Tim Jagger, responsable de la dette des marchés émergents chez Columbia Threadneedle Investments, est décédé subitement le 2 octobre 2020, a annoncé la société de gestion américaine. Il avait plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de taux, la recherche en stratégie de crédit et la gestion du risque de crédit, tant en Europe qu’en Asie. Il a rejoint Columbia Threadneedle à Singapour en 2017, puis s’est installé à Londres en 2018, où il a également été promu responsable de la dette des marchés émergents (EMD). En plus de diriger l'équipe EMD, Tim Jagger a été le gérant de portefeuille principal des fonds dette émergente phares de Columbia Threadneedle. Ses responsabilités sont désormais assumées par des membres de l'équipe dette des marchés émergents sous la direction générale de Gene Tannuzzo, directeur mondial adjoint des taux. Adrian Hilton, responsable des taux et devises, deviendra également responsable de la dette des marchés émergents à titre intérimaire. Il a près de 20 ans d’expérience sur les marchés de taux d’intérêt et travaille chez Columbia Threadneedle depuis 2016.

Comme annoncé en mars dernier, Pimco est désormais prêt à superviser les activités d’Allianz Real Estate. Les deux entités sont filiales du groupe allemand d’assurance Allianz. La réunion des deux firmes forme un ensemble de 100 milliards sous gestion, dont plus de 72 milliards provient d’Allianz Real Estate. Chaque société conserve sa marque. Un communiqué précise que le portefeuille immobilier comprend 50 milliards en actions immobilières et 20 milliards en titres privés. Francois Trausch, directeur général d’Allianz Real Estate, devient en plus Managing Director chez Pimco.

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient d’annoncer la nomination de Biola Babawale au poste de stratégiste de la dette souveraine des marchés émergents. Basée à Londres, elle sera rattachée à Thomas Christiansen, responsable de la dette souveraine et de la dette frontalière. Biola Babawale arrive de Vanguard Asset Management, où elle était dernièrement associée de recherche senior au sein de l'équipe fixed income, chargée des émetteurs souverains de la zone CEEMEA (Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique). Au cours de ses huit années au sein de la firme de Jack Bogle, elle fut également économiste au sein du pôle de stratégie d’investissement. Biola Babawale a débuté sa carrière comme économiste chez Oxford Economics.

Goldman Sachs Asset Management a lancé un nouveau fonds portant sur la thématique de la santé et de la recherche scientifique, leGS Global Future Health Care Equity Portfolio. Ce fonds, domicilié dans la Sicav luxembourgeoise de GSAM, entend profiter de l’innovation scientifique dans le domaine de la santé. Ilse concentrera sur quatre piliers : la génomique, la médecine de précision, la télémédecine et les procédures d’opérations non ou peu invasives.

La société de gestion norvégienne Odin Fonder a recruté Alexander Miller au poste de directeur des investissements. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2021. Dernièrement, Alexander Miller a occupé le poste de directeur des investissements chez Eika Kapitalförvaltning. Il travaille dans le domaine de la gestion d’actifs depuis la fin des années 90.

Mirabaud Asset Management vient de recruter deux analystes séniors, l’un sur l’ESG et l’autre dans l’obligataire. John Kisenyi rejoint l’équipe Global Equity en tant qu’analyste des investissements ESG. Il collaborera avec les gérants Anu Narula et Paul Middleton sur la stratégie actions mondiales durables. L’intéressé arrive de Wellers Impact, où il était consultant en investissement d’impact. Auparavant, il a travaillé une dizaine d’années en tant que conseiller en investissement, en dernier lieu chez Barclays Wealth and Investment Management. Robin Jenner intègre pour sa part l'équipe obligataire, dirigée par Andrew Lake, en tant qu’analyste de crédit à haut rendement. Il était jusqu’ici responsable de la recherche crédits sur les prêts à effet de levier de la région EMEA chez MetLife Investments, société au sein de laquelle il a passé douze ans. Auparavant, il a travaillé huit ans comme analyste crédit haut rendement chez Intermediate Capital Group.

