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Asset Management
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12/09/2014

Carlton Sélection renforce son équipe commerciale

Daniel Gérino, Président et Directeur de la gestion de Carlton Sélection, a annoncé le 11 septembre la nomination de Charlotte Ruel en charge des relations investisseurs auprès de Caroline Barthe, responsable du développement commercial. Charlotte Ruel est titulaire d’un diplôme d’ingénieur à CPE Lyon (école supérieure de chimie physique électronique) ; et également diplômée d’un Mastère Spécialisé Finance Internationale à HEC Paris. Elle a débuté sa carrière chez The Royal Bank of Scotland puis chez Société Générale CIB, au poste d’assistante Sales sur les produits dérivés et taux. En 2013, Charlotte Ruel rejoint Stanwell Consulting, en tant que consultante en stratégie et management, spécialisée en banque et assurance. Elle a notamment eu comme mission l’externalisation des activités back office d’une banque privée.
12/09/2014

SGSS mandaté par Ciloger pour ses fonds immobiliers

Société Générale Securities Services annonce avoir été mandaté en France par Ciloger, société de gestion immobilière et promoteur de produits d'épargne immobilière. SGSS a été sélectionné en tant que dépositaire pour neuf des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) de Ciloger et fournira des services de dépositaires et de reporting réglementaire dans le cadre de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD).
12/09/2014

Le fonds souverain de Singapour investit dans XPO Logistics

Le fonds souverain de Singapour GIC, PSP Investments et le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan investissent 700 millions de dollars dans le groupe américain XPO Logistics, indique dans un communiqué la société qui envisage d’utiliser le produit de ces investissements dans des opérations d’acquisition.Selon l’agence Reuters, le fonds souverain de Singapour aurait investi quelque 250 millions de dollars, ce qui devrait lui assurer une participation au capital de XPO de l’ordre de 7,5%.
12/09/2014

Club Med : la contre-offre du duo Fosun-Ardian attendue aujourd’hui

Fosun, le conglomérat chinois et la société d’investissement Ardian travaillaient encore hier soir pour finaliser une contre-offre à l’OPA lancée par l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, selon Les Echos. Ils ont jusqu'à ce soir pour l’annoncer conformément au règlement boursier.Selon des sources concordantes, cette contre-offre aurait, une tonalité chinoise plus prononcée, quand bien même Fosun a toujours été soucieux d’un équilibre entre les parties. Cela étant, les protagonistes ont dû revoir leur plan, faute d’appui tricolore additionnel dans leur contre-attaque. La Caisse des dépôts et consignations, d’emblée sollicitée, et le groupe Accor ont notamment été vainement appelés à la rescousse.En l’absence d’une surenchère aujourd’hui, l’homme d’affaires italien qui propose d’acheter les actions Club Méditerranée au prix unitaire de 21 euros aurait partie gagnée. Henri Giscard d’Estaing, à la tête du Club Méditerranée depuis bientôt douze ans, serait alors le premier à en faire les frais.
12/09/2014
Fonds

Idinvest : closing intermédiaire à 235 millions d'euros pour Idinvest Private Debt III

La société de private equity mid-market Idinvest Partners a annoncé, jeudi 11 septembre, le closing intermédiaire à 235 millions d’euros de son fonds mezzanine Idinvest Private Debt III . La société indique que le closing final à la fin de cette année dépassera probablement son objectif initial de 300 millions de collecte.Idinvest Private Debt III est un fonds dédié aux entreprises européennes de taille moyenne dans le cadre de leur développement ou de leur transmission. Il procède à des investissements en dette mezzanine, pour des montants de l’ordre de 5 à 20 millions dans des PME européennes de taille moyenne, ainsi qu'à des opérations secondaires (rachat de dette mezzanine par le biais de transactions secondaires).
Fonds
12/09/2014

