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Asset Management
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10/09/2010

BlackRock se voit confier un mandat de gestion fiduciaire par SPMS

BlackRock annonce avoir obtenu de la part de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS), le fonds de pension des médecins spécialistes néerlandais, un mandat de gestion fiduciaire afin de définir avec le fonds de pension une stratégie d’investissement et de gestion du risque. L’activité fiduciaire de BlackRock au Bénélux représente 20 milliards d’euros, indique le communiqué.
10/09/2010

Gottex dans le rouge au premier semestre

Gottex Fund Management Holdings Ltd a annoncé pour le premier semestre une perte nette de 1,6 milliard de dollars pour un produit brut en recul de 29% à 32,9 millions de dollars. En juillet dernier, Gottex avait fait état d’un recul de ses actifs sous gestion de 8,3% à fin juin par rapport au trimestre précédent à 7,26 milliards de dollars.
10/09/2010

Lancement de la société de gestion Dunas Capital

Leonardo Mathias, ancien directeur général de Schroders pour l’Espagne et le Portugal, s’est associé avec le financier portugais Joaquim Luiz Gomes pour créer à Lisbonne la société de gestion Dunas Capital qui a déjà obtenu l’agrément de la Banque du Portugal et qui va acheter Valor Alternativo/New Globe, rapporte Funds People.La nouvelle entité, qui «naît» avec un encours de 130 millions d’euros fournira des services de conseil, de gestion discrétionnaire de portefeuilles, de gestion de fonds d’investissement et de sélection de gérants. L’objectif est d’atteindre 300 millions d’euros sous gestion d’ici à fin 2012.Dunas Capital négocie avec Credit Suisse en vue de lancer au Luxembourg un fonds coordonné qui serait commercialisés au portugal, en Espagne et en Italie.
10/09/2010
Fonds

BrightGate Capital prépare un second hedge fund

D’ici à la fin de cette année ou début 2011, BrightGate Capital (la marque de la société de gestion epsilon Gestión alternative, ndlr) a l’intention de lancer un second hedge fund de droit espagnol, avec un profil de risque plus prononcé que le premier, le BrightGate Absolute Return, qui a affiché une performance de 17,51 % entre son lancement en avril 2009 et fin aût, avec une volatilité inférieure à 4 %.Le nouveau fonds, rapporte Funds People, aura un biais marchés émergents et le gérant s’appuiera sur la sélection de gérants asiatiques et latino-américains de Permal (groupe Legg Mason).
Fonds
10/09/2010

Nomination à la tête du bureau Asie de l'Alfi

L’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissements (ALFI) a annoncé, jeudi 9 septembre, la nomination de Ching Yng Choi à la tête de son bureau Asie à Hong Kong. Compte tenu de la demande croissante de fonds européens UCITS en Asie, son arrivée permettra à l’ALFI de développer des relations durables avec les gestionnaires d’actifs, les autorités de régulation, les associations professionnelles et les investisseurs locaux, indique un communiqué. Avant de rejoindre l’ALFI, Ching Yng Choi était gestionnaire de risques chez MDO Services, un prestataire de services en gouvernance de fonds.
10/09/2010

Une nouvelle banque de gestion privée en Suisse

Selon L’Agefi suisse, une nouvelle banque de gestion privée ouvrira ses portes à Zurich en octobre. Le groupe Cat Brokerage, fondé en 1988 et coté à la Bourse de Berne, a en effet obtenu le 3 septembre de la part de la Finma une licence bancaire à l’enseigne de la Banque Gutenberg. La banque sera notamment active en tant que banque dépositaire pour des gérants de fortune indépendants. Elle proposera aussi des services de conseils à une clientèle privée aisée en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à une clientèle institutionnelle.
10/09/2010