La société de private equity ArchiMed, spécialisée dans la santé, vient de sélectionner Caceis pour un mandat d’asset servicing pour le compte de son fonds MEDPlatformI. Le mandat recouvre des services de banque dépositaire, de conservation, de middle office, de valorisation et de financement du fonds d’investissement. Clôt fin juillet, le véhicule dispose d’un milliard d’euros de poudre, récolté auprès d’institutionnels et de family offices d’Europe (70%) et d’Amérique du Nord (30%). L'équipe d’investissement va se concentrer sur des entreprises de taille moyenne du secteur de la santé.

Le fonds français d’amorçage dans la tech, Ring Capital, vient de recruter deux nouveaux partners, Marie-Capucine Lemétais et Alban de La Bretèche. La première arrive de Saxo Bank, où elle était directrice marketing pour l’Europe de l’Ouest. Auparavant, elle a travaillé dans le marketing chez Fortuneo, comme consultante sur des sujets de digitalisation de la banque de détail chez Weave, et a débuté dans l’analyse financière chez Alven Capital. Le second était jusqu’ici développeur en chef sur les sujets scalabilité, machine learning et innovation au sein des équipes recherche et développement de Criteo, à Paris et Hô Chi Minh. Auparavant, il fut notamment directeur financier, directeur technologies de l’information et directeur de programme chez Le Delas puis chez Neurones et au sein du groupe Pierre et Vacances.

DiverInvest,société de gestion de patrimoine et de conseil financier basée à Barcelone, vient d’ouvrir coup sur coup deux nouveaux bureaux en Espagne. La première succursale a été ouverte à Valence pour couvrir la zone géographique de Levante et la seconde à Madrid. Le bureau madrilène, qui sera dirigé par le nouveau responsable des institutionnels et fondationsDiego Blázquez, doit permettre à DiverInvest d’accroître sa présence sur les institutions financières et religieuses. DiverInvest vise une hausse d’actifs sous gestion de 20 à 25%.

HSBC Global Asset Management a nommé Stefano Caleffi au poste nouvellement créé de responsable des ventes d’ETF pour l’Europe du sud. Son territoire géographique comprend l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Stefano Caleffi, basé à Milan, est rattaché à Olga De Tapia, responsable mondiale des ventes d’ETF. Il dirigeait précédemment le développement de l’activité ETF d’Invesco en Italie, Israël et pour la péninsule ibérique. Il a également été responsable de la distribution pour le sud de l’Europe chez Source.

Ils ont accueilli favorablement les principaux éléments du plan pour réactiver l’Union des marchés de capitaux.

Donald Trump a annoncé mardi la fin des négociations avec les démocrates sur le plan de relance américain.

«Les sociétés de gestion qui investissent dans la technologie aujourd’hui seront les sociétés de gestion qui domineront le secteur de la gestion d’actifs dans le futur», a affirmé George Gatch, le directeur général de JPMorgan Asset Management, au cours d’une conférence dédiée à la presse internationale. «Je pense que la technologie sera le facteur clé de différenciation de notre activité», a-t-il ajouté. C’est pour cette raison que JPMorgan Asset Management a investi près de 400 millions de dollars cette année dans la technologie. Pour son dirigeant, «la technologie va complètement transformer le secteur et les sociétés de gestion doivent investir en conséquence». Les sociétés de gestion vont se livrer concurrence dans ce domaine et la compétition ne sera fera pas uniquement sur le terrain des millions de dollars investis, mais aussi sur celui des talents que les acteurs du secteur seront capables d’attirer et de retenir. George Gatch a identifié quatre autres domaines qui détermineront le succès des sociétés de gestion dans les années qui viennent: l’investissement durable, les placements alternatifs (private equity, dette privée, infrastructures et immobilier), la présence sur les marchés de croissance (Asie, Amérique latine…) et la qualité du service aux clients. Quatre domaines où JPMAM a largement investi. JPMAM estime que les encours du secteur de la gestion d’actifs devraient atteindre 115.000 milliards de dollars, contre 80.000 milliards en 2018, soit une hausse de 5 %. Les revenus devraient parallèlement croître de seulement 1 %, sachant que les segments appelés à se développer plus rapidement seront selon lui la clientèle située dans les marchés émergents, les placements alternatifs, les solutions d’investissement, les ETF actifs et l’ESG. «Les opportunités sont nombreuses pour les sociétés de gestion qui sont bien positionnées», estime George Gatch. «Les mesures audacieuses prises par les dirigeants aujourd’hui détermineront les résultats du secteur pendant au moins dix ans».

