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05/10/2011
Fonds

Axa IM lance un fonds ressources naturelles

Axa Investment Managers a lancé fin août l’Axa World Fund Framlington Natural Resources, un fonds d’actions mondiales destiné à capturer les tendances positives des prix des matières premières.Le fonds est investi dans des entreprises des secteurs de l’énergie, des métaux industriels, des métaux précieux et des «soft commodities», sur toute la chaîne de valeur. Le portefeuille comprendra entre 70 et 90 valeurs avec des capitalisations de 1 milliard à 350 milliards de dollars.Le fonds est géré par Sébastien Lagarde, gérant senior, et Olivier Eugene, gérant, qui pilotent aussi les fonds AWF Framlington Hybrid Resources et AWF Framlington Junior Energy. Domicilié au Luxembourg, l’Axa World Fund Framlington Natural Resources a été lancé sous format Ucits III. Pour l’heure, il n’est pas enregistré ailleurs qu’au Luxembourg, mais Axa envisage de le faire agréer dans plusieurs pays d’Europe.
Fonds
05/10/2011

Julius Baer renforce son équipe «Greater China»

Le groupe bancaire privé Julius Baer, qui veut faire de l’Asie son deuxième marché après la Suisse, renforce son équipe pour la région «Greater China». Victor Chao Tzu-Ping a rejoint le groupe avec effet immédiat, rapporte L’Agefi suisse. De plus, Catherine Tseng dirigera une nouvelle initiative stratégique dans la région qui a pour objectif le développement d’un segment «Key Client».Victor Chao Tzu-Ping dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le Private Banking. Il a été en dernier lieu responsable de la division Private Wealth Management Chine à la Deutsche Bank.
05/10/2011

Threadneedle Investments renforce son équipe italienne

Threadneedle Investments vient de renforcer son équipe en Italie avec le recrutement de Paolo Tommasino en tant que «senior sales manager». Il sera chargé de développer l’activité auprès de la clientèle retail, des family offices et des banques privées. Avant de rejoindre Threadneedle, Paolo Tommasino travaillait chez Franklin Templeton en tant que senior manager retail distribution."L’arrivée de Paolo Tommasino dans notre équipe représente une étape supplémentaire dans notre développement sur le marché italien», explique Alessandro Aspesi, responsable de l’Italie pour Threadneedle. La société de gestion britannique est arrivée dans la Péninsule en 2008.
05/10/2011

Morgan Stanley IM vise 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion en Asie

Avec une équipe restructurée dans la région Asie-Pacifique, Morgan Stanley Investment Management (Morgan Stanley IM) envisage de porter ses actifs sous gestion dans la région à au moins 100 milliards de dollars durant les trois à cinq prochaines années, contre 34 milliards de dollars à fin 2010, rapporte Asian Investor.Ce triplement des actifs sous gestion devrait être facilité par l’enrichissement de la gamme, avec notamment des fonds long only et des fonds de private equity.
05/10/2011

Nouveau CEO pour East Capital Explorer

East Capital Explorer a annoncé, mardi 4 octobre, le recrutement de Mia Jurke en tant que CEO. Elle rejoint la société le 15 octobre après avoir été entre autres CEO de East Capital Asset Management. Elle remplacera Tiivas Gert qui rejoint les activités de capital-investissement dans les pays baltes de East Capital dès que le nouveau CEO aura pris ses fonctions.East Capital Explorer a été créée pour permettre à ses actionnaires de bénéficier des compétences de East Capital comme investisseur en Europe orientale, en ex-Union soviétique et en Turquie en tant qu’investisseur dans des sociétés performantes dans cette région mais qui ne sont pas cotées.
05/10/2011

State Street GA complète sa gamme d'ETF et ses ressources humaines

State Street Global Advisors (SSGA) vient d’enregistrer six ETF de taux sur Nyse Euronext à Paris, rapporte L’Agefi. Ces fonds de marque SPDR, agréés depuis quelques mois en France et déjà cotés à Londres et/ou à Berlin, sont investis dans la dette publique ou corporate de la zone euro ou des Etats-Unis, ainsi que dans des obligations (en monnaie locale) d’entreprises des pays émergents. Pour accélérer les ventes, deux commerciaux spécialistes des ETF vont aussi rejoindre la société de gestion fin octobre, annonce l'établissement qui recrute également deux autres personnes, plus généralistes, pour la fin de l’année.
05/10/2011

