Arcandor se dit intéressé par la chaîne Kaufhof de Metro
Arcandor, nouveau nom de l’ex-KarstadtQuelle, regroupe des activités de distribution - avec notamment les grands magasins Karstadt - et de tourisme avec Thomas Cook.
Wellington Management monte à 10,2% du capital de Rhodia
Le gestionnaire d’actifs américain a informé l’Autorité des marchés financiers du franchissement à la hausse des seuils de 10% du capital et des droits de vote du groupe chimique le 3 avril après des achats de titres. Wellington avait franchi à la hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rhodia en novembre dernier.
EDF et RWE discuteraient avec Centrica d'une offre sur British Energy
EDF et RWE ont approché le britannique Centrica en vue d’une possible offre conjointe sur l’opérateur de centrales nucléaires British Energy , dit-on lundi de source proche du dossier. Centrica, EDF et RWE se sont refusé à tout commentaire sur cette information. Ce week end, la presse britannique indiquait que Centrica , propriétaire de British Gas, aurait entamé des négociations avec EDF sur la possibilité d’une offre commune de 12,7 milliards d’euros sur British Energy.
Novartis reprend le leader mondial de l'ophtalmologie pour 39 milliards de dollars
Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis s’implante dans l’ophtalmologie : il a annoncé le rachat en deux étapes des 77% que détient Nestlé dans le leader mondial du secteur, l’américain Alcon. Au final, le prix de l’acquisition atteindra 39 milliards de dollars. L’opération s’articulera en deux mouvements. Dans un premier temps, Novartis rachetera 25% au prix unitaire de 143,18 dollars, soit une somme de 11 milliards de dollars environ. La conclusion est prévue au second semestre 2008. Novartis financera la première étape avec ses réserves de liquidités internes et par le recours à un financement externe à court terme, estimé actuellement à 5,5 milliards de dollars. Le financement de la seconde étape devrait être assuré par la trésorerie et un nouvel emprunt. En cas de concrétisation, Alcon deviendra une filiale distincte appartenant majoritairement à Novartis.
Les conditions de crédit se resserrent outre-Manche
L’enquête trimestrielle de la Banque d’Angleterre montre qu’au premier trimestre 2008, le resserrement des conditions de crédit s’est accentué tant pour les particuliers que pour les entreprises britanniques. Si la demande de crédit des ménages faiblit moins que prévu, sous l’effet des renégociations de prêts immobiliers, celle des entreprises fléchit nettement.
Pardus pousse au recentrage de Valeo
Citant deux sources proches du dossier, Bloomberg rapporte vendredi que le fonds activiste estime que Valeo pourrait retirer trois milliards d’euros en cédant 60% de son activité actuelle. Ce projet passerait par la vente de six divisions, dont les activités d'éclairage et de transmission. «Ce n’est pas un plan de démantèlement mais une analyse de la situation qui a été présentée au conseil d’administration de Valeo», a déclaré pour sa part un porte-parole de Pardus cité par Reuters.
La banque BCP émet des actions avec une décote de 45%
Pour renforcer un ratio Tier one très faible, la banque portugaise va émettre 1,3 milliard d’euros d’actions à 1,2 euro par titre avec droits préférentiels de souscription, ce qui fait apparaître une décote de 45% sur le cours de jeudi. Merrill Lynch et Morgan Stanley garantissent intégralement l’opération.
Eiffage veut son mot à dire sur le repreneur des parts de Sacyr
Une reprise éventuelle de la part de 33% du groupe espagnol Sacyr dans le capital d’Eiffage par des investiseurs devrait avoir l’aval du conseil du groupe français, sinon une telle opération serait jugée «agressive», a déclaré vendredi Jean-François Roverato, le président d’Eiffage.
Mercedes voit ses ventes encore progresser
Les ventes de voitures de la division haut de gamme Mercedes-Benz Cars du constructeur allemand Daimler ont augmenté de 3,5% en mars à 131.500 unités grâce au succès de la Mercedes Classe-C et de la Smart.
La volatilité des changes au menu du G7
Le président de l’Eurogroupe Jean-Claude Juncker délivrera au G7 un message par lequel il manifestera son souhait que les taux de change ne soient pas trop volatils, a déclaré vendredi la ministre de l’Economie Christine Lagarde.
Les Etats-Unis devraient avoir détruit des emplois en mars
Pour le troisième mois consécutif, les Etats-Unis devraient avoir perdu des emplois au mois de mars, tandis que le taux de chômage devrait avoir progressé. Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent en effet à ce que le nombre de travailleurs se soit réduit de 50.000 personnes, et envisagent un taux de chômage de 5%, contre 4,8% en février. Si cela se confirme, ce serait la première fois depuis le début de la guerre en Irak en 2003 que les Etats-Unis ont détruit des emplois durant trois mois consécutifs. Par ailleurs cette tendance renforcerait encore un peu plus les propos tenus cette semaine par Ben Bernanke, patron de la Réserve fédérale, sur une récession américaine.