JPMorgan Private Bank vient de recruter Vladimir Samarin et Anton Denisov, deux spécialistes du marché russe de la gestion de fortune, a annoncé la banque. Le premier, qui sera basé à Londres, arrive de Morgan Stanley International, où il était responsable de la banque d’investissement sur l’aire géographique comprenant la Russie et la Communauté des Etats Indépendants. Le second, basé à Zurich, était depuis 2013 senior relationship manager chez Credit Suisse, responsable de la gestion d’un portefeuille de clients ultra-fortunés clés pour différents marchés émergents. Auparavant, Anton Denisov a occupé plusieurs fonctions en tant que conseiller à la clientèle chez Deutsche Bank et UFG Asset Management à Moscou.

Lazard Asset Management vient d’obtenir l’autorisation de distribution de son fonds Lazard Global Thematic Focus, lancé en ce début d’année, a appris Das Investment. Le portefeuille comprend entre 35 et 50 lignes investies dans des entreprises dont les business models sont jugés en capacité de changer l'économie sur le long terme, avec des capitalisations boursières de plus d’un milliard de dollars, et des critères ESG. Le fonds est géré par Nicholas Bratt, John King et Steve Wreford.

Vontobel Wealth Management vient de recruter Stefano Sala comme directeur pour la région du Tessin, en Suisse italophone. Il est rattaché à Gianpiero Galasso, responsable de la gestion de patrimoine Vontobel pour la Suisse occidentale et méridionale, l’Italie et le Moyen-Orient. Stefano Sala arrive de Credit Suisse, où il a passé quatorze années, et dont il dirigeait dernièrement le département Wealth Planning Southern Europe depuis Lugano.

La Banque cantonale de Zoug a annoncé, en ce début de semaine, le futur remplaçant de Pascal Niquille à la direction générale. Il s’agit de Hanspeter Rhyner, qui dirige la Banque cantonale de Glaris depuis 2013. Celui-ci rejoindra la banque cantonale de Zoug au printemps prochain, tandis que Pascal Niquille, en poste depuis 2009, prendra sa retraite en mai 2021. Au cours de sa carrière, Hanspeter Rhyner a également travaillé au sein des directions de Credit Suisse et à la Banque cantonale de Zurich.

Le programme d’achats d’urgence (PEPP), lancé en mars par la Banque centrale européenne (BCE) pour stopper la fragmentation des marchés de taux en zone euro en utilisant toute la flexibilité possible, se rapproche désormais des clés de répartition normales en capital par pays, selon les données de la BCE analysées par Deutsche Bank en août et septembre.

Credit Suisse vient de recruter 8 spécialistes du marché russe de la gestion de fortune, en provenance de la branche genevoise de BNP Paribas, a appris Finews. Cette équipe est dirigée par Nonna Oushenina, qui a passé une dizaine d’années au sein de la filiale du groupe français. Ce desk de BNP Paribas a également souffert de trois autres départs, dont deux vers Goldman Sachs. Il s’agit de Frederic Justes et Gabriel Vaduva. Ces départs s’inscrivent dans une période difficile pour la branche suisse de la gestion de fortune de BNP Paribas, qui a enregistré une perte sèche de 124,6 millions de francs suisses (115,5 millions d’euros), rapporte le média local. L’entité envisage par ailleurs de se délester de plusieurs centaines de collaborateurs sur ses quelques 1400 employés à Genève, Zurich et Lugano.

La filiale d’Ofi Asset Management et d’Arkéa Investment Services a dépassé son objectif en levant 175 millions d’euros.