Guillaume Rambourg va lancer un hedge fund à Paris

Guillaume Rambourg, l’ancien gérant star de Gartmore, s’apprête à lancer sa propre société de hedge funds à Paris, selon les informations du Financial Times. Appelée Verrazzano Capital, la structure devrait lever 1 milliard de dollars. Guillaume Rambourg devrait être accompagné de quatre associés : le responsable de la division Delta One de Goldman Sachs, Karim Moussalem, le fondateur de Lyxor Asset Management, Murielle Maman, un dirigeant de la division hedge fund d’UBS, Tim Williams, et un ancien analyste senior de Gartmore, Tomás Pintó.
05/10/2011

Axa bien armé pour résister aux turbulences actuelles

Le groupe Axa dispose d’un bilan solide et d’une allocation d’actifs diversifiée qui lui permettent d’envisager l’avenir avec confiance. «Nous considérons que si l’environnement actuel se prolongeait, les contributions positives aux résultats de nos priorités stratégiques ne seraient que partiellement impactées, compte tenu de la sensibilité d’Ambition AXA (le plan du groupe qui prévoit une croissance du résultat opérationnel par action de 10% en moyenne par an d’ici 2015 -ndlr) aux conditions de marché», doit notamment souligner ce mercredi à New York Henri de Castries, président-directeur général d’AXA, à la conférence Bank of America Merrill Lynch sur le secteur de la banque et de l’assurance.Axa relève à titre d’exemple qu’un taux de rendement des marchés actions à 0% (dividendes inclus) sur la période 2011-2015 réduirait d’environ 2 points la croissance du résultat opérationnel par action sur la même période.
05/10/2011

Trois fonds se seraient déjà déclarés candidats au rachat d'Axa Private Equity

Les candidats au rachat de la société de capital-investissement Axa Private Equity - dont Axa étudie une possible cession - avaient jusqu'à mardi pour déposer des offres préliminaires. Parmi eux figureraient les fonds américains TPG et KKR, mais également la Caisse de dépôt et placement du Québec, selon une source proche du dossier citée par La Tribune.
05/10/2011

Jean-Luc Bianchi rejoint Ecofi Investissements

Jean-Luc Bianchi rejoint Ecofi Investissements (groupe Crédit Coopératif) en qualité de directeur de la clientèle institutionnelle, a annoncé la société le 4 octobre.Avant de rejoindre Ecofi Investissements, Jean-Luc Bianchi était directeur de la clientèle Europe francophone au sein d’Olympia Capital Management. «Son arrivée va permettre de consolider et de développer un partenariat de long terme avec les clients investisseurs institutionnels qui sont au coeur de notre histoire et de nos savoir-faire», souligne Ecofi dans un communiqué.
05/10/2011

BNY Mellon AM lance des fonds monétaires court terme

BNY Mellon Asset Management lance BNY Mellon Liquidity Funds, la gamme de fonds monétaires «court terme», gérée par BNY Mellon Cash Investment Strategies, la division de BNY Mellon Asset Management dédiée à la gestion monétaire et obligataire court terme gérant 536 milliards de dollars. Cette gamme se compose de quatre fonds: BNY Mellon Euro Liquidity Fund, BNY Mellon Sterling Liquidity Fund, BNY Mellon US Dollar Liquidity Fund et BNY Mellon US Treasury Fund.La stratégie de ces fonds, notés AAA par Standard & Poor’s et Moody’s, repose sur une approche conservatrice de la gestion monétaire à travers des investissements de haute qualité et une liquidité journalière.
05/10/2011
Fonds

