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04/09/2009
Fonds

Le ministère des Finances déclenche un audit de la gestion active du Government Pension Fund - Global

Andrew (Columbia Business School), Stephen Schaefer (London Business School) et William N. Goetzmann (Yale School of Management) ont été choisis par le ministère des Finances norvégien pour évaluer la gestion active du Government Pension Fund - Global par la Banque de Norvège. Cette dernière a été chargée d'établir un document détaillé sur la gestion active avec la description des principales stratégies pour réaliser des surperformances. Enfin, le cabinet de consultants Mercer a reçu commande d’un rapport sur l’utilisation de la gestion active dans d’autres grands fonds dans le monde.Ces travaux, publiés en décembre, serviront de base à un séminaire organisé en janvier 2010 où des experts norvégiens et étrangers seront appelés à en commenter les résultats.
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04/09/2009
Fonds

Climate Change Capital va gérer un fonds pour Russell

Russell Investments va commercialiser au travers de sa plate-forme irlandaise single manager OpenWorld un fonds changement climatique qui sera géré par l'équipe actions mondiales de Paul Udall et Ronnie Lim chez Climate Change Capital (CCC), rapporte Hedge Week.
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04/09/2009

Amélioration des fonds propres pour les banques européennes

Grâce aux aides d’Etat et par l’intermédiaire de cession d’actifs, à l’image d’UBS en avril qui a vendu sa filiale brésilienne ou Barclays qui a cédé son activité de gestion d’actifs BGI, les banques européennes ont amélioré leurs bilans, rapporte la Tribune. Certains établissements en ont fait de même en suivant d’autres stratégies comme BNP Parbas qui a enregistré 15,8 milliards d’euros de capitaux propres supplémentaires dont 13,9 milliards issus de l’intégration de Fortis Banque.
04/09/2009
Fonds

Deka Immobilien achète le premier Design Hotel du pays

Le gestionnaire allemand Deka Immobilien (caisses d'épargne) indique avoir acheté pour l’un de ses Spezialfonds le premier Deisgn Hotel de Pologne, un quatre étoiles de 159 chambres situé à Cracovie. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le vendeur est l’autrichien Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, qui loue l’immeuble pour les 15 prochaines années, la gestion de l’hôtel étant conservée par Vienna International Hotelmanagement AG.
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04/09/2009

Dexia veut garder sa gestion d'actifs

Selon le quotidien belge de Tijd, Dexia a décidé de ne pas vendre sa branche de gestion d’actifs. Cette décision a été prise la semaine dernière lors d’une réunion du conseil d’administration. Quoi qu’il en soit, s’agissant d’une éventualité dans le plan de restructuration de la banque qui a bénéficié d’aides d’Etat, la Commission européenne tranchera.
04/09/2009

Changement de président à l'EPRA

L’EPRA (European Public Real Estate Association) annonce la nomination de Guillaume Poitrinal, président du conseil d’administration et PDG d’Unibail-Rodamco, à la tête de l’Association. Il remplace Serge Fautré et dispose d’un mandat de deux ans.
04/09/2009

Un diplomate canadien fait les frais de ses liens avec UBS

Les autorités fiscales canadiennes avaient annoncé leur volonté de faire la lumière sur les activités d’UBS, soupçonnée d’avoir assisté l’évasion fiscale de ses clients. Mais avant de s’en prendre à UBS, le gouvernement canadien a obligé Michael Wilson, 71 ans, a rendre les clés de l’ambassade du Canada aux Etats-Unis. Il avait occupé le poste de vice-président d’UBS Canada de 2001 à 2006. « Soit précisément la période de la fraude mise en place par la banque », note Le Temps.
04/09/2009

La gouvernance de la société de groupe d'assurances mutuelles se met en place

La Tribune rapporte que la structure de gouvernance de la société de groupe d’assurances mutuelles (Sgam) prend forme. Chargé de controler sa gestion, le conseil d’administration compterait une quinzaine de membres (à raison de cinq par établissement). Une présidence tournante entre les trois patrons des mutuelles - Macif, Matmut et Maif - serait également instaurée, d’une durée de deux ans pour chacun. Enfin, le directeur général serait choisi à l’extérieur du groupe.
04/09/2009

Bientôt un nouveau patron pour Aon France

D’après l’Agefi, le conseil d’administration du courtier devrait nommer lundi 7 septembre Robert Leblanc, président du comité d'éthique du Medef, pour succéder à Damien Guermonprez.
04/09/2009

Ashley Wilson rejoint Barclays Capital

Barclays Capital vient de nommer Ashley Wilson en tant que managing director, responsable des «prime services» (financement actions, obligations, futures et plate-forme de courtage multigestion), Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA). Ashley Wilson sera basé à Londres et sera rattaché directement à Ajay Nagpal. Précédemment chez Bank of America Merrill Lynch, Ashley Wilson était managing director et responsable global market financing and services pour la région EMEA.
04/09/2009

