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08/04/2013
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Les deux fonds techno d’AGI changent de gérant principal

Steven Berexa va désormais se concentrer sur sa tâche de head of research chez Allianz Global Investors (AGI), a confirmé le gestionnaire à Fonds Professionell. Dès lors l’intéressé restera gérant suppléant des deux fonds de valeurs technologiques Allianz Informationstechnologie et Allianz Global Hi-Tech Growth, dont le gérant principal depuis le 1er avril est Sebastian Thomas.
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08/04/2013
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SSgA lance un ETF à gestion active avec Blackstone

Le 4 avril, la plate-forme NYSE Arca a admis à la négociation le SPDR Blackstone / GSO Senior Loan exchange traded fund sous l’acronyme SRLN. Il s’agit d’un produit développé par State Street Global Advisors (SSgA) en coopération avec GSO Capital Partners, le pôle crédit de The Blackstone Group. Selon ses concepteurs, il s’agit du tout premier ETF de senior loans géré activement.L’objectif consiste à gérer un revenu élevé, à préserver le capital et à surperformer les indices Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index et S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Les senior loans sous-jacents sont généralement notés en dessous de la catégorie investissement et l’on s’attend qu’en moyenne 30 à 35 % des crédits tombent en dehors de l’indice chaque année.Le taux de frais sur encours se situe à 0,90 %.
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08/04/2013

US Global Investors prend 50% d'une boutique canadienne

Le spécialiste des ressources naturelles et des marchés émergents US Global Investors, basé à San Antonio, vient d’annoncer l’acquisition d’une participation de 50% dans la société de gestion basée à Toronto Galileo Global Equity Advisors.Les actifs sous gestion de Galileo s'élèvent à environ 320 millions de dollars canadiens, ceux de US Global Investors à 1,68 milliard de dollars US à fin décembre 2012.
08/04/2013

Rapport Berger-Lefebvre: Finansol satisfait de la présence de fonds solidaires en assurance vie

Parce que l’une d’entre elles encourage la création de compartiments permettant de flécher une partie des placements vers l’investissement à impact social, les membres de l’association Finansol se sont félicités, vendredi 5 avril, des recommandations contenues dans le rapport Berger-Lefebvre au chapitre de l’assurance-vie. «Cette recommandation rejoint l’objectif de Finansol de voir se créer des contrats d’assurance-vie comprenant des unités de compte solidaires», a insisté François de Witt, président de l’association, en rappelant qu’elle permettait de financer des activités comme la lutte contre le mal logement, création d’emplois pour les personnes très éloignées du marché du travail, activités écologiques ".
08/04/2013
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Un fournisseur d'ETF propose un ETF Long/Short sur les dividendes

Le fournisseur ETF Actively Managed Trust a déposé un dossier de demande d’agrément pour un fonds dédié aux dividendes géré activement qui disposera également d’une couverture contre les risques liés aux titres américains et étrangers servant des dividendes, rapporte IndexUniverse.Le Manna Core Equity Enhanced Dividend Stream Fund, qui sera chargé à 0,85%, sera coté à New York sur la plate-forme électronique Arca.
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08/04/2013

BNY Mellon sélectionné par Howard University

BNY Mellon vient de remporter un mandat de conservation auprès de Howard University couvrant le fonds de dotation et le programme de pension pour un montant total d’environ 1,1 milliard de dollars, selon un communiqué publié le 4 avril.BNY Mellon assure déjà 46% des 50 plus importants fonds de dotation universitaires aux Etats-Unis représentant des encours cumulés de plus de 113 milliards de dollars.
08/04/2013
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Le fonds de retraite de l'Ontario dégage un rendement de 13% en 2012

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) a annoncé avoir obtenu un taux de rendement de 13 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, ce qui a porté son actif net à 129,5 milliards de dollars canadiens, comparativement à 117,1 milliards de dollars à la fin de 2011.Le rendement du régime a surpassé celui de son indice de référence global (11 %) de deux points de pourcentage, ce qui équivaut à une plus-value de 2,2 milliards de dollars canadiens. Les revenus de placements se sont élevés à 14,7 milliards de dollars canadiens en 2012, contre 11,7 milliards de dollars en 2011.Le portefeuille de biens immobiliers, géré par Cadillac Fairview (filiale en propriété exclusive du RREO), a atteint une valeur de 16,9 milliards de dollars canadiens et enregistré un rendement annuel de 19,4 % au 31 décembre 2012, comparativement à 15,5 % pour l’indice de référence, soit une plus-value de 0,5 milliard de dollars. À la fin de l’exercice, la valeur du portefeuille d’infrastructures totalisait 9,6 milliards de dollars, comparativement à 8,7 milliards de dollars au 31 décembre 2011. Son rendement a été de 8,4 %, contre 8 % pour l’indice de référence, soit une plus-value de 0,1 milliard de dollars canadiens.Le taux de rendement global annualisé sur dix ans s'établit à 9,6%.
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08/04/2013
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Abante fait enregistrer en Espagne sa Sicav luxembourgeoise