Un nouveau fonds à capital protégé à la SocGen

Jusqu’au 30 décembre 2011, la Société Générale commercialise Rendez-vous 3-6 Évolution 3, un fonds à capital protégé dédié à la clientèle particulière dont la performance dépend d’un panier constitué des 20 principales actions de l’indice Euro Stoxx 50. D’une durée de 6 ans, le fonds offre une protection partielle à hauteur de 80% du capital investi, en cas de performance négative du panier (soit un taux de rendement annuel de -3,65%). En cas de performance positive du panier d’actions, le porteur perçoit l’intégralité de la hausse constatée.Toutefois, en fonction de l’évolution du panier d’actions, la durée de la formule peut être automatiquement réduite de moitié, soit 3 ans, si à cette échéance, le panier d’actions réalise une progression positive ou nulle. Le porteur perçoit alors un gain de 24% (soit un taux de rendement annuel actuariel brut de 7,45%). Caractéristiques : Code ISIN : FR0011093475Date d’échéance : 2 janvier 2015 ou 5 janvier 2018, selon l’évolution d’un Panier d’actions. Droit d’entrée : 3% maximum de la Valeur Liquidative pour toute souscription du 3 octobre au 30 décembre 2011 à 16h30.Minimum de souscription : 1 euroEligible au compte-titres ordinaire et au PEA.
Fonds
05/10/2011

Bonne trajectoire pour l'encours de Muzinich Paris en 2011

L’encours des clients francophones du gestionnaire américain Muzinich dépasse actuellement 1,1 milliard d’euros, dont plus de 450 millions en France et le reste réparti entre Genève, le Luxembourg et la Belgique. En début d’année, les actifs gérés se montaient à environ 650 millions d’euros.Depuis le début de l’année, Muzinich-Paris, dirigé par Eric Pictet, a enregistré une collecte nette de 520 millions d’euros, malgré des sorties nettes de 27 millions pour juillet-septembre.Toujours pour les neuf premiers mois de l’année, la collecte brute est ressortie à 1.350 millions d’euros, dont 500 millions au troisième trimestre.
05/10/2011
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La Société Générale lance un fonds à capital garanti

Jusqu’au au 30 décembre 2011, Société Générale propose Lumineo 6 Garanti 4 – 8 ans. Le produit, qui repose sur une obligation émise dans le cadre d’un programme d’émission EMTN (Euro-Medium Term Notes : titre de créance à moyen terme négociable) est destiné aux particuliers, et d’une durée maximum de huit ans. Il garantit le capital à l’échéance et sa performance est liée à l'évolution de l’indice Euro Stoxx 50 (hors dividendes).Toutefois, si au bout de 4 ans l’Euro Stoxx 50 réalise une progression positive ou nulle par rapport à son niveau initial, le capital est remboursé par anticipation c’est-à-dire au bout de 4 ans. Dans ce cas, l’investisseur recevra l’intégralité du capital net investi augmentée d’une performance fixe de 25% (soit un taux de rendement actuariel annuel brut de 5,75%). Sinon, le placement se poursuit jusqu'à son échéance.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011088582Valeur nominale : 1 000 euros le 7 janvier 2012Date d’échéance : 7 janvier 2020Éligibilité : compte-titres ordinaire et contrats d’assurance vie ou de capitalisation
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05/10/2011

Wendel finalise le rachat de Mecatherm

Selon L’Agefi, la société d’investissement Wendel, via sa filiale Oranje-Nassau, a finalisé le rachat de Mecatherm, le leader mondial des équipements pour la boulangerie industrielle, pour une valeur d’entreprise d’environ 170 millions d’euros. Wendel, qui a investi à hauteur de 110 millions d’euros sur ses fonds propres, contrôle désormais 98% de Mecatherm, le solde appartenant à la direction de la société, relève le quotidien.
05/10/2011

La gestion d'actifs de Dexia en passe d'être vendue

Dans un communiqué diffusé hier, mardi 4 octobre, la Banque Dexia a annoncé que l’aggravation de la crise des dettes souveraines européennes et les tensions induites sur le marché interbancaire l’ont conduit à accélérer son plan de restructuration en mai 2011. «Cependant, dans l’environnement actuel, la taille du portefeuille d’actifs non stratégiques pèse structurellement sur le groupe en dépit de la bonne qualité de crédit de ses actifs, précise la banque. C’est pourquoi le conseil d’administration a demandé à l’administrateur délégué de préparer, en concertation avec les Etats et les autorités de contrôle, les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes structurels qui pénalisent les activités opérationnelles du groupe et ouvrir de nouvelles perspectives de développement à ses franchises commerciales historiques en Belgique et en France."Dans ce cadre, des cessions et alliances sont au programme, rapportait le même jour le site du magazine Le Point. La gestion d’actifs et la gestion privée, qui ont généré un milliard d’euros l’an passé, auraient ainsi déjà trouvé preneurs, selon le magazine.
05/10/2011
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Lancement du fonds Eaton Vance Bernstein All Asset Strategy

