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02/02/2016

Caceis partenaire de Haas Gestion pour sa première sicav luxembourgeoise

La société de gestion Haas Gestion a choisi Caceis comme partenaire global d’Asset Servicing pour sa première SICAV UCITS de droit luxembourgeois à compartiments multiples, «HAAS UCITS», dont le compartiment Absolute All Roads a été lancé le 5 janvier. Caceis assure pour Haas Gestion un large périmètre de services: la conservation, la fonction dépositaire, l’administration de fonds, le change, la fonction d’agent de transfert et d’agent domiciliataire de la SICAV, des prestations d’exécution et de compensation des dérivés listés.Gérée par Charles Ecalle, Absolute All Roads est une solution de placement liquide, transparente et qui a principalement recours à des contrats Futures. Son objectif est de délivrer une performance ajustée du risque, supérieure, relativement constante et indépendante de la performance des marchés traditionnels. « Le lancement de cette SICAV est un enjeu stratégique pour notre société. Grâce à elle, nous disposons dès aujourd’hui d’une plateforme de distribution ouverte à l’international et d’une offre de performance absolue liquide et idéalement positionnée dans le contexte actuel pour répondre aux besoins des investisseurs, en particulier institutionnels. L’expertise de Caceis en matière de distribution de fonds d’investissement sera précieuse pour accompagner le lancement de notre première SICAV UCITS de droit luxembourgeois», explique Vincent Dubois, directeur général de Haas Gestion, cité dans un communiqué.
02/02/2016

Guillaume de Trogoff rejoint ACG Management

ACG Management, membre du groupe ACG, spécialiste de l’investissement dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, a annoncé l’arrivée de Guillaume de Trogoff au poste de directeur exécutif commercial et développement. Au cours du prochain conseil d’administration courant février, il sera nommé directeur général délégué. Guillaume de Trogoff, 41 ans, diplômé de l’Iseg, a démarré sa carrière en 1998 auprès des équipes de distribution des Caisses d’Epargne. En 2000, il a été nommé chef de projet marketing au sein du projet Zebank, dont il a participé au lancement. En 2005, il a intégré la société de gestion de David de Rothschild, Rothschild et Cie Gestion, en tant que responsable des partenariats pour Sélection R. Depuis 2008, Guillaume de Trogoff occupait le poste de directeur commercial et d’associé d’A Plus Finance, société de gestion indépendante, spécialisée dans le capital transmission, l’immobilier, le financement du cinéma et les fonds de fonds. Responsable des levées de fonds sur les FCPI, FIP et Investissements en Direct (holdings et mandat), il s’est également chargé du placement des SOFICA de la gamme A Plus Image suite au lancement réussi de l’activité en 2008. Depuis 2012, il était aussi en charge des levées OPCI auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, suite à l’agrément de la société de gestion. Directement rattaché à Jacques Vitali, directeur dénéral d’ACG Management, il sera notamment en charge des levées de fonds ainsi que du développement de l’offre proposée par la société de gestion. Sa prise de fonction est effective depuis le 1er février 2016.
02/02/2016

La Banque cantonale de Fribourg lance son premier fonds de placement

La Banque cantonale de Fribourg a lancé son premier propre fonds de placement avec accent sur les actions suisses. Autorisé par la Finma, le fonds BCF/FKB (CH) Equity Switzerland sera géré directement par la banque, a-t-elle annoncé le 1er février dans un communiqué. L'établissement définit la politique de placement et les décisions d’achat ou de vente de titres. Cela garantira une rapide adaptation du fonds aux changements sur le marché. Le fonds investit autant dans de grandes entreprises suisses que dans de petites et moyennes sociétés cotées en Bourse et qui font partie de l’indice SPI.
02/02/2016

JP Morgan launches a platform dedicated to sustainable investment

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } JP Morgan has launched JP Morgan Ethos Investments, a platform dedicated to sustainable investment, offering a very wide range of toold aimed at institutional investors and distributors seeking to create custom products which integrate envinromental, social and governance (ESG) factors. Through the numerous partnerships developed by JP Morgan with providers of specialist indices and with asset managers, investors are able to gain exposure to assets selected for their ESG performance. They can select between passive indices, actively-managed funds and custom portfolios, in several asset classes, equities, credit and bonds. JP Morgan will also offer green bonds and social bonds issued by businesses and very highly rated supra-national entities.
02/02/2016