La CNMV a donné son agrément de commercialisation pour l’Espagne à la Sicav luxembourgeoise Abante Global Funds de l’espagnol Abante Asesores, rapporte Funds People. Cette Sicav compte quatre compartiments.Santiago Satrústegui, président d’Abante, a précisé que l’objectif consiste à vendre ces produits aux clients espagnols qui préfèrent la version luxembourgeoise des fonds à la version originale espagnole.
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08/04/2013

BBVA AM nomme García Huerga directeur de l’allocation d’actifs

Finalement, remarque Funds People, BBVA AM a opté pour une promotion interne: le gestionnaire a nommé directeur de l’allocation d’actifs et de la stratégie Joaquín García Huerga, qui était jusqu’à présent directeur de la recherche actions de la banque. Il est entré dans le groupe en février 2008. Désormais, il sera subordonné à Eduardo García Hidalgo, CIO global.Il reste maintenant à BBVA AM à pourvoir le second poste vacant, celui de directeur des investissements pour l’Espagne. L’allocation d’actifs retail est dirigée par Javier Achótegui tandis que l’allocation d’actifs institutionnelle est placée sous la direction de Fernando Aguado et que l’allocation d’actifs mondiale destinée aux clients latino-américains est dirigée par Juan José García Petit.
08/04/2013

Gonzalo Nebreda rejoint Renta 4

Cotizalia rapporte que Gonzalo Nebrada, qui a été directeur de la banque privée chez Bankinter, a été embauché comme directeur de la banque privée chez Renta 4 Banco, qui a l’intention de développer ce pôle en recrutant de nouveaux clients et en offrant un service très spécialisé et proactif.Renta 4 mise sur son indépendance qui lui permet d’offrir les produits les plus appropriés au client à tout moment.
08/04/2013

ING IM annonce l'arrivée d'un head of Project Finance

ING Investment Management (ING IM) a annoncé, vendredi 5 avril, la nomination d’Alistair Perkins au poste de head of Project Finance. Il sera responsable de l’élaboration et de la gestion de portefeuilles de prêts pour des infrastructures et des projets industriels, tant pour ING Insurance que pour d’autres investisseurs institutionnels. Alistair Perkins rapportera à Han Rijken, head of Fixed Income Insurance d’ING IM.Auparavant, Alistair Perkins exerçait ses fonctions chez Dexia Management Services en tant que head of Restructuring and Asset Sales, où il était en charge des restructurations de sociétés, des prêts douteux et de la préservation de la valeur des actifs. Auparavant, il a été directeur chez Dexia Credit Local et a également occupé des fonctions senior chez NIBC Bank et CIT.
08/04/2013
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Delta Lloyd lance un fonds mezzanine

En mars, Delta Lloyd a repris le premier fonds mezzanine néerlandais qui a été monté par la banque Oyens & Van Eeghen et qui a vocation à prendre des participations dans des entreprises néerlandaises saines mais traversant des difficultés financières passagères, rapporte Fondsnieuws.Le groupe d’assurances a investi 25 millions d’euros pour amorcer ce fonds dont l’initiateur est Erwin de Jong, l’un des dirigeants d’Oyens, qui a rejoint Delta Lloyd.L’objectif est un rendement de 12 % par an. Le volume du fonds sera plafonné à 100 millions d’euros, dont une moitié provenant de l’assureur et l’autre de la clientèle haut de gamme d’Oyens. Les initiateurs du projet comptent sur une phase de montée en charge de trois ans.
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08/04/2013

Départ de deux gérants obligataires chez Schroders

Deux gérants de l’équipe obligataire de Schroders, Bhupinder Bahra et Frederick Bourgoin, quittent la société, rapporte Citywire. Cela fait suite à une réorganisation du pôle obligataire visant à adopter une approche de travail d’équipe.
08/04/2013
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JP Morgan lance un fonds dédié aux convertibles

JP Morgan Asset Management propose un fonds de rendement dédié aux convertibles, le Global Convertibles Income Trust, qui vise un rendement annuel de 4,5%, rapporte Investment Week.Le fonds sera géré par Antony Vallee, responsable de l'équipe «convertible bond» de JPMorgan AM. Le fonds se présentera sous la forme d’une structure fermée afin de donner au gérant davantage de flexibilité pour investir dans les nouvelles émissions.
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08/04/2013