Eaton Vance Management a annoncé le lundi 3 octobre le lancement du fonds Eaton Vance Bernstein All Asset Strategy Fund. Le produit, géré par Richard Bernstein selon une approche macro-économique, est investi dans le monde entier et dans une multitude de classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, devises…).
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05/10/2011

Markit lance une plate-forme de gestion des commissions

Le prestataire de services d’information Markit a annoncé le 4 octobre le lancement d’une plate-forme de gestion des commissions, Markit Commission Manager, qui permettra aux institutions «buy-side» d’utiliser un ensemble d’outils standardisés pour gérer leurs crédits de commissions chez les «broker-dealers» et les utiliser pour le paiement de services de tierces parties.
05/10/2011

Les fonds de pension se mettent aux tests de résistance

Le nombre de fonds de pension soumettant leurs actifs à des tests de résistance a fortement augmenté depuis 2009, selon un sondage réalisé par MSCI auprès de 85 fonds de pension, fondations et fonds souverains dont les actifs sous gestion agrégés s'élèvent à quelque 5.500 milliards de dollars.Plus des deux tiers de l'échantillon ont mis des tests de résistance à leur programme, contre seulement 27% en 2009, selon le sondage qui souligne que les fonds de pension sont de plus préoccupés par le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque de liquidité.Le sondage montre également que les participants ont tenté de comprendre leurs risques de liquidité et de contrepartie en mettant en place des bases de données propriétaires. Ils ont aussi restructuré leurs portefeuilles afin qu’ils ne comprennent que des montants limités d’actifs illiquides.Autre évolution significative, la couverture des risques extrêmes compte désormais parmi les priorités des fonds de pension, avec 41% d’entre eux assurant la couverture de ces risques contre seulement 10% en 2009.
05/10/2011

Sparinvest SICAV converts to UCITS IV format

An extraordinary general shareholders’ meeting for Sparinvest SICAV (14 sub-funds), held on 30 September, voted to bring the Sicav fund into compliance with the UCITS IV directive, following the issuance of a license to the asset management firm Sparinvest S.A. by the CSSF in July this year. Shareholders also approved the appointment of a new board of directors, with the aim of internationalising the fund. Sparinvest has announced the appointment of three influential people in the world of finance to the board of directors at Sparinvest SICAV. They are Torben Nielsen, chairman, who is a former governor of the Danish central bank (Danmarks Nationalbank), Benedicte Vibe Christensen, former deputy director of the International Monetary Fund (IMF), and Peter Reedtz, director and owner of the Danish asset allocation institute.
05/10/2011

Delbrück Bethman Maffei becomes Bethmann Bank

Horst Schmidt, chairman of the managing board at the private bank Delbrück Bethman Maffei, has announced that form 4 October, this affiliate of the ABN Amro group will be changing its name to Bethmann Bank, with the aim of simplification.The Delbrück & Co private bank was acquired by the Netherlands-based group in 2002, and was then merged with BethmannMaffei in February 2004.The new Bethmann Bank in first half 2011 posted net inflows of about EUR1bn, after inflows doubled to EUR1.3bn in 2010. Currently, assets under management total about EUR17bn.Delbrück Bethman Maffei has recently announced the acquisition of LGT Bank Deutschland (see Newsmanagers of 30 September).
05/10/2011

Deutsche Bank headed for very good quarterly results in asset management

Deutsche Bank on 4 October announced in a statement that the Private Clients and Asset Management and Global Transaction Banking units will post record results for third quarter.The bank says, however, that results for the Corporate Banking & securities and Corporate & Investment Banking units will not measure up to expectations.. In investment banking, staff may be reduced by 500 in fourth quarter 2011 and first quarter 2012.Results for the group in third quarter, however, are expected to be satisfactory, as will results for the year as a whole. The objective of a pre-tax profit of EUR10bn for the bank’s key activities, however, is no longer a possibility due to ongoing adjustments and market turbulence, the bank says.Full results for third quarter will be released on 25 October.
05/10/2011

