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Asset Management
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19/01/2015

Alban Jarry souligne le pouvoir d'attraction de LinkedIn dans son deuxième Livre Blanc

«Outil devenu indispensable au « réseautage » professionnel, LinkedIn américanise de plus en plus notre société professionnelle et révolutionne les outils de communication traditionnels». Telle est l’une des conclusions du deuxième Livre Blanc « 735 utilisateurs aimantés par LinkedIn » dont Alban Jarry, directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale et membre du conseil d’administration de XBRL France, vient d’annoncer la sortie. Destiné à «prolonger l’exploration des réseaux sociaux professionnels entamée dans celui consacré à Twitter publié en septembre 2014", ce livre blanc s’appuie sur un sondage réalisé en septembre 2014 et complété par la participation de 46 experts détaillant leur utilisation de LinkedIn. Sur les 735 participants qui ont participé à l’étude, il ressort que 90% utilisent LinkedIn hebdomadairement et 77% ont fait la connaissance d’autres experts grâce à LinkedIn. «Alors que LinkedIn est souvent perçu comme une simple CVthèque, les professionnels ont progressivement transformé leur utilisation de cette plateforme pour y publier ou partager du contenu», indique un communiqué qui ajoute que ce réseau est non seulement capable d’aimanter les talents professionnel entre eux, mais également de transformer rapidement des relations virtuelles en relations IRL (In real Life). Ce livre blanc a le soutien de 11 associations professionnelles dont l’AFG et le Club des Assureurs. Il est consultable et téléchargeable gratuitement sur les plateformes Slideshare, scribd et Calameo.
19/01/2015

ACG Management et OTC Agregator cèdent la société Trophos à Roche

ACG Management et OTC Agregator ont annoncé le 16 janvier la conclusion, pour le compte des actionnaires de la société Trophos, du processus de cession de la société à Roche. Trophos est une société française basée à Marseille depuis sa création en 1999. Roche fait l’acquisition de 100% des actions de Trophos pour une somme globale de 470 millions d’euros dont 120 millions d’euros à la réalisation et 350 millions d’euros en fonction d’étapes clés liées à la mise sur le marché et à la commercialisation de son produit phare, l’olésoxime utilisé dans le traitement de l’amyotrophie spinale (AS).La transaction est le résultat d’un effort conjoint entre les managers, les fondateurs et un groupe d’investisseurs menés par ACG Management et OTC Agregator comprenant également Amundi Private Equity Funds et Turenne Capital. Dès leur entrée au capital en 2000 et 2001, Turenne Capital, Biotechnology Funds (Vesale Patners) et Sofipaca ont reconnu le potentiel de la science de Trophos et ont accompagné la société lors de ses tours de financement.Marc Villecroze, Président du Conseil de Surveillance de Trophos et Directeur Exécutif chez ACG Management, et Emmanuelle Deponge, membre du Conseil de Surveillance de Trophos et Directrice Associée d’OTC Agregator, ont été mandatés par l’ensemble des actionnaires, depuis la connaissance des résultats de l’essai clinique pivot de phase II de l’olésoxime en amyotrophie spinale, pour conclure le processus de cession de 100% des titres de Trophos.
19/01/2015

