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10/06/2011
Fonds

Débuts discrets pour le fonds de Klaus Kaldemorgen

La Frankfurter Allgemeine Zeitung remarque que DWS a lancé bien discrètement le fonds «total return» Concept Kaldemorgen qui était pourtant attendu depuis longtemps. Avec ce produit, cependant, la filiale de la Deutsche Bank veut prendre pied dans le domaine des fonds patrimoniaux, car le Carmignac Patrimoine a éveillé par ses succès bien des convoitises. Pour la première année, Klaus Kaldemorgen vise 500 millions d’euros d’encours.Le fonds a en fait été lancé en mai, «un mois difficile» selon le gérant. D’ailleurs, il n’est investi actuellement qu'à 30 % en actions, alors qu’en période normale la proportion devrait plutôt être de 70 %.
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10/06/2011

Metropole Gestion va ouvrir un bureau à Milan

Dans un entretien à Bluerating, François Carlotti, en charge du développement de Metropole Gestion, annonce l’ouverture d’un bureau à Milan dans quelques mois. La société, qui gère 2,6 milliards d’euros, a fait enregistrer trois fonds dans la Péninsule : Metropole Sélection, Metropole Euro et Metropole Avenir Europe.
10/06/2011

Ubi va vendre ses hedge funds

Selon les informations d’Il Sole – 24 Ore, la banque italienne Ubi Banca s’apprête à vendre son activité de hedge funds à la société de gestion Tages Group nouvellement créée par Panfilo Tarantelli, un ancien de Schroders et de Citigroup. Cela représenterait un encours total de 300 millions d’euros. Tages a comme objectif de devenir un centre pour les fonds alternatifs.
10/06/2011

Petercam muscle son dispositif commercial en Europe

Les projets de renforcement des équipes commerciales de la partie gestion institutionnelle du groupe belge Petercam prennent tournure (lire notre article du 17 novembre 2010). Une cellule de marketing avec deux personnes (bientôt trois) est en cours de mise en place à Bruxelles, qui couvrira les marchés belge et européen.D’autre part, Petercam, va recruter un commercial en Espagne, où la société distribue déjà la quasi-totalité de ses fonds au travers des plates-formes Allfunds et Inversis. Probablement basé à Madrid, il sera placé sous la responsabilité de Tomás Murillo, qui s’occupait seul de ce marché jusqu’ici, en plus de la Belgique, depuis Bruxelles.En ce qui concerne le marché italien, une embauche est également prévue sur place pour seconder Ives Hup, sales director basé à Bruxelles, qui a déjà bénéficié du recrutement de Thierry Minet sur le marché français mais qui était seul jusqu'à présent à suivre les clients transalpins. Petercam finalisera bientôt le recrutement de deux personnes pour l’institutionnel en Suisse et, à terme, le gestionnaire ne pourra faire l'économie d’une présence modeste à Luxembourg et, plus tard, en Scandinavie. Pendant ce temps, Bernard Jans continue de piloter les ventes en Allemagne à partir de Bruxelles.
10/06/2011
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Les hedge funds dans le rouge au mois de mai

Les hedge funds ont enregistré en mai leur première perte depuis neuf mois. L’indice composite HFRI a reculé de 1,28% en mai, accusant ainsi sa plus forte baisse depuis mai 2010. Dans le détail, les pertes sur les stratégies macro (-2,54%) et matières premières ont seulement en partie été compensées par les gains enregistrés sur la stratégie relative value arbitrage.L’indice Dow Jones Credit Suisse a également reculé de 1,71% en mai et progressé de 0,47 % depuis le début de l’année 2011. Pour sa part, l’indice Hennessee a enregistré une baisse de 0,50% durant le dernier mois mais a progressé de 3,20% depuis le 1er janvier 2011.
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10/06/2011
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Les fonds souverains affichent des ambitions plus modestes

En 2010, les fonds étatiques, en charge de faire fructifier la richesse de leur pays, ont pris des participations directes plus modestes, et se tournent de plus en plus versles marchés émergents, à l’heure où l’Europe et les Etats-Unis inquiètent., rapporte Les Echos. A 52 milliards de dollars en 2010, les investissements directs des fonds souverains sont moitié moindre qu’en 2007 ou 2008. «Ils ont continué de diversifier leurs placements dans de nombreux secteurs. Toutefois, trois activités -les services financiers, les ressources naturelles et leurs industries associées-ont représenté 80% du total de leurs investissements et plus de la moitié du nombre de transactions», note le rapport de Monitor. Quatre fonds se sont distingués (Qatar, le chinois CIC, le singapourien Temasek et, à Abu Dhabi, Mubadala) en s’accaparant plus des deux tiers des investissements.
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10/06/2011
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Le fonds souverain de Singapour renouvelle les directions de ses filiales d'investissement

