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Asset Management
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04/11/2020

Recul de 7% des encours chez Banque Profil de Gestion

L’institution genevoise Banque Profil de Gestion a présenté hier des résultats trimestriels dans le rouge, avec notamment un résultat net consolidé de -1,6 million de francs suisses, contre une perte d’un million en septembre 2019. Ses encours ont notamment reculé de 212 millions de CHF depuis le début de l’année, pour désormais s'élever à 2,7 milliards. Cette baisse est principalement due à un effet de marché, a indiqué la banque dans un communiqué.
04/11/2020

PGIM Fixed Income renforce sa distribution en Espagne

PGIM Fixed Income, filiale de gestion obligataire du groupe américain Prudential, a sélectionné le tierce-partie marketeur Selinca comme distributeur exclusif de ses quatre stratégies en Espagne. La succursale de Prudential, qui gère près de 920 milliards de dollars,avait commencé sa conquêtedu marché espagnol en 2017.
04/11/2020

Des fonds d'Axa IM et AllianzGI retirés de la liste pour les institutionnels chiliens

La commission de classification du risque (CCR), régulateur chilien qui approuve lesfonds de sociétés de gestionétrangèresdans lesquels les fonds de pensionlocaux (AFP) peuvent investir, a retiré dix fonds de la liste des produits accessibles. Deux fonds d’Allianz Global Investors - Allianz Emerging Asia Equity etAllianz Thailand Equity - ont été retirés car ils ne respectaient plus le critère des 100 millions d’euros d’encours. Cinq autres produits, trois d’Axa Investment Managers et deux de Ninety One, l’ont été en raison d’une trop forte concentration en portefeuille. Il s’agit des fonds AXA World Funds - Euro Sustainable Credit; AXA World Funds - Framlington Europe; AXA World Funds - Framlington Talents Global; Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic et Ninety One Global Strategy Fund - Global Equity. Deux fonds de GAM ont été retirés de la liste à la demande du gestionnnaire suisse :GAM Multibond - Total Return Bond et GAM Funds - GAM North American Growth. Quant au fonds Nordea European Value, il a été enlevé après avoir été absorbé par un autre fonds. A contrario, cinq autres fonds ont été ajoutés à la liste par la CCR : Berenberg Eurozone Focus; Candriam Equities L - European Innovation; Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity; Ninety One Funds Series IV - Global Special Situations; UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD).
04/11/2020
Fonds

BMO GAM et ASI vont rouvrir leurs fonds immobiliers

BMO Global Asset Management va rouvrir son fonds immobilier britannique UK Property Fund d’ici au 14 décembre, tandis qu’Aberdeen Standard Investments doit lever la suspension du fonds Global Real Estate le 16 novembre, rapporte Investment Week. BMO GAM anticipe qu’il aura atteint son objectif de liquidité avant le 14 décembre, ce qui lui permettra de rouvrir le fond UK Property et son nourricier. St James’s Place, Columbia Threadneedle, Royal London Asset management et Legal & General Investment Management ont rouvert leurs fonds en septembre et octobre. Les fonds de Janus Henderson, James Capital, Aviva et M&G restent gelés.
Fonds
04/11/2020

Crispin Odey quitte la direction de sa société de gestion

Crispin Odey, l’un des gérants de hedge funds les plus connus en Europe, quitte la direction de la société qu’il a fondée il y a près de 30 ans pour se concentrer sur la gestion d’actifs, rapporte le Wall Street Journal. Le professionnel va aussi gérer un nouveau fonds dédié à la perspective de hausse d’inflation. Ces changements interviennent à une période difficile pour la société que Crispin Odey a fondée en 1991. En septembre, il a plaidé non coupable d’accusations d’attentat à la pudeur et il doit être jugé en février. Par ailleurs, son fonds phare a souffert cette année: il perd 21,3 % à fin septembre.
04/11/2020