Le fils de Carl Icahn renonce à ses projets de hedge fund

Brett Icahn, le fils du milliardaire activiste Carl Icahn, a abandonné son projet de lancer une société de gestion alternative, selon le Wall Street Journal. Il a décidé de rester au sein de la société de son père, Icahn Enterprises, où il est en charge d’un portefeuille de titres d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars. David Schechter, avec qui il avait envisagé en mai de se consacrer à la gestion alternative, demeure son collaborateur sur ce portefeuille, précise le WSJ.
12/09/2014

UBS nomme un responsable de la distribution pour les ETF

Le groupe UBS a annoncé la nomination de Raimund Müller en qualité de responsable de la distribution des ETF pour la Suisse et le Liechtenstein. Raimund Müller, qui a rejoint UBS en 2012 et qui était jusqu'à récemment responsable de la distribution des ETF pour la Suisse romande, a pris ses fonctions début septembre.
12/09/2014

Rapprochement dans les services financiers

Les sociétés genevoises Investment By Objectives et Blue Lakes Advisors ont conclu un partenariat stratégique, rapporte L’Agefi suisse. Lancé en janvier 2005, Investment By Objectives propose un outil en ligne de surveillance des portefeuilles, permettant notamment un suivi quotidien de la performance et du risque. Son fondateur Nicholas Hochstadter est un ancien de Credit Suisse et de Ferrier Lullin, toujours dans le portfolio management. Fondé en 2012, Blue Lake Advisors est une société active dans le conseil en matière d’allocation, la sélection de fonds, l’agency business, le private equity ou encore les relations investisseurs et les levées de capitaux.
12/09/2014

Nouvelle directrice Compliance chez Piguet Galland

Piguet Galland vient de nommer Carine Casteu à la direction de son département Compliance, rapporte L’Agefi suisse. Après avoir commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers France, de 1997 à 2001, Carine Casteu a rejoint le groupe HSBC où elle a exercé jusque l’an passé différents postes à haute responsabilité. Suite à la mise en place du dispositif Bâle II, elle s’est spécialisée dans les activités de banque privée. D’abord responsable du risque opérationnel et du contrôle interne, elle a ensuite été nommée chef de projet, chargée de la mise en œuvre de cadres règlementaires visant à renforcer le contrôle interne. Entre 2012 et 2014, promue responsable mondiale du service Business Risk management rattaché à la gestion privée, elle a eu pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les modèles opérationnels de gestion du risque pour les activités de front office.
12/09/2014

Unigestion renforce ses équipes de recherche et de gestion

Le gérant d’actifs suisse Unigestion vient de recruter un analyste fondamental qui rejoindra la société le 1er octobre prochain. Il sera basé à Genève et sera dédié au marché actions américain. La recherche actions d’Unigestion comprend une division analyse quantitative et une division analyse fondamentale dont l’effectif passera de 2 à 3 à la suite de ce recrutement. Par ailleurs, Unigestion va également renforcer son équipe de gestion actions actuellement composée de 7 gérants, lesquels ne sont pas spécialisés par secteur et travaillent de manière collégiale. La société de gestion a lancé un processus de recrutement pour attirer un huitième gérant qui devrait rejoindre le groupe suisse dans les tout prochains mois. Ungestion affiche aujourd’hui un montant d’actifs sous gestion de 12 milliards d’euros et au sein de cet encours global, les fonds actions pèsent 7 milliards d’euros.
12/09/2014

Nomination chez Franklin Templeton en Suisse

Le groupe de gestion américain Franklin Templeton a annoncé la nomination de Marc Dreier en qualité de responsable des ventes senior pour le marché suisse.Basé à Zurich, Marc Dreier accompagnera les banques, les assureurs et les gestionnaires indépendants. Il est rattaché à Armin Prinz, directeur des ventes Templeton Switzerland.Avanrt de rejoindre Franklin Templeton, Marc Dreier a passé huit ans chez J.P. Morgan à Zurich et New York, dernièrement en qualité de responsable des ventes au sein de la division Asset Management.
12/09/2014

