Carlyle prévoit de lancer un fonds de 750 millions de dollars pour investir en Afrique, indique le Financial Times, citant des personnes proches de la société de private equity. Le produit, qui verra bientôt le jour, sera supervisé par une équipe de trois personnes avec une présence à Johannesburg, au Zimbabwe et au Nigeria.

Les 10 principaux hedge funds ont rapporté 28 milliards de dollars à leurs clients au second semestre de l’année dernière, rapporte le Financial Times citant une étude de LCH Investments, un investisseur en hedge funds géré par Edmond de Rothschild Group. Le quotidien souligne dans cet article de une que c’est 2 milliards de dollars de plus que le bénéfice net combiné de Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays et HSBC. Ces 10 fonds ont gagné un total de 182 milliards de dollars pour leurs investisseurs depuis leur création. Georges Soros à lui seul affiche un rendement pour les clients de 35 milliards de dollars (après tous les frais) depuis la création de son Quantum Fund en 1973, indique encore le FT.

Alors que le prix du baril de pétrole ne cesse de grimper, le secteur des énergies revient sur le devant de la scène. Victime d’un certain désamour de la part des investisseurs au cours des dernières années, qui lui ont préféré les métaux précieux, le thème plait à nouveau. «Nous avons constaté une hausse des souscriptions enregistré par notre fonds énergie ces derniers mois», confirme Poppy Allonby, co-gérante du BGF World Energy Fund de BlackRock. C’est le bon moment pour investir dans le thème de l'énergie, selon la gérante. «Nous assistons depuis six mois à un changement structurel de la demande en énergies. Au lieu d'être portée uniquement par la consommation des pays émergents, certes toujours forte, les marchés développés affichent une demande bien plus forte que prévue, emmenée par la consommation aux Etats-Unis», explique Poppy Allonby. Parallèlement, l’offre ne suit pas, la production de pétrole baissant environ de 4,5 % par an. Et ce ne sont pas les récents évènements politiques au Moyen-Orient et au Maghreb qui vont arranger la situation. «Cette situation géopolitique accélère la tendance de fond. Le potentiel pour une hausse significative du prix du baril en 2011 et 2012 est indéniable», insiste Poppy Allonby. Ce qui devrait inciter les investisseurs à s’intéresser à nouveau aux énergies fossiles et donc également aux valeurs qui interviennent dans les services pétroliers, l’exploration et la production. Enfin, le secteur n’a pas profité de hausses importantes comme les métaux précieux et son potentiel de rattrapage demeure important. «Par ailleurs, les valorisations demeurent historiquement raisonnables et intègrent un niveau de prix du baril à 75/85 dollars», note la gérante du BGF World Energy Fund. Parmi les plus fortes expositions du portefeuille, on retrouve des sociétés comme Anadarko, Schlumberger, Occidental, Halliburton ou encore BP et Technip.

Selon L’Echo, le sénateur socialiste belge Philippe Mahoux vient de déposer une proposition de loi visant à promouvoir l’Investissement Socialement Responsables (ISR). Jusqu’à présent, le caractère éthique de ces fonds dépendait d’un contrôle interne chez les émetteurs. La proposition de loi confie à la CBFA l’autorisation d’octroyer un label, précise le quotidien. Actuellement, 197 fonds sont étiquetés «investissement socialement responsables», selon les chiffres de la Belgian Asset Management Association. Leur encours sous gestion a quadruplé depuis 2004, pour pointer à 7,66 milliards d’euros (chiffres arrêtés au deuxième trimestre 2010).

Dow Jones Indexes, le fournisseur mondial d’indices, et la société de gestion Brookfield Asset Management spécialisé dans les actifs immobilier, l'énergie, et les infrastructures, a annoncé, mardi 1er mars, le lancement de l’indice Dow Jones Brookfield Emerging Markets Index Infrastructure.L’indice représente les entreprises dans les pays émergents qui sont propriétaires et exploitants d’infrastructures. L’indice servira de base à deux OPCVM et peut être utilisé via des ETF.