Syz unveils a new advertising campaign

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } After cartoons, Syz has decided to resort to iconic figures from Western culture and history. The Swiss group has unveiled a new advertising campaign centered on iconic personalities. The campaign, to be released in Switzerland and Europe, associates the founding values of SYZ with images of Winston Churchill, Albert Einstein and Salvador Dali. The new slogan for the institution, “Creating Performance,” aims to complement these new visuals. The new campaign, entitled “In … we trust,” lays out the essential principles on which SYZ bases its value offer, associating them with people who defined their times through their genius, talent or convictions. Either in private banking or instituitonal management, SYZ is convinced that only active management can create long-term value. To achieve that, it is necessary to invest in human capital, selecting the most talented individuals, and offering them an environment which is conducive to their development. Through a rigorous process, these talented individuals can express their convictions and seize investment opportunities which present themselves. To illustrate these fundamental concepts, historical figures who stand out in collecftive memory have been selected and associated with slogans, such as “in genius we trust” (Albert Einstein), “in talent we trust” (Salvador Dali), and “in conviction we trust” (Winston Churchill). Lastly, the new signature “Creating Poerformance” underscores the attachment of Syz to performance, while orienting its engagement to the future.
02/02/2016

Schroders recruits for bond team

The British asset management firm Schroders has announced the recruitment of Stefan Krause as portfolio manager on its convertible bond management team, based in Zurich. Krause will work in close collaboration with Peter Reinmuth as co-manager of the Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond fund. Krause joins from Man Investments (CH) AG, where he had previously served as head of fund management for Man Convertibles Europe. Before joining Man in 2012, he worked for two years at Warburg Invest in Hamburg as a European convertible bond manager, and for nearly five years at UBS in Zurich.The convertible bond management team at Schroders now has eight specialists, and manages three strategies: global convertibles with an opportunistic approach, global convertible bonds with a prudent approach, and lastly, Asian convertible bonds.
02/02/2016

Anne Richards becomes CEO of M&G Investments

The British insurer Prudential on 1 February announced that Michael McLintock has decided to retire from his position as CEO of M&G Investments (M&G), its asset management affiliate, and as executive director of Prudential. Pending approval from the regulatory authorities, he will be replaced during 2016 by Anne Richards. Richards joins M&G from Aberdeen Asset Management (Aberdeen), where she is currently serving as chief investment officer and chief operational officer for Europe, the Middle East and Africa. Over her career, she has previously served in senior positions at JP Morgan Investment Management, Mercury Asset Management and Edinburgh Fund Mangers, which was acquired by Aberdeen in 2003.McLintock led M&G for nearly 20 years, and contributed greatly to making the asset management firm one of the largest players in Europe. “I loved leading M&G but after 19 years I feel strongly that the time has come for a change,” McLintock says in a statement.
02/02/2016

Pictet launches a long/short fund dedicated to Asian caps

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } After the launch of Pictet Total Return-Agora in 2014, Pictet Asset Management has created Pictet Total Return-Phoenix, a market neutral long/short fund investing in Asian equities. The strategy focusts on large caps from the most liquid markets: China, Hong Kong, Japan, South Korea, Taiwan, Thailand, Singapore and Indonesia. This management was implemented successfully as part of the multi-strategy fund Pictet Total Return-Diversified Alpha in November 2014. The management team, based in Singapore, is composed of three managers and analysts, reporting to James Kim, who has over 20 years of experience in Asian markets.
02/02/2016

Assets in Spanish pension funds up 4% in 2015

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets in Spanish pension funds posted growth of 4% in 2015, to a total of EUR104.5bn, according to statistics released by Inverco, the asset management professional association. For the past year overall, net inflows totalled EUR512m. Individual pension funds alone made EUR948m in net subscriptions, Inverco states. In 2015, Spanish pension funds earned returns of 1.78%. Returns are highly disparate depending on the regime. Professional pension funds posted returns of 2.88%, while individual pension funds earned returns of 1.21%.
02/02/2016

Swiss pension funds post their worst returns since 2011

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Swiss pension funds suffered from difficulties on the financial markets in December last year, and underwent a decline in their returns, according to a study released on 1 February by UBS. For the year as a whole, returns were barely positive, with their worst results since 2011. Retirement planning institutions tracked by UBS lost 1.31% of their investments in December 2015, with large institutions with assets of over CHF1bn limiting losses the most (-1.26%, followed by mid-sized institutions with CHF300m to CHF1bn under management (-1.28%), and their smaller counterparts, with under CHF300m (-1.35%). Average returns for 2015 stand at +0.70%, compared with +7.44% for the previous year, according to the sectoral barometer from the Swiss group. The largest players earned average returns of +1.03%, followed by their mid-sized counterparts (+0.76%) and small establishments (+0.44%).
02/02/2016