Suez Environnement explicite son modèle de croissance avant sa cotation
Le groupe s’est livré vendredi matin devant les analystes à ce qui ressemble fort à un pré-"roadshow» avant sa cotation. Avec 62.000 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et un résultat brut d’exploitation de 2,1 milliards l’année dernière, Suez Environnement deviendra lors de sa cotation prévue avant fin juin le deuxième acteur mondial des métiers de l’environnement derrière Veolia, mais avec une spécialisation sur les seuls segments de l’eau et de la propreté. Représentant 25 % de l’activité totale du groupe Suez qui conservera 35 % du capital, le groupe bénéficiera notamment du soutien financier de ce dernier, des synergies sur les contrats associant énergie et environnement et du partage de certaines fonctions support.
Europ Assistance et Carte Bleue partenaires jusqu'en 2011
Au terme d’un appel d’offres lancé en octobre 2007, le Conseil d’Administration de SAS Carte Bleue a décidé de reconduire son partenariat avec Europ Assistance jusqu’en 2011 dans la gestion de l’assistance et des services associés à toutes les cartes de sa gamme (30 millions de porteurs).
Accord sur la gestion des crises financières en Europe
Les ministres des finances européens, réunis pour un Ecofin informel en Slovénie, signeront aujourd’hui avec les banquiers centraux de la zone un accord (memorandum of understanding) portant sur la gestion de crise et la coopération entre banques centrales et superviseurs. Le texte doit faciliter les échanges d’informations entre les différentes instances concernées en cas de crise financière, mais ne se veut pas trop rigide.
Santander rachète le crédit à la consommation de RBS
La vente, pour un montant secret, permet à Royal Bank of Scotland de renforcer ses fonds propres après le rachat d’ABN Amro. La filiale affiche 2,2 milliards d’euros d’actifs. Il s’agit de la deuxième acquisition dans le secteur en quelques jours pour Santander, après le rachat de filiales européennes de General Electric.
Pour Michel Pébereau, la crise n'a pas entamé la confiance entre banques
«Cette crise n’est pas une crise de confiance entre banques, mais entre les investisseurs et le marché» a déclaré vendredi matin lors d’un colloque le président de BNP Paribas. «Notre banque continue à faire affaire avec d’autres banques, même les plus exposées», a-t-il précisé.
ArcelorMittal prend 50% de Gonvarri Brasil
ArcelorMittal a acquis une participation de 50% dans le capital de Gonvarri Brasil, filiale du groupe espagnol Gonvarri. Gonvarri Brasil est l’un des principaux fournisseurs des secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la distribution.
Le gouvernement français devrait annoncer environ cinq milliards d'euros d'économies
«Aujourd’hui, sur un budget de 460 milliards, il est décidé de faire des économies à hauteur d’environ 5 milliards, ça fait environ 1%», a déclaré Bernard Accoyer, le président UMP de l’Assemblée nationale. «Dans tout budget, 1% de marge, c’est tout à fait possible», a-t-il ajouté, en récusant le terme de plan de rigueur avancé par l’opposition.
L'Agence France Trésor annonce l'adjudication, le lundi 7 avril, de 5,2 milliards d'euros de BTF
Cette opération portera sur 2,8 milliards d’euros de bons à 13 semaines qui arriveront à échéance le 10/07/08, sur 1,2 milliard d’euros de bons à 22 semaines, à échéance du 11/09/08 et sur 1,2 milliard d’euros de BTAN à échéance du 12/09/08 . La date de règlement est fixée au 10/04/08 pour les trois lignes.
La Grèce est proche d'un accord avec Deutsche Telekom sur OTE
La Grèce a fait savoir jeudi qu’elle était près de conclure un accord avec Deutsche Telekom en vue de lui vendre une partie de ses avoirs dans OTE , le premier opérateur télécoms du pays.
Groupama en négociations exclusives pour la compagnie d'assurance roumaine Asiban
Troisième assureur du pays avec une part de marché de 8%, la société est détenue à parts égales par la Banca Comerciala Romana (filiale du groupe autrichien Erste Bank ), la BRD (groupe Société générale ), la Banca Transilvania et la Casa de Economii si Consemnatiuni CEC. En 2007, ses primes ont totalisé 185,8 millions d’euros, en hausse de 39% par rapport à l’année précédente, surperformant de près de 7 points le marché de l’assurance roumain..