Le danois Sparinvest a annoncé le 1er mars avoir acquis, pour un montant non divulgué, Atrium Asset Management, la filiale de gestion de portefeuille d’Atrium Partners qui gère deux fonds de petites capitalisations européennes d’un encours total de 55 millions d’euros. Il s’agit du Atrium Value Partners SICAV - European Small Cap (domicilié au Luxembourg) et du Atrium Value Partners – Europa Small Cap (domicilié au Danemark). Les deux gérants d’Atrium Asset Management Karsten Løngaard et Lisbeth Søgaard Nielsen rejoignent l’équipe Actions Value de Sparinvest dirigée par Jens Moestrup Rasmussen qui gère aujourd’hui 3,4 milliards d’euros.

Cedrus Partners a annoncé le 1er mars la nomination d’Antoine Le Lann en qualité d’analyste senior au sein de l'équipe de recherche.Antoine Le Lann a travaillé précédemment chez Interselection, Sycomore AM et Banque d’Orsay.

Au bout de dix mois, Bank of America a trouvé un acquéreur pour son activité cartes de crédit en Espagne (MBNA) : il s’agit d’Apollo Capital, qui va racheter 100 % du portefeuille pour 580 millions d’euros, rapporte Cotizalia. La transaction porte d’une part sur 500 millions d’euros de crédits correspondant à une décote de 20 % sur le portefeuille et sur 80 millions représentant 5 % du nominal des créances douteuses.

Directeur de clientèle, Leonardo Fernández a été nommé directeur des ventes chargé des intermédiaires chez Schroders España, rapporte Funds People. Il sera subordonné à Carla Bergareche, directrice générale pour l’Espagne.Actuellement, le gestionnaire britannique occupe 11 personnes en Espagne où son encours se situait à environ 2,9 milliards d’euros fin 2010.

Pour 120 millions d’euros, le capital-investisseur Doughty Hanson & Co Real Estate a acheté à Sonae Sierra les centres commerciaux d’El Rosal (51.000 mètres carrés) dans la province de León et Plaza Eboli (31.000 mètres carrés) Dans la provnince de Madrid, rapporte Cotizalia.

Deux ans après le gel par le Santander des remboursements du fonds immobilier Banif Inmobiliario, les 44.033 porteurs ont commencé à récupérer leur argent. Ils vont toucher 1.211,05 euros par part soit 11,9 % de moins que lors de la suspension des rachats, explique Cinco Días. En 2009 et en 2010, la valeur liquidative du fonds a chuté respectivement de 12,4 % et de 6,3 %. Depuis le début de 2011, elle a encore perdu 0,6 %.

En février, les fonds espagnols de valeurs mobilières ont affiché des souscriptions brutes de 5,12 milliards d’euros et surtout des souscriptions nettes de 74 millions d’euros, les premières après seize mois de remboursements nets, selon les statistiques de l’association Inverco des sociétés de gestion.L’encours total au 28 février se montait à presque 138,89 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 717 millions ou de 0,5 % sur fin janvier, février ayant ainsi été le second mois consécutif de hausse des actifs sous gestion.Pour janvier-février, les deux premiers gestionnaires du pays, Santander Asset Management et BBVA Asset Management ont accusé des baisses d’encours de respectivement 364,6 millions et de 69,3 millions, alors que les actifs gérés par Incercaixa Gestión (La Caixa) augmentaient de 804,24 millions d’euros.Pour le seul mois de février, Santander AM a subi des sorties nettes de 386,9 millions, alors que BBVA AM a supporté des remboursements nets de 146,18 millions. Parmi les dix premiers gestionnaires espagnols, six accusent des rachats nets en février, notamment ahorro Corporación Gestión, avec des sorties nettes de 112,43 millions.En revanche, Invercaixa Gestión se distingue avec des souscriptions nettes de 769,22 millions pour février. Les deux autres principaux bénéficiaires des rentrées nettes sont Bestinver Gestión (Acciona), avec 50,09 millions, et Mutuactivos (Mutua Madrileña).