Le groupe Etat islamique revendique l'attaque de Vienne

Le groupe Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque de Vienne dans un communiqué diffusé sur Telegram. L’attaque commise lundi soir en plein coeur de la capitale autrichienne par au moins un assaillant a fait quatre morts et 22 blessés, selon le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer. L’assaillant a été abattu par la police. Selon le ministre de l’Intérieur autrichien Karl Nehammer, l’assaillant avait été condamné à 22 mois de prison en avril 2019 pour avoir tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique avant d'être libéré en décembre dernier.
03/11/2020

Départ d'une commerciale d'Octo AM

Christina Recoules vient de quitter la société de gestion obligataire Octo AM, filiale d’Amplegest. Elle y était responsable des ventes depuis 2018. Elle a annoncé ce 3 novembre, sur LinkedIn, rejoindre comme ingénieure commerciale Finance Active, une société de conseil en investissement pour institutionnels, entreprises et organismes publiques. Avant de travailler pour Octo AM, Christina Recoules avait travaillé comme commerciale pour les institutionnels chez le tierce party marketer Investeam.
03/11/2020

RLAM recrute une responsable de la stratégie

Royal London Asset Management (RLAM) vient de recruter Gemma Cowie en tant que responsable de la stratégie, un poste nouvellement créé. L’intéressée vient de Neuberger Berman où elle était responsable produits pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Auparavant, elle a aussi travaillé pour Aviva Investors et Henderson Global Investors. A son nouveau poste, Gemma Cowie sera chargée de piloter la stratégie de la société et le lancement de nouveaux produits de RLAM. Elle est rattachée à Rob Williams, directeur de la distribution. Ces cinq dernières années, les encours de RLAM sont passés de 84,5 milliards de livres à 140 milliards de livres.
03/11/2020
Fonds

Generali convertit un fonds actions monde à l’ESG

Generali Investments a transformé le fonds GIS Global Equity en Generali Investments Sicav (GIS) Sustainable World Equity le 1er octobre 2020. L’objectif est de refléter l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des valeurs en portefeuille. La nouvelle approche de ce fonds actions monde associera «une analyse ESG rigoureuse et l’expertise de l’équipe de gestion afin d’identifier les entreprises qui, selon le gérant, sont des leaders reconnus de leurs marchés et jouissent de fondamentaux solides, notamment en matière de taux de rentabilité et de niveau d’endettement», détaille un communiqué. La gestion du fonds a pour objectif d’être diversifiée, à la fois en termes de secteurs, zones géographiques et devises et s’appuie sur des analyses qualitatives et fondamentales ainsi que sur des stratégies quantitatives. L’analyse ESG se caractérise par un processus en trois étapes : l’application du filtre éthique du groupe Generali, puis l’exclusion des entreprises impliquées dans des controverses majeures pouvant représenter un risque économique ou de réputation et la mise en œuvre d’une approche « Best-in-Class» de Generali Investments qui consiste à identifier les entreprises respectant le mieux les critères ESG propres à leur secteur respectif.
Fonds
03/11/2020

BNP Paribas collecte 14Md€ dans sa gestion au T3 2020

BNP Paribas a publié mardi une collecte nette totale de 14 milliards d’euros au troisième trimestre 2020 pour son activité d’Asset Management, dont 8 milliards d’euros en fonds monétaires, principalement en Europe, et près de 6 milliards d’euros en supports à moyen et long terme, notamment en Amérique Latine et en Asie. La banque précise avoir enregistré une «forte dynamique des fonds thématiques et ISR» avec une collecte nette de 6 milliards d’euros depuis le début de l’année, dont 2 milliards au troisième trimestre 2020. L'établissement a fait état d’un produit net bancaire pour l’activité de gestion institutionnelle et privée dans sa division International Financial Services, en diminution de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2019, pénalisé par l’impact de l’environnement de taux bas sur les revenus d’intérêt de Wealth Management et de la crise sanitaire pour le métier Immobilier (compensée en partie par une baisse des coûts du métier Immobilier très marquée). L’effet de valorisation de marché a par contre été favorable sur les revenus du métier Asset Management. Le résultat avant impôt de ces trois activités recule de plus de 14% sur un an pour atteindre 146 millions d’euros, «malgré la progression du métier Asset Management», souligne le communiqué. Au 30 septembre, la banque affiche des actifs sous gestion pour le pôle complet IFS de 1.110 milliards d’euros contre 1.123 milliard au 31 décembre 2019, dont 380 milliards en Wealth Management, 256 milliards en Assurance, et 474 milliards en gestion d’actifs (y compris Real Estate). BNP Paribas a publié mardi un résultat net en baisse de 2,3% sur le trimestre écoulé, à 1,89 milliard d’euros.
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03/11/2020