Le fonds souverain de Singapour, le GIC, qui a récemment installé un nouveau président à sa tête (cf. NewsManagers du 31 mai), vient d’annoncer la nomination, effective à compter du 1er juillet, des trois responsables de ses trois filiales d’investissement, GIC Asset Management, GIC Real Estate et GIC Special Investments (dédiée au private equity).GIC Asset Management sera désormais pilotée par Lim Chow Kiat, GIC Real Estate par Goh Kok Huat et GIC Special Investments par Tay Lim Hock. Les trois responsables sortants vont prendre la direction de grands pôles régionaux, l’objectif affiché étant de tirer parti au mieux des nouvelles opportunités d’investissement, notamment sur les marchés émergents. Quah Wee Ghee, président sortant de GIC Asset Management, va diriger le pôle indien, Teh Kok Peng, président sortant de GIC Special Situations, va prendre la tête du pôle chinois alors que Seek Ngee Huat, patron sortant de GIC Real Estate, va assurer la direction du pôle dédié à l’Amérique latine.
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10/06/2011
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L'ancien patron de BP veut lever 1 milliard de livres

Tony Hayward revient progressivement aux affaires après avoir dû quitter la tête de BP suite à la catastrophe du Golde du Mexique, constate le Handelsblatt. Tout récemment nommé membre du directoire de Glencore, il vient de s’associer avec Nathaniel de Rothschild pour l’introduction en Bourse de la société d’investissement Vallares. Le produit de l’opération devrait être d’un milliard de livres ; il sera affecté à l’achat de grandes entreprises du secteur pétrolier d’une valeur de 3-8 milliards de livres.
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10/06/2011

Neptune IM augmente sensiblement ses encours

Depuis le début de l’année, Neptune Investment Management a vu ses encours passer de 5 milliards de livres à 7,7 milliards. Une hausse principalement liée à des souscriptions nettes, indique Paul Boughton, en charge du développement européen de la boutique britannique spécialisée dans les actions. Le gros de la collecte s’est fait auprès de la clientèle retail britannique, qui est le cœur de l’activité de Neptune (55 % des encours environ, contre 20 % pour les institutionnels et le reste pour les fonds de fonds). Mais l’international n’est pas en reste. Aujourd’hui, l’Europe continentale représente ainsi environ 1 milliard de livres sterling d’encours. Sur le vieux Continent, Paul Boughton indique que ce sont en France et en Suisse où la collecte est la plus forte, deux pays que la société de gestion continue de couvrir depuis Londres avec deux commerciaux.
10/06/2011
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Amundi ETF renforce son offre sur le LSE

Amundi ETF a annoncé, jeudi 9 juin, avoir introduit 17 ETF actions supplémentaires sur le London Stock Exchange (LSE), portant à 33 le nombre total de ses produits.Dans le détail, la nouvelle offre est composée de : - 2 ETF sur les indices phares du Royaume-Uni (FTSE 100® et FTSE 250®) : Amundi ETF FTSE 100 et Amundi ETF FTSE 250 - 1 ETF région avec l’indice MSCI Europe ex UK en référence : Amundi ETF MSCI Europe EX UK, qui offre une exposition à environ 15 pays européens hors Royaume-Uni, - 2 ETF styles avec les indices FTSE Dividend+® et Euro Stoxx® Small en référence : Amundi ETF FTSE UK Dividend Plus qui permet aux investisseurs de répliquer le plus fidèlement possible la performance des actions britanniques ayant des taux de dividendes les plus importants, et Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap qui offre, pour sa part, une exposition à une centaine de petites capitalisations cotées sur la zone euro, - 11 ETF secteurs européens avec en réplication des indices MSCI Global Sectors (dont « Europe Materials », « Europe Energy », etc), - 1 ETF inédit sur des technologies vertes, Amundi ETF Green Tech Living Planet, qui a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Living Planet Green Tech Europe, un indice élaboré par Living Planet Fund Management Company S.A. (filiale de WWF International) et les équipes de recherche ISR (investissement socialement responsable) de CA Cheuvreux. Cet ETF offre une exposition aux actions de sociétés européennes qui génèrent au moins 20 % de leurs chiffres d’affaires consolidés grâce à des activités liées aux technologies vertes (efficience énergétique, gestion de l’eau, énergies renouvelables, gestion des déchets, etc), précise un communiqué.
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10/06/2011

