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Asset Management
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05/04/2011

Deutsche Bank en tête sur le crédit

La banque allemande se hisse à la première place du classement des chefs de file des émissions corporates en euro au premier trimestre 2011. Elle est suivie par BNP Paribas. Sur les obligations à haut rendement, Deutsche Bank et Credit Suisse ont dominé le marché européen.
05/04/2011

Le LSE se tourne vers Kuala Lumpur

Le quotidien indique que l’opérateur de la Bourse malaisienne, Bursa Malaysia, est en négociations préliminaires avec celui de la Bourse de Londres, le London Stock Exchange, en vue de nouer un partenariat. Il s’agirait de cotation croisée ou de partage d’une plateforme de cotation.
05/04/2011

Tony Hayward de retour aux affaires

Le quotidien assure que l’ancien directeur général du groupe pétrolier britannique BP a commencé à agir pour créer un fonds d’investissement spécialisé sur le secteur de l’énergie. Ce fonds ne serait toutefois que l’une des possibilités du retour sur le devant de la scène de Tony Hayward. Il pourrait tout aussi bien selon le quotidien accepter un poste de directeur indépendant au sein du conseil d’administration de Glencore à l’occasion de son entrée en Bourse.
05/04/2011

Le trading haute fréquence sous l’œil de Bruxelles

Les autorités européennes (l’Esma, European securities and markets authority) ont entamé selon le quotidien une enquête auprès des sociétés de gestion spécialisées dans le trading automatisé. Un questionnaire a été envoyé aux quatre coins du Vieux continent, demandant des explications sur les stratégies de gestion ou les programmes informatiques.
05/04/2011

Apax Partners va fusionner Epicor et Activant

Le fonds de private equity va racheter Epicor et Activant afin de les rapprocher. La facture globale s’élève à environ 2 milliards de dollars. L’opération vise à donner naissance à l’un des premiers fournisseurs de solutions applicatives pour les secteurs de la production, de la distribution, des services et de la vente.
05/04/2011

UFG-LFP structure son activité d’incubation

UFG-LFP a annoncé lundi le lancement de Next (Nouvelles expertises et talents), une société qui investira dans des jeunes pousses de la gestion d’actifs en associant des institutionnels. Cette société sera détenue à 40% par la filiale du Crédit Mutuel Nord Europe et à 60% par Next Invest, un FCP qui devrait compter jusqu’à six institutionnels à son tour de table. Ce véhicule a levé 100 millions d’euros et pourrait porter cette somme à 160 millions. Cela lui permettra, d’une part, d’entrer au capital des sociétés soutenues (10% à 30%) à travers le holding Next, et d’investir d’autre part dans les fonds créés par ces jeunes pousses. Le groupe structure ainsi son activité historique en matière d’incubation, héritée aussi bien de l’UFG que de la Française des Placements. Il porte ainsi 13 participations dans des sociétés comme Acropole AM ou Mandarine Gestion, et dont les actifs gérés s’élèvent à 6 milliards d’euros. Un portefeuille qui restera en dehors du périmètre de Next.
05/04/2011

Confirmation du rachat de Kiloutou

Sagard Private Equity a signé hier un accord avec PAI Partners qui lui cède le contrôle de l’entreprise spécialisée dans la location de matériels pour les travaux. La cession définitive, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 535 millions d’euros, est subordonnée à l’accord des autorités de la concurrence.
04/04/2011

Recul du moral des investisseurs de la zone euro en avril

Le moral des investisseurs de la zone euro s’est replié en avril, avec un indice ressortant à 14,2, après être monté le mois précédent jusqu'à 17,1, montre lundi l’enquête mensuelle du cabinet d'étude Sentix. Le sous-indice des conditions actuelles est tombé de 26,0 en mars à 25,5 en avril, et celui des anticipations a plongé de 8,5 à 3,5.
04/04/2011

Les prix à la production dans la zone euro en hausse de 6,6% annuels en février

Les prix à la production ont augmenté un peu plus que prévu en février dans la zone euro, en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie, montrent les données publiées lundi par Eurostat. Leur hausse est de 0,8% d’un mois sur l’autre, contre 0,7% attendu par les économistes interrogés par Reuters.
04/04/2011

Le secteur des fonds est surpayé

Le secteur mondial des fonds détruit 1.300 milliards de dollars de valeur par an, selon un projet d’étude d’IBM qui n’a jamais été publié et que le FTfm a lu. Cela inclut notamment 300 milliards de dollars de frais excessifs pour des fonds long only gérés activement mais qui ne battent pas leur indice de référence, 250 milliards de commissions pour des services de gestion de fortune et de conseil qui ne produisent pas des rendements supérieurs au benchmark et 51 milliards de frais pour des hedge funds qui ne délivrent pas les performances annoncées.
04/04/2011

