p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The fintech SESAMm, a specialist in Big Data exploitations in asset management, on 12 March announced a round o fundraising for EUR2.6m, which is expected to bring a new phase of acceleration in its growth. The business aims to become a “leader in the areas of alternative data and artificial intelligence for market finance,” a statement says. The Fonds Venture Numérique Lorrain and the Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne are the largest investors in this round of fundraising, in which BPI, the Banque Populaire de Lorraine, Bourgogne Angels and other national and international business angels confirmed and renewed their support and participation. Through this assistance, SESAMm will accelerate its national and international growth. SESAMm has 18 employees, and some of these have high profiles in the fields of artificial intelligence and quantiative analysis. Its commercial activities are in florid expansion, with the recent signing of two major deals with Nikko Global Wrap (a top 5 asset manager in Japan, USD190nb in assets) and La Française Investment Solutions, part of the La Française group (a top 10 asset manager in France, USD64bn in assets). “Our objective is to consolidate our positioning in France and then in Europe, particularly by opening a new affiliate in London this year. Our development will also involve the United States. The growth outlooks in our market are strong: from USD67bn in 2014, the market for asset management software can be expected to grow to nearly USD104bn in 2019, according to MarketsAndMarkets,” says Sylvain Forte, cited in a statement.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The investment company Mabel Capital, in which the tennis player Rafael Nadal is an investor, has acquired a large realty complex in Lisbon, Portugal, for a total of EUR62m, Cinco Dias reports, citing an article in the Portuguese newspaper Expresso. The operation has been carried out by JCKL Portugal, which represents Mabel Capital in the country, and includes four buildings occupying over 12,000 square metres.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } The Norwegian Gouvernment Pension Fund Global (GPFG) is behind in matters of gender equality, the Danish website AMWatch reports, citing the Norwegian newspaper Dagens Nyheter. Norges Bank Investment Management, which manages the fund, has an unequal proportion of women to men, both in terms of the total number of employees and of directors. The inequality also includes pay scales. Dagens Nyheter reports that only 30% of the 573 employees at NBIM are women, compared with an objective of 40%. Female directors represent only 22% of the total, and they are paid 7% less than men. For non-director employees, the difference in pay is 20%.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Sales of the Ailis M&G Collection fund, a new sub-fund of Ailis, a Luxembourg Sicav managed by Fideuram Asset Management Ireland, whose management has been outsourced to M&G Investments, have been highly successful, Bluerating reports. The fund was on sale via the Intesa Sanpaolo Private Banking network between 8 January and 27 February, and EUR1.1bn was raised. Ailis M&G Collection is a solution aimed at clients with a mid- to long-term investment objective, and a moderate/low risk profile. The portfolio is diversified and is composed of a selection of the best investment strategies from M&G.

Towards the development of a Capital Markets Union (CMU) The European Commission is promoting alternative sources of financing and removing barriers to cross-border investments. «Today’s proposals will boost the cross-border market for investment funds, promote the EU market for covered bonds as a source of long-term finance and ensure greater certainty for investors in the context of cross-border transactions of securities and claims», said the European Commission. Proposals in details - European covered bondsThe Commission is today proposing common rules – consisting of a Directive and a Regulation – for covered bonds. With EUR 2.1 trillion in outstanding amounts, they are currently among the largest debt markets in the EU. European banks are global leaders in this market, which represent an important source of long-term financing in many EU Member States. Covered bonds are financial instruments backed by a segregated group of loans. They are considered beneficial not only because they fund cost-effective lending, but also because they are particularly safe. However, the EU market is currently fragmented along national lines with differences across Member States. The proposed rules are based on high-quality standards and best practices. They aim to enhance the use of covered bonds as a stable and cost-effective source of funding for credit institutions, especially where markets are less developed. They will also give investors a wider and safer range of investment opportunities. At the same time, the proposal seeks to reduce borrowing costs for the economy at large. The Commission estimates that the potential overall annual savings for EU borrowers would be between EUR 1.5 billion and EUR 1.9 billion. - Cross-border distribution of investment funds Investment funds are an important tool to channel private savings into the economy and increase funding possibilities for companies. The EU investment funds market amounts to a total of EUR 14.3 trillion. However, this market has not yet achieved its full potential. Just over a third (37%) of UCITS funds and around 3% of alternative investment funds (AIFs) are registered for sale in more than three Member States. This is also due to regulatory barriers that currently hinder the cross-border distribution of investment funds. Today’s proposal aims to remove these barriers for all kinds of investment funds making cross-border distribution simpler, quicker and cheaper. Increased competition will give investors more choice and better value, while safeguarding a high level of investor protection. - Law applicable to cross-border transactions in claims and securitiesThe assignment of a claim refers to a situation where a creditor transfers the right to claim a debt to another person in exchange of a payment. This system is used by companies to obtain liquidity and access credit. At the moment, there is no legal certainty as to which national law applies when determining who owns a claim after it has been assigned in a cross-border case. The new rules proposed today clarify according to which law such disputes are resolved: as a general rule, the law of the country where creditors have their habitual residence would apply, regardless of which Member State’s courts or authorities examine the case. This proposal will promote cross-border investment, access to cheaper credit and prevent systemic risks. The Commission has also adopted a Communication to clarify which country’s law applies when determining who owns a security in a cross-border transaction. Enhanced legal certainty will promote cross-border investment, access to cheaper credit and market integration. The Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan reported in June 2017 on the progress made so far in bringing the Action Plan forward and set the timeline for new action. In this context the Commission announced that it would publish in Q1 2018 several legislative proposals, notably in the areas of investment funds, covered bonds and dispute resolution. Today’s package contains these proposals, concludes the European Commission.