Hausse de 13% des encours de Goldman Sachs Investment Management

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, la banque américaine Goldman Sachs a annoncé que son pôle «Investment Management» avait enregistré en 2014 une croissance de 13% de ses actifs sous gestion et sous supervision. A fin 2014, ses encours s’élèvent à 1.178 milliards de dollars contre 1.042 milliards de dollars fin 2013. Les seuls actifs sous gestion s’établissent à 1.027 milliards de dollars au 31 décembre contre 919 milliards de dollars au 31 décembre 2013, soit une progression de 11,75% sur un an. Cette forte croissance a été principalement tirée par une collecte nette qui s’établit à 111 milliards de dollars en 2014, contre 37 milliards de dollars en 2013. Dans le détail, les produits de long terme ont engrangé 74 milliards de dollars de souscriptions nettes (contre 41 milliards de dollars en 2013) tandis que les produits de liquidités ont réalisé une collecte nette de 37 milliards de dollars (contre une décollecte de 4 milliards de dollars en 2013). Dans un tel contexte, l’activité «Investment Management» a généré un chiffre d’affaires de 6,04 milliards en 2014, en progression de 11% par rapport à 2013. A fin 2014, le groupe bancaire américain a enregistré des revenus nets de 34,5 milliards de dollars, en progression de 1% seulement sur un an. En revanche, son bénéfice net a bondi de 5 % pour ressortir à 8,48 milliards de dollars fin 2014 contre 8 milliards de dollars fin 2015.
19/01/2015
Fonds

Everest va fermer un hedge fund après des pertes sur le franc suisse

La société de gestion américaine Everest Capital a décidé de fermer son hedge fund Global fund suite à la décision surprise de la Banque nationale suisse d’abandonner le taux plancher du franc face à l’euro, rapporte le Wall Street Journal. Les encours du fonds ressortaient à 830 millions de dollars au 31 décembre. Le geste inattendu de la Banque centrale suisse a provoqué une flambée du franc suisse face à l’euro et au dollar. Or, Marko Dimitrijevic, gérant du fonds, avait parié sur une baisse du franc suisse. Basée à Miami, la société Everest restera ouverte et continuera à gérer ses autres fonds qui ne sont pas exposés au franc suisse, soit 2 milliards de dollars.
Fonds
19/01/2015

Une majorité de sociétés de gestion va renforcer ses services clients

Plus de la moitié des sociétés de gestion mondiales interrogées par Cerulli Associates ont l’intention d’accroître les effectifs de leurs départements de gestion des relations avec la clientèle institutionnelle et de services à la clientèle sur les 12 prochains mois.« L’une des principales priorités dans toute fonction de services est d’anticiper les besoins du client », commente Susana Schroeder, analyste senior de Cerulli. « Pour les métiers de services clients, il s’agit d’un aspect critique de leur travail. Leur rôle ne se focalise plus uniquement sur les aspects administratifs des comptes. L’écoute du client, la création d’une solution et l’exécution en rassemblant les équipes internes appropriées et les ressources sont centrales pour le service clients ».
19/01/2015

"Le fait que nous soyons spécialisés dans les seules activités d’asset servicing est un plus indéniable"

Fortement concurrentiel, l’univers du métier des titres compte, notamment, trois champions français. Caceis qui évolue dans le giron du Crédit Agricole est l'un de ceux là : un groupe focalisé sur l'Europe et l'accompagnement de ses clients européens sur le Vieux Continent et dans le monde, attaché de surcroît à sa spécificité : être entièrement dédié aux activités "d'asset servicing" tandis que d'autres font de cette offre un simple produit d'appel, comme l'explique pour Newsmanagers Joseph Saliba, son directeur général délégué...
19/01/2015

Andbank nomme le responsable de son activité au Luxembourg

La banque privée andorrane Andbank a recruté Manuel San Salvador au poste de responsable de son activité au Luxembourg, rapporte le site spécialisé Funds People qui cite des sources proches du dossier. Dans le Grand-Duché, Andban détient en effet une licence bancaire à travers Andbank Luxembourg et dispose également d’une société de gestion d’actifs, Andbank Asset Management Luxembourg. L’intéressé arrive en provenance de la société Capital at Work Investment Partners, qu’il avait intégré en octobre dernier en qualité d’associé et de membre de son conseil d’administration. Au cours de sa carrière, Manuel San Salvador a également occupé le poste de conseiller délégué chez Lazard Wealth Management en Espagne, ainsi que conseiller et directeur général de Banco Urquijo. Avant cela, il a été responsable de l’Europe chez Barclays Private Bank et conseiller délégué adjoint de la filiale suisse de Barclays Bank à Genève. Manuel San Salvador a également travaillé chez Merrill Lynch, où il a occupé différents postes à responsabilité à Londres et Madrid, notamment celui de responsable de la banque privée pour l’Espagne et le Portugal. Il a débuté sa carrière dans la banque d’entreprises de Bank of America.
19/01/2015