Robeco cesse la marque RobecoSAM en tant qu'entité

Le groupe de gestion d’actifs néerlandais Robeco a pris la décision de ne plus utiliser la marque RobecoSAM, qui s’apparentait à l’activité d’investissement durable de Robeco en Suisse.La firmea décidé de l’intégrer dans son offre de produits d’investissement durable. Ainsi, le nom RobecoSAM servira à désigner l’offre de fonds d’impact environnemental et social. Il continuera d'être utilisé dans différents contextes:RobecoSAM Smart ESG Scores, RobecoSAM SDG Scores, RobecoSAM Country ESG Scores, RobecoSAM Gender Scores etRobecoSAM Environmental Footprint Tool Scores. Robeco indique qu’il n’y aura pas de changement au sein de l’activité de sa filiale en Suisse. Cependant, elle sera rebaptisée Robeco Switzerland Ltd.
03/11/2020

Les encours en banque privée atteignent 466Mds€ au Luxembourg

Les banques privées luxembourgeoises géraient communément 466 milliards d’euros d’encours à fin 2019, selon l'étude annuelle de l’ABBL (Association des banques et banquiers, Luxembourg), relayée par Paperjam. L’effet marché représente la majorité de la croissance des actifs sous gestion, a indiqué l’association, qui a noté une augmentation de 18% en un an. La clientèle des banques privées dans le Grand Duché est majoritairement européenne (85%), les luxembourgeois représentant seulement un cinquième. Les clients venant de France, Belgique et Allemagne composent, eux, 17% des clients. L’association souligne par ailleurs que le nombre de banques privées installées au Luxembourg est passé de 57 à 54 sur un an, avec une baisse de 6,8% des employés, à 6224 collaborateurs.
03/11/2020

Omnes envisage d'ouvrir son capital

La société française de capital-investissement Omnes Capital a déclaré Capital Finance se tenir prête à ouvrir son tour de table pour accéder à son capital, sans toutefois plus de précision. La firme, qui vient récemment de collecter 1 milliard d’euros pour différents véhicules, gère désormais 4 milliards d’euros d’encours.
03/11/2020

Andbank va acheter des hôtels à travers un nouveau fonds

La banque privée andoranne Andbank a initié la commercialisation d’un fonds de capital-investissement spécialisé sur l’hôtellerie en Espagne, rapporte le média Expansión. Pour ce fonds, baptisé Atalaya, Andbank vise 150 à 200 millions d’euros d’encours pour investir dans des hôtels de vacances situés près des plages des destinations touristiques estivalesen Espagne (Baléares, Canaries, la Costa Brava, etc). Le groupe andorran s’est ainsi fixé pour objectif d’acquérir six à dix hôtels de haut standing (4 étoiles), d’une taille de 150 à 200 chambres. D’après Expansión, le fonds fera l’acquisition à la fois de l’activité hôtelière et de l’immobilier. Pour ce faire, Andbank s’est allié à un gérant de capital-investissement espagnol Navis Capital Desarrollo et à THB Hotel, qui sera en charge de la gestion des hôtels acquis. Pour Andbank, la mauvaise passe du tourisme en Espagne est temporaire. Sur une période de 6 ans, le groupe table sur un taux de rendement interne de 15%.
03/11/2020

Credit Suisse renforce sa banque privée en Espagne

Le groupe Crédit Suisse a intégré Rafael Rubio Rubio au sein de son équipe de banque privée dédiée auxclients fortunés et très fortunés. Basé à Madrid, il est rattaché à Miguel Elosegui. Rafael Rubio Rubio évoluait précédemment chez Julius Baer.
03/11/2020

