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Asset Management
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25/08/2009

Baisse des fusions-acquisitions dans la gestion d'actifs

Le nombre de fusions et acquisitions dans le secteur de la gestion d’actifs a baissé d’un tiers au premier semestre de l’année, rapporte le Financial Times Fund Management, citant les statistiques de Jefferies Putnam Lovell. Entre janvier et juin, 73 opérations ont été recensées contre 109 sur la période correspondante de l’année dernière. Les sociétés de gestion d’actifs indépendantes ont supplanté les banques et les assureurs en tant qu’acquéreurs les plus actifs, souligne le FT FM. Sur les 12 prochains mois, Jefferies estime que les fusions-acquisitions seront tirées par les acquéreurs.
25/08/2009

Standard Life recrute un ancien de BlackRock

Standard Life Investments vient de renforcer son équipe taux (fixed income) avec la nomination d’Andrew Fraser en tant que directeur des investissements (investment director) spécialisé dans la banque. Il travaillait précédemment chez BlackRock, en tant que directeur dans le département analyse crédit européen.Au sein de l'équipe taux, Andrew Fraser sera placé sous la responsabilité de Craig MacDonald, directeur de l’Investment Grade – obligations d’entreprises. Il sera chargé d’analyser le secteur bancaire européen et britannique.
25/08/2009

Hermes nomme un chef économiste pour les taux

Hermes Fund Managers vient de nommer Neil Williams en tant que chef économiste de l'équipe taux. Précédemment, il était patron de la recherche et de la stratégie souveraine chez Mizuho International, à Londres. Il sera placé sous la responsabilité de Penni Coe, directeur des obligations gouvernementales et indexées sur l’inflation.
25/08/2009

LV=AM débauche une équipe chez Credit Suisse

Graham Ashby, suivi de ses collègues de Credit Suisse Michael Crawford, Marcus Chandler et Mira Bhogaita, a été recruté par LV=Asset Management pour prendre en charge les fonds UK Growth et UK Equity Income sous la responsabilité de Chris Price qui dirige l'équipe actions, rapporte Investment Week. LV=AM gère environ 1,1 milliard de livres en actions britanniques.Les fonds qui étaient gérés par Graham Ashby chez Credit Suisse ont été cédés par ce dernier à Premier Asset Management.
25/08/2009
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First State élargit sa gamme de fonds spécialisés

First State Investments vient d’annoncer la commercialisation de son fonds First State Latin America Fund auprès des investisseurs français. En matière de gestion, ce fonds qui sera piloté par les spécialistes des marchés émergents Jonathan Asante et Millar Mathieson, avec la collaboration d’Alan Nesbit, s’intéresse à des sociétés offrant un solide potentiel de croissance, axées sur la consommation. Le fonds ciblera des opportunités d’investissement dans des pays comme le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Cependant, la portée géographique du portefeuille peut s’étendre à d’autres régions voisines si les gérants le jugent nécessaire.
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25/08/2009
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Les fonds nordiques battent des records

Six des 10 meilleurs fonds domiciliés en Suède, depuis le début de l’année au 19 août, sont investis sur les marchés nordiques et ont enregistré des performances supérieures à 55 %, rapporte Citywire. Le «rally» nordique relance la question de savoir si les pays nordiques, malgré leur taille relativement petite, méritent une allocation distincte de celle de l’Europe du point de vue du sélectionneur de fonds.
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25/08/2009
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Les ETF sauvent les gestionnaires

D’après les statistiques de l’association BVI, les sociétés de gestion d’actifs allemandes ont enregistré au premier semestre des souscriptions nettes de 3,7 milliards d’euros, dont 2,2 milliards pour les fonds institutionnels et 1,5 milliard pour les fonds offerts au public tandis que l’encours augmentait d’environ 4 % pour ressortir au 30 juin à 1.262,7 milliards d’euros contre 1.217,5 milliards fin décembre. L’agence Kommalpha souligne que la collecte de janvier-juin a été sauvée par db x-trackers (Deutsche Bank) et ETFlab (Deka), dont les ETF ont à eux seuls attiré plus de 4,8 milliards d’euros pendant que les fonds monétaires, par exemple, subissaient des remboursements nets de plus de 11 milliards d’euros. La crise financière profite surtout à l’Allemagne comme site de production, puisque les fonds de droit allemand offerts au public ont drainé environ 6,5 milliards d’euros pendant que ceux de droit luxembourgeois accusaient des sorties nettes de presque 7,4 milliards. Cela tient selon Kommalpha au fait que les fonds luxembourgeois sont souvent de structure plus complexe et orientés actions.
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25/08/2009
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Blackstone crée un fonds de private equity en yuans