January 2018 saw fund companies in Germany record inflows of new money to the tune of EUR 18.9 billion net, according to German association BVI. Open-ended Spezialfonds accounted for EUR 9 billion. The lion’s share, however, came from open-ended retail funds, which generated inflows of EUR 11.4 billion – their second-best figure for new business in January. Only January 2000 saw higher inflows into open-ended retail funds, then standing at EUR 13 billion. At EUR 6.3 billion net, equity funds top the January sales chart within the open-ended retail fund segment. This is the strongest new business since July 2000, when they attracted a comparably high level of new money (EUR 6.4 billion). At EUR 3.8 billion, balanced funds registered the second- highest sales in January, followed by open-ended property funds with EUR 0.7 billion. As at the end of January 2018, fund companies managed net assets totalling EUR 3.04 trillion. Of this volume, EUR 1.6 trillion was invested in open-ended Spezialfonds, while open-ended retail funds accounted for EUR 1.06 trillion, discretionary mandates accounted for EUR 377 billion, closed-ended retail funds accounted for EUR 1.9 billion and closedended Spezialfonds made up EUR 4.1 billion. The net assets in property funds managed by fund companies grew from EUR 156 billion (end of January 2017) to EUR 171 billion over the past 12 months. This equates to an increase of just under 10 per cent. EUR 90.6 billion was invested in open-ended retail funds, EUR 77.3 billion in open-ended Spezialfonds and EUR 3.4 billion in KAGB-compliant closed-ended funds. An analysis of open-ended property funds shows that, based on market value, retail funds have more than doubled their share in US real estate over the past three years, rising from 4 per cent to 11 per cent. For Spezialfonds, this figure rose from 2 per cent to 5 per cent. However, at 35 per cent and 70 per cent respectively, the focus of both retail funds and Spezialfonds remains on German real estate. In contrast, property funds have reduced their shares in real estate in both France and the UK over the past three years.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } In February, a turbulent month on the global stock markets, equity funds on sale in Sweden posted net outflows of SEK8.2bn, or more than EUR800m, according to the most recent statistics from the Swedish fund association Fondbolagens Förening. Outflows were particularly heavy from Swedish equity funds, which saw outflows of over SEK4bn. In January, equity funds had inflows of SEK12bn in 2017, or about SEK47bn. These redemptions dragged down total flows to funds, which saw outflows of SEK1.2bn. Inflows in other categories may have been positive, but not with much dynamism. Bond funds attracted only SEK1.1bn, and diversified funds, EUR600m. Money market and hedge funds did little better, with SEK2.6bn and SEK2.7bn, respectively. Despite these redemptions, assets in funds rose by SEK23bn, to SEK4.098trn, or EUR403bn, a new record. Of this total, about 59% is placed in equity funds.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; } Some funds affiliated with Apollo Global Management have signed a strategic partnership with Realty Partners to invest selectively in the Italian real estate market, the two partners announced yesterday. The strategy of the two partners is to invest in properties with potential for valuation (conversion, restructuring, repositioning of the market). These properties may come from ordinary or extraordinary sales, acquisitions of realty companies, or investment in sub-prime debt with collateral.

