Russell Investment annonce la nomination de Sarah Leslie au poste de responsable de la gestion fiduciaire pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Cette activité, en forte croissance au Royaume-Uni particulièrement (+23 % sur un an), représente 70 milliards de dollars au sein du groupe, précise un communiqué de presse. Sarah Leslie a rejoint Russel investment en 2010 en provenance du groupe Aon. Elle était jusqu'à présent directrice associée.

Old Mutual Global Investors vient de recruter Simon Barrett en tant que responsable de la distribution au Moyen-Orient et dans les pays nordiques.L’intéressé, qui parle suédois, danois et norvégien, vient de Martin Currie Investment Management où il travaillait depuis 2004, dernièrement en tant que directeur du service clients et des ventes pour l’international. Avant cela, il était responsable commercial dans les pays nordiques chez Allianz Dresdner Asset Management.Chez OMGI, Simon Barrett sera basé à Edimbourg et travaillera sous la direction d’Allan MacLeod, responsable de la distribution internationale. Il sera chargé d’étendre la distribution de la société de gestion au Moyen-Orient et dans les régions du Nord de l’Europe.

La société de capital investissement BlackFin Capital Partners vient de prendre une participation au capital de New Access Banking Software, afin de supporter son développement futur. New Access Banking Software est un fournisseur et leader mondial de logiciels dédiés au secteur de la banque privée dans plusieurs domaines : la gestion électronique de documents, la gestion des relations avec les clients privés de la banque et la gestion de portefeuille.L'équipe dirigeante de New Access Banking Software restera inchangée et conservera une part importante du groupe. BlackFin Capital Partners accompagnera l’équipe managériale et mettra à sa disposition ses relations commerciales et financières afin de développer la société de manière organique et au travers d’acquisitions, précise un communiqué.

Le pôle Epargne de Natixis, qui comprend la gestion d’actifs, l’assurance et la banque privée, a enregistré au troisième trimestre une progression de ses revenus de 22% sur un an à 840 millions d’euros (+10% à change constant), bénéficiant d’une croissance forte en Gestion d’actifs (+26%) et en Assurance (+11%), selon les chiffres publiés le 4 novembre après Bourse. Le PNB sur neuf mois progresse également de 22% à 2,5 milliards d’euros. En ligne avec l’objectif du plan stratégique, le coefficient d’exploitation hors impact de l’application d’IFRIC 21 est inférieur à 70% au troisième trimestre et sur neuf mois, à respectivement 68,1% et 68,7%.Le résultat brut d’exploitation affiche une forte progression : +29% au troisième trimestre et +31% sur les neuf premiers mois de l’année (+17% à change constant). Le résultat avant impôt s’élève à 276 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 33%, et à 794 millions d’euros sur neuf mois, en hausse de 34% à change courant et 20% à change constant. Le ROE après impôt (après allocation de fonds propres en Bâle 3) hors impact de l’application d’IFRIC 21 atteint 15,6% sur neuf mois, en hausse de près de 100pb sur un an.La Gestion d’actifs enregistre une collecte nette de 30 milliards d’euros sur neuf mois, dont près de 1 milliard d’euros au troisième trimestre. Sur le troisième trimestre, la collecte nette positive en Europe compense la décollecte aux Etats-Unis, concentrée principalement sur les fonds obligataires retail de Loomis & Sayles. Le PNB ressort à 666 millions d’euros au troisième trimestre , en hausse de 27%, et à 1,94 milliard d’euros sur neuf mois, en hausse de 26% à change courant et de 9% à change constant.Les actifs sous gestion atteignent 776 milliards d’euros au 30 septembre 2015 contre 812 milliards d’euros à fin juin 2015. Sur le troisième trimestre, l’effet périmètre s’élève à -7 milliards d’euros (finalisation de la cession d’une activité Money Market aux Etats-Unis). L’effet change s’élève à -1 milliard d’euros et l’effet marché à -29 milliards d’euros.Dans le domaine de l’Assurance, le chiffre d’affaires global s’élève à 4,4 milliards d’euros sur neuf mois, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2014. En assurance-vie, la collecte nette proche de 1 milliard d’euros sur neuf mois émane pour 50% des contrats en unité de compte. Les encours gérés augmentent de 5% sur un an pour atteindre 43,3 milliards d’euros à fin septembre 2015, dont 18% concernent des contrats en unités de compte.Dans la Banque Privée, la collecte nette de 1 milliard d’euros sur neuf mois est générée pour moitié avec les réseaux du Groupe BPCE. Fin septembre 2015, les encours sous gestion s’élèvent à 26,5 milliards d’euros, en hausse de 9% sur un an.