Promotion chez JP Morgan AM

JP Morgan Asset Management vient de promouvoir avec effet immédiat Simon Crinage en qualité de responsable des activités liées aux trusts d’investissement, rapporte Money Marketing.Il remplace à ce poste David Barron, parti en début d’année.Simon Crinage, qui travaille chez JP Morgan AM depuis 28 ans, est rattaché au responsable de la gestion des fonds britanniques, Jasper Berens.
08/04/2013

Beat Wittmann crée une société de gestion

Beat Wittmann lance une société de gestion baptisée TCMG Asset Management, rapporte Finews. Le créateur du gestionnaire Dynapartners a choisi de fonder une société sur le modèle d’une galaxie multi-boutiques. Des équipes de gestionnaires seront intégrées au cours des prochains mois au sein du groupe, mais travailleront de manière indépendante.TCMG AM se concentrera initialement sur le marché suisse, en commençant par l’intégration de Dynapartners. A moyen terme, plus de 10 sociétés pourraient constituer l’ensemble, prévoit Finews.
08/04/2013
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ZKB AM confie la gestion d’un fonds à Samuel Manser

ZKB Asset Management a confié à Samuel Manser la gestion principale de son fonds d’obligations européennes investment grade de 116 millions d’euros, rapporte Citywire. Samuel Maner a rejoint la banque fin 2012. Précédemment, la stratégie, ZKB Bond Vision Fonds EUR, était pilotée par Edgar Salzmann. Ce dernier assistera la gestion du fonds désormais.
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08/04/2013

Swiss Life Select remplace la marque AWD en Suisse

L’assureur Swiss Life a finalisé le rapprochement avec Swiss Life Select, anciennement AWD Suisse, et a changé la semaine dernière l’ensemble de la présentation d’AWD en Swiss Life Select, a indiqué le 8 avril le groupe suisse.Swiss Life présentera dorénavant trois canaux de distribution complémentaire sur le marché suisse : le service externe Swiss Life, Swiss Life Select et la gestion multicanal prenant en charge des courtiers, des banques et le canal direct.Comme annoncé précédemment, ce changement organisationnel entraînera la suppression d’environ 30 postes d’ici à 2015.
08/04/2013

Martin Currie se dote d'une plaque tournante en Asie à Singapour

Alors qu’il disposait d’un bureau de représentation sur place depuis 2009, le gestionnaire écossais Martin Currie a annoncé le 5 avril qu’il vient de se doter d’une plate-forme à Singapour afin de pouvoir fournir directement des services à la clientèle asiatique. De plus, cette implantation élargie aura des capacités en matière de recherche sur les actions ainsi que dans le négoce local des actions.Le CEO de Singapour est Paul Danes, investment director. Il a rejoint Martin Currie en 2007 et va surtout renforcer le pôle recherche actions.D’autre part, Kimon Kouryialas, responsable de l’Asie Pacifique, réinstallé depuis octobre dans la ville-Etat, et Mike Gibb, qui quitte Edimbourg, dirigeront le développement de la nouvelle implantation.A noter par ailleurs que Martin Currie transfère d’Edimbourg à Singapour Steven McCole, head of Asia-Pacific dealing, tandis que Liping Tan a été recruté chez Prusik Investment Management comme equity dealer.
08/04/2013

Fidelity planning to exit securities lending

P { margin-bottom: 0.08in; } Fidelity Worldwide Investment is reportedly planning to scrap its securities lending activities, Financial Times Fund Management reports. The profitability of such programmes has been eroded by new guidelines by the European Securities Markets Authority (ESMA), introduced in February, which require that asset management firms return all revenues from securities lending, after costs. In addition, new tax harmonisation rules in France require local funds to pay the same tax rate on dividends as foreign funds which hold French equities, which is also expected to reduce demand for securities lending in the dividend season. Many feel that similar regimes in Germany, Spain, Belgium and Poland will also disappear.
08/04/2013

Pimco ETF by Bill Gross beats its father

P { margin-bottom: 0.08in; } Since its launch in February 2012, the Total Return ETF from Pimco (USD4.6bn) has posted returns of 13.5%, 5 percentage points higher than the Pimco Total Return mutual fund (USD288bn), the Wall Street Journal reports. The two funds are both managed by Bill Gross. But the smaller ETF is more manoeuvrable: a position equivalent to 1% of its assets is less than USD50m, while a 1% position for the mutual fund would represent nearly USD3bn, which would run the risk of throwing a market segment off balance. In other words, the ETF can position itself on less liquid but more lucrative securities than its daddy.
08/04/2013