La société britannique de capital-investissement Montagu Private Equity est actuellement en discussion avec des investisseurs afin de lever son premier fonds dédié aux infrastructures, a appris Private Equity News, filiale de Financial News. La société envisage de lever un total de 500 millions d’euros pour ce fonds. Le véhicule investira dans des actifs d’infrastructures de taille moyenne en Europe, selon une source proche du dossier.

Le directeur général de Man Group a perçu un bonus représentant 237 % de son salaire l’an dernier – alors que parallèlement les femmes sont 30 % moins bien payées que les hommes au sein de la société, rapporte Financial News. La rémunération totale de Luke Ellis a bondi de 54 % à 6,22 millions de dollars, dont un salaire de 1,1 million et un bonus de 2,6 millions. Cela intervient après une année importante pour la société, qui a vu son bénéfice bondir et ses encours passer les 100 milliards de dollars.

VP Bank Schweiz, l’antenne suisse de la banque privée VP Bank, basée au Liechtenstein, vient de recruter Oliver Möhl en qualité de responsable des opérations (COO), rapporte le site spécialisé finews. Basé à Zurich, Oliver Möhl devrait prendre ses fonctions à compter du 19 mars. L’ex-pilote de Swissair a atterri dans la finance en 2007 en qualité de conseiller à la clientèle chez UBS pour les particuliers fortunés originaires de Russie. VP Bank s’intéresse pour sa part beaucoup au marché russe où elle envisage de recruter 75 conseillers clientèle d’ici à fin 2019.

UBS Asset Management a annoncé le lancement d’UBS Partner, une solution technologique en marque blanche dont la finalité est de «modifier radicalement le processus de conseil et le service à la clientèle offerts par les banques», explique le groupe suisse. UBS Partner, qui fait partie de l’offre UBS Platform Solutions, sert à analyser quotidiennement les portefeuilles des clients, évaluer les portefeuilles individuels en fonction des profils de risque correspondants, des critères clés de qualité des instruments et des objectifs d’investissement. «En identifiant les clients qui ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre leur objectif financier personnel, UBS Partner crée des options d’investissement adaptées et exploitables pour les aider à reprendre le cap», commente la banque.Dans son communiqué UBS Partner indique travailler déjà avec les clients conseillers du groupe Banca Generali.

Indosuez et Capgemini ont annoncé la création en commun d’une plateforme technologique dédiée aux opérations bancaires des gérants de fortune et des banques privées. Ce nouveau partenariat sera développé dans le cadre de S2i, la plateforme «end-to-end» propriété de Crédit Agricole Private Banking Services (CA-PBS), une entité de CA Indosuez Suisse, précise un communiqué. Il réunira les connaissances d’Indosuez Wealth Management en matière bancaire et réglementaire avec l’expertise de Capgemini, spécialiste de la transformation digitale et des services informatiques. Le partenariat affiche une ambition claire: celle de devenir un leader des services d’externalisation pour les banques privées et les gérants de fortune à travers le monde et plus particulièrement en Europe et en Asie. Créé en 1992 au cœur de la structure d’Indosuez, CA-PBS est un pionnier de l’externalisation des services bancaires. Aujourd’hui, ses services sont offerts à 30 banques privées situées dans 11 pays, principalement en Europe et en Asie, couvrant un total de 150 milliards de francs suisses d’actifs, en hausse de 30 % en 2017. «Ce nouveau partenariat prometteur sera axé sur l’accompagnement de la transformation digitale et opérationnelle des grandes sociétés de gestion de fortune à l'échelle internationale, en intégrant les complexités de l’environnement réglementaire et les exigences élevées du secteur en matière d’exécution des transactions. Cet accord repose sur les expertises complémentaires de nos deux sociétés, ainsi que sur la compréhension unique du secteur acquise par CA-PBS au cours de ses 25 ans d’existence. En unissant nos forces à celles de Capgemini, nous avons la conviction de pouvoir créer une nouvelle référence mondiale de la technologie dans l’univers de la gestion de fortune», commente Paul de Leusse, directeur général d’Indosuez Wealth Management, cité dans le communiqué.

La société de gestion Algebris Investments a été nommée « employer of the year » dans le cadre de la première édition des « Women in Finance Italy Awards », rapporte Bluerating. Au sein de la société, 42 % des employés sont des femmes. Ce pourcentage monte à 55 % pour le bureau italien. La parité est respectée à tous les niveaux de la hiérarchie et dans tous les départements, assure le media. Un quart des membres de l’équipe d’investissement est composé de femmes.