Taiwan lance un appel d’offres pour 4,4 milliards de dollars de mandats

L’organisme central des fonds de pension de Taiwan, le Bureau of Labour Funds (BLF), vient de lancer un appel d’offres portant sur 18 mandats représentant un montant agrégé de 4,4 milliards de dollars, rapporte Asian Investor.Cette initiative s’inscrit dans le projet de l’institution, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 89 milliards de dollars, de diversifier son portefeuille. L’objectif affiché est de porter la poche alternative de 2,3% à fin avril 2014 à 6% et l’exposition internationale de 37% à au moins 45%. Les mandats proposés, d’une durée de cinq ans, comprennent neuf mandats d’investissement dans le crédit souverain et neuf mandats dans les stratégies actions. L’appel d’offres, dont les détails sont accessibles sur le site internet du BLF, est ouvert jusqu’au 9 février.
19/01/2015

Incapital and Nuveen AM call in Bob Doll for a new strategy

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Incapital and Nuveen Asset Management have launched a new equity strategy based on projections for 2015, by Bob Doll, a Nuveen manager and strategist well-known to the North American finance community. The Nuveen 2015 Equity Outlook Portfolio is a very strong conviction strategy fund, which makes it possible to identify opportunities which are not taken fully into account in valuations.
19/01/2015

Benoît Flamant takes control of management of Fourpoints IM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Benoît Flamant, chief investment officer for technologies at Fourpoints Investment Managers, has been appointed as director of mangement at the firm from 1 January. He succeeds Michel Raud, who remains as a member of the board of directors. In another development, Eric Fourrier, a global equities analyst and manager, becomes head of management for Europe. In 2014, assets under management at Fourpoints IM, which deploys a conviction management, remained stable at about EUR1bn, after a year in which performance was “disappointing,” according to Muriel Faure, CEO of the firm, on 16 January at an investor presentation.
19/01/2015

Stéphane Janin joins AXA IM

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Stéphane Janin, who had served as director of international affairs at the French financial management association (Association française de la gestion financière, AFG) since February 2006, has joined AXA IM, where he will now serve as head of global regulatory development. Since October 2012, Janin had also been a member of the board of directors at the International Investment Funds Association (IIFA). Before joining the AFG, he served as senior adviser at the Autorité des Marchés Financiers (Strategy and Risks).
19/01/2015

Assets up by 13% at Goldman Sachs Investment Management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } At a publication of its annual results, the US bank Goldman Sachs has announced that its Investment Management unit in 2014 posted growth of 13% in its assets under management and supervision. At the end of 2014, its assets totalled USD1.178trn, compared with USD1.042trn at the end of 2013. Assets under management alone totalled USD1.027trn as of 31 December, compared with USD919bn as of 31 December 2013, an increase of 11.75% year on year. This strong growth was driven primarily by net inflows totalling USD111bn in 2014, compared with USD37bn in 2013. In detail, long-term products posted USD74bn in net subscriptions (compared with USD41bn in 2013), while liquidity products posted net inflows of USD37bn (compared with net outflows of USD4bn in 2013). In this context, investment management activities generated earnings of USD6.14bn in 2014, up 11% compared with 2013. As of the end of 2014, the US banking group posted net revenues of USD34.5bn, up by only 1% year on year. However, its profits rose 5%, to a total of USD8.48bn as of the end of 2014, compared with USD8bn in at the end of 2013.
19/01/2015

