Eurasia Asset Management, la société de gestion de portefeuille immobilier créée en juin 2020 par Hsueh Sheng Wang, un homme d’affaires du secteur du textile, a officialisé sa création ce 15 juin, et dévoilé quelques éléments de son orientation stratégique. La société du «roi du Sentier» d’Aubervilliers va proposer des produits immobiliers en gestion collective, comme des Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier (OPPCI), mais aussi d’autres types de fonds tels que des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), à une clientèle institutionnelle. « Le lancement d’Eurasia Asset Management s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification de nos activités immobilières et de développement à long terme. Nos multiples expertises, notre savoir-faire ainsi que notre ancrage historique en Île-de-France sont autant d’atouts qui nous permettront de prendre les meilleures décisions en matière d’investissement immobilier. Nos choix d’investissements à venir répondront aux besoins de diversification et de rendement de nombreux investisseurs institutionnels et professionnels qui sauront valoriser notre expertise », a déclaré dans un communiqué Hsueh Sheng Wang, le président-directeur général d’Eurasia Groupe.
CaixaBank nourrit l’ambition de devenir la banque espagnole la plus active dans le domaine de l’investissement à impact. Pour la concrétiser, la banque espagnole a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec la société de gestion américaine BlackRock, qui va l’aider à appliquer l’investissement à impact dans sa stratégie actions. Dans les faits, l'équipeactions fondamentales de BlackRock (BlackRock Fundamental Equities) conseillera les portefeuilles actions d’investissement à impact de CaixaBank en employant sa méthodologie pour la sélection d’entreprises ayant un impact réel sur la société et la planète. CaixaBank lancera bientôt une gamme de fonds d’investissement et de fonds de pension durables qui répondront aux critères de l’article 9du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (RèglementSFDR). Les fonds relevant des articles 8 ou 9 du règlement SFDR représentaient jusqu’à 25 % des actifs du marché des fonds européens, estimaitMorningstar Research début avril.
La société de gestion suisse Vontobel vient de nommer Henry Detering au poste de directeur marketing. Cet ex-Lazard AM, qui en était responsable international du marketing depuis 2014, intègre par ailleurs le comité exécutif mondial. Il est désormais basé à Zurich.
La société de gestion alternative Apollo Global Management s’est engagée, lundi 14 juin, à investir 500 millions de dollars dans la boutique Victory Park Capital. Ce nouveau partenariat se focalisera sur des prêts adossés à des actifs qui seront proposés à des sociétés qui regroupent des tiers vendeurs sur les sites de commerce en ligne tels qu’Amazon. Il marque l’entrée d’Apollosur ce segment. Victoria Park Capitalassurera la structuration des prêts et utilisera les fonds d’Apollo pour accélérer ses investissements en «prêts d’expansion» (growth lending) aux entreprises de commerce en ligne. La boutique de gestion alternative a déjà investi près de 6 milliards de dollars à travers plus de 120 investissements selon son site internet.
Le gestionnaire d’actifsaméricain Dimensional Fund Advisors affirme avoir réalisé, lundi 14 juin, la plus grosse conversion de fonds mutuels en fonds négociés en bourse (ETF) de l’industrie de la gestion d’actifs. Dimensional a procédé à la conversion de quatre de ses fonds mutuels américains investis en actionsen ETF actifs cotés à la bourse de New York. Les encours de ces fonds atteignaient 28,8 milliards de dollars (23,7 milliards d’euros) avant leur transformation en ETF. La société de gestion, qui avaitlancé trois ETF actions en 2020,entendconvertir deux autres fonds mutuels non-américains en ETF en septembre 2021. Avec 30 milliards de dollars d’encours combinés en ETF,Dimensional affirme se placer désormais parmi les 10 plus gros fournisseurs d’ETF aux Etats-Unis. La société gérait 637 milliards de dollars d’encours à fin mars 2021.