Macquarie renforce son équipe de gestion de fortune asiatique

Macquarie Private Wealth Asia (MPWA) a annoncé le 8 septembre la nomination de trois spécialistes senior de la gestion de fortune qui vont renforcer l’expertise de la banque en Asie.James Mak, précédemment chez JP Morgan, a été nommé en qualité de responsable régional des co-investissements et du conseil stratégique. Robin Harris, précédemment managing director d’Equity Trust, a rejoint MPWA pour piloter le développement des partenariats stratégiques tandis que Leonard Tan, un ancien banquier privé chez Morgan Stanley Private Wealth Management, a été recruté en tant que conseiller clientèle, spécialisé sur les marchés du Sud-Est asiatique.
10/09/2010

Axa Wealth International recrute

Richard Leeson a quitté Prudential International pour rejoindre Axa Wealth International en tant que directeur du marketing et des ventes, selon Money Marketing.
10/09/2010

FrontPoint Partners veut se renforcer sur le marché asiatique

Selon Asian Investor, Christophe Lee, président de l’antenne Hong Kong/Chine de l’Association internationale de la gestion alternative (Aima), a rejoint le hedge fund FrontPoint Partners (Morgan Stanley) à Hong Kong en qualité de managing director pour développer l’activité dans la zone Asie-Pacifique.Dans ses fonctions nouvellement créées, Christophe Lee, qui travaillait précédemment chez SHK Fund Management en tant que CEO, sera en charge des quinze fonds de FrontPoint.
10/09/2010

Un expert en gestion de fortune de retour chez PwC

Selon Wealthbriefing, un consultant bien connu en gestion de fortune, Ian Woodhouse, chez PricewaterhouseCoopers jusqu’en 2002, est de retour au sein du géant de l’audit et du conseil.Price a nommé Ian Woodhouse au poste de director au sein de la «practice EMEA Private Banking and Wealth Management». Basé à Londres, Ian Woodhouse, sera responsable des relations avec des clients privés haut de gamme et chargé de susciter des réflexions novatrices sur l'évolution du secteur.
10/09/2010
Fonds

Deux anciens de Liontrust lancent des fonds de performance absolue

Selon fundstrategy, Jeremy Lang et William Pattisson, deux anciens responsables de l’investissement chez Liontrust, reviennent sur le devant de la scène avec trois fonds de performance absolue que propose leur nouvelle structure, créée il y a quelques mois, Ardevora Asset Management.Les deux gérants, dont le départ de Liontrust en janvier 2009 avait provoqué une chute spectaculaire de plus de 30% du cours de Bourse de la société de gestion en l’espace d’une séance, espèrent obtenir le feu vert de la Financial Services Anthority (FSA) d’ici à la fin du mois.
Fonds
10/09/2010

Dariusz Sliwinski quitte Martin Currie

Selon Citywire, le spécialiste des marchés émergents Dariusz Sliwinski doit quitter le 10 septembre Martin Currie après treize années passées au sein de la société.Depuis le recrutement par Martin Currie de quatre membres de l'équipe marchés émergents de chez Swip, Dariusz Sliwinski était en discussions avec le management sur l'évolution de la clientèle marchés émergents et sur sa position au sein de l’organisation.
10/09/2010

Le fonds souverain GIC va faire coter sa filiale logistique

D’après les proches du dossier le fonds souverain Government of Singapore Investment Corp (GIC) a l’intention de faire coter le 15 octobre une partie de ses actifs dans le secteur de la logistique, ce qui devrait lui permettre de lever 3 milliards de dollars américains, rapporte The Wall Street Journal. L’offre publique de vente concernera sa filiale immobilière Global Logistics Properties Ltd.
10/09/2010

Dexia AM adopte l’application RiskManager de RiskMetrics

Jeudi 9 septembre, Dexia Asset Management (82,7 milliards d’euros d’encours à fin juin) a annoncé avoir acquis la licence de l’application RiskManager de RiskMetrics proposée par MSCI Inc. Cela doit permettre au gestionnaire de mieux appréhender tous les risques générés par l’ensemble de ses catégories d’actifs et divers instruments financiers, grâce à des états de risque détaillés et quotidiens comprenant des rapports conçus tout spécialement pour les fonds d’investissement alternatifs.RiskManager est utilisée pour calculer des indicateurs ad hoc sur les risques de marché et de crédit pour tous les OPCVM et mandats gérés par Dexia Asset Management. L’application permet aussi d’élargir les possibilités d’historique et de scénario dans les tests de résistance.
10/09/2010