CSAM va gérer un mandat pour le fonds de pension italien Fon.Te

Credit Suisse Asset Management a été choisi pour gérer un mandat d’environ 800 millions d’euros pour le fonds de pension italien Fon.Te. Il s’agit d’un mandat à capital garanti qui porte sur dix ans. Fon.Te est le fonds de retraite complémentaire des salariés des entreprises italiennes du secteur tertiaire, du commerce, du tourisme et des services. C’est le troisième fonds de pension italien en termes d’encours. Avec cette opération, le nombre de mandats institutionnels gérés par la société de gestion suisse en Italie monte à 36 pour 6,5 milliards d’euros.
03/11/2020

Eurazeo va investir près de 200M€ dans Questel

La société d’investissement Eurazeo Capital compte investir près de 200 millions d’euros dans le fournisseur de logiciels et de services sur la propriété intellectuelle Questel, un mois après être entré en négociations exclusives. La société va prendre 100% du capital de Questel, aux côtés de IK Investment Partners, de RAISEInvestissement et de la direction actuelle de Questel. «Eurazeo et IK - au capital de Questel depuis 2018 - investiront chacun un montant initial de près de 200 millions d’euros et détiendront conjointement la majorité du capital», a expliqué Eurazeo Capital. Les termes définitifs de l’opération devraient être communiqués lors de son bouclage. Eurazeo crée un fonds de dotation pour la protection de la jeunesse et l’éducation Eurazeo a également annoncé la création d’un fonds de dotation pour la protection de la jeunesse et l’éducation, qui«poursuivra un objet non lucratif à caractère philanthropique, social et éducatif», selon le communiqué. Son montant n’est pas précisé.Frédéric Mion, directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, fera partie du conseil d’administration dudit fonds de dotation, que présidera Virginie Morgon.
03/11/2020

Les fonds espagnols accusent 131M€ de rachats en octobre

Les fonds d’investissement espagnols ont enregistré des sorties nettes de 130,8 millions d’euros pour le mois d’octobre selon lesdonnées préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. Les fonds globaux et les fonds actions mixtes ont été les classes d’actifs les plus impactées avec des rachats nets respectifs de 239,4 millions d’euros et 130,5 millions d’euros. A contrario, les fonds obligataires ont fait le plein de souscriptions nettes (+328,3M€) loin devant les monétaires, la gestion passive et les fonds actions internationales dont la collecte a également été positive. Depuis le début de l’année 2020, les fonds espagnols ont encaissé une décollecte nette cumulée de 891,2 millions d’euros.A fin octobre, le patrimoine total des fonds espagnols s'élevait à 264,8 milliards d’euros, en hausse de 0,2% (+591.000€) par rapport au mois précédent et en baisse de 4,3% (-11,8Md€) depuis janvier2020.
03/11/2020

Neuberger Berman débauche une équipe de NN IP gérant 10Md$

Neuberger Berman a recruté sept professionnels des actions monde de NN Investment Partners où ils géraient 10 milliards de dollars d’actifs. Cette équipe se compose notamment de Hendrik-Jan Boer, qui a géré les stratégies actions durables européennes et mondiales de NN IP pendant 16 ans. Deux autres gérants expérimentés le suivent: Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand. Les quatre autres personnes sont les analystes Philip Chau, Alex Kushev, Camiel Mulders et Mark van der Geest. Ils seront installés dans les bureaux de la société américaine à La Haye. Cette équipe cherche à investir dans des entreprises jugées de grande qualité, dotées de modèles économiques solides, capables de maintenir un rendement élevé du capital investi et une croissance durable. Elle met l’accent sur l'économie de la chaîne de valeur et les tendances à long terme, et son évaluation des facteurs ESG porte sur la matérialité, la dynamique et l’engagement. Ce n’est pas la première fois que Neuberger Berman recrute une équipe de NN IP. L’ancienne équipe dette émergente de la société néerlandaise était partie en 2013 pour intégrer le gestionnaire américain. Neuberger Berman est un habitué des recrutements d’équipes de gestion.
03/11/2020