Northill Capital entre au capital d’un gérant alternatif américain

Le gestionnaire d’actifs britannique Northill Capital, via sa filiale Alpha Strategic dédiée à l’investissement en capital, a annoncé le 11 septembre qu’Alpha Strategic venait d’acquérir une participation minoritaire au capital de Premium Point Investments, une société de gestion alternative américaine spécialisée dans les marchés des prêts hypothécaires résidentiels (« residential mortgage »). Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.
12/09/2014

Gottex Fund Management recrute chez HSBC pour son équipe multi asset

Gottex Fund Management a recruté James Hughes au poste de managing director de son équipe multi asset à Londres. L’intéressé commencera ses fonctions le 1er octobre. Il sera membre du comité d’investissement et de stratégie et responsable de développement de la clientèle institutionnelle au sein de l'équipe multi classes d’actifs. James Hughes rejoint Gottex Fund Management en provenance de HSBC, où il était group chief investment officer de HSBC Insurance et représentant du board de HSBC Global Asset Management.
12/09/2014

Partenariat entre Frankfurt Trust et Kleinwort Benson Investors

Les deux sociétés de gestion Frankfurt Trust et Kleinwort Benson Investors, qui toutes deux appartiennent au groupe Kleinwort Benson, ont conclu un accord de partenariat au terme duquel Frankfurt Trust assure depuis le 1er septembre les activités de distribution de Kleinwort Benson Investors (KBI) en Allemagne, rapporte fonds professionell. Les produits de KBI, qui viennent compléter l’offre de Franfurt Trust, seront distribués en priorité aux investisseurs institutionnels (gestionnaires, banques, family offices) mais également aux investisseurs souhaitant mettre en place des solutions dédiées. Les fonds ouverts au public de KBI distribués par Frankfurt Trust sont les suivants: KBI Institutional Dividend Plus Developed Equity Fund (EUR) I (ISIN IE00B5Q3MT03) KBI Institutional Dividend Plus Global Fund (EUR) I (ISIN IE00B4ZXGN68) KBI Institutional Dividend Plus Emerging Markets Fund (EUR) I (ISIN IE00B3MX9F53) KBI Institutional Water Funds (EUR) I (ISIN IE00B5630V84)
12/09/2014

Erich Seeger quitte le directoire de Commerz Real

Erich Seeger quittera le 30 septembre le directoire de Commerz Real AG (groupe Commerzbank), selon Das Investment. Il était responsable de la clientèle institutionnelle et de la conception de produits dédiés. L’intéressé compte se tourner vers de nouveaux horizons professionnels. Ses anciennes fonctions seront reprises par Frank Henes.
12/09/2014

Les asset managers gagnent mieux leur vie que les gérants de fortune

Les chiffres contredisent parfois des idées reçues. Selon les dernières données du site emolument.com, les professionnels de l’asset management en Europe gagnent mieux leur vie que ceux de la gestion de fortune. Car si le salaire fixe est plutôt favorable au wealth management, avec une rémunération en moyenne de 127.664 livres annuels contre 121.217 livres pour la gestion d’actifs, le bonus fait toute la différence en fin d’année. En moyenne, on touche dans l’asset management un bonus annuel de 100.318 livres à un niveau de poste de direction, alors que les professionnels de la gestion de fortune reçoivent un bonus de 50.576 livres, selon emolument.com. Ce qui porte le total à 221.595 livres en moyenne pour la gestion d’actifs et 178.240 livres pour la gestion de fortune.
12/09/2014

Threadneedle Investments voit partir son gérant obligataire

Richard Stevens, gérant obligataire chez Threadneedle Investments, va quitter la société à la fin du mois pour faire une pause dans sa carrière, rapporte Investment Week. Chez Threadneedle Investments depuis 2010, Richard Stevens gérait les fonds UK Fixed Interest (325 millions de livres d’encours), Sterling Bond (131 millions de livres d’encours) et UK Index Linked (66 millions de livres d’encours) aux côté de Dave Chappell et Matthew Rees. Dorénavant, Dave Chappell sera le gérant principal des fonds UK Fixed Interest et Sterling Bond. Il cogèrera le fonds UK Index Linked avec Matthew Rees.
12/09/2014