Skagen Funds double son équipe au Royaume-Uni

Le norvégien Skagen Funds a recruté à Londres (lire notre article du 19 février) Tim Gordon (ex Liontrust) pour le recrutement de nouveaux clients retail et Nich Henderson (ex Financial Dynamics) pour le développement des relations clientèle, du marketing et de la communication, rapporte Das Investment.
10/06/2011
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Le nombre de fonds "paquebot" en situation de sous-performance a augmenté

Selon les dernières estimations de Chelsea Financial Services, les actifs investis dans des fonds sous-performants s'élèvent désormais à près de 26 milliards de livres, en hausse de 41% par rapport au dernier sondage réalisé fin 2010, rapporte FundWeb.Chelsea a dénombré treize fonds en situation de sous-performance dont les actifs dépassent la barre des 500 millions de livres, contre seulement quatre précédemment. Le plus gros fonds sous-performant est le Halifax UK Growth Fund (4,16 milliards de livres), devant le Prudential UK Growth (2,4 milliards de livres) et le Legal and General European Index fund (1,9 milliard de livres). Le nombre de fonds sous-performants est passé de 86 à 94, tandis que le nombre de nouveaux entrants dans la liste globale s'établit à 58.
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10/06/2011
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LGIM lance un fonds indiciel "vert"

Legal & General Investment Management a annoncé le lancement du Global Environmental Enterprises Fund, un produit de gestion passive censé tirer profit de la transition vers un monde où les émissions de gaz carbonique seront réduites. Pour ce faire, LGIM s’est associé au gestionnaire indépendant spécialiste de l’environnement Osmosis Investment Management, dont l’indice Osmosis Climate Solutions (OCS) servira de base à la constitution du portefeuille. Cet indice couvre une centaine de sociétés «pure play» du monde entier qui doivent bénéficier des mesures destinées à contrer la pénurie d'énergie, des pressions qui s’exercent sur les ressources naturelles et de la réduction des émissions polluantes.Le portefeuille sera pondéré davantage par secteur que par capitalisation boursière. La commission de gestion est fixée à 1,25 % et LGIM reversera 0,40 % aux conseillers qui commercialiseront le produit. Aucune rétrocession néanmoins ne sera consentie pour les parts institutionnelles.
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10/06/2011
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DAA lance un fonds dédié aux diamants polis

Le zurichois Diamond Asset Advisors (DAA) lance le fonds fermé Diamond Asset Fund I destiné aux institutionnels désireux de participer à la hausse des prix des diamants polis escomptée pour les prochaines années. Ce produit est lancé en coopération avec Harry Winston Diamond Corp, rapporte Fondsprofessionell.L’encours sera investi dans un portefeuille diversifié de diamants polis dont une partie, de très haute qualité, proviendra des réserves du joaillier Harry Winston, lequel sera responsable de la sécurité des pierres et de l’assurance par les Lloyds.Afin d'éviter des conflits d’intérêt, les deux partenaires sont convenus d’une exclusivité mutuelle pour tous les diamants blancs entre un demi et six carats. Le gérant du fonds est autorisé à allouer si nécessaire des moyens à l’achat de diamants blancs ou de couleur de plus grande taille. L’accord prévoit aussi qu’en situation normale les diamants revendus par le joaillier soient remplacés dans le fonds par des pierres de même valeur. Le stock assuré sera contrôlé à intervalles réguliers par KPMG.
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10/06/2011

L'ISDA se prononce sur un défaut souverain

Un roulement ou une extension de la dette ne seraient pas un événement de crédit, d’après le conseil juridique de l’Isda. Pour les institutions européennes qui cherchent à éviter un défaut, il reste à trouver un terrain d’entente avec les agences de notation qui sont plus strictes.
10/06/2011