Le nouveau gouvernement régional de Pudong a signé un accord de principe (MOU) avec The Blackstone Group pour la création du premier fonds de private equity libellé en yuans de la région de Shanghai-Pudong. Le Blackstone Zhonghua Development Investment Fund devrait lever environ 5 milliards de yuans et investir prioritairement dans la région de Shanghai et les zones limitrophes.
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25/08/2009
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Commerz Real acquiert l'Espace Dumont d'Urville

Le gestionnaire immobilier Commerz Real (43 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’acquisition pour environ 32,7 millions d’euros de l’immeuble de bureaux Espace Dumont d’Urville dans le XVIème arrondissement de Paris. Le vendeur de cet actif de 3.100 mètres carrés est Klépierre (groupe BNP Paribas). L’Espace Dumont d’Urville, loué à SEGECE, une filiale de Klépierre, est affecté au portefeuille du fonds immobilier institutionnel Euro Office 1.
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25/08/2009

DWS s'impose dans les contrats Riester

Au deuxième trimestre, DWS a enregistré 31.000 nouvelles signatures de plans d'épargne retraite en unités de compte (contrats Riester). La société de gestion allemande confirme sa domination sur ce marché, ce nombre représentant 77 % des contrats de ce type en Allemagne sur la période en revue. Sur les six premiers mois, 69.000 contrats Riesters ont été souscrits chez DWS, soit 13 % de plus qu’au premier semestre 2009. Au total, la société de gestion compte 390.000 contrats Riester commercialisés, pour un peu plus d’un milliard d’encours géré.
25/08/2009
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DWS lance un fonds fermé pour l'immobilier résidentiel

Lundi, DWS Finanz-Service (Deutsche Bank) a annoncé le lancement d’un fonds qui devrait atteindre 120 millions d’euros, dont 60 millions de fonds propres. La souscription du DWS Access Wohnen est ouverte jusqu’au 31 octobre 2009 (délai qui peut être prorogé jusqu’au 31 mars 2010 en cas de besoin) moyennant un droit d’entrée de 5 % et un versement initial d’au minimum 10.000 euros. Le portefeuille de départ se composera de 22 immeubles dans onze villes allemandes. Le professionnel de l’immobilier choisi comme partenaire pour DWS Access wohnen est alt+kelber Immobiliengruppe GmbH, qui bénéficie de l’exclusivité pour les opérations d’achat d’actifs.Les distributions prévues sont de 6,25 % à partir de 2011 et devraient progressivement augmenter jusqu'à environ 7 % pour 2019, la durée de vie pour ce fonds se situant à 11 ans.
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25/08/2009
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Berenberg lance un fonds devises

Le 20 août, Universal Investment a lancé le fonds de devises Berenberg Currency-Alpha-Universal Investment qui est conseillé par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, un produit de droit allemand pour lequel State Street Bank GmbH fait office de banque dépositaire. Le gérant pourra prendre des positions longues et courtes. Si l’univers d’investissement n’est pas limité par principe, les placements se concentreront sur les monnaies du G8.Caractéristiques Dénomination Berenberg Currency-Alpha-Universal-Fonds Code ISIN DE000A0RGXP9 Droit d’entrée 5 % Commission de gestion 1,28 % Commission de performance 15 % de la performance absolue avec high watermark et un taux butoir correspondant à l’Euribor 3 mois
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25/08/2009
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AGI lancera une version OPCVM III du Discovery Europe

Allianz Global Investors (AGI) a l’intention de commercialiser en octobre une version OPCVM III de son fonds long/short Discovery Europe, en tant que compartiment de ce fonds, rapporte Investment Week. Le nouveau produit, Allianz RCM Discovery Europe Strategy, sera confié au même gérant que le fonds principal, à savoir Harald Sporleder, avec Ralf Walter comme co-gérant. Les deux tiers du portefeuille seront investis en «actions de forte conviction», le reliquat étant placé avec une optique de plus court terme.Sur les cinq premiers mois de l’année, Allianz RCM Discovery Europe a affiché une performance de 11,91 % contre 6,07 % pour l’indice MSCI Europe.
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25/08/2009