Philippe Masset takes over as CEO of Banque Degroof Luxembourg

Philippe Masset, currently CEO of Banque Degroof Petercam, has also been appointed as CEO of Banque Degroof Luxembourg, the Belgian banking group has announced. He will temporarily take over the role of Geert De Bruyne, who has chosen to leave his position, Banque Degroof states. “With the support of other members of the local board of directors, he will ensure the correct continuation of the business, the development of Luxembourg in the group, and the process to integrate the Luxembourg entities emerging from the merger of Banque Degroof and Petercam, pending the appointment of a CEO,” the banking group states. Masset was appointed CEO of the Degroof group in May 2014, with the mission of continuing to develop the activities of the bank.Banque Degroof Petercam has also appoiinted John Pauly, head of asset services and a member of the board of directors at Banque Degroof Luxembourg, as a member of the group management committee (GMC) and the international network committee (INC) at the group. Pauly began his career at the International Bank in Luxembourg, where he served for 12 years as business development manager. Before joining Banque Degroof Luxembourg in 2013 as managing director of institutional management, Pauly served as CEO of Moventum for 10 years, and as managing director of First European Transfer Agent for six years.
02/02/2016

Phillipe Masset prend la direction générale de Banque Degroof Luxembourg

Philippe Masset, actuel directeur général du groupe Banque Degroof Petercam, a également été nommé directeur général de Banque Degroof Luxembourg, a annoncé le groupe bancaire belge. Il reprendra de manière temporaire les fonctions de Geert De Bruyne qui a choisi de mettre un terme à ses fonctions, précise Banque Degroof. « Avec le support des autres membres du comité de direction local, il veillera à assurer la bonne marché des affaires, le développement du Luxembourg dans le groupe ainsi que le processus d’intégration des entités luxembourgeoises issues de la fusion de Banque Degroof et de Petercam, et ce en attente de la désignation du directeur général », indique le groupe bancaire. Phillipe Masset a été nommé directeur général du groupe Degroof en mai 2014 avec la mission de poursuivre le développement des activités de la banque. Par ailleurs, Banque Degroof Petercam a nommé John Pauly - « Head of Asset Services » et membre du comité de direction de Banque Degroof Luxembourg – en tant que membre du Group Management Committee (GMC) et de l’International Network Committee (INC) du groupe. L’intéressé a débuté sa carrière au sein de la Banque Internationale à Luxembourg où il a officié pendant 12 ans en tant que « business development manager ». Avant de rejoindre Banque Degroof Luxembourg en 2013 au poste de « managing director » de la gestion institutionnelle, John Pauly a été directeur général de Moventum pendant 10 ans et « managing director » de First European Transfert Agent pendant six ans.
02/02/2016
Fonds

JP Morgan AM rebaptise un fonds multi classes d’actifs

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a décidé de renommer son fonds Multi Asset Macro en Global Opportunities afin de mieux refléter sa stratégie d’investissement, rapporte Investment Week. Lancé en 2013, le fonds géré par Jimmy Elliot, Talib Sheikh et Shrenick Shah affiche aujourd’hui 157 milliards de livres d’actifs sous gestion. Cette nouvelle dénomination doit permettre de mettre en lumière l’approche macro thématique qui sous-tend la statégie d’investissement du fonds.
Fonds
02/02/2016

Le vice-président de Jupiter esquive le sujet des fusions et acquisitions

Les bons chiffres de Jupiter (marge nette de 38,5 % en 2014) figurent parmi les raisons pour lesquelles la société de gestion est souvent citée comme pouvant être une cible d’acquisition idéale. Interrogé par le Financial Times fund management, Edward Bonham-Carter, vice-président de Jupiter, évite le sujet. « Je ne pense pas que je puisse commenter les rachats », déclare ce passionné de yoga. « Si vous êtes une société cotée, oui, il y a toujours la possibilité d’un rachat. Je pense que dans un secteur basé sur les hommes, ce serait surprenant qu’une offre soit hostile et inattendue », ajoute-t-il.
02/02/2016