DeAWM and BlackRock stand out in November

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Deutsche Asset Wealth Management was the asset management firm to post the best sales of long-term funds (excluding money markets) in Europe in November, with EUR2.9bn in net inflows, according to the latest statistics from Lipper. BlackRock follows closely behin with EUR2.7bn in inflows. Slightly further behind is Nordea, with EUR1.5bn. It is followed by KBC and Allianz GI with EUR1.3bn each. The fund which sold best in November is the GS Global Emerging Markets Debt Portfolio, followed by the M&G Optimal Income et le iShares Core S&P 500 Ucits ETF. These two are also among the top five best-selling funds last quarter. Overall, long-term funds have posted net inflows of EUR21.6bn, largley due to net inflows of EUR10.3bn to balanced funds.
19/01/2015

Bond funds still doing well

Hopes that the European Central Bank’s January 22 policy meeting will mark the start of a full-blown quantitative easing program saw Europe equity funds post inflows for only the second time in the past six weeks and helped Europe bond funds attract over USD1 billion for the second week running. Overall, global-tracked bond funds absorbed a net USD6.9 billion during the week ending January 14 versus outflows of USD2.65 billion for equity funds, according to EPFR. Emerging markets equity funds experienced net redemptions for the ninth consecutive week in mid-January while Japan equity funds absorbed nearly USD2 billion for the week, responding to the tailwinds - cheap oil, a competitive yen and another fiscal stimulus package - that the world’s third largest economy is enjoying. Money market funds recorded USD8.43 billion outflows during the week ending January 14. Redemptions from money market funds were driven by funds with US mandates. Europe money market funds are off to their best start on record, having pulled in over USD27 billion during the first 13 days of 2015, as corporate and private clients appear willing to accept no return - or even pay a small premium - in return for liquidity.
19/01/2015

A majority of asset managers will hire for customer service

More than half of asset managers Cerulli Associates surveyed in 2014 intend to increase headcount in their relationship management or client service departments during the next 12 months. «One of the foremost priorities in any service role is anticipating the needs of the customer,» states Susana Schroeder, senior analyst at Cerulli. «For professions in client service, this is a critical aspect of their job. The role no longer focuses solely on the administrative aspects of accounts. Listening to the client, creating a solution, and executing by pulling together the appropriate internal teams and resources are central to client service.»
19/01/2015

Lombard Odier IM hires a CIO for its multi-asset business

Lombard Odier Investment Managers (LOIM), the institutional asset management arm of Lombard Odier Group, has hired Théodore Economou chief investment officer of LOIM’s multi-asset business, effective 1 February 2015. The unit, which managed USD5.2 billion at the end of December, also includes a fiduciary management division.Théodore Economou most recently served as CEO and chief investment officer of the CERN pension fund, where over five years he initiated a risk-based approach that came to be known as the CERN model. The multi-asset, factor-driven model aims to preserve capital while maximizing returns relative to risk.Théodore Economou will be based in Geneva and build on a similar approach that LOIM began applying to its own employee pension fund in 2009 and developed for institutional clients. The risk-based approach is designed to meet the needs of sovereign wealth funds and pension funds. He will report to Jan Straatman, chief investment officer of LOIM.
19/01/2015

Invesco Germany strengthens institutional team

Invesco Germany has appointed three persons in its institutional sales team : Thomas Adler, Jens Heß and Thorsten Kahl.Thomas Adler joins Invesco from Allianz Global Investors where he was head of institutional clients. Jens Heß worked at Berenberg Asset Management where he was senior relationship manager and investment consultant. Finally, Thorsten Kahl, who will head client services, joined Invesco in 2005.
19/01/2015

German funds post inflows of EUR13.8bn in November

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Net inflows to German investment funds in October totalled USD13.8bn, according to figures communicated by the German asset management association (BVI). Funds reserved for institutional investors posted inflows of EUR10.3bn, while open-ended funds posted EUR2.5bn. Among open-ended funds, the most popular strategies were diversified funds. These posted EUR3bn in Noevmber. Bond funds attracted EUR0.4bn, and real estate funds EUR0.3bn. Equity funds finished the month of November with outflows of EUR1.4bn. Between January and the end of Npcember, inflows totalled EUR95bn, of which EUR71.1bn went to funds reserved for institutionals. Assets under management as of the end of November totalled EUR2.374bn, compared with EUR2.106bn as of the end of 2013.
19/01/2015