La gestion privée de Saxo Bank en croissance rapide

Les encours du département de gestion privée de Saxo Bank s'élevaient à la fin du premier semestre à 1,88 milliard d’euros. La banque spécialiste de l’invetissement et du trading en ligne souligne dans un communiqué que l’activité de gestion est «en croissance rapide» et que, depuis la fin du premier semestre, les actifs sous gestion sont passés à 2,15 milliards d’euros.Saxo Bank a dégagé au premier semestre un bénéfice avant impôts de 7,39 millions d’euros, contre 21,77 millions d’euros un an plus tôt. Trois facteurs ont contribué à cette baisse selon la banque : l’augmentation des coûts d’exploitation liée à l’ouverture de bureaux à l’international, les invetissements produits et la contribution de la banque au plan de garantie de l’Etat danois.
25/08/2009

HSBC se lance dans les ETF

HSBC Global Asset Management devait lancer ce lundi son premier ETF, sur le FTSE 100, lundi, selon le Financial Times Fund Management. Au total, la société a l’intention de lancer entre 30 et 50 ETF pendant les trois prochaines années.
25/08/2009
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Baisse du nombre de fonds

Au premier semestre 2009, 1.913 fonds ont été fermés ou fusionnés, dépassant le nombre de 1.206 fonds lancés sur la période, selon les statistiques de Lipper FMI rapportés par le Financial Times Fund Management. Pour la première fois depuis longtemps, le nombre de fonds décline à 33.543.
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25/08/2009

Mirae nomme un dirigeant pour l'Europe

La société coréenne Mirae Asset Global Investments a nommé Myung Joo Park en tant que managing director pour son activité européenne, rapporte la presse britannique.L’intéressé, qui sera basé à Londres, avait rejoint Mirae Asset en 2005. Auparavant, il travaillait dans la division internationale de la société en Corée. Récemment, Mirae indiquait à Newsmanagers qu’il était sur le point de faire enregistrer plusieurs fonds à la vente en France.
25/08/2009

Le fonds de pension APG nomme un nouveau CIO

Le néerlandais APG, qui gère les 180 milliards d’euros du fonds de pension éponyme, a nommé Angelien Kemna en tant que CIO et CEO d’APG Asset Management. Elle remplace Roderick Munsters, qui est parti chez Robeco. Angelien Kemna était précédemment professeur à l’Erasmus University de Rotterdam, après avoir passé plusieurs années chez ING Investment Management, en tant que CIO Global puis CEO d’ING IM Europe.
25/08/2009

Le comité exécutif de PAI s'européanise

PAI se réorganise. En plus de la désignation de Lionel Zinsou comme président de la société et directeur du comité exécutif, trois associés européens sont nommés à ce comité : Ricardo de Serdio (Espagne), Raffaele Vitale (Italie) et Mirko Meyer-Schönherr (Allemagne), ainsi que Frédéric Stévenin, associé en charge des biens de consommation. «Et le retour d’Amaury de Sèze, ancien président emblématique de PAI devenu depuis président du conseil d’administration de Carrefour, se discute actuellement pour prendre la tête du conseil de surveillance à partir de la fin d’année», ajoute L’Agefi.
25/08/2009

L’horizon se dégage pour Natixis

Selon Les Echos, l’organe central du groupe BPCE devrait apporter sa garantie à Natixis, absorbant les éventuelles pertes de la structure de cantonnement. L’Etat ne devrait donc pas intervenir.
25/08/2009

The Hartford réorganise sa gestion

Keith Sloane, senior vice president de Hartford Mutual Funds, a indiqué que cette filiale de The Hartford a enregistré des souscriptions nettes au deuxième trimestre et que les encours sont remontés à 40,7 milliards de dollars fin juillet contre 28,7 milliards à la fin du premier trimestre (ils étaient à 50 milliards à la fin du troisième trimestre 2008), rapporte The Wall Street Journal. Hartford Mutual Funds a subi des remboursements nets au quatrième trimestre 2008 et au premier trimestre 2009, mais les souscriptions ont gonflé de 37 % au deuxième trimestre 2009 par rapport au premier.La focalisation de The Hartford sur la gestion de fortune s’est traduite par la centralisation des filiales de mutual funds, d'épargne retraite et de variable annuities dans une nouvelle division de l’investissement et des retraites. L’objectif est atteindre les 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
25/08/2009

Lehman : Citadel veut récupérer des actifs

Citadel Investment Group a porté plainte pour récupérer 470,5 millions de dollars qui représentent en partie des contrats de dérivés liés à Lehman Brothers Holdings avant sa faillite, rapporte le Wall Street Journal.
25/08/2009
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Le fonds de pension de New York se lance dans les investissements "verts"