Flagship Pioneering, la société de capital risque derrière le laboratoire Moderna, a levé un fonds de 3,4 milliards de dollars, l’un des plus gros du secteur pharmaceutique, rapporte le Financial Times. Le fonds VII comprend 2,2 milliards de dollars levés auprès d’investisseurs cette année et 1,2 milliard réuni en 2020. L’argent sera déployé sur trois ans. Plutôt que de rechercher des sociétés de biotechnologie à financer, le groupe basé dans le Massachussets investit dans des technologies en voie de développement et des sociétés qui se créent en son sein. Les sociétés prennent leur indépendance au fur et à mesure que la recherche avance. Flagship gère 14,1 milliards de dollars d’encours.
WisdomTree vient de recruter Björn Sandberg en tant que directeur commercial pour l’Europe du Nord. Basé à Stockholm, l’intéressé pilotera les ventes et le développement de du fournisseur d’ETF en Europe du Nord. Björn Sandberg vient d’Amundi, où il a passé huit ans en tant que responsable des relations clients de la division ETF, fonds indiciels et smart beta en Europe du Nord. Avant cela, il travaillé chez Cheuvreux, en tant que responsable commercial pour les clients nordiques. Par ailleurs, WisdomTree va intégrer dans son équipe Daniel Bosma en tant qu’associé senior pour le segment «gestion de fortune» au Benelux.
Après l’espace, les paris sportifs, l’énergie solaire, les voyages, HANetf lance un nouvel ETF sur le secteur aérien en partenariat avec la société de gestion américaine US Global Investors. Le U.S. Global Jets Ucits ETF (JETS) est le premier ETF mondial sur le secteur aérien en Europe, selon un communiqué. Il s’agit de la version européenne d’un ETF qui existe déjà aux Etats-Unis depuis 2015 et qui affiche 4 milliards de dollars d’encours. Le nouvel ETF est exposé au secteur des compagnies aériennes, comprenant les compagnies aériennes commerciales, la construction aéronautique et les services d’aéroport et de terminal. Il suit l’indice U.S. Global Jets. Le fonds sera coté sur la Bourse de Londres en juin et sera agréé à la vente dans toute l’Europe. HANetf reconnaît que le secteur aérien a souffert avec la pandémie. Mais la société estime qu’il devrait rebondir. «L’aviation commerciale a encore des défis à relever, mais les voyages d’agrément ont déjà commencé à se redresser et les quatre grandes compagnies américaines - American, United, Delta et Southwest - ont toutes enregistré une hausse à deux ou trois chiffres au cours de la période de 12 mois se terminant le 23 mars 2021», observe le communiqué.
La société de gestion britannique Legal & General Investment Management (LGIM) va se désengager de quatre entreprises, en raison de l’insuffisance de mesures prises pour faire face aux risques posés par le changement climatique.Cette annonce est contenue dans son rapport annuel Climate Impact Pledge. LGIM cédera ses parts dans Industrial and Commercial Bank of China, AIG, PPL Corporation et China Mengniu Dairy. Pour la partie actions, cela représente 46 millions d’euros de titres en portefeuille, sachant que les gérants crédit sont en train de céder leurs titres. Ces entreprises s’ajoutent à China Construction Bank, MetLife, Japan Post, KEPCO, ExxonMobil, Rosneft, Sysco, Hormel et Loblaw, qui restent sur la liste d’exclusion de LGIM et qui n’ont pas encore pris les mesures substantielles requises pour justifier leur réintégration. En revanche, l’entreprise alimentaire américaine Kroger, qui figurait précédemment sur sa liste d’exclusion, sera réintégrée dans les fonds concernés suite à l’amélioration de ses politiques de déforestation et de ses informations, ainsi qu'à ses efforts pour promouvoir les produits à base de plantes qui ont un impact moindre sur le climat.
Les établissements financiers ont déposé lundi un montant record de 584 milliards de dollars en réserve auprès de la Réserve fédérale (Fed) de New York à travers ses opérations de mises en pension «reverse repo». Le montant de ces opérations a progressé régulièrement ces dernières semaines. La Fed ne s’est pas inquiétée de ce mouvement mais plusieurs opérateurs de marché ont pointé un excédent de numéraire sur les marchés monétaires. Une diminution des rachats d’obligations de la Fed pourrait résorber ce phénomène mais ne coinciderait pas nécessairement avec les objectifs de la banque centrale, selon les acteurs du marché. Les sommes actuellement déposées à la Fed ne sont pas rémunérées.
Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi repousser de quatre semaines, jusqu’au 19 juillet, la levée des dernières restrictions instaurées en Angleterre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, en raison d’une poussée de cas liée au variant Delta, initialement apparu en Inde. «Nous sommes très préoccupés par le variant Delta qui se propage plus rapidement que prévu dans la feuille de route de février», qui prévoyait une réouverture totale au 21 juin, a expliqué le dirigeant, qui préfère donc «attendre jusqu’au 19 juillet, pour donner au (service de santé) le temps supplémentaire nécessaire».
Naïm Abou-Jaoudé, le directeur général de Candriam, a été élu président de l’Efama, l’association européenne du secteur de la gestion d’actifs, pour un mandat de deux ans. L’élection a eu lieu vendredi 11 juin au cours de l’assemblée générale de l’association. Naïm Abou-Jaoudé succède à Nicolas Calcoen, directeur général adjoint chez Amundi, élu il y a deux ans. Dans le même temps, Peter Branner, directeur des investissements d’APG Asset Management, et Joseph Pinto, directeur des opérations de Natixis Investment Managers, ont été désignés vice-présidents de l’Efama. Naïm Abou-Jaoudé est directeur général de Candriam depuis 2007. Il est aussi président de New York Life Investments International.
L'économie espagnole devrait croître de 2,2% au deuxième trimestre par rapport à janvier-mars, grâce à l’augmentation de la demande intérieure induite par l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19 et par la poursuite de la vaccination, a annoncé lundi la banque centrale du pays. Après une contraction historique de 10,8% en 2020, le produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne est attendu en hausse de 4,6% à 6,8% pour l’ensemble de l’année, selon les prévisions de la banque centrale espagnole. Son scénario central table sur une croissance de 6,2%, contre 6% dans ses précédentes prévisions publiées en mars. Elle a également revu à la hausse sa prévision de croissance pour 2022 à 5,8%, et à 1,8% pour 2023.
La vaccination est ouverte aux 12-17 ans sans conditions à partir de mardi. Si un parent est absent, l’autre parent devra attester sur l’honneur que l’absent a donné son consentement à la vaccination. Le recueil du consentement de l’adolescent se fera en centre de vaccination, et à l’oral, face à un professionnel de santé. La semaine dernière, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a souligné la rareté des études cliniques portant sur la vaccination des adolescents, et la nécessité d’envisager des alternatives (vacciner plus d’adultes, tester-tracer-isoler, vacciner dans les pays pauvres).
Les dirigeants de l’Otan ont exprimé lundi leur volonté de renforcer leur défense «face à toutes les menaces, d’où qu’elles viennent», dans un communiqué publié à l’issue du sommet qui les a réunis à Bruxelles. L’Alliance atlantique a notamment prévenu qu’elle réagirait à la diversification de l’arsenal nucléaire et a dit considérer que «l’influence croissante et les politiques internationales de la Chine peuvent présenter des défis, auxquels» elle se devait de répondre.
GAM Investments a annoncé ce 14 juin le recrutement de Walid Bellaha comme gérant au sein de son équipe Global Credit. Il sera notamment chargé fonds Asian Income Bond et Diversified Income Bond. L’intéressé intégrera GAM le 1er juillet 2021 et sera basé à Zurich. Walid Bellaha a précédemment travaillé chez Moody’s, Barclays, et était dernièrement directeur crédit et marchés émergents à la Banque Safra Sarasin.
La Banque Postale Asset Management (LBPAM) vient de nommer Lily Desnoes au poste de directrice des ressources humaines. Celle-ci était dernièrement directrice de missions ressources humaines notamment pour le compte de Arthur Hunt Consulting. Auparavant, elle fut notamment responsable des ressources humaines du groupe Louis Vuitton, en charge notamment de la rémunération des dirigeants et cadres et de la mobilité, directrice de la practice ressources humaines et management et membre du comité de direction du cabinet de conseil Obea, et directrice des ressources humaines du groupe et membre de la Corporate Management Team au sein de Klépierre.