BNY Mellon Investment Management, qui gère 1.600 milliards de dollars d’actifs, vient de recruter Christophe Brillié et Enguerrand Fougerat pour son équipe commerciale française. Christophe Brillié, basé à Paris, rejoint l’équipe en tant que relationship manager pour la France et le Benelux. Dans le cadre de ses fonctions, il travaille en étroite coopération avec l’équipe commerciale avec laquelle il gère les relations avec les principaux comptes institutionnels et les grands distributeurs. Avant de rejoindre BNY Mellon IM, Christophe Brillié a travaillé près de deux ans chez Elea Capital en tant que commercial institutionnel/wholesale. Auparavant, il était responsable commercial CGP au sein de My Funds Office. Enguerrand Fougerat, basé à Londres, est quant à lui nommé client service executive, et est en charge du service clients, aussi bien sur les aspects opérationnels que de reporting. Enguerrand Fougerat a débuté sa carrière au sein du groupe Fidelity Worldwide Investment en tant qu’assistant commercial en 2014. Il remplace Charles Bilger qui a quitté la société pour poursuivre une nouvelle opportunité de carrière. « L’arrivée de Christophe et Enguerrand nous permet d’apporter un service d’excellence à notre clientèle et de poursuivre notre stratégie de développement en France et au Benelux où nous sommes présents depuis 6 ans », a commenté Anne-Laure Frischlander, directeur de BNY Mellon IM France Benelux.

Le fonds Pimco Total Return a accusé des rachats nets pour le 30ème mois consécutif en octobre, de 1,6 milliard de dollars d’encours, et vu ses encours chuter à 93,7 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. Le fonds avait atteint 293 milliards de dollars en avril 2013. En revanche, le fonds Pimco Income a dépassé les 50 milliards de dollars d’encours pour la première fois, après avoir levé cette année 11,5 milliards de dollars nets.

Tikehau IM a annoncé l’acquisition auprès d’investisseurs privés d’un portefeuille de 35 actifs commerciaux pour un coût supérieur à 240 millions d’euros. Cette acquisition, réalisée par l’OPCI Tikehau Retail Properties III, géré par Tikehau IM et dont les actionnaires sont Tikehau Capital Partners au côté d’institutionnels de premier plan, est la 4ème opération immobilière réalisée depuis début 2014 par l’équipe immobilière de Tikehau IM qui gère désormais un portefeuille de plus de 550 millions en valeur d’actifs.Le portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en province, développe une surface hors œuvre nette (SHON) de plus de 200.000 mètres carrés et comprend 102 cellules commerciales louées à des enseignes nationales et internationales.

La société Altamir, qui publiait mercredi 4 novembre ses résultats financiers sur les 9 premiers mois de l’exercice, a fait état au 30 septembre dernier d’un Actif Net Réévalué par action qui s’élève à 17,11 euros (après la distribution en mai d’un dividende de 0,50 euro par action), soit une progression de 1% par rapport au 30 juin 2015 (16,95 euros) et de 6,7% par rapport au 31 décembre 2014 (16,04 euros).La progression de l’ANR sur le troisième trimestre provient de la hausse des cours des sociétés cotées du portefeuille, essentiellement Altran et Albioma, dans un contexte de baisse générale des marchés boursiers sur la période. Au 30 septembre, seules les sociétés cotées sont réévaluées en fonction de leur cours de bourse (les sociétés non cotées sont réévaluées deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre). En incluant le dividende, l’ANR par action progresse de 9,8% sur les neufs premiers mois de l’exercice, indique Altamir dans un communiqué. - la hausse des cours des sociétés cotées sur la période, notamment Altran (+32%) et GFI (+10%) ;- l’accroissement des multiples de valorisation, essentiellement ceux d’Amplitude Surgical et de Capio suite à leur introduction en bourse en juin ;- les bonnes performances opérationnelles des sociétés du portefeuille (croissance de l’EBITDA moyen de 5,7%3 sur le premier semestre 2015).L’Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) au 30 septembre 2015 s’élève à 624,9 millions (contre 618,9 millions au 30 juin 2015 et 585,8 millions au 31 décembre 2014). A noter que 55,9 millions d’euros de produits de cession et revenus sur 9 mois dont 31,8 millions d’euros au cours du troisième trimestre 2015, ce qui porte leur montant total à fin septembre à 55,9 millions (contre 63,9 millions pour les 9 premiers mois de l’exercice 2014.