Skagen Funds vient de recruter Ole Søeberg en tant que gérant de portefeuilles afin de renforcer l’équipe fonds actions mondiales et norvégiennes Skagen Vekst. Il sera responsable de l’analyse des investissements existants et futurs aux côtés d’une équipe de 9 gérants. Ole Søeberg était précédemment managing director de la compagnie d’assurances Tryg où il était responsable des relations investisseurs depuis 2006. Il bénéficie d’une longue expérience des marchés mondiaux et danois. Ces quatre dernières années, Ole Søeberg était aussi membre du conseil d’administration de Skagen, une fonction qu’il a abandonnée pour occuper son nouveau poste. Ole Søeberg prendra ses fonctions au premier semestre 2011.

Axa Asia Pacific Holdings (AXA APH) a annoncé le 1er mars le feu vert du vice-premier ministre et trésorier fédéral australien, Wayne Swan, à la proposition commune faite par AMP et AXA SA aux actionnaires minoritaires d’AXA APH.Les actionnaires d’AXA devraient se prononcer le 2 mars sur cette proposition commune.

Pour 2010, 71 des fonds de performance absolue bénéficiant d’un agrément de commercialisation en Allemagne ont affiché un résultat positif qui a été en moyenne de 1,96 % ; sur trois ans, la proportion est de 61,3 %, avec un gain moyen de 0,35 % (contre une perte moyenne de 0,31 % pour les 36 mois à fin juin 2010).De plus, fait ressortir une étude de la société de gestion francfortoise Lupus alpha sur la base de données Lipper, la dispersion des résultats a été importante. Pour 2010, la meilleure performance a été de 35,99 % pendant que la perte la plus forte est ressortie à 23,97 %.Sur un an et sur trois ans, la proportion de fonds de performance absolue affichant un ratio de Sharpe positif, donc des gains supérieurs au taux sans risque, a été respectivement des deux tiers et d’un tiers.A fin décembre, on dénombrait en Allemagne 327 fonds de performance absolue contre 266 trois ans plus tôt. Et l’encours total était remonté à cette date à 58,4 milliards d’euros, dépassant pour la première fois le niveau d’avant la crise (58,3 milliards fin 2007).

Le prestataire de services financiers VZ Holding ouvre une succursale à Düsseldorf, a-t-il indiqué le 1er mars dans un communiqué. Le succès des succursales de VZ à Munich, Francfort et Nuremberg montre que la proximité géographique de la clientèle est un grand atout pour exploiter le potentiel du marché, souligne la société. La nouvelle succursale sera dirigée par Michael Huber, directeur de VZ Francfort, et Oz Güven, collaborateur de VZ Munich.

Le gestionnaire de fonds immobiliers Deka Immobilien (caisses d'épargne allemandes) indique le 1er mars avoir acheté à un investisseur institutionnel le centre logistique TK Maxx de Bergheim pour environ 20 millions d’euros. Cet actif de 30.000 mètres carrés situé près de Cologne et de la frontière néerlandaise, est occupé principalement par le discompteur TK Maxx comme centre de distribution et de rupture de charge. Il sera affecté à un fonds immobilier institutionnel.

Pour son quatrième exercice, 2010, la quirin bank créée par Karl Matthäus Schmidt affiche son premier bénéfice, avec 0,5 million d’euros contre des pertes de 7,4 millions pour 2009 et de 12,9 millions pour 2008. La première banque à fonctionner uniquement sur honoraires affiche à présent 7.500 clients et a enregistré en 2010 des rentrées nettes de 553 millions d’euros. L’encours à fin décembre dépassait les 2 milliards d’euros contre environ 1,6 milliard douze mois auparavant.Le nombre de collaborateurs a diminué à 227 à la fin de 2010 contre 236 fin 2009.Le quotient de fonds propres se situe à 10,3 % contre 10,9 %.