La boutique de gestion espagnole Quadriga Asset Managers a engagé Luca Fedele pour gérer son fonds Quadriga Investors Stable Return dont les encours s'élèvent à 35 millions de dollars. Auparavant, Luca Fedele a travaillé neuf anspour le groupe chilien Banchile Inversiones dont sept en qualité de responsable de la gestion alternative.

Calvert Research and Management, la filiale d’Eaton Vance Corp dédiée à l’investissement responsable, ouvre le Calvert Institute for Responsible Investing en Europe et Asie, un institut de recherchequi vise à promouvoir les meilleures pratiques en matière d’investissement responsable et faire progresser la compréhension sur ce sujet, initialement lancé en Amérique du Nord. En complément de ses programmes internes de recherche et d'éducation, le Calvert Institute s’associera avec des organisations universitaires de premier plan, des groupes industriels et d’autres investisseurs partageant les mêmes préoccupations pour créer et parrainer des recherches tierces axées sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui préoccupent les investisseurs responsables. Les projets de recherche actuels incluent l’exploration et l'évaluation des formes de gouvernance d’entreprise, la gestion du capital humain, l’inégalité et la matérialité financière de la diversité des sexes et des races, l’intégration des facteurs ESG, les finances publiques, les pratiques durables et la transition énergétique mondiale.

Le média Funds People rapporte que Groupama Asset Management, la filiale de gestion de l’assureur français Groupama, a réorganisé la direction de son antenne espagnole. Ainsi, selon Funds People, Olivier Le Braz a remplacé Iván Díez en qualité de nouveau responsable pays pour l’Espagne. Ivan Diez, lui, quitte la firmeoù il dirigeait également l’activité de la firme en Andorre, au Portugal et en Amérique latine,après y avoir travaillé pendant plus de 12 ans. Olivier Le Braz a précédemment occupé les postes de responsable des ventes wholesale chez Oddoen France et de responsable pays en Espagne chez Rothschild & Co AM. Chez Groupama AM, il collaborera avecSergio López de Uralde, recruté en juillet dernier, etMaya Montes-Jollevar. Au 30 septembre 2020, le bureau espagnol de Groupama AM gérait 3 milliards d’euros.

La société de gestion Alken Asset Management, fondée et dirigée par Nicolas Walewski, a conclu un accord de distribution avec le broker et tierce-partie marketeur suisse AIS Financial Group. Cet accord prévoit la distribution par AIS de quelques stratégies Ucits luxembourgeoisesd’Alken en Amérique latine dont les fonds Alken European Opportunities et Alken Income Opportunities.

La société de gestion genevoise Quaero Capital a recruté Eric Daniel en qualité de gérant de fonds. Il est chargé de gérer la stratégie en obligations convertibles mondiales lancée au mois de mai avec le soutien de deux analystes. Eric Daniel était jusqu'à présent partner auprès du gérant alternatif londonien Tyndaris, où il cogérait un fonds similaire. Il a travaillé pendant 22 années dans le domaine des obligations convertibles auprès de plusieurs banques telles que Merrill Lynch et Deutsche Bank. Il a notamment ouvert en 2000 la succursale de KBC Financial Products en Europe continentale. Il a également été responsable des ventes de produits dérivés et d’obligations convertibles chez Citigroup à Paris.

Le gérant américain BNY Mellon Investment Management vient de lancer deux nouveaux fonds au sein de sa gamme obligataire Efficient beta. Le premier, «BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund», cherchera à dégager une performance supérieure à celle de son indice, tandis que le second, «BNY Mellon Efficient Global High Yield Fund», visera une performance en ligne avec celle de son indice. La gestion a été confiée à Mellon Investments Corporation, et la distribution à la sicav irlandaise BNY Mellon Global Fund. La gamme est spécialisée dans l’utilisation de dérivés de crédits, d’ETF, de trading et d’amélioration de l'échantillonnage de portefeuilles pour essayer de dégager des performances compétitives, supérieures ou similaires à celles d’un indice de référence obligataire, le tout en corrigeant les inefficiences inhérentes à cet indice, comme par exemple des règles d’indice trop strictes et des coûts de transaction importants. A fin juin 2020, elle représentait 8,8 milliards de dollars d’encours sur les 2.000 milliards gérés par la firme.