La gestion d'actifs de la Banque Postale se tient bien

La Banque Postale a annoncé, jeudi 9 septembre, ses résultats du premier semestre 2010, avec un produit net bancaire consolidé de 2 640 millions d’euros (+7,6 %, sur base comparable par rapport à la même période en 2009) et un résultat net consolidé part du groupe de 379,5 millions d’euros (+31,7 %). Les encours clientèles épargne et dépôts à vue ont atteint 280 milliards d’euros, (+1,6 %). Au 30 juin 2010, La Banque Postale Asset Management (LBPAM), la société de gestion de l'établissement qui gérait 122,5 milliards d’euros a connu un mouvement de décollecte au cours du premier semestre, en phase avec la tendance du marché des OPCVM. LBPAM a néanmoins enregistré sur les huit premiers mois de l’année une collecte positive de 954,5 millions d’euros, «en grande partie en raison d’un fort rebond de la collecte sur les personnes morales au mois d’août 2010", précise un communiqué.De son côté, la Banque Postale Gestion Privée, la société de gestion sous mandat de portefeuilles de valeurs mobilières, détenue à 51 % par La Banque Postale et à 49 % par Oddo & Cie a, pour sa troisième année complète de distribution, ouvert près de 3 500 nouveaux comptes à fin juin 2010. Quant aux encours sous gestion, ils sont passés de 505 millions d’euros à fin 2009 à 722 millions à fin juin 2010.
10/09/2010

Nouvel adjoint au directeur marketing chez Edram

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) vient d’annoncer le recrutement de Maria Kahane en tant qu’adjoint au directeur marketing, responsable ingénierie produits et appels d’offres. L’intéressée vient compléter la venue de Florence Dard, directeur commercial institutionnels, et de Patrick Péris, directeur général adjoint en charge du développement, dont la mission est de développer le pôle institutionnel d’Edram et la croissance de l'établissement à l’étranger, précise un communiqué.L’équipe «ingénierie produits et appels d’offres» est désormais composée de 5 personnes au sein de l’équipe marketing sous la responsabilité de Sébastien Nantas.Depuis 2005, Maria Kahane occupait le poste de senior RFP Manager et de senior corporate strategist au sein du groupe Axa Investment Managers.
10/09/2010

UFG-LFP prend le contrôle d’UFG-Siparex

Après l’annonce de l’ouverture de négociations exclusives en mars dernier, UFG-LFP et Siparex ont officialisé jeudi la concrétisation de leur partenariat dans le capital investissement, rapporte L’Agefi. UFG-LFP prend 66 % de la filiale nouvellement créée, nommée UFG-Siparex. Siparex, via sa société de gestion Sigefi, dispose toutefois d’une option pour porter sa participation de 34 à 50% au cours des trois prochaines années.
10/09/2010

En France, la rentabilité des banques privées au plus bas en 2009

Selon Les Echos, une étude de McKinsey indique que l’année 2009 est restée marquée par la crise pour les banques privées en France, avec une rentabilité avant impôt divisée par deux en deux ans. L’an dernier, le marché français de la gestion de fortune a bénéficié d’une collecte nette de capitaux de 3%. Un score légèrement supérieur à la moyenne européenne (+1%). Mais, parallèlement, le revenu sur encours a davantage reculé que dans l’ensemble de l'échantillon (-11points à 84 points de base) tandis que les coûts sur encours ont moins baissé que prévu. Au total, la marge opérationnelle rapportée aux encours a chuté de 8 points sur un an, à 20 points de base à fin 2009, identique à la moyenne européenne (en baisse de 6 points).
10/09/2010

Rothschild & Cie Gestion nomme un responsable de la distribution

Rothschild & Cie Gestion annonce ce vendredi 10 septembre l’arrivée de Philippe Louisadat au poste de directeur, responsable de la distribution externe France et Espagne.Agé de 34 ans, l’intéressé a commencé sa carrière chez Oddo Asset Management en tant que commercial distribution externe sur la France, la Suisse, le Luxembourg et l’Espagne avant d’être nommé, en 2007, responsable de la distribution en France et en Espagne de Oddo AM.
09/09/2010