David Cumming, le directeur des gestions actions d’Aviva Investors, va quitter la société, rapporte la presse britannique. D’autres postes dans l’équipe de gestion actions sont aussi menacés. Ce remaniement fait suite à la nomination en janvier de Mark Versey en tant que directeur général d’Aviva Investors, note Reuters. «Nous avons pris la décision de concentrer notre activité actions sur les résultats durables et les stratégies cœur où il y a une demande claire de la part des clients, c’est-à-dire les actions britanniques et les actions monde, tout en conservant une couverture suffisante pour soutenir nos stratégies multi-classes d’actifs», a indiqué Aviva Investors dans un e-mail. Aviva Investors précise qu’« un certain nombre de rôles» sont menacés dans l’équipe actions, et une consultation a été lancée avec les personnes concernées. Le Mail on Sunday a rapporté dimanche 13 juin que dix gérants actions perdraient leur emploi.
L'économie espagnole devrait croître de 2,2% au deuxième trimestre par rapport à janvier-mars, grâce à l’augmentation de la demande intérieure induite par l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19 et par la poursuite de la vaccination, a annoncé lundi la banque centrale du pays.
Patrick Bourloud, le responsable de la gestion de fortune d’UBS Romandie vient d’être nommé directeur général de cette région, a annoncé le groupe zurichois. Il remplace à ce poste Cyril Meury, qui a pris un congé sabbatique. La région couvre les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et du Jura. Le nouveau directeur général, qui prendra ses fonctions en août prochain, conserve par ailleurs ses attributions actuelles dans la gestion de fortune.
La gestion de fortune internationale de BNP Paribas va s’attaquer au marché des Indiens non-résidents, a appris Citywire Asia. Cela couvrira les expatriés habitant en Europe et au Moyen-Orient. La direction de cette nouvelle équipe a été confiée à Vijay Narain, qui est arrivée en début d’année d’Indosuez Wealth Management. Il est rattaché à Masroor Batin, le directeur général de BNP Paribas Wealth Management au Moyen-Orient et en Afrique.
Naïm Abou-Jaoudé, le directeur général de Candriam, a été élu président de l’Efama, l’association européenne du secteur de la gestion d’actifs, pour un mandat de deux ans.
Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock demeure actuellement leplus gros investisseur des compagnies formant le principal indice espagnol Ibex 35, selon l’agence de presse Europa Press qui s’appuie sur les données compilées par le régulateur hispanique CNMV. BlackRock détient des participations dans 18 des 35 titres de l’Ibex 35 dont les banques espagnoles BBVA (5,48%), Banco Santander (5,08%), Banco Sabadell (3,06%), CaixaBank (3%) et Bankinter (2,81%). La société de gestion Fidelity ainsi que le fonds souverain norvégien, via Norges Bank, ont, eux, six participations de plus de 3% chacune dans les titres de l’Ibex 35.
Les sociétés de gestion Searchlight et Invesco auraient fait une offre de 330 millions d’euros pour acquérir la majorité du capital de Mediapro, l’ex-diffuseur des championnats de football français Ligue 1 et Ligue 2, rapporte le journal espagnolEl Confidencial. Cette opération entraînerait la dilution de l’actuel actionnaire majoritaire chinoisOrient Hontai, qui détient actuellement 54% des parts de Mediapro, et de WPP qui en détient 22,5% mais les évalue à zéro euro. El Confidencial avait révélé début juin queSearchlight, Invesco etGala Capital avaient acquis 180 millions d’euros de dette du groupe audiovisuel espagnol, qui fait face à un risque de défaut imminent après avoir enregistré 215 millions de pertes d’exploitation l’an dernier. Pour éviter le défaut, les trois gestionnaires ont proposé à Mediapro d'échanger ces 180 millions d’euros de dette et une injection supplémentaire de 150 millions d’euros contre 330 millions d’euros d’actions et le contrôle de la majorité du capital. El Confidencial rappelle que Mediapro était en septembre 2019 sur le point d'être coté avec une valorisation estimée alors à 3 milliards d’euros. Un montantqui s’est aujourd’hui totalement évaporé, en grande partie à cause de la crise du Covid-19.