Eaton Vance acquiert Pelican Investment Management

Le cabinet de conseil patrimonial Pelican Investment Management (500 millions de dollars d’actifs conseillés) a été acheté pour un montant non divulgué par Eaton Vance Investment Counsel ou EVIC (4 milliards de dollars d’encours).Les dirigeants de Pelican, Anthony Pell, David Callard (les deux fondateurs) et John Paolella, rejoignent EVIC avec leur équipe.Pelican, fondé en 2001, et EVIC, fondé en 1924, évoluent tous deux sur le créneau de la clientèle des particuliers haut de gamme.
04/04/2011

KIA et GIC prennent 4,5 % de TPG

Les fonds souverains du Koweit (Kuweit Investment Authority, 200 milliards de dollars) et Government of Singapore Investment Corp (GIC, 100 milliards de dollars) ont acquis environ 4,5 % de TPG Holdings (48 milliards de dollars d’encours) à la faveur d’une opération qui valorise le capital-investisseur américain à quelque 11 milliards de dollars, rapporte The Wall Street Journal. Cela permet à TPG d’engranger plusieurs centaines de millions de dollars et de s'éviter une introduction en Bourse.
04/04/2011

BlackRock recrute un directeur institutionnel

BlackRock annonce l’arrivée d’Edwin Conway Managing au poste de directeur de son activité dédiée aux institutionnels pour les Etats-Unis et le Canada. Basé à New York, l’intéressé était auparavant managing director et responsable des relations investisseurs de Blackstone Alternate Asset Management (BAAM).
04/04/2011
Fonds

Blackstone va se séparer de son fonds d'infrastructures

En deux ans, Blackstone n’est parvenu à lever que 350 millions de dollars, au lieu des 2 milliards visés, pour son premier fonds mondial d’infrastructures, et encore en réduisant le «carried interest fee» à 10 % contre 15 %, de même qu’en diminuant la commission de gestion, rapporte Financial News, relayé par The Wall Street Journal.Dans ces conditions, le capital-investisseur va essaimer le fonds en le dotant de 50 millions de dollars d’amorçage et en le confiant aux directeurs généraux de Blackstone Michael Dorrell et Trent Vichie, qui le relanceront en mai. Blackstone lui transmettra aussi les transactions sur les infrastructures, assurera les fonctions de back-office et déléguera des dirigeants au comité d’investissement.Selon les proches du dossier, Blackstone redoutait que le fonds ne soit trop petit pour générer suffisamment de recettes pour le groupe.
Fonds
04/04/2011
Fonds

iShares lance deux nouveaux ETF sur NYSE Arca

iShares lance deux nouveaux ETF sur NYSE Arca. Il s’agit du iShares MSCI China et du iShares High Dividend Equity. Le premier permet de s’exposer au 85 % des actions chinoises ayant la plus forte capitalisation. Le deuxième permet d’investir sur les actions de qualité de sociétés versant un dividende important. L’ETF a pour indice le Morningstar Dividend Yield Focus Index.
Fonds
04/04/2011
Fonds

Sanlam Universal Funds retire à Pictet son mandat actions internationales

Selon Investment Week, Sanlam Universal Funds a transféré la gestion de son Global Equity fund de Pictet à Centre Asset Management. La société de conseil Centre Asset Management, basée aux Etats-Unis, va désormais assumer la gestion du fonds de 8 millions de livres domicilié à Dublin et que Pictet a géré pendant près de cinq ans.
Fonds
04/04/2011

Championnat amleague 2011 : l'indice de la zone euro difficile à battre

Au 31 mars dernier, dans le championnat amLeague, le classement des sociétés de gestion depuis le début de l’année dans la catégorie «Europe equity full invested» place Ofi AM en tête avec une performance de 4,94 % devant CCR AM et Mandarine Gestion avec des gains respectifs de 4,03 % et 3,06 %. A l’opposé, Lombard Odier ferme la marche avec une perte de 1,18 %. A noter que c’est la seule société de gestion avec Aberdeen à faire moins bien que l’indice de référence (MSCI Europe TR) en progression depuis le début de l’année de 0,64 %. Au sein du mandat «Euro fully invested», le trio de tête est composé de CCR AM, Invesco AM et Fédéral Finance avec des performances respectives de 7,70 %, 6,10 % et 4,70 %. En bas de classement figure Somangest (+0,90 %). Outre cette société de gestion, huit autres, sur les quatorze inscrits dans la catégorie, ne parviennent pas à battre l’indicateur de référence, le DJ Eurostoxx NR (+3,83 %).
04/04/2011
Fonds