BNP Paribas WM cible les segments de la gestion privée en forte croissance

Sachant que certains segments dans l’univers de la gestion privée bénéficient d’une croissance supérieure à la moyenne du marché, comme celui des ultra high net worth individuals (UHNWI) en hausse de 7.2% / an contre 6% pour l’ensemble du marché, ou celui des gestionnaires de fortune indépendants (tiers gérants, IFAs, multi family offices), BNP Paribas Wealth Management a annoncé, mercredi 8 septembre, qu’il souhaite renforcer l’approche spécifique de ces segments avec une équipe dédiée. Dans ce cadre, l'établissement nomme également Rémi Frank responsable des UHNWI et des gestionnaires de fortune indépendants. Il rejoint le comité exécutif de BNP Paribas Wealth Management aux côtés de Jacques d’Estais (CEO), Mignonne Cheng (responsable Asie-Pacifique), Marie-Claire Capobianco (responsable marchés domestiques), Pascal Boris (responsable Europe Internationale), Patrice Crochet (responsable Luxembourg), Olivier Maugarny (responsable Produits & Services) et Vincent Lecomte (COO). Rémi Frank était précédemment responsable des ventes et de la structuration des dérivés actions au sein de la banque de financement et d’investissement. Il était membre du comité exécutif de GECD (Global equities & commodities derivatives) au sein de CIB (Corporate and Investment Banking).Le dispositif mis en place sur ces deux segments prioritaires s’inscrira dans le cadre de l'évolution de l’organisation du métier annoncée en juillet 2010, précise un communiqué. L'équipe dédiée aux UHNWI et aux gestionnaires de fortune indépendants viendra ainsi compléter le développement des 5 zones géographiques (Asie Pacifique, marchés domestiques Euro, nouveaux marchés domestiques, Europe Internationale et Luxembourg).
09/09/2010
Fonds

L'indice Ucits HFS en progression de 0,43% en août

Malgré le recul enregistré dans la dernière semaine d’août, l’indice Ucits HFS des hedge funds a enregistré une progression de 0,43% sur l’ensemble du mois d’août, indique Hedgeweek. Huit stratégies sur onze ont terminé le mois dans le vert, les meilleurs résultats étant enregistré par le fixed income (+2,24%), le credit et la multistratégie (+1,83% pour chacun des deux). Les trois stratégies dans le rouge ont été le L/S equity (-0,49%), l’arbitrage (-0,27%) et les convertibles (-0,20%).
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09/09/2010
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En août, les hedge funds ont perdu du terrain

L’indice BarclayHedge des hedge funds portant sur 835 fonds ayant publié leurs résultats au 8 septembre fait ressortir une perte moyenne de 0,16 % pour août et une performance de 1,82 % pour les huit premiers mois de l’année. Les gains les plus importants pour août ont été enregistrés par les 6 fonds equity short bias, avec 2,23 % et par les 16 fonds d’arbitrage de convertibles, avec 1,43 %. En revanche les 93 fonds equity long bias ont perdu 2,52 %.Pour janvier-août, les 25 fonds arbitrage obligataire arrivent en tête avec une performance de 8,35 %, devant les 16 fonds d’arbitrage de convertibles qui gagnent 6,77 %. L’equity long bias accuse en revanche une perte de 2,25 % sur les huit premiers mois de l’année.
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09/09/2010
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L'encours des hedge funds a encore baissé en juillet

D’après les estimations de TrimTabs Investment Research et de BarclayHedge, les hedge funds ont accusé en juillet des sorties nettes de 2,9 milliards de dollars, soit 0,2 % de leur encours, rapporte Hedge Week. Il s’agit du second mois consécutif de remboursements nets et du troisième mois sur quatre avec des sorties nettes. Quant à l’encours du secteur, il a marqué sa troisième baisse mensuelle consécutive pour revenir à 1.530 milliards de dollars, ce qui correspond au niveau le plus bas depuis novembre de l’an dernier.
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09/09/2010