La belge Degroof Petercam AM a annoncé ce 11 juin la nomination de Johan Van Geeteruyen, actuellement directeur des investissements des stratégies Global Balanced, au poste de directeur des investissements actions fondamentales. Il remplace Alexander Roose, qui part de l’entreprise après moins d’un an à ce poste. Les précédentes fonctions deJohan Van Geeteruyen sont reprises par Yves Ceelen, l’actuel responsable de la gestion des portefeuilles institutionnels. Johan Van Geeteruyen est membre du comité de direction. Il est entré chez Degroof Petercam AM en 1998 en tant que gérant actions, pour ensuite devenir responsable des mandats institutionnels, avant d'être nommé directeur des investissements pour les stratégies Global Balanced en 2016. YvesCeelen, également membre du comité de direction, a intégré la société en 2011 comme gérant de portefeuilles institutionnels. Il est responsable des mandats institutionnels depuis 2016.
La société de gestion alternative Oaktree Capital Management a investi 375 millions de dollars dans l’entreprise Primary Wave Music, qui détient entre autres les droits des chansons des artistesBob Marley et Whitney Houston, rapporte Bloomberg. Une partie de l’argentinvesti le sera à travers la prise d’une part minoritaire dans Primary Wave, qui crée et gère des fonds qui détiennent les droits dechansons, a indiqué Larry Mestel, fondateur et directeur général de Primary Wave. Le reste servira à l’acquisition de catalogues de musique additionnels à travers les fonds gérés par la compagnie. Selon Bloomberg, Primary Wave vient de clôturer son troisième fonds et envisage possiblement d’ouvrir au public ses levées de fonds. Plus de 800 millions de dollars avaient été levés par les deux précédents fonds gérés par Primary Wave. La société s’intéresse également à des films et des spectacles présentés à Las Vegas sur la musique de Bob Marley.
Le gestionnaire d’actifs américain Invescoa annoncé dans un communiqué qu’il supprimait les frais de deux nouveauxfonds négociés en bourse (ETF), Invesco Nasdaq Biotechnology et Invesco PHLX Semiconductor,jusqu’au 17 décembre prochain. Après cette date, les total de frais sur encours (expense ratio) des deux ETF, lancés vendredi 11 juin, coûteront 19 points de base chacun aux investisseurs. Le premier ETF est exposé à près de 270 entreprises de biotechnologie tandis que le second suit 30 des plus gros titres de l’industrie des semi-conducteurs. Une poignée de gestionnaires se sont déjà essayés à la gestion ETF à zéro frais pour attirer des investisseursmais davantage sur le segment obligataire, à l’instar de State Street Global Advisors, BlackRock ou encore BNY Mellon.
Le directeur des investissements de Man Group, Sandy Rattray, va quitter la société, selon un communiqué boursier. L’intéressé transférera ses responsabilités dans les mois qui viennent et partira au second semestre de l’année. Après son départ, Mark Jones, le directeur financier, quittera le conseil d’administration pour devenir directeur général adjoint de Man Group, un poste nouvellement créé. Il sera responsable de Man AHL et de Numeric, ainsi que des fonctions technologie. Antoine Forterre, co-directeur général de Man AHL, deviendra directeur financier et administrateur exécutif.
Le Suisse Nicolas Duchêne, associé et directeur général adjoint de Reyl & Cie, sera le nouveau président du comité de direction de la banque suisse qui naîtra de la fusion entre Reyl & Cie et Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. Fideuram ISPB contrôlera 69 % du capital de Reyl & Cie, tandis que François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula conserveront ensemble 31 % des titres. Marco Longo, président de direction d’Intesa Sanpaolo Private Bank (Morval), quitte la société.