Le New York State Common Retirement Fund (110 milliards de dollars) a sélectionné les indices FTSE Environmental Technology 50 et HSBC Global Climate Change comme référence pour un programme d’investissements indiciels gérés en interne et affectés aux technologies propres ainsi qu’aux solutions au changement climatique, rapporte Responsible Investor. Cette enveloppe fait partie du Green Strategic Investment Program (GSIP) annoncé en 2008 et qui porte au total sur 500 millions de dollars, dont 200 millions ont été confiés en avril à Generation Investment Management.
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25/08/2009

Berenberg launches a currency fund

On 20 August, Universal Investment launched the currency fund Berenberg Currency-Alpha-Universal Investment, which is advised by Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. It is a German-registered product, for which State Street Bank GmbH is the depository bank. The manager may take long and short positions. Though the investment universe is not limited by a specific rule, investments will concentrate on G8 currencies. Characteristics Name Berenberg Currency-Alpha-Universal-Fonds ISIN code DE000A0RGXP9 Front-end fee 5.00% Management commission 1.28% Performance commission 15% of absolute returns with high watermark and a hurdle rate corresponding to the Euribor 3-month
25/08/2009

Commerz Real acquires Espace Dumont d'Urville building

The real estate asset management firm Commerz Real (EUR43bn in assets) has announced the acquisition for about EUR32.7m of the office property Espace Dumont d’Urville, in the 16th district of Paris. The vendor of the 3,100 square-metre property is Klépierre (BNP Paribas group). Espace Dumont d’Urville, which is wholly leased to SEGECE, an affiliate of Klépierre, will be added to the portfolio of the institutional real estate fund Euro Office 1.
25/08/2009

ETFs save inflows to German management firms

According to statistics from the BVI association, German asset management firms in first half posted net subscriptions of EUR3.7bn, of which EUR2.2bn were for institutional funds and EUR1.5bn for open-ended funds, while assets increased by about 4%, to a total as of 30 June of EUR1.2627trn, compared with EUR1.2175trn as of the end of December. The Kommalpha agency points out that inflows in January=June were saved by db x-trackers (Deutsche Bank) and ETFlab (Deka), whose ETF funds alone attracted more than EUR4.8bn, while money market funds, for example, saw net redemptions of more than EUR11bn. The financial crisis is working to the advantage of Germany as a site of fund production, as German-registered open-ended funds have attracted about EUR6.5bn in assets, while Luxembourg-registered funds have seen net outflows of nearly EUR7.4bn. Kommalpha says this is due to the fact that Luxembourg funds are often more complex structures oriented to equities.
25/08/2009

Blackstone creates a private equity fund denominated in Chinese yuan

The new regional government of Pudong has signed an agreement in principle (MOU) with the Blackstone Group to create the first private equity fund denominated in Chinese yuan in the region of Shanghai-Pudong. The Blackstone Zhonghua Development Investment Fund will raise about CNY5bn, and will invest as its first priority in the Shanghai region and its surroundings.
25/08/2009

Asset management reorganisation at The Hartford

Keith Sloane, senior vice president of Hartford Mutual Funds, has announced that the affiliate of The Hartford has posted net subscriptions in second quarter and that assets totalled USD40.7bn as of the end of July, compared with USD28.7bn as of the end of first quarter (they were USD50bn as of the end of third quarter 2009), the Wall Street Journal reports. Hartford Mutual Funds underwent net redemptions in fourth quarter 2008 and first quarter 2009, but subscriptions increased by 37% in second quarter 2009 compared with first quarter.The Hartford’s focus on wealth management has led to a centralisation of mutual fund, retirement and variable annuities affiliates into a new investment and retirement division. The goal is to reach USD100bn in assets under management.
25/08/2009

New York pension fund gets involved in "green" investment

The New York State Common Retirement Fund (USD110bn) has been licensed the FTSE Environmental Technology 50 and HSBC Global Climate Change indices as benchmarks for a new suite of inhouse investments in cleantech and climate change solutions, according to Responsible Investor. This amount is part of a USD500m Green Strategic Investment Program (GSIP) announced in 2008, of which USD200m has been allocated in April to Generation Investment Management.
25/08/2009

Commodities ETFs face regulatory constraints

L’Agefi reports that the CFTC is investigating the influence of speculative investment on price volatility on the US energy market. Following this investigation, the sectoral regulator is planning to set limits on positions permitted on certain assets on futures markets. ETFs, publicly-traded index-based funds which trade in commodities, may be the first victims of these increased regulations, with the objective of protecting the final consumer of energy and ensuring that prices paid by the consumer are fair and not the result of price manipulation.

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