Au titre du troisième trimestre, la Société Générale a publié des revenus de la ligne-métier Gestion d’Actifs et Banque Privée en baisse de 7 % par rapport au troisième trimestre 2014, à 254 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année 2015, les revenus affichent une progression de 2,3% à 810 millions d’euros, précise le groupe.Portés par une collecte de 22,2 milliards d’euros depuis le début de l’année, les actifs sous gestion de Lyxor atteignent à fin septembre 105,7 milliards d’euro, ce qui lui permet d’affirmer sa position de n°3 sur les ETF en Europe avec une part de marché de 10,8% à fin septembre 2015 (données Euronext). Les revenus de Lyxor au troisième trimestre s’élèvent à 44 millions d’euros en recul de 10,2% par rapport au trimestre sous revue de l’an dernier, «reflétant le développement du « business mix » vers des activités ETF à plus faibles marges», indique Société Générale.Les actifs sous gestion de la Banque Privée atteignent 112 milliards d’euros à fin septembre 2015, en hausse de 2,4% à périmètre constant par rapport à fin septembre 2014, sous l’effet d’un bon niveau de collecte indique un communiqué, tiré par la France et le Luxembourg et d’un effet change positif partiellement compensé par un effet marché défavorable. La Banque Privée enregistre un produit net bancaire de 204 millions d’euros ce trimestre en retrait de -6,8% par rapport à un niveau élevé au troisième trimestre 2014. Les revenus sur les 9 premiers mois de 2015 restent en hausse par rapport à la même période l’an dernier, avec une marge brute de 108 points de base (contre 103 points de base l’an dernier).Le métier Titres affiche des actifs en conservation en hausse de 4,8% à 3.995 milliards d’euros sur un an. Parallèlement, les actifs administrés augmentent de 7,2% à 585 milliards d’euros. Les revenus du métier Titres ce trimestre sont en retrait de 6,7% par rapport au troisième trimestre 2014. Toutefois, les revenus sur les 9 premiers mois 2015 progressent de 1,6% par rapport à la même période en 2014.

BNP Paribas Investment Partners annonce la nomination de Thomas Heger au poste de responsable au sein de l'équipe commerciale des relations avec la clientèle des courtiers en ligne et des banques directes. Basé à Munich, il travaillera sous la responsabilité de Tanja Gudjons, directrice commerciale de BNP Paribas Investment Partners en Allemagne. Thomas Heger rejoint le groupe en provenance de DAB Bank, où il était notamment spécialisé dans les ETF.

LBB-Invest lance un nouveau fonds multi classes d’actifs. Le MARS-5 MultiAsset LBB-Invest est investi dans un large spectre de classes d’actifs liquides et diversifié d’un point de vue géographique. Le fonds est géré selon une approche flexible. La part des classes d’actifs à faible risque telles les obligations ou le monétaire peuvent monter jusqu'à 100 % du portefeuille en cas de marché fortement baissier. La part des actions peut atteindre 40 % en cas de marché favorable. Les classes d’actifs alternatives comme les matières premières peuvent représenter 20 % du portefeuille total, ajoute un communiqué. Le fonds est géré par Michael Becker et conseillé par MARS.

Nordea a nommé Snorre Storset en tant que responsable adjoint de la gestion de fortune. L’intéressé était depuis 2012 responsable de Nordea Life & Pensions. En plus de ses nouvelles fonctions, Snorre Storset dirigera un nouveau département de banque privée réunissant les activités de banque privée du Danemark, de Finlande, de Norvège, de Suède et de l’international. Il fera également partie du comité exécutif de la banque nordique (groupe executive management).