Poursuite de la baisse du taux de défaut en août

En Europe, le taux de défaut des émissions en catégorie spéculative s’est replié à 4,8% en août contre 6,2% en juillet, selon les dernières statistiques comuniquées par l’agence de notation Moody’s. En août 2009, le taux de défaut s’inscrivait à 9,6%.Au niveau mondial, le taux de défaut est tombé à 5% en août contre 5,5% en juillet et 12,3% un an plus tôt. Le taux de défaut mondial devrait ainsi revenir à 2,7% d’ici à la fin de l’année et à 2% dans un an, le taux de défaut pouvant refluer d’ici à la fin de l’année à 2,3% en Europe et à 2,9% aux Etats-Unis.
09/09/2010

Baisse des actifs des fonds de fonds au premier semestre

Les actifs des principaux fonds de hedge funds ont enregistré un recul de 0,6% au premier semestre, selon les derniers chiffres de InvestHedge Billion Dollar FOHF Club repris par Hedgeweek. Une évolution en ligne avec la performance moyenne des fonds de fonds pour la même période.Les actifs des plus gros fonds de fonds, c’est-à-dire ceux dont les actifs sous gestion dépassent le milliard de dollars, se sont établis au premier semestre à 595 milliards de dollars. Les dix premiers toutefois ont vu leurs actifs augmenter de 6,4 milliards de dollars durant la période.
09/09/2010

DWS recrute un ancien de Van Kampen

DWS Investments a annoncé mercredi le recrutement de Michael Hughes comme director et senior account manager. Il sera responsable des relations avec la clientèle banques et broker-dealer à l'échelon des Etats-Unis et sur le plan régional. Basé à Chicago, il sera subordonné à Michael Woods, managing director, CEO et US head of distribution de DWS Investments Distributors Inc.Michael Hughes était executive director in national accounts chez Van Kampen, société de gestion retail vendue fin octobre par Morgan Stanley à Invesco (lire notre article du 20 octobre 2009). Il y était responsable des mêmes activités qu’il va désormais diriger chez DWS.
09/09/2010
Fonds

Mauvais mois d’août pour Paulson & Co

Paulson & Co, la troisième plus grande société de hedge funds au monde, a connu un nouveau mois difficile en août, rapporte le Financial Times. Le fonds Advantage Plus, le plus important de la société avec 9 milliards de dollars, a perdu 4,26 % sur le mois, effaçant les gains de juillet. Le fonds est en retrait de 11 % depuis le début de l’année.
Fonds
09/09/2010

T. Rowe Price élargit son programme de rachat d'actions

Le board de T. Rowe Price Group Inc (391,1 milliards de dollars d’encours fin juin) a autorisé mercredi soir le rachat de 15 millions d’actions supplémentaires, pour atteindre 22,4 millions de titres. Actuellement, le gestionnaire d’actifs compte environ 262 millions d’actions en circulation.
09/09/2010
Fonds

L'Advantage Plus de Paulson perd 4,3 % en août

Selon les proches du dossier, rapporte The Wall Street Journal, le hedge fund Advantage Plus de John Paulson a accusé en août une perte de 4,3 %. Il continue à souffrir de ses paris prématurés sur une reprise de l'économie. Sur les huit premiers mois de l’année, la perte cumulée atteint 11 %. En revanche le Gold Fund de Paulson a enregistré une performance de 9 % pour août.
Fonds
09/09/2010

Janus se lance a son tour dans l'ETF actif

Le 3 septembre, Janus ETF Trust et Janus Capital Management ont soumis à la SEC une demande d’exemption du droit commun pour être autorisés à lancer des ETF actifs ouverts pouvant investir en actions ou en obligations cotées aux Etats-Unis ou à l'étranger, en opérations de réméré (repo) et reverse-repo, voire dans d’autres fonds ou ETF. Ces fonds ne seront cependant pas autorisés à investir en options, futures ou swaps.

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