Banque Sarasin recruits for advisory activities in Germany

The German firm Bank Sarasin AG, an affiliate of the Swiss firm Banque Sarasin & Cie (Rabobank group), on 4 October announced two recruitments for advisory activities in Germany. Dagmar Bottenbruch (former head of Germany at Rabobank) and Ulrich Hähner (former head of private banking activities at Delbrück Bethmann Maffei in Düsseldorf) will report to Frank Niehage, chairman of the board at Bank Sarasin AG. The two positions are newly created. Bottenbruch becomes director of corporate advisory, including questions of inheritance, alternative financing and enterprise networks. Hähner will take charge of advising family offices and charities. He becomes director of special solutions/foundations” and will operate throughout Germany from a base in Cologne.
05/10/2011

Pension funds undergo stress tests

The number of pension funds undergoing stress tests has increased sharply since 2009, according to a survey by MSCI of 85 pension funds, charities and sovereign funds with total assets under management of roughly USD5.5trn. More than two thirds of the entities surveyed have made stress testing a part of their programme, compared with only 27% in 2009, according to the survey, which also finds that pension funds are most concerned about market risks, counterparty risks and liquidity risks. The survey also finds that participants have sought to understand their liquidity and counteryparty risks by setting up proprietary databases. They have also restructured their portfolios in order to ensure that they include only limited amounts of illiquid assets. Another significant development is that coverage of extreme risks is now a top priority for pension funds, with 41% ensuring coverage for these risks, compared with only 10% in 2009.
05/10/2011

BlackRock would like to see more transparency for ETFs

The global ETF leader, BlackRock, has called for higher transparency and stronger and more uniform regulation, the Financial Times reports. Joseph Linhares, the head of iShares for Europe, says “ETFs started out as transparent, liquid, simple, vehicles but some have gone to opacity. We need to get back to full transparency across all the range of ETF products.”
05/10/2011

BNY Mellon renews contract with Eureko

BNY Mellon has renewed its partnership with Eureko B.V., and will thus continue to provide custody services for all assets of the Netherlands-based financial group, which has over EUR38bn in total assets.
05/10/2011

Threadneedle recruits for Italian team

Threadneedle Investments has added to its team in Italy with the recruitment of Paolo Tommasino as senior sales manager. He will be in charge of developing activities serving retail clients, family offices and private banks. Before joining Threadneedle, Tommasino worked at Franklin Templaton as senior manager for retail distribution. “The arrival of Paolo Tomasino as a part of our team represents a further step in our development on the Italian market,” Alessandro Aspesi, country head of Italy at Threadneedle, explains. The UK asset management firm arrived in Italy in 2008.
05/10/2011

Pimco scales up sales staff in Spain

As Gian Luca Giuliani, head of the Iberian market, is building a structure to better serve Spanish clients, Pimco has recruited Victoria Caro, who had worked in the private banking division of Goldman Sachs serving Spain and Portugal, for its London office, Funds People reports. Following the recent enactment of a decision to combine the management activities of Pimco and Allianz Global Investors (AllianzGI) under the single name of Allianz Asset Management, José María Concejo will now concentrate on sales of Allianz Global Investors products in Spain.
05/10/2011

N+1 SYZ hires for its private banking division in Spain

N+1 SYZ, the Spanish private banking entity of the SYZ & CO group, on 4 October announced that it has reinforced its presence in Spain, with the addition of two new private bankers in Barcelona, Jordi Grau and Sergio García. The company now comprises three offices in Spain (Madrid, Barcelona, and Bilbao), and manages EUR700m with a team of 15 senior private bankers. N+1 SYZ launched its private banking division a year and a half ago and now incorporates a number of executives combining a broad experience in private banking at a national and international level. In the last few months, the entity has increased its teams of private bankers in all three cities where it is present.Jordi Grau and Sergio García were both previously senior executives at La Caixa’s private banking division in Catalonia.
05/10/2011

Eaton Vance Bernstein All Asset Strategy fund launched

Eaton Vance Management on Monday, 3 October announced the launch of the Eaton Vance Bernstein All Asset Strategy Fund. The product, managed by Richard Bernstein with a macroeconomic approach, invests worldwide in a variety of asset classeds (equities, bonds, commodities, currencies, and others).

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