La société de gestion italienne Arca Sgr aurait reçu une offre non contraignante de la part de la société d’investissement américaine Atlas Merchant Capital, fondée en 2013 par Bob Diamond, l’ancien directeur général de Barclays, selon les informations de Milano Finanza. L’offre de 1 milliard de dollars porterait sur 60 % du capital de la société de gestion détenue par les banques populaires. Aujourd’hui, les actionnaires d’Arca incluent plusieurs grandes banques populaires italienne : Popolare di Vicenza (19,9 %), Holding Banco Popolare (7,56 %), Banco Popolare (12,33 %), Bper (19,99%), Veneto Banca (19,99 %) et Popolare di Sondrio (12,9%).

Le conseil d’administration de Cordusio, la société du groupe UniCredit dédiée à la gestion de fortune, s’est réuni le 3 novembre, rapporte Bluerating. Massimo Vitta Zelman a été nommé président et Paolo Langè, administrateur délégué. Avec le directeur général, Frederik Geertman, ils seront chargés de finaliser le projet et de développer l’activité. Cordusio offrira des services de gestion et de conseil en investissement à une clientèle disposant d’un patrimoine supérieur à 5 millions d’euros. Environ 100 banquiers senior et 20 conseillers, identifiés au sein du groupe, rejoindront Cordusio. 30 banquiers privés seront également recrutés. La nouvelle structure vise à atteindre plus de 30 milliards d’euros d’encours gérés.

ETF Securities vient de lancer à la Bourse de Milan 20 ETP short et avec un effet de levier de 3, offrant un accès aux actions et aux matières premières chinoises aux investisseurs italiens, rapporte Funds People Italia. Parmi les nouveaux produits figurent l’ETFS 3x Daily Short FTSE China 50 et l’ETFS 3x Daily Long FTSE China 50, qui sont exposés aux principales sociétés cotées sur la Bourse de Hong Kong. Depuis le debut de l’année, ETF Securities a enregistré des souscriptions nettes de 123 millions de dollars en Italie.

L’italien Veneto Banca discute de la vente éventuelle de son pôle banque privée Banca Intermobiliare à la banque suisse, rapporte Reuters. Le groupe a indiqué mardi être entré le 23 octobre en négociations exclusives pendant trois semaines avec BSI. Le montant de l’opération est toujours en discussion.

Columbia Threadneedle envisage de lancer des produits alternatifs liquides de type Ucits pour les investisseurs individuels en Asie Pacifique et en Europe, rapporte Asian Investor. Le gestionnaire américain cherche aussi à répondre à la demande grandissante des investisseurs institutionnels pour le beta alternatif.

La boutique d’investissement luxembourgeoise Europe Capital Partners a lancé son premier fonds Ucits sur des actions européennes, rapporte Citywire. Le fonds ECP Flagship SICAV European Value a vu le jour début 2015 et vient d’être converti en fonds Ucits. Léon Kirch, un ancien de Nordea Asset Management, est le gérant principal du fonds. Il sera appuyé par Alan Jensen.

La Commission européenne a revu en baisse mercredi ses prévisions de croissance pour la France l’an prochain et ne prévoit pas de baisse du chômage avant 2017. Dans ses prévisions d’automne publiées jeudi, Bruxelles ne table plus que sur 1,4% de croissance en 2016 en France, là où elle attendait 1,7% au printemps dernier. Pour 2017, elle attend un PIB en hausse de 1,7%. Par comparaison, le gouvernement a bâti son projet de budget 2016 sur un scénario de croissance de 1,5%. S’agissant du déficit public, la Commission le voit à 3,3% du PIB en 2017, à politique inchangée, alors que la France s’est engagée à la ramener sous 3,0% à cette date.

La Banque centrale européenne (BCE) éprouvera 39 banques de 10 pays de la zone euro à partir de février 2016, dans le cadre d’un examen de santé pratiqué par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans l’ensemble de l’Union européenne. Il n’y aura pas de minima imposés, ce qui veut dire qu’aucune banque ne sera réputée avoir échoué à ces tests de résistance. Parmi ces 39 banques figurent les françaises BNP Paribas, au groupe Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, la Confédération nationale du Crédit Mutuel et La Banque Postale. La BCE compte également mettre à l’épreuve des établissements européens de moindre importance non concernés par les tests pan-européens de l’ABE.