Les investisseurs qui, d’ici au 31 mars, transféreront d’une autre banque ou d’une société de gestion des parts de fonds d’investissement sur un compte auprès de comdirect bank percevront une prime de 1 % du montant ainsi transféré, avec un plafond de 250 euros. Cette prime ne s’applique pas aux transferts en provenance de la Commerzbank ou d’ebase.La filiale de la Commerzbank a aussi indiqué le 1er mars que les clients ouvrant un nouveau compte titres bénéficieront de la gratuité de la tenue de compte pendant trois ans. Cette gratuité sera prorogée si le titulaire passe au moins deux ordres par trimestre, s’il utilise le compte courant gratuit de comdirect ou s’il effectue des versements sur un plan d'épargne en valeurs mobilières.D’autre part, comdirect ne facturera que 50 % de la commission pour les ordres sur toutes les places boursières allemandes en dehors d’Eurex et sur tous les marchés hors cote.Enfin, les clients qui achèteront ou transféreront des parts de fonds pour au moins 5.000 euros dans les trois mois suivant l’ouverture d’un compte percevront une prime de 50 euros.

Le gestionnaire francfortois de fonds immobiliers EuropaFeldberg, filiale à 50/50 d’Europa Capital (7 milliards d’euros d’encours) et de Feldberg Capital, a annoncé le 1er mars le recrutement comme investment director de Stephan Schaal qui sera chargé prioritairement au lancement du Core-Büroimmobilienfonds spécialiste de l’Europe occidentale que doit lancer EuropaFeldberg. L'équipe de gestion compte désormais cinq personnes.L’intéressé vient de Curzon/AEW où il était directeur à Londres, après avoir travaillé entre 2005 et 2007 chez Henderson Global Investors.

Andrea Pennacchia a été nommé directeur général d’UBI Pramerica SGR, la société de gestion italienne co-détenue par UBI Banca et Prudential, à compter du 1er mars. Il remplace Diego Cavrioli, qui quitte UBI Pramerica pour prendre la responsabilité du domaine Finance d’UBI Banca. Depuis 2009, Andrea Pennacchia était responsable de l’organisation du Gruppo UBI Banca.

Aviva Investors Global Services Limited détient, depuis le 24 février, 2,01 % du capital social de la société de gestion italienne Azimut Holding spa, indique Bluerating, citant la Consob.

L’ancien responsable actions de M&G, Ed Rosengarten, a rejoint Eden Group en qualité de responsable de la gestion d’actifs, rapporte Investment Week. Dans ses nouvelles fonctions, Ed Rosengarten sera chargé de développer la clientèle et de créer de nouveaux produits.

State Street a annoncé le 28 février qu’il avait été renommé pour un nouveau mandat de cinq ans par le Pension Protection Fund (PPF) à compter du 1er janvier 2011.Le mandat, qui concerne un encours de 5 milliards de livres, porte depuis 2005 sur la fourniture de services de conservation et d’administration. Il a été renforcé en 2008 avec l’analyse des risques et la valorisation indépendante des dérivés OTC. Le PPF a ajouté dans le cadre du nouveau mandat les services de prêts de titres.

Ignis Asset Management va lancer fin mars le fonds Ignis Absolute Return Government Bond. Ce nouveau produit, une sicav Ucits III luxembourgeoise domiciliée à Luxembourg, iblera un rendement net de 2 % à 3 % par an au dessus du cash2 par le biais d’une gestion active d’un portefeuille d’obligations gouvernementales mondiales et de devises. Le fonds sera géré par Russ Oxley, responsable des taux, et Stuart Thomson, chef économiste. Il s’agit du premier fonds de l’équipe taux d’Ignis qui sera disponible aux particuliers. Cette équipe gère plus de 28 milliards de livres pour le compte d’investisseurs institutionnels. Ignis Absolute Return Government Bond sera investi principalement dans des obligations gouvernementales, mais prendra aussi des positions longues et courtes sur des instruments monétaires et des dérivés. L’exposition aux devises étrangères sera limitée à 25 %. Ce fonds sera également commercialisé en Europe continentale auprès des investisseurs professionnels.