Deutsche AWM adds to hedge fund advising team

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The German asset management firm Deutsche Asset & Wealth Mangement (Deutsche AWM) is adding to its hedge fund advisory team with the recruitment of Mihir Meswani and Nicolas Laporte, both appointed as portfolio managers. The two new recruits will be responsible for providing advising to clients about customer portfolio solutions, and will concentrate on liquid alternative assets such as managed accounts, UCITS funds and so-called Act 40 US funds. Meswani will be based in New York, and most recently worked as a consultant at Mount Yale Capital Group. Before that, he served as director of investment strategy at Sandalwood Securities, where he had also been a member of the investment board, responsible for the management of funds of hedge funds and alternative mutual funds. Earlier in his career, Meswani had been director of public investments at the Robert Wood Johnson Foundation, and served in a variety of positions at Bank of America, JP Morgan and Bankers Trust. Laporte, for his part, will be based in London, and previously worked as a senior portfolio manager responsible for alternative investments for the British Airways Pension Fund. Before that, he served in a variety of roles at the Novartis pension fund, managing alternative investments, emerging markets and commodities. He also worked at HSBC Private Bank, where was responsible for the management of several discretionary and custom hedge fund mandates. Laporte began his career in the investment analysis and advising activity at Citi Private Bank.
19/01/2015

Inflows to long-term UCITs funds rebound in November

Long-term UCITS (UCITS excluding money market funds) posted increased net inflows of EUR 31 billion, up from EUR 23 billion in October, according to the European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Equity fund net sales returned to positive territory in November posting inflows of EUR 2 billion, against net outflows of EUR 6 billion in October. Bond fund net sales reduced to EUR 11 billion, down from EUR 16 billion in October. Balanced funds enjoyed a pick-up in net sales to EUR 13 billion in November, up from EUR 9 billion in October. Money market fund net sales returned to negative territory in November posting outflows of EUR 4 billion in October, compared to net inflows of EUR 22 billion in October. Total non-UCITS net sales remained relatively steady in November at EUR 16 billion. Net sales of special funds (funds reserved to institutional investors) remained at EUR 12 billion for the second consecutive month. Total net assets of UCITS stood at EUR 8,022 billion at end November 2014, representing a 1.5 percent increase during the month.
19/01/2015

"Le fait que nous soyons spécialisés dans les seules activités d’asset servicing est un plus indéniable"

Fortement concurrentiel, l’univers du métier des titres compte, notamment, trois champions français. Caceis qui évolue dans le giron du Crédit Agricole est l'un de ceux là : un groupe focalisé sur l'Europe et l'accompagnement de ses clients européens sur le Vieux Continent et dans le monde, attaché de surcroît à sa spécificité : être entièrement dédié aux activités "d'asset servicing" tandis que d'autres font de cette offre un simple produit d'appel, comme l'explique pour Newsmanagers Joseph Saliba, son directeur général délégué...
19/01/2015

La Bundesbank va réduire ses prévisions d'inflation pour 2015

La chute des cours pétroliers débouchera sur une faible hausse des prix de détail cette année en Allemagne, a déclaré la Bundesbank lundi, précisant qu’elle abaisserait sa prévision d’inflation de 2015. «Le taux d’inflation doit être fortement corrigé vers le bas», explique-t-elle dans son rapport mensuel.
19/01/2015

La Chine insiste pour faire retomber la spéculation sur les actions

Les actions chinoises ont accusé lundi leur plus forte baisse en un jour en plus de six ans et demi, pénalisées par l’annonce de nouvelles mesures visant à freiner la spéculation. Les autorités de régulation ont ainsi interdit à trois grands coutiers d’ouvrir de nouveaux comptes d’opérations de trading avec effet de levier pendant trois mois. Elles ont également annoncé un projet de réglementation visant à renforcer les contrôles sur les «prêts confiés» («entrusted loans»).

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