Après trois années de récession entre 2012 et 2014, l’économie italienne devrait connaître une croissance de 0,9% cette année et de 1,4% en 2016, a indiqué jeudi l’institut national de la statistique Istat. La prévision pour 2016 a été légèrement relevée par rapport à la précédente estimation de 1,2% publiée en mai. Ces anticipations pour 2015 sont du même ordre que celles du gouvernement de Matteo Renzi. L’Istat prévoit par ailleurs que le taux de chômage devrait progressivement reculer dans la péninsule, passant de 12,7% en 2014 à 12,1% cette année et à 11,5% en 2016.

Le déficit commercial des Etats-Unis a atteint en septembre son plus bas niveau en sept mois, à la faveur d’un rebond des exportations qui pourrait être le signe que l’impact du dollar fort commence à s’estomper, montrent les statistiques publiées hier par le département du Commerce. A 40,8 milliards de dollars (37,4 milliards d’euros), le solde négatif a diminué de 15% par rapport au mois d’août. Le déficit d’août a été ramené de 48,3 milliards à 48 milliards de dollars.

Le Premier ministre roumain Victor Ponta a démissionné mercredi, au lendemain d’une manifestation antigouvernementale à Bucarest à la suite de la mort de 32 personnes dans l’incendie d’une discothèque de la capitale, a annoncé son parti, le PSD. Le président Klaus Iohannis, qui a battu Victor Ponta lors de l’élection présidentielle de novembre dernier, poussait au départ du chef du gouvernement, qui fait par ailleurs l’objet de poursuites judiciaires pour corruption.

Tikehau IM a fait l’acquisition auprès d’investisseurs privés de 35 actifs commerciaux pour un coût supérieur à 240 millions d’euros. Le portefeuille comprend 102 cellules commerciales louées à des enseignes telles que Brico-Dépôt, Mc Donald’s ou Leader Price. Natixis et le Crédit Foncier ont financé la transaction. L’acquisition est la 4ème opération immobilière effectuée depuis début 2014 par l’équipe immobilière de Tikehau IM qui gère désormais un portefeuille de plus de 550 millions d’euros en valeur d’actifs.

La Française va créer une société commune avec la banque privée suisse Gonet & Cie afin de distribuer dans ce pays ses solutions d’investissement. Les deux partenaires envisagent également de développer une offre destinée aux investisseurs institutionnels du Moyen-Orient, en s’appuyant notamment sur la présence de Gonet & Cie à Abou Dhabi.

Le cours de la cryptomonnaie a bondi de 25% hier et dépassé 500 dollars pour la première fois depuis août 2014, une poussée attribuée à la demande en provenance de Chine. Passé sous le seuil de 198 dollars sur la plate-forme d’échange Bitstamp après la dévaluation du yuan fin août, il a depuis lors bondi de 150% et a touché 502 dollars. Outre la demande chinoise, les experts de cette monnaie virtuelle expliquent également sa flambée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne le mois dernier d’exonérer le bitcoin de TVA.

L’économie américaine se «porte bien» et cela pourrait justifier une hausse des taux d’intérêt en décembre, a déclaré hier la présidente de la Réserve fédérale. «J’observe que la sous-utilisation des ressources de main d’oeuvre a diminué significativement», a-t-elle dit devant une commission du Congrès. La Fed «s’attend à ce que l’économie reste sur des niveaux de croissance qui ramèneraient l’inflation vers notre objectif sur le moyen terme», a ajouté Janet Yellen.

Si le baril se stabilisait aux cours actuels, le facteur temps pourrait jouer contre plusieurs pays membres de l’Opep.

Israël a demandé aux Etats-Unis qu’ils lui apportent une aide militaire annuelle représentant 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros), lorsque le programme d’aide en vigueur aura expiré, rapportait hier soir Reuters de sources proches du Congrès. Ce programme, qui se termine en 2017, représente en moyenne une aide de 3 milliards. Selon Tel-Aviv, la levée des sanctions pesant sur l’Iran va permettre à ce pays d’accroître son aide à des factions hostiles, notamment en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens.

Le spécialiste italien des paiements ICBPI prépare la plus grosse émission en euros de l’histoire, pour 1,1 milliard d’euros. Mais les volumes restent inférieurs à ceux de 2014 et 2013.