Aviva Investors récupère des fonds gérés par FundQuest

Aviva Investors a confirmé son projet de rapatrier en interne les mandats de multigestion du groupe représentant 1,3 milliard de livres, rapporte Investment Week. Ian Aylward et Peter Fitzgerald, gérants de portefeuilles senior, vont gérer les fonds de fonds qui étaient précédemment externalisés à FundQuest. L’équipe reprend aussi la gamme de gérants de gérants confiée à Close Investments.
Fonds
04/04/2011

Andrew McCaffery réintègre Aberdeen

Membre fondateur d’Alignment Investors, une division de BlueCrest, Andrew Mc Caffery retourne chez Aberdeen Asset Management qu’il avait quitté en 2008 comme head of absolute return strategies. Il revient comme head of institutional hedge funds et fera partie de l'équipe dirigeante des l’activité de fonds de hedge funds (plus de 4 milliards de livres d’encours) aux côtés de Graham Duce et Aidan Kearney, indique le gestionnaire britannique le 31 mars. Le revenant sera subordonné à Anne Richards, CIO et head of alternative investment strategies.
04/04/2011
Fonds

Alchemy lance un fonds de sociétés en difficultés

La société de capital investissement Alchemy a levé le plus gros fonds depuis la crise financière ciblant les sociétés européennes en difficultés financières, rapporte le Financial Times. Ce fonds investira 500 millions de livres dans la dette et le capital de sociétés cotées ou non en Europe sur les quatre prochaines années.
Fonds
04/04/2011

Le responsable marketing d’Ignis rejoint Ardevora

Le responsable marketing d’Ignis Asset Management, Rob Page, quitte la société pour rejoindre ses anciens collègues de Liontrust, Jeremy Lang et William Pattisson, chez Ardevora Asset management. Il sera associé de la société qui a été lancée en janvier 2010. James Senior, vice-responsable du marketing d’Ignis, remplacera Rob Page.
04/04/2011

Hausse de l'encours de LVAM

LV= (Liverpool Victoria Friendly Society) a indiqué le 31 mars que son bénéfice net est ressorti à 21,3 millions de livres contre une perte de 172,2 millions de livres pour 2009.Durant l’année écoulée, les encours ont gonflé de 13 % à 8 milliards de livres fin décembre contre 7,1 milliards.
04/04/2011

"Le RSI est réservé sur l’ISR"

Médiatiquement discret jusqu'à présent, le RSI a commencé tout récemment à communiquer sur sa stratégie en matière de placements, l'occasion pour Newsmanagers d'interroger son CIO sur la méthodologie adoptée. Le RSI vient d'obtenir la certification ISO 9001 pour l'intégralité de son processus d'investissement.
04/04/2011
Fonds

Le fonds de pension coréen NPS désigne des managers de transition

Le fonds de pension de l’Etat coréen (National Pension Service (NPS), 283 milliards de dollars d’actifs sous gestion) a désigné BlackRock, Credit Suisse et Nomura en tant que gérants de transition, rapporte Asian Investor.La décision du fonds étatique, prise le mois dernier, illustre une tendance croissante en Asie au recours à des prestataires de services de transition de façon plus régulière. La gestion de transition consiste pour les établissements de sell-side à aider les firmes buy-side à opérer une «transition» de portefeuille à l’occasion de divers événements (acquisitions, modifications dans le management ou dans la stratégie de gestion). Le NPS devrait avoir un cahier des charges assez lourd en termes de gestion de transition compte tenu de sa volonté d’externaliser ses investissements. Les actifs sous gestion du NPS devraient progresser de 6% cette année à environ 300 milliards de dollars, dont 30% devraient être externalisés. Le montant des actifs externalisés s’inscrit actuellement à 66,3 milliards de dollars. Les actifs internationaux ainsi externalisés devraient comprendre 90% d’actions et 60% d’obligations. Sur le marché national, les proportions sont de respectivement 55% et 8,5%.
Fonds
04/04/2011

AXA a finalisé la transaction AXA APH

AXA a annoncé le 1er avril la finalisation de la transaction AXA APH, ayant pour conséquence la vente des activités d’assurance vie, épargne, retraite en Australie et Nouvelle-Zélande et l’acquisition des activités d’assurance vie, épargne, retraite d’AXA APH en Asie.L’assureur australien AMP a fait l’acquisition de 100% des actions existantes d’AXA APH pour 13,3 milliards de dollars australiens (environ 9,5 milliards d’euros). AXA a par la suite racheté à AMP 100% des activités asiatiques d’AXA APH pour 9,8 milliards de dollars.

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