Les bénéfices d’Ashmore plombés par l’effet de change

Ashmore Group, la société de gestion britannique focalisée sur les marchés émergents qui publiait hier son rapport annuel pour son exercice fiscal clos le 30 juin, a vu son résultat avant impôts chuter de 34% à 170 millions de livres. Cette forte baisse des profits résulte en grande partie d’un effet de change défavorable dû à l’appréciation de la livre sterling durant la période sous revue, précise le groupe. Hors effet de change, le recul du résultat avant impôt se limite à 16%. Le groupe affichait un montant d’actifs sous gestion de 75 milliards de dollars au 30 juin 2014, soit une baisse de l’encours de 3% sur douze mois. Sur le seul quatrième trimestre de son exercice, l’encours d’Ashmore est en hausse de 7% (lire NewsManagers du 11 juillet).
12/09/2014

Alpha Strategic et Premium Point Investments concluent un partenariat stratégique

Northill Capital et sa filiale Alpha Strategic ont annoncé le 11 septembre la conclusion d’un accord stratégique avec Premium Point Investments, une société de gestion alternative basée aux Etats-Unis et spécialisée dans l’immobilier résidentiel.Les actifs sous gestion de Northill Capital s'élèvaient à près de 30 milliards de dollars à fin juin 2014.
12/09/2014

Au moins une douzaine de dark pools outre-Manche

La plupart des grandes banques britanniques disposent d’au moins une plateforme opaque ou dark pool, une douzaine de ces plateformes étant régulées par la FCA, rapporte fundweb qui reprend des propos tenus par Martin Wheatley, directeur général de la FCA, devant la commission des finances de la Chambre des communes qui l’interrogeait sur les plateformes opaques et le trading haute fréquence.Parmi les banques utilisant un dark pool figurent notamment Barclays, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse et Goldman Sachs. Martin Wheatley a précisé que le trading haute fréquence représentait 30% environ de l’activité sur le marché actions britannique, soit un pourcentage plus élevé qu’en Europe mais beaucoup moins élevé qu’aux Etats-Unis.
12/09/2014

Cheyne Capital renforce sa gestion actions

Le hedge fund britannique Cheyne Capital Management, qui gère 7 milliards de livres d’actifs, vient de recruter John Hyman, un ancien spécialiste des marchés de capitaux chez Morgan Stanley où il a officié pendant 17 ans, en qualité d’associé (« partner ») et de responsable de l’activité actions, révèle Financial News. Il s’agit en fait d’un retour aux sources pour John Hyman qui avait déjà travaillé chez Cheyne Capital en 2010 avant de retourner dans le secteur de la banque d’investissement. Ainsi, à compter d’octobre 2011, il avait rejoint Renaissance Capital avant de devenir président et co-directeur général de RenCap en novembre 2012.
12/09/2014

La banque centrale russe ne touche pas à son taux directeur

La banque centrale russe a laissé son taux directeur inchangé à l’issue de sa réunion de politique monétaire vendredi, laissant ainsi entendre qu’elle était davantage préoccupée par l'état d’une économie touchée par des sanctions que par le niveau de l’inflation, pourtant supérieur à son objectif. Le taux de prises en pension à une semaine reste à 8%. La précédente réunion, fin juillet, s'était soldée par la troisième hausse de ce taux de l’année. Début mars, il était encore de 5,5%. En août, la hausse des prix à la consommation a été de 7,6% alors que l’objectif de la banque centrale est d’une inflation de 5%, avec un corridor d'écart de 1,5 point de base.
12/09/2014

La production industrielle a rebondi de 1% en juillet en zone euro

La production industrielle a rebondi de 1% en juillet en zone euro, selon Eurostat. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,5%, après un recul de 0,3% en juin. Par rapport à juillet 2013, l’activité industrielle des 18 a progressé de 2,2% (+1,3% attendu).
12/09/2014