La plainte française relative au scandale Madoff en suspens

Le tribunal de commerce de Paris a décidé d’attendre les décisions de la justice luxembourgeoise pour rendre son jugement dans la plainte déposée en France contre la banque suisse UBS par des épargnants français victimes du scandale Madoff aux Etats-Unis. Dans le cadre de cette plainte, 78 épargnants, représentés par l’avocat Jean-Pierre Martel, reprochent à UBS de leur avoir donné de mauvaises informations sur la sicav luxembourgeoise Luxalpha. «Le tribunal sursoit à statuer (...) jusqu'à la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur sa compétence dans le cadre de l’instance initiée par les liquidateurs de la sicav Luxalpha», a fait savoir le tribunal de commerce de Paris dans son jugement dont l’Agefi a obtenu une copie. Une décision jugée décevante par le conseil juridique des épargnants lésés. Le tribunal s’est néanmoins déclaré compétent pour étudier l’affaire.
10/06/2011

Un Français à sa tête de l’ALFI

Le Français Marc Saluzzi a été élu à l’unanimité à la tête de l’Association Luxembourgeoise des Fonds d’Investissement. Il succède ainsi à Claude Kremer. Créée en 1998, l’ALFI représente plus de 1.000 fonds domiciliés au Luxembourg, des sociétés de gestion et un large éventail de prestataires de services.
10/06/2011

Etats-Unis et Suisse s’accordent sur l’évasion fiscale

Reuters croit savoir que les deux pays sont proches de sceller un accord concernant les accusations d’aide à l’évasion fiscale de la part des banques helvétiques pour les clients outre-Atlantique. Les autorités américaines abandonneraient leurs poursuites en l’échange de données individuelles et d’une amende. Un nouveau coup porté au secret bancaire.
09/06/2011

Le déficit commercial britannique diminue plus que prévu

Le déficit commercial de la Grande-Bretagne a diminué plus que prévu en avril, en raison surtout d’une forte baisse des importations de biens de consommation. Le déficit a représenté 7,389 milliards de livres (8,3 milliards d’euros) en avril contre 7,708 milliards en mars et 7,55 milliards attendus, selon les données publiées jeudi par l’Office national de la statistique.
09/06/2011

Le PIB grec se contracte plus qu'annoncé

L'économie grecque s’est contractée de 5,5% sur un an au premier trimestre, montrent des chiffres préliminaires publiés jeudi par l’agence grecque de la statistique Elstat, soit davantage que la contraction de 4,8% annoncée en estimation flash. D’un trimestre sur l’autre, le PIB de la Grèce a progressé de 0,2% sur la période janvier-mars, contre +0,8% en estimation flash.
09/06/2011

L'AFT adjugera 7,5 milliards d’euros de BTF le 14 juin

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le mardi 14 juin, d’un montant global de 7,5 milliards d’euros de bons du Trésor (BTF). Cette opération portera sur 4,5 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 15/09/11, sur 1,0 milliard de bons à 24 semaines, à échéance du 01/12/11, et sur 2,0 milliards d’euros de bons à 50 semaines, à échéance du 31/05/12.
09/06/2011

Le PIB portugais a diminué de 0,6% au premier trimestre

Le produit intérieur brut portugais a diminué de 0,6% au premier trimestre par rapport au précédent, a indiqué jeudi l’Institut national de la statistique (INE). La contraction du PIB portugais confirme un fort coup d’arrêt déjà entamé au trimestre précédent. Les mesures d’austérité prévues dans les conditions de l’aide internationale devraient entraîner cette année et la suivante une contraction de 2,0% du PIB.
09/06/2011

La Banque de France abaisse à 0,4% sa prévision de croissance

La Banque de France a revu en légère baisse sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre, à 0,4% contre 0,5% initialement, au vu de l'évolution de l’activité dont fait état son enquête de conjoncture de mai publiée jeudi. Celle-ci montre une légère augmentation de l’activité industrielle mais les prévisions des chefs d’entreprise s’orientent vers une légère baisse, explique la BdF.
09/06/2011

La BCE et la BoE maintiennent leurs taux inchangés

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jeudi de laisser son principal taux directeur inchangé à 1,25%, ce qui était largement attendu par les marchés. Il avait été relevé en avril, alors qu’il était figé à 1% depuis près de deux ans. L’euro reprenait la barre symbolique des 1,46 dollar jeudi midi avant que la BCE ne fasse part de sa décision sur ses taux d’intérêt. De son côté, la Banque d’Angleterre a maintenu comme prévu jeudi son taux d’intervention au plus bas record de 0,5%. Les signes de faiblesse économique localement et à l'étranger semblent l’avoir emporté sur une inflation qui dépasse l’objectif de la banque centrale. Cela fait 27 mois que ce taux n’a plus bougé.

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