Indosuez WM Suisse nomme un directeur conseil ESG et thématiques de long terme

Indosuez Wealth Management Suisse vient de nommer Nicolas Mougeot directeur conseil ESG et thématiques de long terme. A ce poste, il conseillera les clients sur les enjeux ESG et sur les thématiques de long terme telles que les technologies de rupture, les tendances démographiques, l'éducation, les consommateurs des pays émergents ou les milléniaux. Il est rattaché à Isabelle Jacob-Nebout, directrice de la gestion de fortune en Suisse. Avant de rejoindre Indosuez WM en 2019 comme consultant cross-asset, Nicolas Mougeot a travaillé pour la Caisse de Dépôt et Placement du Québec comme directeur de l’analyse de marché et de construction de portefeuille (2014-2017). Il fut aussi managing director au sein du département de dérivés actions chez Deutsche Bank (2006-2012).
03/11/2020

Loomis Sayles reprend toute une équipe de Kempen

Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, recrute une équipe de huit professionnels de Kempen Capital Management spécialisée dans le crédit européen. Cette équipe, co-dirigée par Rik den Hartog et Pim van Mourik Broekman, lance immédiatement trois stratégies d’investissement de crédit en euros : Loomis Sayles Euro Investment Grade Credit, Loomis Sayles Euro Sustainable Investment Grade Credit et Loomis Sayles Euro High Yield. Elles sont disponibles dès à présent pour la gestion de comptes séparés institutionnels. Pour loger cette nouvelle équipe, Loomis Sayles a installé un nouveau bureau européen à Utrecht aux Pays-Bas. Outre les deux co-dirigeants, cet établissement accueillera les gérants Luuk Cummins, Sipke Moes, Quirijn Landman, Marco Zanotto et Ronald Schep, ainsi que le gérant produit Jeroen Potma. Loomis Sayles & Company se dote ainsi d’une expertise dont elle ne disposait pas encore.
03/11/2020

Anne-Valère Amo rejoint TrackInsight en tant que responsable de la sélection d'ETF

La société TrackInsight, une plateforme d’analyse et de sélection d’ETF, annonce l’arrivée d’Anne-Valère Amo au sein de ses équipes. Basée à Genève en Suisse, Anne-Valère Amo aura pour mission de développer l’offre sur-mesure de TrackInsight relative à la sélection d’ETF dédiée aux investisseurs institutionnels, incluant des services de due diligence, de conseils et de construction de portefeuilles modèles, en étroite collaboration avec le fondateur et directeur général de la société, Jean-René Giraud. Son arrivée doit aussi permettre d’accompagner le développement de la plateforme dans les domaines de la banque privée et du conseil à partir de solutions basées sur les ETF. Avant de rejoindre TrackInsight, Anne-Valère a travaillé auprès de la Banque Lombard Odier & Cie SA où elle a dirigé la recherche quantitative, la gestion des risques d’investissement ainsi que la sélection et le conseil en matière d’ETF. Elle a élaboré et implémenté le processus propriétaire de due diligence de gérants et de sélection d’ETF de Lombard Odier. Avant cela, Anne-Valère a occupé des postes d’analyste quantitatif senior au sein de l’Union Bancaire Privée et de statisticienne senior chez MSCI. Anne-Valère Amo est titulaire d’un doctorat en analyse fractale appliquée à la finance de l’Université de Genève où elle a travaillé comme assistante d’enseignement en mathématiques et statistiques.
03/11/2020

Invesco recrute un ancien de BlackRock pour les ETF en Europe du Nord

Invesco a recruté Fredrik Nilsson en tant que responsable du développement des ETF en Europe du Nord, rapporte Realtid.se. L’intéressé vient de BlackRock où il était responsable des ventes institutionnelles d’iShares ETF en Europe du Nord. Il ciblait les fonds de pension, compagnies d’assurance, hedge funds et sociétés de gestion. Avant cela, il travaillait pour Royal Bank of Scotland. Fredrik Nilsson sera basé à Stockholm et rattaché à Stefan Behring, responsable de l’Europe du Nord pour Invesco.
03/11/2020