La commercialisation du fonds Ailis M&G Collection, le nouveau compartiment d’Ailis, Sicav luxembourgeoise gérée par Fideuram Asset Management Ireland, dont la gestion a été déléguée à M&G Investments, a rencontré un vif succès, rapporte Bluerating. Le fonds a été vendu par le réseau Intesa Sanpaolo Private Banking entre le 8 janvier 2018 et le 27 février et 1,1 milliard a été levé. Ailis M&G Collection est une solution qui s’adresse aux clients ayant un objectif d’investissement de moyen-long terme et un profil de risque moyen/faible. Le portefeuille est diversifié et se compose d’une sélection des meilleurs stratégies d’investissement de M&G

Lorenza Lei, ex-directrice générale de la Rai, a rejoint le conseil d’administration de BancoPosta Fondi Sgr, la société de gestion de Poste Italiane, en tant qu’administratrice indépendante, rapporte Bluerating, citant Milano Finanza. Elle succède à Barbara Poggiali, qui était jusqu’en novembre dernier responsable du marketing stratégique de Poste Italiane. Les autres membres du conseil d’administration de BancoPosta Fondi sont Andrea Novelli, Giorgio Lamanna et Anna Minghetti.

Pimco vient de nommer Alessandro Gandolfi managing director pour son activité en Italie, rapporte Bluerating. Avant cela, l’intéressé était responsable du développement en Italie. Il travaille chez Pimco depuis 2006.

Certains fonds affiliés à Apollo Global Management ont conclu un partenariat stratégique avec Realty Partners afin d’investir de manière sélective sur le marché immobilier italien, ont annoncé hier les deux partenaires. La stratégie des deux partenaires consiste à investir dans des actifs présentant un potentiel de valorisation (conversion, restructuration, repositionnement du marché). Ces actifs peuvent provenir des cessions ordinaires ou extraordinaires, d’acquisitions de sociétés immobilières ou d’investissements dans des créances douteuses garanties.

Le groupe américain BNY Mellon a annoncé, ce lundi 12 mars, la nomination de Katherine Starks en qualité de responsable de son activité « asset servicing » pour l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et l’Europe centrale et de l’Est. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressée pilotera la croissance des activités de conservation, de dépositaire et d’administration d’actifs dans ces différents pays. Elle supervisera également le développement de services à valeur ajoutée, notamment la stratégie numérique de BNY Mellon.Katherine Starks arrive en provenance d’Euroclear où elle a officié pendant plus de 11 ans comme responsable de l’Europe continentale en charge des ventes et de la gestion des relations avec les clients. Avant cela, elle avait travaille chez Sungard Capital Markets et Trading Technologies.

Le gestionnaire d’actifs Savills Investment Management (Savills IM) a annoncé le lancement et le premier « closing » de son fonds Europe V – Retail qui investira dans des centres commerciaux, des « retail parks », des commerces de centre-ville et autres actifs de commerce à travers l’Europe. Ce nouveau véhicule vise un rendement annuel de 10% à 12%. Le fonds a déjà acquis deux actifs commerciaux aux Pays-Bas auprès du gestionnaire d’actifs immobiliers paneuropéen Redevco pour 31 millions d’euros.Le fonds Europe V – Retail, géré par Neil Varnham, devrait déployer l’intégralité de son capital initial de manière imminente avec une nouvelle levée de fonds prévue au deuxième trimestre 2018, indique la société. Il s’agit du deuxième fonds de Savills IM axé sur les centres commerciaux en Europe, après le lancement du fonds Nordic III – Retail en 2017, qui investit dans des centres commerciaux et des « retail parks » en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande. Le fonds Nordic III – Retail a déjà acquis quatre « retail parks » auprès de Ikea Centres pour 125 millions d’euros à la suite de son premier « closing ». Un deuxième « closing » est prévu au deuxième trimestre 2018.

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton vient de rouvrir un fonds actions axé sur les petites et moyennes capitalisations européennes près de cinq ans après sa fermeture aux nouvelles souscriptions (« soft close »), a appris Citywire Selector. Dans une lettre adressée aux investisseurs, la société de gestion indique ainsi que le fonds Franklin European Small-Mid Growth, géré par Edwin Lugo, a été rouvert le 5 mars 2018. Franklin Templeton avait décidé de fermer ce véhicule à toutes nouvelles souscriptions en juin 2013. Depuis, les encours du fonds ont diminué significativement pour s’inscrire à 535 millions d’euros en janvier 2018, bien loin de son pic de 952 millions d’euros.