Anne Richards devient directrice générale de M&G Investments

L’assureur britannique Prudential a annoncé, ce 1er février, que Michael McLintock a décidé de quitter ses fonctions de directeur général de M&G Investments (M&G), sa filiale de gestion d’actifs, et d’administrateur exécutif de Prudential. Sous réserve du feu vert des autorités de régulation, il sera remplacé dans le courant de l’année 2016 par Anne Richards. Cette dernière rejoindra M&G en provenance d’Aberdeen Asset Management (Aberdeen) où elle occupe actuellement les postes de directrice des investissements et de responsable des opérations pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Au cours de sa carrière, elle a précédemment occupé des postes à responsabilités chez JP Morgan Investment Management, Mercury Asset Management et Edinburgh Fund Managers, qui a été rachetée par Aberdeen en 2003. Michael McLintock a dirigé M&G pendant près de 20 ans, contribuant à faire de la société de gestion l’un des plus grands acteurs en Europe. «J’ai adoré diriger M&G mais après 19 ans j’estime grandement que l’heure est au changement», a commenté Michael McLintock, cité dans un communiqué.
02/02/2016

Les caisses de pension suisses affichent leur plus mauvaise performance depuis 2011

Les caisses de pension suisses ont souffert en décembre dernier des difficultés sur les marchés financiers et subi un recul de leurs rendements, selon une étude publiée le 1er février par UBS. Sur l’ensemble de l’année, la performance a été tout juste positive, affichant son plus mauvais résultat depuis 2011. Les instituts de prévoyance suivis par UBS ont perdu 1,31% sur leurs placements en décembre 2015, les grands établissements disposant d’avoirs de plus de 1 milliard de francs suisses limitant la casse (-1,26%), suivi des établissement de taille moyenne gérant entre 300 millions et 1 milliard (-1,28%) et de leurs homologues plus modestes disposant de moins de 300 millions (-1,35%).Le rendement moyen sur l’année 2015 s'établit à +0,70%, contre +7,44% l’exercice précédent, selon le baromètre sectoriel du groupe suisse. Les grands acteurs ont dégagé un rendement moyen de +1,03%, suivis de leurs confrères de taille moyenne (+0,76%) et des établissements de plus petite taille (+0,44%).
02/02/2016

Advenis IM recrute un responsable de la gestion sous mandat

Advenis Investment Managers (AIM), la société de gestion du groupe Advenis, vient de recruter Lucas Strojny en qualité de responsable de la gestion sous mandat.Lucas Strojny sera responsable de la gestion des mandats d’arbitrage et des mandats de gestion confiés par la clientèle d’Advenis. Il définira les grilles d’allocation d’actifs et animera les comités de sélection de fonds d’AIM. Il sera également en charge de la promotion et de l’animation commerciale de l’offre de gestion auprès des clients du groupe. La nouvelle recrue rejoint Advenis Investment Managers après 6 ans au sein de RMA AM, la filiale de gestion d’actifs du groupe privé marocain FinanceCom, où il était en charge du développement de l’activité de multigestion alternative ainsi que de la gestion de fonds pour les différentes entités de la holding.Lucas Strojny a débuté sa carrière en 2006 en tant qu’analyste quantitatif chez Avenir Finance Investment Managers (aujourd’hui Advenis Investment Managers) puis gérant de portefeuilles spécialisé en allocation d’actifs et gestion quantitative.
02/02/2016

Oddo Meriten AM reprend la gestion de la Sicav Compass

Oddo Meriten AM a annoncé la reprise de la gestion de la Sicav Compass de Meriten, qui devient Oddo Compass. L’encours de la Sicav est de 2 milliards d’euros précise un communiqué. «La fusion de la Sicav luxembourgeoise d’Oddo AM avec la Sicav BNY Mellon Compass va nous permettre de porter nos encours locaux de 500 millions à 3 milliards d’euros», annonçait l'été dernier Nicolas Chaput, directeur général global d’Oddo Meriten.
02/02/2016
Fonds

Carlyle boucle un fonds dédié aux PME de 2,4 milliards de dollars

La firme américaine de capital-investissement Carlyle a annoncé, ce 1er février, avoir levé 2,4 milliards de dollars pour son deuxième fonds dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises américaines. Baptisé Carlyle Equity Opportunity Fund II (CEOF II), ce véhicule cible des investissements compris entre 20 millions et 200 millions de dollars par transaction. Le précédent fonds, Carlyle Equity Opportunity Fund I, lancé en 2012, avait levé 1,1 milliard de dollars, rappelle la société dans un communiqué. Depuis près de 30 ans, Carlyle a investi 7,3 milliards de dollars à travers 91 transactions dans l’univers des PME. Son équipe dédiée compte aujourd’hui 22 collaborateurs.
Fonds
02/02/2016

