Wall Street Journal analyse les raisons pour lesquelles Tom Forester, qui possède sa société de gestion et gère un petit fonds d’actions américaines diversifiées de 60 millions de dollars, a été le seul à afficher une performance pour 2008 (0,4 %), alors qu’il y a 2.800 mutual funds dans sa catégorie. Pour l’essentiel, ce gérant atypique se focalise sur le potentiel de perte (downside). De plus, il n’a pas hésité à garder 30 % de cash quand il ne trouvait pas de bonnes affaires (il est à présent investi à 100 %) et il ne suit pas de benchmark, ce qui lui a permis de ne pas investir dans les financières. Sur cinq ans, le S&P 500 a perdu 19 %, alors que le fonds de Tom Forester affichait une performance de 11 %.
07/01/2009

Europe - Stephan Heitz rejoint officiellement Axa IM

Axa Investment Managers Allemagne a annoncé mardi que Stephan Heitz a pris ses fonctions de head of Northern Europe du groupe Axa IM, comme annoncé l’an dernier (lire notre dépêche du 15 juillet 2008). Basé à Francfort, l’impétrant sera responsable des marchés allemand, autrichien, suisse, belge, luxembourgeois et néerlandais. De plus, il exercera les fonctions de CEO d’Axa Investment Managers Deutschland. Stephan Heitz était auparavant CEO de Swiss Life Asset Management (SLAM) à Zurich.
07/01/2009

Etats-Unis - Madoff avait tenté d'éviter l'effondrement

Dix jours avant d'être arrêté, Bernard Madoff avait obtenu 250 millions de dollars de Carl Shapiro, le milliardaire qui l’avait aidé au début de sa carrière en 1960, rapporte The Wall Street Journal. Le 5 décembre, Madoff avait aussi obtenu 10 millions de dollars de Martin Rosenman, président d’une fuel company du Bronx. Et juste avant Thanksgiving, Madoff a contacté deux investisseurs éminents, Langone et Holzmann, pour leur annoncer qu’il avait l’intention de lancer très rapidement un nouveau fonds de 500 millions à 1 milliard de dollars.
07/01/2009

Etats-Unis - Millennium nomme un administrateur indépendant

Millennium Management, hedge fund new yorkais de 11 milliards de dollars géré par Izzy Englander, a nommé un administrateur indépendant afin de rassurer les investisseurs après la fraude Madoff, rapporte le Financial Times. Il s"agit de GlobeOp, qui fournira une évaluation et des contrôles indépendants sur les actifs de Millennium.
07/01/2009

Etats-Unis - Deux nouveaux dirigeants chez Fidelity

Fidelity Investments a annoncé mardi l"arrivée dans ses équipes de deux cadres. Peter Ciezko, ancien président et directeur général d"Evergreen Investments, est nommé président de Fidelity Investments Institutional Services Company, entité qui gère 272 milliards de dollars d"actifs et fournit des services d"investissement par le biais de plus de 1.000 institutions financières et 44.000 conseillers. Parallèlement, Ed Orazem, ex managing director de Global Wealth Management de Citigroup, devient président de Fidelity Family Office Services, entité qui offre des produits et services de gestion de fortune à 70 clients de type family office représentant un encours de plus de 9 milliards de dollars.Peter Ciezko rejoindra Fidelity en janvier 2009 et sera placé sous la responsabilité de Michael K. Clark, président de Fidelity Institutional Products Group. Ed Orazem, de son côté, intégrera les équipes en février, sous les ordres de Charles G. Goldman, président de Institutional Platforms for Fidelity Institutional Products Group.
07/01/2009

Etats-Unis - Le trésor caché de Bernard Madoff

Selon Les Echos, la découverte de 830 millions de dollars d’actifs liquides sur les comptes de la société de Bernard Madoff, Bernard Madoff Investment Securities (BMIS), relance le sujet de l’indemnisation des victimes, qui s"annonce longue.
07/01/2009

Allemagne - Succession familiale chez M.M. Warburg

A 38 ans, Joachim Olearius va succéder à son père à la tête de la banque privée M.M. Warburg, rapporte le Handelsblatt. Auparavant mandataire général chargé de la clientèle privée et de la coordination des risques, ce juriste a recentré la banque hanséatique sur son c?ur de métier et possède déjà une expérience de direction.
07/01/2009

Canada - RBC GA et PH&N enregistrent des souscriptions nettes pour décembre

Pour décembre, RBC Gestion d’Actifs (RBC GA) et Phillips, Hager & North (PH&N), ont enregistré des souscriptions nettes de 680 millions de dollars canadiens, solde de 1,1 milliard de souscriptions nettes pour les fonds monétaires et de remboursements nets de 433 millions pour les fonds à long terme. Les encours ont augmenté de 0,7 milliard ou de 0,8 %. A fin décembre, RBC GA et PH&N affichaient 92 milliards de dollars d’actifs en fonds d’investissement plus 48 milliards sous d’autres formes pour des particuliers et des investisseurs institutionnels.
07/01/2009

Royaume-Uni - Les fonds de pension profitent de la chute de la livre

La chute de la livre sterling l"année dernière est une bénédiction pour les fonds de pension britanniques : elle a en effet permis d"amortir l"effondrement des marchés actions, rapporte le Financial Times. Ainsi, selon State Street, les fonds de pension au Royaume-Uni affichent en moyenne des pertes d"environ 13 % en 2008, ce qui est bien meilleur que les 30 % de chute des actions britanniques et 40 % aux US, au Japon et en Europe.

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