La Fed s'invite chez Goldman Sachs et Bear Stearns
La Réserve fédérale s’est installée chez les banques d’investissement Goldman Sachs et Bear Stearns pour faire une revue de détail de leur état financier, écrit le Wall Street Journal. C’est la première fois qu’elle le fait depuis 10 ans et cela s’explique par le fait qu’elle a ouvert récemment ses guichets aux firmes de Wall Street, note le WSJ, selon lequel c’est peut-être une première étape en vue d’un renforcement de la législation de ces intermédiaires financiers et des prérogatives de la banque centrale. La Fed se rendra également chez Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch et JPMorgan Chase, ajoute le quotidien financier.
Wendel monte à 21,2% dans Saint-Gobain et à 20,2% des DDV
Wendel a franchi le seuil de 20% des droits de vote de Saint-Gobain, selon un avis publié jeudi par l’Autorité des marchés financiers. Les deux groupes sont parvenus à un accord sur les modalités de la participation de Wendel à la gouvernance de Saint-Gobain, qui stipule que la part de Wendel pourra atteindre 21,5% du capital et qu’il limitera la mise en oeuvre de ses droits de vote double de manière à ne pas dépasser les 34% des voix des actionnaires.
La Banque Postale respecte son plan de marche
La filiale bancaire de La Poste affiche à fin 2007 un coefficient d’exploitation de 89,1%, «dans le plan de marche» déposé auprès des autorités de tutelle en vue de la création de la banque le 1er janvier 2006, a indiqué son président Patrick Werner jeudi matin. L'établissement a vu ses revenus croître de 5% hors éléments non récurrents, à 4.745 millions d’euros, et son résultat net enregistre une hausse de 9,4% sur l’année, à 540 millions d’euros. Patrick Werner s’est refusé à confirmer que le Crédit Mutuel, Cofinoga et Franfinance avaient été retenus dans le dernier carré des partenaires possibles pour monter une offre de crédit à la consommation. «Le processus est engagé, il est long», a-il-indiqué, le choix d’un partenaire étant prévu cette année.
Citi anticipe de nouvelles dépréciations pour les banques françaises
Les banques françaises pourraient avoir à passer dans leurs comptes 2008 4,2 milliards d’euros de dépréciations supplémentaires (après impôts) liées à la crise des marchés du crédit, estime dans une note, Citi. Il évalue les dépréciations supplémentaires nécessaires à 1,9 milliard d’euros chez Société générale, 1,0 milliard chez Crédit agricole SA, 900 millions chez Natixis et 400 millions chez BNP Paribas.
Fortis vendra une partie des opérations d'ABN aux Pays-Bas
Fortis a annoncé qu’il vendrait certaines opérations d’ABN Amro dans la banque commerciale aux Pays-Bas. Le groupe belgo-néerlandais explique que ces cessions sont conformes aux engagements pris envers la Commission européenne.
L'activité dans les services a décéléré en mars dans la zone euro
L’activité dans le secteur des services a décéléré en mars dans la zone euro, la crise du crédit ayant pesé sur le moral des entrepreneurs tandis que les pressions sur les prix ont atteint un plus haut de neuf mois. L’indice d’activité est ressorti à 51,6 en mars contre 52,3 en février. Les ventes au détail ont baissé contre toute attente en février dans la zone euro. Elles ont baissé de 0,5% d’un mois sur l’autre et de 0,2% annuellement, a fait savoir Eurostat jeudi.
Alitalia invite les syndicats à une nouvelle réunion vendredi
Les négociations avec Air France-KLM ont été rompues mercredi. La gouvernement italien s’est de son côté engagé à préserver la continuité d’Alitalia.
BNP Paribas se renforce dans la multigestion au Royaume-Uni
BNP Paribas Investment Partners a annoncé mercredi l’acquisition du multigérant britannique IMS Group. Créé en 1999, IMS est un spécialiste de la sélection de gérants et de la gestion de portefeuilles multi-gérants. Ses encours gérés et conseillés s'élevaient à 6,5 milliards d’euros à la fin 2007. Avec cette acquisition, les encours de FundQuest (le pôle de multigestion de BNP Paribas IP) atteindront 47 milliards d’euros.
La Cour d’appel définit l’action de concert
Si la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 avril, vient d’annuler pour des raisons de forme l’obligation faite à Sacyr par l’AMF de déposer une offre publique sur Eiffage, elle reconnaît l’existence d’une action de concert: «Les acquisitions successives d’actions d’Eiffage par Sacyr et par les six autres sociétés nommées ont procédé, non d’un simple parallélisme de comportements, mais d’une démarche collective organisée tendant à la poursuite d’une finalité commune consistant à se grouper pour apparaitre en force afin d’imposer ensemble, par surprise, lors de l’assemblée générale extraordinaire d’EifIage du 18 avril 2007, une recomposition à leur avantage du conseil d’administration leur permettant ensuite de réaliser le rapprochement entre les deux sociétés». Une première définition qui devrait faire jurisprudence et pourrait décourager les velléités de prise de contrôle rampantes.