Barclays débauche chez Deutsche Bank

Iñigo Calderón, qui était jusqu'à présent numéro deux de la banque privée chez Deutsche Bank pour l’Espagne, rejoint Grupo Barclays comme patron de la division banque privée et gestion de fortune, en remplacement de José María Gamazo, qui quitte l'établissement pour suivre d’autres projets professionnels.Le nouvel arrivant coiffera 130 professionnels dans 12 bureaux en Espagne. Il sera subordonné à Emmanuel Fievet, responsable de la banque privée pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi qu'à Pedro Fernández de Santaella, qui est l’administrateur délégué de Barclays pour la banque de gros en Espagne et au Portugal.
03/09/2009
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DWS propose un fonds monétaire à VL flottante

Un an après que le Reserve Primary Fund ait été le premier à «break the buck», DWS Investments (Deutsche Bank) a l’intention de lancer le DWS Variable NAV Money Fund, un fonds monétaire dont la valeur liquidative (VL ou NAV en anglais) pourra fluctuer au lieu de rester stable à 1 dollar, rapporte le Wall Street Journal. La souscription minimale sera d’un million de dollars.
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03/09/2009
Fonds

Cerberus CM demande trois ans d'engagement sur ses nouveaux fonds

Selon l’Agefi qui cite un article du Financial Times, Cerberus Capital Management va interdire partiellement les retraits d’argent dans ses nouveaux fonds. Une période d’engagement de trois ans s’appliquera à tous les nouveaux hedge funds alors que les demandes de retrait de plusieurs investisseurs dans Cerberus Partners LP et Cerberus Institutionnal LP ont récemment représenté 4,77 milliards de dollars.
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03/09/2009

Michel Anastassiades devient président exécutif de FFTW

Parallèlement à la nomination de Charlotte Dennery comme directrice générale de FundQuest, BNP Paribas Investment Partners a indiqué que Michel Anastassiades, qui était responsable de FundQuest, devient président exécutif de la filiale taux internationaux FFTW à New York. Il sera assisté de Debbie Hazell, CEO de FFTW.
03/09/2009

Russell signe les Principes de l'investissement responsible

A son tour, Russell Investments a signé les Principes de l’investissement responsable des Nations-Unies (UN-PRI). Le gestionnaire américain a aussi créé un conseil du développement durable pour promouvoir l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection de gérants et le développement de produits. De plus, ce conseil aura vocation à promouvoir les Principes de l’investissement dans le monde de la gestion d’actifs.Andrew Doman, president & CEO, a souligné que Russell a adhéré aux Principes car il était confronté à une demande croissante de ses clients qui recherchent des conseils et des solutions prenant en compte les critères ESG.
03/09/2009
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Deka Immobilien acquiert un immeuble de bureaux à Washington

Pour son fonds immobilier offert au public Deka-ImmobilienGlobal, l’allemand Deka Immobilien a acheté l’immeuble de bureau Landmark Building (23.000 mètres carrés) à Washington D.C. auprès de Vornado Realty Trust. Le montant de la transaction se situe à environ 208 millions de dollars.
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03/09/2009

Les banques américaines moyennes menacées par la crise immobilière

Selon Les Echos, les régulateurs américains s’inquiètent de l’avenir des banques trop petites pour résister à la crise de l’immobilier commercial. Après la liquidation de 84 banques régionales depuis le début de l’année, la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ne cache pas que les banques moyennes pourraient encore payer un lourd tribut à la crise.
03/09/2009

Le patron de la gestion d'actifs vend des actions Deutsche Bank

Membre du group executive committee et head of asset management de la Deutsche Bank, Kevin Parker a procédé le 27 août à la vente de 25 612 actions de la banque pour plus de 1,77 million de dollars, selon un communiqué réglementé.La Deutsche Bank précise par ailleurs que Seth Harrison, lui aussi membre du group executive committee et CEO de Deutsche Bank Americas a vendu le même jour 24 390 actions de l'établissement pour 1,69 million de dollars.
03/09/2009
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SWIP dévoile trois fonds

Selon Citywire, Scottish Widows Investment Partership (SWIP) lance trois fonds pour sa Sicav luxembourgeoise : un fonds infrastructures marchés émergents, un fonds petites valeurs marchés émergents et un fonds Amérique latine.
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03/09/2009

La banque PBS recherche des banquiers seniors

Selon L’Agefi suisse, la banque de gestion haut de gamme Pâris Bertrand Sturdza SA (PBS), lancée il y a un peu plus de trois mois, est en passe de gagner son pari. Les associés affirment avoir atteint et dépassé leurs objectifs fixés pour les douze prochains mois. La banque aurait réalisé une performance "à deux chiffres et supérieure aux indices». La banque veut désormais recruter un ou des banquiers seniors de certaines régions clé, dans l’optique d’élargir à terme le cercle des associés gérants.
03/09/2009