L’ancienne co-directrice générale associée de Bridgewater Eileen Murray a réglé son litige salarial avec la société de hedge funds, a-t-elle annoncé lundi. L’intéressée avait intenté une action en justice contre Bridgewater en juillet, accusant la société de retenir jusqu'à 100 millions de dollars de rémunération différée parce qu’elle avait révélé à un tiers qu’elle était en conflit au sujet de discriminations avec le hedge fund, rappelle le WSJ. Selon la plainte, Bridgewater affirme qu’elle a perdu son droit à une rémunération différée en révélant l’existence du litige à la Finra, une agence qu’elle préside actuellement. Un porte-parole d’Eileen Murray a refusé de divulguer les termes de l’accord. Eileen Murray a déclaré lundi : «Après des discussions approfondies avec Bridgewater, nous sommes parvenus à un accord à l’amiable équitable concernant mon départ de la société».

EQT a levé 1 milliard d’euros pour son fonds immobilier EQT Real Estate II, dépassant son objectif initial de 750 millions d’euros. Le fonds est aussi deux fois et demie plus gros que son prédécesseur, EQT Real Estate I. La demande est venue d’investisseurs institutionnels d’Europe, d’Europe du Nord, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Le nouveau fonds cherchera à effectuer des investissements de contrôle directs et indirects dans des actifs immobiliers, des portefeuilles, des sociétés d’exploitation et des coentreprises et visera des investissements en actions d’une taille comprise entre 40 et 200 millions d’euros. Les opportunités ciblées comprennent la logistique urbaine et les entrepôts qui bénéficient d’un changement continu des tendances de la consommation de détail vers le commerce électronique et les investissements résidentiels, y compris les nouvelles constructions de logements locatifs, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées, qui bénéficient d’une dynamique favorable de l’offre et de la demande, de l’urbanisation et de la croissance démographique. Le fonds a déjà effectué quatre investissements, dont un en France. Il s’agit de Nest, une plate-forme de solutions résidentielles en France qui prévoit de livrer 4.000 appartements spécialement construits pour répondre aux besoins des personnes handicapées physiques en matière de logement et de services. Les autres sont situés en Suède et au Royaume-Uni. Le fonds cherche aussi des investissements en Allemagne, Espagne, Italie et au Benelux.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a annoncé ce 5 octobre la nomination de Jan Ostermann comme directeur des ventes pour l’Allemagne et l’Autriche. Rattaché au directeur pays John Korter, il est plus particulièrement en charge de l’Allemagne de l’ouest et du nord. Jan Ostermann était jusqu’ici directeur général d’Attrax, une société au sein de laquelle il effectuait du conseil en sélection de fonds pour des banques et de la représentation commerciale pour des gérants d’actifs. Auparavant, il a notamment travaillé chez Union Investment Institutional (2012-2018) dans les relations commerciales avec les fonds de dotations, les congrégations religieuses, et les investisseurs gouvernementaux. «Ce renforcement du dispositif commercial de LFDE s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accélération du développement international [...], qui connaît depuis le début de l’année une dynamique de collecte positive en dépit du contexte de crise», a précisé la firme dans un communiqué. LFDE commercialise en Allemagne une gamme de fonds actions, crédit et multi-actifs auprès de la distribution et de clients Institutionnels depuis 2007, et a étendu sa couverture au marché autrichien en 2015.

Lyxor a annoncé ce 5 octobre la nomination de Hirosuke Uraoka comme directeur de Lyxor ETF Japan. Basé à Tokyo, il est rattaché à Naohisa Morita, directeur des produits de gestion d’actifs à la Société Générale au Japon, et Christopher Friese, directeur Asie-Pacifique de Lyxor ETF. L’intéressé a réalisé la majeure partie de sa carrière chez Daiwa, tant au sein de la société Daiwa Securities, où il était director depuis 2017, qu’au sein de Daiwa Capital Markets Europe entre 2014 et 2017.