US Global Investors acquires 50% of a Canadian boutique

P { margin-bottom: 0.08in; } The natural resources and emerging markets specialist US Global Investors, based in San Antonio, Texas, has announced the acquisition of a 50% stake in the Toronto-based asset management firm Galileo Global Equity Advisors. Assets under management at Galileo total about CAD320m, while assets at US Global Investors totalled USD1.68bn as of the end of December 2012.
08/04/2013

BNY Mellon selected by Howard University

P { margin-bottom: 0.08in; } BNY Mellon has won a custody mandate from Howard University, covering the endowment and the pension plan, for a total of about USD1.1bn, according to a statement released on 4 April. BNY Mellon already serves 46% of the 50 largest university endowments in the United States, with cumulative assets of over USD113bn.
08/04/2013

Merck Finck recruits another two executives from Berenberg

P { margin-bottom: 0.08in; } Munich-based private bank Merck Finck & Co, an indirectly-owned affiliate of the Qatari firm Precision Capital, has announced the recruitment of Philipp Stodtmeister and Stefan Ludwig as client advisers in Hamburg, with responsibility for the northern part of Germany. Both previously worked at Berenberg, whence the firm recruited Eberhard Hoffmann and Carsten Gennrich, the new heads of the Hamburg office, in January.
08/04/2013

Neue Vermögen launches risk parity fund

P { margin-bottom: 0.08in; } With the assistance of Munich-based analyst at Meyer & Cie, Neue Vermögen Asset Management on 15 March launched a risk parity fund, managed by AmpegaGerling Investment, entitled Active Return AMI. Each asset class (equities, government bonds, corporate bonds, and non-agricultural commodities) contribute equally to the risk of the portfolio, with monthly re-weighting of the allocation. The weight of each asset class is determined by analysts at Meyer & Cie, while Neue Vermögen provides allocation solely to index-based products.CharacteristicsName: Active Return AMIISIN code: DE000A1J3AK7Front-end fee: 3%Management commission: 1.30%Performance commission: 10% on performance exceeding the Euribor 3 month + 300 basis points
08/04/2013

Two tech funds from AGI change lead managers

P { margin-bottom: 0.08in; } Stevena Berexa will now concentrate on his role as head of research at Allianz Global Investors (AGI), the asset management firm has confirmed to Fonds Professionell. Berexa will remain as deputy manager of the two technology funds Allianz Informationstechnologie and Allianz Global Hi-Tech Growth, whose principal manager since 1 April is Sebastian Thomas.
08/04/2013

Lyxor hedge fund index up 0.62% in March

P { margin-bottom: 0.08in; } The Lyxor hedge fund index gained 0.62% in the month of March, bringing gains in the first three months of the year to 2.36%, according to the most recent Lyxor Flash, released on 5 April.Ten strategies out of the 14 that compose the index finished the month with gains, particularly the Lyxor Special Situations fund, which gained 2.09% for the month, the Lyxor L/S Equity Long Bias (+1.41%), and the Lyxor Merger Arbitrage (+1.14%).The best strategy in first quarter was the Lyxor L/S Equity Market Neutral, with gains of 7.20%, followed by the Lyxor L/S Equity Long Bias (+6.15%).
08/04/2013

Beat Wittmann founds an asset management firm

P { margin-bottom: 0.08in; } Beat Wittmann is launching an asset management firm entitled TCMG Asset Management, Finews reports. The founder of the asset management firm Dynapartners has chosen to found a firm on the model of a galaxy of multi-boutiques. Teams of asset managers will be integrated into the group in the next few months, but will continue to work independently. TCMG AM will initially concentrate on the Swiss market, with the initial integration of Dynapartners. In the mid-term, more than 10 firms may be included in the group, Finews reports.
08/04/2013

Gonzalo Nebreda joins Renta 4

P { margin-bottom: 0.08in; } Cotizalia reports that Gonzalo Nebrada, who was director of private banking at Bankinter, has been recruited as director of private banking at Renta 4 Banco, which is planning to develop the unit by recruiting new clients and offering highly specialised and proactive service. Renta 4 is maintaining its independence, which allows it to offer the most appropriate products to clients at all times.
08/04/2013

ING IM hires head of project finance

P { margin-bottom: 0.08in; } ING Investment Management (ING IM) on Friday, 5 April announced the appointment of Alistair Perkins as head of Project Finance. He will be responsible for developing and managing portfolios of loans for infrastructure and industrial projects, both for ING Insurance and for other institutional investors. Perkins will report to Jan Rijken, head of Fixed Income Insurance at ING IM.Perkins had previously served at Dexia Management Services as head of Restructuring and Asset Sales, where he had been in charge of corporate restructuring, sub-prime loan and the preservation of asset value. He was previously director at Dexia Credit Local, and has also served in senior roles at NIBC Bank and CIT.

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