La fintech allemande N26 serait sur le point d’annoncer un tour de financement de plus de 50 millions, ont indiqué des sources proches de la transaction au site spécialisé Finanz-Szene. Les sources précisent que le montant de la levée de fonds est même supérieure à celle annoncée récemment par la fintech Solarisbank (57 millions d’euros). Si l’information se confirme, le secteur de la fintech allemande va ainsi enregistrer en l’espace de quelques jours deux opérations comprises entre 50 et 100 millions d’euros, ce qui ne s'était jamais vu jusqu’ici. Les financements les plus élevés, ceux de Raisin, Finleap ou encore Scalable, tournaient tous autour de 30 à 40 millions d’euros, indique-t-on.Avec ce nouveau tour de financement, N26 devrait poursuivre son développement à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. La banque en ligne, qui offre notamment des produits d’investissement, compte au total plus de 750.000 clients, dont plus de 200.000 en France où elle a démarré ses activités il y a un peu plus d’un an.

Le gestionnaire d’actifs australien Macquarie Investment Management (Macquarie IM) a annoncé, ce 12 mars, la signature d’un accord portant sur l’acquisition de ValueInvest Asset Management (ValueInvest). ValueInvest est une société de gestion « value » dont les stratégies d’investissement sont principalement concentrées sur les actions mondiales et japonaises. La société affiche environ 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin décembre 2017. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée mi-2018. Fondée en 1998, ValueInvest compte à ce jour 17 professionnels de l’investissement, une équipe qui rejoindra prochainement Macquarie IM. A l’issue de la transaction, ValueInvest continuera d’être dirigée par Jesper Alsing, son directeur général, et Jens Hansen, son directeur des investissements. ValueInvest va intégrer l’organisation multi-boutiques actions de Macquarie IM, dirigée par John Leonard, responsable mondial des actions chez Macquarie IM.

Pierre 1er Gestion, société cocréée en 2015 par par Christophe Lanson, Joël Vacher et Joseph Châtel (ex-DNCA), gère désormais plus de 500 millions d’euros d’actifs immobiliers, y compris 90 millions sous promesse, rapporte le quotidien Les Echos. La société propose des fonds immobiliers avec des profils rendement/risque élevés (opérations financées aux deux tiers par de la dette bancaire) aux investisseurs professionnels et crée également des OPCI dédiés pour des investisseurs ou des familles. Son fonds emblématique, BK Opci (murs de restaurants exploités par Burger King en France) « verra son encours passer de 170 à 250 millions dans les six prochains mois », précise Christophe Lanson. La société de gestion travaille actuellement à la création d’un nouveau fonds dont le lancement est prévu d’ici à la fin 2018. « Nous voulons permettre à des investisseurs avant tout financiers d’accéder à l’immobilier professionnel », explique Christophe Lanson.

Le Groupe Duval, spécialisé dans l’immobilier, a annoncé, ce 12 mars, une prise de participation majoritaire dans la société BlueIMvest, société de gestion agréée par l’AMF et spécialisée dans l’investment management et l’asset management sur le marché immobilier allemand. « Cette opération matérialise la poursuite de l’internationalisation du Goupe Duval », indique le groupe français. L’objectif de cette acquisition, soumise à l’autorisation de l’AMF, est le développement de l’activité de gestion pour compte de tiers en Europe auprès d’investisseurs institutionnels. La première étape sera le lancement d’un OPPCI, Blue I, dédié aux investisseurs institutionnels souhaitant profiter des opportunités immobilières qu’offre le marché allemand, ajoute le Groupe Duval. Blue I suit une stratégie d’investissement « Core/Core+ » et cible principalement des actifs bureaux et/ou commerces situés dans le quartier central des affaires du top 7 des villes allemandes : Berlin, Munich, Francfort, Hambourg, Cologne, Düsseldorf et Stuttgart. Les actifs ciblés ont une valeur comprise entre 10 et 30 millions d’euros.