Le déficit en fonds propres des banques européennes se réduit

Les principales banques européennes ont amélioré leur ratio de capital tier 1 d’un point au second semestre 2013, selon le sixième rapport établi par l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur la mise en oeuvre de Bâle 3. Le ratio de capital tier 1 des 42 établissements concernés s'établissait en moyenne à 10,1% fin décembre contre 9,1% fin juin 2013. Les grandes banques auraient eu un déficit de fonds propres de 11,6 milliards d’euros fin décembre pour atteindre l’objectif d’un ratio de 7% contre un déficit de 36,3 milliards d’euros à fin juin 2013.
12/09/2014

L'Europe confirme de nouvelles sanctions contre Moscou

Les nouvelles sanctions de l’Union européenne contre la Russie entreront en vigueur ce vendredi, a déclaré hier Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Elles prévoient de priver trois groupes publics d'énergie russe, trois groupes de défense et cinq banques publiques de l’accès aux marchés de capitaux européens à plus de 30 jours. La fourniture de services pour l’exploration-production de pétrole en Russie sera également suspendue. Enfin, 24 particuliers s’ajoutent à la liste des personnes visées par des sanctions individuelles, portant le total à 119.
12/09/2014

La dotation aux collectivités sera réformée en 2016

Lors d’une réunion du groupe de travail sur la réforme des finances locales tenue hier, le gouvernement a annoncé une plus grande péréquation entre les collectivités riches et pauvres. Le projet de budget pour 2015, qui sera présenté le 1er octobre, verra en effet ces dotations baisser de 3,7 milliards d’euros dans le cadre d’un effort global de 21 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Le doublement, à 228 millions d’euros supplémentaires, de cet effort de péréquation, et la hausse de 210 millions du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales feront que «la baisse des dotations des collectivités les plus pauvres sera en moyenne huit fois moins importante que celles des communes les plus riches». Le gouvernement souhaite ensuite dans le budget 2016 réformer la dotation globale de fonctionnement, d’un montant de plus de 40 milliards d’euros par an, afin de la rendre plus juste.
12/09/2014

Le déficit budgétaire américain a reculé de 13% en août

Le déficit budgétaire des Etats-Unis est ressorti à 129 milliards de dollars en août (99,8 milliards d’euros), en baisse de 13% d’un an sur l’autre, montrent les données publiées hier soir par le département du Trésor. Le consensus prévoyait en moyenne un solde négatif de 130 milliards. Depuis le début de l’exercice budgétaire en octobre, ce déficit s’élève à 589 milliards, au plus bas depuis la même période de l’exercice 2008, contre 755 milliards à ce stade l’an dernier.
12/09/2014

L'Irlande relève sa prévision de croissance

L'économie irlandaise devrait croître d’un peu plus de 3% cette année, a déclaré hier le ministre des Finances de Michael Noonan, révisant ainsi à la hausse une précédente prévision de 2,1% à la suite d’une série de données macro-économiques supérieures aux attentes. «L’année prochaine, nous serons également autour de 3%», a-t-il ajouté.
12/09/2014

Les spécialistes du crédit à la consommation reprennent espoir

En recul sans discontinuer depuis mi-2011, la production de nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés a enregistré d’un an sur l’autre une hausse modeste de 1,1% au premier semestre 2014, à 17,5 milliards d’euros, selon l’ASF, l’association du secteur. «La situation paraît globalement se stabiliser à un niveau d’étiage : l’activité est très faible puisqu’à fin juin la production cumulée des douze derniers mois était encore inférieure de -22,1% par rapport au point haut atteint à l’été 2008», précise l’ASF.
12/09/2014

L'inflation française est au plus bas depuis 2009

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en août en France, après une baisse de 0,3% en juillet, a indiqué l’Insee. Leur progression sur un an s’inscrit à 0,4%, soit leur plus bas niveau depuis novembre 2009. Cette publication est cohérente avec l’inflation en zone euro, publiée à 0,3% sur un an au mois d’août en première estimation, qui devrait dès lors être confirmée à ce niveau, selon les économistes.

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