Résultats meilleurs que prévu pour Gottex

Selon L’Agefi suisse, le gestionnaire de fonds alternatifs Gottex Fund Management Holdings Ltd affiche pour le premier semestre 2009 un résultat brut en baisse de 51% à 46,1 millions de dollars. Le résultat opérationnel a chuté de 76% à 9,2 millions, tandis que le bénéfice attribuable aux actionnaires s’est réduit de 74% à 8 millions. Le groupe affiche un bilan solide, des réserves de cash de 27,8 millions et aucune dette.
03/09/2009

Credit Suisse envisage de la croissance externe dans la banque privée

Walter Berchtold, directeur général des activités de banque privée de Credit Suisse, a indiqué que son groupe est «clairement prêt» à opérer des acquisitions dans le domaine de la banque privée. Cependant, selon les proches du dossier, Credit Suisse s’est retiré de la course pour l’acquisition des filiales de banque privé d’ING Groep en Asie et en Suisse, rapporte The Wall Street Journal.Pour Walter Berchtold, l’Asie sera la principale zone de croissance pour la banque privée ces prochaines années, et Credit Suisse procède «agressivement» à des recrutements pour gérer son expansion dans cette région, en se focalisant sur la clientèle haut de gamme. Les deux autres régions privilégiées seront l’UE et les Amériques, surtout l’Amérique latine. La croissance de l’activité au Moyen-Orient, pour sa part, dépendra de l'évolution du prix des matières premières.
03/09/2009

Barings prépare de nouveaux fonds marchés émergents

Baring Asset Management, a recruté comme directeur des actions indiennes l’ancien CIO d’ABN Amro à Bombay, Kommera Chakradhar («KC») Reddy, qui sera basé à Londres et subordonné à James Syme, head of global emerging markets. Par cette embauche, le gestionnaire britannique manifeste son intention de lancer de nouveaux fonds dans la région, comme l’a indiqué Marino Valensise, CIO de Barings. «KC» sera chargé de gérer l’exposition aux actions indiennes de la gamme de produits émergents de Barings, tant institutionnels que retail.
03/09/2009

Résultats annuels en hausse de 20% pour Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown a fait état pour l’exercice au 30 juin 2009 d’un résultat avant impôts en progression de 20% à 73,1 millions de livres. L’activité s’est accrue de 10% à 120,3 millions de livres contre 132,8 millions précédemment. Les actifs sous administration ont augmenté de 7% à 11,9 milliards de livres.Le groupe se propose de distribuer un dividende de 10 101 pence par action, contre 7 809 pence pour l’année précédente, soit une hausse de 29% d’une année sur l’autre. Le dividende total représente 65% du résultat après impôts.
03/09/2009

Roger Gray quitte Hermes pour USS

Roger Gray, l’ancien CIO de Hermes Investment Management, vient d'être nommé CIO du fonds de pension britannique des universités USS (Universities Superannuation Scheme). Il succède à Peter Moon, qui prend sa retraite.Avant Hermes, Roger Gray a notamment travaillé chez UBS Brinson et Rothschild Asset Management.
03/09/2009

Martin Currie se renforce dans la gestion alternative

Selon Hedge Week, le groupe Martin Currie Investment Management a renforcé son activité dans le secteur des hedge funds avec la nomination d’Alistair Barrie en tant que responsable mondial des ventes de hedge funds et Clayton Cheek en tant que responsable pour les Etats-Unis des hedge fund sales.
03/09/2009
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Skandia Property Fund achète des immeubles de bureaux

Le fonds Skandia Property Fund, géré par ING Real Estate Investment Management (ING Reim), puise dans son trésor de guerre de 75 millions de livres pour acquérir des biens sous-évalués dans un marché britannique de l’immobilier commercial en cours de stabilisation. En l’occurrence Lakeside 5000, un ensemble d’immeubles de bureaux situé dans le Cheadle Royal Business Park à Manchester.
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03/09/2009

Penetrating the Chinese market takes three years, according to Z-Ben

“Setting up on the Chinese market with only bond funds makes no sense, given the extreme volatility of subscriptions and redemptions which prevails in this area», says Peter L. Alexander, principal of the Z-Ben Advisors agency. For western promoters, the best idea is to offer equities funds, which are often profitable for producers. However, the head of the independent advising agency (5 years in existence, 17 employees and approximately 70 clients) based in Shanghai warned representatives of French management firms at a meeting of the AFG on Monday that they will need to have someone on the ground in China to manage relations with clients, as Chinese banks will provide distribution, but not after-sales services. The best solution is to find an external distributor locally, who can handle this important function. In general, Alexander continues, one should “not expect to earn a return on investment in China for three years.” The best way to break into the Chinese market is to spend time to first develop relations with the authorities and local managers. From this point of view, the best plan to to set up a representative office in Shanghai or Beijing.
03/09/2009

Russelll signs up for responsible investment principles

Russell Investments has become the next firm to sign the United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI). The United States-based management firm has also created a sustainable development advisory committee to promote integration of environmental, social and governance (ESG) criteria into the selection of managers and product development. In addition, the committee will promote the investment Principles in the world of asset management.Andrew Doman, President & CEO, says Russell joined the Principles as it was facing growing demand on the part of clients seeking advising and solutions which take ESG criteria into account.

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