La société de gestion américaine Neuberger Berman annonce l’arrivée de David Kupperman au poste de managing director de NB Alternatives Investment Management, l’activité fonds de hedge funds du group. Il était auparavant partner et membre du comité d’investissement d’Alternative Investment Management, un fond de hedge fund.

Par un prospectus remis à la SEC le 16 février, Goldman Sachs Asset Management a annoncé le lancement du N-11 Equity Fund avec quatre classes de parts. Le promoteur de ce produit souligne qu’il est «non-diversifié"au regard de l’Investment Company Act de 1940.En période normale, le portefeuille sera investi au moins à 80 % en actions de sociétés des pays «next-eleven» ou N-11 ou d’entreprises d’autres pays active dans les N-11 (Bangladesh, Egypte, Indonésie, Iran, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Corée du Sud, Turquie et vietnam). Le fonds n’investira cependant pas dans des émetteurs domiciliés ou enregistré en Iran, compte tenu des sanctions économiques américaines contre ce pays.Le taux de frais sur encours pour les parts A (GSYAX) est fixé à 1,90 %, tandis qu’il se situe à 2,65 % pour les parts C (GSYCX). Pour les parts institutionnelles (GSYIX), il ressort à 1,50 %. Enfin, pour les parts IR (GSYRX), il est fixé à 1,65 %.

Au 31 décembre, l’encours de Fortress Investment Group se situait à 44,6 milliards de dollars, soit 42 % de plus qu’un an plus tôt. Et son bénéfice distribuable avant impôt est ressorti pour l’ensemble de 2010 à 372 millions de dollars contre 126 millions. Quant au bénéfice net aux normes comptables GAAP hors versements aux dirigeants, il a bondi à 170 millions de dollars contre 43 millions en 2009 tandis que la perte nette aux normes GAAP attribuable aux porteurs d’actions de classe A, elle a gonflé à 285 millions de dollars contre 255 millions.Fortress précise avoir levé auprès de tierces parties 5,3 milliars de dollars de capital, dont 2,6 milliards faisaient partie de l’encours comptabilisé à fin décembre. Les 2,7 milliards restants sont des promesses d’investissements qui n’ont pas encore été appelées.Enfin, le gestionnaire alternatif souligne que, sur les 5,3 milliards de dollars nouvellement levés, 3,1 milliards correspondent à des fonds crédit de private equity, 447 millions à des fonds crédit de hedge funds et 1,7 milliard à des hedge funds liquides.

L’Agefi rapporte que dans son rapport annuel publié mardi 1er mars, Goldman Sachs a indiqué avoir liquidé quasiment toutes les positions pour compte propre détenues au sein de sa division «principal strategies». La banque américaine précise avoir lancé le processus de clôture d’un autre desk de «prop trading», «global macro», qui assurait de confortables bénéfices à l'établissement dans le passé, afin de se conformer à la règle Volcker, précise également le quotidien.

Les dirigeants des banques de Wall Street ont conservé des rémunérations de plusieurs millions de dollars, y compris chez celles dont les résultats n’ont pas été aussi bons qu’attendu, rapporte Les Echos. Ils affichent presque tous des rémunérations dépassant les 10 millions de dollars, pour la plupart en hausse si l’on compile les rémunérations fixes, les paiements en actions, et les éventuels bonus. Jamie Dimon, patron de JPMorgan Chase, a été le mieux payé en 2010, avec un bonus de l’ordre de 17 millions de dollars, dont environ 12 millions en actions.