Anne Bacrot, jusque-là gérante de portefeuille actions chez Amiral Gestion, a quitté la société de gestion en janvier 2018, neuf mois à peine après son arrivée, a appris InvestmentEurope. L’intéressée avait été nommée en mai 2017 pour suivre les petites et moyennes capitalisations françaises. Anne Bacrot a réintégré le gestionnaire d’actifs luxembourgeois Stanwahr, détenu par la société française Evalfi, où elle avait officié pendant plus de 5 ans comme gérante et analyste avant de partir en 2017 pour rejoindre Amiral Gestion.

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) lance le FCPR Amundi Mégatendances PME ETI. Ce fonds permet aux souscripteurs d’investir indirectement dans les PME et les ETI «de demain» et plus précisément dans les entreprises bénéficiant de l’une des cinq mégatendances mondiales : la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales.Ciblant des entreprises françaises et européennes, Amundi Mégatendances PME ETI recherchera la plus-value par des prises de participations principalement minoritaires dans des ETI et des PME dans le cadre d’opérations de capital développement ou de capital-transmission, explique un communiqué. Signataire des Principes de l’investissement socialement responsable, Amundi PEF applique les principes ESG dans le choix des opérations-cibles dont le ticket moyen sera, pour ce nouveau FCPR, compris entre 3 et 35 millions d’euros et vise un objectif de Taux de Rendement Interne (TRI) par opération de 20 % brut.Accessible à partir de 5000 euros dans le cadre des comptes-titres et des PEA-PME, Amundi Mégatendances PME ETI est ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018. Il est distribué par LCL Banque Privée et sera bientôt ouvert à d’autres réseaux.

Selon les informations de Capital Finance, reprises par Les Echos, 21 Centrale Partners a enregistré le premier «closing» de son cinquième fonds de LBO à un peu plus de 200 millions d’euros. Ce véhicule, dont la commercialisation a débuté en 2016, peut pour l’instant compter sur 68% de souscriptions provenant d’investisseurs étrangers. La famille Benetton (soutien historique de la société de gestion) et le Fonds européen d’investissement ont abondé la levée de fonds. Ce premier «closing» a été mené alors que 21 Centrale Partners disposera d’un nouveau patron en 2019 en la personne de François Barbier, une promotion qui a été entérinée dès le début de l’an passé.

Alain Benso, responsable commercial CGPI Paris/Ouest chez Sycomore, devrait quitter la société de gestion pour rejoindre Twenty First Capital, rapporte le site H24. Alain Benso travaillait chez Sycomore depuis plus de dix ans. Chez Twenty First Capital, il devrait retrouver Stanislas Bernard et Nicolas Mahé, ex-directeur marketing chez Sélection 1818.Alain Benso devrait mettre en place une équipe commerciale pour notamment promouvoir les fonds IDFrance Smidcaps, précise H24.

Sofidy, le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière, a annoncé ce 12 mars le lancement de l’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier. Ce lancement « s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de Sofidy, dont les solutions d’investissement sur l’immobilier vont de la SCPI à l’OPCVM immobilier coté, en passant par les fonds de fonds et les foncières cotées », indique la société dans un communiqué.La gestion de Sofidy Pierre Europe a été confiée à Peter Viens qui compte 15 années d’expérience dans l’immobilier et a rejoint Sofidy en août 2017. La stratégie de gestion de cet OPCI allie investissements en actifs physiques, pour 51% à 60% du fonds, et investissements en actifs financiers à caractère immobilier, pour 20% à 30%. Le solde est investi en liquidités et en foncières cotées.Pour la constitution du parc immobilier physique de l’OPCI, le gérant cible principalement les commerces et les bureaux situés dans les zones de croissance les plus solides de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas). « Le programme d’investissement, qui s’élève à 500 millions d’euros d’ici 2020, porte sur des actifs sélectionnés pour leurs perspectives de valorisation sur le long terme, et allant de 10 à 50 millions, segment qui offre le meilleur compromis entre recherche de rendement et bonne mutualisation des risques », estime Sofidy. La partie financière est, quant à elle, majoritairement orientée vers le secteur de l’immobilier (titres de sociétés immobilières cotées, OPCVM immobiliers) et pourra être complétée par des OPCVM diversifiés présentant une volatilité mesurée.Cet OPCI grand public est accessible dans le cadre de contrats d’assurance-vie, de compte-titres ouverts auprès d’un établissement bancaire, mais également directement au nominatif auprès de Sofidy. Le montant minimum de souscription est fixé à 1.000 euros.