L’Europe présente ses concessions à la Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne n’est pas tenue de poursuivre son intégration au sein de l’Union européenne et ni les entreprises, ni les citoyens britanniques ne peuvent faire l’objet de discriminations parce qu’ils n’utilisent pas l’euro, peut-on lire mardi dans un projet d’accord entre Londres et Bruxelles. Le texte, qui doit être approuvé lors du Conseil européen des 18 et 19 février, a été rédigé à la demande du Premier ministre britannique, David Cameron, qui a souhaité renégocier les relations avec l’UE avant la tenue d’un référendum sur le maintien ou non de son pays au sein du bloc.
02/02/2016

L’Erafp lance des appels d’offres en private equity et en infrastructures

L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) annonce ce matin un appel d’offres restreint afin d’attribuer des mandats de gestion de 200 millions d’euros en private equity et de 150 millions d’euros en infrastructures. En capital-investissement, l’Erafp «souhaite accompagner des projets de croissance, de développement, et de transmission de PME-ETI européennes non cotées», via un «portefeuille diversifié de participations financières en fonds propres et quasi fonds propres dans des sociétés européennes innovantes, performantes et robustes». En infrastructures, l’institutionnel veut «investir en fonds propres, quasi-fonds propres et dettes de sociétés de projets dont l’objet pourra être notamment le financement, le refinancement, la construction, l’exploitation, la gestion opérationnelle, la maintenance, la restructuration, la remise à neuf d’infrastructures essentielles à la collectivité», déjà réalisées ou non «sur le territoire de pays de la zone OCDE». Ces mandats de 10 ans devront respecter l’approche ISR de l’Erafp, premier fonds de pension public français avec plus de 23 milliards d’actifs.
02/02/2016

Lyxor ETF a collecté 8,9 milliards d’euros en 2015

Lyxor affirme sa place de premier émetteur d’ETF (exchange-traded funds ou fonds indiciels cotés) en France et troisième en Europe en annonçant ce matin une collecte nette «record» de 8,9 milliards d’euros en 2015. La filiale de la Société Générale revendique 48,3 milliards d’euros d’encours et une part de marché de 10,7% en Europe. Cette année, Lyxor veut continuer à renforcer son offre sur les indexations obligataires et les solutions smart beta. La semaine dernière, son concurrent français Amundi ETF avait annoncé une collecte de 3,4 milliards d’euros en 2015 et des encours de plus de 20 milliards d’euros.
02/02/2016

L’Australie et l’Inde optent pour le statut quo monétaire

Les banques centrales australienne (RBA) et indienne (RBI) ont toutes deux décidé de laisser inchangés leurs taux directeurs à l’issue de leurs réunions de politique monétaire. La RBA a toutefois laissé la porte ouverte à une nouvelle baisse au cours de l’année, si la croissance australienne l’exigeait ou si les turbulences sur les marchés financiers mondiaux étaient trop fortes. De son côté, la RBI a indiqué qu’elle maintient son cycle d’assouplissement mais attend la présentation du budget du gouvernement de Narendra Modi en fin de mois pour procéder à de nouvelles baisses de taux.
02/02/2016

La PBOC reste vigilante sur les activités de shadow banking

La banque centrale chinoise aurait indiqué aux plus importantes banques commerciales du pays, au cours d’une réunion formelle qui se serait tenue hier, son intention de renforcer ses contrôles sur les produits de gestion de fortunes (WMP) distribués, ainsi que sur le niveau d’endettement consenti pour acheter des obligations locales, selon Bloomberg qui cite des sources proches. Standard & Poor’s estime que le montant total de WMP en circulation a progressé de 35% l’an dernier pour atteindre 13.600 milliards de yuans (1.900 milliards d’euros).
02/02/2016

Michel Sapin exclut de négocier un accord fiscal avec Google

Le ministre des Finances Michel Sapin a exclu mardi que le fisc français négocie avec Google un accord du type de celui conclu par le géant américain avec le gouvernement britannique. «Le fisc français ne négocie pas le montant des impôts, il est dans une discussion sur les règles applicables» aux sociétés, a-t-il dit en marge de la conférence sur l’Union des marchés des capitaux organisée ce mardi par L’Agefi et Politico. Michel Sapin a ajouté que les sommes concernées en France étaient «bien supérieures» à celles qui ont fait l’objet d’un accord en Grande-Bretagne.
Michel Sapin
02/02/2016

Les dépenses de construction américaines rebondissent moins que prévu

Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont progressé de 0,1% en décembre après leur baisse de 0,6% en novembre, ce dernier chiffre ayant été révisé par rapport à une estimation initiale de -0,4%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond de 0,6%. Les données de novembre et de décembre, après déjà un mois d’octobre mitigé, devraient se traduire par une révision en légère baisse de la croissance du PIB du quatrième trimestre, annoncée à +0,7% vendredi en première estimation.

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