Le FMI table sur une contraction d'environ 10% du PIB de la France en 2020

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que l’activité économique devrait reculer d’environ 10% pour l’ensemble de l’année 2020 en France et prévoit une reprise partielle de l’ordre de 5%-6% en 2021, en notant que celle-ci «dépendra de l'évolution de la pandémie et des mesures d’endiguement associées». Le FMI, dans une note consécutive à une mission sur la France, estime, face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, que «des mesures de relance budgétaire supplémentaires, temporaires et bien ciblées, pourraient se révéler nécessaires en France en fonction de l'évolution de la situation». Les autorités françaises, continue le FMI, «doivent élaborer dès maintenant un plan crédible et ambitieux de rééquilibrage des finances publiques à moyen terme».
03/11/2020

Nouvelles actions en Pologne pour défendre le droit à l'avortement

De nouvelles manifestations ont eu lieu lundi en Pologne à quelques heures de l’entrée en vigueur d’une décision du Tribunal constitutionnel conduisant à l’interdiction quasi totale de l’avortement dans le pays. La plus haute cour du pays a invalidé le 22 octobre dernier une disposition autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en cas de malformation du foetus. Le gouvernement doit entériner la décision du Tribunal constitutionnel par une publication au Journal officiel. Des dizaines de milliers de personnes protestent quotidiennement depuis cette date contre cette décision.
03/11/2020

L'Argentine cessera toute émission monétaire jusqu'à fin 2020

Le ministère argentin de l’Economie a annoncé lundi que le Trésor public ne demanderait plus d’aide à la Banque centrale sous forme d’avances transitoires de fonds d’ici fin 2020, afin de tenter de contrôler les émissions monétaires. Au cours de l’année, l’Argentine a restructuré 66 milliards de dollars de dette sous législation étrangère et 41,7 milliards de dollars sous législation locale. Sans accès au marché international des capitaux, le gouvernement tente désormais de créer un marché de la dette en pesos argentins.
02/11/2020

Groupama AM trouve le remplaçant de Cyrille Carrière

Groupama Asset Management a recruté Stéphane Fraenkel en tant que directeur associé gestion actions et convertibles Il aura pour mission prioritaire de reprendre la gestion des fonds Avenir Euro, Avenir Europe et Avenir Small Caps qui étaient gérés précédemment par Cyrille Carrière et Cyril de Vanssay. Ces derniers ont quitté la société de gestion pour monter leur boutique, Lonvia Capital. Stéphane Fraenkel aura également la responsabilité de renforcer ce pôle de compétences et de participer à l’éclosion et au recrutement de talents de stock-picking, notamment pour la gestion Small et Mids Caps (SMID). Stéphane Fraenkel occupait jusqu’à présent la position de directeur associé chez Tocqueville Finance, filiale de la Banque Postale qu’il avait rejointe en 2017. Il a déjà géré plusieurs stratégies à succès telles que le fonds Entrepreneurs, de stock-picking d’actions small et mid caps, chez Flinvest de 2006 à 2015, ou encore le fonds Tocqueville Technology ISR R, note un communiqué. Stéphane Fraenkel retrouvera Mirela Agache Durand, qui a rejoint Groupama AM fin 2019 en tant que directrice générale après avoir officié chez Tocqueville et LBPAM.
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02/11/2020

Liontrust boucle l’acquisition d’Architas

Liontrust a bouclé l’acquisition des activités britanniques d’Architas à Axa le 30 octobre 2020. L’acquisition, pour un montant de 75 millions de livres, avait été annoncée le 1er juillet. Elle a depuis obtenu le feu vert des régulateurs et des actionnaires. Elle permet à Liontrust de s’adjoindre 5,7 milliards de livres d’encours en multigestion et de porter ses encours à 26,8 milliards de livres.

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